三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(令和1年12月14日－令和2年6月15日)

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年9月14日  提出
  【計算期間】        三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞
          （毎月分配型）   第18特定期間
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー
          ス＞（毎月分配型）    第18特定期間
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
          ス＞（毎月分配型）    第18特定期間
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
          アルコース＞（毎月分配型）     第18特定期間
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペ
          ソコース＞（毎月分配型）     第15特定期間
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ
          コース＞（毎月分配型）    第15特定期間
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス
          ケット通貨コース＞（毎月分配型）      第18特定期間
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜アジアバス
          ケット通貨コース＞（毎月分配型）      第18特定期間
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー
          ルファンド＞  第18期
          (自 2019年12月14日至   2020年6月15日)
  【ファンド名】        三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞
          （毎月分配型）
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー
          ス＞（毎月分配型）
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
          ス＞（毎月分配型）
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
          アルコース＞（毎月分配型）
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペ
          ソコース＞（毎月分配型）
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ
          コース＞（毎月分配型）
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス
          ケット通貨コース＞（毎月分配型）
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜アジアバス
          ケット通貨コース＞（毎月分配型）
          三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー
          ルファンド＞
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  「円コース（毎月分配型）」
  「米ドルコース（毎月分配型）」
  「豪ドルコース（毎月分配型）」
  「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
  「メキシコペソコース（毎月分配型）」
  「トルコリラコース（毎月分配型）」
  「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   各ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
  「アジアバスケット通貨コース（毎月分配型）」

   当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、1,500億円です。
  「マネープールファンド」

   当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、１兆円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
  単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
   単位型         債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

   追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
           資産複合

   「マネープールファンド」

  単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
   単位型         債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

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   追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
           資産複合

   属性区分表

   「円コース（毎月分配型）」
  投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
  株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回   日本  ファンド   （フルヘッジ）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・    なし
  債券    （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米            絶対収益
   社債    日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
  不動産投信
  その他資産
  （投資信託証券
  （債券　社債　
  クレジット属性
  （ 低 格 付
  債）） ）
  資産複合
  （　　　）
   「米ドルコース（毎月分配型）」

   「豪ドルコース（毎月分配型）」
   「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
   「メキシコペソコース（毎月分配型）」
   「トルコリラコース（毎月分配型）」
   「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   「アジアバスケット通貨コース（毎月分配型）」
  投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
  株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回   日本  ファンド   （　　　）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・    なし
  債券    （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米            絶対収益
   社債    日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
  不動産投信
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  その他資産
  （投資信託証券
  （債券　社債　
  クレジット属性
  （ 低 格 付
  債）） ）
  資産複合
  （　　　）
   「マネープールファンド」

  投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
  株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回   日本  ファンド   （　　　）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・    なし
  債券    （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米            絶対収益
   社債    日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
  不動産投信
  その他資産
  （投資信託証券
  （ 債 券 　一
  般） ）
  資産複合
  （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
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     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
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   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。











  （２）【ファンドの沿革】

   「円コース（毎月分配型）」
   「米ドルコース（毎月分配型）」
   「豪ドルコース（毎月分配型）」
   「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
   「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   「アジアバスケット通貨コース（毎月分配型）」
   「マネープールファンド」
   2011年9月21日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2020年3月13日     信託期間を2021年６月11日までから2026年６月12日までに変更
   「メキシコペソコース（毎月分配型）」

   「トルコリラコース（毎月分配型）」
   2013年5月29日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2020年3月13日     信託期間を2021年６月11日までから2026年６月12日までに変更
  （３）【ファンドの仕組み】


   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
     投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
          募集の取扱い、解約の取扱
      販売会社    い、収益分配金・償還金の支
          払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
    受託会社（受託者）
           委託会社（委託者）
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                再委託先
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会
   （再信託受託会社：日本マスター
                 ピムコジャパンリミテッド
             社
     トラスト信託銀行株式会社）
                 委託会社から投資信託証券へ
   信託財産の保管・管理等を行い       信託財産の運用の指図、受      の運用の指図に関する権限の
   ます。       益権の発行等を行います。      委託を受け、ファンドにおけ
                 る運用の指図を行います。
     投資↓↑損益
     投資対象ファンド
     投資↓↑損益
     有価証券等
   「マネープールファンド」

     投資家（受益者）
     お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
     お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社           委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
              三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
       信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
   信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
      投資↓↑損益
      マザーファンド
      投資↓↑損益
      有価証券等
   ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

   ②委託会社と関係法人との契約の概要

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                 概要
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
   「信託契約」         業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
           ています。
           なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
           法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
           託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定
           められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
   「マネープールファンド」

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
   「信託契約」         業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
           ています。
           なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
           法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
           託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定
           められています。
   ③委託会社の概況（2020年6月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  「円コース  （毎月分配型）   」
   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ          バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イー
   ルド コーポレート   ボンド  ファンド  Ａ -クラス  Ｊ （ＪＰＹ）の投資信託証券への投資を通
   じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て
   資産に対し、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。な
   お、 証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行いま
   す。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イールド  コーポレート   ボンド  ファンド  Ａ
   -クラス  Ｊ （ＪＰＹ）」を選定しました。
   余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
   象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「米ドルコース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ          バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イー
   ルド コーポレート   ボンド  ファンド  Ａ -クラス  Ｊ （ＵＳＤ）の投資信託証券への投資を通
   じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上
   がり益の獲得をめざします。当該外国投資信託における保有外貨建て資産に対しては、為替ヘッ
   ジを行いません（このため、基準価額は米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。）。な
   お、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行いま
   す。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イールド  コーポレート   ボンド  ファンド  Ａ
   -クラス  Ｊ （ＵＳＤ）」を選定しました。
   余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
   象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「豪ドルコース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ          バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イー
   ルド コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ -クラス  Ｊ （ＡＵＤ）の投資信託証券への投資を通
   じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上
   がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て
   資産に対し、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います（このため、基準価額は豪ドルの対
   円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザー
   ファンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イールド  コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ
   -クラス  Ｊ （ＡＵＤ）」を選定しました。
   余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
   象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
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                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ          バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イー
   ルド コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ -クラス  Ｊ （ＢＲＬ）の投資信託証券への投資を通
   じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上
   がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て
   資産に対し、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います（このため、基準価額はブ
   ラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・
   マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イールド  コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ
   -クラス  Ｊ （ＢＲＬ）」を選定しました。
   余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
   象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「メキシコペソコース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ          バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イー
   ルド コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ -クラス  Ｊ （ＭＸＮ）の投資信託証券への投資を通
   じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上
   がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て
   資産に対し、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います（このため、基準価額はメキ
   シコペソの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マー
   ケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イールド  コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ
   -クラス  Ｊ （ＭＸＮ）」を選定しました。
   余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
   象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「トルコリラコース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ          バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イー
   ルド コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ -クラス  Ｊ （ＴＲＹ）の投資信託証券への投資を通
   じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上
   がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て
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   資産に対し、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います（このため、基準価額はトルコ
   リラの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケッ
   ト・ マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イールド  コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ
   -クラス  Ｊ （ＴＲＹ）」を選定しました。
   余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
   象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ          バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イー
   ルド コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ -クラスＪ  （ＡＵＤ）、クラス    Ｊ （ＢＲＬ）、クラ
   ス Ｊ （ＺＡＲ）の各投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に
   実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。各投資信託証券へ
   の投資にあたっては、実質的な配分は３分の１程度ずつになることを基本とします。ただし、投
   資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が３分の１程度ずつから乖離する場
   合があります。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、
   米ドル売り、３通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）買いの為替取引を行います
   （このため、基準価額は当該３通貨の対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資
   信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イールド  コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ
   -クラス  Ｊ （ＡＵＤ）、クラス    Ｊ （ＢＲＬ）、クラス    Ｊ （ＺＡＲ）」を選定しました。
   余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
   象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「アジアバスケット通貨コース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ          バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イー
   ルド コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ -クラス  Ｊ （ＫＲＷ）、クラス    Ｊ （ＩＮＲ）、ク
   ラス Ｊ （ＩＤＲ）の各投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等
   に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。各投資信託証券
   への投資にあたっては、実質的な配分は３分の１程度ずつになることを基本とします。ただし、
   投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が３分の１程度ずつから乖離する
   場合があります。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対
   し、米ドル売り、３通貨（韓国ウォン、インドルピー、インドネシアルピア）買いの為替取引を
   行います（このため、基準価額は当該３通貨の対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、
   証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ バミューダ   エマージング   マーケット   ハイ イールド  コーポレート   ボンド  ファンド  Ｂ
   -クラス  Ｊ （ＫＲＷ）、クラス    Ｊ （ＩＮＲ）、クラス    Ｊ （ＩＤＲ）」を選定しました。
   余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
   象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「マネープールファンド」

   マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、利子等収益の確保を図りま
   す。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．約束手形
   ハ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
   託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
   す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
   のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
   価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
    証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
   ２．コマーシャル・ペーパー
   ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
   ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
   らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
   限り行うことができます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
   す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
  ＜投資信託証券の概要＞

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  マネー・マーケット・マザーファンド


















  形態    証券投資信託
  投資運用会社    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
  投資態度    なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
      あります。
  主な投資対象    わが国の公社債等
      ・株式への投資は行いません。
      ・外貨建資産への投資は行いません。
  主な投資制限    ・有価証券先物取引等を行うことができます。
      ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
  運用管理費用
      ありません。
  （信託報酬）
  その他の費用・
      売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
  手数料
  購入時手数料    ありません。
  信託財産留保額    ありません。
  設定日    2005年３月４日
  決算日    原則として毎年５月および11月の20日
      信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
  分配方針
      ません。
  「マネープールファンド」

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
    ｃ．金利先渡取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファ
   ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
   るものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
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    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
    法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
   10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
    るものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
    を有するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
   16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
    託の受益証券に表示されるべきもの
   24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
   なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
   券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
   のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
  （３）【運用体制】

  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
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   ①運用の指図に関する権限の委託











   当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再
   委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指
   図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
   ②投資行動のモニタリング１
   委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
   いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
   画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
   ます。
   ③投資行動のモニタリング２
   委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
   マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
   す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
   に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
   ④ファンドに関係する法人等の管理
   再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
   社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
   の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
   示されます。
   ⑤運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
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   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  「マネープールファンド」

   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
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   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、各ファンド（「マネー
   プールファンド」を除きます。）については、第２計算期末までの間は、収益の分配は行いませ
   ん。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   ①株式
   株式への直接投資は行いません。
   ②外貨建資産
   外貨建資産への直接投資は行いません。
   ③投資信託証券
   投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
   ④信用取引
   信用取引の指図は行いません。
   ⑤公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑥資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
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   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑦信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  「マネープールファンド」

   ①株式
   ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
   の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
   乗じて得た額とします。
   ②外貨建資産
   外貨建資産への投資は行いません。
   ③新株引受権証券および新株予約権証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
   ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
   産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
   る投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
   株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ④投資信託証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
   され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
   いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
   おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
   うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
   の割合を乗じて得た額とします。
   ⑤同一銘柄の株式等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
   する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
   産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
   合を乗じて得た額とします。
   ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
   とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
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   のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超
   えることとなる投資の指図をしません。
   ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
   び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑥同一銘柄の転換社債等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
   株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
   め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
   号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
   換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
   せん。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
   転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑦スワップ取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
   異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
   いいます。）を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑧信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
   の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
   戻しにより行うことの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
   ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
   ２．株式分割により取得する株券
   ３．有償増資により取得する株券
   ４．売出しにより取得する株券
   ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑥に規定する転換社債型新株予
    約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
    信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
    ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑨有価証券の借入れ
   有価証券の借入れを行いません。
   ⑩資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
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   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑪投資する株式等の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
   は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
   限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
   書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
   ることができます。
   ⑫金利先渡取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
   の指図をすることができます。
   ｂ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
   りではありません。
   ｃ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑬有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑭デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
   ⑮信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
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   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

   ①価格変動リスク
   一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を受
   け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ②為替変動リスク
   ■円コース
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する
   外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低
   減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排
   除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
   利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
   利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
   ■米ドルコース
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での為
   替ヘッジを行いませんので、対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相
   場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ■豪ドルコース■ブラジルレアルコース■メキシコペソコース■トルコリラコース
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資する
   外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うため、当
   該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対し
   て円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこと
   があります。
   なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利
   差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差
   相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
   為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影
   響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準
   をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときで
   あっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
   ■資源国バスケット通貨コース
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する
   外国投資信託において、米ドル売り、資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南
   アフリカランドを各々３分の１程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での
   為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に進ん
   だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利
   差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差
   相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
   為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影
   響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準
   をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときで
   あっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
   ■アジアバスケット通貨コース
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   実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する
   外国投資信託において、米ドル売り、アジアバスケット通貨（韓国ウォン、インドルピー、
   インドネシアルピアを各々３分の１程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円
   での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に
   進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利
   差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差
   相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
   為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影
   響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準
   をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときで
   あっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。
   ⑤カントリーリスク
   新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
   大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
   影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
   性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
   高まることがあります。
   各ファンドは、格付けの低い高利回り社債を実質的な主要投資対象としており、格付けの高い公

   社債への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなることがありま
   す。
   ※留意事項

   ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
  「マネープールファンド」

   ①価格変動リスク
   一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
   け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ②信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
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   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
   ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この
   場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

  〔再委託先の管理体制〕
   リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
   ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
   いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
   ます。
   また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
   ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
   ます。
  ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

   投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
   制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
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  〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

   委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
   理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
   託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
   ます。
   また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
   いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
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   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
   「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。

               ※
   （「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング             の場合に限ります。）
   ※スイッチングとは、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回り社債ファンド      通貨選択シリーズ」を構成するファン
   ドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うことをいい
   ます。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.881％
   （税抜1.71％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    1.07％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.6％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.04％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年３、６、９、12月の15

   日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営
   業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、各ファンド（「マネープール
   ファンド」を除きます。）の信託財産の純資産総額の合計額に年0.7975％（税抜                 年0.725％）
   以内の率を乗じて得た金額とします。
   ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

   実質的な信託報酬は上記と同じです。
  「マネープールファンド」

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.605％
   （税抜0.55％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
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   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
   ・毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）の翌日から、翌月の最終営業

   日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終５営業日における無担保コール翌日物レートの平
   均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。
               内　　訳
    当該平均値    信託報酬率
            委託会社    販売会社    受託会社
        0.55％    0.25％    0.25％    0.05％

    １％以上
    0.6％以上

        0.3％    0.135％    0.135％    0.03％
    １％未満
    0.3％以上
        0.15％    0.065％    0.065％    0.02％
    0.6％未満
    0.15％以上
        0.05％    0.02％    0.02％    0.01％
    0.3％未満
    0.05％以上
        0.03％    0.01％    0.01％    0.01％
    0.15％未満
        0.01％    0.004％    0.003％    0.003％

    0.05％未満
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

   各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

    支払先       対価として提供する役務の内容
       ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
    委託会社
       等の作成等
    販売会社   交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
    受託会社   ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

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   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     4,468,128,081     99.72
    親投資信託受益証券       日本      3,927,327    0.09
   コール・ローン、その他資産        ―     8,837,568    0.19
    （負債控除後）
       純資産総額          4,480,892,976     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   695,970.1061   6,364 4,429,153,755   6,420 4,468,128,081  99.72
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ａ-クラ
     スＪ（ＪＰＹ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      3,857,128   1.0182  3,927,327   1.0182  3,927,327  0.09
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.72
     親投資信託受益証券             0.09
      合計           99.80
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

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  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年10月13日)    1,809,457,458   1,809,457,458     9,943   9,943
  第2計算期間末日    (平成23年11月14日)    1,919,092,594   1,919,092,594     10,354   10,354
  第3計算期間末日    (平成23年12月13日)    1,899,088,085   1,913,973,469     10,206   10,286
  第4計算期間末日    (平成24年  1月13日)   2,095,367,985   2,111,655,830     10,292   10,372
  第5計算期間末日    (平成24年  2月13日)   2,906,991,582   2,929,012,191     10,561   10,641
  第6計算期間末日    (平成24年  3月13日)   9,395,650,962   9,465,637,535     10,740   10,820
  第7計算期間末日    (平成24年  4月13日)  22,473,802,147   22,643,322,215     10,606   10,686
  第8計算期間末日    (平成24年  5月14日)  30,523,302,162   30,753,484,217     10,608   10,688
  第9計算期間末日    (平成24年  6月13日)  33,850,647,261   34,113,484,256     10,303   10,383
  第10計算期間末日    (平成24年  7月13日)  37,218,061,676   37,501,207,202     10,516   10,596
  第11計算期間末日    (平成24年  8月13日)  45,533,318,776   45,877,117,891     10,595   10,675
  第12計算期間末日    (平成24年  9月13日)  57,454,211,519   57,881,016,377     10,769   10,849
  第13計算期間末日    (平成24年10月15日)    67,973,175,015   68,473,007,841     10,879   10,959
  第14計算期間末日    (平成24年11月13日)    84,606,665,394   85,230,002,254     10,859   10,939
  第15計算期間末日    (平成24年12月13日)    102,958,298,289   103,709,193,565     10,969   11,049
  第16計算期間末日    (平成25年  1月15日)  117,919,868,106   118,759,869,285     11,230   11,310
  第17計算期間末日    (平成25年  2月13日)  126,538,549,798   127,455,645,469     11,038   11,118
  第18計算期間末日    (平成25年  3月13日)  129,239,809,138   130,171,111,357     11,102   11,182
  第19計算期間末日    (平成25年  4月15日)  125,487,485,332   126,398,181,336     11,023   11,103
  第20計算期間末日    (平成25年  5月13日)  120,816,805,978   121,698,344,772     10,964   11,044
  第21計算期間末日    (平成25年  6月13日)  106,749,975,035   107,574,632,877     10,356   10,436
  第22計算期間末日    (平成25年  7月16日)  92,411,666,123   93,149,600,796     10,018   10,098
  第23計算期間末日    (平成25年  8月13日)  85,414,008,530   86,092,732,472     10,068   10,148
  第24計算期間末日    (平成25年  9月13日)  75,490,389,304   76,099,230,275     9,919   9,999
  第25計算期間末日    (平成25年10月15日)    70,023,165,124   70,583,741,278     9,993   10,073
  第26計算期間末日    (平成25年11月13日)    65,142,371,455   65,665,347,203     9,965   10,045
  第27計算期間末日    (平成25年12月13日)    58,949,324,605   59,424,644,022     9,922   10,002
  第28計算期間末日    (平成26年  1月14日)  55,255,463,506   55,703,832,643     9,859   9,939
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  第29計算期間末日    (平成26年  2月13日)  50,718,181,274   51,135,208,580     9,729   9,809
  第30計算期間末日    (平成26年  3月13日)  45,835,393,529   46,220,016,683     9,534   9,614
  第31計算期間末日    (平成26年  4月14日)  42,953,049,890   43,308,632,330     9,664   9,744
  第32計算期間末日    (平成26年  5月13日)  40,532,553,985   40,869,372,552     9,627   9,707
  第33計算期間末日    (平成26年  6月13日)  38,488,531,205   38,802,722,261     9,800   9,880
  第34計算期間末日    (平成26年  7月14日)  36,167,139,885   36,462,550,510     9,794   9,874
  第35計算期間末日    (平成26年  8月13日)  33,269,489,040   33,549,490,662     9,506   9,586
  第36計算期間末日    (平成26年  9月16日)  31,225,547,778   31,487,593,010     9,533   9,613
  第37計算期間末日    (平成26年10月14日)    29,477,704,269   29,730,453,603     9,330   9,410
  第38計算期間末日    (平成26年11月13日)    27,991,750,748   28,234,483,595     9,226   9,306
  第39計算期間末日    (平成26年12月15日)    24,065,742,497   24,294,786,876     8,406   8,486
  第40計算期間末日    (平成27年  1月13日)  22,707,805,087   22,928,858,553     8,218   8,298
  第41計算期間末日    (平成27年  2月13日)  21,273,084,744   21,483,778,015     8,077   8,157
  第42計算期間末日    (平成27年  3月13日)  20,611,632,429   20,812,898,162     8,193   8,273
  第43計算期間末日    (平成27年  4月13日)  19,995,158,025   20,187,949,846     8,297   8,377
  第44計算期間末日    (平成27年  5月13日)  19,348,368,647   19,532,825,810     8,391   8,471
  第45計算期間末日    (平成27年  6月15日)  18,356,586,058   18,533,175,944     8,316   8,396
  第46計算期間末日    (平成27年  7月13日)  17,540,308,950   17,711,960,813     8,175   8,255
  第47計算期間末日    (平成27年  8月13日)  16,231,923,226   16,397,284,269     7,853   7,933
  第48計算期間末日    (平成27年  9月14日)  14,708,790,506   14,865,021,324     7,532   7,612
  第49計算期間末日    (平成27年10月13日)    14,144,934,513   14,297,341,776     7,425   7,505
  第50計算期間末日    (平成27年11月13日)    13,744,663,431   13,891,081,658     7,510   7,590
  第51計算期間末日    (平成27年12月14日)    12,609,753,260   12,750,878,815     7,148   7,228
  第52計算期間末日    (平成28年  1月13日)  11,960,617,407   12,097,492,719     6,991   7,071
  第53計算期間末日    (平成28年  2月15日)  11,141,338,161   11,272,801,597     6,780   6,860
  第54計算期間末日    (平成28年  3月14日)  11,218,652,805   11,345,099,407     7,098   7,178
  第55計算期間末日    (平成28年  4月13日)  11,160,103,706   11,284,558,216     7,174   7,254
  第56計算期間末日    (平成28年  5月13日)  11,041,166,342   11,163,401,697     7,226   7,306
  第57計算期間末日    (平成28年  6月13日)  10,855,768,040   10,975,717,921     7,240   7,320
  第58計算期間末日    (平成28年  7月13日)  10,603,615,676   10,719,626,913     7,312   7,392
  第59計算期間末日    (平成28年  8月15日)  10,393,604,090   10,478,268,898     7,366   7,426
  第60計算期間末日    (平成28年  9月13日)  10,024,181,608   10,106,096,824     7,342   7,402
  第61計算期間末日    (平成28年10月13日)    9,851,610,291   9,932,065,925     7,347   7,407
  第62計算期間末日    (平成28年11月14日)    9,406,710,508   9,484,948,420     7,214   7,274
  第63計算期間末日    (平成28年12月13日)    9,260,383,472   9,337,105,227     7,242   7,302
  第64計算期間末日    (平成29年  1月13日)   9,177,153,589   9,252,706,225     7,288   7,348
  第65計算期間末日    (平成29年  2月13日)   8,996,804,958   9,070,097,455     7,365   7,425
  第66計算期間末日    (平成29年  3月13日)   8,524,939,820   8,595,145,900     7,286   7,346
  第67計算期間末日    (平成29年  4月13日)   8,474,956,161   8,544,440,432     7,318   7,378
  第68計算期間末日    (平成29年  5月15日)   8,314,974,521   8,383,198,237     7,313   7,373
  第69計算期間末日    (平成29年  6月13日)   8,024,774,881   8,091,452,863     7,221   7,281
  第70計算期間末日    (平成29年  7月13日)   7,947,250,869   8,013,861,178     7,159   7,219
             45/275


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  第71計算期間末日    (平成29年  8月14日)   7,898,197,647   7,942,105,889     7,195   7,235
  第72計算期間末日    (平成29年  9月13日)   7,716,123,135   7,758,621,636     7,262   7,302
  第73計算期間末日    (平成29年10月13日)    7,976,667,191   8,020,648,052     7,255   7,295
  第74計算期間末日    (平成29年11月13日)    7,647,163,885   7,689,773,837     7,179   7,219
  第75計算期間末日    (平成29年12月13日)    7,502,631,618   7,544,503,969     7,167   7,207
  第76計算期間末日    (平成30年  1月15日)   7,447,124,491   7,488,576,891     7,186   7,226
  第77計算期間末日    (平成30年  2月13日)   7,237,532,230   7,278,505,705     7,066   7,106
  第78計算期間末日    (平成30年  3月13日)   7,086,341,966   7,126,702,562     7,023   7,063
  第79計算期間末日    (平成30年  4月13日)   6,937,624,605   6,977,518,731     6,956   6,996
  第80計算期間末日    (平成30年  5月14日)   6,737,629,775   6,777,262,555     6,800   6,840
  第81計算期間末日    (平成30年  6月13日)   6,509,085,347   6,548,039,608     6,684   6,724
  第82計算期間末日    (平成30年  7月13日)   6,246,733,591   6,284,573,785     6,603   6,643
  第83計算期間末日    (平成30年  8月13日)   6,136,273,419   6,173,614,995     6,573   6,613
  第84計算期間末日    (平成30年  9月13日)   5,862,428,382   5,898,598,919     6,483   6,523
  第85計算期間末日    (平成30年10月15日)    5,887,240,172   5,909,672,915     6,561   6,586
  第86計算期間末日    (平成30年11月13日)    5,702,571,924   5,724,462,730     6,513   6,538
  第87計算期間末日    (平成30年12月13日)    5,506,198,214   5,527,747,357     6,388   6,413
  第88計算期間末日    (平成31年  1月15日)   5,469,906,913   5,491,324,568     6,385   6,410
  第89計算期間末日    (平成31年  2月13日)   5,447,740,922   5,468,758,692     6,480   6,505
  第90計算期間末日    (平成31年  3月13日)   5,409,894,956   5,430,727,940     6,492   6,517
  第91計算期間末日    (平成31年  4月15日)   5,363,648,408   5,384,214,483     6,520   6,545
  第92計算期間末日    (令和 1年 5月13日)   5,326,090,047   5,346,555,696     6,506   6,531
  第93計算期間末日    (令和 1年 6月13日)   5,282,669,425   5,302,976,209     6,504   6,529
  第94計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   5,314,919,871   5,335,056,922     6,598   6,623
  第95計算期間末日    (令和 1年 8月13日)   5,200,496,614   5,220,524,064     6,492   6,517
  第96計算期間末日    (令和 1年 9月13日)   5,107,123,532   5,126,960,645     6,436   6,461
  第97計算期間末日    (令和 1年10月15日)   5,072,347,776   5,092,079,194     6,427   6,452
  第98計算期間末日    (令和 1年11月13日)   5,061,809,797   5,081,371,071     6,469   6,494
  第99計算期間末日    (令和 1年12月13日)   5,012,345,931   5,031,801,944     6,441   6,466
  第100計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   5,086,622,822   5,105,971,449     6,572   6,597
  第101計算期間末日    (令和 2年 2月13日)   5,017,805,126   5,036,843,154     6,589   6,614
  第102計算期間末日    (令和 2年 3月13日)   4,434,967,103   4,453,817,300     5,882   5,907
  第103計算期間末日    (令和 2年 4月13日)   4,027,957,824   4,046,745,589     5,360   5,385
  第104計算期間末日    (令和 2年 5月13日)   4,165,565,066   4,184,296,480     5,560   5,585
  第105計算期間末日    (令和 2年 6月15日)   4,459,922,690   4,478,600,417     5,970   5,995
      令和 1年 6月末日   5,365,358,597     ―   6,590    ―
        7月末日   5,303,697,819     ―   6,610    ―
        8月末日   5,114,886,884     ―   6,386    ―
        9月末日   5,094,610,334     ―   6,435    ―
      　　　　10月末日    5,084,496,760     ―   6,495    ―
      　　　　11月末日    5,041,945,603     ―   6,470    ―
      　　　　12月末日    5,049,399,415     ―   6,520    ―
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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      令和 2年 1月末日   5,035,361,929     ―   6,580    ―
        2月末日   4,920,853,468     ―   6,510    ―
        3月末日   3,931,084,020     ―   5,231    ―
        4月末日   4,117,172,759     ―   5,495    ―
        5月末日   4,356,278,353     ―   5,812    ―
        6月末日   4,480,892,976     ―   6,017    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                80円
      第4計算期間                80円
      第5計算期間                80円
      第6計算期間                80円
      第7計算期間                80円
      第8計算期間                80円
      第9計算期間                80円
      第10計算期間                80円
      第11計算期間                80円
      第12計算期間                80円
      第13計算期間                80円
      第14計算期間                80円
      第15計算期間                80円
      第16計算期間                80円
      第17計算期間                80円
      第18計算期間                80円
      第19計算期間                80円
      第20計算期間                80円
      第21計算期間                80円
      第22計算期間                80円
      第23計算期間                80円
      第24計算期間                80円
      第25計算期間                80円
      第26計算期間                80円
      第27計算期間                80円
      第28計算期間                80円
      第29計算期間                80円
      第30計算期間                80円
      第31計算期間                80円
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      第32計算期間                80円
      第33計算期間                80円
      第34計算期間                80円
      第35計算期間                80円
      第36計算期間                80円
      第37計算期間                80円
      第38計算期間                80円
      第39計算期間                80円
      第40計算期間                80円
      第41計算期間                80円
      第42計算期間                80円
      第43計算期間                80円
      第44計算期間                80円
      第45計算期間                80円
      第46計算期間                80円
      第47計算期間                80円
      第48計算期間                80円
      第49計算期間                80円
      第50計算期間                80円
      第51計算期間                80円
      第52計算期間                80円
      第53計算期間                80円
      第54計算期間                80円
      第55計算期間                80円
      第56計算期間                80円
      第57計算期間                80円
      第58計算期間                80円
      第59計算期間                60円
      第60計算期間                60円
      第61計算期間                60円
      第62計算期間                60円
      第63計算期間                60円
      第64計算期間                60円
      第65計算期間                60円
      第66計算期間                60円
      第67計算期間                60円
      第68計算期間                60円
      第69計算期間                60円
      第70計算期間                60円
      第71計算期間                40円
      第72計算期間                40円
      第73計算期間                40円
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      第74計算期間                40円
      第75計算期間                40円
      第76計算期間                40円
      第77計算期間                40円
      第78計算期間                40円
      第79計算期間                40円
      第80計算期間                40円
      第81計算期間                40円
      第82計算期間                40円
      第83計算期間                40円
      第84計算期間                40円
      第85計算期間                25円
      第86計算期間                25円
      第87計算期間                25円
      第88計算期間                25円
      第89計算期間                25円
      第90計算期間                25円
      第91計算期間                25円
      第92計算期間                25円
      第93計算期間                25円
      第94計算期間                25円
      第95計算期間                25円
      第96計算期間                25円
      第97計算期間                25円
      第98計算期間                25円
      第99計算期間                25円
      第100計算期間                25円
      第101計算期間                25円
      第102計算期間                25円
      第103計算期間                25円
      第104計算期間                25円
      第105計算期間                25円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △0.57
      第2計算期間                4.13
      第3計算期間               △0.65
      第4計算期間                1.62
      第5計算期間                3.39
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      第6計算期間                2.45
      第7計算期間               △0.50
      第8計算期間                0.77
      第9計算期間               △2.12
      第10計算期間                2.84
      第11計算期間                1.51
      第12計算期間                2.39
      第13計算期間                1.76
      第14計算期間                0.55
      第15計算期間                1.74
      第16計算期間                3.10
      第17計算期間               △0.99
      第18計算期間                1.30
      第19計算期間                0.00
      第20計算期間                0.19
      第21計算期間               △4.81
      第22計算期間               △2.49
      第23計算期間                1.29
      第24計算期間               △0.68
      第25計算期間                1.55
      第26計算期間                0.52
      第27計算期間                0.37
      第28計算期間                0.17
      第29計算期間               △0.50
      第30計算期間               △1.18
      第31計算期間                2.20
      第32計算期間                0.44
      第33計算期間                2.62
      第34計算期間                0.75
      第35計算期間               △2.12
      第36計算期間                1.12
      第37計算期間               △1.29
      第38計算期間               △0.25
      第39計算期間               △8.02
      第40計算期間               △1.28
      第41計算期間               △0.74
      第42計算期間                2.42
      第43計算期間                2.24
      第44計算期間                2.09
      第45計算期間                0.05
      第46計算期間               △0.73
      第47計算期間               △2.96
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      第48計算期間               △3.06
      第49計算期間               △0.35
      第50計算期間                2.22
      第51計算期間               △3.75
      第52計算期間               △1.07
      第53計算期間               △1.87
      第54計算期間                5.87
      第55計算期間                2.19
      第56計算期間                1.83
      第57計算期間                1.30
      第58計算期間                2.09
      第59計算期間                1.55
      第60計算期間                0.48
      第61計算期間                0.88
      第62計算期間               △0.99
      第63計算期間                1.21
      第64計算期間                1.46
      第65計算期間                1.87
      第66計算期間               △0.25
      第67計算期間                1.26
      第68計算期間                0.75
      第69計算期間               △0.43
      第70計算期間               △0.02
      第71計算期間                1.06
      第72計算期間                1.48
      第73計算期間                0.45
      第74計算期間               △0.49
      第75計算期間                0.39
      第76計算期間                0.82
      第77計算期間               △1.11
      第78計算期間               △0.04
      第79計算期間               △0.38
      第80計算期間               △1.66
      第81計算期間               △1.11
      第82計算期間               △0.61
      第83計算期間                0.15
      第84計算期間               △0.76
      第85計算期間                1.58
      第86計算期間               △0.35
      第87計算期間               △1.53
      第88計算期間                0.34
      第89計算期間                1.87
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第90計算期間                0.57
      第91計算期間                0.81
      第92計算期間                0.16
      第93計算期間                0.35
      第94計算期間                1.82
      第95計算期間               △1.22
      第96計算期間               △0.47
      第97計算期間                0.24
      第98計算期間                1.04
      第99計算期間               △0.04
      第100計算期間                2.42
      第101計算期間                0.63
      第102計算期間               △10.35
      第103計算期間                △8.44
      第104計算期間                4.19
      第105計算期間                7.82
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      1,819,739,702       ―   1,819,739,702
    第2計算期間       33,723,044      ―   1,853,462,746
    第3計算期間       27,219,935     20,009,589    1,860,673,092
    第4計算期間       175,307,538       ―   2,035,980,630
    第5計算期間       976,089,799     259,494,290    2,752,576,139
    第6計算期間      6,309,040,287     313,294,682    8,748,321,744
    第7計算期間      13,079,936,329     638,249,559    21,190,008,514
    第8計算期間      8,774,856,467     1,192,108,070     28,772,756,911
    第9計算期間      5,575,900,439     1,494,032,959     32,854,624,391
   第10計算期間       4,586,961,794     2,048,395,396     35,393,190,789
   第11計算期間       8,885,226,279     1,303,527,669     42,974,889,399
   第12計算期間      13,156,563,880     2,780,845,931     53,350,607,348
   第13計算期間      13,891,385,758     4,762,889,820     62,479,103,286
   第14計算期間      20,123,466,386     4,685,462,110     77,917,107,562
   第15計算期間      20,350,859,907     4,406,057,912     93,861,909,557
   第16計算期間      16,551,033,860     5,412,795,973    105,000,147,444
   第17計算期間      17,463,146,410     7,826,334,855    114,636,958,999
   第18計算期間      11,288,208,633     9,512,390,215    116,412,777,417
   第19計算期間       9,047,117,075     11,622,893,890     113,837,000,602
   第20計算期間       4,934,360,556     8,579,011,837    110,192,349,321
             52/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第21計算期間       5,118,281,254     12,228,400,321     103,082,230,254
   第22計算期間       2,700,773,130     13,541,169,214     92,241,834,170
   第23計算期間       727,143,791    8,128,485,090     84,840,492,871
   第24計算期間       678,066,301    9,413,437,746     76,105,121,426
   第25計算期間       171,308,439    6,204,410,592     70,072,019,273
   第26計算期間       272,064,875    4,972,115,539     65,371,968,609
   第27計算期間       395,031,102    6,352,072,512     59,414,927,199
   第28計算期間       172,412,101    3,541,197,081     56,046,142,219
   第29計算期間       295,474,979    4,213,203,860     52,128,413,338
   第30計算期間       60,811,927    4,111,330,893     48,077,894,372
   第31計算期間       209,064,415    3,839,153,775     44,447,805,012
   第32計算期間       135,154,284    2,480,638,413     42,102,320,883
   第33計算期間       59,997,979    2,888,436,812     39,273,882,050
   第34計算期間       174,377,269    2,521,931,168     36,926,328,151
   第35計算期間       52,457,896    1,978,583,200     35,000,202,847
   第36計算期間       81,251,571    2,325,800,336     32,755,654,082
   第37計算期間       52,196,273    1,214,183,603     31,593,666,752
   第38計算期間       159,473,757    1,411,534,574     30,341,605,935
   第39計算期間       127,609,457    1,838,668,012     28,630,547,380
   第40計算期間       102,515,788    1,101,379,839     27,631,683,329
   第41計算期間       91,140,000    1,386,164,406     26,336,658,923
   第42計算期間       47,462,379    1,225,904,605     25,158,216,697
   第43計算期間       238,723,542    1,297,962,588     24,098,977,651
   第44計算期間       185,229,604    1,227,061,849     23,057,145,406
   第45計算期間       363,994,261    1,347,403,913     22,073,735,754
   第46計算期間       71,590,505     688,843,274    21,456,482,985
   第47計算期間       226,359,298    1,012,711,833     20,670,130,450
   第48計算期間       60,257,295    1,201,535,437     19,528,852,308
   第49計算期間       50,765,750     528,710,157    19,050,907,901
   第50計算期間       38,405,775     787,035,216    18,302,278,460
   第51計算期間       49,192,958     710,777,035    17,640,694,383
   第52計算期間       46,161,717     577,442,031    17,109,414,069
   第53計算期間       41,438,528     717,923,030    16,432,929,567
   第54計算期間       30,948,993     658,053,236    15,805,825,324
   第55計算期間       26,611,405     275,622,859    15,556,813,870
   第56計算期間       35,072,208     312,466,595    15,279,419,483
   第57計算期間       51,467,287     337,151,531    14,993,735,239
   第58計算期間       56,657,765     548,988,319    14,501,404,685
   第59計算期間       116,211,310     506,814,658    14,110,801,337
   第60計算期間       156,706,345     614,971,600    13,652,536,082
   第61計算期間       50,060,270     293,323,931    13,409,272,421
   第62計算期間       81,802,629     451,422,969    13,039,652,081
             53/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第63計算期間       116,742,562     369,435,420    12,786,959,223
   第64計算期間       68,841,739     263,694,838    12,592,106,124
   第65計算期間       36,140,698     412,830,490    12,215,416,332
   第66計算期間       78,772,484     593,175,381    11,701,013,435
   第67計算期間       81,714,088     202,015,588    11,580,711,935
   第68計算期間       15,513,792     225,606,352    11,370,619,375
   第69計算期間       30,144,417     287,766,706    11,112,997,086
   第70計算期間       172,623,694     183,902,518    11,101,718,262
   第71計算期間       42,287,921     166,945,448    10,977,060,735
   第72計算期間       777,767,652    1,130,202,912     10,624,625,475
   第73計算期間       708,908,291     338,318,467    10,995,215,299
   第74計算期間       17,008,683     359,735,855    10,652,488,127
   第75計算期間       20,831,581     205,231,893    10,468,087,815
   第76計算期間       19,674,559     124,662,242    10,363,100,132
   第77計算期間       18,613,890     138,345,157    10,243,368,865
   第78計算期間       14,738,422     167,958,208    10,090,149,079
   第79計算期間       28,493,244     145,110,582    9,973,531,741
   第80計算期間       10,663,787     76,000,441    9,908,195,087
   第81計算期間       11,325,260     180,954,891    9,738,565,456
   第82計算期間       11,927,638     290,444,527    9,460,048,567
   第83計算期間       8,794,702    133,449,110    9,335,394,159
   第84計算期間       8,746,458    301,506,217    9,042,634,400
   第85計算期間       14,820,804     84,357,664    8,973,097,540
   第86計算期間       4,683,611    221,458,468    8,756,322,683
   第87計算期間       4,834,939    141,500,142    8,619,657,480
   第88計算期間       4,855,142     57,450,530    8,567,062,092
   第89計算期間       5,472,399    165,426,108    8,407,108,383
   第90計算期間       4,705,825     78,620,550    8,333,193,658
   第91計算期間       6,021,739    112,785,156    8,226,430,241
   第92計算期間       4,432,292     44,602,675    8,186,259,858
   第93計算期間       7,102,098     70,648,173    8,122,713,783
   第94計算期間       50,655,804     118,548,815    8,054,820,772
   第95計算期間       11,354,520     55,195,174    8,010,980,118
   第96計算期間       23,259,388     99,394,223    7,934,845,283
   第97計算期間       19,642,526     61,920,392    7,892,567,417
   第98計算期間       11,960,576     80,018,365    7,824,509,628
   第99計算期間       4,533,072     46,637,414    7,782,405,286
   第100計算期間       4,852,524     47,806,823    7,739,450,987
   第101計算期間       6,093,380    130,333,093    7,615,211,274
   第102計算期間       3,747,476     78,879,922    7,540,078,828
   第103計算期間       9,442,995     34,415,814    7,515,106,009
   第104計算期間       5,400,936     27,941,123    7,492,565,822
             54/275


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   第105計算期間       6,103,662     27,578,531    7,471,090,953
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     2,162,685,607     99.53
    親投資信託受益証券       日本      2,053,411    0.09
   コール・ローン、その他資産        ―     8,120,150    0.38
    （負債控除後）
       純資産総額          2,172,859,168     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   260,501.7595   8,199.34  2,135,944,889   8,302 2,162,685,607  99.53
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ａ-クラ
     スＪ（ＵＳＤ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      2,016,707   1.0182  2,053,411   1.0182  2,053,411  0.09
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.53
     親投資信託受益証券             0.09
      合計           99.63
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
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  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年10月13日)     20,141,852   20,141,852    10,071   10,071
  第2計算期間末日    (平成23年11月14日)     20,899,580   20,899,580    10,445   10,445
  第3計算期間末日    (平成23年12月13日)     20,802,818   20,962,818    10,401   10,481
  第4計算期間末日    (平成24年  1月13日)   23,714,354   23,897,510    10,358   10,438
  第5計算期間末日    (平成24年  2月13日)   24,625,016   24,808,173    10,756   10,836
  第6計算期間末日    (平成24年  3月13日)   60,266,613   60,683,514    11,565   11,645
  第7計算期間末日    (平成24年  4月13日)   573,081,111   577,157,500    11,247   11,327
  第8計算期間末日    (平成24年  5月14日)   847,971,155   854,073,514    11,117   11,197
  第9計算期間末日    (平成24年  6月13日)   980,650,182   987,950,788    10,746   10,826
  第10計算期間末日    (平成24年  7月13日)   1,018,708,212   1,026,157,274     10,941   11,021
  第11計算期間末日    (平成24年  8月13日)   1,112,882,209   1,121,059,965     10,887   10,967
  第12計算期間末日    (平成24年  9月13日)   1,173,928,503   1,182,444,281     11,028   11,108
  第13計算期間末日    (平成24年10月15日)    1,334,857,293   1,344,380,384     11,214   11,294
  第14計算期間末日    (平成24年11月13日)    1,276,100,186   1,285,094,563     11,350   11,430
  第15計算期間末日    (平成24年12月13日)    1,680,461,030   1,691,686,551     11,976   12,056
  第16計算期間末日    (平成25年  1月15日)   2,631,498,983   2,647,466,304     13,184   13,264
  第17計算期間末日    (平成25年  2月13日)   4,692,284,509   4,720,040,142     13,525   13,605
  第18計算期間末日    (平成25年  3月13日)   6,235,523,510   6,271,037,423     14,046   14,126
  第19計算期間末日    (平成25年  4月15日)   8,433,069,112   8,503,698,473     14,328   14,448
  第20計算期間末日    (平成25年  5月13日)  11,006,477,066   11,096,500,685     14,671   14,791
  第21計算期間末日    (平成25年  6月13日)  14,008,101,344   14,137,339,634     13,007   13,127
  第22計算期間末日    (平成25年  7月16日)  17,044,019,206   17,199,720,424     13,136   13,256
  第23計算期間末日    (平成25年  8月13日)  17,101,260,039   17,262,165,652     12,754   12,874
  第24計算期間末日    (平成25年  9月13日)  17,036,059,742   17,194,738,056     12,883   13,003
  第25計算期間末日    (平成25年10月15日)    16,845,958,498   17,003,445,160     12,836   12,956
  第26計算期間末日    (平成25年11月13日)    16,058,074,119   16,206,608,509     12,973   13,093
  第27計算期間末日    (平成25年12月13日)    15,038,289,631   15,173,419,124     13,355   13,475
  第28計算期間末日    (平成26年  1月14日)  13,346,892,729   13,467,266,399     13,305   13,425
             56/275


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  第29計算期間末日    (平成26年  2月13日)  12,075,198,995   12,186,542,854     13,014   13,134
  第30計算期間末日    (平成26年  3月13日)  10,630,582,723   10,730,523,647     12,764   12,884
  第31計算期間末日    (平成26年  4月14日)   9,805,096,185   9,897,079,241     12,792   12,912
  第32計算期間末日    (平成26年  5月13日)   9,187,675,019   9,273,872,125     12,791   12,911
  第33計算期間末日    (平成26年  6月13日)   8,823,989,723   8,905,626,995     12,971   13,091
  第34計算期間末日    (平成26年  7月14日)   8,240,786,094   8,317,519,798     12,887   13,007
  第35計算期間末日    (平成26年  8月13日)   7,708,253,304   7,781,648,621     12,603   12,723
  第36計算期間末日    (平成26年  9月16日)   7,372,233,096   7,438,988,346     13,252   13,372
  第37計算期間末日    (平成26年10月14日)    6,808,574,883   6,871,513,091     12,981   13,101
  第38計算期間末日    (平成26年11月13日)    6,677,309,833   6,735,527,554     13,763   13,883
  第39計算期間末日    (平成26年12月15日)    5,074,115,506   5,121,255,524     12,917   13,037
  第40計算期間末日    (平成27年  1月13日)   4,879,065,097   4,925,347,091     12,650   12,770
  第41計算期間末日    (平成27年  2月13日)   4,678,606,990   4,723,614,576     12,474   12,594
  第42計算期間末日    (平成27年  3月13日)   4,655,669,780   4,698,978,566     12,900   13,020
  第43計算期間末日    (平成27年  4月13日)   4,574,055,210   4,616,412,719     12,958   13,078
  第44計算期間末日    (平成27年  5月13日)   4,365,969,922   4,406,018,898     13,082   13,202
  第45計算期間末日    (平成27年  6月15日)   4,096,188,326   4,133,065,484     13,329   13,449
  第46計算期間末日    (平成27年  7月13日)   3,858,178,040   3,893,652,806     13,051   13,171
  第47計算期間末日    (平成27年  8月13日)   3,740,884,930   3,776,312,060     12,671   12,791
  第48計算期間末日    (平成27年  9月14日)   3,283,275,699   3,316,579,805     11,830   11,950
  第49計算期間末日    (平成27年10月13日)    3,070,287,530   3,102,032,652     11,606   11,726
  第50計算期間末日    (平成27年11月13日)    3,091,248,599   3,122,059,489     12,040   12,160
  第51計算期間末日    (平成27年12月14日)    2,757,904,082   2,787,219,927     11,289   11,409
  第52計算期間末日    (平成28年  1月13日)   2,569,744,568   2,598,356,820     10,778   10,898
  第53計算期間末日    (平成28年  2月15日)   2,318,774,179   2,346,598,074     10,001   10,121
  第54計算期間末日    (平成28年  3月14日)   2,326,266,765   2,352,734,262     10,547   10,667
  第55計算期間末日    (平成28年  4月13日)   2,175,138,201   2,200,723,362     10,202   10,322
  第56計算期間末日    (平成28年  5月13日)   2,167,472,102   2,192,721,260     10,301   10,421
  第57計算期間末日    (平成28年  6月13日)   2,117,809,243   2,142,849,579     10,149   10,269
  第58計算期間末日    (平成28年  7月13日)   2,146,095,401   2,171,791,498     10,022   10,142
  第59計算期間末日    (平成28年  8月15日)   2,074,460,669   2,100,061,465     9,724   9,844
  第60計算期間末日    (平成28年  9月13日)   2,061,235,246   2,086,582,720     9,758   9,878
  第61計算期間末日    (平成28年10月13日)    2,106,816,463   2,132,250,496     9,940   10,060
  第62計算期間末日    (平成28年11月14日)    2,132,787,497   2,158,454,061     9,972   10,092
  第63計算期間末日    (平成28年12月13日)    2,229,040,820   2,253,739,049     10,830   10,950
  第64計算期間末日    (平成29年  1月13日)   2,134,909,609   2,158,705,377     10,766   10,886
  第65計算期間末日    (平成29年  2月13日)   2,039,028,002   2,061,647,901     10,817   10,937
  第66計算期間末日    (平成29年  3月13日)   2,096,237,986   2,119,505,175     10,811   10,931
  第67計算期間末日    (平成29年  4月13日)   2,038,005,458   2,061,683,416     10,329   10,449
  第68計算期間末日    (平成29年  5月15日)   2,067,923,815   2,091,233,910     10,646   10,766
  第69計算期間末日    (平成29年  6月13日)   2,010,022,344   2,033,727,134     10,175   10,295
  第70計算期間末日    (平成29年  7月13日)   2,046,969,377   2,070,665,203     10,366   10,486
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  第71計算期間末日    (平成29年  8月14日)   1,992,106,057   2,009,958,015     10,043   10,133
  第72計算期間末日    (平成29年  9月13日)   1,990,761,361   2,008,350,650     10,186   10,276
  第73計算期間末日    (平成29年10月13日)    2,025,546,754   2,043,116,830     10,376   10,466
  第74計算期間末日    (平成29年11月13日)    1,914,045,873   1,930,711,860     10,336   10,426
  第75計算期間末日    (平成29年12月13日)    2,026,980,369   2,044,635,768     10,333   10,423
  第76計算期間末日    (平成30年  1月15日)   1,908,225,354   1,925,166,281     10,138   10,228
  第77計算期間末日    (平成30年  2月13日)   1,823,209,734   1,840,123,192     9,702   9,792
  第78計算期間末日    (平成30年  3月13日)   1,779,885,114   1,796,852,143     9,441   9,531
  第79計算期間末日    (平成30年  4月13日)   1,745,913,927   1,762,624,291     9,403   9,493
  第80計算期間末日    (平成30年  5月14日)   1,725,010,393   1,741,606,024     9,355   9,445
  第81計算期間末日    (平成30年  6月13日)   1,664,646,223   1,680,836,816     9,253   9,343
  第82計算期間末日    (平成30年  7月13日)   1,670,807,039   1,686,967,806     9,305   9,395
  第83計算期間末日    (平成30年  8月13日)   1,627,482,423   1,643,567,831     9,106   9,196
  第84計算期間末日    (平成30年  9月13日)   1,636,486,650   1,652,831,541     9,011   9,101
  第85計算期間末日    (平成30年10月15日)    1,579,104,504   1,591,158,038     9,171   9,241
  第86計算期間末日    (平成30年11月13日)    1,576,356,735   1,588,322,101     9,222   9,292
  第87計算期間末日    (平成30年12月13日)    1,521,070,735   1,532,920,187     8,986   9,056
  第88計算期間末日    (平成31年  1月15日)   1,457,038,199   1,468,915,602     8,587   8,657
  第89計算期間末日    (平成31年  2月13日)   1,510,591,276   1,522,501,523     8,878   8,948
  第90計算期間末日    (平成31年  3月13日)   1,488,875,336   1,500,527,342     8,944   9,014
  第91計算期間末日    (平成31年  4月15日)   1,485,326,102   1,496,855,191     9,018   9,088
  第92計算期間末日    (令和 1年 5月13日)   1,435,957,090   1,447,386,686     8,794   8,864
  第93計算期間末日    (令和 1年 6月13日)   1,415,430,730   1,426,839,732     8,684   8,754
  第94計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   1,560,032,439   1,572,501,461     8,758   8,828
  第95計算期間末日    (令和 1年 8月13日)   1,643,183,345   1,656,904,138     8,383   8,453
  第96計算期間末日    (令和 1年 9月13日)   2,004,538,656   2,021,045,859     8,500   8,570
  第97計算期間末日    (令和 1年10月15日)   2,233,739,621   2,252,116,966     8,508   8,578
  第98計算期間末日    (令和 1年11月13日)   2,298,613,172   2,317,317,224     8,603   8,673
  第99計算期間末日    (令和 1年12月13日)   2,476,495,307   2,496,758,152     8,555   8,625
  第100計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   2,539,401,435   2,559,684,666     8,764   8,834
  第101計算期間末日    (令和 2年 2月13日)   2,619,372,982   2,640,273,898     8,773   8,843
  第102計算期間末日    (令和 2年 3月13日)   2,066,793,601   2,086,077,076     7,503   7,573
  第103計算期間末日    (令和 2年 4月13日)   1,941,563,680   1,960,915,097     7,023   7,093
  第104計算期間末日    (令和 2年 5月13日)   1,987,181,535   2,006,579,267     7,171   7,241
  第105計算期間末日    (令和 2年 6月15日)   2,127,788,455   2,147,201,409     7,672   7,742
      令和 1年 6月末日   1,528,663,035     ―   8,754    ―
        7月末日   1,673,818,362     ―   8,837    ―
        8月末日   1,720,985,206     ―   8,351    ―
        9月末日   2,109,941,866     ―   8,527    ―
      　　　　10月末日    2,313,178,727     ―   8,645    ―
      　　　　11月末日    2,481,738,908     ―   8,633    ―
      　　　　12月末日    2,512,514,610     ―   8,695    ―
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      令和 2年 1月末日   2,541,970,964     ―   8,687    ―
        2月末日   2,421,081,707     ―   8,673    ―
        3月末日   1,893,826,006     ―   6,858    ―
        4月末日   1,962,722,341     ―   7,083    ―
        5月末日   2,081,613,899     ―   7,524    ―
        6月末日   2,172,859,168     ―   7,762    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                80円
      第4計算期間                80円
      第5計算期間                80円
      第6計算期間                80円
      第7計算期間                80円
      第8計算期間                80円
      第9計算期間                80円
      第10計算期間                80円
      第11計算期間                80円
      第12計算期間                80円
      第13計算期間                80円
      第14計算期間                80円
      第15計算期間                80円
      第16計算期間                80円
      第17計算期間                80円
      第18計算期間                80円
      第19計算期間                120円
      第20計算期間                120円
      第21計算期間                120円
      第22計算期間                120円
      第23計算期間                120円
      第24計算期間                120円
      第25計算期間                120円
      第26計算期間                120円
      第27計算期間                120円
      第28計算期間                120円
      第29計算期間                120円
      第30計算期間                120円
      第31計算期間                120円
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      第32計算期間                120円
      第33計算期間                120円
      第34計算期間                120円
      第35計算期間                120円
      第36計算期間                120円
      第37計算期間                120円
      第38計算期間                120円
      第39計算期間                120円
      第40計算期間                120円
      第41計算期間                120円
      第42計算期間                120円
      第43計算期間                120円
      第44計算期間                120円
      第45計算期間                120円
      第46計算期間                120円
      第47計算期間                120円
      第48計算期間                120円
      第49計算期間                120円
      第50計算期間                120円
      第51計算期間                120円
      第52計算期間                120円
      第53計算期間                120円
      第54計算期間                120円
      第55計算期間                120円
      第56計算期間                120円
      第57計算期間                120円
      第58計算期間                120円
      第59計算期間                120円
      第60計算期間                120円
      第61計算期間                120円
      第62計算期間                120円
      第63計算期間                120円
      第64計算期間                120円
      第65計算期間                120円
      第66計算期間                120円
      第67計算期間                120円
      第68計算期間                120円
      第69計算期間                120円
      第70計算期間                120円
      第71計算期間                90円
      第72計算期間                90円
      第73計算期間                90円
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      第74計算期間                90円
      第75計算期間                90円
      第76計算期間                90円
      第77計算期間                90円
      第78計算期間                90円
      第79計算期間                90円
      第80計算期間                90円
      第81計算期間                90円
      第82計算期間                90円
      第83計算期間                90円
      第84計算期間                90円
      第85計算期間                70円
      第86計算期間                70円
      第87計算期間                70円
      第88計算期間                70円
      第89計算期間                70円
      第90計算期間                70円
      第91計算期間                70円
      第92計算期間                70円
      第93計算期間                70円
      第94計算期間                70円
      第95計算期間                70円
      第96計算期間                70円
      第97計算期間                70円
      第98計算期間                70円
      第99計算期間                70円
      第100計算期間                70円
      第101計算期間                70円
      第102計算期間                70円
      第103計算期間                70円
      第104計算期間                70円
      第105計算期間                70円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                0.71
      第2計算期間                3.71
      第3計算期間                0.34
      第4計算期間                0.35
      第5計算期間                4.61
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第6計算期間                8.26
      第7計算期間               △2.05
      第8計算期間               △0.44
      第9計算期間               △2.61
      第10計算期間                2.55
      第11計算期間                0.23
      第12計算期間                2.02
      第13計算期間                2.41
      第14計算期間                1.92
      第15計算期間                6.22
      第16計算期間                10.75
      第17計算期間                3.19
      第18計算期間                4.44
      第19計算期間                2.86
      第20計算期間                3.23
      第21計算期間               △10.52
      第22計算期間                1.91
      第23計算期間               △1.99
      第24計算期間                1.95
      第25計算期間                0.56
      第26計算期間                2.00
      第27計算期間                3.86
      第28計算期間                0.52
      第29計算期間               △1.28
      第30計算期間               △0.99
      第31計算期間                1.15
      第32計算期間                0.93
      第33計算期間                2.34
      第34計算期間                0.27
      第35計算期間               △1.27
      第36計算期間                6.10
      第37計算期間               △1.13
      第38計算期間                6.94
      第39計算期間               △5.27
      第40計算期間               △1.13
      第41計算期間               △0.44
      第42計算期間                4.37
      第43計算期間                1.37
      第44計算期間                1.88
      第45計算期間                2.80
      第46計算期間               △1.18
      第47計算期間               △1.99
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      第48計算期間               △5.69
      第49計算期間               △0.87
      第50計算期間                4.77
      第51計算期間               △5.24
      第52計算期間               △3.46
      第53計算期間               △6.09
      第54計算期間                6.65
      第55計算期間               △2.13
      第56計算期間                2.14
      第57計算期間               △0.31
      第58計算期間               △0.06
      第59計算期間               △1.77
      第60計算期間                1.58
      第61計算期間                3.09
      第62計算期間                1.52
      第63計算期間                9.80
      第64計算期間                0.51
      第65計算期間                1.58
      第66計算期間                1.05
      第67計算期間               △3.34
      第68計算期間                4.23
      第69計算期間               △3.29
      第70計算期間                3.05
      第71計算期間               △2.24
      第72計算期間                2.32
      第73計算期間                2.74
      第74計算期間                0.48
      第75計算期間                0.84
      第76計算期間               △1.01
      第77計算期間               △3.41
      第78計算期間               △1.76
      第79計算期間                0.55
      第80計算期間                0.44
      第81計算期間               △0.12
      第82計算期間                1.53
      第83計算期間               △1.17
      第84計算期間               △0.05
      第85計算期間                2.55
      第86計算期間                1.31
      第87計算期間               △1.80
      第88計算期間               △3.66
      第89計算期間                4.20
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      第90計算期間                1.53
      第91計算期間                1.61
      第92計算期間               △1.70
      第93計算期間               △0.45
      第94計算期間                1.65
      第95計算期間               △3.48
      第96計算期間                2.23
      第97計算期間                0.91
      第98計算期間                1.93
      第99計算期間                0.25
      第100計算期間                3.26
      第101計算期間                0.90
      第102計算期間               △13.67
      第103計算期間                △5.46
      第104計算期間                3.10
      第105計算期間                7.96
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       20,000,000      ―   20,000,000
    第2計算期間        9,535     ―   20,009,535
    第3計算期間         ―    9,535    20,000,000
    第4計算期間       2,894,574      ―   22,894,574
    第5計算期間         72     ―   22,894,646
    第6計算期間       29,218,063      ―   52,112,709
    第7計算期間       457,435,931       ―   509,548,640
    第8計算期間       253,317,744      71,416    762,794,968
    第9計算期間       149,780,823       ―   912,575,791
   第10計算期間       43,374,273     24,817,285     931,132,779
   第11計算期間       101,924,388     10,837,621    1,022,219,546
   第12計算期間       42,252,799      ―   1,064,472,345
   第13計算期間       164,255,239     38,341,205    1,190,386,379
   第14計算期間       190,131,022     256,220,220    1,124,297,181
   第15計算期間       686,184,958     407,291,935    1,403,190,204
   第16計算期間       783,462,481     190,737,510    1,995,915,175
   第17計算期間       1,775,484,647     301,945,586    3,469,454,236
   第18計算期間       1,591,378,220     621,593,256    4,439,239,200
   第19計算期間       1,785,055,700     338,514,765    5,885,780,135
   第20計算期間       1,904,522,977     288,334,808    7,501,968,304
             64/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第21計算期間       3,796,030,769     528,141,555    10,769,857,518
   第22計算期間       3,125,253,310     920,009,296    12,975,101,532
   第23計算期間       847,418,327     413,718,750    13,408,801,109
   第24計算期間       552,841,826     738,450,068    13,223,192,867
   第25計算期間       630,032,104     729,336,426    13,123,888,545
   第26計算期間       344,738,287    1,090,760,931     12,377,865,901
   第27計算期間       378,002,826    1,495,077,571     11,260,791,156
   第28計算期間       250,587,548    1,480,239,463     10,031,139,241
   第29計算期間       243,205,412     995,689,729    9,278,654,924
   第30計算期間       181,471,042    1,131,715,629     8,328,410,337
   第31計算期間       98,255,976     761,411,616    7,665,254,697
   第32計算期間       97,081,120     579,243,592    7,183,092,225
   第33計算期間       113,432,369     493,418,563    6,803,106,031
   第34計算期間       122,732,593     531,363,223    6,394,475,401
   第35計算期間       51,912,017     330,110,986    6,116,276,432
   第36計算期間       84,882,501     638,221,408    5,562,937,525
   第37計算期間       47,797,819     365,884,656    5,244,850,688
   第38計算期間       66,151,065     459,524,964    4,851,476,789
   第39計算期間       90,632,517    1,013,774,408     3,928,334,898
   第40計算期間       61,821,157     133,323,186    3,856,832,869
   第41計算期間       61,353,069     167,553,735    3,750,632,203
   第42計算期間       56,275,123     197,841,817    3,609,065,509
   第43計算期間       87,083,035     166,356,118    3,529,792,426
   第44計算期間       17,541,547     209,919,243    3,337,414,730
   第45計算期間       58,742,691     323,060,921    3,073,096,500
   第46計算期間       40,047,155     156,913,126    2,956,230,529
   第47計算期間       50,353,420     54,323,112    2,952,260,837
   第48計算期間       30,828,340     207,746,932    2,775,342,245
   第49計算期間       17,485,559     147,400,942    2,645,426,862
   第50計算期間       6,209,443     84,062,086    2,567,574,219
   第51計算期間       10,452,410     135,039,537    2,442,987,092
   第52計算期間       26,249,703     84,882,399    2,384,354,396
   第53計算期間       8,613,082     74,309,559    2,318,657,919
   第54計算期間       5,249,193    118,282,301    2,205,624,811
   第55計算期間       5,989,153     79,517,185    2,132,096,779
   第56計算期間       5,308,428     33,308,695    2,104,096,512
   第57計算期間       5,221,223     22,623,036    2,086,694,699
   第58計算期間       103,685,876     49,039,093    2,141,341,482
   第59計算期間       21,866,509     29,808,301    2,133,399,690
   第60計算期間       73,163,309     94,273,477    2,112,289,522
   第61計算期間       63,550,320     56,337,025    2,119,502,817
   第62計算期間       70,063,959     50,686,437    2,138,880,339
             65/275


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第63計算期間       83,705,807     164,400,382    2,058,185,764
   第64計算期間       69,207,414     144,412,470    1,982,980,708
   第65計算期間       43,565,498     141,554,605    1,884,991,601
   第66計算期間       116,446,927     62,506,065    1,938,932,463
   第67計算期間       58,488,584     24,257,877    1,973,163,170
   第68計算期間       5,053,816     35,709,039    1,942,507,947
   第69計算期間       53,045,548     20,154,308    1,975,399,187
   第70計算期間       10,267,853     11,014,845    1,974,652,195
   第71計算期間       151,514,977     142,616,221    1,983,550,951
   第72計算期間       38,500,418     67,685,886    1,954,365,483
   第73計算期間       69,850,380     71,985,190    1,952,230,673
   第74計算期間       29,393,593     129,847,856    1,851,776,410
   第75計算期間       138,110,390     28,175,706    1,961,711,094
   第76計算期間       48,575,241     127,961,090    1,882,325,245
   第77計算期間       16,846,345     19,898,460    1,879,273,130
   第78計算期間       29,120,019     23,167,623    1,885,225,526
   第79計算期間       18,639,321     47,157,688    1,856,707,159
   第80計算期間       14,765,159     27,513,241    1,843,959,077
   第81計算期間       17,713,238     62,717,491    1,798,954,824
   第82計算期間       30,871,742     34,185,779    1,795,640,787
   第83計算期間       21,344,939     29,718,154    1,787,267,572
   第84計算期間       42,269,807     13,438,347    1,816,099,032
   第85計算期間       7,696,244    101,861,843    1,721,933,433
   第86計算期間       46,495,194     59,090,566    1,709,338,061
   第87計算期間       5,624,296     22,183,418    1,692,778,939
   第88計算期間       15,907,682     11,914,672    1,696,771,949
   第89計算期間       8,218,864     3,526,894    1,701,463,919
   第90計算期間       19,674,229     56,565,774    1,664,572,374
   第91計算期間       7,534,186     25,093,744    1,647,012,816
   第92計算期間       2,595,671     16,808,969    1,632,799,518
   第93計算期間       20,281,031     23,223,027    1,629,857,522
   第94計算期間       177,143,974     25,712,601    1,781,288,895
   第95計算期間       193,426,193     14,601,751    1,960,113,337
   第96計算期間       424,806,901     26,748,291    2,358,171,947
   第97計算期間       277,328,734     10,165,539    2,625,335,142
   第98計算期間       69,827,757     23,155,444    2,672,007,455
   第99計算期間       228,444,708     5,759,939    2,894,692,224
   第100計算期間       49,647,090     46,734,792    2,897,604,522
   第101計算期間       143,566,242     55,325,490    2,985,845,274
   第102計算期間       65,793,990     296,857,011    2,754,782,253
   第103計算期間       15,311,808     5,605,832    2,764,488,229
   第104計算期間       12,868,981     6,252,561    2,771,104,649
             66/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第105計算期間       29,244,656     27,070,129    2,773,279,176
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     1,095,590,493     99.58
    親投資信託受益証券       日本      1,166,002    0.11
   コール・ローン、その他資産        ―     3,492,993    0.31
    （負債控除後）
       純資産総額          1,100,249,488     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   197,795.72   5,463.07  1,080,572,576   5,539 1,095,590,493  99.58
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＡＵＤ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      1,145,161   1.0182  1,166,002   1.0182  1,166,002  0.11
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.58
     親投資信託受益証券             0.11
      合計           99.68
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
             67/275


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  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年10月13日)     45,483,733   45,483,733    10,077   10,077
  第2計算期間末日    (平成23年11月14日)     60,779,603   60,779,603    10,519   10,519
  第3計算期間末日    (平成23年12月13日)     116,127,909   117,365,250    10,324   10,434
  第4計算期間末日    (平成24年  1月13日)   285,208,653   288,196,523    10,500   10,610
  第5計算期間末日    (平成24年  2月13日)   525,607,203   530,740,369    11,263   11,373
  第6計算期間末日    (平成24年  3月13日)   1,581,252,190   1,595,889,219     11,883   11,993
  第7計算期間末日    (平成24年  4月13日)   3,636,263,443   3,671,009,091     11,512   11,622
  第8計算期間末日    (平成24年  5月14日)   5,321,812,028   5,375,136,748     10,978   11,088
  第9計算期間末日    (平成24年  6月13日)   5,889,135,444   5,951,151,113     10,446   10,556
  第10計算期間末日    (平成24年  7月13日)   7,657,805,470   7,735,545,687     10,836   10,946
  第11計算期間末日    (平成24年  8月13日)  10,188,687,452   10,288,387,948     11,241   11,351
  第12計算期間末日    (平成24年  9月13日)  12,435,467,759   12,557,042,172     11,252   11,362
  第13計算期間末日    (平成24年10月15日)    15,329,173,199   15,479,779,074     11,196   11,306
  第14計算期間末日    (平成24年11月13日)    17,046,613,402   17,209,256,635     11,529   11,639
  第15計算期間末日    (平成24年12月13日)    17,622,199,570   17,779,988,627     12,285   12,395
  第16計算期間末日    (平成25年  1月15日)  17,881,664,214   18,027,275,900     13,508   13,618
  第17計算期間末日    (平成25年  2月13日)  15,045,326,200   15,167,499,067     13,546   13,656
  第18計算期間末日    (平成25年  3月13日)  13,286,674,811   13,390,539,758     14,071   14,181
  第19計算期間末日    (平成25年  4月15日)  12,256,698,612   12,357,105,971     14,648   14,768
  第20計算期間末日    (平成25年  5月13日)  10,798,386,042   10,888,871,055     14,321   14,441
  第21計算期間末日    (平成25年  6月13日)   7,005,924,633   7,075,311,301     12,116   12,236
  第22計算期間末日    (平成25年  7月16日)   6,173,511,005   6,236,708,059     11,722   11,842
  第23計算期間末日    (平成25年  8月13日)   5,903,233,415   5,964,917,867     11,484   11,604
  第24計算期間末日    (平成25年  9月13日)   5,834,344,728   5,893,991,797     11,738   11,858
  第25計算期間末日    (平成25年10月15日)    5,910,483,169   5,969,860,899     11,945   12,065
  第26計算期間末日    (平成25年11月13日)    6,015,316,837   6,076,143,163     11,867   11,987
  第27計算期間末日    (平成25年12月13日)    5,849,397,025   5,909,300,318     11,718   11,838
  第28計算期間末日    (平成26年  1月14日)   5,930,022,005   5,990,125,018     11,840   11,960
             68/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第29計算期間末日    (平成26年  2月13日)   5,618,118,772   5,676,407,199     11,566   11,686
  第30計算期間末日    (平成26年  3月13日)   5,423,829,773   5,481,502,512     11,285   11,405
  第31計算期間末日    (平成26年  4月14日)   5,205,418,503   5,258,184,071     11,838   11,958
  第32計算期間末日    (平成26年  5月13日)   4,946,843,303   4,997,183,651     11,792   11,912
  第33計算期間末日    (平成26年  6月13日)   4,320,383,731   4,363,461,224     12,035   12,155
  第34計算期間末日    (平成26年  7月14日)   4,038,775,336   4,079,474,133     11,908   12,028
  第35計算期間末日    (平成26年  8月13日)   3,655,683,868   3,693,690,303     11,542   11,662
  第36計算期間末日    (平成26年  9月16日)   3,707,799,068   3,745,421,589     11,826   11,946
  第37計算期間末日    (平成26年10月14日)    3,445,587,116   3,482,372,062     11,240   11,360
  第38計算期間末日    (平成26年11月13日)    3,480,019,822   3,515,097,139     11,905   12,025
  第39計算期間末日    (平成26年12月15日)    2,948,947,298   2,982,399,738     10,578   10,698
  第40計算期間末日    (平成27年  1月13日)   2,955,130,167   2,989,764,704     10,239   10,359
  第41計算期間末日    (平成27年  2月13日)   2,851,123,777   2,886,969,019     9,545   9,665
  第42計算期間末日    (平成27年  3月13日)   2,877,023,601   2,912,125,341     9,835   9,955
  第43計算期間末日    (平成27年  4月13日)   2,961,411,252   2,997,595,289     9,821   9,941
  第44計算期間末日    (平成27年  5月13日)   3,033,434,454   3,068,930,382     10,255   10,375
  第45計算期間末日    (平成27年  6月15日)   2,837,690,733   2,871,292,670     10,134   10,254
  第46計算期間末日    (平成27年  7月13日)   2,641,175,632   2,674,546,722     9,497   9,617
  第47計算期間末日    (平成27年  8月13日)   2,513,786,517   2,546,746,125     9,152   9,272
  第48計算期間末日    (平成27年  9月14日)   2,143,556,755   2,175,039,100     8,171   8,291
  第49計算期間末日    (平成27年10月13日)    2,130,622,253   2,161,361,563     8,318   8,438
  第50計算期間末日    (平成27年11月13日)    2,092,633,303   2,122,899,025     8,297   8,417
  第51計算期間末日    (平成27年12月14日)    1,936,993,358   1,966,452,534     7,890   8,010
  第52計算期間末日    (平成28年  1月13日)   1,743,856,667   1,772,608,676     7,278   7,398
  第53計算期間末日    (平成28年  2月15日)   1,525,286,819   1,552,086,418     6,830   6,950
  第54計算期間末日    (平成28年  3月14日)   1,682,807,446   1,709,288,904     7,626   7,746
  第55計算期間末日    (平成28年  4月13日)   1,601,108,984   1,627,042,299     7,409   7,529
  第56計算期間末日    (平成28年  5月13日)   1,529,740,580   1,555,388,813     7,157   7,277
  第57計算期間末日    (平成28年  6月13日)   1,534,260,736   1,560,301,230     7,070   7,190
  第58計算期間末日    (平成28年  7月13日)   1,665,507,737   1,693,512,558     7,137   7,257
  第59計算期間末日    (平成28年  8月15日)   1,873,716,333   1,895,166,136     6,988   7,068
  第60計算期間末日    (平成28年  9月13日)   1,877,078,608   1,898,962,879     6,862   6,942
  第61計算期間末日    (平成28年10月13日)    2,080,576,853   2,104,208,441     7,043   7,123
  第62計算期間末日    (平成28年11月14日)    2,171,209,204   2,195,855,233     7,048   7,128
  第63計算期間末日    (平成28年12月13日)    2,323,376,778   2,347,786,901     7,614   7,694
  第64計算期間末日    (平成29年  1月13日)   2,255,234,383   2,279,073,758     7,568   7,648
  第65計算期間末日    (平成29年  2月13日)   2,143,443,015   2,165,490,357     7,778   7,858
  第66計算期間末日    (平成29年  3月13日)   2,110,728,836   2,132,801,915     7,650   7,730
  第67計算期間末日    (平成29年  4月13日)   1,781,766,028   1,801,386,565     7,265   7,345
  第68計算期間末日    (平成29年  5月15日)   1,792,218,556   1,811,597,346     7,399   7,479
  第69計算期間末日    (平成29年  6月13日)   1,742,040,668   1,761,331,501     7,224   7,304
  第70計算期間末日    (平成29年  7月13日)   1,740,331,795   1,758,907,778     7,495   7,575
             69/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第71計算期間末日    (平成29年  8月14日)   1,689,722,670   1,707,921,019     7,428   7,508
  第72計算期間末日    (平成29年  9月13日)   1,785,045,624   1,803,665,824     7,669   7,749
  第73計算期間末日    (平成29年10月13日)    1,792,829,938   1,811,713,076     7,595   7,675
  第74計算期間末日    (平成29年11月13日)    1,788,901,470   1,808,210,167     7,412   7,492
  第75計算期間末日    (平成29年12月13日)    1,822,508,748   1,842,551,333     7,275   7,355
  第76計算期間末日    (平成30年  1月15日)   1,844,669,167   1,864,509,491     7,438   7,518
  第77計算期間末日    (平成30年  2月13日)   1,717,639,983   1,737,140,288     7,047   7,127
  第78計算期間末日    (平成30年  3月13日)   1,636,500,207   1,655,542,044     6,875   6,955
  第79計算期間末日    (平成30年  4月13日)   1,574,820,681   1,593,509,870     6,741   6,821
  第80計算期間末日    (平成30年  5月14日)   1,470,216,554   1,488,286,994     6,509   6,589
  第81計算期間末日    (平成30年  6月13日)   1,415,103,934   1,432,570,188     6,482   6,562
  第82計算期間末日    (平成30年  7月13日)   1,364,064,924   1,381,333,584     6,319   6,399
  第83計算期間末日    (平成30年  8月13日)   1,329,685,702   1,347,141,796     6,094   6,174
  第84計算期間末日    (平成30年  9月13日)   1,318,622,614   1,336,623,405     5,860   5,940
  第85計算期間末日    (平成30年10月15日)    1,300,855,056   1,311,812,670     5,936   5,986
  第86計算期間末日    (平成30年11月13日)    1,276,395,989   1,286,969,542     6,036   6,086
  第87計算期間末日    (平成30年12月13日)    1,235,633,056   1,246,105,673     5,899   5,949
  第88計算期間末日    (平成31年  1月15日)   1,176,322,933   1,186,805,729     5,611   5,661
  第89計算期間末日    (平成31年  2月13日)   1,199,233,988   1,209,769,078     5,692   5,742
  第90計算期間末日    (平成31年  3月13日)   1,199,434,326   1,209,922,573     5,718   5,768
  第91計算期間末日    (平成31年  4月15日)   1,224,273,052   1,234,763,750     5,835   5,885
  第92計算期間末日    (令和 1年 5月13日)   1,194,094,312   1,204,881,024     5,535   5,585
  第93計算期間末日    (令和 1年 6月13日)   1,188,032,832   1,198,994,384     5,419   5,469
  第94計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   1,217,674,252   1,228,726,157     5,509   5,559
  第95計算期間末日    (令和 1年 8月13日)   1,129,586,292   1,140,744,645     5,062   5,112
  第96計算期間末日    (令和 1年 9月13日)   1,155,277,104   1,166,378,239     5,203   5,253
  第97計算期間末日    (令和 1年10月15日)   1,122,667,528   1,129,228,165     5,134   5,164
  第98計算期間末日    (令和 1年11月13日)   1,115,202,605   1,121,574,880     5,250   5,280
  第99計算期間末日    (令和 1年12月13日)   1,101,597,541   1,107,864,646     5,273   5,303
  第100計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   1,128,500,915   1,134,770,076     5,400   5,430
  第101計算期間末日    (令和 2年 2月13日)   1,065,516,316   1,071,559,067     5,290   5,320
  第102計算期間末日    (令和 2年 3月13日)   982,745,015   989,729,520    4,221   4,251
  第103計算期間末日    (令和 2年 4月13日)   925,029,656   932,001,189    3,981   4,011
  第104計算期間末日    (令和 2年 5月13日)   974,674,451   981,646,261    4,194   4,224
  第105計算期間末日    (令和 2年 6月15日)   1,083,367,761   1,090,297,096     4,690   4,720
      令和 1年 6月末日   1,212,328,447     ―   5,499    ―
        7月末日   1,211,155,198     ―   5,434    ―
        8月末日   1,115,977,222     ―   5,019    ―
        9月末日   1,140,884,460     ―   5,141    ―
      　　　　10月末日    1,141,999,997     ―   5,288    ―
      　　　　11月末日    1,084,557,920     ―   5,219    ―
      　　　　12月末日    1,144,714,054     ―   5,413    ―
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      令和 2年 1月末日   1,055,352,169     ―   5,198    ―
        2月末日   1,195,710,183     ―   5,102    ―
        3月末日   885,990,945     ―   3,796    ―
        4月末日   963,568,803     ―   4,146    ―
        5月末日   1,040,876,221     ―   4,478    ―
        6月末日   1,100,249,488     ―   4,752    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                110円
      第4計算期間                110円
      第5計算期間                110円
      第6計算期間                110円
      第7計算期間                110円
      第8計算期間                110円
      第9計算期間                110円
      第10計算期間                110円
      第11計算期間                110円
      第12計算期間                110円
      第13計算期間                110円
      第14計算期間                110円
      第15計算期間                110円
      第16計算期間                110円
      第17計算期間                110円
      第18計算期間                110円
      第19計算期間                120円
      第20計算期間                120円
      第21計算期間                120円
      第22計算期間                120円
      第23計算期間                120円
      第24計算期間                120円
      第25計算期間                120円
      第26計算期間                120円
      第27計算期間                120円
      第28計算期間                120円
      第29計算期間                120円
      第30計算期間                120円
      第31計算期間                120円
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      第32計算期間                120円
      第33計算期間                120円
      第34計算期間                120円
      第35計算期間                120円
      第36計算期間                120円
      第37計算期間                120円
      第38計算期間                120円
      第39計算期間                120円
      第40計算期間                120円
      第41計算期間                120円
      第42計算期間                120円
      第43計算期間                120円
      第44計算期間                120円
      第45計算期間                120円
      第46計算期間                120円
      第47計算期間                120円
      第48計算期間                120円
      第49計算期間                120円
      第50計算期間                120円
      第51計算期間                120円
      第52計算期間                120円
      第53計算期間                120円
      第54計算期間                120円
      第55計算期間                120円
      第56計算期間                120円
      第57計算期間                120円
      第58計算期間                120円
      第59計算期間                80円
      第60計算期間                80円
      第61計算期間                80円
      第62計算期間                80円
      第63計算期間                80円
      第64計算期間                80円
      第65計算期間                80円
      第66計算期間                80円
      第67計算期間                80円
      第68計算期間                80円
      第69計算期間                80円
      第70計算期間                80円
      第71計算期間                80円
      第72計算期間                80円
      第73計算期間                80円
             72/275


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      第74計算期間                80円
      第75計算期間                80円
      第76計算期間                80円
      第77計算期間                80円
      第78計算期間                80円
      第79計算期間                80円
      第80計算期間                80円
      第81計算期間                80円
      第82計算期間                80円
      第83計算期間                80円
      第84計算期間                80円
      第85計算期間                50円
      第86計算期間                50円
      第87計算期間                50円
      第88計算期間                50円
      第89計算期間                50円
      第90計算期間                50円
      第91計算期間                50円
      第92計算期間                50円
      第93計算期間                50円
      第94計算期間                50円
      第95計算期間                50円
      第96計算期間                50円
      第97計算期間                30円
      第98計算期間                30円
      第99計算期間                30円
      第100計算期間                30円
      第101計算期間                30円
      第102計算期間                30円
      第103計算期間                30円
      第104計算期間                30円
      第105計算期間                30円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                0.77
      第2計算期間                4.38
      第3計算期間               △0.80
      第4計算期間                2.77
      第5計算期間                8.31
             73/275


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      第6計算期間                6.48
      第7計算期間               △2.19
      第8計算期間               △3.68
      第9計算期間               △3.84
      第10計算期間                4.78
      第11計算期間                4.75
      第12計算期間                1.07
      第13計算期間                0.47
      第14計算期間                3.95
      第15計算期間                7.51
      第16計算期間                10.85
      第17計算期間                1.09
      第18計算期間                4.68
      第19計算期間                4.95
      第20計算期間               △1.41
      第21計算期間               △14.55
      第22計算期間               △2.26
      第23計算期間               △1.00
      第24計算期間                3.25
      第25計算期間                2.78
      第26計算期間                0.35
      第27計算期間               △0.24
      第28計算期間                2.06
      第29計算期間               △1.30
      第30計算期間               △1.39
      第31計算期間                5.96
      第32計算期間                0.62
      第33計算期間                3.07
      第34計算期間               △0.05
      第35計算期間               △2.06
      第36計算期間                3.50
      第37計算期間               △3.94
      第38計算期間                6.98
      第39計算期間               △10.13
      第40計算期間               △2.07
      第41計算期間               △5.60
      第42計算期間                4.29
      第43計算期間                1.07
      第44計算期間                5.64
      第45計算期間               △0.00
      第46計算期間               △5.10
      第47計算期間               △2.36
             74/275


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第48計算期間               △9.40
      第49計算期間                3.26
      第50計算期間                1.19
      第51計算期間               △3.45
      第52計算期間               △6.23
      第53計算期間               △4.50
      第54計算期間                13.41
      第55計算期間               △1.27
      第56計算期間               △1.78
      第57計算期間                0.46
      第58計算期間                2.64
      第59計算期間               △0.96
      第60計算期間               △0.65
      第61計算期間                3.80
      第62計算期間                1.20
      第63計算期間                9.16
      第64計算期間                0.44
      第65計算期間                3.83
      第66計算期間               △0.61
      第67計算期間               △3.98
      第68計算期間                2.94
      第69計算期間               △1.28
      第70計算期間                4.85
      第71計算期間                0.17
      第72計算期間                4.32
      第73計算期間                0.07
      第74計算期間               △1.35
      第75計算期間               △0.76
      第76計算期間                3.34
      第77計算期間               △4.18
      第78計算期間               △1.30
      第79計算期間               △0.78
      第80計算期間               △2.25
      第81計算期間                0.81
      第82計算期間               △1.28
      第83計算期間               △2.29
      第84計算期間               △2.52
      第85計算期間                2.15
      第86計算期間                2.52
      第87計算期間               △1.44
      第88計算期間               △4.03
      第89計算期間                2.33
             75/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第90計算期間                1.33
      第91計算期間                2.92
      第92計算期間               △4.28
      第93計算期間               △1.19
      第94計算期間                2.58
      第95計算期間               △7.20
      第96計算期間                3.77
      第97計算期間               △0.74
      第98計算期間                2.84
      第99計算期間                1.00
      第100計算期間                2.97
      第101計算期間                △1.48
      第102計算期間               △19.64
      第103計算期間                △4.97
      第104計算期間                6.10
      第105計算期間                12.54
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       45,136,245      ―   45,136,245
    第2計算期間       23,034,268     10,391,165     57,779,348
    第3計算期間       56,170,777     1,464,553    112,485,572
    第4計算期間       163,992,978     4,853,996    271,624,554
    第5計算期間       238,901,424     43,874,441     466,651,537
    第6計算期間       913,359,665     49,372,182    1,330,639,020
    第7計算期間      1,880,309,581     52,253,324    3,158,695,277
    第8計算期間      1,728,651,510     39,644,910    4,847,701,877
    第9計算期間      1,188,362,311     398,276,023    5,637,788,165
   第10計算期間       1,717,119,240     287,614,922    7,067,292,483
   第11計算期間       2,310,681,765     314,292,767    9,063,681,481
   第12計算期間       2,308,086,798     319,548,875    11,052,219,404
   第13計算期間       3,470,223,635     830,999,776    13,691,443,263
   第14計算期間       2,720,692,988     1,626,387,748     14,785,748,503
   第15計算期間       2,414,937,682     2,856,226,399     14,344,459,786
   第16計算期間       1,370,217,616     2,477,251,398     13,237,426,004
   第17計算期間       557,920,322    2,688,722,021     11,106,624,305
   第18計算期間       461,772,023    2,126,128,364     9,442,267,964
   第19計算期間       456,161,915    1,531,149,882     8,367,279,997
   第20計算期間       275,709,886    1,102,572,117     7,540,417,766
             76/275


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第21計算期間       361,701,655    2,119,897,039     5,782,222,382
   第22計算期間       239,823,102     755,624,269    5,266,421,215
   第23計算期間       194,816,810     320,867,006    5,140,371,019
   第24計算期間       206,615,013     376,396,872    4,970,589,160
   第25計算期間       150,020,695     172,465,624    4,948,144,231
   第26計算期間       471,992,338     351,275,987    5,068,860,582
   第27計算期間       243,324,350     320,243,829    4,991,941,103
   第28計算期間       148,510,263     131,866,938    5,008,584,428
   第29計算期間       87,988,359     239,203,837    4,857,368,950
   第30計算期間       130,365,890     181,673,240    4,806,061,600
   第31計算期間       77,365,228     486,296,088    4,397,130,740
   第32計算期間       90,076,932     292,178,612    4,195,029,060
   第33計算期間       51,669,402     656,907,313    3,589,791,149
   第34計算期間       32,929,418     231,154,073    3,391,566,494
   第35計算期間       66,156,950     290,520,456    3,167,202,988
   第36計算期間       125,548,525     157,541,361    3,135,210,152
   第37計算期間       52,466,482     122,264,461    3,065,412,173
   第38計算期間       70,802,838     213,105,205    2,923,109,806
   第39計算期間       72,398,923     207,805,387    2,787,703,342
   第40計算期間       163,627,882     65,119,795    2,886,211,429
   第41計算期間       203,678,273     102,786,172    2,987,103,530
   第42計算期間       112,836,091     174,794,549    2,925,145,072
   第43計算期間       279,099,546     188,908,182    3,015,336,436
   第44計算期間       93,660,177     151,002,541    2,957,994,072
   第45計算期間       235,535,361     393,367,990    2,800,161,443
   第46計算期間       84,483,669     103,720,922    2,780,924,190
   第47計算期間       108,276,452     142,566,569    2,746,634,073
   第48計算期間       24,424,797     147,530,037    2,623,528,833
   第49計算期間       39,164,662     101,084,317    2,561,609,178
   第50計算期間       10,097,179     49,562,782    2,522,143,575
   第51計算期間       31,781,625     98,993,835    2,454,931,365
   第52計算期間       63,877,199     122,807,812    2,396,000,752
   第53計算期間       14,020,076     176,720,876    2,233,299,952
   第54計算期間       17,986,501     44,498,247    2,206,788,206
   第55計算期間       21,305,841     66,984,453    2,161,109,594
   第56計算期間       21,377,157     45,133,944    2,137,352,807
   第57計算期間       106,224,878     73,536,507    2,170,041,178
   第58計算期間       180,602,216     16,908,281    2,333,735,113
   第59計算期間       369,312,370     21,822,030    2,681,225,453
   第60計算期間       110,197,894     55,889,436    2,735,533,911
   第61計算期間       225,490,120     7,075,524    2,953,948,507
   第62計算期間       177,529,712     50,724,577    3,080,753,642
             77/275


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   第63計算期間       133,762,044     163,250,300    3,051,265,386
   第64計算期間       91,287,681     162,631,165    2,979,921,902
   第65計算期間       31,287,399     255,291,459    2,755,917,842
   第66計算期間       96,523,492     93,306,414    2,759,134,920
   第67計算期間       18,042,403     324,610,187    2,452,567,136
   第68計算期間       69,356,986     99,575,327    2,422,348,795
   第69計算期間       26,927,449     37,922,026    2,411,354,218
   第70計算期間       43,955,262     133,311,545    2,321,997,935
   第71計算期間       41,380,198     88,584,459    2,274,793,674
   第72計算期間       95,208,384     42,476,990    2,327,525,068
   第73計算期間       100,222,676     67,355,373    2,360,392,371
   第74計算期間       87,475,250     34,280,482    2,413,587,139
   第75計算期間       120,642,680     28,906,576    2,505,323,243
   第76計算期間       10,199,168     35,481,866    2,480,040,545
   第77計算期間       23,835,632     66,337,980    2,437,538,197
   第78計算期間       14,711,080     72,019,530    2,380,229,747
   第79計算期間       10,208,604     54,289,720    2,336,148,631
   第80計算期間       5,822,527     83,166,056    2,258,805,102
   第81計算期間       11,815,670     87,338,967    2,183,281,805
   第82計算期間       11,957,930     36,657,176    2,158,582,559
   第83計算期間       60,372,086     36,942,836    2,182,011,809
   第84計算期間       122,718,487     54,631,411    2,250,098,885
   第85計算期間       8,165,137     66,741,165    2,191,522,857
   第86計算期間       42,933,616     119,745,714    2,114,710,759
   第87計算期間       4,686,754     24,873,980    2,094,523,533
   第88計算期間       6,191,237     4,155,466    2,096,559,304
   第89計算期間       23,030,172     12,571,452    2,107,018,024
   第90計算期間       7,105,208     16,473,714    2,097,649,518
   第91計算期間       63,973,591     63,483,408    2,098,139,701
   第92計算期間       71,768,240     12,565,467    2,157,342,474
   第93計算期間       40,553,067     5,585,111    2,192,310,430
   第94計算期間       47,441,911     29,371,152    2,210,381,189
   第95計算期間       66,697,877     45,408,307    2,231,670,759
   第96計算期間       8,923,619     20,367,360    2,220,227,018
   第97計算期間       19,188,286     52,536,155    2,186,879,149
   第98計算期間       3,813,952     66,601,305    2,124,091,796
   第99計算期間       27,085,183     62,141,884    2,089,035,095
   第100計算期間       54,595,551     53,910,086    2,089,720,560
   第101計算期間       3,578,429     79,048,325    2,014,250,664
   第102計算期間       335,070,779     21,152,901    2,328,168,542
   第103計算期間       7,251,359     11,575,376    2,323,844,525
   第104計算期間       6,723,072     6,630,893    2,323,936,704
             78/275


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   第105計算期間       6,464,580     20,622,627    2,309,778,657
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     16,921,847,390     99.60
    親投資信託受益証券       日本     16,639,372     0.10
   コール・ローン、その他資産        ―     51,527,970     0.30
    （負債控除後）
       純資産総額          16,990,014,732     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング  7,036,111.1811    2,547 17,920,975,178    2,405 16,921,847,390  99.60
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＢＲＬ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      16,341,949   1.0182  16,639,372   1.0182  16,639,372  0.10
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.60
     親投資信託受益証券             0.10
      合計           99.70
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
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  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年10月13日)     36,121,960   36,121,960    10,467   10,467
  第2計算期間末日    (平成23年11月14日)     70,270,441   70,270,441    11,031   11,031
  第3計算期間末日    (平成23年12月13日)     79,397,889   80,768,391    10,428   10,608
  第4計算期間末日    (平成24年  1月13日)   279,613,877   284,351,465    10,624   10,804
  第5計算期間末日    (平成24年  2月13日)   1,300,022,726   1,320,633,551     11,353   11,533
  第6計算期間末日    (平成24年  3月13日)   2,880,265,794   2,925,196,925     11,539   11,719
  第7計算期間末日    (平成24年  4月13日)   5,694,883,929   5,786,713,523     11,163   11,343
  第8計算期間末日    (平成24年  5月14日)   7,448,315,522   7,578,553,377     10,294   10,474
  第9計算期間末日    (平成24年  6月13日)   9,130,660,073   9,305,961,596     9,375   9,555
  第10計算期間末日    (平成24年  7月13日)  11,612,053,291   11,832,006,872     9,503   9,683
  第11計算期間末日    (平成24年  8月13日)  14,378,727,694   14,650,066,359     9,539   9,719
  第12計算期間末日    (平成24年  9月13日)  20,162,110,352   20,541,617,164     9,563   9,743
  第13計算期間末日    (平成24年10月15日)    25,736,046,786   26,220,846,147     9,555   9,735
  第14計算期間末日    (平成24年11月13日)    37,765,136,615   38,477,217,516     9,546   9,726
  第15計算期間末日    (平成24年12月13日)    52,989,297,966   53,959,183,487     9,834   10,014
  第16計算期間末日    (平成25年  1月15日)  78,220,887,739   79,503,405,991     10,978   11,158
  第17計算期間末日    (平成25年  2月13日)  96,786,667,809   98,296,276,812     11,540   11,720
  第18計算期間末日    (平成25年  3月13日)  107,232,508,423   108,844,086,519     11,977   12,157
  第19計算期間末日    (平成25年  4月15日)  110,045,003,367   111,683,167,049     12,092   12,272
  第20計算期間末日    (平成25年  5月13日)  108,097,545,150   109,713,368,789     12,042   12,222
  第21計算期間末日    (平成25年  6月13日)  86,064,487,355   87,608,647,960     10,032   10,212
  第22計算期間末日    (平成25年  7月16日)  81,870,541,345   83,400,179,460     9,634   9,814
  第23計算期間末日    (平成25年  8月13日)  78,786,957,642   80,327,615,144     9,205   9,385
  第24計算期間末日    (平成25年  9月13日)  81,755,602,193   83,344,209,854     9,263   9,443
  第25計算期間末日    (平成25年10月15日)    84,500,807,275   86,093,585,359     9,549   9,729
  第26計算期間末日    (平成25年11月13日)    80,591,720,589   82,200,638,630     9,016   9,196
  第27計算期間末日    (平成25年12月13日)    81,640,790,303   83,243,360,157     9,170   9,350
  第28計算期間末日    (平成26年  1月14日)  79,158,722,100   80,723,275,735     9,107   9,287
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  第29計算期間末日    (平成26年  2月13日)  73,123,405,953   74,645,603,079     8,647   8,827
  第30計算期間末日    (平成26年  3月13日)  67,563,162,794   68,976,303,556     8,606   8,786
  第31計算期間末日    (平成26年  4月14日)  64,472,836,849   65,734,263,281     9,200   9,380
  第32計算期間末日    (平成26年  5月13日)  58,706,292,097   59,866,220,116     9,110   9,290
  第33計算期間末日    (平成26年  6月13日)  54,116,848,443   55,179,902,716     9,163   9,343
  第34計算期間末日    (平成26年  7月14日)  51,543,803,340   52,562,172,180     9,111   9,291
  第35計算期間末日    (平成26年  8月13日)  48,365,002,250   49,367,018,877     8,688   8,868
  第36計算期間末日    (平成26年  9月16日)  48,969,951,312   49,965,468,297     8,854   9,034
  第37計算期間末日    (平成26年10月14日)    48,062,677,029   49,084,999,716     8,462   8,642
  第38計算期間末日    (平成26年11月13日)    48,054,471,964   49,083,398,244     8,407   8,587
  第39計算期間末日    (平成26年12月15日)    46,552,871,067   47,671,340,834     7,492   7,672
  第40計算期間末日    (平成27年  1月13日)  46,509,547,428   47,654,749,982     7,310   7,490
  第41計算期間末日    (平成27年  2月13日)  43,532,463,924   44,699,543,902     6,714   6,894
  第42計算期間末日    (平成27年  3月13日)  42,924,282,245   44,160,277,101     6,251   6,431
  第43計算期間末日    (平成27年  4月13日)  48,906,436,797   50,308,089,815     6,281   6,461
  第44計算期間末日    (平成27年  5月13日)  56,612,493,820   58,215,503,870     6,357   6,537
  第45計算期間末日    (平成27年  6月15日)  65,439,500,982   67,322,328,001     6,256   6,436
  第46計算期間末日    (平成27年  7月13日)  69,749,848,880   71,875,224,285     5,907   6,087
  第47計算期間末日    (平成27年  8月13日)  64,804,374,743   67,053,743,171     5,186   5,366
  第48計算期間末日    (平成27年  9月14日)  54,219,874,554   56,509,346,247     4,263   4,443
  第49計算期間末日    (平成27年10月13日)    53,423,502,553   55,711,848,800     4,202   4,382
  第50計算期間末日    (平成27年11月13日)    55,534,992,570   57,082,995,600     4,305   4,425
  第51計算期間末日    (平成27年12月14日)    49,436,640,830   50,951,499,972     3,916   4,036
  第52計算期間末日    (平成28年  1月13日)  43,357,115,187   44,825,118,337     3,544   3,664
  第53計算期間末日    (平成28年  2月15日)  39,052,695,647   40,472,746,037     3,300   3,420
  第54計算期間末日    (平成28年  3月14日)  43,949,231,895   45,351,200,794     3,762   3,882
  第55計算期間末日    (平成28年  4月13日)  42,643,004,915   44,035,107,995     3,676   3,796
  第56計算期間末日    (平成28年  5月13日)  43,550,286,413   44,966,649,608     3,690   3,810
  第57計算期間末日    (平成28年  6月13日)  43,840,094,826   45,282,380,999     3,648   3,768
  第58計算期間末日    (平成28年  7月13日)  45,821,908,869   47,303,149,131     3,712   3,832
  第59計算期間末日    (平成28年  8月15日)  48,848,455,093   49,895,066,169     3,734   3,814
  第60計算期間末日    (平成28年  9月13日)  47,455,037,005   48,509,909,824     3,599   3,679
  第61計算期間末日    (平成28年10月13日)    50,284,226,869   51,353,387,609     3,763   3,843
  第62計算期間末日    (平成28年11月14日)    48,387,794,577   49,508,558,919     3,454   3,534
  第63計算期間末日    (平成28年12月13日)    56,931,395,393   58,098,732,077     3,902   3,982
  第64計算期間末日    (平成29年  1月13日)  59,202,245,314   60,361,712,668     4,085   4,165
  第65計算期間末日    (平成29年  2月13日)  61,230,213,208   62,402,111,283     4,180   4,260
  第66計算期間末日    (平成29年  3月13日)  59,637,346,772   60,795,878,148     4,118   4,198
  第67計算期間末日    (平成29年  4月13日)  56,986,890,589   58,142,966,214     3,943   4,023
  第68計算期間末日    (平成29年  5月15日)  58,295,659,554   59,439,344,091     4,078   4,158
  第69計算期間末日    (平成29年  6月13日)  52,595,982,993   53,735,220,987     3,693   3,773
  第70計算期間末日    (平成29年  7月13日)  55,127,258,520   56,280,855,916     3,823   3,903
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  第71計算期間末日    (平成29年  8月14日)  55,042,930,776   56,215,593,379     3,755   3,835
  第72計算期間末日    (平成29年  9月13日)  58,334,540,785   59,544,857,127     3,856   3,936
  第73計算期間末日    (平成29年10月13日)    60,885,873,338   62,162,203,726     3,816   3,896
  第74計算期間末日    (平成29年11月13日)    62,122,448,454   63,479,004,951     3,664   3,744
  第75計算期間末日    (平成29年12月13日)    63,617,394,748   65,048,931,309     3,555   3,635
  第76計算期間末日    (平成30年  1月15日)  66,966,443,445   68,464,800,457     3,575   3,655
  第77計算期間末日    (平成30年  2月13日)  63,648,707,795   64,800,651,126     3,315   3,375
  第78計算期間末日    (平成30年  3月13日)  61,158,880,275   62,289,281,833     3,246   3,306
  第79計算期間末日    (平成30年  4月13日)  56,206,169,611   57,295,977,900     3,094   3,154
  第80計算期間末日    (平成30年  5月14日)  51,032,960,178   52,094,048,125     2,886   2,946
  第81計算期間末日    (平成30年  6月13日)  46,611,730,283   47,636,227,028     2,730   2,790
  第82計算期間末日    (平成30年  7月13日)  44,078,148,545   45,089,528,862     2,615   2,675
  第83計算期間末日    (平成30年  8月13日)  42,253,412,835   43,250,764,356     2,542   2,602
  第84計算期間末日    (平成30年  9月13日)  38,059,773,887   39,049,599,505     2,307   2,367
  第85計算期間末日    (平成30年10月15日)    41,943,261,560   42,435,217,119     2,558   2,588
  第86計算期間末日    (平成30年11月13日)    39,577,943,204   40,037,235,519     2,585   2,615
  第87計算期間末日    (平成30年12月13日)    36,676,554,583   37,124,024,231     2,459   2,489
  第88計算期間末日    (平成31年  1月15日)  35,726,778,831   36,169,062,358     2,423   2,453
  第89計算期間末日    (平成31年  2月13日)  36,307,393,705   36,745,645,552     2,485   2,515
  第90計算期間末日    (平成31年  3月13日)  35,440,733,141   35,875,567,275     2,445   2,475
  第91計算期間末日    (平成31年  4月15日)  34,943,406,388   35,376,025,840     2,423   2,453
  第92計算期間末日    (令和 1年 5月13日)  33,053,892,923   33,486,103,418     2,294   2,324
  第93計算期間末日    (令和 1年 6月13日)  33,335,004,811   33,762,537,660     2,339   2,369
  第94計算期間末日    (令和 1年 7月16日)  34,011,238,206   34,435,239,029     2,406   2,436
  第95計算期間末日    (令和 1年 8月13日)  30,463,579,289   30,886,831,600     2,159   2,189
  第96計算期間末日    (令和 1年 9月13日)  30,100,781,076   30,521,673,734     2,145   2,175
  第97計算期間末日    (令和 1年10月15日)   29,578,816,230   29,858,934,931     2,112   2,132
  第98計算期間末日    (令和 1年11月13日)   28,729,969,971   29,002,136,105     2,111   2,131
  第99計算期間末日    (令和 1年12月13日)   28,329,861,987   28,595,242,938     2,135   2,155
  第100計算期間末日    (令和 2年 1月14日)  28,157,809,341   28,418,196,698     2,163   2,183
  第101計算期間末日    (令和 2年 2月13日)  26,356,999,479   26,612,419,212     2,064   2,084
  第102計算期間末日    (令和 2年 3月13日)  19,566,957,787   19,815,180,504     1,577   1,597
  第103計算期間末日    (令和 2年 4月13日)  16,943,008,055   17,184,709,712     1,402   1,422
  第104計算期間末日    (令和 2年 5月13日)  14,989,168,300   15,229,288,611     1,248   1,268
  第105計算期間末日    (令和 2年 6月15日)  18,014,125,083   18,253,390,941     1,506   1,526
      令和 1年 6月末日  33,198,721,707     ―   2,343    ―
        7月末日  33,893,700,119     ―   2,405    ―
        8月末日  28,903,027,772     ―   2,062    ―
        9月末日  29,565,180,907     ―   2,105    ―
      　　　　10月末日    30,313,391,084     ―   2,203    ―
      　　　　11月末日    27,896,451,858     ―   2,076    ―
      　　　　12月末日    28,645,971,965     ―   2,194    ―
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      令和 2年 1月末日  26,713,819,881     ―   2,080    ―
        2月末日  25,095,589,821     ―   1,981    ―
        3月末日  16,637,541,427     ―   1,355    ―
        4月末日  15,966,779,990     ―   1,325    ―
        5月末日  16,925,653,509     ―   1,409    ―
        6月末日  16,990,014,732     ―   1,421    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                180円
      第4計算期間                180円
      第5計算期間                180円
      第6計算期間                180円
      第7計算期間                180円
      第8計算期間                180円
      第9計算期間                180円
      第10計算期間                180円
      第11計算期間                180円
      第12計算期間                180円
      第13計算期間                180円
      第14計算期間                180円
      第15計算期間                180円
      第16計算期間                180円
      第17計算期間                180円
      第18計算期間                180円
      第19計算期間                180円
      第20計算期間                180円
      第21計算期間                180円
      第22計算期間                180円
      第23計算期間                180円
      第24計算期間                180円
      第25計算期間                180円
      第26計算期間                180円
      第27計算期間                180円
      第28計算期間                180円
      第29計算期間                180円
      第30計算期間                180円
      第31計算期間                180円
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      第32計算期間                180円
      第33計算期間                180円
      第34計算期間                180円
      第35計算期間                180円
      第36計算期間                180円
      第37計算期間                180円
      第38計算期間                180円
      第39計算期間                180円
      第40計算期間                180円
      第41計算期間                180円
      第42計算期間                180円
      第43計算期間                180円
      第44計算期間                180円
      第45計算期間                180円
      第46計算期間                180円
      第47計算期間                180円
      第48計算期間                180円
      第49計算期間                180円
      第50計算期間                120円
      第51計算期間                120円
      第52計算期間                120円
      第53計算期間                120円
      第54計算期間                120円
      第55計算期間                120円
      第56計算期間                120円
      第57計算期間                120円
      第58計算期間                120円
      第59計算期間                80円
      第60計算期間                80円
      第61計算期間                80円
      第62計算期間                80円
      第63計算期間                80円
      第64計算期間                80円
      第65計算期間                80円
      第66計算期間                80円
      第67計算期間                80円
      第68計算期間                80円
      第69計算期間                80円
      第70計算期間                80円
      第71計算期間                80円
      第72計算期間                80円
      第73計算期間                80円
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      第74計算期間                80円
      第75計算期間                80円
      第76計算期間                80円
      第77計算期間                60円
      第78計算期間                60円
      第79計算期間                60円
      第80計算期間                60円
      第81計算期間                60円
      第82計算期間                60円
      第83計算期間                60円
      第84計算期間                60円
      第85計算期間                30円
      第86計算期間                30円
      第87計算期間                30円
      第88計算期間                30円
      第89計算期間                30円
      第90計算期間                30円
      第91計算期間                30円
      第92計算期間                30円
      第93計算期間                30円
      第94計算期間                30円
      第95計算期間                30円
      第96計算期間                30円
      第97計算期間                20円
      第98計算期間                20円
      第99計算期間                20円
      第100計算期間                20円
      第101計算期間                20円
      第102計算期間                20円
      第103計算期間                20円
      第104計算期間                20円
      第105計算期間                20円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                4.67
      第2計算期間                5.38
      第3計算期間               △3.83
      第4計算期間                3.60
      第5計算期間                8.55
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      第6計算期間                3.22
      第7計算期間               △1.69
      第8計算期間               △6.17
      第9計算期間               △7.17
      第10計算期間                3.28
      第11計算期間                2.27
      第12計算期間                2.13
      第13計算期間                1.79
      第14計算期間                1.78
      第15計算期間                4.90
      第16計算期間                13.46
      第17計算期間                6.75
      第18計算期間                5.34
      第19計算期間                2.46
      第20計算期間                1.07
      第21計算期間               △15.19
      第22計算期間               △2.17
      第23計算期間               △2.58
      第24計算期間                2.58
      第25計算期間                5.03
      第26計算期間               △3.69
      第27計算期間                3.70
      第28計算期間                1.27
      第29計算期間               △3.07
      第30計算期間                1.60
      第31計算期間                8.99
      第32計算期間                0.97
      第33計算期間                2.55
      第34計算期間                1.39
      第35計算期間               △2.66
      第36計算期間                3.98
      第37計算期間               △2.39
      第38計算期間                1.47
      第39計算期間               △8.74
      第40計算期間               △0.02
      第41計算期間               △5.69
      第42計算期間               △4.21
      第43計算期間                3.35
      第44計算期間                4.07
      第45計算期間                1.24
      第46計算期間               △2.70
      第47計算期間               △9.15
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      第48計算期間               △14.32
      第49計算期間                2.79
      第50計算期間                5.30
      第51計算期間               △6.24
      第52計算期間               △6.43
      第53計算期間               △3.49
      第54計算期間                17.63
      第55計算期間                0.90
      第56計算期間                3.64
      第57計算期間                2.11
      第58計算期間                5.04
      第59計算期間                2.74
      第60計算期間               △1.47
      第61計算期間                6.77
      第62計算期間               △6.08
      第63計算期間                15.28
      第64計算期間                6.74
      第65計算期間                4.28
      第66計算期間                0.43
      第67計算期間               △2.30
      第68計算期間                5.45
      第69計算期間               △7.47
      第70計算期間                5.68
      第71計算期間                0.31
      第72計算期間                4.82
      第73計算期間                1.03
      第74計算期間               △1.88
      第75計算期間               △0.79
      第76計算期間                2.81
      第77計算期間               △5.59
      第78計算期間               △0.27
      第79計算期間               △2.83
      第80計算期間               △4.78
      第81計算期間               △3.32
      第82計算期間               △2.01
      第83計算期間               △0.49
      第84計算期間               △6.88
      第85計算期間                12.18
      第86計算期間                2.22
      第87計算期間               △3.71
      第88計算期間               △0.24
      第89計算期間                3.79
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      第90計算期間               △0.40
      第91計算期間                0.32
      第92計算期間               △4.08
      第93計算期間                3.26
      第94計算期間                4.14
      第95計算期間               △9.01
      第96計算期間                0.74
      第97計算期間               △0.60
      第98計算期間                0.89
      第99計算期間                2.08
      第100計算期間                2.24
      第101計算期間                △3.65
      第102計算期間               △22.62
      第103計算期間                △9.82
      第104計算期間                △9.55
      第105計算期間                22.27
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       34,509,773      ―   34,509,773
    第2計算期間       30,159,460     968,942    63,700,291
    第3計算期間       13,902,945     1,464,187     76,139,049
    第4計算期間       189,395,916     2,335,597    263,199,368
    第5計算期間       895,084,103     13,237,631    1,145,045,840
    第6計算期間      1,687,048,397     335,920,245    2,496,173,992
    第7計算期間      2,688,143,972     82,673,850    5,101,644,114
    第8計算期間      2,233,507,811     99,715,533    7,235,436,392
    第9計算期間      2,656,682,882     153,145,755    9,738,973,519
   第10計算期間       2,959,689,071     479,019,198    12,219,643,392
   第11計算期間       3,322,982,355     468,255,441    15,074,370,306
   第12計算期間       6,487,636,116     478,294,619    21,083,711,803
   第13計算期間       7,582,294,409     1,732,708,343     26,933,297,869
   第14計算期間      14,067,342,863     1,440,590,658     39,560,050,074
   第15計算期間      15,517,876,975     1,195,398,063     53,882,528,986
   第16計算期間      21,367,129,452     3,998,644,415     71,251,014,023
   第17計算期間      22,625,359,529     10,009,206,666     83,867,166,886
   第18計算期間      15,254,287,035     9,589,337,474     89,532,116,447
   第19計算期間      11,599,544,144     10,122,567,137     91,009,093,454
   第20計算期間       6,852,829,020     8,093,942,496     89,767,979,978
             88/275


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   第21計算期間       6,932,776,151     10,914,055,819     85,786,700,310
   第22計算期間       7,887,841,651     8,694,646,661     84,979,895,300
   第23計算期間       6,138,521,871     5,526,333,673     85,592,083,498
   第24計算期間       8,506,671,611     5,842,773,918     88,255,981,191
   第25計算期間       6,613,273,639     6,381,583,472     88,487,671,358
   第26計算期間       6,162,071,995     5,265,407,695     89,384,335,658
   第27計算期間       5,732,728,789     6,085,405,881     89,031,658,566
   第28計算期間       2,836,304,876     4,948,317,016     86,919,646,426
   第29計算期間       2,769,087,484     5,122,226,900     84,566,507,010
   第30計算期間       1,981,967,693     8,040,654,577     78,507,820,126
   第31計算期間       2,711,370,446     11,139,944,296     70,079,246,276
   第32計算期間       2,320,703,059     7,959,503,805     64,440,445,530
   第33計算期間       2,460,704,737     7,842,579,490     59,058,570,777
   第34計算期間       2,493,746,554     4,976,270,646     56,576,046,685
   第35計算期間       2,304,988,949     3,213,445,203     55,667,590,431
   第36計算期間       2,998,650,733     3,359,741,960     55,306,499,204
   第37計算期間       4,105,837,733     2,616,632,083     56,795,704,854
   第38計算期間       3,032,229,655     2,665,363,363     57,162,571,146
   第39計算期間       7,598,736,366     2,624,098,232     62,137,209,280
   第40計算期間       3,752,010,594     2,266,855,717     63,622,364,157
   第41計算期間       3,459,213,253     2,243,800,841     64,837,776,569
   第42計算期間       6,311,163,737     2,482,559,385     68,666,380,921
   第43計算期間      12,360,748,132     3,157,516,895     77,869,612,158
   第44計算期間      12,645,002,632     1,458,500,892     89,056,113,898
   第45計算期間      18,519,001,812     2,973,614,606    104,601,501,104
   第46計算期間      15,904,853,281     2,429,942,950    118,076,411,435
   第47計算期間       9,772,962,052     2,884,460,772    124,964,912,715
   第48計算期間       6,149,948,026     3,921,988,897    127,192,871,844
   第49計算期間       4,381,255,630     4,443,780,399    127,130,347,075
   第50計算期間       4,376,137,094     2,506,231,611    129,000,252,558
   第51計算期間       3,340,879,653     6,102,870,362    126,238,261,849
   第52計算期間       2,354,938,129     6,259,604,104    122,333,595,874
   第53計算期間       1,869,492,706     5,865,556,018    118,337,532,562
   第54計算期間       1,598,092,822     3,104,883,756    116,830,741,628
   第55計算期間       2,300,222,274     3,122,373,882    116,008,590,020
   第56計算期間       3,999,909,539     1,978,233,304    118,030,266,255
   第57計算期間       5,065,835,612     2,905,587,433    120,190,514,434
   第58計算期間       6,172,868,516     2,926,694,419    123,436,688,531
   第59計算期間      10,926,152,608     3,536,456,580    130,826,384,559
   第60計算期間       6,944,971,269     5,912,253,392    131,859,102,436
   第61計算期間       6,647,136,409     4,861,146,297    133,645,092,548
   第62計算期間      12,065,863,925     5,615,413,667    140,095,542,806
             89/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第63計算期間      10,887,393,285     5,065,850,565    145,917,085,526
   第64計算期間       8,783,982,522     9,767,648,684    144,933,419,364
   第65計算期間       8,218,971,012     6,665,130,983    146,487,259,393
   第66計算期間       7,096,795,654     8,767,632,963    144,816,422,084
   第67計算期間       7,872,725,798     8,179,694,668    144,509,453,214
   第68計算期間       4,152,208,191     5,701,094,193    142,960,567,212
   第69計算期間       6,746,567,943     7,302,385,896    142,404,749,259
   第70計算期間       7,615,478,526     5,820,553,226    144,199,674,559
   第71計算期間       6,472,035,848     4,088,885,004    146,582,825,403
   第72計算期間       9,334,497,183     4,627,779,790    151,289,542,796
   第73計算期間      13,972,232,228     5,720,476,407    159,541,298,617
   第74計算期間      13,906,990,845     3,878,727,326    169,569,562,136
   第75計算期間      12,542,499,937     3,169,991,932    178,942,070,141
   第76計算期間      12,083,246,325     3,730,689,956    187,294,626,510
   第77計算期間       8,061,641,763     3,365,712,948    191,990,555,325
   第78計算期間       3,654,428,452     7,244,723,995    188,400,259,782
   第79計算期間       2,494,842,261     9,260,387,133    181,634,714,910
   第80計算期間       1,633,669,649     6,420,393,344    176,847,991,215
   第81計算期間       2,172,631,379     8,271,165,090    170,749,457,504
   第82計算期間       2,837,851,369     5,023,922,585    168,563,386,288
   第83計算期間       2,467,246,229     4,805,378,948    166,225,253,569
   第84計算期間       3,217,398,267     4,471,715,437    164,970,936,399
   第85計算期間       2,186,544,618     3,172,294,523    163,985,186,494
   第86計算期間       814,921,790    11,702,669,904     153,097,438,380
   第87計算期間       588,723,940    4,529,612,863    149,156,549,457
   第88計算期間       473,296,467    2,202,003,535    147,427,842,389
   第89計算期間       1,345,594,983     2,689,488,282    146,083,949,090
   第90計算期間       1,754,388,150     2,893,625,839    144,944,711,401
   第91計算期間       1,699,049,241     2,437,276,451    144,206,484,191
   第92計算期間       768,359,713     904,678,682    144,070,165,222
   第93計算期間       693,924,891    2,253,140,182    142,510,949,931
   第94計算期間       706,382,783    1,883,724,851    141,333,607,863
   第95計算期間       1,061,383,121     1,310,887,075    141,084,103,909
   第96計算期間       1,483,563,815     2,270,114,826    140,297,552,898
   第97計算期間       1,242,507,927     1,480,709,883    140,059,350,942
   第98計算期間       1,221,743,509     5,198,027,090    136,083,067,361
   第99計算期間       448,917,916    3,841,509,440    132,690,475,837
   第100計算期間       376,380,294    2,873,177,356    130,193,678,775
   第101計算期間       455,377,811    2,939,190,058    127,709,866,528
   第102計算期間       368,710,959    3,967,218,952    124,111,358,535
   第103計算期間       557,022,680    3,817,552,401    120,850,828,814
   第104計算期間       471,813,621    1,262,486,724    120,060,155,711
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   第105計算期間       606,155,698    1,033,382,352    119,632,929,057
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ      679,919,811     99.39
    親投資信託受益証券       日本      1,057,693    0.15
   コール・ローン、その他資産        ―     3,118,248    0.46
    （負債控除後）
       純資産総額          684,095,752    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   185,922.836   3,716.13  690,914,882   3,657  679,919,811  99.39
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＭＸＮ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      1,038,788   1.0182  1,057,693   1.0182  1,057,693  0.15
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.39
     親投資信託受益証券             0.15
      合計           99.54
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
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  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成25年  6月13日)   8,902,637,893   8,902,637,893     9,072   9,072
  第2計算期間末日    (平成25年  7月16日)  12,579,172,619   12,579,172,619     9,381   9,381
  第3計算期間末日    (平成25年  8月13日)  14,008,944,718   14,130,186,093     9,244   9,324
  第4計算期間末日    (平成25年  9月13日)  14,100,291,855   14,225,696,790     8,995   9,075
  第5計算期間末日    (平成25年10月15日)    13,544,793,899   13,665,185,275     9,001   9,081
  第6計算期間末日    (平成25年11月13日)    13,009,120,681   13,124,331,803     9,033   9,113
  第7計算期間末日    (平成25年12月13日)    12,377,416,784   12,482,901,780     9,387   9,467
  第8計算期間末日    (平成26年  1月14日)  11,240,351,565   11,335,553,505     9,445   9,525
  第9計算期間末日    (平成26年  2月13日)   9,778,911,711   9,865,486,045     9,036   9,116
  第10計算期間末日    (平成26年  3月13日)   8,964,644,499   9,045,121,052     8,912   8,992
  第11計算期間末日    (平成26年  4月14日)   8,551,912,177   8,627,251,831     9,081   9,161
  第12計算期間末日    (平成26年  5月13日)   8,128,692,742   8,199,574,191     9,174   9,254
  第13計算期間末日    (平成26年  6月13日)   7,585,428,679   7,650,665,624     9,302   9,382
  第14計算期間末日    (平成26年  7月14日)   6,843,187,110   6,902,315,162     9,259   9,339
  第15計算期間末日    (平成26年  8月13日)   6,313,998,781   6,370,280,161     8,975   9,055
  第16計算期間末日    (平成26年  9月16日)   6,324,565,103   6,378,371,044     9,404   9,484
  第17計算期間末日    (平成26年10月14日)    5,437,367,869   5,485,206,248     9,093   9,173
  第18計算期間末日    (平成26年11月13日)    5,300,783,190   5,345,037,840     9,582   9,662
  第19計算期間末日    (平成26年12月15日)    4,186,386,994   4,226,865,502     8,274   8,354
  第20計算期間末日    (平成27年  1月13日)   3,940,373,596   3,978,863,417     8,190   8,270
  第21計算期間末日    (平成27年  2月13日)   3,545,973,337   3,581,796,835     7,919   7,999
  第22計算期間末日    (平成27年  3月13日)   3,461,141,626   3,495,843,933     7,979   8,059
  第23計算期間末日    (平成27年  4月13日)   3,244,105,615   3,276,054,764     8,123   8,203
  第24計算期間末日    (平成27年  5月13日)   3,101,539,653   3,132,114,706     8,115   8,195
  第25計算期間末日    (平成27年  6月15日)   2,849,822,496   2,877,542,378     8,225   8,305
  第26計算期間末日    (平成27年  7月13日)   2,648,299,012   2,675,121,949     7,899   7,979
  第27計算期間末日    (平成27年  8月13日)   2,405,942,887   2,431,868,832     7,424   7,504
  第28計算期間末日    (平成27年  9月14日)   2,082,453,709   2,107,236,402     6,722   6,802
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  第29計算期間末日    (平成27年10月13日)    2,031,954,534   2,056,017,626     6,755   6,835
  第30計算期間末日    (平成27年11月13日)    2,019,371,447   2,036,965,613     6,887   6,947
  第31計算期間末日    (平成27年12月14日)    1,671,224,990   1,687,258,574     6,254   6,314
  第32計算期間末日    (平成28年  1月13日)   1,454,263,054   1,469,285,919     5,808   5,868
  第33計算期間末日    (平成28年  2月15日)   1,233,749,174   1,248,349,002     5,070   5,130
  第34計算期間末日    (平成28年  3月14日)   1,380,123,529   1,394,499,996     5,760   5,820
  第35計算期間末日    (平成28年  4月13日)   1,310,746,294   1,324,757,525     5,613   5,673
  第36計算期間末日    (平成28年  5月13日)   1,294,598,291   1,308,597,439     5,549   5,609
  第37計算期間末日    (平成28年  6月13日)   1,235,860,263   1,249,782,421     5,326   5,386
  第38計算期間末日    (平成28年  7月13日)   1,220,088,202   1,233,891,099     5,304   5,364
  第39計算期間末日    (平成28年  8月15日)   1,175,528,138   1,184,562,307     5,205   5,245
  第40計算期間末日    (平成28年  9月13日)   1,088,393,919   1,097,070,226     5,018   5,058
  第41計算期間末日    (平成28年10月13日)    1,179,531,138   1,188,631,117     5,185   5,225
  第42計算期間末日    (平成28年11月14日)    1,299,004,236   1,310,143,322     4,665   4,705
  第43計算期間末日    (平成28年12月13日)    1,493,166,692   1,504,314,523     5,358   5,398
  第44計算期間末日    (平成29年  1月13日)   1,376,112,336   1,387,143,809     4,990   5,030
  第45計算期間末日    (平成29年  2月13日)   1,485,484,863   1,496,543,374     5,373   5,413
  第46計算期間末日    (平成29年  3月13日)   1,744,286,118   1,756,717,711     5,612   5,652
  第47計算期間末日    (平成29年  4月13日)   1,873,787,566   1,887,020,262     5,664   5,704
  第48計算期間末日    (平成29年  5月15日)   1,788,815,978   1,800,986,663     5,879   5,919
  第49計算期間末日    (平成29年  6月13日)   1,800,302,756   1,812,575,043     5,868   5,908
  第50計算期間末日    (平成29年  7月13日)   1,737,999,935   1,749,283,745     6,161   6,201
  第51計算期間末日    (平成29年  8月14日)   1,790,725,993   1,802,696,478     5,984   6,024
  第52計算期間末日    (平成29年  9月13日)   1,797,586,713   1,809,301,478     6,138   6,178
  第53計算期間末日    (平成29年10月13日)    1,797,575,199   1,809,653,721     5,953   5,993
  第54計算期間末日    (平成29年11月13日)    1,704,923,356   1,716,499,377     5,891   5,931
  第55計算期間末日    (平成29年12月13日)    1,701,400,928   1,712,976,455     5,879   5,919
  第56計算期間末日    (平成30年  1月15日)   1,659,257,653   1,670,586,146     5,859   5,899
  第57計算期間末日    (平成30年  2月13日)   1,620,966,165   1,632,232,911     5,755   5,795
  第58計算期間末日    (平成30年  3月13日)   1,532,835,209   1,543,680,634     5,653   5,693
  第59計算期間末日    (平成30年  4月13日)   1,556,921,604   1,567,589,521     5,838   5,878
  第60計算期間末日    (平成30年  5月14日)   1,426,991,973   1,437,397,149     5,486   5,526
  第61計算期間末日    (平成30年  6月13日)   1,304,488,805   1,314,668,959     5,126   5,166
  第62計算期間末日    (平成30年  7月13日)   1,402,022,805   1,411,886,857     5,685   5,725
  第63計算期間末日    (平成30年  8月13日)   1,300,257,832   1,309,580,256     5,579   5,619
  第64計算期間末日    (平成30年  9月13日)   1,233,257,437   1,242,204,908     5,513   5,553
  第65計算期間末日    (平成30年10月15日)    1,226,004,656   1,234,627,217     5,687   5,727
  第66計算期間末日    (平成30年11月13日)    1,096,979,242   1,105,212,883     5,329   5,369
  第67計算期間末日    (平成30年12月13日)    1,088,233,235   1,096,429,145     5,311   5,351
  第68計算期間末日    (平成31年  1月15日)   1,101,353,950   1,109,563,393     5,366   5,406
  第69計算期間末日    (平成31年  2月13日)   1,104,877,823   1,112,917,645     5,497   5,537
  第70計算期間末日    (平成31年  3月13日)   1,103,107,982   1,111,048,669     5,557   5,597
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  第71計算期間末日    (平成31年  4月15日)   1,135,089,480   1,142,924,559     5,795   5,835
  第72計算期間末日    (令和 1年 5月13日)   1,081,886,469   1,089,669,800     5,560   5,600
  第73計算期間末日    (令和 1年 6月13日)   1,058,333,837   1,065,985,162     5,533   5,573
  第74計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   1,100,722,829   1,108,509,792     5,654   5,694
  第75計算期間末日    (令和 1年 8月13日)   1,008,791,678   1,016,448,352     5,270   5,310
  第76計算期間末日    (令和 1年 9月13日)   1,043,904,993   1,051,611,095     5,419   5,459
  第77計算期間末日    (令和 1年10月15日)   1,060,899,639   1,068,615,363     5,500   5,540
  第78計算期間末日    (令和 1年11月13日)   1,351,743,247   1,361,373,141     5,615   5,655
  第79計算期間末日    (令和 1年12月13日)   1,329,871,894   1,339,284,609     5,651   5,691
  第80計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   1,371,694,026   1,381,031,937     5,876   5,916
  第81計算期間末日    (令和 2年 2月13日)   1,358,199,078   1,367,289,893     5,976   6,016
  第82計算期間末日    (令和 2年 3月13日)   971,157,773   980,239,640    4,277   4,317
  第83計算期間末日    (令和 2年 4月13日)   630,050,828   636,676,646    3,804   3,844
  第84計算期間末日    (令和 2年 5月13日)   632,172,396   638,823,555    3,802   3,842
  第85計算期間末日    (令和 2年 6月15日)   692,187,761   698,560,267    4,345   4,385
      令和 1年 6月末日   1,069,361,390     ―   5,578    ―
        7月末日   1,102,567,750     ―   5,688    ―
        8月末日   989,281,724     ―   5,136    ―
        9月末日   1,057,663,794     ―   5,396    ―
      　　　　10月末日    1,389,520,226     ―   5,629    ―
      　　　　11月末日    1,303,910,369     ―   5,538    ―
      　　　　12月末日    1,358,086,535     ―   5,815    ―
      令和 2年 1月末日   1,341,606,645     ―   5,850    ―
        2月末日   1,292,945,400     ―   5,686    ―
        3月末日   815,073,943     ―   3,582    ―
        4月末日   624,569,753     ―   3,756    ―
        5月末日   685,522,236     ―   4,303    ―
        6月末日   684,095,752     ―   4,273    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                80円
      第4計算期間                80円
      第5計算期間                80円
      第6計算期間                80円
      第7計算期間                80円
      第8計算期間                80円
      第9計算期間                80円
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      第10計算期間                80円
      第11計算期間                80円
      第12計算期間                80円
      第13計算期間                80円
      第14計算期間                80円
      第15計算期間                80円
      第16計算期間                80円
      第17計算期間                80円
      第18計算期間                80円
      第19計算期間                80円
      第20計算期間                80円
      第21計算期間                80円
      第22計算期間                80円
      第23計算期間                80円
      第24計算期間                80円
      第25計算期間                80円
      第26計算期間                80円
      第27計算期間                80円
      第28計算期間                80円
      第29計算期間                80円
      第30計算期間                60円
      第31計算期間                60円
      第32計算期間                60円
      第33計算期間                60円
      第34計算期間                60円
      第35計算期間                60円
      第36計算期間                60円
      第37計算期間                60円
      第38計算期間                60円
      第39計算期間                40円
      第40計算期間                40円
      第41計算期間                40円
      第42計算期間                40円
      第43計算期間                40円
      第44計算期間                40円
      第45計算期間                40円
      第46計算期間                40円
      第47計算期間                40円
      第48計算期間                40円
      第49計算期間                40円
      第50計算期間                40円
      第51計算期間                40円
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      第52計算期間                40円
      第53計算期間                40円
      第54計算期間                40円
      第55計算期間                40円
      第56計算期間                40円
      第57計算期間                40円
      第58計算期間                40円
      第59計算期間                40円
      第60計算期間                40円
      第61計算期間                40円
      第62計算期間                40円
      第63計算期間                40円
      第64計算期間                40円
      第65計算期間                40円
      第66計算期間                40円
      第67計算期間                40円
      第68計算期間                40円
      第69計算期間                40円
      第70計算期間                40円
      第71計算期間                40円
      第72計算期間                40円
      第73計算期間                40円
      第74計算期間                40円
      第75計算期間                40円
      第76計算期間                40円
      第77計算期間                40円
      第78計算期間                40円
      第79計算期間                40円
      第80計算期間                40円
      第81計算期間                40円
      第82計算期間                40円
      第83計算期間                40円
      第84計算期間                40円
      第85計算期間                40円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △9.28
      第2計算期間                3.40
      第3計算期間               △0.60
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      第4計算期間               △1.82
      第5計算期間                0.95
      第6計算期間                1.24
      第7計算期間                4.80
      第8計算期間                1.47
      第9計算期間               △3.48
      第10計算期間               △0.48
      第11計算期間                2.79
      第12計算期間                1.90
      第13計算期間                2.26
      第14計算期間                0.39
      第15計算期間               △2.20
      第16計算期間                5.67
      第17計算期間               △2.45
      第18計算期間                6.25
      第19計算期間               △12.81
      第20計算期間               △0.04
      第21計算期間               △2.33
      第22計算期間                1.76
      第23計算期間                2.80
      第24計算期間                0.88
      第25計算期間                2.34
      第26計算期間               △2.99
      第27計算期間               △5.00
      第28計算期間               △8.37
      第29計算期間                1.68
      第30計算期間                2.84
      第31計算期間               △8.32
      第32計算期間               △6.17
      第33計算期間               △11.67
      第34計算期間                14.79
      第35計算期間               △1.51
      第36計算期間               △0.07
      第37計算期間               △2.93
      第38計算期間                0.71
      第39計算期間               △1.11
      第40計算期間               △2.82
      第41計算期間                4.12
      第42計算期間               △9.25
      第43計算期間                15.71
      第44計算期間               △6.12
      第45計算期間                8.47
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      第46計算期間                5.19
      第47計算期間                1.63
      第48計算期間                4.50
      第49計算期間                0.49
      第50計算期間                5.67
      第51計算期間               △2.22
      第52計算期間                3.24
      第53計算期間               △2.36
      第54計算期間               △0.36
      第55計算期間                0.47
      第56計算期間                0.34
      第57計算期間               △1.09
      第58計算期間               △1.07
      第59計算期間                3.98
      第60計算期間               △5.34
      第61計算期間               △5.83
      第62計算期間                11.68
      第63計算期間               △1.16
      第64計算期間               △0.46
      第65計算期間                3.88
      第66計算期間               △5.59
      第67計算期間                0.41
      第68計算期間                1.78
      第69計算期間                3.18
      第70計算期間                1.81
      第71計算期間                5.00
      第72計算期間               △3.36
      第73計算期間                0.23
      第74計算期間                2.90
      第75計算期間               △6.08
      第76計算期間                3.58
      第77計算期間                2.23
      第78計算期間                2.81
      第79計算期間                1.35
      第80計算期間                4.68
      第81計算期間                2.38
      第82計算期間               △27.76
      第83計算期間               △10.12
      第84計算期間                0.99
      第85計算期間                15.33
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      9,815,614,130      2,361,818    9,813,252,312
    第2計算期間      3,751,054,427     155,242,045    13,409,064,694
    第3計算期間      2,112,571,680     366,464,390    15,155,171,984
    第4計算期間       863,782,693     343,337,768    15,675,616,909
    第5計算期間       334,517,646     961,212,481    15,048,922,074
    第6計算期間       181,540,761     829,072,468    14,401,390,367
    第7計算期間       234,112,316    1,449,878,171     13,185,624,512
    第8計算期間       318,455,677    1,603,837,572     11,900,242,617
    第9計算期間       226,218,562    1,304,669,328     10,821,791,851
   第10計算期間       127,341,284     889,563,910    10,059,569,225
   第11計算期間       69,675,719     711,788,120    9,417,456,824
   第12計算期間       60,082,124     617,357,712    8,860,181,236
   第13計算期間       33,611,432     739,174,536    8,154,618,132
   第14計算期間       103,411,445     867,023,047    7,391,006,530
   第15計算期間       47,614,130     403,448,087    7,035,172,573
   第16計算期間       197,416,244     506,846,134    6,725,742,683
   第17計算期間       77,846,550     823,791,743    5,979,797,490
   第18計算期間       25,783,531     473,749,669    5,531,831,352
   第19計算期間       128,997,665     601,015,507    5,059,813,510
   第20計算期間       24,323,496     272,909,311    4,811,227,695
   第21計算期間       17,101,459     350,391,817    4,477,937,337
   第22計算期間       73,991,131     214,140,064    4,337,788,404
   第23計算期間       17,328,066     361,472,844    3,993,643,626
   第24計算期間       21,283,789     193,045,763    3,821,881,652
   第25計算期間       12,873,577     369,769,898    3,464,985,331
   第26計算期間       17,458,068     129,576,233    3,352,867,166
   第27計算期間       7,730,138    119,854,156    3,240,743,148
   第28計算期間       8,953,854    151,860,258    3,097,836,744
   第29計算期間       7,493,952     97,444,171    3,007,886,525
   第30計算期間       9,379,279     84,904,802    2,932,361,002
   第31計算期間       5,242,223    265,339,155    2,672,264,070
   第32計算期間       6,896,329    175,349,555    2,503,810,844
   第33計算期間       6,063,696     76,569,711    2,433,304,829
   第34計算期間       6,381,596     43,608,491    2,396,077,934
   第35計算期間       9,848,018     70,720,681    2,335,205,271
   第36計算期間       5,614,108     7,628,028    2,333,191,351
   第37計算期間       5,943,981     18,775,626    2,320,359,706
   第38計算期間       6,201,498     26,078,337    2,300,482,867
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   第39計算期間       6,061,525     48,001,942    2,258,542,450
   第40計算期間       4,210,360     93,675,819    2,169,076,991
   第41計算期間       203,858,840     97,941,069    2,274,994,762
   第42計算期間       735,853,864     226,076,924    2,784,771,702
   第43計算期間       48,195,751     46,009,582    2,786,957,871
   第44計算期間       25,828,025     54,917,417    2,757,868,479
   第45計算期間       170,293,913     163,534,592    2,764,627,800
   第46計算期間       490,400,184     147,129,541    3,107,898,443
   第47計算期間       320,269,744     119,994,116    3,308,174,071
   第48計算期間       96,659,746     362,162,336    3,042,671,481
   第49計算期間       80,155,931     54,755,525    3,068,071,887
   第50計算期間       41,293,747     288,412,981    2,820,952,653
   第51計算期間       338,393,155     166,724,421    2,992,621,387
   第52計算期間       161,451,249     225,381,250    2,928,691,386
   第53計算期間       277,898,105     186,958,979    3,019,630,512
   第54計算期間       117,562,018     243,187,148    2,894,005,382
   第55計算期間       33,588,645     33,712,168    2,893,881,859
   第56計算期間       62,543,287     124,301,883    2,832,123,263
   第57計算期間       104,882,462     120,319,070    2,816,686,655
   第58計算期間       6,655,242    111,985,404    2,711,356,493
   第59計算期間       6,226,461     50,603,686    2,666,979,268
   第60計算期間       5,398,337     71,083,370    2,601,294,235
   第61計算期間       6,145,373     62,400,963    2,545,038,645
   第62計算期間       11,800,802     90,826,296    2,466,013,151
   第63計算期間       6,444,058    141,851,157    2,330,606,052
   第64計算期間       5,293,900     99,032,009    2,236,867,943
   第65計算期間       6,860,208     88,087,851    2,155,640,300
   第66計算期間       4,449,970    101,679,778    2,058,410,492
   第67計算期間       5,475,567     14,908,362    2,048,977,697
   第68計算期間       5,610,967     2,227,914    2,052,360,750
   第69計算期間       69,371,838     111,776,978    2,009,955,610
   第70計算期間       5,870,103     30,653,875    1,985,171,838
   第71計算期間       53,511,783     79,913,681    1,958,769,940
   第72計算期間       29,647,763     42,584,709    1,945,832,994
   第73計算期間       6,590,383     39,591,966    1,912,831,411
   第74計算期間       50,221,339     16,311,950    1,946,740,800
   第75計算期間       7,113,832     39,685,925    1,914,168,707
   第76計算期間       14,551,325     2,194,467    1,926,525,565
   第77計算期間       56,391,799     53,986,185    1,928,931,179
   第78計算期間       637,469,491     158,927,124    2,407,473,546
   第79計算期間       20,366,562     74,661,335    2,353,178,773
   第80計算期間       7,486,354     26,187,177    2,334,477,950
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   第81計算期間       5,057,219     66,831,255    2,272,703,914
   第82計算期間       16,127,901     18,364,919    2,270,466,896
   第83計算期間       11,735,706     625,747,979    1,656,454,623
   第84計算期間       6,502,021     166,789    1,662,789,855
   第85計算期間       7,827,758     77,491,062    1,593,126,551
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     2,504,571,609     98.87
    親投資信託受益証券       日本      2,350,148    0.09
   コール・ローン、その他資産        ―     26,201,295     1.04
    （負債控除後）
       純資産総額          2,533,123,052     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   1,222,935.356   2,007 2,454,431,259   2,048 2,504,571,609  98.87
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＴＲＹ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      2,308,140   1.0182  2,350,148   1.0182  2,350,148  0.09
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.87
     親投資信託受益証券             0.09
      合計           98.97
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  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成25年  6月13日)   1,922,601,973   1,922,601,973     9,088   9,088
  第2計算期間末日    (平成25年  7月16日)   2,119,244,206   2,119,244,206     8,985   8,985
  第3計算期間末日    (平成25年  8月13日)   2,157,641,553   2,177,144,730     8,850   8,930
  第4計算期間末日    (平成25年  9月13日)   1,970,979,388   1,989,385,058     8,567   8,647
  第5計算期間末日    (平成25年10月15日)    1,975,812,096   1,993,976,683     8,702   8,782
  第6計算期間末日    (平成25年11月13日)    1,796,608,287   1,813,396,546     8,561   8,641
  第7計算期間末日    (平成25年12月13日)    1,647,459,342   1,662,288,605     8,888   8,968
  第8計算期間末日    (平成26年  1月14日)   1,372,432,615   1,385,571,128     8,357   8,437
  第9計算期間末日    (平成26年  2月13日)   1,242,115,708   1,254,253,004     8,187   8,267
  第10計算期間末日    (平成26年  3月13日)   1,129,424,075   1,140,876,782     7,889   7,969
  第11計算期間末日    (平成26年  4月14日)   1,089,127,845   1,099,446,921     8,444   8,524
  第12計算期間末日    (平成26年  5月13日)   1,076,238,866   1,086,229,433     8,618   8,698
  第13計算期間末日    (平成26年  6月13日)   998,575,415   1,007,768,795     8,690   8,770
  第14計算期間末日    (平成26年  7月14日)   995,004,257   1,004,221,253     8,636   8,716
  第15計算期間末日    (平成26年  8月13日)   942,914,913   951,953,178    8,346   8,426
  第16計算期間末日    (平成26年  9月16日)   946,486,429   955,266,767    8,624   8,704
  第17計算期間末日    (平成26年10月14日)     873,328,870   881,758,256    8,288   8,368
  第18計算期間末日    (平成26年11月13日)     850,636,122   858,250,981    8,937   9,017
  第19計算期間末日    (平成26年12月15日)     711,830,294   718,714,881    8,272   8,352
  第20計算期間末日    (平成27年  1月13日)   687,267,249   693,968,931    8,204   8,284
  第21計算期間末日    (平成27年  2月13日)   795,446,602   803,921,677    7,509   7,589
  第22計算期間末日    (平成27年  3月13日)   782,795,080   791,205,429    7,446   7,526
  第23計算期間末日    (平成27年  4月13日)   783,237,863   791,692,513    7,411   7,491
  第24計算期間末日    (平成27年  5月13日)   816,678,009   825,518,040    7,391   7,471
  第25計算期間末日    (平成27年  6月15日)   747,841,540   755,885,884    7,437   7,517
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  第26計算期間末日    (平成27年  7月13日)   756,508,983   764,594,825    7,485   7,565
  第27計算期間末日    (平成27年  8月13日)   714,921,033   723,032,958    7,051   7,131
  第28計算期間末日    (平成27年  9月14日)   602,436,538   610,447,231    6,016   6,096
  第29計算期間末日    (平成27年10月13日)     594,787,829   602,475,575    6,189   6,269
  第30計算期間末日    (平成27年11月13日)     578,624,408   585,655,061    6,584   6,664
  第31計算期間末日    (平成27年12月14日)     491,717,739   498,271,025    6,003   6,083
  第32計算期間末日    (平成28年  1月13日)   437,361,509   443,540,829    5,662   5,742
  第33計算期間末日    (平成28年  2月15日)   421,449,490   427,598,466    5,483   5,563
  第34計算期間末日    (平成28年  3月14日)   443,277,262   449,288,675    5,899   5,979
  第35計算期間末日    (平成28年  4月13日)   433,543,855   439,524,867    5,799   5,879
  第36計算期間末日    (平成28年  5月13日)   410,841,956   416,658,514    5,651   5,731
  第37計算期間末日    (平成28年  6月13日)   401,901,250   407,584,681    5,657   5,737
  第38計算期間末日    (平成28年  7月13日)   398,128,790   403,769,749    5,646   5,726
  第39計算期間末日    (平成28年  8月15日)   366,675,261   372,117,658    5,390   5,470
  第40計算期間末日    (平成28年  9月13日)   351,498,468   356,737,907    5,367   5,447
  第41計算期間末日    (平成28年10月13日)     327,649,055   332,610,578    5,283   5,363
  第42計算期間末日    (平成28年11月14日)     634,021,910   644,064,730    5,051   5,131
  第43計算期間末日    (平成28年12月13日)     646,209,416   656,293,381    5,127   5,207
  第44計算期間末日    (平成29年  1月13日)   611,073,838   621,412,339    4,729   4,809
  第45計算期間末日    (平成29年  2月13日)   679,260,915   690,500,017    4,835   4,915
  第46計算期間末日    (平成29年  3月13日)   860,502,727   874,887,069    4,786   4,866
  第47計算期間末日    (平成29年  4月13日)   941,074,533   957,191,723    4,671   4,751
  第48計算期間末日    (平成29年  5月15日)   1,184,773,732   1,203,908,074     4,953   5,033
  第49計算期間末日    (平成29年  6月13日)   1,310,144,543   1,331,897,804     4,818   4,898
  第50計算期間末日    (平成29年  7月13日)   1,916,982,292   1,948,618,184     4,848   4,928
  第51計算期間末日    (平成29年  8月14日)   2,644,105,293   2,671,776,613     4,778   4,828
  第52計算期間末日    (平成29年  9月13日)   3,779,582,392   3,817,219,835     5,021   5,071
  第53計算期間末日    (平成29年10月13日)    5,401,634,560   5,457,411,287     4,842   4,892
  第54計算期間末日    (平成29年11月13日)    6,638,607,102   6,710,640,299     4,608   4,658
  第55計算期間末日    (平成29年12月13日)    6,860,643,836   6,934,571,070     4,640   4,690
  第56計算期間末日    (平成30年  1月15日)   7,358,697,090   7,436,771,574     4,713   4,763
  第57計算期間末日    (平成30年  2月13日)   7,099,840,343   7,179,119,893     4,478   4,528
  第58計算期間末日    (平成30年  3月13日)   6,888,370,564   6,967,775,533     4,337   4,387
  第59計算期間末日    (平成30年  4月13日)   6,366,150,323   6,444,015,109     4,088   4,138
  第60計算期間末日    (平成30年  5月14日)   5,963,274,629   6,039,951,999     3,889   3,939
  第61計算期間末日    (平成30年  6月13日)   5,278,171,108   5,350,589,652     3,644   3,694
  第62計算期間末日    (平成30年  7月13日)   5,019,733,689   5,091,812,892     3,482   3,532
  第63計算期間末日    (平成30年  8月13日)   3,668,622,120   3,739,207,600     2,599   2,649
  第64計算期間末日    (平成30年  9月13日)   3,553,623,244   3,621,814,230     2,606   2,656
  第65計算期間末日    (平成30年10月15日)    3,975,130,024   4,009,577,723     2,885   2,910
  第66計算期間末日    (平成30年11月13日)    4,271,061,276   4,304,434,140     3,200   3,225
  第67計算期間末日    (平成30年12月13日)    4,134,947,466   4,166,781,774     3,247   3,272
            103/275


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  第68計算期間末日    (平成31年  1月15日)   3,923,087,472   3,954,933,978     3,080   3,105
  第69計算期間末日    (平成31年  2月13日)   4,328,224,023   4,360,400,700     3,363   3,388
  第70計算期間末日    (平成31年  3月13日)   4,068,592,914   4,099,301,177     3,312   3,337
  第71計算期間末日    (平成31年  4月15日)   3,948,809,526   3,978,794,287     3,292   3,317
  第72計算期間末日    (令和 1年 5月13日)   3,635,187,866   3,664,743,242     3,075   3,100
  第73計算期間末日    (令和 1年 6月13日)   3,742,708,077   3,771,457,663     3,255   3,280
  第74計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   3,817,151,824   3,845,265,491     3,394   3,419
  第75計算期間末日    (令和 1年 8月13日)   3,627,589,900   3,654,395,186     3,383   3,408
  第76計算期間末日    (令和 1年 9月13日)   3,559,127,042   3,585,213,688     3,411   3,436
  第77計算期間末日    (令和 1年10月15日)   3,345,385,112   3,370,832,268     3,287   3,312
  第78計算期間末日    (令和 1年11月13日)   3,426,132,786   3,450,934,699     3,453   3,478
  第79計算期間末日    (令和 1年12月13日)   3,429,206,103   3,453,914,022     3,470   3,495
  第80計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   3,401,994,948   3,426,157,704     3,520   3,545
  第81計算期間末日    (令和 2年 2月13日)   3,289,180,036   3,313,138,205     3,432   3,457
  第82計算期間末日    (令和 2年 3月13日)   2,706,538,268   2,730,209,795     2,858   2,883
  第83計算期間末日    (令和 2年 4月13日)   2,379,319,123   2,402,500,366     2,566   2,591
  第84計算期間末日    (令和 2年 5月13日)   2,298,365,240   2,321,353,652     2,499   2,524
  第85計算期間末日    (令和 2年 6月15日)   2,495,298,054   2,518,021,247     2,745   2,770
      令和 1年 6月末日   3,771,777,947     ―   3,324    ―
        7月末日   3,801,743,523     ―   3,541    ―
        8月末日   3,394,448,136     ―   3,236    ―
        9月末日   3,579,860,678     ―   3,446    ―
      　　　　10月末日    3,486,595,408     ―   3,500    ―
      　　　　11月末日    3,449,994,349     ―   3,475    ―
      　　　　12月末日    3,327,129,128     ―   3,428    ―
      令和 2年 1月末日   3,311,453,068     ―   3,438    ―
        2月末日   3,208,874,903     ―   3,348    ―
        3月末日   2,349,447,842     ―   2,520    ―
        4月末日   2,309,531,887     ―   2,494    ―
        5月末日   2,479,467,461     ―   2,710    ―
        6月末日   2,533,123,052     ―   2,798    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                80円
      第4計算期間                80円
      第5計算期間                80円
      第6計算期間                80円
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      第7計算期間                80円
      第8計算期間                80円
      第9計算期間                80円
      第10計算期間                80円
      第11計算期間                80円
      第12計算期間                80円
      第13計算期間                80円
      第14計算期間                80円
      第15計算期間                80円
      第16計算期間                80円
      第17計算期間                80円
      第18計算期間                80円
      第19計算期間                80円
      第20計算期間                80円
      第21計算期間                80円
      第22計算期間                80円
      第23計算期間                80円
      第24計算期間                80円
      第25計算期間                80円
      第26計算期間                80円
      第27計算期間                80円
      第28計算期間                80円
      第29計算期間                80円
      第30計算期間                80円
      第31計算期間                80円
      第32計算期間                80円
      第33計算期間                80円
      第34計算期間                80円
      第35計算期間                80円
      第36計算期間                80円
      第37計算期間                80円
      第38計算期間                80円
      第39計算期間                80円
      第40計算期間                80円
      第41計算期間                80円
      第42計算期間                80円
      第43計算期間                80円
      第44計算期間                80円
      第45計算期間                80円
      第46計算期間                80円
      第47計算期間                80円
      第48計算期間                80円
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      第49計算期間                80円
      第50計算期間                80円
      第51計算期間                50円
      第52計算期間                50円
      第53計算期間                50円
      第54計算期間                50円
      第55計算期間                50円
      第56計算期間                50円
      第57計算期間                50円
      第58計算期間                50円
      第59計算期間                50円
      第60計算期間                50円
      第61計算期間                50円
      第62計算期間                50円
      第63計算期間                50円
      第64計算期間                50円
      第65計算期間                25円
      第66計算期間                25円
      第67計算期間                25円
      第68計算期間                25円
      第69計算期間                25円
      第70計算期間                25円
      第71計算期間                25円
      第72計算期間                25円
      第73計算期間                25円
      第74計算期間                25円
      第75計算期間                25円
      第76計算期間                25円
      第77計算期間                25円
      第78計算期間                25円
      第79計算期間                25円
      第80計算期間                25円
      第81計算期間                25円
      第82計算期間                25円
      第83計算期間                25円
      第84計算期間                25円
      第85計算期間                25円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

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      第1計算期間               △9.12
      第2計算期間               △1.13
      第3計算期間               △0.61
      第4計算期間               △2.29
      第5計算期間                2.50
      第6計算期間               △0.70
      第7計算期間                4.75
      第8計算期間               △5.07
      第9計算期間               △1.07
      第10計算期間               △2.66
      第11計算期間                8.04
      第12計算期間                3.00
      第13計算期間                1.76
      第14計算期間                0.29
      第15計算期間               △2.43
      第16計算期間                4.28
      第17計算期間               △2.96
      第18計算期間                8.79
      第19計算期間               △6.54
      第20計算期間                0.14
      第21計算期間               △7.49
      第22計算期間                0.22
      第23計算期間                0.60
      第24計算期間                0.80
      第25計算期間                1.70
      第26計算期間                1.72
      第27計算期間               △4.72
      第28計算期間               △13.54
      第29計算期間                4.20
      第30計算期間                7.67
      第31計算期間               △7.60
      第32計算期間               △4.34
      第33計算期間               △1.74
      第34計算期間                9.04
      第35計算期間               △0.33
      第36計算期間               △1.17
      第37計算期間                1.52
      第38計算期間                1.21
      第39計算期間               △3.11
      第40計算期間                1.05
      第41計算期間               △0.07
      第42計算期間               △2.87
            107/275


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      第43計算期間                3.08
      第44計算期間               △6.20
      第45計算期間                3.93
      第46計算期間                0.64
      第47計算期間               △0.73
      第48計算期間                7.74
      第49計算期間               △1.11
      第50計算期間                2.28
      第51計算期間               △0.41
      第52計算期間                6.13
      第53計算期間               △2.56
      第54計算期間               △3.80
      第55計算期間                1.77
      第56計算期間                2.65
      第57計算期間               △3.92
      第58計算期間               △2.03
      第59計算期間               △4.58
      第60計算期間               △3.64
      第61計算期間               △5.01
      第62計算期間               △3.07
      第63計算期間               △23.92
      第64計算期間                2.19
      第65計算期間                11.66
      第66計算期間                11.78
      第67計算期間                2.25
      第68計算期間               △4.37
      第69計算期間                10.00
      第70計算期間               △0.77
      第71計算期間                0.15
      第72計算期間               △5.83
      第73計算期間                6.66
      第74計算期間                5.03
      第75計算期間                0.41
      第76計算期間                1.56
      第77計算期間               △2.90
      第78計算期間                5.81
      第79計算期間                1.21
      第80計算期間                2.16
      第81計算期間               △1.78
      第82計算期間               △15.99
      第83計算期間               △9.34
      第84計算期間               △1.63
            108/275


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      第85計算期間                10.84
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      2,180,505,496     65,008,353    2,115,497,143
    第2計算期間       302,197,284     59,176,681    2,358,517,746
    第3計算期間       112,218,474     32,839,013    2,437,897,207
    第4計算期間       35,746,046     172,934,447    2,300,708,806
    第5計算期間       18,857,526     48,992,908    2,270,573,424
    第6計算期間       27,795,398     199,836,366    2,098,532,456
    第7計算期間       41,201,315     286,075,876    1,853,657,895
    第8計算期間       9,202,296    220,546,022    1,642,314,169
    第9計算期間       47,029,141     172,181,271    1,517,162,039
   第10計算期間       25,790,467     111,364,064    1,431,588,442
   第11計算期間       4,888,081    146,591,956    1,289,884,567
   第12計算期間       10,570,997     51,634,623    1,248,820,941
   第13計算期間       33,185,475     132,833,831    1,149,172,585
   第14計算期間       68,219,728     65,267,756    1,152,124,557
   第15計算期間       33,906,704     56,248,073    1,129,783,188
   第16計算期間       26,113,141     58,354,077    1,097,542,252
   第17計算期間       18,229,451     62,098,385    1,053,673,318
   第18計算期間       4,347,716    106,163,624     951,857,410
   第19計算期間       2,535,281     93,819,258     860,573,433
   第20計算期間       9,000,045     31,863,141     837,710,337
   第21計算期間       266,520,793     44,846,717    1,059,384,413
   第22計算期間       8,574,211     16,664,887    1,051,293,737
   第23計算期間       6,627,358     1,089,826    1,056,831,269
   第24計算期間       122,041,952     73,869,306    1,105,003,915
   第25計算期間       174,341,495     273,802,397    1,005,543,013
   第26計算期間       37,961,191     32,773,856    1,010,730,348
   第27計算期間       21,272,657     18,012,294    1,013,990,711
   第28計算期間       6,324,014     18,978,061    1,001,336,664
   第29計算期間       3,380,997     43,749,406     960,968,255
   第30計算期間       3,320,000     85,456,518     878,831,737
   第31計算期間       2,806,663     62,477,626     819,160,774
   第32計算期間       3,484,269     50,230,042     772,415,001
   第33計算期間       3,593,517     7,386,408    768,622,110
   第34計算期間       3,847,569     21,043,038     751,426,641
   第35計算期間       4,742,116     8,542,234    747,626,523
            109/275


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   第36計算期間       3,093,663     23,650,362     727,069,824
   第37計算期間       3,408,820     20,049,666     710,428,978
   第38計算期間       3,679,555     8,988,603    705,119,930
   第39計算期間       3,824,609     28,644,868     680,299,671
   第40計算期間       5,970,610     31,340,358     654,929,923
   第41計算期間       4,046,075     38,785,522     620,190,476
   第42計算期間       640,008,111     4,846,084    1,255,352,503
   第43計算期間       5,824,792     681,591    1,260,495,704
   第44計算期間       79,611,561     47,794,626    1,292,312,639
   第45計算期間       127,757,357     15,182,136    1,404,887,860
   第46計算期間       425,362,127     32,207,177    1,798,042,810
   第47計算期間       226,916,796     10,310,760    2,014,648,846
   第48計算期間       462,809,869     85,665,909    2,391,792,806
   第49計算期間       496,222,239     168,857,370    2,719,157,675
   第50計算期間       1,331,758,371     96,429,501    3,954,486,545
   第51計算期間       1,668,005,065     88,227,459    5,534,264,151
   第52計算期間       2,103,073,584     109,849,070    7,527,488,665
   第53計算期間       4,038,504,089     410,647,352    11,155,345,402
   第54計算期間       3,348,538,823     97,244,721    14,406,639,504
   第55計算期間       1,155,634,370     776,826,949    14,785,446,925
   第56計算期間       1,173,306,075     343,856,110    15,614,896,890
   第57計算期間       624,241,470     383,228,168    15,855,910,192
   第58計算期間       227,681,722     202,597,976    15,880,993,938
   第59計算期間       111,203,341     419,239,946    15,572,957,333
   第60計算期間       201,237,807     438,720,983    15,335,474,157
   第61計算期間       204,790,057    1,056,555,317     14,483,708,897
   第62計算期間       307,592,411     375,460,538    14,415,840,770
   第63計算期間       293,794,504     592,539,155    14,117,096,119
   第64計算期間       521,180,814    1,000,079,652     13,638,197,281
   第65計算期間       430,279,528     289,397,093    13,779,079,716
   第66計算期間       89,496,605     519,430,426    13,349,145,895
   第67計算期間       68,598,534     684,020,980    12,733,723,449
   第68計算期間       151,107,207     146,228,128    12,738,602,528
   第69計算期間       572,976,795     440,908,292    12,870,671,031
   第70計算期間       170,838,415     758,204,222    12,283,305,224
   第71計算期間       93,169,819     382,570,452    11,993,904,591
   第72計算期間       68,310,592     240,064,762    11,822,150,421
   第73計算期間       52,762,211     375,077,870    11,499,834,762
   第74計算期間       63,416,345     317,784,249    11,245,466,858
   第75計算期間       70,968,927     594,321,357    10,722,114,428
   第76計算期間       41,428,339     328,884,102    10,434,658,665
   第77計算期間       40,106,658     295,902,708    10,178,862,615
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   第78計算期間       40,287,613     298,384,916    9,920,765,312
   第79計算期間       50,168,441     87,765,782    9,883,167,971
   第80計算期間       38,040,188     256,105,507    9,665,102,652
   第81計算期間       62,990,514     144,825,354    9,583,267,812
   第82計算期間       41,364,028     156,020,830    9,468,611,010
   第83計算期間       46,062,979     242,176,614    9,272,497,375
   第84計算期間       48,916,750     126,049,084    9,195,365,041
   第85計算期間       51,241,650     157,329,478    9,089,277,213
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配

  型）】
  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     1,273,514,448     99.04
    親投資信託受益証券       日本      1,541,357    0.12
   コール・ローン、その他資産        ―     10,843,635     0.84
    （負債控除後）
       純資産総額          1,285,899,440     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   108,024.7405   4,021  434,367,481   4,035  435,879,827  33.90
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＺＡＲ）
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   77,588.811   5,463  423,867,674   5,539  429,764,424  33.42
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＡＵＤ）
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   169,592.5976   2,547  431,952,346   2,405  407,870,197  31.72
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＢＲＬ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      1,513,806   1.0182  1,541,357   1.0182  1,541,357  0.12
   益証券 ド
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  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.04
     親投資信託受益証券             0.12
      合計           99.16
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年10月13日)     66,688,258   66,688,258    10,252   10,252
  第2計算期間末日    (平成23年11月14日)     89,352,550   89,352,550    10,672   10,672
  第3計算期間末日    (平成23年12月13日)     84,682,693   85,673,416    10,257   10,377
  第4計算期間末日    (平成24年  1月13日)   90,694,412   91,736,155    10,447   10,567
  第5計算期間末日    (平成24年  2月13日)   160,786,604   162,503,840    11,236   11,356
  第6計算期間末日    (平成24年  3月13日)   330,704,799   334,044,672    11,882   12,002
  第7計算期間末日    (平成24年  4月13日)   637,759,580   644,483,678    11,382   11,502
  第8計算期間末日    (平成24年  5月14日)   709,238,669   717,116,063    10,804   10,924
  第9計算期間末日    (平成24年  6月13日)   653,111,595   660,905,519    10,056   10,176
  第10計算期間末日    (平成24年  7月13日)   705,312,662   713,500,635    10,337   10,457
  第11計算期間末日    (平成24年  8月13日)   777,194,662   785,987,656    10,607   10,727
  第12計算期間末日    (平成24年  9月13日)   823,231,347   832,593,578    10,552   10,672
  第13計算期間末日    (平成24年10月15日)     814,608,750   823,914,922    10,504   10,624
  第14計算期間末日    (平成24年11月13日)     815,987,812   825,209,817    10,618   10,738
  第15計算期間末日    (平成24年12月13日)     882,345,032   891,791,770    11,208   11,328
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  第16計算期間末日    (平成25年  1月15日)   905,388,669   914,166,741    12,377   12,497
  第17計算期間末日    (平成25年  2月13日)   925,863,930   934,660,517    12,630   12,750
  第18計算期間末日    (平成25年  3月13日)   1,065,832,142   1,075,655,875     13,019   13,139
  第19計算期間末日    (平成25年  4月15日)   1,305,914,559   1,317,554,431     13,463   13,583
  第20計算期間末日    (平成25年  5月13日)   1,324,745,539   1,336,606,378     13,403   13,523
  第21計算期間末日    (平成25年  6月13日)   993,015,297   1,003,698,830     11,154   11,274
  第22計算期間末日    (平成25年  7月16日)   944,389,559   954,688,835    11,003   11,123
  第23計算期間末日    (平成25年  8月13日)   869,179,736   878,919,864    10,708   10,828
  第24計算期間末日    (平成25年  9月13日)   842,328,266   851,644,449    10,850   10,970
  第25計算期間末日    (平成25年10月15日)     825,161,965   834,136,307    11,034   11,154
  第26計算期間末日    (平成25年11月13日)     756,012,236   764,469,395    10,727   10,847
  第27計算期間末日    (平成25年12月13日)     727,384,011   735,420,010    10,862   10,982
  第28計算期間末日    (平成26年  1月14日)   748,116,299   756,444,314    10,780   10,900
  第29計算期間末日    (平成26年  2月13日)   702,842,621   710,950,448    10,402   10,522
  第30計算期間末日    (平成26年  3月13日)   658,451,528   666,113,269    10,313   10,433
  第31計算期間末日    (平成26年  4月14日)   655,444,682   662,667,237    10,890   11,010
  第32計算期間末日    (平成26年  5月13日)   670,083,614   677,458,058    10,904   11,024
  第33計算期間末日    (平成26年  6月13日)   648,100,404   655,184,323    10,979   11,099
  第34計算期間末日    (平成26年  7月14日)   657,051,115   664,272,180    10,919   11,039
  第35計算期間末日    (平成26年  8月13日)   649,147,700   656,469,763    10,639   10,759
  第36計算期間末日    (平成26年  9月16日)   583,732,720   590,166,505    10,888   11,008
  第37計算期間末日    (平成26年10月14日)     581,923,912   588,575,457    10,498   10,618
  第38計算期間末日    (平成26年11月13日)     611,434,341   618,168,755    10,895   11,015
  第39計算期間末日    (平成26年12月15日)     528,419,116   534,904,674    9,777   9,897
  第40計算期間末日    (平成27年  1月13日)   525,477,831   532,036,724    9,614   9,734
  第41計算期間末日    (平成27年  2月13日)   467,648,631   473,830,248    9,078   9,198
  第42計算期間末日    (平成27年  3月13日)   421,145,472   426,775,123    8,977   9,097
  第43計算期間末日    (平成27年  4月13日)   441,860,921   447,672,160    9,124   9,244
  第44計算期間末日    (平成27年  5月13日)   433,313,929   438,888,173    9,328   9,448
  第45計算期間末日    (平成27年  6月15日)   430,405,391   435,981,100    9,263   9,383
  第46計算期間末日    (平成27年  7月13日)   411,865,126   417,430,870    8,880   9,000
  第47計算期間末日    (平成27年  8月13日)   373,322,965   378,718,924    8,302   8,422
  第48計算期間末日    (平成27年  9月14日)   297,550,546   302,492,784    7,225   7,345
  第49計算期間末日    (平成27年10月13日)     277,213,923   281,773,200    7,296   7,416
  第50計算期間末日    (平成27年11月13日)     272,487,531   276,980,548    7,278   7,398
  第51計算期間末日    (平成27年12月14日)     219,574,411   223,588,264    6,564   6,684
  第52計算期間末日    (平成28年  1月13日)   190,902,782   194,695,356    6,040   6,160
  第53計算期間末日    (平成28年  2月15日)   178,362,937   182,095,467    5,734   5,854
  第54計算期間末日    (平成28年  3月14日)   198,284,449   201,993,119    6,416   6,536
  第55計算期間末日    (平成28年  4月13日)   205,208,315   209,101,260    6,326   6,446
  第56計算期間末日    (平成28年  5月13日)   200,447,614   204,294,869    6,252   6,372
  第57計算期間末日    (平成28年  6月13日)   205,868,291   209,868,004    6,176   6,296
            113/275


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  第58計算期間末日    (平成28年  7月13日)   211,439,354   215,449,620    6,327   6,447
  第59計算期間末日    (平成28年  8月15日)   215,520,296   219,590,414    6,354   6,474
  第60計算期間末日    (平成28年  9月13日)   231,626,532   236,191,638    6,089   6,209
  第61計算期間末日    (平成28年10月13日)     251,329,743   256,132,552    6,280   6,400
  第62計算期間末日    (平成28年11月14日)     225,356,465   229,796,548    6,091   6,211
  第63計算期間末日    (平成28年12月13日)     263,713,824   268,371,757    6,794   6,914
  第64計算期間末日    (平成29年  1月13日)   361,276,087   367,569,801    6,888   7,008
  第65計算期間末日    (平成29年  2月13日)   398,547,481   405,367,279    7,013   7,133
  第66計算期間末日    (平成29年  3月13日)   521,424,517   530,410,672    6,963   7,083
  第67計算期間末日    (平成29年  4月13日)   549,318,205   559,376,378    6,554   6,674
  第68計算期間末日    (平成29年  5月15日)   649,281,781   660,790,136    6,770   6,890
  第69計算期間末日    (平成29年  6月13日)   705,345,512   718,402,152    6,483   6,603
  第70計算期間末日    (平成29年  7月13日)   774,706,104   788,831,541    6,581   6,701
  第71計算期間末日    (平成29年  8月14日)   941,054,525   958,701,628    6,399   6,519
  第72計算期間末日    (平成29年  9月13日)   1,176,388,945   1,197,761,229     6,605   6,725
  第73計算期間末日    (平成29年10月13日)    1,638,961,951   1,669,194,212     6,505   6,625
  第74計算期間末日    (平成29年11月13日)    1,777,574,854   1,811,940,866     6,207   6,327
  第75計算期間末日    (平成29年12月13日)    2,112,573,297   2,153,616,286     6,177   6,297
  第76計算期間末日    (平成30年  1月15日)   2,570,041,844   2,618,385,115     6,379   6,499
  第77計算期間末日    (平成30年  2月13日)   2,900,597,773   2,943,363,554     6,104   6,194
  第78計算期間末日    (平成30年  3月13日)   2,889,932,180   2,933,490,893     5,971   6,061
  第79計算期間末日    (平成30年  4月13日)   2,816,788,282   2,860,468,197     5,804   5,894
  第80計算期間末日    (平成30年  5月14日)   2,672,128,654   2,715,409,093     5,557   5,647
  第81計算期間末日    (平成30年  6月13日)   2,505,509,353   2,548,125,223     5,291   5,381
  第82計算期間末日    (平成30年  7月13日)   2,333,335,892   2,374,017,665     5,162   5,252
  第83計算期間末日    (平成30年  8月13日)   2,258,724,970   2,299,998,932     4,925   5,015
  第84計算期間末日    (平成30年  9月13日)   2,064,894,659   2,105,496,063     4,577   4,667
  第85計算期間末日    (平成30年10月15日)    2,189,134,077   2,216,293,948     4,836   4,896
  第86計算期間末日    (平成30年11月13日)    2,183,234,623   2,210,055,345     4,884   4,944
  第87計算期間末日    (平成30年12月13日)    2,086,665,676   2,113,000,617     4,754   4,814
  第88計算期間末日    (平成31年  1月15日)   1,962,527,922   1,988,077,156     4,609   4,669
  第89計算期間末日    (平成31年  2月13日)   2,022,841,318   2,048,623,609     4,708   4,768
  第90計算期間末日    (平成31年  3月13日)   2,020,072,050   2,046,251,120     4,630   4,690
  第91計算期間末日    (平成31年  4月15日)   2,089,055,676   2,115,756,970     4,694   4,754
  第92計算期間末日    (令和 1年 5月13日)   1,948,313,995   1,974,566,633     4,453   4,513
  第93計算期間末日    (令和 1年 6月13日)   1,949,598,094   1,976,436,493     4,359   4,419
  第94計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   2,055,924,158   2,083,230,838     4,517   4,577
  第95計算期間末日    (令和 1年 8月13日)   1,824,410,401   1,851,572,383     4,030   4,090
  第96計算期間末日    (令和 1年 9月13日)   1,927,788,628   1,955,759,152     4,135   4,195
  第97計算期間末日    (令和 1年10月15日)   1,906,460,342   1,925,170,441     4,076   4,116
  第98計算期間末日    (令和 1年11月13日)   1,941,793,009   1,960,704,089     4,107   4,147
  第99計算期間末日    (令和 1年12月13日)   1,873,879,352   1,891,923,064     4,154   4,194
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  第100計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   1,888,490,667   1,906,290,766     4,244   4,284
  第101計算期間末日    (令和 2年 2月13日)   1,819,043,255   1,836,733,393     4,113   4,153
  第102計算期間末日    (令和 2年 3月13日)   1,376,110,309   1,393,338,725     3,195   3,235
  第103計算期間末日    (令和 2年 4月13日)   1,159,148,174   1,175,381,105     2,856   2,896
  第104計算期間末日    (令和 2年 5月13日)   1,141,228,994   1,157,558,410     2,796   2,836
  第105計算期間末日    (令和 2年 6月15日)   1,316,387,494   1,332,794,813     3,209   3,249
      令和 1年 6月末日   2,029,777,549     ―   4,462    ―
        7月末日   2,042,557,694     ―   4,484    ―
        8月末日   1,835,129,414     ―   3,961    ―
        9月末日   1,898,399,815     ―   4,055    ―
      　　　　10月末日    2,012,515,321     ―   4,181    ―
      　　　　11月末日    1,872,922,474     ―   4,102    ―
      　　　　12月末日    1,923,512,195     ―   4,303    ―
      令和 2年 1月末日   1,815,956,416     ―   4,093    ―
        2月末日   1,715,036,700     ―   3,945    ―
        3月末日   1,120,651,962     ―   2,762    ―
        4月末日   1,156,559,635     ―   2,833    ―
        5月末日   1,256,338,719     ―   3,062    ―
        6月末日   1,285,899,440     ―   3,166    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                120円
      第4計算期間                120円
      第5計算期間                120円
      第6計算期間                120円
      第7計算期間                120円
      第8計算期間                120円
      第9計算期間                120円
      第10計算期間                120円
      第11計算期間                120円
      第12計算期間                120円
      第13計算期間                120円
      第14計算期間                120円
      第15計算期間                120円
      第16計算期間                120円
      第17計算期間                120円
      第18計算期間                120円
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      第19計算期間                120円
      第20計算期間                120円
      第21計算期間                120円
      第22計算期間                120円
      第23計算期間                120円
      第24計算期間                120円
      第25計算期間                120円
      第26計算期間                120円
      第27計算期間                120円
      第28計算期間                120円
      第29計算期間                120円
      第30計算期間                120円
      第31計算期間                120円
      第32計算期間                120円
      第33計算期間                120円
      第34計算期間                120円
      第35計算期間                120円
      第36計算期間                120円
      第37計算期間                120円
      第38計算期間                120円
      第39計算期間                120円
      第40計算期間                120円
      第41計算期間                120円
      第42計算期間                120円
      第43計算期間                120円
      第44計算期間                120円
      第45計算期間                120円
      第46計算期間                120円
      第47計算期間                120円
      第48計算期間                120円
      第49計算期間                120円
      第50計算期間                120円
      第51計算期間                120円
      第52計算期間                120円
      第53計算期間                120円
      第54計算期間                120円
      第55計算期間                120円
      第56計算期間                120円
      第57計算期間                120円
      第58計算期間                120円
      第59計算期間                120円
      第60計算期間                120円
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      第61計算期間                120円
      第62計算期間                120円
      第63計算期間                120円
      第64計算期間                120円
      第65計算期間                120円
      第66計算期間                120円
      第67計算期間                120円
      第68計算期間                120円
      第69計算期間                120円
      第70計算期間                120円
      第71計算期間                120円
      第72計算期間                120円
      第73計算期間                120円
      第74計算期間                120円
      第75計算期間                120円
      第76計算期間                120円
      第77計算期間                90円
      第78計算期間                90円
      第79計算期間                90円
      第80計算期間                90円
      第81計算期間                90円
      第82計算期間                90円
      第83計算期間                90円
      第84計算期間                90円
      第85計算期間                60円
      第86計算期間                60円
      第87計算期間                60円
      第88計算期間                60円
      第89計算期間                60円
      第90計算期間                60円
      第91計算期間                60円
      第92計算期間                60円
      第93計算期間                60円
      第94計算期間                60円
      第95計算期間                60円
      第96計算期間                60円
      第97計算期間                40円
      第98計算期間                40円
      第99計算期間                40円
      第100計算期間                40円
      第101計算期間                40円
      第102計算期間                40円
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      第104計算期間                40円
      第105計算期間                40円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                2.52
      第2計算期間                4.09
      第3計算期間               △2.76
      第4計算期間                3.02
      第5計算期間                8.70
      第6計算期間                6.81
      第7計算期間               △3.19
      第8計算期間               △4.02
      第9計算期間               △5.81
      第10計算期間                3.98
      第11計算期間                3.77
      第12計算期間                0.61
      第13計算期間                0.68
      第14計算期間                2.22
      第15計算期間                6.68
      第16計算期間                11.50
      第17計算期間                3.01
      第18計算期間                4.03
      第19計算期間                4.33
      第20計算期間                0.44
      第21計算期間               △15.88
      第22計算期間               △0.27
      第23計算期間               △1.59
      第24計算期間                2.44
      第25計算期間                2.80
      第26計算期間               △1.69
      第27計算期間                2.37
      第28計算期間                0.34
      第29計算期間               △2.39
      第30計算期間                0.29
      第31計算期間                6.75
      第32計算期間                1.23
      第33計算期間                1.78
      第34計算期間                0.54
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      第35計算期間               △1.46
      第36計算期間                3.46
      第37計算期間               △2.47
      第38計算期間                4.92
      第39計算期間               △9.16
      第40計算期間               △0.43
      第41計算期間               △4.32
      第42計算期間                0.20
      第43計算期間                2.97
      第44計算期間                3.55
      第45計算期間                0.58
      第46計算期間               △2.83
      第47計算期間               △5.15
      第48計算期間               △11.52
      第49計算期間                2.64
      第50計算期間                1.39
      第51計算期間               △8.16
      第52計算期間               △6.15
      第53計算期間               △3.07
      第54計算期間                13.98
      第55計算期間                0.46
      第56計算期間                0.72
      第57計算期間                0.70
      第58計算期間                4.38
      第59計算期間                2.32
      第60計算期間               △2.28
      第61計算期間                5.10
      第62計算期間               △1.09
      第63計算期間                13.51
      第64計算期間                3.14
      第65計算期間                3.55
      第66計算期間                0.99
      第67計算期間               △4.15
      第68計算期間                5.12
      第69計算期間               △2.46
      第70計算期間                3.36
      第71計算期間               △0.94
      第72計算期間                5.09
      第73計算期間                0.30
      第74計算期間               △2.73
      第75計算期間                1.44
      第76計算期間                5.21
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      第77計算期間               △2.90
      第78計算期間               △0.70
      第79計算期間               △1.28
      第80計算期間               △2.70
      第81計算期間               △3.16
      第82計算期間               △0.73
      第83計算期間               △2.84
      第84計算期間               △5.23
      第85計算期間                6.96
      第86計算期間                2.23
      第87計算期間               △1.43
      第88計算期間               △1.78
      第89計算期間                3.44
      第90計算期間               △0.38
      第91計算期間                2.67
      第92計算期間               △3.85
      第93計算期間               △0.76
      第94計算期間                5.00
      第95計算期間               △9.45
      第96計算期間                4.09
      第97計算期間               △0.45
      第98計算期間                1.74
      第99計算期間                2.11
      第100計算期間                3.12
      第101計算期間                △2.14
      第102計算期間               △21.34
      第103計算期間                △9.35
      第104計算期間                △0.70
      第105計算期間                16.20
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       65,046,666      ―   65,046,666
    第2計算期間       18,680,891      ―   83,727,557
    第3計算期間       8,537,489     9,704,771     82,560,275
    第4計算期間       4,251,698      ―   86,811,973
    第5計算期間       64,713,827     8,422,728    143,103,072
    第6計算期間       154,205,518     18,985,805     278,322,785
    第7計算期間       311,767,244     29,748,528     560,341,501
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第8計算期間       97,506,286     1,398,258    656,449,529
    第9計算期間       16,354,639     23,310,469     649,493,699
   第10計算期間       41,733,329     8,895,909    682,331,119
   第11計算期間       69,914,239     19,495,792     732,749,566
   第12計算期間       92,091,848     44,655,460     780,185,954
   第13計算期間       59,901,750     64,573,365     775,514,339
   第14計算期間       81,364,299     88,378,139     768,500,499
   第15計算期間       70,392,505     51,664,808     787,228,196
   第16計算期間       67,668,670     123,390,798     731,506,068
   第17計算期間       143,904,764     142,361,884     733,048,948
   第18計算期間       171,357,279     85,761,754     818,644,473
   第19計算期間       211,193,785     59,848,892     969,989,366
   第20計算期間       81,865,768     63,451,840     988,403,294
   第21計算期間       67,633,484     165,742,347     890,294,431
   第22計算期間       7,842,973     39,864,334     858,273,070
   第23計算期間       6,447,101     53,042,801     811,677,370
   第24計算期間       6,561,303     41,890,076     776,348,597
   第25計算期間       2,538,295     31,025,057     747,861,835
   第26計算期間       2,492,812     45,591,324     704,763,323
   第27計算期間       3,275,182     38,371,846     669,666,659
   第28計算期間       33,521,220     9,186,547    694,001,332
   第29計算期間       6,430,208     24,779,287     675,652,253
   第30計算期間       1,487,425     38,661,179     638,478,499
   第31計算期間       3,392,003     39,990,893     601,879,609
   第32計算期間       22,722,938     10,065,521     614,537,026
   第33計算期間       7,245,724     31,456,131     590,326,619
   第34計算期間       37,838,459     26,409,646     601,755,432
   第35計算期間       12,298,609     3,882,082    610,171,959
   第36計算期間       22,959,446     96,982,632     536,148,773
   第37計算期間       32,359,722     14,213,065     554,295,430
   第38計算期間       11,350,471     4,444,691    561,201,210
   第39計算期間       4,123,060     24,861,046     540,463,224
   第40計算期間       12,254,419     6,143,223    546,574,420
   第41計算期間       3,168,050     34,607,658     515,134,812
   第42計算期間       2,496,641     48,493,855     469,137,598
   第43計算期間       57,587,632     42,455,278     484,269,952
   第44計算期間       16,206,360     35,955,959     464,520,353
   第45計算期間       2,229,459     2,107,390    464,642,422
   第46計算期間       4,754,774     5,585,144    463,812,052
   第47計算期間       1,863,158     16,011,932     449,663,278
   第48計算期間       1,285,195     39,095,262     411,853,211
   第49計算期間       2,760,547     34,673,999     379,939,759
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   第50計算期間       1,048,059     6,569,656    374,418,162
   第51計算期間       3,065,486     42,995,829     334,487,819
   第52計算期間       6,065,400     24,505,306     316,047,913
   第53計算期間       1,563,042     6,566,711    311,044,244
   第54計算期間       1,719,781     3,708,165    309,055,860
   第55計算期間       21,638,639     6,282,378    324,412,121
   第56計算期間       1,407,033     5,214,524    320,604,630
   第57計算期間       12,738,219      33,356    333,309,493
   第58計算期間       3,192,823     2,313,468    334,188,848
   第59計算期間       5,361,406     373,675    339,176,579
   第60計算期間       42,793,889     1,544,893    380,425,575
   第61計算期間       42,748,549     22,939,999     400,234,125
   第62計算期間       8,711,167     38,938,321     370,006,971
   第63計算期間       62,965,825     44,811,686     388,161,110
   第64計算期間       138,823,315     2,508,196    524,476,229
   第65計算期間       46,846,334     3,006,022    568,316,541
   第66計算期間       210,113,609     29,583,850     748,846,300
   第67計算期間       97,478,395     8,143,558    838,181,137
   第68計算期間       124,032,825     3,184,378    959,029,584
   第69計算期間       130,655,446     1,631,692    1,088,053,338
   第70計算期間       103,545,267     14,478,773    1,177,119,832
   第71計算期間       321,518,744     28,046,587    1,470,591,989
   第72計算期間       464,566,269     154,134,523    1,781,023,735
   第73計算期間       755,122,963     16,791,587    2,519,355,111
   第74計算期間       433,436,421     88,957,189    2,863,834,343
   第75計算期間       776,583,278     220,168,485    3,420,249,136
   第76計算期間       686,403,909     78,047,118    4,028,605,927
   第77計算期間       958,925,110     235,777,507    4,751,753,530
   第78計算期間       266,582,578     178,479,061    4,839,857,047
   第79計算期間       75,545,870     62,078,956    4,853,323,961
   第80計算期間       66,889,097     111,275,354    4,808,937,704
   第81計算期間       101,601,808     175,442,747    4,735,096,765
   第82計算期間       29,323,626     244,223,336    4,520,197,055
   第83計算期間       142,193,784     76,394,964    4,585,995,875
   第84計算期間       54,174,821     128,903,578    4,511,267,118
   第85計算期間       89,393,572     74,015,514    4,526,645,176
   第86計算期間       36,577,200     93,101,884    4,470,120,492
   第87計算期間       21,548,841     102,512,491    4,389,156,842
   第88計算期間       18,326,759     149,277,864    4,258,205,737
   第89計算期間       70,704,820     31,861,964    4,297,048,593
   第90計算期間       140,965,850     74,835,969    4,363,178,474
   第91計算期間       198,520,085     111,482,767    4,450,215,792
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   第92計算期間       29,812,988     104,589,076    4,375,439,704
   第93計算期間       139,558,056     41,931,198    4,473,066,562
   第94計算期間       90,083,053     12,036,141    4,551,113,474
   第95計算期間       84,709,767     108,826,221    4,526,997,020
   第96計算期間       162,542,771     27,785,655    4,661,754,136
   第97計算期間       42,624,848     26,854,136    4,677,524,848
   第98計算期間       154,191,842     103,946,584    4,727,770,106
   第99計算期間       17,902,116     234,744,106    4,510,928,116
   第100計算期間       22,457,161     83,360,377    4,450,024,900
   第101計算期間       15,881,103     43,371,348    4,422,534,655
   第102計算期間       43,242,264     158,672,675    4,307,104,244
   第103計算期間       35,617,269     284,488,580    4,058,232,933
   第104計算期間       30,105,379     5,984,242    4,082,354,070
   第105計算期間       26,910,382     7,434,643    4,101,829,809
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配

  型）】
  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ      756,815,481     99.15
    親投資信託受益証券       日本      654,426    0.09
   コール・ローン、その他資産        ―     5,826,691    0.76
    （負債控除後）
       純資産総額          763,296,598    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   44,425.3851   5,734.29  254,748,041   5,765  256,112,345  33.55
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＩＤＲ）
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  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   34,601.0327   7,209.94  249,471,369   7,318  253,210,357  33.17
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＫＲＷ）
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  エマージング   46,556.2039   5,212.06  242,653,728   5,316  247,492,779  32.42
  ダ 証券
     マーケット  ハイ イールド コーポ
     レート ボンド ファンド Ｂ-クラ
     スＪ（ＩＮＲ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      642,729  1.0182  654,426  1.0182  654,426 0.09
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.15
     親投資信託受益証券             0.09
      合計           99.24
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年10月13日)     108,947,836   108,947,836    10,237   10,237
  第2計算期間末日    (平成23年11月14日)     120,289,448   120,289,448    10,608   10,608
  第3計算期間末日    (平成23年12月13日)     127,619,607   128,992,886    10,222   10,332
  第4計算期間末日    (平成24年  1月13日)   175,658,242   177,548,433    10,222   10,332
  第5計算期間末日    (平成24年  2月13日)   145,952,395   147,429,856    10,866   10,976
  第6計算期間末日    (平成24年  3月13日)   483,281,527   487,872,800    11,579   11,689
  第7計算期間末日    (平成24年  4月13日)   2,069,198,586   2,089,651,906     11,128   11,238
  第8計算期間末日    (平成24年  5月14日)   2,614,029,266   2,640,699,812     10,781   10,891
  第9計算期間末日    (平成24年  6月13日)   2,542,461,523   2,569,977,621     10,164   10,274
            124/275

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  第10計算期間末日    (平成24年  7月13日)   2,596,707,362   2,624,228,780     10,379   10,489
  第11計算期間末日    (平成24年  8月13日)   2,321,208,644   2,345,613,098     10,463   10,573
  第12計算期間末日    (平成24年  9月13日)   2,356,132,410   2,380,674,627     10,560   10,670
  第13計算期間末日    (平成24年10月15日)    2,169,327,925   2,191,207,267     10,906   11,016
  第14計算期間末日    (平成24年11月13日)    1,923,687,997   1,942,970,979     10,974   11,084
  第15計算期間末日    (平成24年12月13日)    2,028,535,629   2,047,696,810     11,645   11,755
  第16計算期間末日    (平成25年  1月15日)   1,868,869,155   1,884,971,079     12,767   12,877
  第17計算期間末日    (平成25年  2月13日)   2,864,124,515   2,888,077,477     13,153   13,263
  第18計算期間末日    (平成25年  3月13日)   3,513,958,128   3,542,461,185     13,561   13,671
  第19計算期間末日    (平成25年  4月15日)   3,765,487,832   3,798,479,582     13,696   13,816
  第20計算期間末日    (平成25年  5月13日)   4,304,857,726   4,341,470,140     14,110   14,230
  第21計算期間末日    (平成25年  6月13日)   3,735,632,169   3,772,532,184     12,148   12,268
  第22計算期間末日    (平成25年  7月16日)   3,628,903,003   3,664,788,320     12,135   12,255
  第23計算期間末日    (平成25年  8月13日)   3,346,036,485   3,380,404,791     11,683   11,803
  第24計算期間末日    (平成25年  9月13日)   2,585,329,645   2,612,128,529     11,577   11,697
  第25計算期間末日    (平成25年10月15日)    2,504,460,458   2,529,872,631     11,826   11,946
  第26計算期間末日    (平成25年11月13日)    2,362,447,420   2,386,840,020     11,622   11,742
  第27計算期間末日    (平成25年12月13日)    2,071,646,344   2,092,295,672     12,039   12,159
  第28計算期間末日    (平成26年  1月14日)   2,078,859,243   2,099,298,768     12,205   12,325
  第29計算期間末日    (平成26年  2月13日)   1,886,093,157   1,905,127,112     11,891   12,011
  第30計算期間末日    (平成26年  3月13日)   1,729,829,270   1,747,252,092     11,914   12,034
  第31計算期間末日    (平成26年  4月14日)   1,627,124,623   1,643,267,445     12,095   12,215
  第32計算期間末日    (平成26年  5月13日)   1,545,654,964   1,560,778,195     12,264   12,384
  第33計算期間末日    (平成26年  6月13日)   1,401,909,851   1,415,461,261     12,414   12,534
  第34計算期間末日    (平成26年  7月14日)   1,227,523,422   1,239,470,927     12,329   12,449
  第35計算期間末日    (平成26年  8月13日)   1,156,144,360   1,167,761,665     11,942   12,062
  第36計算期間末日    (平成26年  9月16日)   999,276,420   1,008,878,792     12,488   12,608
  第37計算期間末日    (平成26年10月14日)     936,611,513   945,912,730    12,084   12,204
  第38計算期間末日    (平成26年11月13日)     919,259,208   927,909,422    12,752   12,872
  第39計算期間末日    (平成26年12月15日)     759,298,227   767,046,441    11,760   11,880
  第40計算期間末日    (平成27年  1月13日)   759,985,797   767,796,257    11,676   11,796
  第41計算期間末日    (平成27年  2月13日)   722,103,257   729,695,190    11,414   11,534
  第42計算期間末日    (平成27年  3月13日)   688,683,152   695,798,780    11,614   11,734
  第43計算期間末日    (平成27年  4月13日)   668,023,343   674,770,666    11,881   12,001
  第44計算期間末日    (平成27年  5月13日)   644,516,869   651,084,722    11,776   11,896
  第45計算期間末日    (平成27年  6月15日)   642,015,985   648,443,679    11,986   12,106
  第46計算期間末日    (平成27年  7月13日)   553,251,400   558,882,328    11,790   11,910
  第47計算期間末日    (平成27年  8月13日)   489,761,975   495,066,651    11,079   11,199
  第48計算期間末日    (平成27年  9月14日)   436,204,755   441,346,575    10,180   10,300
  第49計算期間末日    (平成27年10月13日)     429,295,781   434,229,088    10,442   10,562
  第50計算期間末日    (平成27年11月13日)     439,021,692   443,942,079    10,707   10,827
  第51計算期間末日    (平成27年12月14日)     372,750,777   377,303,268    9,825   9,945
            125/275


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  第52計算期間末日    (平成28年  1月13日)   352,405,870   356,872,988    9,467   9,587
  第53計算期間末日    (平成28年  2月15日)   314,623,843   318,893,178    8,843   8,963
  第54計算期間末日    (平成28年  3月14日)   321,995,473   326,037,389    9,560   9,680
  第55計算期間末日    (平成28年  4月13日)   310,990,448   314,978,640    9,357   9,477
  第56計算期間末日    (平成28年  5月13日)   304,998,000   308,925,177    9,320   9,440
  第57計算期間末日    (平成28年  6月13日)   294,805,171   298,653,881    9,192   9,312
  第58計算期間末日    (平成28年  7月13日)   294,140,750   297,995,217    9,157   9,277
  第59計算期間末日    (平成28年  8月15日)   279,581,348   283,298,661    9,025   9,145
  第60計算期間末日    (平成28年  9月13日)   267,727,184   271,296,064    9,002   9,122
  第61計算期間末日    (平成28年10月13日)     288,190,411   291,955,774    9,184   9,304
  第62計算期間末日    (平成28年11月14日)     319,498,475   323,818,252    8,875   8,995
  第63計算期間末日    (平成28年12月13日)     393,339,311   398,140,834    9,830   9,950
  第64計算期間末日    (平成29年  1月13日)   386,132,226   390,891,020    9,737   9,857
  第65計算期間末日    (平成29年  2月13日)   385,024,273   389,690,512    9,902   10,022
  第66計算期間末日    (平成29年  3月13日)   379,707,952   384,318,729    9,882   10,002
  第67計算期間末日    (平成29年  4月13日)   378,678,476   383,411,702    9,601   9,721
  第68計算期間末日    (平成29年  5月15日)   390,209,463   394,915,987    9,949   10,069
  第69計算期間末日    (平成29年  6月13日)   438,361,175   443,897,713    9,501   9,621
  第70計算期間末日    (平成29年  7月13日)   568,978,328   576,049,957    9,655   9,775
  第71計算期間末日    (平成29年  8月14日)   684,290,199   693,102,297    9,318   9,438
  第72計算期間末日    (平成29年  9月13日)   824,854,659   835,243,528    9,528   9,648
  第73計算期間末日    (平成29年10月13日)     885,075,843   896,217,842    9,532   9,652
  第74計算期間末日    (平成29年11月13日)    1,009,726,626   1,022,490,986     9,493   9,613
  第75計算期間末日    (平成29年12月13日)    1,162,377,696   1,176,944,297     9,576   9,696
  第76計算期間末日    (平成30年  1月15日)   1,188,877,245   1,203,768,841     9,580   9,700
  第77計算期間末日    (平成30年  2月13日)   1,300,931,112   1,318,312,751     8,981   9,101
  第78計算期間末日    (平成30年  3月13日)   1,283,177,556   1,300,859,517     8,708   8,828
  第79計算期間末日    (平成30年  4月13日)   1,237,792,521   1,255,002,583     8,631   8,751
  第80計算期間末日    (平成30年  5月14日)   1,218,695,940   1,236,044,753     8,430   8,550
  第81計算期間末日    (平成30年  6月13日)   1,190,618,355   1,207,864,113     8,285   8,405
  第82計算期間末日    (平成30年  7月13日)   1,099,829,290   1,116,143,578     8,090   8,210
  第83計算期間末日    (平成30年  8月13日)   984,679,739   999,752,270    7,840   7,960
  第84計算期間末日    (平成30年  9月13日)   922,187,167   936,815,270    7,565   7,685
  第85計算期間末日    (平成30年10月15日)     905,799,352   916,562,909    7,574   7,664
  第86計算期間末日    (平成30年11月13日)     879,840,832   890,153,149    7,679   7,769
  第87計算期間末日    (平成30年12月13日)     858,532,395   868,709,164    7,593   7,683
  第88計算期間末日    (平成31年  1月15日)   829,832,338   839,984,855    7,356   7,446
  第89計算期間末日    (平成31年  2月13日)   905,311,012   916,061,877    7,579   7,669
  第90計算期間末日    (平成31年  3月13日)   902,146,890   912,810,787    7,614   7,704
  第91計算期間末日    (平成31年  4月15日)   933,658,714   944,595,935    7,683   7,773
  第92計算期間末日    (令和 1年 5月13日)   889,011,733   899,966,570    7,304   7,394
  第93計算期間末日    (令和 1年 6月13日)   922,598,586   934,051,931    7,250   7,340
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  第94計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   970,596,947   982,421,939    7,387   7,477
  第95計算期間末日    (令和 1年 8月13日)   941,372,208   953,782,288    6,827   6,917
  第96計算期間末日    (令和 1年 9月13日)   998,532,301   1,011,278,900     7,050   7,140
  第97計算期間末日    (令和 1年10月15日)   1,032,313,467   1,041,128,505     7,026   7,086
  第98計算期間末日    (令和 1年11月13日)   1,003,109,633   1,011,541,943     7,138   7,198
  第99計算期間末日    (令和 1年12月13日)    977,783,781   986,000,208    7,140   7,200
  第100計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   997,892,393   1,005,988,843     7,395   7,455
  第101計算期間末日    (令和 2年 2月13日)   968,289,535   976,202,762    7,342   7,402
  第102計算期間末日    (令和 2年 3月13日)   763,290,726   770,916,387    6,006   6,066
  第103計算期間末日    (令和 2年 4月13日)   664,958,729   672,228,363    5,488   5,548
  第104計算期間末日    (令和 2年 5月13日)   691,575,632   698,818,256    5,729   5,789
  第105計算期間末日    (令和 2年 6月15日)   754,598,191   761,894,445    6,205   6,265
      令和 1年 6月末日   956,114,412     ―   7,400    ―
        7月末日   1,025,054,135     ―   7,430    ―
        8月末日   952,104,702     ―   6,837    ―
        9月末日   1,021,906,595     ―   7,034    ―
      　　　　10月末日    1,055,157,812     ―   7,194    ―
      　　　　11月末日    1,005,889,879     ―   7,159    ―
      　　　　12月末日     978,288,574     ―   7,262    ―
      令和 2年 1月末日   947,462,906     ―   7,227    ―
        2月末日   931,094,870     ―   7,104    ―
        3月末日   646,216,186     ―   5,277    ―
        4月末日   677,778,452     ―   5,617    ―
        5月末日   727,050,036     ―   5,984    ―
        6月末日   763,296,598     ―   6,282    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                110円
      第4計算期間                110円
      第5計算期間                110円
      第6計算期間                110円
      第7計算期間                110円
      第8計算期間                110円
      第9計算期間                110円
      第10計算期間                110円
      第11計算期間                110円
      第12計算期間                110円
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      第13計算期間                110円
      第14計算期間                110円
      第15計算期間                110円
      第16計算期間                110円
      第17計算期間                110円
      第18計算期間                110円
      第19計算期間                120円
      第20計算期間                120円
      第21計算期間                120円
      第22計算期間                120円
      第23計算期間                120円
      第24計算期間                120円
      第25計算期間                120円
      第26計算期間                120円
      第27計算期間                120円
      第28計算期間                120円
      第29計算期間                120円
      第30計算期間                120円
      第31計算期間                120円
      第32計算期間                120円
      第33計算期間                120円
      第34計算期間                120円
      第35計算期間                120円
      第36計算期間                120円
      第37計算期間                120円
      第38計算期間                120円
      第39計算期間                120円
      第40計算期間                120円
      第41計算期間                120円
      第42計算期間                120円
      第43計算期間                120円
      第44計算期間                120円
      第45計算期間                120円
      第46計算期間                120円
      第47計算期間                120円
      第48計算期間                120円
      第49計算期間                120円
      第50計算期間                120円
      第51計算期間                120円
      第52計算期間                120円
      第53計算期間                120円
      第54計算期間                120円
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      第55計算期間                120円
      第56計算期間                120円
      第57計算期間                120円
      第58計算期間                120円
      第59計算期間                120円
      第60計算期間                120円
      第61計算期間                120円
      第62計算期間                120円
      第63計算期間                120円
      第64計算期間                120円
      第65計算期間                120円
      第66計算期間                120円
      第67計算期間                120円
      第68計算期間                120円
      第69計算期間                120円
      第70計算期間                120円
      第71計算期間                120円
      第72計算期間                120円
      第73計算期間                120円
      第74計算期間                120円
      第75計算期間                120円
      第76計算期間                120円
      第77計算期間                120円
      第78計算期間                120円
      第79計算期間                120円
      第80計算期間                120円
      第81計算期間                120円
      第82計算期間                120円
      第83計算期間                120円
      第84計算期間                120円
      第85計算期間                90円
      第86計算期間                90円
      第87計算期間                90円
      第88計算期間                90円
      第89計算期間                90円
      第90計算期間                90円
      第91計算期間                90円
      第92計算期間                90円
      第93計算期間                90円
      第94計算期間                90円
      第95計算期間                90円
      第96計算期間                90円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第97計算期間                60円
      第98計算期間                60円
      第99計算期間                60円
      第100計算期間                60円
      第101計算期間                60円
      第102計算期間                60円
      第103計算期間                60円
      第104計算期間                60円
      第105計算期間                60円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                2.37
      第2計算期間                3.62
      第3計算期間               △2.60
      第4計算期間                1.07
      第5計算期間                7.37
      第6計算期間                7.57
      第7計算期間               △2.94
      第8計算期間               △2.12
      第9計算期間               △4.70
      第10計算期間                3.19
      第11計算期間                1.86
      第12計算期間                1.97
      第13計算期間                4.31
      第14計算期間                1.63
      第15計算期間                7.11
      第16計算期間                10.57
      第17計算期間                3.88
      第18計算期間                3.93
      第19計算期間                1.88
      第20計算期間                3.89
      第21計算期間               △13.05
      第22計算期間                0.88
      第23計算期間               △2.73
      第24計算期間                0.11
      第25計算期間                3.18
      第26計算期間               △0.71
      第27計算期間                4.62
      第28計算期間                2.37
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      第29計算期間               △1.58
      第30計算期間                1.20
      第31計算期間                2.52
      第32計算期間                2.38
      第33計算期間                2.20
      第34計算期間                0.28
      第35計算期間               △2.16
      第36計算期間                5.57
      第37計算期間               △2.27
      第38計算期間                6.52
      第39計算期間               △6.83
      第40計算期間                0.30
      第41計算期間               △1.21
      第42計算期間                2.80
      第43計算期間                3.33
      第44計算期間                0.12
      第45計算期間                2.80
      第46計算期間               △0.63
      第47計算期間               △5.01
      第48計算期間               △7.03
      第49計算期間                3.75
      第50計算期間                3.68
      第51計算期間               △7.11
      第52計算期間               △2.42
      第53計算期間               △5.32
      第54計算期間                9.46
      第55計算期間               △0.86
      第56計算期間                0.88
      第57計算期間               △0.08
      第58計算期間                0.92
      第59計算期間               △0.13
      第60計算期間                1.07
      第61計算期間                3.35
      第62計算期間               △2.05
      第63計算期間                12.11
      第64計算期間                0.27
      第65計算期間                2.92
      第66計算期間                1.00
      第67計算期間               △1.62
      第68計算期間                4.87
      第69計算期間               △3.29
      第70計算期間                2.88
            131/275


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      第71計算期間               △2.24
      第72計算期間                3.54
      第73計算期間                1.30
      第74計算期間                0.84
      第75計算期間                2.13
      第76計算期間                1.29
      第77計算期間               △5.00
      第78計算期間               △1.70
      第79計算期間                0.49
      第80計算期間               △0.93
      第81計算期間               △0.29
      第82計算期間               △0.90
      第83計算期間               △1.60
      第84計算期間               △1.97
      第85計算期間                1.30
      第86計算期間                2.57
      第87計算期間                0.05
      第88計算期間               △1.93
      第89計算期間                4.25
      第90計算期間                1.64
      第91計算期間                2.08
      第92計算期間               △3.76
      第93計算期間                0.49
      第94計算期間                3.13
      第95計算期間               △6.36
      第96計算期間                4.58
      第97計算期間                0.51
      第98計算期間                2.44
      第99計算期間                0.86
      第100計算期間                4.41
      第101計算期間                0.09
      第102計算期間               △17.37
      第103計算期間                △7.62
      第104計算期間                5.48
      第105計算期間                9.35
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       106,423,936       ―   106,423,936
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    第2計算期間       6,982,869     13,242    113,393,563
    第3計算期間       11,459,421      9,380    124,843,604
    第4計算期間       52,608,544     5,616,522    171,835,626
    第5計算期間       28,219,286     65,740,199     134,314,713
    第6計算期間       310,628,744     27,554,937     417,388,520
    第7計算期間      1,442,199,920      195,707    1,859,392,733
    第8計算期間       584,742,106     19,539,733    2,424,595,106
    第9計算期間       110,361,942     33,493,551    2,501,463,497
   第10計算期間       57,562,699     57,079,083    2,501,947,113
   第11計算期間       39,132,549     322,492,927    2,218,586,735
   第12計算期間       112,670,694     100,146,764    2,231,110,665
   第13計算期間       45,987,700     288,067,227    1,989,031,138
   第14計算期間       78,384,857     314,417,560    1,752,998,435
   第15計算期間       416,517,687     427,590,575    1,741,925,547
   第16計算期間       268,893,614     547,007,834    1,463,811,327
   第17計算期間       923,385,245     209,654,547    2,177,542,025
   第18計算期間       602,752,525     189,107,546    2,591,187,004
   第19計算期間       449,424,407     291,298,833    2,749,312,578
   第20計算期間       543,208,838     241,486,836    3,051,034,580
   第21計算期間       409,700,949     385,734,254    3,075,001,275
   第22計算期間       24,775,646     109,333,781    2,990,443,140
   第23計算期間       34,759,582     161,177,183    2,864,025,539
   第24計算期間       12,953,990     643,739,141    2,233,240,388
   第25計算期間       13,343,435     128,902,669    2,117,681,154
   第26計算期間       21,962,183     106,926,632    2,032,716,705
   第27計算期間       5,363,053    317,302,393    1,720,777,365
   第28計算期間       83,839,782     101,323,329    1,703,293,818
   第29計算期間       2,032,557    119,163,430    1,586,162,945
   第30計算期間       4,940,312    139,201,411    1,451,901,846
   第31計算期間       2,823,254    109,489,923    1,345,235,177
   第32計算期間       7,688,281     92,654,132    1,260,269,326
   第33計算期間       5,823,972    136,809,109    1,129,284,189
   第34計算期間       2,240,557    135,899,281     995,625,465
   第35計算期間       2,994,026     30,510,721     968,108,770
   第36計算期間       21,305,565     189,216,652     800,197,683
   第37計算期間       22,414,155     47,510,385     775,101,453
   第38計算期間        821,139    55,071,403     720,851,189
   第39計算期間       2,232,683     77,399,347     645,684,525
   第40計算期間       11,672,579     6,485,390    650,871,714
   第41計算期間       2,429,551     20,640,105     632,661,160
   第42計算期間       1,599,000     41,291,108     592,969,052
   第43計算期間       1,824,742     32,516,813     562,276,981
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   第44計算期間        742,086    15,697,959     547,321,108
   第45計算期間       3,950,661     15,630,558     535,641,211
   第46計算期間       1,872,827     68,270,022     469,244,016
   第47計算期間        719,081    27,906,685     442,056,412
   第48計算期間       2,139,564     15,710,945     428,485,031
   第49計算期間       2,178,506     19,554,585     411,108,952
   第50計算期間        775,454    1,852,073    410,032,333
   第51計算期間        741,130    31,399,155     379,374,308
   第52計算期間       2,489,272     9,603,672    372,259,908
   第53計算期間       1,312,910     17,794,824     355,777,994
   第54計算期間       1,386,171     20,337,794     336,826,371
   第55計算期間       1,295,415     5,772,371    332,349,415
   第56計算期間        967,036    6,051,634    327,264,817
   第57計算期間       1,573,929     8,112,881    320,725,865
   第58計算期間       3,368,601     2,888,867    321,205,599
   第59計算期間        980,312    12,409,775     309,776,136
   第60計算期間       9,250,695     21,620,112     297,406,719
   第61計算期間       17,967,788     1,594,188    313,780,319
   第62計算期間       47,878,284     1,677,108    359,981,495
   第63計算期間       40,707,170     561,698    400,126,967
   第64計算期間       2,561,687     6,122,441    396,566,213
   第65計算期間       8,165,394     15,878,295     388,853,312
   第66計算期間       1,207,002     5,828,869    384,231,445
   第67計算期間       13,814,438     3,610,300    394,435,583
   第68計算期間       8,321,595     10,546,787     392,210,391
   第69計算期間       90,631,484     21,463,674     461,378,201
   第70計算期間       141,526,853     13,602,590     589,302,464
   第71計算期間       155,739,269     10,700,178     734,341,555
   第72計算期間       133,594,642     2,197,093    865,739,104
   第73計算期間       118,183,838     55,422,950     928,499,992
   第74計算期間       148,686,905     13,490,182    1,063,696,715
   第75計算期間       157,876,235     7,689,488    1,213,883,462
   第76計算期間       120,974,425     93,891,496    1,240,966,391
   第77計算期間       223,418,584     15,915,052    1,448,469,923
   第78計算期間       62,900,651     37,873,776    1,473,496,798
   第79計算期間       57,896,962     97,221,914    1,434,171,846
   第80計算期間       19,725,497     8,162,888    1,445,734,455
   第81計算期間       14,126,186     22,714,086    1,437,146,555
   第82計算期間       42,597,912     120,220,444    1,359,524,023
   第83計算期間       14,068,864     117,548,610    1,256,044,277
   第84計算期間       12,776,525     49,812,166    1,219,008,636
   第85計算期間       14,894,954     37,952,702    1,195,950,888
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   第86計算期間       7,363,631     57,501,477    1,145,813,042
   第87計算期間       4,606,039     19,666,888    1,130,752,193
   第88計算期間       5,682,568     8,377,285    1,128,057,476
   第89計算期間       82,900,359     16,417,171    1,194,540,664
   第90計算期間       21,501,007     31,164,163    1,184,877,508
   第91計算期間       86,642,491     56,273,163    1,215,246,836
   第92計算期間       6,395,260     4,437,912    1,217,204,184
   第93計算期間       89,484,623     34,094,896    1,272,593,911
   第94計算期間       87,189,664     45,895,555    1,313,888,020
   第95計算期間       130,293,481     65,283,665    1,378,897,836
   第96計算期間       73,234,097     35,843,105    1,416,288,828
   第97計算期間       83,332,224     30,448,029    1,469,173,023
   第98計算期間       21,310,128     85,098,040    1,405,385,111
   第99計算期間       49,628,102     85,608,680    1,369,404,533
   第100計算期間       17,567,217     37,563,308    1,349,408,442
   第101計算期間       15,141,224     45,678,411    1,318,871,255
   第102計算期間       15,434,562     63,362,178    1,270,943,639
   第103計算期間       9,313,414     68,651,343    1,211,605,710
   第104計算期間       8,595,399     13,096,984    1,207,104,125
   第105計算期間       9,184,813     246,515    1,216,042,423
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     72,932,082    99.75
   コール・ローン、その他資産        ―      182,678    0.25
    （負債控除後）
       純資産総額          73,114,760    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
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  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      71,628,445   1.0182  72,932,083   1.0182  72,932,082  99.75
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.75
      合計           99.75
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年12月13日)     1,000,168   1,000,168    10,002   10,002
  第2計算期間末日    (平成24年  6月13日)   12,338,615   12,338,615    10,006   10,006
  第3計算期間末日    (平成24年12月13日)     123,484,466   123,484,466    10,008   10,008
  第4計算期間末日    (平成25年  6月13日)   155,570,011   155,570,011    10,007   10,007
  第5計算期間末日    (平成25年12月13日)     41,143,736   41,143,736    10,009   10,009
  第6計算期間末日    (平成26年  6月13日)   54,016,056   54,016,056    10,012   10,012
  第7計算期間末日    (平成26年12月15日)     120,954,225   120,954,225    10,012   10,012
  第8計算期間末日    (平成27年  6月15日)   30,755,806   30,755,806    10,011   10,011
  第9計算期間末日    (平成27年12月14日)     23,586,656   23,586,656    10,009   10,009
  第10計算期間末日    (平成28年  6月13日)   25,298,253   25,298,253    10,008   10,008
  第11計算期間末日    (平成28年12月13日)     26,186,995   26,186,995    10,009   10,009
  第12計算期間末日    (平成29年  6月13日)   80,083,680   80,083,680    10,008   10,008
  第13計算期間末日    (平成29年12月13日)     77,176,734   77,176,734    10,007   10,007
  第14計算期間末日    (平成30年  6月13日)   83,085,520   83,085,520    10,006   10,006
            136/275


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  第15計算期間末日    (平成30年12月13日)     86,694,902   86,694,902    10,005   10,005
  第16計算期間末日    (令和 1年 6月13日)   84,556,627   84,556,627    10,004   10,004
  第17計算期間末日    (令和 1年12月13日)    80,620,844   80,620,844    10,003   10,003
  第18計算期間末日    (令和 2年 6月15日)   73,115,175   73,115,175    10,002   10,002
      令和 1年 6月末日   84,556,164     ―  10,004    ―
        7月末日   84,455,104     ―  10,004    ―
        8月末日   84,454,179     ―  10,004    ―
        9月末日   81,233,288     ―  10,004    ―
      　　　　10月末日     76,029,795     ―  10,004    ―
      　　　　11月末日     80,621,270     ―  10,003    ―
      　　　　12月末日     78,421,923     ―  10,003    ―
      令和 2年 1月末日   76,626,213     ―  10,003    ―
        2月末日   76,951,113     ―  10,003    ―
        3月末日   76,736,824     ―  10,002    ―
        4月末日   76,616,110     ―  10,002    ―
        5月末日   73,115,634     ―  10,002    ―
        6月末日   73,114,760     ―  10,002    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
      第4計算期間                0円
      第5計算期間                0円
      第6計算期間                0円
      第7計算期間                0円
      第8計算期間                0円
      第9計算期間                0円
      第10計算期間                0円
      第11計算期間                0円
      第12計算期間                0円
      第13計算期間                0円
      第14計算期間                0円
      第15計算期間                0円
      第16計算期間                0円
      第17計算期間                0円
      第18計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

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                収益率（％）

      第1計算期間                0.02
      第2計算期間                0.03
      第3計算期間                0.01
      第4計算期間               △0.00
      第5計算期間                0.01
      第6計算期間                0.02
      第7計算期間                0.00
      第8計算期間               △0.00
      第9計算期間               △0.01
      第10計算期間               △0.00
      第11計算期間                0.00
      第12計算期間               △0.00
      第13計算期間               △0.00
      第14計算期間               △0.00
      第15計算期間               △0.00
      第16計算期間               △0.00
      第17計算期間               △0.00
      第18計算期間               △0.00
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       1,000,000      ―    1,000,000
    第2計算期間       21,828,791     10,496,959     12,331,832
    第3計算期間       180,745,463     69,687,609     123,389,686
    第4計算期間       802,295,178     770,222,383     155,462,481
    第5計算期間       558,429,395     672,785,045     41,106,831
    第6計算期間       146,359,998     133,517,592     53,949,237
    第7計算期間       375,940,554     309,083,326     120,806,465
    第8計算期間       365,732,144     455,815,601     30,723,008
    第9計算期間       69,071,428     76,228,985     23,565,451
   第10計算期間       19,517,675     17,806,171     25,276,955
   第11計算期間       18,159,047     17,271,572     26,164,430
   第12計算期間       142,347,695     88,491,080     80,021,045
   第13計算期間       20,023,633     22,923,119     77,121,559
   第14計算期間       16,360,281     10,449,714     83,032,126
   第15計算期間       60,645,724     57,023,791     86,654,059
   第16計算期間       1,816,003     3,947,765     84,522,297
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   第17計算期間       4,590,941     8,519,158     80,594,080
   第18計算期間       1,678,921     9,169,851     73,103,150
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

   コール・ローン、その他資産        ―     1,260,354,264     100.00
    （負債控除後）
       純資産総額          1,260,354,264     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

  該当事項はありません。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

  該当事項はありません。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】












  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は申込みが
   できません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
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   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マ
   ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。）
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常
   事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
   クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減
   少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込み
   の受付を取り消すことがあります。
   「マネープールファンド」
   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込み
   の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがありま
   す。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は解約の請
   求ができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
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   ②解約単位

   販売会社が定める単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国
   における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
   自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性
   の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
   約請求を取り消すことがあります。
   「マネープールファンド」
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
   は、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあり
   ます。
   上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
   し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
   額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
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   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

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  （３）【信託期間】

   「円コース（毎月分配型）」
   「米ドルコース（毎月分配型）」
   「豪ドルコース（毎月分配型）」
   「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
   「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   「アジアバスケット通貨コース（毎月分配型）」
   「マネープールファンド」
   2026年6月12日まで（2011年9月21日設定）
   「メキシコペソコース（毎月分配型）」
   「トルコリラコース（毎月分配型）」
   2026年6月12日まで（2013年5月29日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
   た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
   託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  （４）【計算期間】

   「円コース（毎月分配型）」
   「米ドルコース（毎月分配型）」
   「豪ドルコース（毎月分配型）」
   「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
   「メキシコペソコース（毎月分配型）」
   「トルコリラコース（毎月分配型）」
   「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   「アジアバスケット通貨コース（毎月分配型）」
   毎月14日から翌月13日     まで
   「マネープールファンド」
   毎年 ６月14日から12月13日     および 12月14日から翌年６月13日      まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   なお、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、投資対象とする投資信

   託証券に係る外国投資信託がその信託を終了することとなる場合には償還となります。また、
   マネープールファンドにつき、マネープールファンドを除く各ファンドがすべてその信託を終
   了させることとなる場合には償還となります。
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

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   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
   部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
   ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、契約締結日から１年間とし、期間
   満了６ヵ月前までに相手方から書面による契約終了の申出がない限り、本契約は１年間自動的
   に延長されるものとし、その後もまた同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎年６月および12月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
   を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
   た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
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   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年12

   月14日から令和    2年 6月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年12月13日現在   ］ ［ 令和 2年 6月15日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               11,273,447      14,179,188
   コール・ローン
              4,997,358,109      4,446,985,636
   投資信託受益証券
               5,957,913      3,927,327
   親投資信託受益証券
               25,000,000      22,000,000
   未収入金
              5,039,589,469      4,487,092,151
   流動資産合計
              5,039,589,469      4,487,092,151
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               19,456,013      18,677,727
   未払収益分配金
                    1,104,190
   未払解約金             -
               181,846      172,505
   未払受託者報酬
               7,592,050      7,202,105
   未払委託者報酬
                2      8
   未払利息
               13,627      12,926
   その他未払費用
               27,243,538      27,169,461
   流動負債合計
               27,243,538      27,169,461
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              7,782,405,286      7,471,090,953
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △2,770,059,355     △3,011,168,263
               53,747,816      98,453,423
    （分配準備積立金）
              5,012,345,931      4,459,922,690
   元本等合計
              5,012,345,931      4,459,922,690
  純資産合計
              5,039,589,469      4,487,092,151
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 6月14日   自　令和  1年12月14日
            至　令和  1年12月13日    至　令和  2年 6月15日
  営業収益
              171,974,706      184,102,453
  受取配当金
                59      44
  受取利息
              △54,581,810     △381,475,512
  有価証券売買等損益
              117,392,955
                    △197,373,015
  営業収益合計
  営業費用
               3,595      2,074
  支払利息
               1,123,921      1,020,115
  受託者報酬
               46,923,553      42,589,753
  委託者報酬
               84,264      76,449
  その他費用
               48,135,333      43,688,391
  営業費用合計
               69,257,622
                    △241,061,406
  営業利益又は営業損失（△）
               69,257,622
                    △241,061,406
  経常利益又は経常損失（△）
               69,257,622
                    △241,061,406
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               371,341      141,669
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △2,840,044,358     △2,770,059,355
              162,220,337      127,976,894
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              162,220,337      127,976,894
  額
               42,371,296      14,448,969
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               42,371,296      14,448,969
  額
              118,750,319      113,433,758
  分配金
              △2,770,059,355     △3,011,168,263
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        12月14日から令和   2年 6月15日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年12月13日現在]    [令和 2年 6月15日現在]
  １. 期首元本額            8,122,713,783円     7,782,405,286円
   期中追加設定元本額            121,405,886円     35,640,973円
   期中一部解約元本額            461,714,383円     346,955,306円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            2,770,059,355円     3,011,168,263円
   ます。
  ３. 受益権の総数            7,782,405,286口     7,471,090,953口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回
   り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー        り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
   プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額          プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
   に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の          に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
   中から支弁しております。          中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第94期          第100期
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月14日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  26,672,332円   費用控除後の配当等収益額     A  26,234,815円
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   323,791,395円   収益調整金額      C   311,598,902円
   分配準備積立金額     D  40,485,900円   分配準備積立金額     D  53,417,811円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   390,949,627円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   391,251,528円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,054,820,772口    当ファンドの期末残存口数     F  7,739,450,987口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    485円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    505円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   20,137,051円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,348,627円
   第95期          第101期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月13日         令和 2年 2月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  20,761,276円   費用控除後の配当等収益額     A  22,167,768円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   322,095,057円   収益調整金額      C   306,644,055円
   分配準備積立金額     D  46,699,353円   分配準備積立金額     D  59,289,008円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   389,555,686円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   388,100,831円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,010,980,118口    当ファンドの期末残存口数     F  7,615,211,274口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    486円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    509円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   20,027,450円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,038,028円
   第96期          第102期
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
   令和 1年 9月13日         令和 2年 3月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  19,928,459円   費用控除後の配当等収益額     A  19,254,784円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   319,190,239円   収益調整金額      C   303,649,325円
   分配準備積立金額     D  46,845,720円   分配準備積立金額     D  61,772,422円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   385,964,418円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   384,676,531円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,934,845,283口    当ファンドの期末残存口数     F  7,540,078,828口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    486円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    510円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,837,113円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,850,197円
   第97期          第103期
   令和 1年 9月14日         令和 2年 3月14日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月13日
    項目          項目
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後の配当等収益額     A  20,241,163円   費用控除後の配当等収益額     A  25,665,116円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   317,605,020円   収益調整金額      C   302,721,332円
   分配準備積立金額     D  46,571,585円   分配準備積立金額     D  61,893,360円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   384,417,768円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   390,279,808円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,892,567,417口    当ファンドの期末残存口数     F  7,515,106,009口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    487円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    519円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,731,418円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,787,765円
   第98期          第104期
   令和 1年10月16日         令和 2年 4月14日
   令和 1年11月13日         令和 2年 5月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  25,359,167円   費用控除後の配当等収益額     A  32,924,455円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   314,959,162円   収益調整金額      C   301,862,894円
   分配準備積立金額     D  46,604,184円   分配準備積立金額     D  68,515,209円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   386,922,513円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   403,302,558円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,824,509,628口    当ファンドの期末残存口数     F  7,492,565,822口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    494円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    538円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,561,274円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,731,414円
   第99期          第105期
   令和 1年11月14日         令和 2年 5月14日
   令和 1年12月13日         令和 2年 6月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  21,113,959円   費用控除後の配当等収益額     A  34,727,136円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   313,294,700円   収益調整金額      C   301,068,228円
   分配準備積立金額     D  52,089,870円   分配準備積立金額     D  82,404,014円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   386,498,529円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   418,199,378円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,782,405,286口    当ファンドの期末残存口数     F  7,471,090,953口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    496円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    559円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,456,013円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,677,727円
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  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 令和 1年 6月14日     自 令和 1年12月14日
  区分
          至 令和 1年12月13日      至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          △23,732,209        295,147,359
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計        △23,732,209        295,147,359
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  1口当たり純資産額            0.6441円       0.5970円
  (1万口当たり純資産額)            (6,441円)       (5,970円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   698,772.09    4,446,985,636
   券
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ａ -クラ
    ス Ｊ （ＪＰＹ）
  投資信託受益証券   合計          698,772.09    4,446,985,636
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           3,857,128    3,927,327
   証券
  親投資信託受益証券    合計          3,857,128    3,927,327
       合計       4,555,900.09    4,450,912,963
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年12月13日現在   ］ ［ 令和 2年 6月15日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               12,980,099      11,761,634
   コール・ローン
              2,482,256,930      2,117,444,889
   投資信託受益証券
               2,053,612      2,053,411
   親投資信託受益証券
               21,100,000      19,500,000
   未収入金
              2,518,390,641      2,150,759,934
   流動資産合計
              2,518,390,641      2,150,759,934
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               17,900,000
   未払金                   -
               20,262,845      19,412,954
   未払収益分配金
                     10,891
   未払解約金             -
               87,159      82,841
   未払受託者報酬
               3,638,803      3,458,584
   未払委託者報酬
                2      6
   未払利息
               6,525      6,203
   その他未払費用
               41,895,334      22,971,479
   流動負債合計
               41,895,334      22,971,479
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              2,894,692,224      2,773,279,176
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △418,196,917     △645,490,721
               219,456      200,278
    （分配準備積立金）
              2,476,495,307      2,127,788,455
   元本等合計
              2,476,495,307      2,127,788,455
  純資産合計
              2,518,390,641      2,150,759,934
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 6月14日   自　令和  1年12月14日
            至　令和  1年12月13日    至　令和  2年 6月15日
  営業収益
               89,063,257     103,153,924
  受取配当金
                35      26
  受取利息
               9,952,554
                    △203,866,166
  有価証券売買等損益
               99,015,846
                    △100,712,216
  営業収益合計
  営業費用
               4,979      2,729
  支払利息
               424,808      502,503
  受託者報酬
               17,735,541      20,979,370
  委託者報酬
               31,834      37,627
  その他費用
               18,197,162      21,522,229
  営業費用合計
               80,818,684
                    △122,234,445
  営業利益又は営業損失（△）
               80,818,684
                    △122,234,445
  経常利益又は経常損失（△）
               80,818,684
                    △122,234,445
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               656,290
                    △1,077,999
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △214,426,792     △418,196,917
               15,296,113      60,936,669
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               15,296,113      60,936,669
  額
              199,187,372      48,444,302
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              199,187,372      48,444,302
  額
              100,041,260      118,629,725
  分配金
              △418,196,917     △645,490,721
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        12月14日から令和   2年 6月15日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年12月13日現在]    [令和 2年 6月15日現在]
  １. 期首元本額            1,629,857,522円     2,894,692,224円
   期中追加設定元本額            1,370,978,267円     316,432,767円
   期中一部解約元本額            106,143,565円     437,845,815円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            418,196,917円     645,490,721円
   ます。
  ３. 受益権の総数            2,894,692,224口     2,773,279,176口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回
   り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー        り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
   プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額          プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
   に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の          に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
   中から支弁しております。          中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第94期          第100期
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月14日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,468,300円   費用控除後の配当等収益額     A  16,901,185円
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   649,692,783円   収益調整金額      C   1,030,872,026円
   分配準備積立金額     D   77,919円   分配準備積立金額     D   215,949円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   660,239,002円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,047,989,160円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,781,288,895口    当ファンドの期末残存口数     F  2,897,604,522口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,706円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,616円
   1万口当たり分配金額     H   70円  1万口当たり分配金額     H   70円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   12,469,022円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   20,283,231円
   第95期          第101期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月13日         令和 2年 2月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,084,511円   費用控除後の配当等収益額     A  15,048,084円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   713,060,429円   収益調整金額      C   1,059,123,774円
   分配準備積立金額     D   36,319円   分配準備積立金額     D   20,871円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   723,181,259円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,074,192,729円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,960,113,337口    当ファンドの期末残存口数     F  2,985,845,274口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,689円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,597円
   1万口当たり分配金額     H   70円  1万口当たり分配金額     H   70円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   13,720,793円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   20,900,916円
   第96期          第102期
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
   令和 1年 9月13日         令和 2年 3月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  13,246,995円   費用控除後の配当等収益額     A  12,126,010円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   853,681,524円   収益調整金額      C   971,662,845円
   分配準備積立金額     D   122,606円   分配準備積立金額     D   126,109円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   867,051,125円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   983,914,964円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,358,171,947口    当ファンドの期末残存口数     F  2,754,782,253口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,676円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,571円
   1万口当たり分配金額     H   70円  1万口当たり分配金額     H   70円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   16,507,203円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,283,475円
   第97期          第103期
   令和 1年 9月14日         令和 2年 3月14日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月13日
    項目          項目
            164/275

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後の配当等収益額     A  13,778,485円   費用控除後の配当等収益額     A  13,745,771円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   947,045,805円   収益調整金額      C   967,899,546円
   分配準備積立金額     D   163,168円   分配準備積立金額     D   130,813円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   960,987,458円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   981,776,130円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,625,335,142口    当ファンドの期末残存口数     F  2,764,488,229口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,660円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,551円
   1万口当たり分配金額     H   70円  1万口当たり分配金額     H   70円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,377,345円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,351,417円
   第98期          第104期
   令和 1年10月16日         令和 2年 4月14日
   令和 1年11月13日         令和 2年 5月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  15,506,790円   費用控除後の配当等収益額     A  16,537,188円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   959,391,645円   収益調整金額      C   964,674,116円
   分配準備積立金額     D   27,142円   分配準備積立金額     D   54,021円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   974,925,577円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   981,265,325円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,672,007,455口    当ファンドの期末残存口数     F  2,771,104,649口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,648円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,541円
   1万口当たり分配金額     H   70円  1万口当たり分配金額     H   70円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,704,052円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,397,732円
   第99期          第105期
   令和 1年11月14日         令和 2年 5月14日
   令和 1年12月13日         令和 2年 6月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  14,367,230円   費用控除後の配当等収益額     A  17,155,262円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,035,876,910円    収益調整金額      C   962,444,919円
   分配準備積立金額     D   36,217円   分配準備積立金額     D   239,346円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,050,280,357円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   979,839,527円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,894,692,224口    当ファンドの期末残存口数     F  2,773,279,176口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,628円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,533円
   1万口当たり分配金額     H   70円  1万口当たり分配金額     H   70円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   20,262,845円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,412,954円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 令和 1年 6月14日     自 令和 1年12月14日
  区分
          至 令和 1年12月13日      至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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           前期       当期
  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          △7,127,105        142,247,670
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         △7,127,105        142,247,670
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  1口当たり純資産額            0.8555円       0.7672円
  (1万口当たり純資産額)            (8,555円)       (7,672円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   258,256.48    2,117,444,889
   券
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ａ -クラ
    ス Ｊ （ＵＳＤ）
  投資信託受益証券   合計          258,256.48    2,117,444,889
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           2,016,707    2,053,411
   証券
  親投資信託受益証券    合計          2,016,707    2,053,411
       合計       2,274,963.48    2,119,498,300
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年12月13日現在   ］ ［ 令和 2年 6月15日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               5,599,045      5,938,002
   コール・ローン
              1,094,063,112      1,078,072,576
   投資信託受益証券
               1,166,117      1,166,002
   親投資信託受益証券
               8,900,000      6,900,000
   未収入金
              1,109,728,274      1,092,076,580
   流動資産合計
              1,109,728,274      1,092,076,580
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               6,267,105      6,929,335
   未払収益分配金
               178,810
   未払解約金                   -
               39,344      41,553
   未払受託者報酬
               1,642,534      1,734,825
   未払委託者報酬
                1      3
   未払利息
               2,939      3,103
   その他未払費用
               8,130,733      8,708,819
   流動負債合計
               8,130,733      8,708,819
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              2,089,035,095      2,309,778,657
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △987,437,554     △1,226,410,896
               546,980     2,680,504
    （分配準備積立金）
              1,101,597,541      1,083,367,761
   元本等合計
              1,101,597,541      1,083,367,761
  純資産合計
              1,109,728,274      1,092,076,580
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 6月14日   自　令和  1年12月14日
            至　令和  1年12月13日    至　令和  2年 6月15日
  営業収益
               44,997,204      45,141,892
  受取配当金
                22      19
  受取利息
              △15,804,389     △128,632,543
  有価証券売買等損益
               29,192,837
                    △83,490,632
  営業収益合計
  営業費用
               1,817      1,178
  支払利息
               250,421      230,572
  受託者報酬
               10,454,888      9,626,322
  委託者報酬
               18,745      17,233
  その他費用
               10,725,871      9,875,305
  営業費用合計
               18,466,966
                    △93,365,937
  営業利益又は営業損失（△）
               18,466,966
                    △93,365,937
  経常利益又は経常損失（△）
               18,466,966
                    △93,365,937
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               65,511
                    △455,319
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △1,004,277,598      △987,437,554
              131,033,184      94,478,992
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              131,033,184      94,478,992
  額
               80,083,185     200,372,621
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               80,083,185     200,372,621
  額
               52,511,410      40,169,095
  分配金
              △987,437,554     △1,226,410,896
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        12月14日から令和   2年 6月15日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年12月13日現在]    [令和 2年 6月15日現在]
  １. 期首元本額            2,192,310,430円     2,089,035,095円
   期中追加設定元本額            173,150,828円     413,683,770円
   期中一部解約元本額            276,426,163円     192,940,208円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            987,437,554円     1,226,410,896円
   ます。
  ３. 受益権の総数            2,089,035,095口     2,309,778,657口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回
   り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー        り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
   プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額          プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
   に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の          に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
   中から支弁しております。          中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第94期          第100期
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月14日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  7,528,853円   費用控除後の配当等収益額     A  6,784,106円
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   830,802,761円   収益調整金額      C   772,578,439円
   分配準備積立金額     D   179,129円   分配準備積立金額     D   533,096円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   838,510,743円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   779,895,641円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,210,381,189口    当ファンドの期末残存口数     F  2,089,720,560口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,793円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,732円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   11,051,905円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,269,161円
   第95期          第101期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月13日         令和 2年 2月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,038,510円   費用控除後の配当等収益額     A  4,870,590円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   835,238,894円   収益調整金額      C   744,679,012円
   分配準備積立金額     D   188,802円   分配準備積立金額     D  1,008,456円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   841,466,206円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   750,558,058円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,231,670,759口    当ファンドの期末残存口数     F  2,014,250,664口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,770円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,726円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   11,158,353円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,042,751円
   第96期          第102期
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
   令和 1年 9月13日         令和 2年 3月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,993,305円   費用控除後の配当等収益額     A  5,322,358円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   825,850,845円   収益調整金額      C   860,514,295円
   分配準備積立金額     D   199,965円   分配準備積立金額     D   37,367円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   833,044,115円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   865,874,020円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,220,227,018口    当ファンドの期末残存口数     F  2,328,168,542口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,752円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,719円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   11,101,135円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,984,505円
   第97期          第103期
   令和 1年 9月14日         令和 2年 3月14日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月13日
    項目          項目
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後の配当等収益額     A  5,493,075円   費用控除後の配当等収益額     A  6,129,694円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   809,511,201円   収益調整金額      C   857,289,641円
   分配準備積立金額     D   86,463円   分配準備積立金額     D   4,913円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   815,090,739円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   863,424,248円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,186,879,149口    当ファンドの期末残存口数     F  2,323,844,525口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,727円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,715円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,560,637円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,971,533円
   第98期          第104期
   令和 1年10月16日         令和 2年 4月14日
   令和 1年11月13日         令和 2年 5月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,927,294円   費用控除後の配当等収益額     A  7,940,598円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   785,207,960円   収益調整金額      C   856,394,535円
   分配準備積立金額     D   108,925円   分配準備積立金額     D   92,349円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   792,244,179円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   864,427,482円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,124,091,796口    当ファンドの期末残存口数     F  2,323,936,704口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,729円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,719円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,372,275円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,971,810円
   第99期          第105期
   令和 1年11月14日         令和 2年 5月14日
   令和 1年12月13日         令和 2年 6月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,169,506円   費用控除後の配当等収益額     A  8,558,093円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   772,311,304円   収益調整金額      C   851,180,117円
   分配準備積立金額     D   644,579円   分配準備積立金額     D  1,051,746円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   779,125,389円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   860,789,956円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,089,035,095口    当ファンドの期末残存口数     F  2,309,778,657口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,729円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,726円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,267,105円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,929,335円
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  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 令和 1年 6月14日     自 令和 1年12月14日
  区分
          至 令和 1年12月13日      至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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           前期       当期
  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          5,751,166       113,705,773
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         5,751,166       113,705,773
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  1口当たり純資産額            0.5273円       0.4690円
  (1万口当たり純資産額)            (5,273円)       (4,690円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   197,340.76    1,078,072,576
   券
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＡＵＤ）
  投資信託受益証券   合計          197,340.76    1,078,072,576
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           1,145,161    1,166,002
   証券
  親投資信託受益証券    合計          1,145,161    1,166,002
       合計       1,342,501.76    1,079,238,578
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年12月13日現在   ］ ［ 令和 2年 6月15日現在  ］
  資産の部
  流動資産
              183,510,428      95,667,610
   コール・ローン
              28,192,189,781      17,920,975,178
   投資信託受益証券
               29,572,277      16,639,372
   親投資信託受益証券
              293,900,000      272,000,000
   未収入金
              28,699,172,486      18,305,282,160
   流動資産合計
              28,699,172,486      18,305,282,160
  資産合計
  負債の部
  流動負債
              265,380,951      239,265,858
   未払収益分配金
               60,389,474      23,204,053
   未払解約金
               1,016,699      669,870
   未払受託者報酬
               42,447,096      27,967,011
   未払委託者報酬
                38      54
   未払利息
               76,241      50,231
   その他未払費用
              369,310,499      291,157,077
   流動負債合計
              369,310,499      291,157,077
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              132,690,475,837      119,632,929,057
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △104,360,613,850     △101,618,803,974
               1,026,799      1,041,166
    （分配準備積立金）
              28,329,861,987      18,014,125,083
   元本等合計
              28,329,861,987      18,014,125,083
  純資産合計
              28,699,172,486      18,305,282,160
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 6月14日   自　令和  1年12月14日
            至　令和  1年12月13日    至　令和  2年 6月15日
  営業収益
              1,954,647,902      1,286,819,623
  受取配当金
                476      253
  受取利息
              △2,454,771,328     △7,537,337,131
  有価証券売買等損益
              △500,122,950     △6,250,517,255
  営業収益合計
  営業費用
               41,378      21,747
  支払利息
               6,691,950      4,849,671
  受託者報酬
              279,389,097      202,473,714
  委託者報酬
               502,121      363,664
  その他費用
              286,624,546      207,708,796
  営業費用合計
              △786,747,496     △6,458,226,051
  営業利益又は営業損失（△）
              △786,747,496     △6,458,226,051
  経常利益又は経常損失（△）
              △786,747,496     △6,458,226,051
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               13,493,295
                    △119,920,725
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）           △109,175,945,120     △104,360,613,850
              12,511,932,284      12,917,411,491
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              12,511,932,284      12,917,411,491
  額
              4,810,548,645      2,352,178,656
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              4,810,548,645      2,352,178,656
  額
              2,085,811,578      1,485,117,633
  分配金
             △104,360,613,850     △101,618,803,974
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        12月14日から令和   2年 6月15日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年12月13日現在]    [令和 2年 6月15日現在]
  １. 期首元本額           142,510,949,931円     132,690,475,837円
   期中追加設定元本額            6,164,499,071円     2,835,461,063円
   期中一部解約元本額            15,984,973,165円     15,893,007,843円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり           104,360,613,850円     101,618,803,974円
   ます。
  ３. 受益権の総数           132,690,475,837口     119,632,929,057口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回
   り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー        り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
   プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額          プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
   に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の          に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
   中から支弁しております。          中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第94期          第100期
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月14日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  354,994,697円   費用控除後の配当等収益額     A  253,838,504円
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   18,282,984,879円    収益調整金額      C   16,518,820,800円
   分配準備積立金額     D  7,866,095円   分配準備積立金額     D  1,004,615円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  18,645,845,671円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  16,773,663,919円
   当ファンドの期末残存口数     F  141,333,607,863口    当ファンドの期末残存口数     F  130,193,678,775口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,319円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,288円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   424,000,823円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   260,387,357円
   第95期          第101期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月13日         令和 2年 2月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  319,094,549円   費用控除後の配当等収益額     A  202,639,336円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   18,180,779,871円    収益調整金額      C   16,190,929,613円
   分配準備積立金額     D  9,438,751円   分配準備積立金額     D  7,306,885円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  18,509,313,171円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  16,400,875,834円
   当ファンドの期末残存口数     F  141,084,103,909口    当ファンドの期末残存口数     F  127,709,866,528口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,311円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,284円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   423,252,311円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   255,419,733円
   第96期          第102期
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
   令和 1年 9月13日         令和 2年 3月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  265,645,765円   費用控除後の配当等収益額     A  178,540,566円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   17,982,589,306円    収益調整金額      C   15,685,083,200円
   分配準備積立金額     D  3,975,158円   分配準備積立金額     D  5,436,555円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  18,252,210,229円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  15,869,060,321円
   当ファンドの期末残存口数     F  140,297,552,898口    当ファンドの期末残存口数     F  124,111,358,535口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,300円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,278円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   420,892,658円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   248,222,717円
   第97期          第103期
   令和 1年 9月14日         令和 2年 3月14日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月13日
    項目          項目
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後の配当等収益額     A  262,792,518円   費用控除後の配当等収益額     A  159,774,681円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   17,798,002,641円    収益調整金額      C   15,200,619,016円
   分配準備積立金額     D  3,023,554円   分配準備積立金額     D  9,908,066円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  18,063,818,713円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  15,370,301,763円
   当ファンドの期末残存口数     F  140,059,350,942口    当ファンドの期末残存口数     F  120,850,828,814口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,289円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,271円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   280,118,701円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   241,701,657円
   第98期          第104期
   令和 1年10月16日         令和 2年 4月14日
   令和 1年11月13日         令和 2年 5月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  265,681,697円   費用控除後の配当等収益額     A  154,107,466円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   17,265,900,231円    収益調整金額      C   15,029,128,373円
   分配準備積立金額     D  13,203,145円   分配準備積立金額     D   486,469円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  17,544,785,073円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  15,183,722,308円
   当ファンドの期末残存口数     F  136,083,067,361口    当ファンドの期末残存口数     F  120,060,155,711口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,289円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,264円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   272,166,134円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   240,120,311円
   第99期          第105期
   令和 1年11月14日         令和 2年 5月14日
   令和 1年12月13日         令和 2年 6月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  259,878,215円   費用控除後の配当等収益額     A  182,022,271円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   16,835,498,656円    収益調整金額      C   14,880,069,033円
   分配準備積立金額     D  6,529,535円   分配準備積立金額     D  10,431,581円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  17,101,906,406円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  15,072,522,885円
   当ファンドの期末残存口数     F  132,690,475,837口    当ファンドの期末残存口数     F  119,632,929,057口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,288円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,259円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   265,380,951円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   239,265,858円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 令和 1年 6月14日     自 令和 1年12月14日
  区分
          至 令和 1年12月13日      至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          345,633,061       3,108,765,003
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         345,633,061       3,108,765,003
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  1口当たり純資産額            0.2135円       0.1506円
  (1万口当たり純資産額)            (2,135円)       (1,506円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ  7,036,111.18    17,920,975,178
   券
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＢＲＬ）
  投資信託受益証券   合計          7,036,111.18    17,920,975,178
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド          16,341,949    16,639,372
   証券
  親投資信託受益証券    合計          16,341,949    16,639,372
       合計       23,378,060.18    17,937,614,550
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年12月13日現在   ］ ［ 令和 2年 6月15日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               9,943,771      2,527,337
   コール・ローン
              1,323,444,857      688,674,882
   投資信託受益証券
               1,057,797      1,057,693
   親投資信託受益証券
               7,570,000      7,820,000
   未収入金
              1,342,016,425      700,079,912
   流動資産合計
              1,342,016,425      700,079,912
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               9,412,715      6,372,506
   未払収益分配金
               709,255      355,407
   未払解約金
               47,228      27,187
   未払受託者報酬
               1,971,801      1,135,026
   未払委託者報酬
                2      1
   未払利息
               3,530      2,024
   その他未払費用
               12,144,531      7,892,151
   流動負債合計
               12,144,531      7,892,151
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              2,353,178,773      1,593,126,551
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △1,023,306,879      △900,938,790
              121,002,104      93,555,760
    （分配準備積立金）
              1,329,871,894      692,187,761
   元本等合計
              1,329,871,894      692,187,761
  純資産合計
              1,342,016,425      700,079,912
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 6月14日   自　令和  1年12月14日
            至　令和  1年12月13日    至　令和  2年 6月15日
  営業収益
               84,645,529      71,663,730
  受取配当金
                15      8
  受取利息
               △205,316    △358,363,809
  有価証券売買等損益
               84,440,228
                    △286,700,071
  営業収益合計
  営業費用
               2,051      1,366
  支払利息
               245,110      226,467
  受託者報酬
               10,233,590      9,454,799
  委託者報酬
               18,331      16,919
  その他費用
               10,499,082      9,699,551
  営業費用合計
               73,941,146
                    △296,399,622
  営業利益又は営業損失（△）
               73,941,146
                    △296,399,622
  経常利益又は経常損失（△）
               73,941,146
                    △296,399,622
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               794,525
                    △41,085,406
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △854,497,574     △1,023,306,879
              154,334,503      452,702,808
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              154,334,503      452,702,808
  額
              346,382,357      27,860,427
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              346,382,357      27,860,427
  額
               49,908,072      47,160,076
  分配金
              △1,023,306,879      △900,938,790
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        12月14日から令和   2年 6月15日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年12月13日現在]    [令和 2年 6月15日現在]
  １. 期首元本額            1,912,831,411円     2,353,178,773円
   期中追加設定元本額            786,114,348円     54,736,959円
   期中一部解約元本額            345,766,986円     814,789,181円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            1,023,306,879円     900,938,790円
   ます。
  ３. 受益権の総数            2,353,178,773口     1,593,126,551口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回
   り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー        り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
   プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額          プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
   に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の          に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
   中から支弁しております。          中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第74期          第80期
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月14日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  12,735,442円   費用控除後の配当等収益額     A  15,478,421円
            187/275


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   61,177,395円   収益調整金額      C   118,632,842円
   分配準備積立金額     D  111,226,364円   分配準備積立金額     D  119,658,116円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   185,139,201円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   253,769,379円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,946,740,800口    当ファンドの期末残存口数     F  2,334,477,950口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    951円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,087円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,786,963円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   9,337,911円
   第75期          第81期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月13日         令和 2年 2月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  11,804,887円   費用控除後の配当等収益額     A  14,459,001円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   60,571,166円   収益調整金額      C   115,761,176円
   分配準備積立金額     D  113,813,557円   分配準備積立金額     D  122,202,785円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   186,189,610円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   252,422,962円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,914,168,707口    当ファンドの期末残存口数     F  2,272,703,914口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    972円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,110円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,656,674円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   9,090,815円
   第76期          第82期
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
   令和 1年 9月13日         令和 2年 3月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  11,692,657円   費用控除後の配当等収益額     A  12,217,842円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   61,858,549円   収益調整金額      C   116,552,077円
   分配準備積立金額     D  117,827,469円   分配準備積立金額     D  126,543,716円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   191,378,675円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   255,313,635円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,926,525,565口    当ファンドの期末残存口数     F  2,270,466,896口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    993円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,124円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,706,102円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   9,081,867円
   第77期          第83期
   令和 1年 9月14日         令和 2年 3月14日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月13日
    項目          項目
            188/275

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後の配当等収益額     A  11,809,839円   費用控除後の配当等収益額     A  7,244,754円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   65,405,230円   収益調整金額      C   85,520,763円
   分配準備積立金額     D  118,497,028円   分配準備積立金額     D  94,115,434円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   195,712,097円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   186,880,951円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,928,931,179口    当ファンドの期末残存口数     F  1,656,454,623口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,014円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,128円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,715,724円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,625,818円
   第78期          第84期
   令和 1年10月16日         令和 2年 4月14日
   令和 1年11月13日         令和 2年 5月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  15,732,118円   費用控除後の配当等収益額     A  7,519,767円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   120,882,910円   収益調整金額      C   86,220,269円
   分配準備積立金額     D  113,798,668円   分配準備積立金額     D  94,724,869円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   250,413,696円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   188,464,905円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,407,473,546口    当ファンドの期末残存口数     F  1,662,789,855口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,040円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,133円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   9,629,894円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,651,159円
   第79期          第85期
   令和 1年11月14日         令和 2年 5月14日
   令和 1年12月13日         令和 2年 6月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  14,227,404円   費用控除後の配当等収益額     A  8,773,145円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   119,197,673円   収益調整金額      C   83,041,861円
   分配準備積立金額     D  116,187,415円   分配準備積立金額     D  91,155,121円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   249,612,492円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   182,970,127円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,353,178,773口    当ファンドの期末残存口数     F  1,593,126,551口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,060円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,148円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   9,412,715円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,372,506円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 令和 1年 6月14日     自 令和 1年12月14日
  区分
          至 令和 1年12月13日      至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          4,389,016       84,182,906
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         4,389,016       84,182,906
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  1口当たり純資産額            0.5651円       0.4345円
  (1万口当たり純資産額)            (5,651円)       (4,345円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   185,326.93    688,674,882
   券
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＭＸＮ）
  投資信託受益証券   合計          185,326.93    688,674,882
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           1,038,788    1,057,693
   証券
  親投資信託受益証券    合計          1,038,788    1,057,693
       合計       1,224,114.93     689,732,575
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年12月13日現在   ］ ［ 令和 2年 6月15日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               35,882,847      26,102,125
   コール・ローン
              3,395,790,999      2,454,431,259
   投資信託受益証券
               4,970,636      2,350,148
   親投資信託受益証券
               23,080,000      45,370,000
   未収入金
              3,459,724,482      2,528,253,532
   流動資産合計
              3,459,724,482      2,528,253,532
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               24,707,919      22,723,193
   未払収益分配金
               488,861     6,014,726
   未払解約金
               124,264      98,485
   未払受託者報酬
               5,188,019      4,111,686
   未払委託者報酬
                7     14
   未払利息
               9,309      7,374
   その他未払費用
               30,518,379      32,955,478
   流動負債合計
               30,518,379      32,955,478
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              9,883,167,971      9,089,277,213
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △6,453,961,868     △6,593,979,159
              728,416,569      745,634,825
    （分配準備積立金）
              3,429,206,103      2,495,298,054
   元本等合計
              3,429,206,103      2,495,298,054
  純資産合計
              3,459,724,482      2,528,253,532
  負債純資産合計
            193/275









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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 6月14日   自　令和  1年12月14日
            至　令和  1年12月13日    至　令和  2年 6月15日
  営業収益
              462,357,799      263,799,883
  受取配当金
                163      50
  受取利息
              △39,901,172     △790,230,111
  有価証券売買等損益
              422,456,790
                    △526,430,178
  営業収益合計
  営業費用
               9,296      5,287
  支払利息
               778,753      634,384
  受託者報酬
               32,512,790      26,485,393
  委託者報酬
               58,405      47,515
  その他費用
               33,359,244      27,172,579
  営業費用合計
              389,097,546
                    △553,602,757
  営業利益又は営業損失（△）
              389,097,546
                    △553,602,757
  経常利益又は経常損失（△）
              389,097,546
                    △553,602,757
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               4,385,263
                    △6,548,487
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △7,757,126,685     △6,453,961,868
              1,277,308,972      748,213,545
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              1,277,308,972      748,213,545
  額
              202,893,851      200,491,266
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              202,893,851      200,491,266
  額
              155,962,587      140,685,300
  分配金
              △6,453,961,868     △6,593,979,159
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
            194/275











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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        12月14日から令和   2年 6月15日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年12月13日現在]    [令和 2年 6月15日現在]
  １. 期首元本額            11,499,834,762円     9,883,167,971円
   期中追加設定元本額            306,376,323円     288,616,109円
   期中一部解約元本額            1,923,043,114円     1,082,506,867円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            6,453,961,868円     6,593,979,159円
   ます。
  ３. 受益権の総数            9,883,167,971口     9,089,277,213口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回
   り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー        り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
   プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額          プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
   に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の          に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
   中から支弁しております。          中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第74期          第80期
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月14日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  92,031,395円   費用控除後の配当等収益額     A  49,329,349円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   626,651,804円   収益調整金額      C   555,376,813円
   分配準備積立金額     D  546,883,248円   分配準備積立金額     D  709,610,223円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,265,566,447円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,314,316,385円
   当ファンドの期末残存口数     F  11,245,466,858口    当ファンドの期末残存口数     F  9,665,102,652口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,125円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,359円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   28,113,667円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   24,162,756円
   第75期          第81期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月13日         令和 2年 2月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  88,034,820円   費用控除後の配当等収益額     A  45,340,748円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   601,220,659円   収益調整金額      C   555,416,999円
   分配準備積立金額     D  578,645,964円   分配準備積立金額     D  723,812,947円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,267,901,443円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,324,570,694円
   当ファンドの期末残存口数     F  10,722,114,428口    当ファンドの期末残存口数     F  9,583,267,812口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,182円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,382円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   26,805,286円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   23,958,169円
   第76期          第82期
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
   令和 1年 9月13日         令和 2年 3月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  68,795,974円   費用控除後の配当等収益額     A  40,274,449円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   587,501,928円   収益調整金額      C   551,946,616円
   分配準備積立金額     D  620,317,833円   分配準備積立金額     D  733,113,208円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,276,615,735円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,325,334,273円
   当ファンドの期末残存口数     F  10,434,658,665口    当ファンドの期末残存口数     F  9,468,611,010口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,223円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,399円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   26,086,646円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   23,671,527円
   第77期          第83期
   令和 1年 9月14日         令和 2年 3月14日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月13日
    項目          項目
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後の配当等収益額     A  66,417,927円   費用控除後の配当等収益額     A  35,653,289円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   575,587,173円   収益調整金額      C   544,072,282円
   分配準備積立金額     D  644,287,145円   分配準備積立金額     D  730,631,611円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,286,292,245円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,310,357,182円
   当ファンドの期末残存口数     F  10,178,862,615口    当ファンドの期末残存口数     F  9,272,497,375口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,263円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,413円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   25,447,156円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   23,181,243円
   第78期          第84期
   令和 1年10月16日         令和 2年 4月14日
   令和 1年11月13日         令和 2年 5月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  64,326,979円   費用控除後の配当等収益額     A  33,447,796円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   563,635,753円   収益調整金額      C   543,417,522円
   分配準備積立金額     D  665,237,504円   分配準備積立金額     D  733,053,748円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,293,200,236円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,309,919,066円
   当ファンドの期末残存口数     F  9,920,765,312口    当ファンドの期末残存口数     F  9,195,365,041口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,303円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,424円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   24,801,913円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   22,988,412円
   第79期          第85期
   令和 1年11月14日         令和 2年 5月14日
   令和 1年12月13日         令和 2年 6月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  54,577,091円   費用控除後の配当等収益額     A  37,497,485円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   565,111,575円   収益調整金額      C   541,221,762円
   分配準備積立金額     D  698,547,397円   分配準備積立金額     D  730,860,533円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,318,236,063円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,309,579,780円
   当ファンドの期末残存口数     F  9,883,167,971口    当ファンドの期末残存口数     F  9,089,277,213口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,333円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,440円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   24,707,919円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   22,723,193円
            197/275



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 令和 1年 6月14日     自 令和 1年12月14日
  区分
          至 令和 1年12月13日      至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
            198/275


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          △13,394,938        208,583,854
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計        △13,394,938        208,583,854
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  1口当たり純資産額            0.3470円       0.2745円
  (1万口当たり純資産額)            (3,470円)       (2,745円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ  1,222,935.35    2,454,431,259
   券
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＴＲＹ）
  投資信託受益証券   合計          1,222,935.35    2,454,431,259
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           2,308,140    2,350,148
   証券
  親投資信託受益証券    合計          2,308,140    2,350,148
       合計       3,531,075.35    2,456,781,407
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

            200/275






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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配

  型）】
  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年12月13日現在   ］ ［ 令和 2年 6月15日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               19,216,568      8,734,532
   コール・ローン
              1,855,548,139      1,302,755,262
   投資信託受益証券
               1,541,508      1,541,357
   親投資信託受益証券
               31,800,000      21,900,000
   未収入金
              1,908,106,215      1,334,931,151
   流動資産合計
              1,908,106,215      1,334,931,151
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               18,043,712      16,407,319
   未払収益分配金
               13,258,082
   未払解約金                   -
               68,303      49,887
   未払受託者報酬
               2,851,651      2,082,714
   未払委託者報酬
                4      4
   未払利息
               5,111      3,733
   その他未払費用
               34,226,863      18,543,657
   流動負債合計
               34,226,863      18,543,657
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              4,510,928,116      4,101,829,809
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △2,637,048,764     △2,785,442,315
               386,999      337,334
    （分配準備積立金）
              1,873,879,352      1,316,387,494
   元本等合計
              1,873,879,352      1,316,387,494
  純資産合計
              1,908,106,215      1,334,931,151
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 6月14日   自　令和  1年12月14日
            至　令和  1年12月13日    至　令和  2年 6月15日
  営業収益
              109,436,733      84,211,591
  受取配当金
                75      38
  受取利息
              △45,163,219     △384,804,619
  有価証券売買等損益
               64,273,589
                    △300,592,990
  営業収益合計
  営業費用
               6,605      2,914
  支払利息
               423,472      335,875
  受託者報酬
               17,680,036      14,022,937
  委託者報酬
               31,755      25,139
  その他費用
               18,141,868      14,386,865
  営業費用合計
               46,131,721
                    △314,979,855
  営業利益又は営業損失（△）
               46,131,721
                    △314,979,855
  経常利益又は経常損失（△）
               46,131,721
                    △314,979,855
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               △875,102     △12,317,168
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △2,523,468,468     △2,637,048,764
              298,704,202      370,360,874
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              298,704,202      370,360,874
  額
              321,187,244      114,403,419
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              321,187,244      114,403,419
  額
              138,104,077      101,688,319
  分配金
              △2,637,048,764     △2,785,442,315
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        12月14日から令和   2年 6月15日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年12月13日現在]    [令和 2年 6月15日現在]
  １. 期首元本額            4,473,066,562円     4,510,928,116円
   期中追加設定元本額            552,054,397円     174,213,558円
   期中一部解約元本額            514,192,843円     583,311,865円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            2,637,048,764円     2,785,442,315円
   ます。
  ３. 受益権の総数            4,510,928,116口     4,101,829,809口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回
   り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー        り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
   プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額          プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
   に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の          に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
   中から支弁しております。          中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第94期          第100期
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月14日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  18,810,524円   費用控除後の配当等収益額     A  16,289,213円
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,194,417,785円    収益調整金額      C   1,130,151,581円
   分配準備積立金額     D   389,913円   分配準備積立金額     D   379,874円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,213,618,222円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,146,820,668円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,551,113,474口    当ファンドの期末残存口数     F  4,450,024,900口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,666円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,577円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   27,306,680円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,800,099円
   第95期          第101期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月13日         令和 2年 2月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  16,117,940円   費用控除後の配当等収益額     A  12,893,184円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,179,940,258円    収益調整金額      C   1,121,844,565円
   分配準備積立金額     D   83,741円   分配準備積立金額     D   202,013円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,196,141,939円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,134,939,762円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,526,997,020口    当ファンドの期末残存口数     F  4,422,534,655口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,642円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,566円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   27,161,982円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,690,138円
   第96期          第102期
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
   令和 1年 9月13日         令和 2年 3月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  16,645,645円   費用控除後の配当等収益額     A  11,353,621円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,203,476,929円    収益調整金額      C   1,087,853,558円
   分配準備積立金額     D   355,060円   分配準備積立金額     D   260,218円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,220,477,634円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,099,467,397円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,661,754,136口    当ファンドの期末残存口数     F  4,307,104,244口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,618円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,552円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   27,970,524円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,228,416円
   第97期          第103期
   令和 1年 9月14日         令和 2年 3月14日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月13日
    項目          項目
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後の配当等収益額     A  14,581,538円   費用控除後の配当等収益額     A  10,306,506円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,196,324,627円    収益調整金額      C   1,019,313,776円
   分配準備積立金額     D   217,142円   分配準備積立金額     D   388,067円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,211,123,307円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,030,008,349円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,677,524,848口    当ファンドの期末残存口数     F  4,058,232,933口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,589円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,538円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,710,099円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   16,232,931円
   第98期          第104期
   令和 1年10月16日         令和 2年 4月14日
   令和 1年11月13日         令和 2年 5月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  16,881,978円   費用控除後の配当等収益額     A  10,369,742円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,204,932,731円    収益調整金額      C   1,019,660,000円
   分配準備積立金額     D   291,928円   分配準備積立金額     D   142,958円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,222,106,637円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,030,172,700円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,727,770,106口    当ファンドの期末残存口数     F  4,082,354,070口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,584円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,523円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,911,080円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   16,329,416円
   第99期          第105期
   令和 1年11月14日         令和 2年 5月14日
   令和 1年12月13日         令和 2年 6月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  16,028,926円   費用控除後の配当等収益額     A  12,746,744円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,147,863,120円    収益調整金額      C   1,018,374,796円
   分配準備積立金額     D   146,321円   分配準備積立金額     D   306,262円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,164,038,367円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,031,427,802円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,510,928,116口    当ファンドの期末残存口数     F  4,101,829,809口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,580円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,514円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,043,712円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   16,407,319円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 令和 1年 6月14日     自 令和 1年12月14日
  区分
          至 令和 1年12月13日      至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
            206/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          24,873,631       172,466,450
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         24,873,631       172,466,450
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  1口当たり純資産額            0.4154円       0.3209円
  (1万口当たり純資産額)            (4,154円)       (3,209円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   78,336.03    427,949,741
   券
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＡＵＤ）
    ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   171,286.81    436,267,511
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＢＲＬ）
    ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   109,061.92    438,538,010
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＺＡＲ）
  投資信託受益証券   合計          358,684.77    1,302,755,262
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           1,513,806    1,541,357
   証券
  親投資信託受益証券    合計          1,513,806    1,541,357
       合計       1,872,490.77    1,304,296,619
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配

  型）】
  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年12月13日現在   ］ ［ 令和 2年 6月15日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               15,760,870      7,234,914
   コール・ローン
              968,216,422      747,051,584
   投資信託受益証券
               1,204,545      654,426
   親投資信託受益証券
               8,200,000      8,200,000
   未収入金
              993,381,837      763,140,924
   流動資産合計
              993,381,837      763,140,924
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               8,216,427      7,296,254
   未払収益分配金
               5,854,982
   未払解約金                   -
               35,648      29,105
   未払受託者報酬
               1,488,333      1,215,197
   未払委託者報酬
                3      4
   未払利息
               2,663      2,173
   その他未払費用
               15,598,056      8,542,733
   流動負債合計
               15,598,056      8,542,733
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,369,404,533      1,216,042,423
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △391,620,752     △461,444,232
               93,866     451,499
    （分配準備積立金）
              977,783,781      754,598,191
   元本等合計
              977,783,781      754,598,191
  純資産合計
              993,381,837      763,140,924
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 6月14日   自　令和  1年12月14日
            至　令和  1年12月13日    至　令和  2年 6月15日
  営業収益
               54,323,743      46,759,671
  受取配当金
                39      20
  受取利息
               1,628,621
                    △117,524,628
  有価証券売買等損益
               55,952,403
                    △70,764,937
  営業収益合計
  営業費用
               3,920      1,855
  支払利息
               215,593      183,867
  受託者報酬
               9,001,078      7,676,551
  委託者報酬
               16,123      13,729
  その他費用
               9,236,714      7,876,002
  営業費用合計
               46,715,689
                    △78,640,939
  営業利益又は営業損失（△）
               46,715,689
                    △78,640,939
  経常利益又は経常損失（△）
               46,715,689
                    △78,640,939
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               △298,393     △6,037,319
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △349,995,325     △391,620,752
               99,847,912      72,921,091
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               99,847,912      72,921,091
  額
              126,041,975      24,697,101
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              126,041,975      24,697,101
  額
               62,445,446      45,443,850
  分配金
              △391,620,752     △461,444,232
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        12月14日から令和   2年 6月15日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年12月13日現在]    [令和 2年 6月15日現在]
  １. 期首元本額            1,272,593,911円     1,369,404,533円
   期中追加設定元本額            444,987,696円     75,236,629円
   期中一部解約元本額            348,177,074円     228,598,739円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            391,620,752円     461,444,232円
   ます。
  ３. 受益権の総数            1,369,404,533口     1,216,042,423口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回   するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ       新興国高利回
   り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー        り社債ファンド   通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
   プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額          プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
   に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の          に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
   中から支弁しております。          中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第94期          第100期
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月14日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  8,574,102円   費用控除後の配当等収益額     A  8,258,881円
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   522,253,148円   収益調整金額      C   523,007,707円
   分配準備積立金額     D   118,846円   分配準備積立金額     D   91,312円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   530,946,096円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   531,357,900円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,313,888,020口    当ファンドの期末残存口数     F  1,349,408,442口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,041円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,937円
   1万口当たり分配金額     H   90円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   11,824,992円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   8,096,450円
   第95期          第101期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月13日         令和 2年 2月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  7,829,967円   費用控除後の配当等収益額     A  6,722,367円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   544,867,231円   収益調整金額      C   511,179,880円
   分配準備積立金額     D   20,296円   分配準備積立金額     D   245,186円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   552,717,494円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   518,147,433円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,378,897,836口    当ファンドの期末残存口数     F  1,318,871,255口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,008円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,928円
   1万口当たり分配金額     H   90円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   12,410,080円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,913,227円
   第96期          第102期
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
   令和 1年 9月13日         令和 2年 3月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  8,228,527円   費用控除後の配当等収益額     A  6,067,565円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   555,063,669円   収益調整金額      C   491,587,997円
   分配準備積立金額     D   125,156円   分配準備積立金額     D   104,225円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   563,417,352円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   497,759,787円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,416,288,828口    当ファンドの期末残存口数     F  1,270,943,639口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,978円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,916円
   1万口当たり分配金額     H   90円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   12,746,599円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,625,661円
   第97期          第103期
   令和 1年 9月14日         令和 2年 3月14日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月13日
    項目          項目
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
   費用控除後の配当等収益額     A  7,705,483円   費用控除後の配当等収益額     A  6,047,647円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   571,138,817円   収益調整金額      C   467,184,295円
   分配準備積立金額     D   136,236円   分配準備積立金額     D   67,435円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   578,980,536円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   473,299,377円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,469,173,023口    当ファンドの期末残存口数     F  1,211,605,710口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,940円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,906円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   8,815,038円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,269,634円
   第98期          第104期
   令和 1年10月16日         令和 2年 4月14日
   令和 1年11月13日         令和 2年 5月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  8,526,125円   費用控除後の配当等収益額     A  7,193,386円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   545,369,616円   収益調整金額      C   464,243,799円
   分配準備積立金額     D   51,948円   分配準備積立金額     D   56,442円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   553,947,689円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   471,493,627円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,405,385,111口    当ファンドの期末残存口数     F  1,207,104,125口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,941円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,905円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   8,432,310円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,242,624円
   第99期          第105期
   令和 1年11月14日         令和 2年 5月14日
   令和 1年12月13日         令和 2年 6月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  7,488,526円   費用控除後の配当等収益額     A  7,740,551円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   531,410,909円   収益調整金額      C   467,686,735円
   分配準備積立金額     D   137,064円   分配準備積立金額     D   7,202円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   539,036,499円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   475,434,488円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,369,404,533口    当ファンドの期末残存口数     F  1,216,042,423口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,936円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,909円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   8,216,427円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,296,254円
            213/275



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 令和 1年 6月14日     自 令和 1年12月14日
  区分
          至 令和 1年12月13日      至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
            214/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          1,519,399       57,263,357
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         1,519,399       57,263,357
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  1口当たり純資産額            0.7140円       0.6205円
  (1万口当たり純資産額)            (7,140円)       (6,205円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   44,436.81    254,800,689
   券
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＩＤＲ）
    ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   34,609.58    249,535,115
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＫＲＷ）
    ピムコ バミューダ  エマージング  マーケット  ハイ   46,568.64    242,715,780
    イールド  コーポレート  ボンド ファンド  Ｂ -クラ
    ス Ｊ （ＩＮＲ）
  投資信託受益証券   合計          125,615.04    747,051,584
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           642,729    654,426
   証券
  親投資信託受益証券    合計          642,729    654,426
       合計        768,344.04    747,706,010
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
           ［ 令和 1年12月13日現在   ］ ［ 令和 2年 6月15日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               206,910      187,924
   コール・ローン
               80,419,351      72,932,493
   親投資信託受益証券
                30      27
   未収入金
               80,626,291      73,120,444
   流動資産合計
               80,626,291      73,120,444
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                1,302      1,292
   未払受託者報酬
                3,047      2,941
   未払委託者報酬
                1,098      1,036
   その他未払費用
                5,447      5,269
   流動負債合計
                5,447      5,269
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               80,594,080      73,103,150
   元本
   剰余金
               26,764      12,025
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
                7,970      7,072
    （分配準備積立金）
               80,620,844      73,115,175
   元本等合計
               80,620,844      73,115,175
  純資産合計
               80,626,291      73,120,444
  負債純資産合計
            217/275










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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
            自　令和  1年 6月14日   自　令和  1年12月14日
            至　令和  1年12月13日    至　令和  2年 6月15日
  営業収益
                △66     △7,593
  有価証券売買等損益
                △66     △7,593
  営業収益合計
  営業費用
                23      14
  支払利息
                1,302      1,292
  受託者報酬
                3,047      2,941
  委託者報酬
                1,098      1,036
  その他費用
                5,470      5,283
  営業費用合計
               △5,536     △12,876
  営業利益又は営業損失（△）
               △5,536     △12,876
  経常利益又は経常損失（△）
               △5,536     △12,876
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                △53     △699
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               34,330      26,764
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
                1,376      479
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                1,376      479
  額
                3,459      3,041
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                3,459      3,041
  額
                -      -
  分配金
               26,764      12,025
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を計算期間の末日として
        おりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和             1年
        12月14日から令和   2年 6月15日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第17期     第18期

             [令和 1年12月13日現在]    [令和 2年 6月15日現在]
  １. 期首元本額            84,522,297円     80,594,080円
   期中追加設定元本額             4,590,941円     1,678,921円
   期中一部解約元本額             8,519,158円     9,169,851円
  ２. 受益権の総数            80,594,080口     73,103,150口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第17期          第18期

     自 令和 1年 6月14日        自 令和 1年12月14日
     至 令和 1年12月13日         至 令和 2年 6月15日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   ―円  費用控除後の配当等収益額     A   ―円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C    247,524円   収益調整金額      C    224,673円
   分配準備積立金額     D   7,970円  分配準備積立金額     D   7,072円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   255,494円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   231,745円
   当ファンドの期末残存口数     F  80,594,080口   当ファンドの期末残存口数     F  73,103,150口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    31円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    31円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第17期       第18期

          自 令和 1年 6月14日     自 令和 1年12月14日
  区分
          至 令和 1年12月13日      至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第17期       第18期

  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
            220/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第17期       第18期
  区分
         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第17期        第18期

         ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額       当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券           △1        △1
    合計          △1        △1
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第17期       第18期

          ［令和 1年12月13日現在］      ［令和 2年 6月15日現在］
  1口当たり純資産額            1.0003円       1.0002円
  (1万口当たり純資産額)            (10,003円)       (10,002円)
  （４）【附属明細表】


            221/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド          71,628,848    72,932,493
   証券
       合計        71,628,848    72,932,493
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  マネー・マーケット・マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 6月15日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           236,910,780
              999,999,725
   現先取引勘定
              1,236,910,505
   流動資産合計
              1,236,910,505
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            2,880,853
                134
   未払利息
               2,880,987
   流動負債合計
               2,880,987
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           1,211,939,282
            222/275


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 6月15日現在］
   剰余金
              22,090,236
    剰余金又は欠損金（△）
              1,234,029,518
   元本等合計
              1,234,029,518
  純資産合計
              1,236,910,505
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 6月15日現在]

  １. 期首                 令和 1年12月14日
   期首元本額                 1,479,486,322円
   期中追加設定元本額                 406,064,073円
   期中一部解約元本額                 673,611,113円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                 383,176,165円
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                  3,683,862円
   （毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                  2,590,474円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                  111,354円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                  9,893,887円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                 24,765,135円
   アルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                  282,290円
   ランドコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                  3,078,471円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                 70,924,062円
   ルファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                  89,620円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                  1,033,322円
   アルピアコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                  212,322円
   ケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                 10,715,809円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                  1,378,553円
   型）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 6月15日現在]
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  5,548,198円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  123,415円
   コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  358,088円
   円コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  667,045円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  792,001円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  167,632円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  980,687円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,857,128円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                  2,016,707円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                  1,145,161円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                 16,341,949円
   ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                  1,513,806円
   源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                  642,729円
   ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 71,628,848円
   ネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  521,466円
   円コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  379,197円
   ユーロコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  640,555円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  1,193,379円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  88,852円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  990,662円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                 11,916,657円
   （毎月分配型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                  6,336,371円
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                  6,643,326円
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,836円
   型）
            224/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 6月15日現在]
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  4,489,124円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                  30,649円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                  60,179円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  69,757円
   （年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  10,814円
   コース＞（年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  278,281円
   ス＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                  1,038,788円
   キシコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                  2,308,140円
   ルコリラコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   米ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   メキシコペソコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   トルコリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,449円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  9,828,976円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  5,056,177円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  132,542円
   ス＞（年２回分配型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                  1,936,118円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  9,829円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                  9,829円
   型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  9,829円
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,156,977円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  7,196,270円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  1,491,640円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  3,517,041円
   ジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  845,131円
   シコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  3,511,426円
   コリラコース＞（毎月分配型）
            225/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                [令和 2年 6月15日現在]
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  5,114,733円
   アルーブルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  1,528,278円
   コース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  2,664,317円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  215,434円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  490,224円
   ジルレアルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  284,008円
   シコペソコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  734,038円
   コリラコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  345,928円
   アルーブルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 41,557,803円
   ネープールファンドＡ＞
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                  1,355,332円
   ネープールファンドＢ＞
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  3,308,438円
   ジ型＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  8,859,081円
   なし＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  1,609,969円
   ジ型＞（年１回決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  2,065,331円
   なし＞（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                  521,457円
   なし）（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                  354,513円
   あり）（年１回決算型）
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                  2,542,269円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                  9,387,547円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                  3,545,187円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  8,124,755円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                  2,990,177円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  3,377,211円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                  8,478,079円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                  4,145,749円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                  8,067,104円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                  3,319,056円
   配型）
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                [令和 2年 6月15日現在]
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                 20,075,917円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                  1,616,484円
   回分配型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                  5,899,118円
   ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                  6,879,079円
   月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                  1,171,788円
   ２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                  50,073円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                  30,438円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                  796,426円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                  266,153円
   回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  564,702円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  89,371円
   （年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                  3,063,931円
   決算型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                  6,324,266円
   算型）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 48,862,936円
   金）
   マクロ・トータル・リターン・ファンド                  9,820円
   スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                  4,349,768円
   スマート・プロテクター９０オープン                  981,933円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                  138,394円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                  305,382円
   テンプルトン新興国小型株ファンド                  49,097円
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                  2,259,287円
   ＞（毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                 10,781,250円
   ＞（年２回決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                  3,899,063円
   （毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                 15,671,669円
   （年２回決算型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                  82,770円
   型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                  87,384円
   型）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 6月15日現在]
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                   983円
   グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                   983円
   ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                  9,821円
   三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                  39,351円
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                 11,293,333円
   アム＞（毎月決算型）
   マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                  9,902,593円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  8,957,333円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 193,059,629円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                 11,784,347円
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                 10,766,608円
   なし）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                 14,313,901円
   あり）
   合計                 1,211,939,282円
  ２. 受益権の総数                 1,211,939,282口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年12月14日

  区分
             至 令和 2年 6月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ［令和 2年 6月15日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  該当事項はありません。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 6月15日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0182円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,182円)
  附属明細表


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】

  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           4,486,398,533

  Ⅱ　負債総額            5,505,557
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           4,480,892,976
  Ⅳ　発行済口数           7,446,696,052  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.6017
  　　（10,000口当たり）            （6,017 ）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           2,174,532,395

  Ⅱ　負債総額            1,673,227
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           2,172,859,168
  Ⅳ　発行済口数           2,799,239,090  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.7762
  　　（10,000口当たり）            （7,762 ）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,101,097,585

  Ⅱ　負債総額            848,097
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,100,249,488
  Ⅳ　発行済口数           2,315,560,973  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.4752
  　　（10,000口当たり）            （4,752 ）
            231/275


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           17,025,353,908

  Ⅱ　負債総額            35,339,176
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           16,990,014,732
  Ⅳ　発行済口数           119,540,785,078   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.1421
  　　（10,000口当たり）            （1,421 ）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            684,633,006

  Ⅱ　負債総額            537,254
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            684,095,752
  Ⅳ　発行済口数           1,601,030,084  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.4273
  　　（10,000口当たり）            （4,273 ）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           2,537,193,762

  Ⅱ　負債総額            4,070,710
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           2,533,123,052
  Ⅳ　発行済口数           9,051,754,214  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.2798
  　　（10,000口当たり）            （2,798 ）
            232/275



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配

  型）】
  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,286,902,478

  Ⅱ　負債総額            1,003,038
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,285,899,440
  Ⅳ　発行済口数           4,061,981,671  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.3166
  　　（10,000口当たり）            （3,166 ）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配

  型）】
  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            764,068,268

  Ⅱ　負債総額            771,670
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            763,296,598
  Ⅳ　発行済口数           1,214,990,399  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.6282
  　　（10,000口当たり）            （6,282 ）
  【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            73,115,169

  Ⅱ　負債総額             409
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            73,114,760
  Ⅳ　発行済口数            73,103,150  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0002
  　　（10,000口当たり）            （10,002  ）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,260,785,360

  Ⅱ　負債総額            431,096
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,260,354,264
  Ⅳ　発行済口数           1,237,798,725  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0182
  　　（10,000口当たり）            （10,182  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         872    13,948,829
     追加型公社債投資信託          16    1,318,010
     単位型株式投資信託          64     334,950
     単位型公社債投資信託          20     101,305
      合　計        972    15,703,095
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
  　有価証券           1,403,513       1,960,318
  　前払費用           514,587       575,904
  　未収入金            2,284       14,559
  　未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
  　未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
  　金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
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  　その他           153,256       254,330
  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    617,032    ※1   584,048
  　　器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
  　　土地           628,433       628,433
  　　有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
  　　ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
  　　無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           21,408,781       16,704,756
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
  　　長期差入保証金           593,536       565,358
  　　前払年金費用           415,234       375,031
  　　繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
  　　その他            45,230       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           293,258        687,565
  　未払金
  　　未払収益分配金           170,281        131,478
  　　未払償還金           448,695        395,400
  　　未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
  　　その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
  　未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
  　未払消費税等           194,852        629,469
  　未払法人税等           573,657        617,341
  　賞与引当金           901,135        933,517
  　役員賞与引当金           140,100        124,590
  　その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

  　長期未払金            43,200        32,400
  　退職給付引当金           860,851       1,010,401
  　役員退職慰労引当金           144,303        130,784
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  　時効後支払損引当金           247,767        238,811
  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
  　　利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
  　株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位：千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
  　評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  （２）【損益計算書】


                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           70,375,414        67,967,489
  　投資顧問料           2,505,299        2,385,084
  　その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
  　支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
  　広告宣伝費           739,643        696,418
  　公告費            500       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,794,755        1,857,271
  　　委託調査費           12,194,996        11,579,175
  　事務委託費           1,016,816        847,769
  　営業雑経費
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  　　通信費           170,794        153,731
  　　印刷費           427,442        427,118
  　　協会費           48,375        52,053
  　　諸会費           16,175        15,990
  　　事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           349,083        331,987
  　　給料・手当           6,453,717        6,611,427
  　　賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
  　福利厚生費           1,234,293        1,276,950
  　交際費           13,011        11,871
  　旅費交通費           200,426        165,891
  　租税公課           373,201        360,165
  　不動産賃借料           654,886        647,402
  　退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
  　固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
  　諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           181,073        90,965
  　受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
  　投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
  　その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
  　投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
  　投資有価証券売却損           135,399        75,963
  　投資有価証券評価損           62,310       163,865
  　固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
            240/275

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  　固定資産売却損            225        435
  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  　　　第35期（自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

            241/275

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           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
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    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会）

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② １株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第34期       第35期
         （平成31年3月31日現在）       （令和2年3月31日現在）
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      －
   資産計       86,722,080     86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      －
   負債計       3,990,054     3,990,054      －
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      －
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      －
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      －
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      －
   資産計       85,328,625     85,328,625      －
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      －
   負債計       4,026,078     4,026,078      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 （単位：千円）

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    －   －   －
  未収委託者報酬          10,296,453    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計   株式       －    －     －
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       －    －     －
            247/275


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  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －      －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        8,940      －    15,060
  債券         －      －     －
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
            248/275

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   　勤務費用         193,531       204,225
   　利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
   　期待運用収益         48,664       47,757
   　数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
   　事業主からの拠出額         102,564       51,282
   　退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）       至 令和2年3月31日）
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
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  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　債券         63.9 ％      64.7 ％
   　株式         33.2       32.3
   　その他         2.9       3.0
   　　　合計         100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　割引率       　0.035～0.49％        0.095～0.52％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％        1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          436,050  千円      427,046  千円
  　投資有価証券評価損          223,821       226,322
  　未払事業税          109,109       117,461
  　賞与引当金          275,927       285,842
  　役員賞与引当金          19,428       19,703
  　役員退職慰労引当金          44,185       40,046
  　退職給付引当金          263,592       309,384
  　減価償却超過額          157,741       96,767
  　委託者報酬          264,398       213,044
  　長期差入保証金          31,721       40,180
  　時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,122,023       2,029,829
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
  　その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
  　その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債　合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
            250/275

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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               （注3）   千円    千円
            役員の兼任
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  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  （注1） 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   （注2）
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             （注3）
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
            252/275


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   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   （注2）
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             （注3）
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             （注3）
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  １株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  １株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            9,642,064      9,453,186
            253/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2020年３月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社南都銀行        37,924  百万円  銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会            銀行業務および信託業務を営んで
           324,279  百万円
   社            います。
            254/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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   静銀ティーエム証券株式会            金融商品取引法に定める第一種金
           3,000  百万円
   社            融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   中銀証券株式会社        2,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金
           40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            融商品取引業を営んでいます。
  （３）再委託先

   ①名称：ピムコジャパンリミテッド
   ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2020年３月末現在）
   ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドに

   おける運用の指図を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年6月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2020年 1月31日     臨時報告書
   2020年 3月12日     有価証券届出書の訂正届出書
   2020年 3月12日     有価証券報告書
   2020年 4月30日     臨時報告書
            255/275








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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        東　 京　 事　 務　 所
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以　上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月22日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和１年12月14日か
  ら令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
  について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ 新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和２年６月15日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月22日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和１年12月14
  日から令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
  細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ 新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和２年６月15日現在の信託財産の
  状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
            260/275


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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月22日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和１年12月14
  日から令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
  細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ 新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和２年６月15日現在の信託財産の
  状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月22日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和１
  年12月14日から令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
  に附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ 新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和２年６月15日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認
  める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月22日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の令和１年
  12月14日から令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
  附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ 新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の令和２年６月15日現在の信託
  財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            267/275
















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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月22日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和１年12
  月14日から令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
  属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ 新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和２年６月15日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
            268/275


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            269/275
















                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月22日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の
  令和１年12月14日から令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
  表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ 新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令和２年６月15日現
  在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月22日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）の
  令和１年12月14日から令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
  表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ 新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令和２年６月15日現
  在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月22日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている三菱ＵＦＪ    新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和１年12月14日から
  令和２年６月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
  ついて監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                三菱ＵＦ
  Ｊ 新興国高利回り社債ファンド     通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和２年６月15日現在の信託財産の状態及
  び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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