ＮＴＴファイナンス株式会社 訂正発行登録書
| 提出書類 | 訂正発行登録書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＴＴファイナンス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
ＮＴＴファイナンス株式会社(E05355)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月17日
【会社名】 ＮＴＴファイナンス株式会社
【英訳名】 NTT FINANCE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂井 義清
【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目２番70号
【電話番号】 03－6455－8810（代表）
【事務連絡者氏名】 財務部グループファイナンス部門担当課長 足立 智明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目２番70号
【電話番号】 03－6455－8872
【事務連絡者氏名】 財務部グループファイナンス部門担当課長 足立 智明
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2020年９月10日
【発行登録書の効力発生日】 2020年９月18日
【発行登録書の有効期限】 2022年９月17日
【発行登録番号】 ２－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,000,000百万円
1,000,000百万円
【発行可能額】
（1,000,000百万円）
（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下
段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
しております 。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2020年11月17日（提出日）であります。
【提出理由】 2020年９月10日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一部
証券情報 第１ 募集要項」の記載について訂正を必要とするた
め、「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加するため及
び「第三部 保証会社等の情報」の記載について訂正を必要とす
るため、本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＮＴＴファイナンス株式会社(E05355)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
＜ＮＴＴファイナンス株式会社第15回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）、ＮＴＴファイナンス株式会社第16回
無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）、ＮＴＴファイナンス株式会社第17回無担保社債（日本電信電話株式会社保
証付）及びＮＴＴファイナンス株式会社第18回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）に関する情報＞
１【新規発行社債】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本発行登録の発行予定額のうち、金（未定）円を社債総額とするＮＴＴファイナンス株式会社第15回無担保社債
（日本電信電話株式会社保証付）（以下「第15回債」という。）、金（未定）円を社債総額とするＮＴＴファイナン
ス株式会社第16回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）（以下「第16回債」という。）、金（未定）円を社債
総額とするＮＴＴファイナンス株式会社第17回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）（以下「第17回債」とい
う。）及び金（未定）円を社債総額とするＮＴＴファイナンス株式会社第18回無担保社債（日本電信電話株式会社保
証付）（以下「第18回債」という。）を、下記の概要にて募集する予定です。
＜ＮＴＴファイナンス株式会社第15回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）＞
券面総額又は振替社債の総額 ：未定（注）
各社債の金額 ：１億円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円以上（注）
償還期日（予定） ：2023年12月（３年債）（注）
払込期日（予定） ：2020年12月（注）
（注）券面総額又は振替社債の総額、発行価格及びそれぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
＜ＮＴＴファイナンス株式会社第16回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）＞
券面総額又は振替社債の総額 ：未定（注）
各社債の金額 ：１億円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還期日（予定） ：2025年12月（５年債）（注）
払込期日（予定） ：2020年12月（注）
（注）券面総額又は振替社債の総額及びそれぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
＜ＮＴＴファイナンス株式会社第17回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）＞
券面総額又は振替社債の総額 ：未定（注）
各社債の金額 ：１億円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還期日（予定） ：2027年12月（７年債）（注）
払込期日（予定） ：2020年12月（注）
（注）券面総額又は振替社債の総額及びそれぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
＜ＮＴＴファイナンス株式会社第18回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）＞
券面総額又は振替社債の総額 ：未定（注）
各社債の金額 ：１億円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還期日（予定） ：2030年９月（10年債）（注）
払込期日（予定） ：2020年12月（注）
（注）券面総額又は振替社債の総額及びそれぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（訂正前）
未定
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訂正発行登録書
（訂正後）
社債の引受け
第15回債、第16回債、第17回債及び第18回債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定していま
す。
引受人の氏名又は名称 住所
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
（注）各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定です。
社債管理の委託
第15回債、第16回債、第17回債及び第18回債の社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しています。
社債管理者の名称 住所
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
「第一部 証券情報」「第２ 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜ＮＴＴファイナンス株式会社第15回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）、ＮＴＴファイナンス株式会社第16回
無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）、ＮＴＴファイナンス株式会社第17回無担保社債（日本電信電話株式会社保
証付）及びＮＴＴファイナンス株式会社第18回無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）に関する情報＞
投資者の情報開示について
本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な購入金額等の情報
（個人情報は除く。）については、主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の
申出がない限り、各主幹事会社を通じて、必要に応じて当社及び本社債の保証会社である日本電信電話株式会社（以下
「保証会社」という。）に開示、提供及び共有される予定です。なお、当社及び保証会社は当該情報について、本社債の
募集または発行に関する目的以外には使用しません。
「第三部 保証会社等の情報」を以下の内容に訂正します。
第三部【保証会社等の情報】
（訂正前）
該当事項はありません。
（訂正後）
第１【保証会社情報】
１【保証の対象となる予定の社債】
本発行登録により募集する社債の全部または一部に日本電信電話株式会社の保証が付されることがあります。
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】
(1) 【保証会社が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）2020年６月24日関東財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第36期第２四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）2020年11月９日関東財務局長に提
出
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(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
日本電信電話株式会社 本店
（東京都千代田区大手町一丁目５番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】
該当事項はありません。
第２【保証会社以外の会社の情報】
該当事項はありません。
第３【指数等の情報】
該当事項はありません。
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