東和ハイシステム株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 東和ハイシステム株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                     中国財務局長

      【提出日】                     2020年12月16日

      【会社名】                     東和ハイシステム株式会社

      【英訳名】                     TOWA   Hi  SYSTEM    CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役       石井 滋久

      【本店の所在の場所】                     岡山市北区野田三丁目12番33号

      【電話番号】                     086-243-3003(代表)

      【事務連絡者氏名】                     上席執行役員管理本部長兼CFO 山﨑 武恆

      【最寄りの連絡場所】                     岡山市北区野田三丁目12番33号

      【電話番号】                     086-243-3003(代表)

      【事務連絡者氏名】                     上席執行役員管理本部長兼CFO 山﨑 武恆

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                     株式

      種類】
                           募集金額
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                           ブックビルディング方式による募集                          370,600,000円
                           売出金額
                           (引受人の買取引受による売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                          460,000,000円
                           (オーバーアロットメントによる売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                          138,000,000円
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年11月20日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年12月8日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集200,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し260,000株(引受人の買取引受による売出し200,000株・オーバーアロットメントによる売出し60,000株)の
       売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年12月16日に決定し
       たため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2020年12月16日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(         発行価格    )で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2020年12月7日開催の取締役
       会において決定された会社法上の払込金額(1,853円)以上の価額となります。                                   引受人は払込期日までに引受価額の総額
       を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
                           発行数    (株)      発行価額の総額        (円)   資本組入額の総額         (円)

              区分
      入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                         200,000          370,600,000            206,080,000

           計(総発行株式)                    200,000          370,600,000            206,080,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2020年11月20日開催の取締役会決議に基づき、
           2020年12月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.仮条件(2,180円~2,300円)の平均価格(2,240円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は448,000,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
           勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2020年12月16日に決定          された   引受価額    (2,116円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」欄記
       載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額(       発行価格2,300円        )で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総
       額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
       て引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
                           発行数    (株)      発行価額の総額        (円)   資本組入額の総額         (円)

              区分
      入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                         200,000          370,600,000            211,600,000

           計(総発行株式)                    200,000          370,600,000            211,600,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
           勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本    申込株数                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額     単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                 (円)
       未定     未定          未定         自 2020年12月17日(木)             未定
                 1,853           100                    2020年12月24日(木)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2020年12月22日(火)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
           仮条件は、2,180円以上2,300円以下の価格といたします。当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財
           政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意
           見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの
           期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
           発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年
           12月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,853円)及び2020年12月16日
           に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2020年11月20日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2020年12月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年12月25日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
           式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
           構にて取扱いますので、上場              (売買開始)      日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2020年12月9日から2020年12月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,853円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本    申込株数                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額     単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                 (円)
                                           1株につき
                               自 2020年12月17日(木)
       2,300     2,116     1,853     1,058       100                    2020年12月24日(木)
                               至 2020年12月22日(火)             2,300
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(2,180円~2,300円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、2,300円と決定いたしました。
           なお、引受価額は2,116円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (2,300円)     と会社法上の払込金額(1,853円)及び2020年
           12月16日に決定       された   引受価額    (2,116円)     とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
           受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           1,058円(増加する資本準備金の額の総額211,600,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき2,116円)          は、払込期日
           に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年12月25日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
           式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
           構にて取扱いますので、上場              (売買開始)      日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                      引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、2020年12月24日ま
                                               でに払込取扱場所へ引受
                                               価額と同額を払込むこと
      野村證券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      200,000       といたします。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
           計               ―              200,000           ―
       (注) 上記引受人と         発行価格決定日(2020年12月16日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
        (訂正後)

                                      引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、2020年12月24日ま
                                               でに払込取扱場所へ引受
                                               価額と同額     (1株につき
                                               2,116円)    を払込むことと
      野村證券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      200,000       いたします。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額          (1
                                               株につき184円)       の総額は
                                               引受人の手取金となりま
                                               す。
           計               ―              200,000           ―
       (注) 上記引受人と         2020年12月16日       に元引受契約を締結         いたしました。
      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 412,160,000                  10,000,000                 402,160,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(2,180円~2,300円)の平均価格(2,240円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 423,200,000                  10,000,000                 413,200,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】

        (訂正前)
           上記の手取概算額        402,160    千円については、「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取
          概算額上限     123,648    千円と合わせて、設備資金として①商品開発投                      資224百万円と②社内デジタル化推進63百                   万
          円の  合計287百万円に、運転資金として③既存商品・サービスの機能向上推進93百万円                                      に充当する予定でありま
          す。
           具体的には、以下のとおりであります。
           ①商品開発投資には、クラウドを活用し                   た新商品・サービスの開発費として104百万円(2021年9月期に104
          百万円)、システムの利便性向上を目的にAI(人工知能)機能及びこれに付随したデータ分析・顔認証を活用
          したシステム開発費として120百万円(2023年9月期に120百万円)を、②社内デジタル化推進には、ハード
          ウェア面の補強費用13百万円(2021年9月期3百万円、2022年9月期10百万円)、社内ペーパーレス化推進の
          販売管理システム構築資金として50百万円(2022年9月期に50百万円)を、③既存商品・サービスの機能向上
          推進としては、インフォームドコンセント機能の拡充を中心として2021年9月期に23百万円を、2022年9月期
          に70百万円を予定しております              。
           また、残額が生じた場合には、将来における広告宣伝費及び販売促進費や事業拡大のための運転資金に充当
          する方針であります。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          (注)   設備資金の内容については、「第二部                  企業情報     第3   設備の状況      3  設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
        (訂正後)

           上記の手取概算額        413,200    千円については、「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取
          概算額上限     126,960    千円と合わせて、設備資金として①商品開発投資                       224  百万円と②社内デジタル化推進               63 百万
          円の合計    287  百万円に、運転資金として③既存商品・サービスの機能向上推進                              93 百万円に充当する予定でありま
          す。
           具体的には、以下のとおりであります。
           ①商品開発投資には、クラウドを活用した新商品・サービスの開発費として                                   104  百万円(2021年9月期に           104
          百万円)、システムの利便性向上を目的にAI(人工知能)機能及びこれに付随したデータ分析・顔認証を活用
          したシステム開発費として             120  百万円(2023年9月期に            120  百万円)を、②社内デジタル化推進には、ハード
          ウェア面の補強費用         13 百万円(2021年9月期          3 百万円、2022年9月期          10 百万円)、社内ペーパーレス化推進の
          販売管理システム構築資金として                50 百万円(2022年9月期に           50 百万円)を、③既存商品・サービスの機能向上
          推進としては、インフォームドコンセント機能の拡充を中心として2021年9月期に                                      23 百万円を、2022年9月期
          に 70 百万円を予定しております。
           また、残額が生じた場合には、将来における広告宣伝費及び販売促進費や事業拡大のための運転資金に充当
          する方針であります。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          (注)   設備資金の内容については、「第二部                  企業情報     第3   設備の状況      3  設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
         2020年12月16日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
        項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    、
        発行価格と同一の価格          )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡
        期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
        人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―             ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―             ―
               によらない売出し
                                          岡山市北区

                                           石井滋久                        152,600    株
                                          岡山市北区

                                           石井恵美子      26,800                株
               ブックビルディング
      普通株式                       200,000      448,000,000
               方式
                                          岡山市北区
                                           石井滋雅                  16,200     株
                                          岡山市北区津島東四丁目15番20-3

                                           有限会社エス・イー                4,400   株
       計(総売出株式)             ―          200,000      448,000,000               ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(2,180円~2,300円)の平均価格(2,240円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記売出数のうち、                          20,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当社従
           業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。
           野村證券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
         7.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         8.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

         2020年12月16日に決定          された   引受価額    (2,116円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引
        受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
        項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
        2,300円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
        額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
        いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―             ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―             ―
               によらない売出し
                                          岡山市北区

                                           石井滋久                        152,600    株
                                          岡山市北区

                                           石井恵美子      26,800                株
               ブックビルディング
      普通株式                       200,000      460,000,000
               方式
                                          岡山市北区
                                           石井滋雅                  16,200     株
                                          岡山市北区津島東四丁目15番20-3

                                           有限会社エス・イー                4,400   株
       計(総売出株式)             ―          200,000      460,000,000               ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記売出数のうち、                          20,000株を、      福利厚生を目的に、当社従業員持株会
           を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。
           野村證券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         4.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         6.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.8.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       申込株数     申込                           元引受
      売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び
                 申込期間       単位    証拠金     申込受付場所                       契約の
       (円)     (円)                                 氏名又は名称
                        (株)    (円)                            内容
                                        東京都中央区日本橋
                                        一丁目13番1号
                                        野村證券株式会社
                                        東京都港区六本木

                                        一丁目6番1号
                                        株式会社SBI証券
               自 2020年
       未定
                                        東京都千代田区大手町
            未定    12月17日(木)             未定    引受人の本支店                        未定
      (注)1                  100
                                        一丁目5番1号
           (注)2    至 2020年            (注)2    及び営業所                        (注)3
      (注)2
                                        みずほ証券株式会社
               12月22日(火)
                                        東京都千代田区丸の内
                                        三丁目3番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都港区南青山

                                        二丁目6番21号
                                        楽天証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2020年12月16日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
         6.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。
         7.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         8.引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
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        (訂正後)

                       申込株数     申込                           元引受
      売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び
                 申込期間       単位    証拠金     申込受付場所                       契約の
       (円)     (円)                                 氏名又は名称
                        (株)    (円)                            内容
                                        東京都中央区日本橋
                                        一丁目13番1号
                                        野村證券株式会社
                                        東京都港区六本木

                                        一丁目6番1号
                                        株式会社SBI証券
               自 2020年
                           1株に
                                        東京都千代田区大手町
               12月17日(木)                引受人の本支店
       2,300     2,116              100   つき                           (注)3
                                        一丁目5番1号
               至 2020年                及び営業所
                            2,300
                                        みずほ証券株式会社
               12月22日(火)
                                        東京都千代田区丸の内
                                        三丁目3番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都港区南青山

                                        二丁目6番21号
                                        楽天証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                野村證券株式会社                  152,000株
                            株式会社SBI証券                   20,000株
                            みずほ証券株式会社                   12,000株
                            SMBC日興証券株式会社                   12,000株
                            楽天証券株式会社                   4,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき184円)      の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2020年12月16日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
         6.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。
         7.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         8.引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
                    売出数    (株)
         種類
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―             ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―             ―
               によらない売出し
                                         東京都中央区日本橋一丁目13番1号
               ブックビルディング
      普通株式                      60,000     134,400,000
                                         野村證券株式会社                  60,000株
               方式
      計(総売出株式)             ―          60,000     134,400,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                    したがって、オーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
           證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(2,180円~2,300円)の平均価格(2,240円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
                    売出数    (株)
         種類
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―             ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―             ―
               によらない売出し
                                         東京都中央区日本橋一丁目13番1号
               ブックビルディング
      普通株式                      60,000     138,000,000
                                         野村證券株式会社                  60,000株
               方式
      計(総売出株式)             ―          60,000     138,000,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
           證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
      売出価格            申込株数単位       申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契約の
             申込期間                     申込受付場所
       (円)             (株)      (円)                  氏名又は名称          内容
            自 2020年
       未定    12月17日(木)               未定    野村證券株式会社の本店
                       100                        ―        ―
       (注)1     至 2020年               (注)1     及び全国各支店
            12月22日(火)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日(2020年12月16日)に決定する予定であります。                                ただし、申込証拠金には、
           利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                     ブックビルディング方式」の
           (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

      売出価格            申込株数単位       申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契約の
             申込期間                     申込受付場所
       (円)             (株)      (円)                  氏名又は名称          内容
            自 2020年
            12月17日(木)              1株につき      野村證券株式会社の本店
       2,300                100                        ―        ―
            至 2020年               2,300     及び全国各支店
            12月22日(火)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により2020年12月16日に決定いたしました。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                     ブックビルディング方式」の
           (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主である石井滋久(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
        して、当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三
        者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法
        上の募集事項については、以下のとおりであります。
                        当社普通株式           60,000株

      (1)  募集株式の種類及び数
      (2)  募集株式の払込金額                1株につき1,853円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                        基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         に関する事項
                        た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                        の額を減じた額とする。 (注)
      (4)  払込期日                2021年1月25日(月)
       (注) 割当価格は、2020年12月16日に決定                   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
        (以下省略)

        (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主である石井滋久(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
        して、当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三
        者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法
        上の募集事項については、以下のとおりであります。
                        当社普通株式           60,000株

      (1)  募集株式の種類及び数
      (2)  募集株式の払込金額                1株につき1,853円

         増加する資本金及び資本準備金                増加する資本金の額   63,480,000円(1株につき金1,058円)
      (3)
         に関する事項                増加する資本準備金の額 63,480,000円(1株につき金1,058円)
      (4)  払込期日                2021年1月25日(月)
       (注) 割当価格は、2020年12月16日に決定                   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (2,116円)     と 同
          一であります。
        (以下省略)

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      3.ロックアップについて

        (訂正前)
         本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である石井滋久、売出人である石井
        恵美子、石井滋雅及び有限会社エス・イー並びに当社株主である猪子久美子、河野圭哉、上山政己、丹賢史、髙橋
        睦治、山﨑武恆、澤田盛繁、福井五郎、辻啓一及び渋谷泰弘は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
        (売買開始)日(当日を含む)後90日目の2021年3月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なし
        には、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
        のために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。
         また、当社株主である東和ハイシステム社員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
        始)日(当日を含む)後180日目の2021年6月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
        社普通株式の売却等は行わない旨合意しております。
         加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年
        6月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換
        若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等
        (ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる
        売出しに関連し、2020年11月20日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増
        資等を除く。)を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除
        できる権限を有しております。
         また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当
        日を含む)後180日目の日(2021年6月22日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                         差し入れる予定でありま
        す。
        (訂正後)

         本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である石井滋久、売出人である石井
        恵美子、石井滋雅及び有限会社エス・イー並びに当社株主である猪子久美子、河野圭哉、上山政己、丹賢史、髙橋
        睦治、山﨑武恆、澤田盛繁、福井五郎、辻啓一及び渋谷泰弘は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
        (売買開始)日(当日を含む)後90日目の2021年3月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なし
        には、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
        のために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。
         また、当社株主である東和ハイシステム社員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
        始)日(当日を含む)後180日目の2021年6月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
        社普通株式の売却等は行わない旨合意しております。
         加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年
        6月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換
        若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等
        (ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる
        売出しに関連し、2020年11月20日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増
        資等を除く。)を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除
        できる権限を有しております。
         また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当
        日を含む)後180日目の日(2021年6月22日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                        差し入れております。
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      4.親引け先への販売について

       (1)  親引け先の状況等
        (訂正前)
                          東和ハイシステム社員持株会
                          (理事長     猪子   久美子)
      a.親引け先の概要
                          岡山市北区野田三丁目12番33号
      b.当社と親引け先との関係                    当社の従業員持株会であります。

      c.親引け先の選定理由                    従業員の福利厚生のためであります。

                          未定(「第2       売出要項」における引受人の買取引受による売出しの

      d.親引けしようとする株式の数
                          売出株式のうち、20,000株を上限として、2020年12月16日(売出価格
                          等決定日)に決定される予定。)
      e.株券等の保有方針                    長期保有の見込みであります。

                          当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資

      f.払込みに要する資金等の状況
                          金の存在を確認しております。
      g.親引け先の実態                    当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

        (訂正後)

                          東和ハイシステム社員持株会
                          (理事長     猪子   久美子)
      a.親引け先の概要
                          岡山市北区野田三丁目12番33号
      b.当社と親引け先との関係                    当社の従業員持株会であります。

      c.親引け先の選定理由                    従業員の福利厚生のためであります。

      d.親引けしようとする株式の数                    当社普通株式20,000株

      e.株券等の保有方針                    長期保有の見込みであります。

                          当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資

      f.払込みに要する資金等の状況
                          金の存在を確認しております。
      g.親引け先の実態                    当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      売出価格等決定日(2020年12月16日)                  に決定   される予定の      「第2 売出要項」における引受人の買
        取引受による売出しの売出株式の売出価格と                    同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      2020年12月16日       に決定   された   「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株
        式の売出価格      (2,300円)     と 同一であります。
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       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                  本募集及び引受人
                                   株式(自己株               の買取引受による
                                          本募集及び引受
                                   式を除く。)                売出し後の株式
                                          人の買取引受に
                            所有株式数
                                   の総数に対す                (自己株式を除
        氏名又は名称             住所                     よる売出し後の
                              (株)
                                   る所有株式数               く。)の総数に対
                                           所有株式数
                                   の割合    (%)            する所有株式数の
                                             (株)
                                                    割合   (%)
      石井 滋久          岡山市北区             1,045,200         53.11       892,600          41.17

                岡山市北区津島東四丁

      有限会社エス・イー                        704,400        35.79       700,000          32.29
                目15番20-3
      石井 恵美子          岡山市北区              76,800        3.90       50,000          2.31

      猪子 久美子          岡山市北区              45,600        2.32       45,600          2.10

      東和ハイシステム社          岡山市北区野田三丁目

                               15,600        0.79       35,600          1.64
      員持株会          12番33号
      河野 圭哉          岡山市北区              19,200        0.98       19,200          0.89

      石井 滋雅          岡山市北区              31,200        1.59       15,000          0.69

      上山 政己          岡山県総社市               9,600        0.49        9,600          0.44

      丹 賢史          岡山市南区               7,200        0.37        7,200          0.33

      髙橋 睦治          広島県福山市               3,600        0.18        3,600          0.17

      山﨑 武恆          香川県高松市               3,600        0.18        3,600          0.17

          計           ―        1,962,000         99.70      1,782,000           82.20

       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月20日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月20日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (20,000株として
           算出)を勘案した場合の           株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
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        (訂正後)

                                                  本募集及び引受人
                                   株式(自己株               の買取引受による
                                          本募集及び引受
                                   式を除く。)                売出し後の株式
                                          人の買取引受に
                            所有株式数
                                   の総数に対す                (自己株式を除
        氏名又は名称             住所                     よる売出し後の
                              (株)
                                   る所有株式数               く。)の総数に対
                                           所有株式数
                                   の割合    (%)            する所有株式数の
                                             (株)
                                                    割合   (%)
      石井 滋久          岡山市北区             1,045,200         53.11       892,600          41.17

                岡山市北区津島東四丁

      有限会社エス・イー                        704,400        35.79       700,000          32.29
                目15番20-3
      石井 恵美子          岡山市北区              76,800        3.90       50,000          2.31

      猪子 久美子          岡山市北区              45,600        2.32       45,600          2.10

      東和ハイシステム社          岡山市北区野田三丁目

                               15,600        0.79       35,600          1.64
      員持株会          12番33号
      河野 圭哉          岡山市北区              19,200        0.98       19,200          0.89

      石井 滋雅          岡山市北区              31,200        1.59       15,000          0.69

      上山 政己          岡山県総社市               9,600        0.49        9,600          0.44

      丹 賢史          岡山市南区               7,200        0.37        7,200          0.33

      髙橋 睦治          広島県福山市               3,600        0.18        3,600          0.17

      山﨑 武恆          香川県高松市               3,600        0.18        3,600          0.17

          計           ―        1,962,000         99.70      1,782,000           82.20

       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月20日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月20日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
                                19/19








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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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