日本アコモデーションファンド投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本アコモデーションファンド投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
日本アコモデーションファンド投資法人(E14404)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年12月９日
【発行者名】 日本アコモデーションファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 池田 孝
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目４番１号
【事務連絡者氏名】 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
取締役財務本部長 川上 哲司
【電話番号】 03-3246-3677
【届出の対象とした募集内 日本アコモデーションファンド投資法人
国投資証券に係る投資法人
の名称】
【届出の対象とした募集内 形態：投資証券
国投資証券の形態及び金 発行価額の総額：その他の者に対する割当 493,613,350円
額】
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年12月１日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2020年12月９日開催の役員会において発行価
格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出
するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
（３）発行数
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（８）申込期間
（１１）払込期日
（１５）手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
（３）【発行数】
（訂正前）
（前略）
（注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社
割当口数 950口
払込金額 523,175,450 円
本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
代表者の氏名 代表取締役社長 森田 敏夫
割当予定先
資本金の額 10,000百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主 野村ホールディングス株式会社 100％
本投資法人が保有している割当
－
予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している本投
資法人の投資口の数 63口
本投資法人
（2020年８月31日現在）
との関係
一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載
取引関係 事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」
に定義します。以下同じです。）の共同主幹事会社です。
人的関係 －
本投資口の保有に関する事項 －
（注）払込金額は、2020年11月16日（月）現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。
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（訂正後）
（前略）
（注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社
割当口数 950口
払込金額 493,613,350 円
本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
代表者の氏名 代表取締役社長 森田 敏夫
割当予定先
資本金の額 10,000百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主 野村ホールディングス株式会社 100％
本投資法人が保有している割当
－
予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している本投
資法人の投資口の数 63口
本投資法人
（2020年８月31日現在）
との関係
一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載
取引関係 事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」
に定義します。以下同じです。）の共同主幹事会社です。
人的関係 －
本投資口の保有に関する事項 －
（注）の全文削除
（４）【発行価額の総額】
（訂正前）
523,175,450 円
（注）発行価額の総額は、2020年11月16日（月）現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。
（訂正後）
493,613,350 円
（注）の全文削除
（５）【発行価格】
（訂正前）
未定
（注）発行価格は、2020年12月９日（水）から2020年12月15日（火）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に一般募集
において決定される発行価額と同一の価格とします。
（訂正後）
519,593 円
（注）の全文削除
（８）【申込期間】
（訂正前）
2021 年１月12日（火）
（注）申込期間については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定です。なお、上記申込期間については、
一般募集における申込期間の繰り下がりに応じて繰り下げることがあります。申込期間は一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの
申込期間の終了する日の翌日から起算して30日目の日の翌営業日であり、申込期間が最も繰り下がった場合は、「2021年１月18日（月）」とな
ることがありますのでご注意ください。
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（訂正後）
2021 年１月12日（火）
（注）の全文削除
（１１）【払込期日】
（訂正前）
2021 年１月13日（水）
（注）払込期日については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定です。なお、上記払込期日については、
一般募集における申込期間の繰り下がりに応じて繰り下げることがあります。払込期日は一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの
申込期間の終了する日の翌日から起算して30日目の日の２営業日後の日であり、払込期日が最も繰り下がった場合は、「2021年１月19日
（火）」となることがありますのでご注意ください。
（訂正後）
2021 年１月13日（水）
（注）の全文削除
（１５）【手取金の使途】
（訂正前）
本第三者割当における手取金上限 523,175,450 円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一
般募集による新投資口発行の手取金 9,912,798,000 円と併せて、後記「第二部 参照情報 第２ 参照書類の
補完情報 １ 事業の状況 （１）事業の概況と運用の経過 ① 事業の概況」に記載の本投資法人が取得
を予定している特定資産（投信法第２条第１項に定義された意味を有します。以下同じです。）の取得資金
に充当します。なお、残額が生じた場合には、手元資金とし、将来の特定資産の取得、又は借入金の返済に
充当するものとします。
（注）上記手取金は、2020年11月16日（月）現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。
（訂正後）
本第三者割当における手取金上限 493,613,350 円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一
般募集による新投資口発行の手取金 9,352,674,000 円と併せて、後記「第二部 参照情報 第２ 参照書類の
補完情報 １ 事業の状況 （１）事業の概況と運用の経過 ① 事業の概況」に記載の本投資法人が取得
を予定している特定資産（投信法第２条第１項に定義された意味を有します。以下同じです。）の取得資金
に充当します。なお、残額が生じた場合には、手元資金とし、将来の特定資産の取得、又は借入金の返済に
充当するものとします。
（注）の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
（１） 本投資法人は、2020年12月１日（火）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別
に、本投資口18,000口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集
にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投
資主から 950口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を
行う場合があります。 本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券
株式会社が上記本投資法人の投資主より借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の
返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、野村證券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了
する日の翌日から本第三者割当の払込期日の４営業日前の日 までの間（以下「シンジケートカバー取
引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証
券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本
投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。野村證券
株式会社がシンジケートカバー取引により買付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当され
ます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカ
バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシン
ジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
（訂正後）
（１） 本投資法人は、2020年12月１日（火）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別
に、本投資口18,000口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集
にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投
資主から 借り入れる本投資口950口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。 本
第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記本投資法
人の投資主より借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を
取得させるために行われます。
また、野村證券株式会社は、 2020年12月12日（土）から2021年１月６日（水） までの間（以下「シ
ンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取
引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る
口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合が
あります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により買付けた全ての本投資口は、借入投資
口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断
でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至
らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
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