タカラレーベン・インフラ投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
タカラレーベン・インフラ投資法人(E32280)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月16日
【発行者名】 タカラレーベン・インフラ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 菊池 正英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 タカラアセットマネジメント株式会社
代表取締役副社長 菊池 正英
【電話番号】 03-6262-6402
【届出の対象とした募集内国投資 タカラレーベン・インフラ投資法人
証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資 形態：投資証券
証券の形態及び金額】 発行価額の総額：その他の者に対する割当 135,436,875円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月9日提出の有価証券届出書（2020年11月10日をもって提出した有価証券届出書の訂正届出
書により訂正済み）の記載事項のうち、2020年11月16日開催の本投資法人役員会において、発行価格
等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を
提出するものです。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(15)手取金の使途
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
1,275口
(注 1) 本投資法人は、 2020 年 11 月 9日（月）開催の役員会において、本第三者割当（下記 (注 2) に定義します。）とは別に、本投資口 25,500
口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集
においては、発行投資口数 25,500 口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きま
す。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されることがあります 。上記の一般募集に係る発行数 は、本書
の日付現在における、 日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国内販売投資口数」といい
ます。） の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数） であり、海外販売に係る投資口数は 未定 です。
（中略）
(注 3) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 1,275 口
払込金額 141,000,000 円 ( 注 )
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
割当予定先の 資本金の額（ 2020 年 6 月 30 日現在） 10,000 百万円
内容
事業の内容 金融商品取引業
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ
大株主（ 2020 年 6 月 30 日現在）
（ 100 ％）
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している
本投資法人と
本投資法人の投資口の数 31 口
の関係
（ 2020 年 9 月 30 日現在）
取引関係 一般募集の事務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
(注 ) 払込金額は、 2020 年 10 月 29 日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額
です。
＜訂正後＞
1,275口
(注 1) 本投資法人は、 2020 年 11 月 9日（月）開催の役員会において、本第三者割当（下記 (注 2) に定義します。）とは別に、本投資口 25,500
口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集
においては、発行投資口数 25,500 口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きま
す。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されます 。上記の一般募集に係る発行数 のうち、 日本国内にお
ける販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国内販売投資口数」といいます。） は18,433口 であり、海外販
売に係る投資口数は 7,067 口 です。
（中略）
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(注 3) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 1,275 口
払込金額 135,436,875 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
割当予定先の 資本金の額（ 2020 年 6 月 30 日現在） 10,000 百万円
内容
事業の内容 金融商品取引業
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ
大株主（ 2020 年 6 月 30 日現在）
（ 100 ％）
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している
本投資法人と
本投資法人の投資口の数 31 口
の関係
（2020年9月30日現在）
取引関係 一般募集の事務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
(注 )の全文削除
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
141,000,000 円
(注 ) 上記の発行価額の総額は、 2020 年 10 月 29 日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。
＜訂正後＞
135,436,875 円
(注 )の全文削除
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注 ) 発行価格は、 2020 年 11 月 16 日（月）から 2020 年 11 月 18 日（水）までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同
一の価格とします。
＜訂正後＞
1 口当たり106,225円
(注 )の全文削除
（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
本第三者割当 による新投資口発行 における手取金上限 141,000,000 円については、 本グリーンファイ
ナンス・フレームワーク ( 注 1) に定める適格基準 ( 注 2) を満たす、後記「第二部 参照情報 第2 参照書
類の補完情報 2 投資対象 ① 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している特定
資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）（以下「取得予定資産」といい
ます。）の取得資金として借り入れた借入金の返済に充当し、又は手元資金として将来の 本グリーン
ファイナンス・フレームワークに定める適格基準を満たす 特定資産の取得資金の一部に充当する予定
です。なお、国内販売における手取金 2,825,000,000 円については、海外販売における手取金 （未定）
と併せて取得予定資産の取得資金の一部に充当する予定です。
（ 中略 ）
(注4) 上記の手取金は、2020年10月29日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募集における
発行投資口の全口数）に係るものです。
＜訂正後＞
本第三者割当による新投資口発行における手取金上限 135,436,875 円については、本グリーンファイ
ナンス・フレームワーク ( 注 1) に定める適格基準 ( 注 2) を満たす、後記「第二部 参照情報 第2 参照書
類の補完情報 2 投資対象 ① 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している特定
資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）（以下「取得予定資産」といい
ます。）の取得資金として借り入れた借入金の返済に充当し、又は手元資金として将来の本グリーン
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
ファイナンス・フレームワークに定める適格基準を満たす特定資産の取得資金の一部に充当する予定
です。なお、国内販売における手取金 1,958,045,425 円については、海外販売における手取金
750,692,075 円 と併せて取得予定資産の取得資金の一部に充当する予定です。
（ 中略 ）
(注 4) の全文削除
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
本投資法人は、2020年11月9日（月）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別
に、本投資口25,500口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集に当たり、その需要状
況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式
会社が株式会社タカラレーベンから 1,275 口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（オーバーア
ロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。
本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
が株式会社タカラレーベンから借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に
必要な本投資口をＳＭＢＣ日興証券株式会社に取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込
期間の終了する日の翌日 から2020年12月18日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期
間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券
取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本
投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の
返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る
口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2020年11月9日（月）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別
に、本投資口25,500口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集に当たり、その需要状
況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式
会社が株式会社タカラレーベンから 借り入れる本投資口 1,275 口 の売出し（オーバーアロットメント
による売出し）を 行います 。
本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
が株式会社タカラレーベンから借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に
必要な本投資口をＳＭＢＣ日興証券株式会社に取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 2020 年 11 月 19 日（木） から2020年12月18日（金）までの間
（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会
社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによ
る売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいま
す。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付
けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内
において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオー
バーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させ
る場合があります。
（後略）
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