株式会社アイ・エス・ビー 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社アイ・エス・ビー
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                    株式会社アイ・エス・ビー(E04846)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年9月1日
      【会社名】                         株式会社アイ・エス・ビー
      【英訳名】                         I S B CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  若尾 逸雄
      【本店の所在の場所】                         東京都品川区大崎5丁目1番11号
      【電話番号】                         03(3490)1761(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  竹田 陽一
      【最寄りの連絡場所】                         東京都品川区大崎5丁目1番11号
      【電話番号】                         03(3490)1761(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  竹田 陽一
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               一般募集                      1,072,002,000       円
                               オーバーアロットメントによる売出し                       167,631,000      円
                               (注)1 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券
                                    届出書の訂正届出書において「発行価額」という。)
                                    の総額であります。
                                    ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
                                    買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
                                    価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
                                    価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                  2 売出金額は、売出価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                         1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                                 いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                                 引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                                 場合があります。
                               2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                                 ます。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2020年8月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
      トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2020年9月1日に
      決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
      す。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が2020年9月1日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年9月2日
      (水) 至 2020年9月3日(木)」、払込期日は「2020年9月7日(月)」、受渡期日は「2020年9月8日
      (火)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年9月2日(水) 至 2020年9月3日
      (木)」、受渡期日は「2020年9月8日(火)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年9月4日(金)から2020年
      10月2日(金)までの間」となります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                               <前略>
      (注)2 本募集(以下、「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                                     勘案し   、 71,000株を上限として          大和証券
           株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」
           という。)を      行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
       (訂正後)

                               <前略>
      (注)2 本募集(以下、「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                                     勘案した結果      、大和証券株式会社が当社
           株主より借受ける当社普通株式               71,000株    の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
           う。)を    行います。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
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      2【株式募集の方法及び条件】
       (訂正前)
        2020年9月1日(火)から2020年9月4日(金)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」とい
       う。)に決定される         発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
       なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
       る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
       (訂正後)

        2020年9月1日(火)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定され                                   た 発行価額にて後記「3 株式の引受
       け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は
       払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
       当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
       (1)【募集の方法】

       (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               -             -             -
     株主割当
                               -             -             -
     その他の者に対する割当
                                      1,152,000,000              576,000,000
     一般募集                       479,000    株
         計(総発行株式)                             1,152,000,000              576,000,000
                            479,000    株
                               <中略>
      (注)    3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。
         4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               -             -             -
     株主割当
                               -             -             -
     その他の者に対する割当
                                      1,072,002,000              536,001,000
     一般募集                       479,000    株
         計(総発行株式)                             1,072,002,000              536,001,000
                            479,000    株
                               <中略>
      (注)    3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から上記の増加する資本金の額
           (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
      (注)4の全文削除
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       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
      発行価格(円)                              申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
        未定
      (注)1、2
     (発行価格等決定
     日の株式会社東京
     証券取引所におけ
     る当社普通株式の
                未定
                      未定
     終値(当日に終値
               (注)1、            (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
                     (注)1
     のない場合は、そ
                  2
     の日に先立つ直近
     日の終値)に
     0.90~1.00を乗じ
     た価格(1円未満
     端数切捨て)を仮
     条件とします。)
      (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           る需要状況等を勘案した上で、2020年9月1日(火)から2020年9月4日(金)までの間のいずれかの日
           (発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人よ
           り1株当たりの新株式払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は前記
           「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額と
           します。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)
           が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、
           資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金
           の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
           額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付
           の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
           の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.isb.co.jp/newsroom/general-
           news/)(以下、「新聞等」という。)において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書
           の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の
           決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂
           正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                               <後略>
       (訂正後)

               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
      発行価格(円)
                                   申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
           2,361      2,238      1,119   (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
      (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発
           行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本
           件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる
           売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)につい
           て、2020年9月1日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末
           日  ま  で  の  期  間  中  の  イ  ン  タ  ー  ネ  ッ  ト  上  の  当  社  ウ  ェ  ブ  サ  イ  ト  ([URL]
           https://www.isb.co.jp/newsroom/general-news/)において公表します。
                               <後略>
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      3【株式の引受け】
       (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は新株式払込金とし
                                                て、払込期日に払込取扱場
                                                所へ発行価額と同額を払込
                                                むこととします。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     479,000    株
                                              3 引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、一般募集にお
                                                ける価額(発行価格)と発
                                                行価額との差額は引受人の
                                                手取金となります。
                           -                         -
           計                             479,000    株
       (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は新株式払込金とし
                                                て、払込期日に払込取扱場
                                                所へ発行価額と同額を払込
                                                むこととします。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     479,000    株  3 引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、一般募集にお
                                                ける価額(発行価格)と発
                                                行価額との差額は引受人の
                                                手取金    (1株につき       123
                                                円)  となります。
                           -                         -
           計                             479,000    株
      4【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              1,152,000,000                    11,000,000                 1,141,000,000

      (注)    1  引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              1,072,002,000                    11,000,000                 1,061,002,000

      (注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
          消費税等は含まれておりません。
      (注)2の全文及び1の番号削除
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記差引手取概算額          1,141,000,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第
          三者割当増資の手取概算額上限              168,000,000      円と合わせた手取概算額合計上限               1,309,000,000       円について、2021
          年5月までに全額を金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
                               <中略>
           ただし、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額が1,320百万円(2020年8月21日時
          点の短期借入金残高)を超過した場合は、2021年12月期までに当社グループの基幹システム刷新のための設備
          投資資金の一部に充当する予定であります。上記に係る投資予定額は151百万円程度であります。当社は、人
          材獲得及びM&A等による事業拡大を行っておりますが、それに伴い販売管理システムをはじめとした基幹シ
          ステムの再構築も必要であり、当該設備投資を行うことで業務効率化が図れ、企業価値向上に結び付くものと
          考えております。
           上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
                               <後略>
       (訂正後)

           上記差引手取概算額          1,061,002,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第
          三者割当増資の手取概算額上限              156,898,000      円と合わせた手取概算額合計上限               1,217,900,000       円について、2021
          年5月までに全額を金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
                               <中略>
           上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
                               <後略>
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
          種類           売出数        売出価額の総額(円)
                                        又は名称
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                 180,000,000
         普通株式              71,000株
                                        大和証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                          勘案し   、 71,000株を上限とし
           て 大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。                                    上記オーバーアロットメン
           トによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメン
           トによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
           手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
           手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロッ
           トメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目
           論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る
           有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ
           イト([URL]https://www.isb.co.jp/newsroom/general-news/)(新聞等)において公表します。発行価
           格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分
           が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
           れる事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等に
           よる公表は行いません。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管        振替機構
           東京都中央区日本        橋茅場町二丁目1番1号
         3 売出価額の総額は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
          種類           売出数        売出価額の総額(円)
                                        又は名称
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
         普通株式              71,000株          167,631,000
                                        大和証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                          勘案した結果      、大和証券株式
           会社が当社株主より借受ける当社普通株式                    71,000株    の売出しであります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴
           い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の
           手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
           オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2020年9月2日(水)付の日本経済新
           聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
           ウェブサイト([URL]https://www.isb.co.jp/newsroom/general-news/)において公表します。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管        振替機構
           東京都中央区日本        橋茅場町二丁目1番1号
      (注)3の全文削除
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                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社アイ・エス・ビー(E04846)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
      売出価格                      申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間        申込単位             申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)                       (円)             氏名又は名称
       未定
              (省略)               (省略)       (省略)        (省略)         (省略)
                      (省略)
       (注)1
                               <後略>
       (訂正後)

      売出価格                      申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間        申込単位             申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)                       (円)             氏名又は名称
         2,361     (省略)               (省略)       (省略)        (省略)         (省略)
                      (省略)
                               <後略>
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                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社アイ・エス・ビー(E04846)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      1 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        一般募集に伴い、その需要状況等を                  勘案し   、 71,000株を上限として          大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社
       普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                             行う場合がありま
       す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオー
       バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                               <中略>
        なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
       る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
       合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって、この場合に
       は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者
       割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引
       も行われません。
                               <後略>
       (訂正後)

        一般募集に伴い、その需要状況等を                  勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式                           71,000
       株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                        行います。
                               <中略>
                               (削除)
                               <後略>
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