フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィンランド地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 －外債1－81
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年10月22日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】 Hannu-Pekka Ylimommo
Legal Counsel
( 法律顧問 )
Martin Svedholm
Manager, Funding
( 資金調達部マネージャー)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1157
【今回の売出金額】 616 万米ドル
( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2020年10月20日現在の東京外国為
替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル＝
105.59円の換算レートで換算した円貨相当額は650,434,400円であ
る。)
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【発行登録書の内容】
提出日 2020 年1月15日
効力発生日 2020 年1月23日
有効期限 2022 年1月22日
発行登録番号 2 －外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 6,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2 －外債1－1 2020 年1月23日 800,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－2 2020 年1月24日 600,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－3 2020 年1月30日 462,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－4 2020 年1月30日 956,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－5 2020 年1月30日 1,314,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－6 2020 年1月30日 789,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－7 2020 年1月31日 952,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－8 2020 年2月20日 711,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－9 2020 年2月20日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－10 2020 年3月13日 606,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－11 2020 年3月13日 415,968,800 円 該当事項なし
2 －外債1－12 2020 年3月18日 1,390,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－13 2020 年3月19日 4,401,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－14 2020 年3月23日 1,860,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－15 2020 年3月23日 1,805,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－16 2020 年3月27日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－17 2020 年3月27日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－18 2020 年3月30日 949,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－19 2020 年3月31日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－20 2020 年3月31日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－21 2020 年4月3日 1,268,097,600 円 該当事項なし
2 －外債1－22 2020 年4月3日 529,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－23 2020 年4月7日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－24 2020 年4月10日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 －外債1－25 2020 年4月16日 193,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－26 2020 年4月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－27 2020 年4月17日 186,702,000 円 該当事項なし
2 －外債1－28 2020 年4月20日 988,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－29 2020 年4月20日 2,534,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－30 2020 年4月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－31 2020 年4月28日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－32 2020 年5月21日 3,129,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－33 2020 年5月22日 1,635,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－34 2020 年6月3日 541,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－35 2020 年6月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－36 2020 年6月18日 1,815,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－37 2020 年6月18日 1,351,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－38 2020 年6月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－39 2020 年6月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－40 2020 年7月1日 1,030,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－41 2020 年7月2日 1,669,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－42 2020 年7月2日 1,187,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－43 2020 年7月3日 1,102,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－44 2020 年7月3日 700,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－45 2020 年7月6日 770,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－46 2020 年7月9日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－47 2020 年7月10日 700,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－48 2020 年7月10日 315,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－49 2020 年7月10日 390,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－50 2020 年7月14日 1,600,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－51 2020 年7月14日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－52 2020 年7月16日 5,386,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－53 2020 年7月16日 1,144,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－54 2020 年7月16日 3,568,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－55 2020 年7月17日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－56 2020 年7月20日 458,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－57 2020 年7月21日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 －外債1－58 2020 年7月21日 1,155,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－59 2020 年7月21日 1,378,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－60 2020 年7月21日 789,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－61 2020 年7月22日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－62 2020 年7月22日 274,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－63 2020 年7月28日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－64 2020 年7月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－65 2020 年8月3日 291,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－66 2020 年8月3日 733,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－67 2020 年8月28日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－68 2020 年10月1日 1,325,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－69 2020 年10月2日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－70 2020 年10月2日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－71 2020 年10月2日 630,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－72 2020 年10月9日 760,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－73 2020 年10月12日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－74 2020 年10月15日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－75 2020 年10月15日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－76 2020 年10月16日 450,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－77 2020 年10月20日 1,283,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－78 2020 年10月21日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－79 2020 年10月22日 2,595,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－80 2020 年10月22日 4,709,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 80,421,768,400 円 減額総額 0 円
【残額】
( 発行予定額－実績合計額－減額総額 ) 519,578,231,600 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
フィンランド地方金融公社
「発行者」または「公社」………………………………
(Municipality Finance Plc)
フィンランド地方政府保証機構
「保証者」または「地方政府保証機構」………………
(The Municipal Guarantee Board)
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第一部【証券情報】
＜フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2025年10月24日満期 米ドル建 早期償還条項付
ノックイン型S&P500連動 デジタル・クーポン債券（満期償還額S&P500連動型）に関する情報＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１ 売出要項
券面総額 616 万 米ドル
売出価格の総額 616 万米ドル
( ⅰ) 2020年10月29日（当日を含む。）から2021年1月24
日（当日を含まない。）までの期間：
年 4.70 ％
( ⅱ) 2021年1月24日（当日を含む。)から償還期限または
（場合により）早期償還日（いずれも当日を含まな
い。）までの期間：利率判定日のS&P500終値に以下
のとおり連動する。
利率
( イ) 利率判定日のS&P500終値が利率判定水準以上の場
合
年 4.70 ％
( ロ) 利率判定日のS&P500終値が利率判定水準未満の場
合
年0.10％
売出債券のその他の主要な事項
用語の定義
「計算代理人」とは、 みずほ証券株式会社 （またはその承継人）をいう。
２ 利息支払の方法
(1) 各本債券の利息は、2020年10月29日（当日を含む。）から2021年1月24日（当日を含まない。）までの期間について
は、 その額面金額に対し年 4.70 ％の固定利率で付され、 2021 年1月24日 （以下、 2021 年1月24日 および各連動利払日を
「利払日」と総称する。）に米ドルにより後払いされる。その金額は各本債券につき 110.97 米ドルとする。
2021 年1月24日 （当日を含む。）から2025年10月24日（当日を含まない。）までの期間については、各連動利払日に
終了する3ヵ月間毎の各利息期間（以下「連動利息期間」という。）に関し、各本債券について以下の記載による年利
を基準にして計算代理人の単独の裁量により決定された利息額（以下「連動利息額」という。）が、2021年4月24日
（当日を含む。）から満期償還日（当日を含む。）までの毎年1月24日、4月24日、7月24日および10月24日（以下、そ
れぞれ「連動利払日」という。）に米ドルにより後払いされる。
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発行登録追補書類
( ⅰ ) 関連する利率判定日のS&P500終値が利率判定水準と等しいかそれを上回る場合、関連する連動利息期間に適用さ
れる利率は、年 4.70 ％とし、該当する連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券につき 117.50 米ドルとす
る。
( ⅱ ) 関連する利率判定日のS&P500終値が利率判定水準を下回る場合、関連する連動利息期間に適用される利率は、年
0.10％とし、該当する連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券につき2.50米ドルとする。
第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当 なし 。
第４【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面
に記載される。
「本書および本債券に関する2020年10月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますの
で、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する2020年10月22日付発行登録追補 書類
のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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