株式会社ヤプリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社ヤプリ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                        株式会社ヤプリ(E36107)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2020年12月11日
     【会社名】                         株式会社ヤプリ
     【英訳名】                         Yappli,       Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長CEO 庵原 保文
     【本店の所在の場所】                         東京都港区六本木三丁目2番1号
                              住友不動産六本木グランドタワー41階
     【電話番号】                         03-6866-5730(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO 経営管理本部長 角田 耕一
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区六本木三丁目2番1号
                              住友不動産六本木グランドタワー41階
     【電話番号】                         03-6866-5730(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO 経営管理本部長 角田 耕一
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                       880,600,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      5,402,020,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      2,296,056,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2020年11月13日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年12月3日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集350,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
     る売出し5,222,000株(引受人の買取引受による売出し4,495,400株・オーバーアロットメントによる売出し726,600
     株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年12月11日に決
     定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上
     記引受人の買取引受による売出しについては、2020年12月11日に、日本国内において販売される株数が1,709,500株、
     欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売される株数が
     2,785,900株と決定されております。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
          3.第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          4.ロックアップについて
          5.親引け先への販売について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2020年12月11日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2020年12月2日開催の
      取締役会において決定          された   会社法上の払込金額(2,516円)以上の価額となります。                          引受人は払込期日までに引受
      価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
      人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により
      決定  する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    495,337,500
     ブックビルディング方式                      350,000           880,600,000
                                                    495,337,500
         計(総発行株式)                  350,000           880,600,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2020年11月13日開催の取締役会決議に基づき、
           2020年12月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(2,960円~3,160円)の平均価格(3,060円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は1,071,000,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況等を   勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2020年12月11日に決定           され  た 引受価額    (2,923円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格3,160円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに
      引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、
      引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により
      決定  された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    511,525,000
     ブックビルディング方式                      350,000           880,600,000
                                                    511,525,000
         計(総発行株式)                  350,000           880,600,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況等を   勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2020年12月14日(月)
                 2,516                                 2020年12月21日(月)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.                        (注)4.
                               至 2020年12月17日(木)
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、2,960円以上3,160円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年12月11日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(2,516円)及び2020年12月11
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2020年11月13日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2020年12月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、  発行価格と同一の金額とし、             利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年12月22日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2020年12月4日から2020年12月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(2,516円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2020年12月14日(月)
      3,160     2,923     2,516    1,461.50        100                き      2020年12月21日(月)
                               至 2020年12月17日(木)
                                             3,160
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(2,960円~3,160円)に基づいて機関投資家等を中心にブック
           ビルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、3,160円と決定いたしました。
           なお、引受価額は2,923円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (3,160円)      と会社法上の払込金額          (2,516円)及び
           2020年12月11日に決定          され  た 引受価額    (2,923円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
           額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           1,461.50円(増加する資本準備金の額の総額511,525,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき2,923円)           は、払込期
           日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年12月22日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
     (注)8.の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                        280,100
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2020年12月21日までに
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      59,500
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      5,200
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      3,500
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      1,700
                                               受人の手取金となります。
                                                   -

           計                -             350,000
     (注)     上記引受人と      発行価格決定日(2020年12月11日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
      (訂正後)

                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                        280,100
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2020年12月21日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      59,500
                                               同額  (1株につき2,923
                                               円)  を払込むことといたし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      5,200
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      3,500
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き237円)     の総額は引受人
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      1,700
                                               の手取金となります。
                                                   -
           計                -             350,000
     (注)     上記引受人と      2020年12月11日       に元引受契約を締結         いたしました。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              990,675,000                                     970,675,000
                                 20,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(2,960円~3,160円)の平均価格(3,060円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             1,023,050,000                                     1,003,050,000
                                 20,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (2)【手取金の使途】

      (訂正前)
           上記の手取概算額         970,675    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       3.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       993,505    千円と合わせた、手取概算額合計上限                 1,964,180     千円について、運転資金(広告宣伝費
          及び人件費)に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
          ① 新規顧客獲得の促進のために要する広告宣伝費として                           1,557,600     千円(2021年12月期:677,600千円、2022

            年12月期:     880,000    千円)を充当する予定です。
          ② アプリ運営プラットフォームのサービス拡充及び技術開発のための人件費として                                       406,580    千円(2021年12

            月期:   406,580    千円)を充当する予定です。
           なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で

          あります。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         1,003,050     千円については、「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資
          の手取概算額上限        1,025,973     千円と合わせた、手取概算額合計上限                 2,029,023     千円について、運転資金(広告宣
          伝費及び人件費)に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
          ① 新規顧客獲得の促進のために要する広告宣伝費として1,557,600千円(2021年12月期:677,600千円、2022

            年12月期:     880,000    千円)を充当する予定です。
          ② アプリ運営プラットフォームのサービス拡充及び技術開発のための人件費として                                       471,423    千円(2021年12

            月期:   471,423    千円)を充当する予定です。
           なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で

          あります。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2020年12月11日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区紀尾井町1番3号
                                        YJ1号投資事業組合
                                                      1,787,800株
                                        東京都千代田区二番町5番1号
                                        グロービス4号ファンド投資事業有限責任
                                        組合
                                                       893,300株
                                        45  Market    Street,    Suite   3120   Gardenia
                                        Court,    Camana    Bay,   George    Town,   Grand
                                        Cayman,    Cayman    Islands
                                        Globis    Fund   Ⅳ,  L.P.
                                                       535,600株
                                        Salesforce      Tower,    415  Mission    St,  3rd
                                        Fl  San  Francisco,      CA  94105,    United
                                        States
                                        Salesforce.com,        inc.
                                                       420,000株
                                        Pembroke     Hall,   42  Crow   Lane,   Pembroke,
             ブックビルディング
                        4,495,400       13,755,924,000
     普通株式
                                        HM  19,  Bermuda
             方式
                                        Eight   Roads   Ventures     Japan   Ⅱ  L.P.
                                                       293,700株
                                        東京都港区北青山二丁目5番1号
                                        テクノロジーベンチャーズ4号投資事業有
                                        限責任組合
                                                       158,400株
                                        東京都武蔵野市
                                        庵原 保文
                                                       140,800株
                                        東京都港区
                                        佐野 将史
                                                       140,800株
                                        千葉県柏市
                                        黒田 真澄
                                                       82,800株
                                        東京都世田谷区
                                        川田 尚吾
                                                       42,200株
                        4,495,400       13,755,924,000
     計(総売出株式)            -                                -
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     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.  引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,495,400株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
           欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以
           下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                   されることがあります。
           上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」と
           いう。)    と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、                           海外販売株数は、        未定であります。国内
           販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘
           案した上で、売出価格決定日(2020年12月11日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取
           引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る
           売出株数については、今後変更される可能性があります。                           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
           い。
         3.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4.売出価額の総額は、           仮条件(2,960円~3,160円)の平均価格(3,060円)で算出した見込額であります。な
           お、当該総額は       国内販売株数      の上限   に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又
           は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご
           参照下さい。
         5.売出数等については今後変更される可能性があります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         7.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を                                  勘案し、    オーバーアロットメント
           による売出しを       行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及      び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         8.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
         9.  当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を当社が指定する販売先(親引け先)へ販売を要請                                           しておりま
           す。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売
           出しに関する特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、   当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりであります。
            指定する販売先(親引け先)                      株式数                 目的
                                            有効な取引関係を今後も維持、
           株式会社TSIホールディングス                 上限84,400株
                                            発展させていくため
                                            有効な取引関係を今後も維持、
           株式会社アルペン                 上限84,400株
                                            発展させていくため
           上記株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの
           株式数(100株未満切捨て)であります。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
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      (訂正後)
       2020年12月11日に決定           され  た 引受価額    (2,923円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      3,160円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
      価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
      いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区紀尾井町1番3号
                                        YJ1号投資事業組合
                                                      1,787,800株
                                        東京都千代田区二番町5番1号
                                        グロービス4号ファンド投資事業有限責任
                                        組合
                                                       893,300株
                                        45  Market    Street,    Suite   3120   Gardenia
                                        Court,    Camana    Bay,   George    Town,   Grand
                                        Cayman,    Cayman    Islands
                                        Globis    Fund   Ⅳ,  L.P.
                                                       535,600株
                                        Salesforce      Tower,    415  Mission    St,  3rd
                                        Fl  San  Francisco,      CA  94105,    United
                                        States
                                        Salesforce.com,        inc.
                                                       420,000株
                                        Pembroke     Hall,   42  Crow   Lane,   Pembroke,
             ブックビルディング
                        1,709,500       5,402,020,000
     普通株式
                                        HM  19,  Bermuda
             方式
                                        Eight   Roads   Ventures     Japan   Ⅱ  L.P.
                                                       293,700株
                                        東京都港区北青山二丁目5番1号
                                        テクノロジーベンチャーズ4号投資事業有
                                        限責任組合
                                                       158,400株
                                        東京都武蔵野市
                                        庵原 保文
                                                       140,800株
                                        東京都港区
                                        佐野 将史
                                                       140,800株
                                        千葉県柏市
                                        黒田 真澄
                                                       82,800株
                                        東京都世田谷区
                                        川田 尚吾
                                                       42,200株
                        1,709,500       5,402,020,000
     計(総売出株式)            -                                -
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     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.  引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,495,400株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
           欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以
           下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                   されます。
           上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」と
           いう。)    であり、    海外販売株数は、        2,785,900株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出
           株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。                         海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関
           する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         3.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4.売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参
           照下さい。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を                                  勘案した結果、       オーバーアロット
           メントによる売出しを          行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及      び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
         8.  当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を当社が指定する販売先(親引け先)へ販売を要請                                           しておりま
           す。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売
           出しに関する特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、   当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりであります。
            指定する販売先(親引け先)                      株式数                 目的
                                            有効な取引関係を今後も維持、
           株式会社TSIホールディングス                 当社普通株式 79,100株
                                            発展させていくため
                                            有効な取引関係を今後も維持、
           株式会社アルペン                 当社普通株式 79,100          株
                                            発展させていくため
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
     (注)5.の全文削除及び6.乃至9.の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                          東京都千代田区大手町一丁
                                          目5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内一丁

                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                  引受人及びその
                自 2020年                 委託販売先金融        東京都中央区日本橋一丁目
      未定
           未定                  未定                           未定
                12月14日(月)                  商品取引業者の        13番1号
     (注)1.
                          100
          (注)2.                  (注)2.                           (注)3.
                至 2020年                 本店並びに全国        野村證券株式会社
     (注)2.
                12月17日(木)                  各支店及び営業
                                  所        東京都港区六本木一丁目6
                                          番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都港区赤坂一丁目12番

                                          32号
                                          マネックス証券株式会社
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.

           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2020年12月11日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
         8.引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                     を上限として、       全国の販売を
           希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託                         する方針であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                          東京都千代田区大手町一丁
                                          目5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内一丁

                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                  引受人及びその
                自 2020年                 委託販売先金融        東京都中央区日本橋一丁目
                             1株につ
                12月14日(月)                  商品取引業者の        13番1号
      3,160     2,923                 き                           (注)3.
                          100
                至 2020年                 本店並びに全国        野村證券株式会社
                              3,160
                12月17日(木)                  各支店及び営業
                                  所        東京都港区六本木一丁目6
                                          番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都港区赤坂一丁目12番

                                          32号
                                          マネックス証券株式会社
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.

           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                みずほ証券株式会社               3,596,400株
                           大和証券株式会社                764,200株
                           野村證券株式会社                67,400株
                           株式会社SBI証券                44,900株
                           マネックス証券株式会社                22,500株
           引受人が全株買取引受けを行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が
           含まれます。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき237円)       の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2020  年12月11日     に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
         8.引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                     について、     全国の販売を希望
           する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託                       いたします。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                2,223,396,000
     普通株式                    726,600
             方式                           みずほ証券株式会社     726,600株
                                2,223,396,000                 -
     計(総売出株式)            -        726,600
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況等を   勘案し、    みずほ証券株式会社が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売
           出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合が
           あります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式351,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資、グリーン
           シューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(2,960円~3,160円)の平均価格(3,060円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                2,296,056,000
     普通株式                    726,600
             方式                           みずほ証券株式会社     726,600株
                                2,296,056,000                 -
     計(総売出株式)            -        726,600
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況等を   勘案した結果、       みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式351,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資、グリーン
           シューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
     (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
             自 2020年
                                   式会社の本店
       未定                       未定
             12月14日(月)
                                                       -
                         100          並びに全国各           -
      (注)1.                       (注)1.
             至 2020年
                                   支店及び営業
             12月17日(木)
                                   所
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
             自 2020年
                                   式会社の本店
                            1株につき
             12月14日(月)
        3,160                                              -
                         100          並びに全国各           -
                               3,160
             至 2020年
                                   支店及び営業
             12月17日(木)
                                   所
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2020年12月11日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
      (訂正前)
       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されるこ
      とがあります。       以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
      関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (訂正後)

       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されま
      す。  以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
      府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (2)海外販売の売出数(海外販売株数)

      (訂正前)
         未定
        (注)上記の売出数は、海外販売株数                 であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案し
           た上で、売出価格決定日(2020年12月11日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買
           取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
      (訂正後)

         2,785,900株
        (注)上記の売出数は、海外販売株数                 であります。
      (3)海外販売の売出価格

      (訂正前)
         未定
        (注)1.海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
             グ方式」の(注)1.と同様であります。
           2.海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
             し) (2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき3,160円
        (注)1.2.の全文削除
      (4)海外販売の引受価額

      (訂正前)
         未定
        (注)海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき2,923円
        (注)の全文削除
      (5)海外販売の売出価額の総額

      (訂正前)
         未定
      (訂正後)

         8,803,444,000円
     (以下省略)

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     3.第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、みずほ証券株式会社が当社株主である庵原保文、佐野将史及び黒田真澄(以下「貸株人」という。)より借入れ
      る株式であります。これに関連して、当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当
      先とする当社普通株式351,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議して
      おります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式 351,000株
     (2)   募集株式の払込金額               1株につき2,516円

                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
                       の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
     (3)
        に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。 (注)
                       2021年1月20日(水)
     (4)   払込期日
     (注)      割当価格は、2020年12月11日に決定                される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
       また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が借入れる株式の返還に必要

      な株式の一部を取得するために、みずほ証券株式会社は375,600株                              を上限として      貸株人より追加的に当該株式を取得
      する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を2021年1月15日を行使期限として貸株人より付与                                                  される
      予定であります。
      (以下省略)

      (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、みずほ証券株式会社が当社株主である庵原保文、佐野将史及び黒田真澄(以下「貸株人」という。)より借入れ
      る株式であります。これに関連して、当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当
      先とする当社普通株式351,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議して
      おります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式 351,000株
     (2)   募集株式の払込金額               1株につき2,516円
                       増加する資本金の額    512,986,500円(1株につき金1,461.50円)
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)
        に関する事項               増加する資本準備金の額  512,986,500円(1株につき金1,461.50円)
                       2021年1月20日(水)
     (4)   払込期日
     (注)      割当価格は、2020年12月11日に決定                され  た 「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (2,923円)
          と 同一であります。
       また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が借入れる株式の返還に必要

      な株式の一部を取得するために、みずほ証券株式会社は375,600株                              について    貸株人より追加的に当該株式を取得する
      権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を2021年1月15日を行使期限として貸株人より付与                                                されており
      ます。
      (以下省略)

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     4.ロックアップについて
      (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である庵原保文、佐野将史及び黒田真
      澄は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年6月
      19日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
      普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社株式
      を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社株式をみずほ証券株式会社が取得すること等は除
      く。)等を行わない旨合意しております。
       また、売出人であるYJ1号投資事業組合、グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、Globis                                               Fund   Ⅳ,
      L.P.、テクノロジーベンチャーズ4号投資事業有限責任組合及び川田尚吾は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ
      期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による
      売出し及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初
      値が形成された後にみずほ証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等を行わない旨合意して
      おります。
       さらに、当社の新株予約権を保有する角田耕一、金子洋平、井階京太、亀田直、松尾要、新岡裕子、田村有正、市
      川昌志、中山健志、山戸一郎及びその他30名は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事
      前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
       また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
      社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付
      与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバー
      アロットメントによる売出しに関連し、2020年11月13日開催の当社取締役会において決議されたみずほ証券株式会社
      を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内
      容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株
      式受渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2021年6月19日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                                 差し入れ
      る予定であります。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
      四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である庵原保文、佐野将史及び黒田真
      澄は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年6月
      19日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
      普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社株式
      を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社株式をみずほ証券株式会社が取得すること等は除
      く。)等を行わない旨合意しております。
       また、売出人であるYJ1号投資事業組合、グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、Globis                                               Fund   Ⅳ,
      L.P.、テクノロジーベンチャーズ4号投資事業有限責任組合及び川田尚吾は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ
      期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による
      売出し及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初
      値が形成された後にみずほ証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等を行わない旨合意して
      おります。
       さらに、当社の新株予約権を保有する角田耕一、金子洋平、井階京太、亀田直、松尾要、新岡裕子、田村有正、市
      川昌志、中山健志、山戸一郎及びその他30名は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事
      前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
       また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
      社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付
      与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバー
      アロットメントによる売出しに関連し、2020年11月13日開催の当社取締役会において決議されたみずほ証券株式会社
      を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内
      容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株
      式受渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2021年6月19日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                                 差し入れ
      ております。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
      四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5.親引け先への販売について
      (1)親引け先の状況等
      (訂正前)
        (株式会社TSIホールディングス)

               名称             株式会社TSIホールディングス
               本店所在地             東京都港区北青山一丁目2番3号

                             有価証券報告書 第9期
                             (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
                             2020年5月22日 関東財務局長に提出
     a.親引け先の概要
                             四半期報告書 第10期第1四半期
               直近の有価証券報告書等の
                             (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
               提出日
                             2020年7月7日 関東財務局長に提出
                             四半期報告書 第10期第2四半期
                             (自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)
                             2020年10月7日 関東財務局長に提出
               出資関係             該当事項はありません。
               人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
       との関係
               資金関係             該当事項はありません。
               技術又は取引関係             親引け先は当社の取引先であります。

                             当社の販売先であり、有効な取引関係を今後も維持、発展させてい
     c.親引け先の選定理由
                             くためであります。
                             未定(引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、
                             84,400株を上限として、2020年12月11日(売出価格決定日)に決定
     d.親引けしようとする株式の数
                             される予定。)
     e.株券等の保有方針                        当社との取引関係維持のため、長期保有の見込であります。
                             当社は親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が
                             提出した第10期第2四半期報告書により、当該親引け先が親引け予
     f.払込みに要する資金等の状況
                             定株式の払込金額の払込に足る現金及び現金同等物を保有している
                             ことを確認しております。
                             親引け先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、コーポ
                             レート・ガバナンス報告書において、「反社会的勢力排除に向けた
     g.親引け先の実態
                             基本的な考え方及びその整備状況」について記載されており、反社
                             会的勢力との関係を有していないものと判断しております。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (株式会社アルペン)
               名称             株式会社アルペン
               本店所在地             愛知県名古屋市中区丸の内二丁目9番40号

                             有価証券報告書 第48期
                             (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
     a.親引け先の概要
               直近の有価証券報告書等の             2020年9月29日 関東財務局長に提出
               提出日             四半期報告書 第49期第1四半期
                             (自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
                             2020年11月13日 関東財務局長に提出
               出資関係             該当事項はありません。
               人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
       との関係
               資金関係             該当事項はありません。
               技術又は取引関係             親引け先は当社の取引先であります。

                             当社の販売先であり、有効な取引関係を今後も維持、発展させてい
     c.親引け先の選定理由
                             くためであります。
                             未定(引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、
                             84,400株を上限として、2020年12月11日(売出価格決定日)に決定
     d.親引けしようとする株式の数
                             される予定。)
     e.株券等の保有方針                        当社との取引関係維持のため、長期保有の見込であります。
                             当社は親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が
                             提出した第49期第1四半期報告書により、当該親引け先が親引け予
     f.払込みに要する資金等の状況
                             定株式の払込金額の払込に足る現金及び現金同等物を保有している
                             ことを確認しております。
                             親引け先は、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場
                             第一部に上場しており、コーポレート・ガバナンス報告書におい
     g.親引け先の実態                        て、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状
                             況」について記載されており、反社会的勢力との関係を有していな
                             いものと判断しております。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
        (株式会社TSIホールディングス)

               名称             株式会社TSIホールディングス
               本店所在地             東京都港区北青山一丁目2番3号

                             有価証券報告書 第9期
                             (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
                             2020年5月22日 関東財務局長に提出
     a.親引け先の概要
                             四半期報告書 第10期第1四半期
               直近の有価証券報告書等の
                             (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
               提出日
                             2020年7月7日 関東財務局長に提出
                             四半期報告書 第10期第2四半期
                             (自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)
                             2020年10月7日 関東財務局長に提出
               出資関係             該当事項はありません。
               人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
       との関係
               資金関係             該当事項はありません。
               技術又は取引関係             親引け先は当社の取引先であります。

                             当社の販売先であり、有効な取引関係を今後も維持、発展させてい
     c.親引け先の選定理由
                             くためであります。
     d.親引けしようとする株式の数                        当社普通株式 79,100株
     e.株券等の保有方針                        当社との取引関係維持のため、長期保有の見込であります。

                             当社は親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が
                             提出した第10期第2四半期報告書により、当該親引け先が親引け予
     f.払込みに要する資金等の状況
                             定株式の払込金額の払込に足る現金及び現金同等物を保有している
                             ことを確認しております。
                             親引け先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、コーポ
                             レート・ガバナンス報告書において、「反社会的勢力排除に向けた
     g.親引け先の実態
                             基本的な考え方及びその整備状況」について記載されており、反社
                             会的勢力との関係を有していないものと判断しております。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (株式会社アルペン)
               名称             株式会社アルペン
               本店所在地             愛知県名古屋市中区丸の内二丁目9番40号

                             有価証券報告書 第48期
                             (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
     a.親引け先の概要
               直近の有価証券報告書等の             2020年9月29日 関東財務局長に提出
               提出日             四半期報告書 第49期第1四半期
                             (自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
                             2020年11月13日 関東財務局長に提出
               出資関係             該当事項はありません。
               人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
       との関係
               資金関係             該当事項はありません。
               技術又は取引関係             親引け先は当社の取引先であります。

                             当社の販売先であり、有効な取引関係を今後も維持、発展させてい
     c.親引け先の選定理由
                             くためであります。
     d.親引けしようとする株式の数                        当社普通株式 79,100株
     e.株券等の保有方針                        当社との取引関係維持のため、長期保有の見込であります。

                             当社は親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が
                             提出した第49期第1四半期報告書により、当該親引け先が親引け予
     f.払込みに要する資金等の状況
                             定株式の払込金額の払込に足る現金及び現金同等物を保有している
                             ことを確認しております。
                             親引け先は、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場
                             第一部に上場しており、コーポレート・ガバナンス報告書におい
     g.親引け先の実態                        て、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状
                             況」について記載されており、反社会的勢力との関係を有していな
                             いものと判断しております。
      (3)販売条件に関する事項

      (訂正前)
         販売価格は、       売出価格等決定日(2020年12月11日)                 に決定   される予定の      「第2 売出要項」における売出株式
        (引受人の買取引受による売出し)の売出価格と                       同一となります。
      (訂正後)

         販売価格は、       2020年12月11日       に決定   され  た 「第2 売出要項」における売出株式(引受人の買取引受による売出
        し)の売出価格       (3,160円)      と 同一であります。
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      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                                    株式(自己株式
                               所有株式数
                                      の総数に対す       受による売出
        氏名又は名称               住所
                                                    を除く。)の総
                                (株)
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
     庵原 保文             東京都武蔵野市             2,348,100         18.72     2,207,300          17.12

     佐野 将史             東京都港区             2,348,100         18.72     2,207,300          17.12

                  Pembroke     Hall,   42  Crow
     Eight   Roads   Ventures
                  Lane,   Pembroke,     HM  19,   1,133,700          9.04      840,000          6.52
     Japan   Ⅱ  L.P.
                  Bermuda
     黒田 真澄             千葉県柏市              828,900         6.61      746,100          5.79
                  東京都千代田区紀尾井町
     YJ1号投資事業組合                           2,102,400         16.76      314,600          2.44
                  1番3号
     グロービス4号ファンド投             東京都千代田区二番町5
                                1,112,700          8.87      219,400          1.70
     資事業有限責任組合             番1号
                  45  Market    Street,
                  Suite   3120   Gardenia
     Globis    Fund   Ⅳ,  L.P.     Court,    Camana    Bay,
                                 667,200         5.32      131,600          1.02
                  George    Town,   Grand
                  Cayman,    Cayman    Islands
     株式会社TSIホールディ             東京都港区北青山一丁目
                                               84,400         0.65
                                   -       -
     ングス             2番3号
                  愛知県名古屋市中区丸の
                                               84,400         0.65
     株式会社アルペン                              -       -
                  内二丁目9番40号
                  東京都千代田区紀尾井町
     YJ2号投資事業組合                            42,600        0.34      42,600         0.33
                  1番3号
                  東京都千代田区紀尾井町
     YJ3号投資事業組合                            42,600        0.34      42,600         0.33
                  1番3号
                                              6,920,300          53.68
           計             -        10,626,300          84.71
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月13日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月13日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し、退職による新株予約権の失
           権(3,000株)及び親引け            (株式会社TSIホールディングス84,400株、株式会社アルペン84,400株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
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                                                        株式会社ヤプリ(E36107)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                                    株式(自己株式
                               所有株式数
                                      の総数に対す       受による売出
        氏名又は名称               住所
                                                    を除く。)の総
                                (株)
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
     庵原 保文             東京都武蔵野市             2,348,100         18.72     2,207,300          17.12

     佐野 将史             東京都港区             2,348,100         18.72     2,207,300          17.12

                  Pembroke     Hall,   42  Crow
     Eight   Roads   Ventures
                  Lane,   Pembroke,     HM  19,   1,133,700          9.04      840,000          6.52
     Japan   Ⅱ  L.P.
                  Bermuda
     黒田 真澄             千葉県柏市              828,900         6.61      746,100          5.79
                  東京都千代田区紀尾井町
     YJ1号投資事業組合                           2,102,400         16.76      314,600          2.44
                  1番3号
     グロービス4号ファンド投             東京都千代田区二番町5
                                1,112,700          8.87      219,400          1.70
     資事業有限責任組合             番1号
                  45  Market    Street,
                  Suite   3120   Gardenia
     Globis    Fund   Ⅳ,  L.P.     Court,    Camana    Bay,
                                 667,200         5.32      131,600          1.02
                  George    Town,   Grand
                  Cayman,    Cayman    Islands
     株式会社TSIホールディ             東京都港区北青山一丁目
                                               79,100         0.61
                                   -       -
     ングス             2番3号
                  愛知県名古屋市中区丸の
                                               79,100         0.61
     株式会社アルペン                              -       -
                  内二丁目9番40号
                  東京都千代田区紀尾井町
     YJ2号投資事業組合                            42,600        0.34      42,600         0.33
                  1番3号
                  東京都千代田区紀尾井町
     YJ3号投資事業組合                            42,600        0.34      42,600         0.33
                  1番3号
                                              6,909,700          53.60
           計             -        10,626,300          84.71
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月13日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月13日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し、退職による新株予約権の失
           権(3,000株)及び親引け            を勘案した     株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
                                27/27






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