株式会社ハローズ 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社ハローズ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       中国財務局長

      【提出日】                       2021年2月3日

      【会社名】                       株式会社ハローズ

      【英訳名】                       HALOWS       CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 佐 藤 利 行

      【本店の所在の場所】                       広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号

                             (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡
                             場所」で行っております。)
      【電話番号】                       該当事項はありません。

      【事務連絡者氏名】                       該当事項はありません。

      【最寄りの連絡場所】                       岡山県都窪郡早島町早島3270番地1(本部)

      【電話番号】                       086-483-1011(代表)

      【事務連絡者氏名】                       常務取締役管理本部長 花 岡 秀 典

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当                       724,675,680円

                             (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年1月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
       他この新株式発行に関し必要な事項が2021年2月3日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
       め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)  募集の方法
           (2)  募集の条件
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          オーバーアロットメントによる売出し等について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
                               <前略>
       (注)   2 本募集とは別に、2021年1月26日(火)開催の取締役会において、当社普通株式1,315,400株の一般募集(以下
           「一般募集」という。)及び当社普通株式310,600株の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」とい
           う。)を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その
           需要状況を勘案した         上で  、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から
           243,900株を上限として借入れる当社普通株式                     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
           い、一般募集及び引受人の買取引受による売出しと併せて以下「本件募集売出し」という。)を                                           行う場合が
           あります。
                               <後略>
        (訂正後)

                               <前略>
       (注)   2 本募集とは別に、2021年1月26日(火)開催の取締役会において、当社普通株式1,315,400株の一般募集(以下
           「一般募集」という。)及び当社普通株式310,600株の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」とい
           う。)を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その
           需要状況を勘案した         結果  、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から                                   借入れ
           る当社普通株式243,900株            の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集及び引
           受人の買取引受による売出しと併せて以下「本件募集売出し」という。)を                                  行います。
                               <後略>
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      2  【株式募集の方法及び条件】

       (1)  【募集の方法】
        (訂正前)
           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                        ―             ―             ―

      その他の者に対する割当                     243,900株            776,823,939             388,411,970

      一般募集                        ―             ―             ―

         計(総発行株式)                  243,900株            776,823,939             388,411,970

       (注)   1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
           して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関
           係等は以下のとおりであります。
            割当予定先の氏名又は名称                            野村證券株式会社
            割当株数                            243,900株

            払込金額                            776,823,939      円

                               <中略>
         2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
           た額とします。
         3 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2021年1月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所に
           おける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                        ―             ―             ―

      その他の者に対する割当                     243,900株            724,675,680             362,337,840

      一般募集                        ―             ―             ―

         計(総発行株式)                  243,900株            724,675,680             362,337,840

       (注)   1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
           して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関
           係等は以下のとおりであります。
            割当予定先の氏名又は名称                            野村證券株式会社
            割当株数                            243,900株

            払込金額                            724,675,680      円

                               <中略>
         2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
           増加限度額     (発行価額の総額)        から増加する資本金の額           (資本組入額の総額)         を減じた額とします。
       (注)3の全文削除

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       (2)  【募集の条件】

        (訂正前)
        発行価格       資本組入額                           申込証拠金
                      申込株数単位           申込期間                   払込期日
         (円)        (円)                           (円)
         未定        未定
                                         該当事項はあ
                        100株      2021年2月22日(月)                  2021年2月24日(水)
        (注)   1     (注)   1
                                         りません。
       (注)   1 発行価格については、2021年2月3日(水)から2021年2月8日(月)までの間のいずれかの日に一般募集にお
           いて決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本第三者割当
           増資の発行数で除した金額とします。
         2  本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         3  野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し
           等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな
           ります。
         4  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
           払込むものとします。
        (訂正後)

        発行価格       資本組入額                           申込証拠金
                      申込株数単位           申込期間                   払込期日
         (円)        (円)                           (円)
                                         該当事項はあ
        2,971.20        1,485.60         100株      2021年2月22日(月)                  2021年2月24日(水)
                                         りません。
       (注)   1  本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         2  野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し
           等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな
           ります。
         3  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
           払込むものとします。
       (注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更

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      4  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 776,823,939                   5,300,000                 771,523,939

       (注)   1  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額は、2021年1月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
           として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 724,675,680                   5,300,000                 719,375,680

       (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
       (注)2の全文及び1の番号削除

       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記差引手取概算額上限           771,523,939      円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手
        取概算額    4,158,562,154       円と合わせ、手取概算額合計上限                4,930,086,093       円について、全額を設備投資資金に充当す
        る予定であります。当社は、広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏(瀬戸内沿岸部)においてドミナント出
        店(一定の地域に集中的に出店すること)を行っており、今回の手取金については、全額を2022年2月末までにこれ
        らの商勢圏における店舗新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。
                               <後略>
        (訂正後)

         上記差引手取概算額上限           719,375,680      円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手
        取概算額    3,877,316,480       円と合わせ、手取概算額合計上限                4,596,692,160       円について、全額を設備投資資金に充当す
        る予定であります。当社は、広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏(瀬戸内沿岸部)においてドミナント出
        店(一定の地域に集中的に出店すること)を行っており、今回の手取金については、全額を2022年2月末までにこれ
        らの商勢圏における店舗新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。
                               <後略>
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      オーバーアロットメントによる売出し等について
        (訂正前)
        当社は、2021年1月26日(火)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式1,315,400株の一
       般募集(一般募集)及び当社普通株式310,600株の売出し(引受人の買取引受による売出し)を行うことを決議しておりま
       すが、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した                                        上で  、当該募集及び売出しの
       主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から                        243,900株を上限として借入れる当社普通株式                     の売出し(オーバー
       アロットメントによる売出し)を               行う場合があります。          本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに
       関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を
       取得させるために行われます。
        また、野村證券株式会社は、             本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日                      から2021年2月17日(水)までの間(以下
       「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオー
       バーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」
       という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式
       は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断で
       シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
       シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                               <後略>
        (訂正後)

        当社は、2021年1月26日(火)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式1,315,400株の一
       般募集(一般募集)及び当社普通株式310,600株の売出し(引受人の買取引受による売出し)を行うことを決議しておりま
       すが、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した                                        結果  、当該募集及び売出しの
       主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から                        借入れる当社普通株式243,900株               の売出し(オーバーアロットメン
       トによる売出し)を         行います。     本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式
       会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために行われ
       ます。
        また、野村證券株式会社は、             2021年2月6日(土)         から2021年2月17日(水)までの間(以下「シンジケートカバー取引
       期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる
       売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
       ります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充
       当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を
       全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を
       終了させる場合があります。
                               <後略>
                                 7/7







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