フランス電力 臨時報告書
EDINET提出書類
フランス電力(E05969)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年９月30日
【会社名】 フランス電力
(Electricité de France)
【代表者の役職氏名】 会長兼最高経営責任者 ジャン・ベルナール・レヴィ
(Jean-Bernard Lévy, Chairman and Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス パリ市 75008 ワグラム通り 22番地30
(22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 東京(03)6775-1039
【事務連絡者氏名】 弁護士 金 村 直 弥
同 村 上 沙 織
同 渡 邊 淳 平
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 東京(03)6775-1323
【縦覧に供する場所】 該当なし
注(１) 文脈上他の意味に解すべき場合を除き、本臨時報告書（以下「本書」という。）において、「当社」または
「EDF」とは、フランス電力を意味する。
( ２) 本書において、「ユーロ」または「 €」はユーロをいい、「円」または「￥」は日本円をいう。
( ３) 便宜上、本書において円で表示されている金額は、2020年９月14日現在の株式会社三菱UFJ銀行が提示した対顧
客電信直物売買相場仲値である１ユーロ＝125.69円の為替レートで換算された金額である。
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、当社の発行する新株予約権付社債の本邦以外の地域における募集について、金融商品取引法第24
条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項および第19条第２項第１号の規定に
基づき、以下のとおり本書を提出する。
注(１) 本件募集（以下「本募集」という。）は、2024年満期 新株予約権および株式交換権付無担保上位グリーンボン
ド（ OCEANEs Vertes ）（以下「本社債」という。）に関するものである。
( ２) 本募集は、2020年５月７日開催の当社臨時株主総会による決議および2020年９月７日開催の当社取締役会による
決議に従って行われるものである。
２【報告内容】
（１）有価証券の種類及び銘柄
新株予約権付社債券
（２）発行価格
11.70 ユーロ（約1,471円）
（３）発行価額の総額
2,569,075,926.30 ユーロ（約322,907,153,177円）
（４）券面額の総額
2,399,999,989.27 ユーロ（約301,655,998,651円）
（５）利率
本社債に利息は付されない。
（６）償還期限
2024 年９月14日（かかる日が営業日でない場合には翌営業日）
（７）新株予約権の目的となる株式の種類及び内容
当社普通株式
本社債につき転換がなされた場合または交換権が行使された場合、本社債の社債権者は、本社債の要項
に記載される標準的な調整（希薄化防止および配当保護を含む。）に服することを条件として、各本社
債につき１株を受領する。本社債につき転換がなされた場合または交換権が行使された場合、本社債の
社債権者は、当社の選択により、株式の交付日以降、当社の既発行株式に付与されているすべての権利
を含む当社の新規発行株式および／または既発行株式を受領する。
（８）新株予約権の目的となる株式の数
219,579,139 株
（９）新株予約権の総数
219,579,139 個
（10）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
０ユーロ（０円）
（11）新株予約権の行使期間
2020 年12月14日から2024年９月５日または該当する期限前償還日の７営業日前（同日を含む。）まで
（12）新株予約権の行使の条件
該当なし。
（13）新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
資本組入額は、総額290,000,000ユーロ（36,450,100,000円）の範囲内で、本社債の転換に際し当社によ
り決定される。
（14）新株予約権の譲渡に関する事項
本社債は、制限なく譲渡することができる。
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（15）発行方法
2020 年５月７日開催の当社臨時株主総会における授権（第24号決議）に基づき、本社債は、フランス国
内ならびにフランス国外（米国、オーストラリア、日本または南アフリカを除く。）において、フラン
ス通貨金融法典第L.411-2(1)条に従い、（規制（EU）第2017/1129号（その後の改正を含む。）におけ
る）適格機関投資家のみを対象とした募集の方法により発行され、フランスを含むいかなる国において
も（適格機関投資家以外を対象とした）公募は行われない。
（16）引受人の氏名又は名称
BNP Paribas
Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank
J.P. Morgan Securities plc
BofA Securities Europe SA
Goldman Sachs International
Morgan Stanley & Co. International plc
Cr é dit Industriel et Commercial S.A.
MUFG Securities (Europe) N.V.
NatWest Markets Plc
（17）募集を行う地域
フランス国内ならびにフランス国外（米国、オーストラリア、日本または南アフリカを除く。）
（18）新規発行による手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 新規 発行による手取金の額
2,569,075,926.30 ユーロ（約322,907,153,177円）
② 手取金の使途
本募集の手取金は、EDFのグリーンボンド・フレームワークに定義される新規および／または既存の
適格プロジェクトの（全部または一部の）資金調達および／または借換えに、直接的または間接的
に充当される。本社債が発行される年に先立つ最大３年間のルックバック期間において、今回の本
募集による借換えが可能な既存の適格プロジェクトは、EDFのグリーンボンド・フレームワークに従
い、約1.5十億ユーロである。
（19）新規発行年月日
2020 年９月14日
（20）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
ユーロネクスト・パリ
その他の事項
資本金の額
1,551,810,543ユーロ（約195,047,067,150円）（2020年６月30日現在）
発行済株式総数
普通株式 3,103,621,086株（2020年６月30日現在）
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