株式会社グラフィコ 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社グラフィコ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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株式会社グラフィコ(E31959)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月3日
【会社名】 株式会社グラフィコ
【英訳名】 GRAPHICO,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 長谷川 純代
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目6番1号
【電話番号】 03-5759-5077(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 甲 正彦
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目6番1号
【電話番号】 03-5759-5077(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 甲 正彦
【届出の対象とした募集(売出)有価証券 株式
の種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 261,800,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 794,000,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 166,740,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有
価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年8月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集80,000
株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し242,000株(引受人の買取引受による売出し200,000株・
オーバーアロットメントによる売出し42,000株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項
を、2020年9月2日開催の取締役会において決議したこと及び当社株式の株式会社SBIネオモバイル証券に対する
販売委託の有無が決定したことを踏まえ、これらに関連する事項 及び「第一部 証券情報 第2 売出要項 1 売
出株式(引受人の買取引受による売出し)」並びに「第四部 株式公開情報 第3 株主の状況」 を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 募集の方法
3 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
4 株式の引受け
5 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
第四部 株式公開情報
第3 株主の状況
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 80,000 (注)2.
る標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
(注) 1.2020年8月19日開催の取締役会決議によっております。
2.発行数については、2020年9月2日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
3. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
4. 上記とは別に、2020年8月19日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
42,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 80,000
る標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
(注) 1.2020年8月19日開催の取締役会決議によっております。
2. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3. 上記とは別に、2020年8月19日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
42,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
(注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更
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2 【募集の方法】
(訂正前)
2020年9月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2020年9月2日 開催予
定 の取締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 80,000 261,800,000 141,680,000
計(総発行株式) 80,000 261,800,000 141,680,000
(注) 1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年8月19日開催の取締役会決議に基づき、
2020年9月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
5. 有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,850円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
(見込額)は308,000,000円となります。
6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
参照下さい。
7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2020年9月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2020年9月2日 開催 の
取締役会において決定 された 会社法上の払込金額 (3,272.50円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引
受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 80,000 261,800,000 146,096,000
計(総発行株式) 80,000 261,800,000 146,096,000
(注) 1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年8月19日開催の取締役会決議に基づき、
2020年9月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
5. 仮条件(3,850円~4,090円)の平均価格(3,970円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は317,600,000円となります。
6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
参照下さい。
7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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3 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
発行 引受 払込 資本 申込
価格 価額 金額 組入額 申込期間 証拠金 払込期日
単位
(円) (円) (円) (円) (円)
(株)
未定 未定 未定 未定 自 2020年9月15日(火) 未定
100 2020年9月23日(水)
(注)1. (注)1. (注)2. (注)3. 至 2020年9月18日(金) (注)4.
(注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2020年9月2日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2020年9月11日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2. 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2020年9月2日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2020年9月
11日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であり、2020年8月19日開催の取締役会において、2020年9
月 11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金
等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
のとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る旨、決議しております。
4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2020年9月24日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係
る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.申込みに先立ち、2020年9月4日から2020年9月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
申込株数
発行 引受 払込 資本 申込
価格 価額 金額 組入額 申込期間 証拠金 払込期日
単位
(円) (円) (円) (円) (円)
(株)
未定 未定 未定 自 2020年9月15日(火) 未定
3,272.50 100 2020年9月23日(水)
(注)1. (注)1. (注)3. 至 2020年9月18日(金) (注)4.
(注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、3,850円以上4,090円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年9月11日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
て決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (3,272.50円) 及び2020年9月
11日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であり、2020年8月19日開催の取締役会において、2020年9
月 11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金
等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
のとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る旨、決議しております。
4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2020年9月24日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係
る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.申込みに先立ち、2020年9月4日から2020年9月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
8.引受価額が会社法上の払込金額 (3,272.50円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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4 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによりま
す。
2.引受人は新株式払込
金として、2020年
9月23日までに払込
取扱場所へ引受価額
と同額を払込むこと
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 未定
といたします。
3.引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 ― ―
(注) 1.引受株式数は、2020年9月2日開催予定の取締役会において決定される予定であります。
2. 上記引受人と発行価格決定日(2020年9月11日)に元引受契約を締結する予定であります。
3. 引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによりま
す。
2.引受人は新株式払込
金として、2020年
9月23日までに払込
取扱場所へ引受価額
と同額を払込むこと
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 80,000
といたします。
3.引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 ― 80,000 ―
(注) 1. 上記引受人と発行価格決定日(2020年9月11日)に元引受契約を締結する予定であります。
2. 引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に販売を委託する方針であります。
(注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
283,360,000 4,000,000 279,360,000
(注) 1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,850円)を基礎として算出した見込額であ
ります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
292,192,000 4,000,000 288,192,000
(注) 1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(3,850円~4,090円)の平均価格(3,970円)を基礎として算出した見込額でありま
す。
2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 279,360 千円及び「1 新規発行株式」の(注) 4. に記載の第三者割当増資の手取概算額上
限 148,764 千円については、運転資金等に充当する予定であり、その具体的な内容及び充当予定時期は以下の
とおりであります。
①業容拡大に伴う仕入資金等の運転資金として 210,000 千円(2021年6月期に 70,000 千円、2022年6月期に70,000
千円、2023年6月期に70,000千円)を充当する予定であります。
②WEB、テレビ等の広域プロモーションの広告宣伝費用として115,000千円(2021年6月期に40,000千円、2022年
6月期に40,000千円、2023年6月期に35,000千円)を充当する予定であります。
③新商品開発に伴う費用として50,000千円(2021年6月期に10,000千円、2022年6月期に20,000千円、2023年6
月期に20,000千円)を充当する予定であります。
④新規採用に係る採用費及び人件費として 53,124 千円(2021年6月期に 13,124 千円、2022年6月期に20,000千
円、2023年6月期に20,000千円)を充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定でありま
す。
(訂正後)
上記の手取概算額 288,192 千円及び「1 新規発行株式」の(注) 3. に記載の第三者割当増資の手取概算額上
限 153,400 千円については、運転資金等に充当する予定であり、その具体的な内容及び充当予定時期は以下の
とおりであります。
①業容拡大に伴う仕入資金等の運転資金として 220,000 千円(2021年6月期に 80,000 千円、2022年6月期に70,000
千円、2023年6月期に70,000千円)を充当する予定であります。
②WEB、テレビ等の広域プロモーションの広告宣伝費用として115,000千円(2021年6月期に40,000千円、2022年
6月期に40,000千円、2023年6月期に35,000千円)を充当する予定であります。
③新商品開発に伴う費用として50,000千円(2021年6月期に10,000千円、2022年6月期に20,000千円、2023年6
月期に20,000千円)を充当する予定であります。
④新規採用に係る採用費及び人件費として 56,592 千円(2021年6月期に 16,592 千円、2022年6月期に20,000千
円、2023年6月期に20,000千円)を充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定でありま
す。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
第2 【売出要項】
1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2020年9月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、
発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都品川区
ブックビルディング 長谷川 純代 160,000株
普通株式 200,000 770,000,000
福岡県北九州市
方式
嶋津 貴和 40,000株
計(総売出株式) ― 200,000 770,000,000 ―
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
3.売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,850円)で算出した見込額でありま
す。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 3. に記載した振替機関と同一
であります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2020年9月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、
発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都品川区
ブックビルディング 長谷川 純代 160,000株
普通株式 200,000 794,000,000
福岡県北九州市 八幡西区
方式
嶋津 貴和 40,000株
計(総売出株式) ― 200,000 794,000,000 ―
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
3.売出価額の総額は、 仮条件(3,850円~4,090円)の平均価格(3,970円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 2. に記載した振替機関と同一
であります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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2 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 申込
売出価格 引受価額 申込受付 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 単位 証拠金
(円) (円) 場所 氏名又は名称 の内容
(株) (円)
東京都港区六本木一丁目6番1号
株式会社SBI証券
東京都千代田区丸の内一丁目9番
1号
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番
1号
SMBC日興証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目
自 2020年 5番8号
未定 引受人の
未定 9月15日(火) 未定 いちよし証券株式会社 未定
(注)1. 100 本店及び
(注)2. 至 2020年 (注)2. (注)3.
(注)2. 営業所
9月18日(金)
大阪府大阪市中央区今橋一丁目8
番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目20番3
号
藍澤證券株式会社
東京都中央区八丁堀四丁目7番1
号
東洋証券株式会社
(注) 1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1.と
同様であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
3.引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2020年9月11日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行
うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)7.
に記載した販売方針と同様であります。
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8.引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に販売を委託する方針であります。 また、当該委託販売分とは別に株式会社SBI証券は、同社の引受
株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託する予定です。株式会社SBIネオ
モバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場合に
は、1株を申込株数単位として販売が行われる予定です。なお、当社の株主は、その有する1単元(100株)
に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記
「第二部企業情報第6 提出会社の株式事務の概要」の(注)2をご参照下さい。
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(訂正後)
申込株数 申込
売出価格 引受価額 申込受付 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 単位 証拠金
(円) (円) 場所 氏名又は名称 の内容
(株) (円)
東京都港区六本木一丁目6番1号
株式会社SBI証券
東京都千代田区丸の内一丁目9番
1号
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番
1号
SMBC日興証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目
自 2020年 5番8号
未定 引受人の
未定 9月15日(火) 未定 いちよし証券株式会社 未定
(注)1. 100 本店及び
(注)2. 至 2020年 (注)2. (注)3.
(注)2. 営業所
9月18日(金)
大阪府大阪市中央区今橋一丁目8
番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目20番3
号
藍澤證券株式会社
東京都中央区八丁堀四丁目7番1
号
東洋証券株式会社
(注) 1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1.と
同様であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
3.引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2020年9月11日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行
うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)7.
に記載した販売方針と同様であります。
8.引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に販売を委託する方針であります。
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3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目6番1号
普通株式 42,000 161,700,000
方式 株式会社SBI証券
計(総売出株式) ― 42,000 161,700,000 ―
(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年8月19日開催の取締役会において、株式
会社SBI証券を割当先とする当社普通株式42,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
5.売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,850円)で算出した見込額でありま
す。
6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 3. に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目6番1号
普通株式 42,000 166,740,000
方式 株式会社SBI証券
計(総売出株式) ― 42,000 166,740,000 ―
(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年8月19日開催の取締役会において、株式
会社SBI証券を割当先とする当社普通株式42,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
5.売出価額の総額は、 仮条件(3,850円~4,090円)の平均価格(3,970円)で算出した見込額であります。
6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 2. に記載した振替機関と同一
であります。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である長谷川純代(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
して、当社は、2020年8月19日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式42,000株の第三者
割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 42,000株
募集株式の払込金額 未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)
割当価格 未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2020年10月16日(金)
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い
増加資本金及び
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
資本準備金に関する事項 数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都渋谷区恵比寿南一丁目1番1号
払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 恵比寿支店
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
主幹事会社は、上場(売買開始)日から2020年10月13日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、
東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取
引を行う場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式について、割当てに応じない予定でありますので、そ
の場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件
第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シ
ンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上
限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である長谷川純代(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
して、当社は、2020年8月19日 及び2020年9月2日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株
式42,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 42,000株
募集株式の払込金額 1株につき3,272.50円
割当価格 未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2020年10月16日(金)
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い
増加資本金及び
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
資本準備金に関する事項
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都渋谷区恵比寿南一丁目1番1号
払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 恵比寿支店
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
主幹事会社は、上場(売買開始)日から2020年10月13日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、
東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取
引を行う場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式について、割当てに応じない予定でありますので、そ
の場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件
第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シ
ンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上
限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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第四部 【株式公開情報】
第3 【株主の状況】
(訂正前)
株式(自己株式を除
く。)の総数に対す
氏名又は名称 住所 所有株式数(株)
る所有株式数の割合
(%)
<省略>
嶋津貴和(注)1. 福岡県北九州市 220,000 25.03
<省略>
879,000 100.00
計 -
(79,000) (8.99)
<注記省略>
(訂正後)
株式(自己株式を除
く。)の総数に対す
氏名又は名称 住所 所有株式数(株)
る所有株式数の割合
(%)
<省略>
嶋津貴和(注)1. 福岡県北九州市 八幡西区 220,000 25.03
<省略>
879,000 100.00
計 -
(79,000) (8.99)
<注記省略>
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