スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 －外債1－12
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年11月10日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 ヨーナス・スベンソン
(Jonas Svenson)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
カロリーナ・モーリン
(Karolina Molin)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1157
【今回の売出金額】
スウェーデン地方金融公社2023年11月満期ブラジルレアル建債券(円
貨決済型)
29,370,000 ブラジルレアル
(2020 年11月9日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行によ
り発表された円／ブラジルレアルの換算レートの仲値の逆数によれ
ば、1ブラジルレアル＝19.95円(小数点以下第三位を切捨て)であ
る。かかる換算レートで換算した円貨相当額は585,931,500円であ
る。)
スウェーデン地方金融公社2023年11月満期インドルピー建債券(円貨
決済型)
246,900,000 インドルピー
( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2020年11月9日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売相場と対顧客電信買相場(参考相場)
の仲値である1インドルピー＝1.41円の換算レートで換算した円貨相
当額は348,129,000円である。)
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スウェーデン地方金融公社(E06052)
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【発行登録書の内容】
提出日 2020 年7月3日
効力発生日 2020 年7月12日
有効期限 2022 年7月11日
発行登録番号 2 －外債1
発行予定額 又は発行残高の上限 発行予定額 8,000 億 円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2- 外債1-1 2020 年7月28日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-2 2020 年7月28日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-3 2020 年9月30日 550,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-4 2020 年10月2日 300,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-5 2020 年10月16日 3,806,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-6 2020 年10月16日 4,145,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-7 2020 年10月16日 3,820,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-8 2020 年10月16日 1,076,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-9 2020 年10月20日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-10 2020 年10月20日 1,082,610,000 円 該当事項なし
2- 外債1-11 2020 年10月22日 250,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 17,029,610,000 円 減額総額 0 円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
782,970,390,000 円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜スウェーデン地方金融公社2023年11月満期ブラジルレアル建債券(円貨決済型)およびスウェーデン地方金
融公社2023年11月満期インドルピー建債券(円貨決済型)に関する情報＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
ブラジルレアル建債券
券面総額 29,370,000ブラジルレアル
売出価格の総額 29,370,000ブラジルレアル
利率 年3.68％
インドルピー建債券
券面総額 246,900,000インドルピー
売出価格の総額 246,900,000インドルピー
利率 年3.55％
２【利息支払の方法】
ブラジルレアル建債券
各本債券の利息は、2020年11月19日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2021年５月16日を初回
として、償還期限(後記「３ 償還の方法－(1)満期償還」に定義される。)まで毎年５月16日および11月16
日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2020年11月19日または直前の利払日(いずれも当日を含む。)か
ら当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払される。
初回の利払日である2021年５月16日には、2020年11月19日(当日を含む。)から2021年５月16日(当日を含
まない。)までの利息期間について、額面金額10,000ブラジルレアルの各本債券につき180.93ブラジルレア
ルが、その後の各利払日には、各利息期間の利息として額面金額10,000ブラジルレアルの各本債券につき
184.00ブラジルレアルが後払される。
ただし、かかる利息額の支払は、該当する為替参照レート決定日(以下に定義される。)に計算代理人(以
下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、１円未満を切り捨てるものとす
る。)で円貨によってなされる。
初回利払日の利払円貨額 ＝ 180.93ブラジルレアル × 為替参照レート
初回以外の各利払日の利払円貨額 ＝ 184.00ブラジルレアル × 為替参照レート
用語の定義
「計算代理人」とは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー(J.P. Morgan
Securities plc)または正式に任命された承継者をいう。
インドルピー建債券
各本債券の利息は、2020年11月19日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2021年５月16日を初回
として、償還期限(後記「３ 償還の方法－(1)満期償還」に定義される。)まで毎年５月16日および11月16
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日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2020年11月19日または直前の利払日(いずれも当日を含む。)か
ら当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払される。
初回の利払日である2021年５月16日には、2020年11月19日(当日を含む。)から2021年５月16日(当日を含
まない。)までの利息期間について、額面金額100,000インドルピーの各本債券につき1,745.42インドル
ピーが、その後の各利払日には、各利息期間の利息として額面金額100,000インドルピーの各本債券につき
1,775.00インドルピーが後払される。
ただし、かかる利息額の支払は、該当する為替参照レート決定日(以下に定義される。)に計算代理人(以
下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、１円未満を切り捨てるものとす
る。)で円貨によってなされる。
初回利払日の利払円貨額 ＝ 1,745.42インドルピー × 為替参照レート
初回以外の各利払日の利払円貨額 ＝ 1,775.00インドルピー × 為替参照レート
用語の定義
「計算代理人」とは、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)または
正式に任命された承継者をいう。
第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし。
第４【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2020年11月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年11月10日付発行登録追補書類
のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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