ＢＡＳＥ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ＢＡＳＥ株式会社(E35163)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月24日
【会社名】 BASE株式会社
【英訳名】 BASE,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 鶴岡 裕太
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目２番１号
【電話番号】 03-6441-2075
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 原田 健
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目２番１号
【電話番号】 03-6441-2075
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 原田 健
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１ 【提出理由】
2020年９月24日(木)開催の当社取締役会において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場
(但し、米国及びカナダを除く。)における募集による新株式発行が決議され、これに従ってかかる当社普通株式の募
集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２ 【報告内容】
(1) 株式の種類 当社普通株式
(2) 発行数 1,200,000株
(3) 発行価格(募集価格) 未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される
方式と同様のブックビルディング方式により、2020年９月24日(木)から2020年
９月25日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)の
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合
は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(計算の結果１円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を仮条件として、需要状
況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。)
(4) 発行価額 未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される
(会社法上の払込金額)
方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。)
(5) 資本組入額 未定
(１株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算
出される資本金等増加限度額の２分の１の金額(計算の結果１円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げる。)を上記(2)に記載の発行数で除した金額
とする。)
(6) 発行価額の総額 未定
(7) 資本組入額の総額 未定
(会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出
される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額
とする。)
(8) 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株
式
単元株式数100株
(9) 発行方法 大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事会社兼共同ブックラン
ナーとする引受人(以下「引受人」という。)が上記(2)記載の全株式を買取引受
けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
において、引受人の海外関係証券業者を通じてその募集を行う。
(10) 引受人の名称 大和証券株式会社(共同主幹事会社兼共同ブックランナー)
みずほ証券株式会社(共同主幹事会社兼共同ブックランナー)
(11) 募集を行う地域 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
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(12) 提出会社が取得する手取 ①手取金の総額
(ⅰ)払込金額の総額 11,908,224,000円(見込)
金の総額並びに使途ごと
(ⅱ)発行諸費用の概算額 53,000,000円(見込)
の内容、金額及び支出予
(ⅲ)差引手取概算額 11,855,224,000円(見込)
定時期
なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2020年９月23日(水)
現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準
として算出した見込額である。
②手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取概算額11,855百万円については、以下に充当することを予定して
いる。
１ 広告宣伝費として2022年６月までに4,103百万円
２ 人件費及び採用費として2022年12月までに2,036百万円
３ 増加運転資金として2022年６月までに3,104百万円
４ M&A及び資本業務提携のための資金として2021年12月までに2,612百万円
上記１及び２の資金使途については、2019年10月の公募増資(新規上場時)の調
達資金を優先的に充当し、不足分について今回の新株式発行による調達資金を
充当する予定である。
上記４の資金使途について、上記支出予定期間中に上記金額分のM&A及び資本業
務提携を実施しなかった場合、残額分については人件費及び採用費に充当する
予定である。
なお、差引手取概算額は、2020年９月23日(水)現在の株式会社東京証券取引所
における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額である。
(13) 新規発行年月日 2020年10月９日(金)
(払込期日)
(14) 当該有価証券を金融商品 株式会社東京証券取引所
取引所に上場しようとす
る場合における当該金融
商品取引所の名称
(15) その他の事項 発行済株式総数及び資本金の額(2020年８月31日現在)
発行済株式総数 20,447,000株
資本金の額 2,277,119千円
(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、2020年９月１日以降の新株
予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれて
いない。
安定操作に関する事項
該当事項なし
以 上
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