SANEI株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 SANEI株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                     近畿財務局長

      【提出日】                     2020年12月17日

      【会社名】                     SANEI株式会社

      【英訳名】                     SANEI      LTD.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 西岡 利明

      【本店の所在の場所】                     大阪府大阪市東成区玉津1丁目12番29号

      【電話番号】                     06-6972-5921(代表)

      【事務連絡者氏名】                     常務取締役 コーポレート本部長 尼見 幸一

      【最寄りの連絡場所】                     大阪府大阪市東成区玉津1丁目12番29号

      【電話番号】                     06-6972-5955

      【事務連絡者氏名】                     常務取締役 コーポレート本部長 尼見 幸一

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                     株式

      種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                     募集金額
                           ブックビルディング方式による募集                           453,050,000円
                           売出金額
                           (引受人の買取引受による売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                           440,000,000円
                           (オーバーアロットメントによる売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                           151,800,000円
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年11月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年12月9日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集260,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し269,000株(引受人の買取引受による売出し200,000株・オーバーアロットメントによる売出し69,000株)の
       売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年12月17日に決定し
       たため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          4.当社指定販売先への売付け(親引け)について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
          種類          発行数(株)                       内容
                            1単元の株式数は100株であります。
         普通株式               260,  000   完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                            標準となる株式であります。
       (注)   1 2020年11月19日開催の取締役会決議によっております。
         2   当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称  株式会社証券保管振替機構
           住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株式
           (引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
           受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                            勘案し、    オーバーアロットメントによる売出し
           を追加的に     行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧
           下さい。
         4 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2020年11月19日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         5 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
        (訂正後)

          種類          発行数(株)                       内容
                            1単元の株式数は100株であります。
         普通株式               260,  000   完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                            標準となる株式であります。
       (注)   1 2020年11月19日開催の取締役会決議によっております。
         2   当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称  株式会社証券保管振替機構
           住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株式
           (引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
           受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                            勘案した結果、       オーバーアロットメントによる
           売出し   69,000株    を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧
           下さい。
         4 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2020年11月19日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         5 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2020年12月17日に決定          される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額      (発行価格)     で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2020年12月8日開催の取締役会において決定された払込金額(1,742.50円)と同額)以上の価額
       となります。      引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人
       の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条
       の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
       投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                    する
       価格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                        260,000          453,050,000            255,531,250

            計(総発行株式)                   260,000          453,050,000            255,531,250

       (注)   1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4   資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                       であり、2020年11月19日開催の取締役会決議に基づき、
           2020年12月17日に決定される引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等
           増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。
         5 仮条件(2,050円~2,200円)の平均                 価格(2,125円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は552,500,000円となります。
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        (訂正後)

        2020年12月17日に決定          された   引受価額    (2,035円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」欄記
       載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
       額と異なる価額       (2,200円)     で募集を行います。
        引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条
       の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
       投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                    され
       た 価格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                        260,000          453,050,000            264,550,000

            計(総発行株式)                   260,000          453,050,000            264,550,000

       (注)   1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4   資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                       であります。
       (注)   5の全文削除

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     資本    申込株数                    申込
      発行価格     引受価額     発行価額
                    組入額     単位        申込期間          証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
       未定     未定         未定         自 2020年12月18日(金)              未定
               1,742.50           100                      2020年12月24日(木)
       (注)1     (注)1         (注)3          至 2020年12月23日(水)             (注)4
       (注)   1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                         いたします。
           仮条件は、2,050円以上2,200円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年12月17日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(1,742.50円)及び2020年12月17日に決
           定 する予定の     引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と
           引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2020年11月19日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2020年12月17日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                   決定する予定であります。
         4 申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5 株式受渡期日は、2020年12月25日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通
           株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
           り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
           行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7   申込みに先立ち、2020年12月10日から2020年12月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。                                            販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を
           行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等
           をご確認下さい。
         8 引受価額が発行価額(1,742.50円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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        (訂正後)

                     資本    申込株数                    申込
      発行価格     引受価額     発行価額
                    組入額     単位        申込期間          証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                                            1株に
                              自 2020年12月18日(金)
       2,200     2,035    1,742.50     1,017.50       100                  つき    2020年12月24日(木)
                              至 2020年12月23日(水)
                                            2,200
       (注)   1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                         いたしました。
           公募増資等の価格の決定に当たりましては、2,050円以上2,200円以下の仮条件に基づいてブックビルディン
           グを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数260,000株、引受人の買取引
           受による売出し200,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限69,000株(以下総称して「公
           開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
           ①  申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②  申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③  申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
           が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間
           における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、1株につき2,200円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1株につき2,035円と決定いたしました。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                             (2,200円)     と発行価額(1,742.50円)及び2020年12
           月17日に決定      した  引受価額    (2,035円)     とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしてお
           り、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2020年11月19日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2020年12月17日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                   1株につき1,017.50円に決定い
           たしました。
         4 申込証拠金       には、   利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額                 (1株につき2,035円)          は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたしま
           す。
         5 株式受渡期日は、2020年12月25日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通
           株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
           り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
           行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を
           行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等
           をご確認下さい。
       (注)   8の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     168,000
      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      46,000    1 買取引受けによります。

                                               2 引受人は新株式払込金と
                                                 して、2020年12月24日ま
                                                 でに払込取扱場所へ引受
      三菱UFJモルガン・スタ              東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      23,000
                                                 価額と同額を払込むこと
                                                 といたします。
      ンレー証券株式会社
                                               3 引受手数料は支払われま
                                                 せん。ただし、発行価格
                                                 と引受価額との差額の総
                                                 額は引受人の手取金とな
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                      13,800      ります。
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      9,200

            計                 ―            260,000           ―

       (注)   1 上記引受人と        発行価格決定日(2020年12月17日)               に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受契
           約の締結後、      同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         2 引受人は、上記引受株式数のうち、                   2,000株    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に委託販売        する方針であります。
         3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の住所は、2020年12月21日より「東京都千代田区大手町一丁
           目9番2号」に変更されます。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     168,000
                                               1 買取引受けによります。

      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      46,000
                                               2 引受人は新株式払込金と
                                                 して、2020年12月24日ま
                                                 でに払込取扱場所へ引受
                                                 価額と同額     (1株につき
      三菱UFJモルガン・スタ              東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      23,000
                                                 2,035円)    を払込むことと
                                                 いたします。
      ンレー証券株式会社
                                               3 引受手数料は支払われま
                                                 せん。ただし、発行価格
                                                 と引受価額との差額          (1
                                                 株につき165円)       の総額は
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                      13,800      引受人の手取金となりま
                                                 す。
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      9,200

            計                 ―            260,000           ―

       (注)   1 上記引受人と        2020年12月17日       に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
           約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         2 引受人は、上記引受株式数のうち、                   2,000株    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に委託販売      いたします。
         3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の住所は、2020年12月21日より「東京都千代田区大手町一丁
           目9番2号」に変更されます。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 511,062,500                  20,000,000                 491,062,500

       (注)   1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                      仮条件(2,050円~2,200円)の平均価格(2,125円)を基礎として
           算出した見込額であります。             2020年12月8日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号所定
           の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 529,100,000                  20,000,000                 509,100,000

       (注)   1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2020年12月8日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
           1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
          上記の手取概算額        491,062    千円及び「1 新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
          135,148    千円を合わせた手取概算額上限               626,210    千円については、岐阜工場における生産設備に係る設備投資に
          充当する予定であります。
           具体的な資金使途の内容及び充当予定時期は、以下の通りであります。
         ①  岐阜工場における加飾鍍金設備の投資資金として、80,000千円を充当する予定であります。(2022年3月期)

         ②  岐阜工場における水栓本体生産設備の投資資金として、200,000千円を充当する予定であります。(2022年
           3月期)
         ③  岐阜工場における鍍金設備更新の投資資金として、                        346,210    千円を充当する予定であります。(2023年3月期)
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照下さい。
        (訂正後)

          上記の手取概算額        509,100    千円及び「1 新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
          139,915    千円を合わせた手取概算額上限               649,015    千円については、岐阜工場における生産設備に係る設備投資に
          充当する予定であります。
           具体的な資金使途の内容及び充当予定時期は、以下の通りであります。
         ①  岐阜工場における加飾鍍金設備の投資資金として、80,000千円を充当する予定であります。(2022年3月期)

         ②  岐阜工場における水栓本体生産設備の投資資金として、200,000千円を充当する予定であります。(2022年
           3月期)
         ③  岐阜工場における鍍金設備更新の投資資金として、                        369,015    千円を充当する予定であります。(2023年3月期)
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2020年12月17日に決定          される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引受人の
       買取引受による売出し)(2)             ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」におい
       て「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                               、発行価格と同
       一の価格    )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
       売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び

                               売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                 (円)
                                              氏名又は名称
               入札方式のうち入札
                            ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
                            ―         ―           ―
               によらない売出し
                                       大阪府東大阪市
                                       西岡 利明
                                                      60,000株
      普通株式
                                       大阪府大阪市天王寺区
               ブックビルディング                        吉川 正弘
                          200,000      425,000,000
               方式                                       100,000株
                                       大阪府大阪市天王寺区

                                       吉川 弘二
                                                      40,000株
      計(総売出株式)             ―       200,000      425,000,000                ―

       (注)   1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一で
           あります。
         3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4 売出価額の総額は、仮条件(2,050円~2,200円)の平均価格(2,125円)で算出した見込額であります。
         5 売出数等については今後変更される可能性があります。
         6  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案し、    オーバーアロットメン
           トによる売出しを追加的に            行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
         7  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下
           さい。
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        (訂正後)

        2020年12月17日に決定          された   引受価額    (2,035円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引受
       人の買取引受による売出し)(2)               ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」に
       おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                 2,200円    )で
       売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにお
       ける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び

                               売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                 (円)
                                              氏名又は名称
               入札方式のうち入札
                            ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
                            ―         ―           ―
               によらない売出し
                                       大阪府東大阪市
                                       西岡 利明
                                                      60,000株
      普通株式
                                       大阪府大阪市天王寺区
               ブックビルディング                        吉川 正弘
                          200,000      440,000,000
               方式                                       100,000株
                                       大阪府大阪市天王寺区

                                       吉川 弘二
                                                      40,000株
      計(総売出株式)             ―       200,000      440,000,000                ―

       (注)   1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一で
           あります。
         3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案した結果、       オーバーアロッ
           トメントによる売出し          69,000株    を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
         5  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下
           さい。
       (注)   4、5の全文削除及び6、7の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       申込株数
      売出価格     引受価額                 申込証拠金               引受人の住所及び氏名           元引受契約
                 申込期間       単位          申込受付場所
       (円)     (円)                 (円)                又は名称         の内容
                        (株)
                                  引受人及びその
                 自 2020年
       未定
                                           東京都千代田区丸の内
                                  委託販売先金融
            未定                 未定                          未定
                12月18日(金)
                                           一丁目9番1号
       (注)1                   100        商品取引業者の
                 至 2020年
            (注)2                 (注)2                          (注)3
                                  本支店及び営業
                                           大和証券株式会社
       (注)2
                12月23日(水)
                                  所
       (注)   1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1と同
           様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2020年12月17日)に決定いたします。                       なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われませ
           ん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2020年12月17日に元引受契約を締結                         する予定であります。          ただし、    元引受契約の締結後、          同契
           約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2020年12月25日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上
           場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)
           日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                       申込株数
      売出価格     引受価額                 申込証拠金               引受人の住所及び氏名           元引受契約
                 申込期間       単位          申込受付場所
       (円)     (円)                 (円)                又は名称         の内容
                        (株)
                                  引受人及びその
                 自 2020年
                                           東京都千代田区丸の内
                             1株に     委託販売先金融
                12月18日(金)
                                           一丁目9番1号
       2,200     2,035              100    つき    商品取引業者の                     (注)3
                 至 2020年
                             2,200     本支店及び営業
                                           大和証券株式会社
                12月23日(水)
                                  所
       (注)   1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1と同
           様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   元引受契約の内容
            金融商品取引業者の引受株数               大和証券株式会社           200,000株
            引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                                (1株
           につき165円)      の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2020年12月17日に元引受契約を締結                         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
           約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2020年12月25日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上
           場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)
           日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                               売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                 (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
                            ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
      普通株式
                            ―         ―           ―
               によらない売出し
                                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
               ブックビルディング
                          69,000      146,625,000
               方式
                                       大和証券株式会社
      計(総売出株式)             ―       69,000      146,625,000                ―
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案して    行われる大和証券株式会社による売出しであります。                         売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2020年12月25日から2021年1月22
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメント
           による売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第
           三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5 売出価額の総額は、仮条件(2,050円~2,200円)の平均価格(2,125円)で算出した見込額であります。
         6  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一で
           あります。
        (訂正後)

                               売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                 (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
                            ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
      普通株式
                            ―         ―           ―
               によらない売出し
                                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
               ブックビルディング
                          69,000      151,800,000
               方式
                                       大和証券株式会社
      計(総売出株式)             ―       69,000      151,800,000                ―
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案した結果      行われる大和証券株式会社による売出しであります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2020年12月25日から2021年1月22
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメント
           による売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第
           三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一で
           あります。
       (注)   5の全文削除及び6の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                   申込株数
       売出価格                  申込証拠金                 引受人の住所及び氏名           元引受契約
             申込期間       単位             申込受付場所
        (円)                   (円)                   又は名称         の内容
                    (株)
             自 2020年                  大和証券株式会社及び
        未定                   未定
            12月18日(金)                   その委託販売先金融商
                      100                         ―         ―
             至 2020年                  品取引業者の本支店及
       (注)1                   (注)1
            12月23日(水)                   び営業所
       (注)   1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     といたします。       ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 売出価格決定日(2020年12月17日)               において決定      する予定であります。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2020年12
           月25日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替
           機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当
           社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)    ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                   申込株数
       売出価格                  申込証拠金                 引受人の住所及び氏名           元引受契約
             申込期間       単位             申込受付場所
        (円)                   (円)                   又は名称         の内容
                    (株)
             自 2020年                  大和証券株式会社及び
            12月18日(金)             1株につき      その委託販売先金融商
       2,200               100                         ―         ―
             至 2020年              2,200     品取引業者の本支店及
            12月23日(水)                   び営業所
       (注)   1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 2020年12月17日       において決定      いたしました。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2020年12
           月25日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替
           機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当
           社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)    ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2020年11月19日及び2020年12月
       8日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件
       第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
      募集株式の種類及び数              当社普通株式69,000株

      募集株式の払込金額              1株につき1,742.50円

      割当価格              未定(   「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              )

      払込期日              2021年1月27日

                     増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い
      増加資本金及び資本準備金に              算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
      関する事項              数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
                     金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                     大阪府大阪市中央区東平二丁目4番7号
      払込取扱場所
                     株式会社三菱UFJ銀行 上六支店
        主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
       バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年1月22日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
       る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合
       があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
       すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
       われない場合があります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2020年11月19日及び2020年12月
       8日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件
       第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
      募集株式の種類及び数              当社普通株式69,000株

      募集株式の払込金額              1株につき1,742.50円

      割当価格              「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              (注)

      払込期日              2021年1月27日

                     増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い
      増加資本金及び資本準備金に              算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
      関する事項              数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
                     金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                     大阪府大阪市中央区東平二丁目4番7号
      払込取扱場所
                     株式会社三菱UFJ銀行 上六支店
       (注) 割当価格は、2020年12月17日に2,035円で決定いたしました。
        主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ

       バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年1月22日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
       る株式数    (69,000株)     を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引
       を行う場合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
       すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
       われない場合があります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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      4.当社指定販売先への売付け(親引け)について

        (訂正前)
        当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
       け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、
       公募による募集株式及び売出株式のうち                  30,000株を上限として売付けることを引受人に要請しております。
        当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとお
       りであります。
        (1)  親引け予定先の概要

      ① 名称             SANEI従業員持株会

      ② 本店所在地             大阪府大阪市東成区玉津1丁目12番29号

      ③ 代表者の役職・氏名             理事長 下村 晋

                   資本関係             親引け予定先が保有している当社の株式の数:100,000株

                   人的関係             該当事項はありません。

      ④ 当社との関係
                   取引関係             該当事項はありません。
                   関連当事者への該当状況             該当事項はありません。

        (2)  親引け予定先の選定理由

          当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
        (3)  親引けしようとする株券等の数

          30,000株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて2020年12月17日に決定する予定であります。
        (4)  親引け先の株券等の保有方針

          長期的に保有する方針であります。
        (5)  親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

          当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
        (6)  親引け予定先の実態

          当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
        (7)  親引けに係る株券等の譲渡制限

          日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づ
         き、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から
         売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付け                                  ます。
        (8)  発行条件に関する事項

          発行条件は、仮条件等における需要状況等を                     勘案した上で      決定  する  募集株式発行等の発行条件と同一とするこ
         とから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
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        (9)  親引け後の大株主の状況

                                                     公募による募

                                              公募による募       集株式発行及
                                              集株式発行及       び引受人の買
                                       株式総数に対
                                              び引受人の買       取引受けによ
                                 所有株式数      する所有株式
         氏名又は名称               住所                     取引受けによ       る売出し後の
                                   (株)      数の割合
                                              る売出し後の       株式総数に対
                                         (%)
                                              所有株式数      する所有株式
                                                (株)      数の割合
                                                       (%)
      西岡 利明             大阪府東大阪市               760,000        38.78      700,000        31.53
      吉川 正弘             大阪府大阪市天王寺区               680,000        34.69      580,000        26.13

                    大阪府大阪市東成区玉津1
      SANEI従業員持株会                             100,000        5.10     130,000        5.86
                    -12-29
      吉川 弘二             大阪府大阪市天王寺区               100,000        5.10      60,000        2.70
      夏目 和典             愛知県江南市                60,000        3.06      60,000        2.70

      尼見 幸一             兵庫県神戸市北区                40,000        2.04      40,000        1.80

      岸田 敏雄             奈良県香芝市                25,000        1.28      25,000        1.13

      新田 裕二             愛知県名古屋市緑区                20,000        1.02      20,000        0.90

                    大阪府東大阪市玉串町東3
      株式会社岡本製作所                             20,000        1.02      20,000        0.90
                    -5-18
                    岐阜県各務原市テクノプラ
      株式会社坂井製作所                             20,000        1.02      20,000        0.90
                    ザ2-21
      株式会社多喜プラスチック             岐阜県山県市中洞1044-3                20,000        1.02      20,000        0.90
                    岐阜県加茂郡富加町滝田
      株式会社田中工業                             20,000        1.02      20,000        0.90
                    1360
      夏目 明美             愛知県江南市                20,000        1.02      20,000        0.90
            計             ―         1,885,000         96.17     1,715,000         77.25

       (注)   1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月19日現在のものであります。
         2.公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発
           行及び引受人の買取引受けによる売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月19日現在の
           所有株式数及び株式総数に、公募による新株式発行、引受人の買取引受けによる売出し及び親引け                                             (SAN
           EI従業員持株会30,000株を上限として算出)を勘案した場合の                             株式数及び割合になります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
       (10)   株式併合等の予定の有無及び内容

          該当事項はありません。
       (11)   その他参考となる事項

          該当事項はありません。
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        (訂正後)

        当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
       け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、
       公募による募集株式及び売出株式のうち                   30,000株について売付けることを引受人に要請し、引受人は当社の要請に基
       づき親引けを実施します。
        当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとお
       りであります。
        (1)  親引け予定先の概要

      ① 名称             SANEI従業員持株会

      ② 本店所在地             大阪府大阪市東成区玉津1丁目12番29号

      ③ 代表者の役職・氏名             理事長 下村 晋

                   資本関係             親引け予定先が保有している当社の株式の数:100,000株

                   人的関係             該当事項はありません。

      ④ 当社との関係
                   取引関係             該当事項はありません。
                   関連当事者への該当状況             該当事項はありません。

        (2)  親引け予定先の選定理由

          当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
        (3)  親引けしようとする株券等の数

          引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による新株式発行数及び引
         受人の買取引受による売出株式数のうち30,000株を売付けいたします。
        (4)  親引け先の株券等の保有方針

          長期的に保有する方針であります。
        (5)  親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

          当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
        (6)  親引け予定先の実態

          当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
        (7)  親引けに係る株券等の譲渡制限

          日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づ
         き、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から
         売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付け                                  ました。
        (8)  発行条件に関する事項

          発行条件は、仮条件等における需要状況等を                     勘案した結果      決定  した  募集株式発行等の発行条件と同一とするこ
         とから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
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        (9)  親引け後の大株主の状況

                                                     公募による募

                                              公募による募       集株式発行及
                                              集株式発行及       び引受人の買
                                       株式総数に対
                                              び引受人の買       取引受けによ
                                 所有株式数      する所有株式
         氏名又は名称               住所                     取引受けによ       る売出し後の
                                   (株)      数の割合
                                              る売出し後の       株式総数に対
                                         (%)
                                              所有株式数      する所有株式
                                                (株)      数の割合
                                                       (%)
      西岡 利明             大阪府東大阪市               760,000        38.78      700,000        31.53
      吉川 正弘             大阪府大阪市天王寺区               680,000        34.69      580,000        26.13

                    大阪府大阪市東成区玉津1
      SANEI従業員持株会                             100,000        5.10     130,000        5.86
                    -12-29
      吉川 弘二             大阪府大阪市天王寺区               100,000        5.10      60,000        2.70
      夏目 和典             愛知県江南市                60,000        3.06      60,000        2.70

      尼見 幸一             兵庫県神戸市北区                40,000        2.04      40,000        1.80

      岸田 敏雄             奈良県香芝市                25,000        1.28      25,000        1.13

      新田 裕二             愛知県名古屋市緑区                20,000        1.02      20,000        0.90

                    大阪府東大阪市玉串町東3
      株式会社岡本製作所                             20,000        1.02      20,000        0.90
                    -5-18
                    岐阜県各務原市テクノプラ
      株式会社坂井製作所                             20,000        1.02      20,000        0.90
                    ザ2-21
      株式会社多喜プラスチック             岐阜県山県市中洞1044-3                20,000        1.02      20,000        0.90
                    岐阜県加茂郡富加町滝田
      株式会社田中工業                             20,000        1.02      20,000        0.90
                    1360
      夏目 明美             愛知県江南市                20,000        1.02      20,000        0.90
            計             ―         1,885,000         96.17     1,715,000         77.25

       (注)   1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月19日現在のものであります。
         2.公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発
           行及び引受人の買取引受けによる売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月19日現在の
           所有株式数及び株式総数に、公募による新株式発行、引受人の買取引受けによる売出し及び親引け                                             を勘案し
           た 株式数及び割合になります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
       (10)   株式併合等の予定の有無及び内容

          該当事項はありません。
       (11)   その他参考となる事項

          該当事項はありません。
                                20/20





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