クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-外1-18
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年2月5日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ
(Flavio Lardelli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ8番地
( Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 岡 知 敬
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 知 敬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 37 億7,000万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020 年10月29日
効力発生日 2020 年11月6日
有効期限 2022 年11月5日
発行登録番号 2-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
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クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
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【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2-外1-1 2020 年11月6日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外1-2 2020 年11月6日 400,000,000 円 該当事項なし
2-外1-3 2020 年11月6日 197,298,600 円 該当事項なし
2-外1-4 2020 年11月19日 410,000,000 円 該当事項なし
2-外1-5 2020 年12月2日 3,008,000,000 円 該当事項なし
2-外1-6 2020 年12月8日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外1-7 2020 年12月16日 769,000,000 円 該当事項なし
2-外1-8 2020 年12月18日 2,220,000,000 円 該当事項なし
2-外1-9 2020 年12月28日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外1-10 2021 年1月13日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外1-11 2021 年1月15日 541,000,000 円 該当事項なし
2-外1-12 2021 年1月15日 660,000,000 円 該当事項なし
2-外1-13 2021 年1月22日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外1-14 2021 年1月22日 2,000,000,000 円 該当事項なし
2-外1-15 2021 年1月25日 700,000,000 円 該当事項なし
2-外1-16 2021 年1月25日 250,000,000 円 該当事項なし
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クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
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2-外1-17 2021 年2月4日 580,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 13,585,298,600 円 減額総額 0円
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 486,414,701,400 円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
<クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年2月17日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連
動 円建社債 ノックイン期間限定型に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額
又は 37億7,000万円 売出価額の総額 37億7,000万円
売出振替社債の総額
(1) 利息開始日(当日を含む。)に開始し、2021年5月17日(当日を含まない。)ま
での利息期間についての利率は、年率2.88%とする。これは、当該利息期間につい
て、本社債の額面金額当たり7,200円の利息に相当する。
(2) 2021年5月17日(当日を含む。)に開始し、満期償還日(当日を含まない。)ま
での利息期間についての利率は、以下のとおりとする。
利率 (ⅰ) 利率判定日におけるすべての参照指数終値がそれぞれの利率判定価格以上
であると計算代理人が判断した場合、年率2.88%とする。これは、当該利
息期間について、本社債の額面金額当たり7,200円の利息に相当する。
(ⅱ) 利率判定日におけるいずれかの参照指数終値がその利率判定価格未満であ
ると計算代理人が判断した場合、年率0.50%とする。これは、当該利息期
間について、本社債の額面金額当たり1,250円の利息に相当する。
2【売出しの条件】
社債の要項の概要
3. 利息
3.1. 利息
利率の決定
(1) 利息開始日(当日を含む。)に開始し、2021年5月17日(当日を含まない。)までの利息期間についての利率
は、年率2.88%とする。これは、当該利息期間について、本社債の額面金額当たり7,200円の利息に相当する。
(2) 2021年5月17日(当日を含む。)に開始し、満期償還日(当日を含まない。)までの利息期間についての利率
は、以下のとおりとする。
(ⅰ) 利息期間末日の直前の利率判定日におけるすべての参照指数終値がそれぞれの利率判定価格以上であると
計算代理人が判断した場合、年率2.88%とする。これは、当該利息期間について、本社債の額面金額当たり
7,200円の利息に相当する。
(ⅱ) 利息期間末日の直前の利率判定日におけるいずれかの参照指数終値がその利率判定価格未満であると計算
代理人が判断した場合、年率0.50%とする。これは、当該利息期間について、本社債の額面金額当たり
1,250円の利息に相当する。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
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第4【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行
会社の名称及びロゴ、本社債の名称及び売出人の名称並びに以下の文章を記載する。
「本書及び本社債に関する2021年1月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これ
らの内容を合わせてご覧ください。但し、本書では2021年1月15日付訂正発行登録書及び2021年2月5日付発行登録追補
書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
(注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他
の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記
載しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリ
スク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(2021年2月5
日)までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日
(2021年2月5日)現在においてもその判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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