住友生命第２回劣後ローン流動化株式会社 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 住友生命第２回劣後ローン流動化株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券） |
EDINET提出書類
住友生命第２回劣後ローン流動化株式会社(E36020)
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年10月5日
【発行者名】 住友生命第2回劣後ローン流動化株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役 関口 陽平
【本店の所在の場所】 東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
【事務連絡者氏名】 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
橋田 学思
【電話番号】 03-3283-2972
住友生命第2回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条
【届出の対象とした募集内国
項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び責任財産
資産流動化証券の名称】
限定特約付）
【届出の対象とした募集内国 500 億円 ( 予定)
資産流動化証券の金額】 ( 注)上記の金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、
需要状況を把握した上で、2020年10月13日頃に決定される
予定です。
【縦覧に供する場所】 住友生命第 2 回 劣後ローン 流動化 株式 会社
東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
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住友生命第２回劣後ローン流動化株式会社(E36020)
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本社債の利率の仮条件及び引受会社が決定され、2020年9月25日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項
に訂正理由が生じましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
のであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ （特定）社債（（特定）短期社債を除く。）
２ 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
７ 利率
１２ 申込期間及び申込取扱場所
(2) 申込取扱場所
１４ 引受け等の概要
３【訂正箇所】
訂正箇所は で示してあります。
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訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
第一部【証券情報】
第１【（特定）社債（（特定）短期社債を除く。）】
２【内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等】
＜訂正前＞
＜前略＞
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
＜中略＞
(ⅵ)発行会社は、原保有者から譲渡を受けた本劣後ローン債権から生じるキャッシュ・フローを裏付けとし
て、日本国内市場において、本社債を発行し、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券株式会社、みずほ証券株式会
社、野村證券株式会社及び その他の本社債の引受会社 ( 未定)(注) が引受を行います。
(注) その他の本社債の引受会社は、2020年10月5日頃に決定される予定です。
＜中略＞
「幹事会社」とは、本社債の引受を行うＳＭＢＣ日興証券、大和証券、みずほ証券、野村證券
及び その他の本社債の引受会社 (未定 )( 注 )を総称していいます。
(注) その他の本社債の引受会社は、2020年10月5日頃に決定される予定です。
＜中略＞
「商法」とは、商法（明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含みます。）をいいます。
「住友生命」とは、住友生命保険相互会社又はその承継人をいいます。
＜後略＞
＜訂正後＞
＜前略＞
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
＜中略＞
(ⅵ)発行会社は、原保有者から譲渡を受けた本劣後ローン債権から生じるキャッシュ・フローを裏付けとし
て、日本国内市場において、本社債を発行し、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券株式会社、みずほ証券株式会
社、野村證券株式会社及び しんきん証券株式会社 が引受を行います。
＜中略＞
「幹事会社」とは、本社債の引受を行うＳＭＢＣ日興証券、大和証券、みずほ証券、野村證券
及び しんきん証券 を総称していいます。
＜中略＞
「商法」とは、商法（明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含みます。）をいいます。
「しんきん証券」とは、しんきん証券株式会社をいいます。
「住友生命」とは、住友生命保険相互会社又はその承継人をいいます。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
７【利率】
＜訂正前＞
(1) 本社債の利率は、(ⅰ)払込期日の翌日（当日を含みます。）から2030年10月20日（当日を含みます。）ま
では年(未定)％(注)とし、(ⅱ)2030年10月20日の翌日（当日を含みます。）以降は、各利率改定日に改定さ
れ、各改定後利率適用期間については当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年国債金利に(未
定)％（年率）(注)を加えた値とします。但し、当該利率は0％を下回りません。
(注) 上記各利率は、 2020年10月5日頃に 仮条件 の提示を行い、 需要状況を把握した上で、2020年10月13日頃に決定さ
れる予定です。なお、 (ⅰ)の利率に係る仮条件の提示方法は、(a)(ⅰ)の利率を仮条件提示時において市場の慣行
として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り（年2回複利ベース）に一定の加
算率を加えた値とした上で、かかる加算率の幅を仮条件として提示する方法、又は、(b)(ⅰ)の利率の幅を仮条件
として提示する方法のいずれかによるものとします。(a)の方法による場合 (ⅱ)における加算率は (ⅰ) における加
算率に1.00％を加えた値 とし、(b)の方法による場合(ⅱ)における加算率は、決定された(ⅰ)の利率から当該利率
決定時において市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り（年2
回複利ベース）を控除した値に1.00％を加えた値 とします。
＜後略＞
＜訂正後＞
(1) 本社債の利率は、(ⅰ)払込期日の翌日（当日を含みます。）から2030年10月20日（当日を含みます。）ま
では年(未定)％ （仮条件提示時において市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照す
る10年国債の流通利回り（年2回複利ベース）に1.07％を加えた値～同利率に1.13％を加えた値を仮条件とし
ます。）(注1) (注 2 )とし、(ⅱ)2030年10月20日の翌日（当日を含みます。）以降は、各利率改定日に改定さ
れ、各改定後利率適用期間については当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年国債金利に(未
定)％（年率） （加算率については、2.07％～2.13％を仮条件とします。） (注 2 )を加えた値とします。但
し、当該利率は0％を下回りません。
(注1) 仮条件提示時において市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利
回り（年2回複利ベース）に年(未定)％(注2)を加えた値とします。
(注 2 ) 上記各利率は、 上記 仮条件 により 需要状況を把握した上で、2020年10月13日頃に決定される予定です。なお、
(ⅱ)における加算率は 、(注1) における加算率に1.00％を加えた値とします。
＜後略＞
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１２【申込期間及び申込取扱場所】
＜訂正前＞
＜前略＞
(2) 申込取扱場所
下記金融商品取引業者の本店及び国内各支店
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
その他の本社債の引受会社(未定)(注)
(注) その他の本社債の引受会社は、2020年10月5日頃に決定される予定です。
＜訂正後＞
＜前略＞
(2) 申込取扱場所
下記金融商品取引業者の本店及び国内各支店
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
しんきん証券株式会社
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１４【引受け等の概要】
＜訂正前＞
本引受契約に規定される条項に従い、幹事会社は、本社債を下記のとおりに連帯して買取引受を行います。
本社債の引受
引受金額
幹事会社の名称 住所 ( 百万円 ) 引受の条件
( 注 3 )
ＳＭＢＣ日興証券
東京都千代田区 丸の内三丁目3番1号 ( 未定)
株式会社
1 ．幹事会社は、連帯して 本
社債の総額を引き受けま
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 ( 未定)
す。
みずほ証券株式会社 東京都 千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 ( 未定)
2 ．本社債の引受手数料は、
野村證券株式会社 (注1) 東京都中央 区 日本橋 一丁目 9 番 1 号 ( 未定)
各本社債の金額 100 円に
つき、金60銭とします。
( 未定)(注2) ( 未定)(注2) ( 未定)
計 － 50,000
(注1) 野村證券株式会社の住所は、2020年10月1日以降は「東京都中央区日本橋一丁目13番1号」となります。
(注2) その他の幹事会社の名称及び住所は、2020年10月5日頃に決定される予定です。
(注 3 ) 引受金額の合計額は、本届出書提出日現在の見込額であり、需要状況を把握した上で、2020年10月13日頃に決定
される予定です。また、各幹事会社の引受金額の内訳についても2020年10月13日頃に決定される予定です。
＜訂正後＞
本引受契約に規定される条項に従い、幹事会社は、本社債を下記のとおりに連帯して買取引受を行います。
本社債の引受
引受金額
幹事会社の名称 住所 ( 百万円 ) 引受の条件
( 注 )
ＳＭＢＣ日興証券
東京都千代田区 丸の内三丁目3番1号 ( 未定)
株式会社
1 ．幹事会社は、連帯して 本
社債の総額を引き受けま
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 ( 未定)
す。
みずほ証券株式会社 東京都 千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 ( 未定)
2 ．本社債の引受手数料は、
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ( 未定)
各本社債の金額 100 円に
つき、金60銭とします。
しんきん証券株式会社 東京都中央区京橋三丁目8番1号 ( 未定)
計 － 50,000
(注) 引受金額の合計額は、本届出書提出日現在の見込額であり、需要状況を把握した上で、2020年10月13日頃に決定さ
れる予定です。また、各幹事会社の引受金額の内訳についても2020年10月13日頃に決定される予定です。
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