株式会社GA technologies 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社GA technologies
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                             株式会社GA technologies(E34177)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年1月13日
     【会社名】                         株式会社GA technologies
     【英訳名】                         GA technologies Co., Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長CEO  樋口 龍
     【本店の所在の場所】                         東京都港区六本木三丁目2番1号
                              住友不動産六本木グランドタワー40階
     【電話番号】                         (03)6230-9180(代表)
     【事務連絡者氏名】                         執行役員CAO  橋本 健郎
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区六本木三丁目2番1号
                              住友不動産六本木グランドタワー40階
     【電話番号】                         (03)6230-9180(代表)
     【事務連絡者氏名】                         執行役員CAO  橋本 健郎
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              一般募集                      5,436,494,630       円
                              オーバーアロットメントによる売出し                      1,665,832,500       円
                              (注)1.募集金額は、会社法上の払込金額(以下「発行価額」
                                   という。)の総額であります。日本国内において販売
                                   される株式数に関しましては、本文「第一部 証券情
                                   報 第1 募集要項 1 新規発行株式」(注)2を
                                   ご参照下さい。
                                   ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
                                   買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
                                   価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
                                   価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                 2.売出金額は、売出価額の総額であります。
     【安定操作に関する事項】                         1.今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                                いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                                引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                                場合があります。
                              2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                                ます。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年1月4日(月)付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の発行数(一般募集における
     国内販売株式数)及び募集条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、海外販売に係る発行数
     (海外販売株式数)及び募集条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2021年1月13日(水)
     に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
     す。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 オーバーアロットメントによる売出し等について
          4 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
           (2)発行数(一般募集における海外販売株式数)
           (3)発行価格
           (4)発行価額(会社法上の払込金額)
           (5)資本組入額
           (6)発行価額の総額(一般募集における海外販売に係る発行価額の総額)
           (7)資本組入額の総額(一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額)
          (12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
      なお、発行価格等決定日が2021年1月13日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年1月14日
     (木) 至 2021年1月15日(金)」、払込期日は「2021年1月19日(火)」、受渡期日は「2021年1月20日
     (水)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年1月14日(木) 至 2021年1月15日
     (金)」、受渡期日は「2021年1月20日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「2021年1月16日(土)から2021年
     1月25日(月)までの間」、海外販売に係る新規発行年月日(払込期日)は「2021年1月19日(火)」となります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類            発行数                      内容
                              完全議決権株式であり、株主の権利内容に何ら限定のない当社に
         普通株式             4,350,000     株    おける標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
     (注)1.2021年1月4日(月)の取締役会決議(会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、2021年1月4
           日(月)に取締役会の決議があったものとみなされます。以下当社の取締役会の決議に関する記載につき同
           じ。)によります。
         2.上記発行数       4,350,000     株は、2021年1月4日(月)の取締役会決議により決定された公募による新株式発行
           に係る募集株式数4,350,000株の募集(以下「一般募集」という。)のうち、日本国内において販売される
           株式数(以下「一般募集における国内販売株式数」という。また、かかる日本国内における販売を「一般募
           集における国内販売」という。)               の上限   であります。一般募集においては募集株式数の一部が、欧州及びア
           ジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「一般募
           集における海外販売」といい、一般募集における海外販売の対象となる株式数を「一般募集における海外販
           売株式数」という。)          されることがありますが、一般募集における海外販売株式数は、本有価証券届出書の
           提出日(2021年1月4日(月))現在、未定です。
           なお、一般募集の募集株式数のうち一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行数)及び一般募
           集における海外販売株式数は、一般募集(一般募集における海外販売を含む。)の需要状況等を勘案した上
           で、発行価格等決定日(後記「2 株式募集の方法及び条件」に定義する。)に決定されますが、一般募集
           における海外販売株式数は一般募集の募集株式数4,350,000株の半数以下とするため、一般募集における国
           内販売株式数(新規発行株式の発行数)は一般募集の募集株式数4,350,000株の半数以上となります。                                               一般
           募集における海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外
           の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
         3.一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                    し、652,500株を上限として             一般募集の事務主幹事会社である株式
           会社SBI証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出
           し」という。)       が行われる場合があります。             オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきまして
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」
           をご参照下さい。
                              <後略>
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      (訂正後)
          種類            発行数                      内容
                              完全議決権株式であり、株主の権利内容に何ら限定のない当社に
         普通株式             2,258,900     株    おける標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
     (注)1.2021年1月4日(月)の取締役会決議(会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、2021年1月4
           日(月)に取締役会の決議があったものとみなされます。以下当社の取締役会の決議に関する記載につき同
           じ。)によります。
         2.上記発行数       2,258,900     株は、2021年1月4日(月)の取締役会決議により決定された公募による新株式発行
           に係る募集株式数4,350,000株の募集(以下「一般募集」という。)のうち、日本国内において販売される
           株式数(以下「一般募集における国内販売株式数」という。また、かかる日本国内における販売を「一般募
           集における国内販売」という。)であります。一般募集においては募集株式数の一部が、欧州及びアジアを
           中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「一般募集にお
           ける海外販売」といい、一般募集における海外販売の対象となる株式数を「一般募集における海外販売株式
           数」という。)       され、一般募集における海外販売株式数は                   2,091,100     株であります。
           一般募集における海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦
           以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
         3.一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                    した結果、     一般募集の事務主幹事会社である株式会社SBI証券が
           当社株主より借受ける当社普通株式                652,500株     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
           いう。)    を行います。      オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                              <後略>
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     2【株式募集の方法及び条件】
      (訂正前)
        2021年1月13日(水)から2021年1月18日(月)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)
      に決定される      発行価額にて後記「3 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
      価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価
      額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
      (訂正後)

        2021年1月13日(水)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された                                   発行価額にて後記「3 株式の引受
      け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人
      は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金
      とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
      (1)【募集の方法】

      (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
            区分              発行数
                              -             -             -
     株主割当
                              -             -             -
     その他の者に対する割当
                                     11,808,075,000              5,904,037,500
     一般募集                     4,350,000     株
         計(総発行株式)                            11,808,075,000              5,904,037,500
                          4,350,000     株
                              <中略>
         3.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。
         4.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行
           数)  の上限   に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものに関しては、後記「募集又
           は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参
           照下さい。
         5.発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年12月22日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
      (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
            区分              発行数
                              -             -             -
     株主割当
                              -             -             -
     その他の者に対する割当
                                      5,436,494,630             2,718,247,315
     一般募集                     2,258,900     株
         計(総発行株式)                             5,436,494,630             2,718,247,315
                          2,258,900     株
                              <中略>
         3.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から上記の増加する資本金の額
           (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
         4.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行
           数)に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものに関しては、後記「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さ
           い。
     (注)5の全文削除
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      (2)【募集の条件】
      (訂正前)
               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
     発行価格(円)
                                   申込期間                 払込期日
               (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
        未定
      (注)1、2
     発行価格等決定日
     の株式会社東京証
     券取引所における
     当社普通株式の終
                未定      未定
     値(当日に終値の
                          (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
              (注)1、2       (注)1
     ない場合は、その
     日に先立つ直近日
     の終値)に0.90~
     1.00を乗じた価格
     (1円未満端数切
     捨て)を仮条件と
     します。
     (注)1.      日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           る需要状況等を勘案した上で、2021年1月13日(水)から2021年1月18日(月)までの間のいずれかの日
           (発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(払込金額であ
           り、当社が引受人より1株当たりの払込金額として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、
           資本組入額は、前記「(1)募集の方法」に記載の一般募集における国内販売に係る資本組入額の総額を前記
           「(1)募集の方法」に記載の一般募集における国内販売株式数(新規発行株式の発行数)で除した金額とし
           ます。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における国内販売の引受人の引
           受株式数及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び
           発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(一般募集における国内販売株式
           数)、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額(一般募集における国内販売に係る発行価額の総
           額)、一般募集における海外販売に係る発行価額の総額、資本組入額の総額(一般募集における国内販売に
           係る資本組入額の総額)、一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額、発行諸費用の概算額(一般
           募集における国内販売に係る発行諸費用の概算額)、差引手取概算額(一般募集における国内販売に係る差
           引手取概算額)、一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額、一般募集における海外販売に係る
           差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーア
           ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以
           下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、目論見書の訂正事項分の交付
           に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出
           書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
           https://www.ga-tech.co.jp/ir/news/)(以下「新聞等」という。)において公表します。なお、発行価格
           等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が
           交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
           る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等によ
           る公表は行いません。
                              <後略>
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      (訂正後)
               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
     発行価格(円)
                                   申込期間                 払込期日
               (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
           2,553     2,406.70      1,203.35     (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
     (注)1.      発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における国内販売の引受人の引受株式
           数及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
           れる事項(新規発行株式の発行数(一般募集における国内販売株式数)、一般募集における海外販売株式
           数、発行価額の総額(一般募集における国内販売に係る発行価額の総額)、一般募集における海外販売に係
           る発行価額の総額、資本組入額の総額(一般募集における国内販売に係る資本組入額の総額)、一般募集に
           おける海外販売に係る資本組入額の総額、発行諸費用の概算額(一般募集における国内販売に係る発行諸費
           用の概算額)、差引手取概算額(一般募集における国内販売に係る差引手取概算額)、一般募集における海
           外販売に係る発行諸費用の概算額、一般募集における海外販売に係る差引手取概算額、本第三者割当増資の
           手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
           オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂
           正される事項」という。)について、2021年1月14日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正
           届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
           https://www.ga-tech.co.jp/ir/news/)において公表します。
                              <後略>
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     3【株式の引受け】
      (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数          引受けの条件
                                              1.買取引受けによります。
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                              2.引受人は新株式払込金と
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                                して、払込期日に払込取
                                                扱場所へ発行価額と同額
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                を払込むことといたしま
                                                す。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                         未定
                                              3.引受手数料は支払われま
     三菱UFJモルガン・スタ
                                                せん。ただし、一般募集
                  東京都千代田区大手町一丁目9番2号
     ンレー証券株式会社
                                                における価額(発行価
                                                格)と発行価額との差額
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                は引受人の手取金となり
     東海東京証券株式会社             愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
                                                ます。
                           -                         -
           計                             4,350,000     株
     (注)1.      引受株式数及び引受株式数の合計(新規発行株式の発行数)は、発行価格等決定日に決定されます。なお、
           引受株式数及び引受株式数の合計(新規発行株式の発行数)は、一般募集における国内販売株式数(新規発
           行株式の発行数)        の上限(引受株式数は未定)             に係るものであります。
                              <後略>
      (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数          引受けの条件
                                              1.買取引受けによります。
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                     1,260,900     株
                                              2.引受人は新株式払込金と
                                                して、払込期日に払込取
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      758,600    株
                                                扱場所へ発行価額と同額
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      71,800   株
                                                を払込むことといたしま
                                                す。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      47,900   株
                                              3.引受手数料は支払われま
                                                せん。ただし、一般募集
     三菱UFJモルガン・スタ
                  東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      47,900   株
                                                における価額(発行価
     ンレー証券株式会社
                                                格)と発行価額との差額
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      47,900   株
                                                は引受人の手取金        (1株
                                                につき   146.30   円)  となり
     東海東京証券株式会社             愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                      23,900   株
                                                ます。
                           -                         -
           計                             2,258,900     株
     (注)1.引受株式数及び引受株式数の合計(新規発行株式の発行数)は、一般募集における国内販売株式数(新規発
           行株式の発行数)に係るものであります。
                              <後略>
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     4【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             11,808,075,000                    62,500,000                11,745,575,000

     (注)1.払込金額の総額(発行価額の総額)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額(一般募集における国内販売
           に係る差引手取概算額)は、一般募集における国内販売株式数                             の上限   に係るものであります。一般募集にお
           ける海外販売株式数に係るものに関しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外の
           地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
         2.引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         3.払込金額の総額は、2020年12月22日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             5,436,494,630                    34,375,000                 5,402,119,630

     (注)1.払込金額の総額(発行価額の総額)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額(一般募集における国内販売
           に係る差引手取概算額)は、一般募集における国内販売株式数に係るものであります。一般募集における海
           外販売株式数に係るものに関しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外の地域に
           おいて開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
         2.引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
     (注)3の全文削除
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
                              <前略>
           そのため、上記差引手取概算額(一般募集における国内販売に係る差引手取概算額)                                        11,745,575,000       円につ
          いては、一般募集における海外販売に係る手取概算額                         (未定)    及び一般募集と同日付の取締役会決議により決
          定された本第三者割当増資の手取概算額上限                    1,761,911,250       円と合わせて、手取概算額合計上限
          13,507,486,250       円(以下「本件調達資金」という。)について、手取金の使途は主に下記のとおりとなりま
          す。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
                                       金額(円)
                  資金使途                                支出予定時期
                                        2,502,000,000
     ① 各種ソフトウェアの機能拡充への投資                                           2021年1月~2022年10月
     ② 当社グループ及びRENOSYの認知度向上、並びに顧客基盤拡大の
                                        4,096,000,000
                                                2021年1月~2022年10月
       ための広告費
                                        1,008,000,000
     ③ 業容拡大のための採用費及び人件費                                           2021年1月~2022年10月
     ④ RENOSY      iBuyer事業の事業規模拡大に向けた運転資金                              5,219,486,250
                                                2021年1月~2021年10月
     ⑤ 株式会社モダンスタンダード買収に関わる金融機関からの借入
                                         682,000,000
                                                2021年1月~2021年4月
       金の返済
                                        13,507,486,250        -
                    計
                              <中略>
           ④ 当社グループは創業以来、経営理念である「テクノロジー×イノベーション」によって、RENOSY
            iBuyer事業における投資用不動産のマッチングの効率化、並びに取引数の増大を継続的に図って参りまし
            た。今後も引き続き取引数の増大を継続する予定であるため、これまで以上の規模での取引を可能とする
            資金力を確保する必要性があると判断しております。そのため、当社のRENOSY                                    iBuyer事業の事業規模拡
            大に向けた運転資金として2021年10月までに                    5,219,486,250       円を充当する予定です。
                              <後略>
      (訂正後)

                              <前略>
           そのため、上記差引手取概算額(一般募集における国内販売に係る差引手取概算額)                                        5,402,119,630       円につ
          いては、一般募集における海外販売に係る手取概算額                         5,004,525,370       円 及び一般募集と同日付の取締役会決議
          により決定された本第三者割当増資の手取概算額上限                         1,561,071,750       円と合わせて、手取概算額合計上限
          11,967,716,750       円(以下「本件調達資金」という。)について、手取金の使途は主に下記のとおりとなりま
          す。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
                                       金額(円)
                  資金使途                                支出予定時期
                                        2,502,000,000
     ① 各種ソフトウェアの機能拡充への投資                                           2021年1月~2022年10月
     ② 当社グループ及びRENOSYの認知度向上、並びに顧客基盤拡大の
                                        4,096,000,000
                                                2021年1月~2022年10月
       ための広告費
                                        1,008,000,000
     ③ 業容拡大のための採用費及び人件費                                           2021年1月~2022年10月
     ④ RENOSY      iBuyer事業の事業規模拡大に向けた運転資金                              3,679,716,750
                                                2021年1月~2021年10月
     ⑤ 株式会社モダンスタンダード買収に関わる金融機関からの借入
                                         682,000,000
                                                2021年1月~2021年4月
       金の返済
                                        11,967,716,750        -
                    計
                              <中略>
           ④ 当社グループは創業以来、経営理念である「テクノロジー×イノベーション」によって、RENOSY
            iBuyer事業における投資用不動産のマッチングの効率化、並びに取引数の増大を継続的に図って参りまし
            た。今後も引き続き取引数の増大を継続する予定であるため、これまで以上の規模での取引を可能とする
            資金力を確保する必要性があると判断しております。そのため、当社のRENOSY                                    iBuyer事業の事業規模拡
            大に向けた運転資金として2021年10月までに                    3,679,716,750       円を充当する予定です。
                              <後略>
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                                       売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
                          売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                       又は名称
                                       東京都港区六本木一丁目6番1号
                              1,878,873,750
        普通株式            652,500株
                                       株式会社SBI証券
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                                            し、  株式会社SBI証券
           が当社株主より       652,500株を上限として           借受ける当社普通株式の売出しであります。                    オーバーアロットメン
           トによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメン
           トによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項につい
           て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等において公表します。なお、発行価格等が決定される前に
           有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま
           た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載
           内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ
           ん。
                              <中略>
         3.売出価額の総額は、2020年12月22日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
      (訂正後)

                                       売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
                          売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                       又は名称
                                       東京都港区六本木一丁目6番1号
                              1,665,832,500
        普通株式            652,500株
                                       株式会社SBI証券
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                                            した結果行われる        株式会
           社SBI証券が当社株主より借受ける当社普通株式                        652,500株     の売出しであります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2021年1月14日(木)付の日本
           経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上
           の当社ウェブサイト([URL]https://www.ga-tech.co.jp/ir/news/)において公表します。
                              <中略>
     (注)3の全文削除
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     2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                                                 引受人の住
     売出価格
                                                       元引受契
                             申込証拠金(円)
               申込期間         申込単位                 申込受付場所         所及び氏名
      (円)
                                                       約の内容
                                                 又は名称
      未定
               (省略)         (省略)        (省略)          (省略)        (省略)      (省略)
     (注)1
     (注)1.      売出価格及び      申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条
           件」において      決定される発行価格及び           申込期間とそれぞれ同一とします。
                              <後略>
      (訂正後)

                                                 引受人の住
     売出価格
                                                       元引受契
                             申込証拠金(円)
               申込期間         申込単位                 申込受付場所         所及び氏名
      (円)
                                                       約の内容
                                                 又は名称
       2,553       (省略)         (省略)        (省略)          (省略)        (省略)      (省略)
     (注)1.申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件」において                                                      決
           定され   た 申込期間とそれぞれ同一とします。
                              <後略>
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     1 オーバーアロットメントによる売出し等について
      (訂正前)
       一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                   し、652,500株を上限として             株式会社SBI証券が当社株主より借受ける
      当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)                              が行われる場合があります。オーバーアロットメン
      トによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントに
      よる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                              <中略>
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
      の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
      は、株式会社SBI証券による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、株式会社SBI
      証券は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資による新株式
      発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
                              <後略>
      (訂正後)

       一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                   した結果、     株式会社SBI証券が当社株主より借受ける当社普通株式
      652,500株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)                        を行います。
                              <中略>
                              (削除)
                              <後略>
     4 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について

      (訂正前)
       2021年1月4日(月)の取締役会決議により決定された公募による新株式発行(一般募集)に係る募集株式数の一
      部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(一般
      募集における海外販売)           されることがあります。
       一般募集における海外販売の概要は以下のとおりであります。
      (訂正後)

       2021年1月4日(月)の取締役会決議により決定された公募による新株式発行(一般募集)に係る募集株式数の一
      部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(一般
      募集における海外販売)           され、一般募集における海外販売株式数は                   2,091,100     株であります。
       一般募集における海外販売の概要は以下のとおりであります。
        (2)発行数(一般募集における海外販売株式数)

      (訂正前)
          未定
          (注) 発行数(一般募集における海外販売株式数)は、                           需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決
              定されますが、一般募集の発行数4,350,000株の半数以下とします。
      (訂正後)

          2,091,100     株
          (注) 発行数(一般募集における海外販売株式数)は、                           海外販売株式数であります。
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        (3)発行価格
      (訂正前)
          未定
          (注)   1.日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
               格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、そ
               の日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、
               需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。
             2.一般募集における海外販売に係る発行価格は、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条
               件 (2)募集の条件」に記載の発行価格と同一とします。また、                              一般募集における海外販売に係る
               発行価額との差額は、引受人の手取金となります。
      (訂正後)

          2,553   円
          (注) 一般募集における海外販売に係る発行価額との差額は、引受人の手取金となります。
          (注)1の全文削除及び2の番号削除
        (4)発行価額(会社法上の払込金額)

      (訂正前)
          未定
          (注)1.日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
               格等決定日に決定します。
             2.一般募集における海外販売に係る発行価額は、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条
               件 (2)募集の条件」に記載の発行価額と同一とします。
      (訂正後)

          2,406.70    円
          (注)1及び2の全文削除
        (5)資本組入額

      (訂正前)
          未定
          (注) 資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
              (1円未満端数切上げ)を上記(2)記載の発行数で除した金額とします。なお、一般募集における海
              外販売の資本組入額は、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件」に
              おいて決定される資本組入額と同一とします。
      (訂正後)

          1,203.35    円
          (注)の全文削除
        (6)発行価額の総額(一般募集における海外販売に係る発行価額の総額)

      (訂正前)
          未定
          (注) 一般募集における海外販売に係る発行価額の総額は、一般募集における海外販売に係る引受人の買取
              引受けによる払込金額の総額であります。
      (訂正後)

          5,032,650,370       円
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        (7)資本組入額の総額(一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額)
      (訂正前)
          未定
          (注) 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                                 会社計算規則第14条第1項に従い算出
              される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その
              端数を切り上げるものとします。               また、増加する資本準備金の額は、                当該  資本金等増加限度額から上
              記の増加する資本金の額を減じた額とします。
      (訂正後)

          2,516,325,185       円
          (注) 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                                 会
              社計算規則第14条第1項に従い算出される                   資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から上記の増加す
              る資本金の額      (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
       (12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

      (訂正前)
         ① 手取金の総額
           一般募集における海外販売に係る払込金額の総額                               未定
           一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額                             未定
           一般募集における海外販売に係る差引手取概算額                               未定
         ② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

           一般募集における海外販売に係る差引手取概算額                        (未定)    と一般募集における国内販売に係る手取概算額
          11,745,575,000       円及び一般募集と同日付の取締役会決議により決定された本第三者割当増資の手取概算額上限
          1,761,911,250       円を合わせた手取概算額合計上限               13,507,486,250       円(本件調達資金)について、手取金の使途
          ごとの内容、金額及び支出予定時期は前記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金
          の使途」に記載の内容と同一とします。
      (訂正後)

         ① 手取金の総額
           一般募集における海外販売に係る払込金額の総額                               5,032,650,370       円
           一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額                             28,125,000     円
           一般募集における海外販売に係る差引手取概算額                               5,004,525,370       円
         ② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

           一般募集における海外販売に係る差引手取概算額                        5,004,525,370       円 と一般募集における国内販売に係る手取
          概算額   5,402,119,630       円及び一般募集と同日付の取締役会決議により決定された本第三者割当増資の手取概算
          額上限   1,561,071,750       円を合わせた手取概算額合計上限               11,967,716,750       円(本件調達資金)について、手取金
          の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期は前記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)
          手取金の使途」に記載の内容と同一とします。
                                15/15







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