クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 －外１－82
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年10月21日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
（Credit Suisse AG）
【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ
(Flavio Lardelli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ８番地
（ Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 岡 知 敬
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 知 敬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 ８億800万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018 年11月６日
効力発生日 2018 年11月14日
有効期限 2020 年11月13日
発行登録番号 30- 外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30 －外１－１ 2018 年11月15日 ２億1,614万8,275円 該当事項なし
30 －外１－２ 2018 年11月20日 ６億117万700円 該当事項なし
30 －外１－３ 2018 年11月20日 ３億円 該当事項なし
30 －外１－４ 2018 年11月30日 ４億8,994万円 該当事項なし
30 －外１－５ 2018 年12月11日 ３億4,965万円 該当事項なし
30 －外１－６ 2018 年12月12日 14 億8,900万円 該当事項なし
30 －外１－７ 2018 年12月18日 ４億800万円 該当事項なし
30 －外１－８ 2018 年12月19日 ３億3,410万円 該当事項なし
30 －外１－９ 2019 年１月17日 ６億4,500万円 該当事項なし
30 －外１－10 2019 年１月17日 ９億2,000万円 該当事項なし
30 －外１－11 2019 年１月18日 18 億7,300万円 該当事項なし
30 －外１－12 2019 年１月22日 ２億円 該当事項なし
30 －外１－13 2019 年２月21日 ３億2,900万円 該当事項なし
30 －外１－14 2019 年２月21日 21 億3,600万円 該当事項なし
30 －外１－15 2019 年２月22日 ９億3,000万円 該当事項なし
30 －外１－16 2019 年２月22日 １億9,677万750円 該当事項なし
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30 －外１－17 2019 年３月１日 ３億円 該当事項なし
30 －外１－18 2019 年３月12日 22 億2,900万円 該当事項なし
30 －外１－19 2019 年３月29日 １億9,230万円 該当事項なし
30 －外１－20 2019 年４月２日 23 億1,300万円 該当事項なし
30 －外１－21 2019 年４月２日 15 億4,500万円 該当事項なし
30 －外１－22 2019 年５月10日 ３億9,463万2,000円 該当事項なし
30 －外１－23 2019 年５月14日 15 億円 該当事項なし
30 －外１－24 2019 年５月23日 15 億円 該当事項なし
30 －外１－25 2019 年５月23日 ３億5,650万円 該当事項なし
30 －外１－26 2019 年６月18日 24 億円 該当事項なし
30 －外１－27 2019 年６月20日 31 億円 該当事項なし
30 －外１－28 2019 年７月４日 13 億3,172万4,700円 該当事項なし
30 －外１－29 2019 年７月９日 ２億5,000万円 該当事項なし
30 －外１－30 2019 年７月12日 13 億2,000万円 該当事項なし
30 －外１－31 2019 年７月22日 ８億7,000万円 該当事項なし
30 －外１－32 2019 年８月８日 12 億3,174万2,200円 該当事項なし
30 －外１－33 2019 年８月９日 ２億8,417万1,000円 該当事項なし
30 －外１－34 2019 年８月13日 ６億600万円 該当事項なし
30 －外１－35 2019 年８月16日 ２億3,454万4,296円 該当事項なし
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30 －外１－36 2019 年８月30日 ５億6,700万円 該当事項なし
30 －外１－37 2019 年９月12日 ４億500万円 該当事項なし
30 －外１－38 2019 年９月18日 ２億5,406万3,600円 該当事項なし
30 －外１－39 2019 年10月11日 ４億1,600万円 該当事項なし
30 －外１－40 2019 年10月21日 15 億円 該当事項なし
30 －外１－41 2019 年11月８日 １億860万円 該当事項なし
30 －外１－42 2019 年11月15日 ３億3,000万円 該当事項なし
30 －外１－43 2019 年11月29日 ２億6,950万5,600円 該当事項なし
30 －外１－44 2019 年12月10日 ３億7,600万円 該当事項なし
30 －外１－45 2019 年12月12日 １億995万円 該当事項なし
30 －外１－46 2019 年12月13日 ３億円 該当事項なし
30 －外１－47 2019 年12月13日 31 億6,600万円 該当事項なし
30 －外１－48 2019 年12月13日 ４億6,800万円 該当事項なし
30 －外１－49 2019 年12月17日 24 億5,000万円 該当事項なし
30 －外１－50 2020 年１月21日 19 億5,500万円 該当事項なし
30 －外１－51 2020 年１月22日 19 億1,500万円 該当事項なし
30 －外１－52 2020 年１月22日 ３億円 該当事項なし
30 －外１－53 2020 年１月24日 29 億2,500万円 該当事項なし
30 －外１－54 2020 年１月30日 ２億円 該当事項なし
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30 －外１－55 2020 年２月20日 ２億円 該当事項なし
30 －外１－56 2020 年２月20日 ４億5,000万円 該当事項なし
30 －外１－57 2020 年２月21日 ４億円 該当事項なし
30 －外１－58 2020 年３月12日 ４億2,800万円 該当事項なし
30 －外１－59 2020 年３月12日 ８億6,900万円 該当事項なし
30 －外１－60 2020 年４月２日 50 億円 該当事項なし
30 －外１－61 2020 年４月３日 20 億円 該当事項なし
30 －外１－62 2020 年５月11日 30 億円 該当事項なし
30 －外１－63 2020 年５月11日 ５億9,141万5,000円 該当事項なし
30 －外１－64 2020 年５月12日 ２億円 該当事項なし
30 －外１－65 2020 年５月15日 17 億200万円 該当事項なし
30 －外１－66 2020 年５月21日 10 億円 該当事項なし
30 －外１－67 2020 年５月21日 ３億円 該当事項なし
30 －外１－68 2020 年６月７日 10 億円 該当事項なし
30 －外１－69 2020 年６月17日 ５億5,300万円 該当事項なし
30 －外１－70 2020 年７月８日 ２億5,000万円 該当事項なし
30 －外１－71 2020 年７月10日 ６億7,900万円 該当事項なし
30 －外１－72 2020 年８月６日 ５億円 該当事項なし
30 －外１－73 2020 年８月６日 ２億8,123万2,000円 該当事項なし
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30 －外１－74 2020 年８月６日 27 億4,800万円 該当事項なし
30 －外１－75 2020 年８月21日 ３億円 該当事項なし
30 －外１－76 2020 年９月２日 24 億7,900万円 該当事項なし
30 －外１－77 2020 年10月８日 ２億5,000万円 該当事項なし
30 －外１－78 2020 年10月８日 ２億5,000万円 該当事項なし
30 －外１－79 2020 年10月９日 ２億1,000万円 該当事項なし
30 －外１－80 2020 年10月９日 15 億9,400万円 該当事項なし
30 －外１－81 2020 年10月20日 20 億円 該当事項なし
実績合計額 806 億2,616万121円 減額総額 ０円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 4,193 億7,383万9,879円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年10月28日満期 日米２指数参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均
株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額
又は ８億800万円 売出価額の総額 ８億800万円
売出振替社債の総額
1. 利息起算日（以下に定義する。）（当日を含む。）から2021年１月28日（当日を含
まない。）までの利息期間（以下に定義する。）に適用される利率：
年5.00％
2. 2021年１月28日以降に開始する利息期間に適用される利率は、参照指数終値（以下
に定義する。）によって、以下のとおり変動する。
(ⅰ) 利率判定日（以下に定義する。）におけるすべての参照指数終値がそれぞれ
利率
の利息判定水準（以下に定義する。）以上であると計算代理人（以下に定義す
る。）が判断した場合：
年5.00％
(ⅱ) 利率判定日におけるいずれかの参照指数終値がその利息判定水準未満である
と計算代理人が判断した場合：
年0.10％
２【売出しの条件】
社債の要項の概要
3. 利息
3.1. 利息
利率の決定
利率は、以下のとおりとする。
1. 利息起算日（当日を含む。）から2021年１月28日（当日を含まない。）までの利息期間に適用される利率は、
年率5.00％とし、これは本社債の額面金額当たり12,500円の利息に相当する。
2. 2021年１月28日以降に開始する利息期間に適用される利率は、参照指数終値によって、以下のとおり変動す
る。
(ⅰ) 利息期間末日の直前の利率判定日におけるすべての参照指数終値がそれぞれの利息判定水準以上であると
計算代理人が判断した場合、年率5.00％とする。これは、当該利息期間について、本社債の額面金額当たり
12,500円の利息に相当する。
(ⅱ) 利息期間末日の直前の利率判定日におけるいずれかの参照指数終値がその利息判定水準未満であると計算
代理人が判断した場合、年率0.10％とする。これは、当該利息期間について、本社債の額面金額当たり250
円の利息に相当する。
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発行登録追補書類
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行
会社の名称及びロゴ、本社債の名称及び売出人の名称並びに以下の文章を記載する。
「本書及び本社債に関する2020年10月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これ
らの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年10月６日付訂正発行登録書及び2020年10月21日付発行登録追
補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
（注）発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他
の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記
載しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の「事業等のリ
スク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日（2020年10月21
日）までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日
（2020年10月21日）現在においてもその判断に変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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