株式会社Ｉ－ｎｅ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｉ－ｎｅ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社Ｉ－ｎｅ(E35928)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年９月７日
【会社名】 株式会社Ｉ－ｎｅ
【英訳名】 I-ne CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大西 洋平
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区中之島六丁目１番21号
【電話番号】 06-6443-0881
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 橋本 恒平
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区中之島六丁目１番21号
【電話番号】 06-6443-0881
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 橋本 恒平
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 3,757,924,800円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,171,674,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 878,755,500円
（注）募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出
金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における
見込額であります。
なお、募集株式には、日本国内において販売される株
式と、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、
米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
される株式が含まれております。
詳細は、「第一部 証券情報 第１ 募集要項 １
新規発行株式」をご参照ください。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年８月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
1,713,600株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2020年９月７日開催の取締役会において決定し、並びにブック
ビルディング方式による売出し749,700株（引受人の買取引受による売出し428,400株・オーバーアロットメントによ
る売出し321,300株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項及び「第二
部 企業情報 第１ 企業の概況 ２ 沿革」、「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」並
びに「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況」の記
載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「６ 当社指
定販売先への売付け（親引け）について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
ます。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
４ 第三者割当増資について
５ ロックアップについて
６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
第二部 企業情報
第１ 企業の概況
２ 沿革
第２ 事業の状況
２ 事業等のリスク
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 1,713,600（注）２ る標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
（注）１．2020年８月20日開催の取締役会決議によっております。
（注）２．2020年８月20日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の
発行株式1,713,600株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジア
を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販
売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。 なお、本
募集の発行株数については、2020年９月７日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
上記発行数は、日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「国内販売株数」
という。）の上限です。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受
による売出し（後記（注）３に定義する。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2020年９月
15日）に決定されます。海外販売株数は未定であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株
式数の合計株数の半数未満とします。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開
始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）３．本募集並びに2020年８月20日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の
売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、321,300株
を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である大西洋平（以下「貸株人」という。）より借
り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合が
あります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2020年８月20日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
売出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式321,300株の新
規発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 第三者割当増資について」をご参照ください。
（注）４．当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。）に対し、上記発行数のうち、14,700株を上限として、
当社の従業員の福利厚生を目的に、Ｉ－ｎｅ従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要
請 する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
す。）であります。
（注）５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」を
ご参照ください。
（注）６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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(訂正後)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 1,713,600（注）２ る標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
（注）１．2020年８月20日開催の取締役会決議によっております。
（注）２．2020年８月20日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の
発行株式1,713,600株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジア
を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販
売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記発行数は、日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「国内販売株数」
という。）の上限です。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受
による売出し（後記（注）３に定義する。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2020年９月
15日）に決定されます。海外販売株数は未定であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株
式数の合計株数の半数未満とします。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開
始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）３．本募集並びに2020年８月20日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の
売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、321,300株
を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である大西洋平（以下「貸株人」という。）より借
り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合が
あります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2020年８月20日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
売出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式321,300株の新
規発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 第三者割当増資について」をご参照ください。
（注）４．当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。）に対し、上記発行数のうち、14,700株を上限として、
当社の従業員の福利厚生を目的に、Ｉ－ｎｅ従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要
請 しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
す。）であります。
（注）５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」を
ご参照ください。
（注）６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2020年９月15日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発
行価格）で国内募集を行います。引受価額は2020年９月７日 開催予定 の取締役会において決定 される 会社法上の払込
金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発
行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 1,713,600 3,597,703,200 1,946,992,320
計（総発行株式） 1,713,600 3,597,703,200 1,946,992,320
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
（注）２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
定されております。
（注）３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額でありま
す。
（注）４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出され
る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
であります。また、2020年８月20日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2020年
９月15日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
とし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を
減じた額とすることを決議しております。
（注）５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売
株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域にお
いて開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）６． 有価証券届出書提出時における想定仮条件（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470円）で算出した場合、
国内募集における発行価格の総額（見込額）の上限は4,232,592,000円となります。
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(訂正後)
2020年９月15日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発
行価格）で国内募集を行います。引受価額は2020年９月７日 開催 の取締役会において決定 された 会社法上の払込金額
（発行価額 2,193円 ）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における
発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 1,713,600 3,757,924,800 2,155,880,160
計（総発行株式） 1,713,600 3,757,924,800 2,155,880,160
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
（注）２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
定されております。
（注）３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
（注）４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出され
る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
であります。また、2020年８月20日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2020年
９月15日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
とし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を
減じた額とすることを決議しております。
（注）５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売
株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域にお
いて開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）６． 仮条件（2,580円～2,890円）の平均価格（2,735円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
（見込額）の上限は4,686,696,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入額 申込証拠金
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） （円） （円）
（株）
未定 未定 未定 未定 自 2020年９月16日(水) 未定
100 2020年９月24日(木)
（注）１ （注）１ （注）２ （注）３ 至 2020年９月23日(水) （注）４
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2020年９月７日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年９月15日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能
力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
（注）２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2020年９月７日開催予定の取締役会において決定します。 ま
た、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年９月15日に決定され
る予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
（注）３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の
発行数で除した金額とし、2020年９月15日に決定する予定であります。
（注）４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
（注）５．株式受渡期日は、2020年９月25日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
（注）６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注）７．申込みに先立ち、2020年９月８日から2020年９月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い
販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
おける表示等をご確認ください。
（注）８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入額 申込証拠金
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） （円） （円）
（株）
未定 未定 未定 自 2020年９月16日(水) 未定
2,193 100 2020年９月24日(木)
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2020年９月23日(水) （注）４
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,580円以上2,890円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、
価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新
規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年９月15日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
（注）２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会
社法上の払込金額 （2,193円） 及び2020年９月15日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なり
ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
（注）３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の
発行数で除した金額とし、2020年９月15日に決定する予定であります。
（注）４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
（注）５．株式受渡期日は、2020年９月25日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
（注）６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注）７．申込みに先立ち、2020年９月８日から2020年９月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い
販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
おける表示等をご確認ください。
（注）８．引受価額が会社法上の払込金額 （2,193円） を下回る場合は本募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金と
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
同額を払込むことといた
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 未定 します。
３．引受手数料は支払われま
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
せん。ただし、発行価格
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
と引受価額との差額の総
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ンレー証券株式会社
額は引受人の手取金とな
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
ります。
計 － 1,713,600 －
（注）１．各引受人の引受株式数は、2020年９月７日に決定 する予定であります。なお、 需要状況等を勘案した結
果、国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳に伴って、2020年９月15日付で変更される可能性があ
ります。
（注）２．上記引受人と発行価格決定日（2020年９月15日）に元引受契約を締結する予定であります。
（注）３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,381,700
２．引受人は新株式払込金と
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 107,100
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 107,100
同額を払込むことといた
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 42,800 します。
３．引受手数料は支払われま
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 42,800
せん。ただし、発行価格
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
と引受価額との差額の総
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 21,400
ンレー証券株式会社
額は引受人の手取金とな
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 10,700
ります。
計 － 1,713,600 －
（注）１．各引受人の引受株式数は、2020年９月７日に決定 しておりますが、 需要状況等を勘案した結果、国内販売
株数及び海外販売株数の最終的な内訳に伴って、2020年９月15日付で変更される可能性があります。
（注）２．上記引受人と発行価格決定日（2020年９月15日）に元引受契約を締結する予定であります。
（注）３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,893,984,640 26,000,000 3,867,984,640
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価
額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定仮条件（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470円）
を基礎として算出した見込額であります。
（注）２．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株数の上限に係るものでありま
す。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以
外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
4,311,760,320 26,000,000 4,285,760,320
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価
額の総額であり、 仮条件（2,580円～2,890円）の平均価格（2,735円）を基礎として算出した見込額であり
ます。
（注）２．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株数の上限に係るものでありま
す。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以
外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 3,867 百万円に、海外販売の手取概算額（未定）及び本第三者割当増資の手取概算額上限
727 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 4,595 百万円については、以下のとおりに充当する予定であります。
国内及び海外における当社ブランドの認知度向上及び価値向上のための広告宣伝活動や販売促進活動の資金とし
て 3,300 百万円（2021年12月期：1,630百万円、2022年12月期： 1,670 百万円）。
なお、残額につきましては、借入金の返済資金の一部として2020年12月期に充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 4,285 百万円に、海外販売の手取概算額（未定）及び本第三者割当増資の手取概算額上限
805 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 5,091 百万円については、以下のとおりに充当する予定であります。
国内及び海外における当社ブランドの認知度向上及び価値向上のための広告宣伝活動や販売促進活動の資金とし
て 3,830 百万円（2021年12月期：1,630百万円、2022年12月期： 2,200 百万円）。
なお、残額につきましては、借入金の返済資金の一部として2020年12月期に充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2020年９月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
兵庫県芦屋市
ブックビルディング
普通株式 428,400 1,058,148,000 大西 洋平
方式
428,400株
計(総売出株式) － 428,400 1,058,148,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
（注）２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
（注）３．売出数等については今後変更される可能性があります。
（注）４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注）５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについ
て」をご参照ください。
（注）６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関
と同一であります。
（注）７．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定仮条件（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470
円）で算出した見込額であります。
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(訂正後)
2020年９月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
兵庫県芦屋市
ブックビルディング
普通株式 428,400 1,171,674,000 大西 洋平
方式
428,400株
計(総売出株式) － 428,400 1,171,674,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
（注）２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
（注）３．売出数等については今後変更される可能性があります。
（注）４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注）５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについ
て」をご参照ください。
（注）６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関
と同一であります。
（注）７．売出価額の総額は、 仮条件（2,580円～2,890円）の平均価格（2,735円）で算出した見込額であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 321,300 793,611,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 321,300 793,611,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し
であります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又
はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注）２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
（注）３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
（注）４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と同
一であります。
（注）５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定仮条件（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470
円）で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 321,300 878,755,500
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 321,300 878,755,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し
であります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又
はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注）２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
（注）３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
（注）４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と同
一であります。
（注）５．売出価額の総額は、 仮条件（2,580円～2,890円）の平均価格（2,735円）で算出した見込額であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(4) 海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
(訂正前)
未定
(注) １． 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年
９月15日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差
額の総額は、引受人の手取金となります。
(注) ２．海外販売の発行価額は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」
に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき2,193円
(注) 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年９月
15日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
(注)１．の番号及び２．の全文削除
４ 第三者割当増資について
(訂正前)
上記「３ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とす
る本第三者割当増資について、当社が2020年８月20日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりであ
ります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 321,300株
(2) 募集株式の払込金額 未定（注）１
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１
増加する資本金及び資本準備金
(3) 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。ま
に関する事項
た、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加
する資本金の額を減じた額とします。（注） ２
(4) 払込期日 2020年10月28日（水）
(注) １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額（会社法上の払込金額）と同一とし、
2020年９月７日開催予定の取締役会において決定します。
(注) ２． 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載
の国内募集における引受価額と同一とし、2020年９月15日に決定します。
(訂正後)
上記「３ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とす
る本第三者割当増資について、当社が2020年８月20日 及び2020年９月７日 開催の取締役会において決議した内容
は、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 321,300株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき2,193円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１
増加する資本金及び資本準備金
(3) 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。ま
に関する事項
た、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加
する資本金の額を減じた額とします。（注）
(4) 払込期日 2020年10月28日（水）
(注) 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の
国内募集における引受価額と同一とし、2020年９月15日に決定します。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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５ ロックアップについて
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である大西洋平、当社株主であるYBO株式会
社、当社新株予約権者かつ当社役員である伊藤翔哉、今井新、杉元将二、藤岡礼記及び橋本恒平は、ＳＭＢＣ日興
証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引
受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の2021年３月23日までの期間（以下「ロックアッ
プ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算
で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又
は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当
増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除
く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はそ
の制限期間を短縮する権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等に
よる募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容について
は、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である大西洋平、当社株主であるYBO株式会
社、当社新株予約権者かつ当社役員である伊藤翔哉、今井新、杉元将二、藤岡礼記及び橋本恒平は、ＳＭＢＣ日興
証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引
受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の2021年３月23日までの期間（以下「ロックアッ
プ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算
で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又
は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当
増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除
く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はそ
の制限期間を短縮する権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式
受渡期日（当日を含む）後180日目の2021年３月23日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れており
ます。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等に
よる募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容について
は、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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(訂正前)
記載なし
(訂正後)
６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等については以下のとおりで
あります。
(1) 親引け先の状況等
大阪府大阪市北区中之島六丁目１番21号
ａ．親引け先の概要
Ｉ－ｎｅ従業員持株会（理事長 玉井 千恵美）
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社の従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、14,700株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2020年９月15日（発行価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確
ｆ．払込みに要する資金等の状況
認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(2) 株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「５ ロックアップについて」をご参照ください。
(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格決定日（2020年９月15日）に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株
式の発行価格と同一となります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
株式（自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。） よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 受による売出
（株） る所有株式数 を除く。）の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数（株）
（％） 株式数の割合
（％）
兵庫県宝塚市小林二丁
YBO株式会社 3,715,000 52.82 3,715,000 42.47
目２番２号
大西 洋平 兵庫県芦屋市 2,885,000 41.02 2,456,600 28.09
SMBC事業開発３号投資事 東京都中央区八重洲一 89,060 1.27 89,060 1.02
業有限責任組合 丁目３番４号 (89,060) (1.27) (89,060) (1.02)
70,000 1.00 70,000 0.80
伊藤 翔哉 大阪府大阪市西区
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
70,000 1.00 70,000 0.80
今井 新 大阪府大阪市西区
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
70,000 1.00 70,000 0.80
杉元 将二 大阪府箕面市
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
70,000 1.00 70,000 0.80
藤岡 礼記 兵庫県芦屋市
(70,000) (1.00) (70,000) (0.80)
25,000 0.36 25,000 0.29
橋本 恒平 大阪府大阪市中央区
(25,000) (0.36) (25,000) (0.29)
大阪府大阪市北区中之
Ｉ－ｎｅ従業員持株会 ― ― 14,700 0.17
島六丁目１番21号
5,000 0.07 5,000 0.06
門河 充 大阪府枚方市
(5,000) (0.07) (5,000) (0.06)
5,000 0.07 5,000 0.06
小松 悠 兵庫県西宮市
(5,000) (0.07) (5,000) (0.06)
5,000 0.07 5,000 0.06
玉井 千恵美 大阪府大阪市西区
(5,000) (0.07) (5,000) (0.06)
7,009,060 99.66 6,595,360 75.40
計 ―
(409,060) (5.82) (409,060) (4.68)
（注）１．SMBC事業開発３号投資事業有限責任組合保有の新株予約権による潜在株式数は、22,000,000円を新規公開
価格（発行価格及び売出価格）で除した数（１株未満の端数は切り捨て）に10を乗じた数であり、新規公
開価格（発行価格及び売出価格）決定日である2020年９月15日に確定いたします。SMBC事業開発３号投資
事業有限責任組合の所有株式数、株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合、本募集及
び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数及び本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式
（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、有価証券届出書提出時における想定仮条件
（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470円）に基づき算出した潜在株式数（89,060株）によるものであり
ます。新規公開価格（発行価格及び売出価格）が有価証券届出書提出時における想定仮条件の平均価格と
異なる場合、SMBC事業開発３号投資事業有限責任組合保有の新株予約権の目的である潜在株式数及び所有
株式数の割合は変動いたします。
（注）２．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年８月20日現在のも
のであり、また有価証券届出書提出時における想定仮条件（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470円）に
基づき算出したものであるため、新規公開価格（発行価格及び売出価格）が有価証券届出書提出時におけ
る想定仮条件の平均価格と異なる場合、変動いたします。
（注）３．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出
し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年８月20日現在の所有株式数
及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（14,700株
を上限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。また有価証券届出書提出時における想
定仮条件（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470円）に基づき算出したものであるため、新規公開価格
（発行価格及び売出価格）が有価証券届出書提出時における想定仮条件の平均価格と異なる場合、変動い
たします。その場合、本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人
の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合も変動いたしま
す。
（注）４．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
（注）５．( ) 内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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(5) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
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第二部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
２ 【沿革】
(訂正前)
年月 変遷
2007年３月 美容関連商品の企画、販売を目的として、 株式会社Ｉ－ｎｅ を設立
＜省略＞
2020年７月 子会社である艾恩伊（上海）化粧品有限公司を設立
（以下省略）
(訂正後)
年月 変遷
美容関連商品の企画、販売を目的として、 株式会社Ｉ－ｎｅ（本社：兵庫県宝塚市）
2007年３月
を設立
＜省略＞
2020年７月 子会社である艾恩伊（上海）化粧品有限公司を設立
（以下省略）
第２ 【事業の状況】
２ 【事業等のリスク】
(23) 特定の製造委託先への依存について
(訂正前)
（省略）
シャンプー・トリートメントを中心としたブランドであるBOTANISTの主力商品群を山田製薬株式会社に委託して
おり、またヘアアイロンを中心とするブランドであるSALONIAの主力商品群を 株式会社東亜産業グループ に委託して
おり、当該２社への依存度は高くなっております。
当該２社の経営方針の変更、経営悪化、供給能力の低下等により、安定的な供給を受けられなくなった場合に
は、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(訂正後)
（省略）
シャンプー・トリートメントを中心としたブランドであるBOTANISTの主力商品群を山田製薬株式会社に委託して
おり、またヘアアイロンを中心とするブランドであるSALONIAの主力商品群を 株式会社東亜産業 に委託しており、当
該２社への依存度は高くなっております。
当該２社の経営方針の変更、経営悪化、供給能力の低下等により、安定的な供給を受けられなくなった場合に
は、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
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第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(訂正前)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
＜省略＞
1990年４月 プロクター・アンド・ギャ
ンブル・ファー・イース
ト・インク株式会社（現
プロクター・アンド・ギャ
ンブル・ジャパン株式会
社） マーケティング本
部 ブランド・アシスタン
ト 入社
1994年４月 同社ブランド・マネー
ジャー
1996年７月 同社プロクター・アンド・
ギャンブル・コリア 赴任
1998年９月 ブーズ・アレン・アンド・
ハミルトン・株式会社 東
京オフィス 入社アソシエ
イト
2000年４月 同社シニアアソシエイト
就任
2002年11月 株式会社ローランド・ベル
ガー 入社 シニア・プロ
ジェクト・マネージャー
2004年２月 シュワルツコフヘンケル株
式会社
入社 マーケティング・
ディレクター
2004年７月 同社マネージング・ディレ
クター 同社代表取締役社
長 就任
取締役 足立 光 1968年３月27日生 注３ －
2005年４月 ヘンケルジャパン株式会
社 取締役就任
2007年３月 シュワルツコフヘンケル株
式会社 取締役会長就任
2010年１月 ヘンケル コスメティック
事業 北東アジア・東南ア
ジア統括 兼務
2011年１月 ヘンケル・コリア副社長
兼務
株式会社ワールド入社 執
行役員 国際事業本部長
2011年７月 日本マクドナルド株式会
社 入社
上級執行役員 マーケティ
ング本部長
2013年10月 ナイアンテック株式会社
入社（現任）
2015年10月 株式会社ローランド・ベル
ガー エグゼクティブ・ア
ドバイザー 就任（現任）
2018年９月 スマートニュース株式会
社 マーケティングアドバ
イザー就任（現任）
2018年11月 株式会社トランス 代表取
締役就任（現任）
2019年６月 当社取締役 就任
（現任）
＜省略＞
計 6,600,000
（以下省略）
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(訂正後)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
＜省略＞
1990年４月 プロクター・アンド・ギャ
ンブル・ファー・イース
ト・インク株式会社（現
プロクター・アンド・ギャ
ンブル・ジャパン株式会
社） マーケティング本
部 ブランド・アシスタン
ト 入社
1994年４月 同社ブランド・マネー
ジャー
1996年７月 同社プロクター・アンド・
ギャンブル・コリア 赴任
1998年９月 ブーズ・アレン・アンド・
ハミルトン・株式会社 東
京オフィス 入社アソシエ
イト
2000年４月 同社シニアアソシエイト
就任
2002年11月 株式会社ローランド・ベル
ガー 入社 シニア・プロ
ジェクト・マネージャー
2004年２月 シュワルツコフヘンケル株
式会社
入社 マーケティング・
ディレクター
2004年７月 同社マネージング・ディレ
クター
2005年４月 同社代表取締役社長 就任
取締役 足立 光 1968年３月27日生 注３ －
2007年３月 ヘンケルジャパン株式会
社 取締役就任
2010年１月 シュワルツコフヘンケル株
式会社 取締役会長就任
2011年１月 ヘンケル コスメティック
事業 北東アジア・東南ア
ジア統括 兼務
2011年７月 ヘンケル・コリア副社長
兼務
2013年10月 株式会社ワールド入社 執
行役員 国際事業本部長
2015年10月 日本マクドナルド株式会
社 入社
上級執行役員 マーケティ
ング本部長
2018年９月 ナイアンテック株式会社
入社（現任）
株式会社ローランド・ベル
ガー エグゼクティブ・ア
ドバイザー 就任（現任）
2018年11月 スマートニュース株式会
社 マーケティングアドバ
イザー就任（現任）
2019年６月 株式会社トランス 代表取
締役就任（現任）
当社取締役 就任
（現任）
＜省略＞
計 6,600,000
（以下省略）
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