ドイツ復興金融公庫 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 ドイツ復興金融公庫
カテゴリ 発行登録追補書類

                     EDINET提出書類
                    ドイツ復興金融公庫(E06047)
                     発行登録追補書類
  【表紙】

  【発行登録追補書類番号】       1-外債1-7

  【提出書類】       発行登録追補書類

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       2020年9月16日

  【発行者の名称】       ドイツ復興金融公庫

         (KfW)

         ヴァイス・プレジデント
  【代表者の役職氏名】
         ディルク・シュレンデル
         (Dirk Schlender,  Vice President)
         シニア・マネージャー
         シルケ・ブラッケルスベルク
         (Silke Brackelsberg,   Senior Manager)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士  柴 田  弘 典
         東京都千代田区大手町一丁目1番1号
  【住所】
         大手町パークビルディング
         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】       03-6775-1000
  【事務連絡者氏名】       弁護士  白 川 も    え ぎ

         弁護士  望 月  美 希

         弁護士  上 山  紗 穂

         東京都千代田区大手町一丁目1番1号
  【住所】
         大手町パークビルディング
         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】       03-6775-1119
  【今回の売出金額】       2,405,000,000円

  【発行登録書の内容】

  提出日         2019年6月24日
  効力発生日         2019年7月2日
  有効期限         2021年7月1日
  発行登録番号         1-外債1
  発行予定額又は発行残高の上限        発行予定額 6,000億円
  【これまでの売出実績】

  (発行予定額を記載した場合)
                 減額による
   番   号    提出年月日     売  出  金  額        減額金額
                 訂正年月日
   1-外債1-1    2020 年2月13日       835,046,700  円  該当事項なし

   1-外債1-2    2020 年2月19日      1,261,000,000  円  該当事項なし
   1-外債1-3    2020 年2月19日      9,483,000,000  円  該当事項なし
   1-外債1-4    2020 年8月17日      6,093,000,000  円  該当事項なし
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                    ドイツ復興金融公庫(E06047)
                     発行登録追補書類
   1-外債1-5    2020 年9月14日      4,723,000,000  円  該当事項なし
   1-外債1-6    2020 年9月16日      8,991,000,000  円  該当事項なし
    実 績 合 計 額         31,386,046,700   円 減額総額   0円

  【残額】

  (発行予定額-実績合計額-減額総額)         568,613,953,300円
  (発行残高の上限を記載した場合)         該当事項なし

  【残高】         該当事項なし

  【縦覧に供する場所】         該当なし

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                    ドイツ復興金融公庫(E06047)
                     発行登録追補書類
  第一部【証券情報】
  <ドイツ復興金融公庫2022年3月満期         円/豪ドル・デュアル・カレンシー債券(円貨償還

  条件付)(任意繰上償還条項付)に関する情報>
  第1【募集債券に関する基本事項】

  該当なし
  第2【売出債券に関する基本事項】

  1 売出要項
     券面総額    24億500万円

        売出価格     額面金額の100.00%
   売出価格及びその総額
        売出価格の総額  24億500万円
        満期償還額

        判定日において判定為替レートが、
        (ⅰ) 償還通貨判定水準以上    であると計算代理人が判断した場合:
          額面金額100万円につき、100万円
     償還金額
        (ⅱ) 償還通貨判定水準未満    であると計算代理人が判断した場合:
     (注5)
          額面金額100万円につき、100万円を外貨換算為替で除し
          た額(豪ドルで支払われる。)
        ※ 償還通貨判定水準    = 基準為替-10.75円
        ※ 外貨換算為替   = 基準為替
  3 償還の方法

  (1)  満期償還
   本書において、下記の用語は、それぞれ以下の意味を有する。
   「計算代理人」とは、ドイチェ・バンク・アー・ゲー(Deutsche            Bank AG)またはその承継者をい
   う。
   「償還通貨判定水準」とは、基準為替から10.75円を差し引いた値をいう。
  第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

  該当なし
  第4【法律意見】

  発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
  第5【その他の記載事項】

  以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
  題する書面に記載される。
  「本書および本債券に関する2020年9月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としま
  すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2020年9月16日付発行登録追補書類のうち、
  同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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  第二部【参照情報】

  第1【参照書類】

  発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
  第2【参照書類の補完情報】

  該当なし
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  該当なし
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