スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スウェーデン輸出信用銀行 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-外債2-78
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月15日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
（AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT）
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 カトリン・フランソン
（Catrin Fransson -Chief Executive Officer）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
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スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
【今回の売出金額】
118億8,800万円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年12月23日
効力発生日 2020年1月4日
有効期限 2022年1月3日
発行登録番号 1-外債2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1兆円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による 減額
番号 提出年月日 売出金額
訂正年月日 金額
1-外債2-1 2020年1月10日 3億円 該当 事項なし
1-外債2-2 2020年1月10日 6億7,500万円 該当 事項なし
1-外債2-3 2020年1月10日 10億円 該当 事項なし
1-外債2-4 2020年1月10日 7億2,000万円 該当 事項なし
1-外債2-5 2020年1月16日 12億円 該当 事項なし
1-外債2-6 2020年1月16日 4億1,000万円 該当 事項なし
1-外債2-7 2020年2月5日 5億円 該当 事項なし
1-外債2-8 2020年2月6日 2億5,000万円 該当 事項なし
1-外債2-9 2020年2月7日 13億7,300万円 該当 事項なし
1-外債2-10 2020年2月27日 24億4,000万円 該当 事項なし
1-外債2-11 2020年2月28日 3億8,000万 円 該当 事項なし
1-外債2-12 2020年2月28日 3億 円 該当 事項なし
1-外債2-13 2020年2月28日 8億8,000万円 該当 事項なし
1-外債2-14 2020年3月6日 4億3,000万円 該当 事項なし
1-外債2-15 2020年3月6日 3億円 該当 事項なし
1-外債2-16 2020年3月6日 10億4,200万円 該当事項なし
1-外債2-17 2020年3月11日 3億円 該当事項なし
1-外債2-18 2020年3月13日 3億円 該当事項なし
1-外債2-19 2020年3月19日 1億円 該当事項なし
1-外債2-20 2020年3月19日 1億2,200万円 該当事項なし
1-外債2-21 2020年5月8日 5億円 該当事項なし
1-外債2-22 2020年5月12日 6億1,000万円 該当事項なし
3億3,300万円
1-外債2-23 2020年5月18日 該当事項なし
1億4,100万円
1-外債2-24 2020年5月21日 46億4,200万円 該当事項なし
1-外債2-25 2020年5月22日 10億円 該当事項なし
1-外債2-26 2020年5月29日 4億円 該当事項なし
1-外債2-27 2020年5月29日 3億7,000万円 該当事項なし
1-外債2-28 2020年5月29日 5億円 該当事項なし
1-外債2-29 2020年5月29日 3億5,000万円 該当事項なし
1-外債2-30 2020年6月5日 6億6,000万円 該当事項なし
1-外債2-31 2020年6月8日 12億6,400万円 該当事項なし
1-外債2-32 2020年6月12日 80億8,800万円 該当事項なし
1-外債2-33 2020年6月15日 18億円 該当事項なし
1-外債2-34 2020年6月16日 14億4,300万円 該当事項なし
1-外債2-35 2020年6月16日 18億2,700万円 該当事項なし
1-外債2-36 2020年7月9日 8億8,400万円 該当事項なし
1-外債2-37 2020年7月22日 6億5,000万円 該当事項なし
1-外債2-38 2020年7月22日 20億円 該当事項なし
1-外債2-39 2020年7月22日 3億円 該当事項なし
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1-外債2-40 2020年7月30日 14億7,200万円 該当事項なし
1-外債2-41 2020年7月31日 10億円 該当事項なし
1-外債2-42 2020年7月31日 5億3,000万円 該当事項なし
1-外債2-43 2020年7月31日 3億6,975万円 該当事項なし
1-外債2-44 2020年7月31日 10億7,400万円 該当事項なし
1-外債2-45 2020年8月4日 3億円 該当事項なし
1-外債2-46 2020年8月13日 3億円 該当事項なし
1-外債2-47 2020年8月13日 6億円 該当事項なし
1-外債2-48 2020年8月14日 4億9,950万円 該当事項なし
1-外債2-49 2020年8月14日 3億3,000万円 該当事項なし
1-外債2-50 2020年8月14日 3億8,000万円 該当事項なし
1-外債2-51 2020年8月14日 3億3,700万円 該当事項なし
1-外債2-52 2020年8月14日 3億円 該当事項なし
1-外債2-53 2020年8月14日 11億円 該当事項なし
1-外債2-54 2020年8月17日 7億100万円 該当事項なし
1-外債2-55 2020年8月18日 9億3,300万円 該当事項なし
1-外債2-56 2020年8月18日 9億2,400万円 該当事項なし
1-外債2-57 2020年8月18日 41億800万円 該当事項なし
1-外債2-58 2020年8月18日 49億2,600万円 該当事項なし
1-外債2-59 2020年8月18日 22億1,600万円 該当事項なし
1-外債2-60 2020年8月20日 15億7,300万円 該当事項なし
1-外債2-61 2020年8月20日 19億7,100万円 該当事項なし
1-外債2-62 2020年8月21日 15億円 該当事項なし
1-外債2-63 2020年8月25日 5億6,000万円 該当事項なし
1-外債2-64 2020年8月25日 8億2,000万円 該当事項なし
1-外債2-65 2020年8月28日 10億5,000万円 該当事項なし
415億インドネシアルピア
1-外債2-66 2020年8月28日 該当事項なし
（3億5,275万円）（注1）
1-外債2-67 2020年9月3日 14億8,200万円 該当事項なし
1-外債2-68 2020年9月4日 3億円 該当事項なし
1-外債2-69 2020年9月4日 3億円 該当事項なし
1-外債2-70 2020年9月4日 4億円 該当事項なし
1-外債2-71 2020年9月4日 4億円 該当事項なし
1-外債2-72 2020年9月7日 5億円 該当事項なし
1-外債2-73 2020年9月11日 4億5,700万円 該当事項なし
1-外債2-74 2020年9月11日 3億8,000万円 該当事項なし
1-外債2-75 2020年9月14日 15億2,000万円 該当事項なし
1-外債2-76 2020年9月14日 10億9,200万円 該当事項なし
1-外債2-77 2020年9月15日 69億3,900万円 該当事項なし
実績合計額 847億8,100万円（注2） 減額総額 0円
（注1） 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年9月30日に行われる予定でまだ完了して
いない。日本円による金額は100インドネシアルピア＝0.85円（2020年8月28日現在の株式会社三
菱UFJ銀行によるインドネシアルピアの日本円に対する対顧客電信売相場）で換算されている。
（注2） 実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）
9,152億1,900万円
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし
【残高】
該当事項なし
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【縦覧に供する場所】
該当なし
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第一部【証券情報】
＜スウェーデン輸出信用銀行 2025年9月9日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・
S&P500 複数株価指数連動３段デジタルクーポン 円建債券に関する情報＞
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
118億8,800万円（注1）
（3）券面総額
売出価格 額面金額の100.00％
（5）売出価格及びその総額
売出価格の総額 118億8,800万円（注1）
計算基礎額に対して、
（6）利率
（ⅰ）2020年9月30日（当日を含む。）から2020年12月9日（当日を 含ま
ない 。）までの期間：
年2.37％
（ⅱ）2020年12月9日（当日を含む。）から償還期限（当日を含まな
い。）までの期間：
評価価格により以下のとおり変動する。
（イ）すべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのトリガー
価格以上の 場合
年7.00％（ 以下 「ハイクーポン」という。）
（ロ）いずれか また はすべての対象株価指数の評価価格がそれ
ぞれのトリガー価格未満であり、かつすべての対象株価
指数の評価価格がそれぞれの基準価格以上の場合
年2.37％（以下「ミドルクーポン」という。）
（ハ）いずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれ
ぞれの基準価格未満の場合
年0.10％（以下「ロークーポン」という。）
（注1） 本債券のユーロ市場における発行総額は118億8,800万円である。
2【利息支払の方法】
適用利率の決定
本債券の利率は以下に従って決定される。
（1） 固定利率：利息起算日（当日を含む。）から2020年12月9日（当日を含まない。）までの期間
（以下「固定利息期間」という。）については、年2.37％、すなわち計算基礎額1,000,000円の
各本債券につき、2020年12月9日に、その日（当日を含まない。）までの利息として4,543円が
後払いされる。
（2） 変動利率：2020年12月9日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まない。）までの期間
（以下「変動利息期間」という。）については、2021年3月9日を初回とし満期償還日を最終回
とする3か月毎の各利払日（それぞれを以下「変動利払日」という。）に利息が後払いされる。
計算基礎額1,000,000円の各本債券につき、変動利息期間の各利息期間に適用される利率および
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各変動利払日に支払われる利息額（以下「変動利息額」という。）は、関連する評価日に、計
算代理人（以下に定義する。）の単独かつ完全なる裁量により以下に従って決定される。
（ⅰ） 関連する変動利払日の直前の評価日において、すべての対象株価指数の評価価格がそ
れぞれのトリガー価格以上である場合、関連する利息期間に適用される利率は、年
7.00％とし、その直後の変動利払日に支払われる変動利息額は、各本債券の計算基礎額
につき、17,500円とする。
（ⅱ） 関連する変動利払日の直前の評価日において、いずれかまたはすべての対象株価指数
の評価価格がそれぞれのトリガー価格未満であり、かつすべての対象株価指数の評価価
格がそれぞれの基準価格以上である場合、関連する利息期間に適用される利率は、年
2.37％とし、その直後の変動利払日に支払われる変動利息額は、各本債券の計算基礎額
につき、5,925円とする。
（ⅲ） 関連する変動利払日の直前の評価日において、いずれかまたはすべての対象株価指数
の評価価格がそれぞれの基準価格未満である場合、関連する利息期間に適用される利率
は、年0.10％とし、その直後の変動利払日に支払われる変動利息額は、各本債券の計算
基礎額につき、250円とする。
計算結果は、1円未満を四捨五入するものとする。
「計算代理人」とは、ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシーまたは正当に授権された
その承継者をいう。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし
第4【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
項」と題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2020年8月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書
としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年9月15日付発行登録追
補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
また、発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
本目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
は、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
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2020年6月30日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
該当なし
3【臨時報告書】
該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし
6【外国者臨時報告書】
該当なし
7【訂正報告書】
該当なし
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
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