株式会社ホロン 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社ホロン
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                        株式会社ホロン(E02353)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2020年9月1日

      【会社名】                       株式会社ホロン

      【英訳名】                       HOLON   CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  張   皓

      【本店の所在の場所】                       埼玉県所沢市南永井1026-1

      【電話番号】                       04-2945-2951

      【事務連絡者氏名】                       取締役総務部長  菅 野 明 郎

      【最寄りの連絡場所】                       埼玉県所沢市南永井1026-1

      【電話番号】                       04-2945-2951

      【事務連絡者氏名】                       取締役総務部長  菅 野 明 郎

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

                             その他の者に対する割当                       1,121,575,000円

      【届出の対象とした募集金額】
                             一般募集                        888,478,000円
                             オーバーアロットメントによる売出し                        140,595,000円
                             (注)   1 その他の者に対する割当の募集金額は、発行価額の総額
                                  であります。
                                2 一般募集の募集金額は、発行価額の総額であります。
                                  ただし、今回の一般募集における募集の方法は、引受人
                                  が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異な
                                  る価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集にお
                                  ける発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                3 売出金額は、売出価額の総額であります。
                             1 今回の募集(一般募集によるものをいい、その他の者に対する
      【安定操作に関する事項】
                               割当によるものを除く。)及び売出しに伴い、当社の発行する
                               上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるとき
                               は、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作
                               取引が行われる場合があります。
                             2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                               開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                               ます。
      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所
                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年8月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、その他の者に対する
       割当の募集条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売
       出しに関し必要な事項が2020年9月1日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届
       出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)  募集の方法
           (2)  募集の条件(一般募集)
           (5)  募集の条件(その他の者に対する割当)
          3 株式の引受け(一般募集)
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 オーバーアロットメントによる売出し等について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
        なお、発行価格等決定日が2020年9月1日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年9月2日
       (水) 至 2020年9月3日(木)」、払込期日は「2020年9月8日(火)」、受渡期日は「2020年9月9日(水)」、その
       他の者に対する割当の申込期間は「自 2020年9月2日(水) 至 2020年9月3日(木)」、払込期日は「2020年9月
       8日(火)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年9月2日(水) 至 2020年9月3日
       (木)」、受渡期日は「2020年9月9日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年9月4日(金)から2020年9月
       18日(金)までの期間」となります。
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      第一部 【証券情報】

      第1 【募集要項】

      1 【新規発行株式】

        (訂正前)
                                <前略>
       (注)   3 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                       上で  、一般募集の引受人であるいちよし証券株式会社が当社株
            主から   30,900株を上限として          借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出
            し」といいます。)を          行う場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                                <後略>
        (訂正後)

                                <前略>
       (注)   3 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                       結果  、一般募集の引受人であるいちよし証券株式会社が当社株
            主から借入れる当社普通株式             30,900株    の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいま
            す。)を    行います。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                                <後略>
      2  【株式募集の方法及び条件】

        (訂正前)
        一般募集については、          2020年9月1日(火)から2020年9月3日(木)までの間のいずれかの日                                (以下「発行価格等決定
       日」といいます。)         に決定される      発行価額にて後記「3 株式の引受け(一般募集)」に記載の引受人は買取引受けを行
       い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込
       み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
        その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行いま
       す。
        (訂正後)

        一般募集については、          2020年9月1日(火)         (以下「発行価格等決定日」といいます。)                    に決定された      発行価額にて後
       記「3 株式の引受け(一般募集)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一
       般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額
       は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
        その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行いま
       す。
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       (1) 【募集の方法】

        (訂正前)
            区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
       株主割当                         ―             ―             ―

       その他の者に対する割当                     246,500株           1,165,452,000              582,726,000

       一般募集                     206,000株            923,240,500             461,620,250

         計(総発行株式)                  452,500株           2,088,692,500             1,044,346,250

                                <中略>
       (注)   3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               一般募集及びその他の者に対する割当の資本
            組入額の総額は、それぞれ会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金
            額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。                                          また、増加する
            資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
          4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
            普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

            区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
       株主割当                         ―             ―             ―

       その他の者に対する割当                     246,500株           1,121,575,000              560,787,500

       一般募集                     206,000株            888,478,000             444,239,000

         計(総発行株式)                  452,500株           2,010,053,000             1,005,026,500

                                <中略>
       (注)   3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
            規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (発行価額の総額)        から増加する資本金の額           (資本組
            入額の総額)      を減じた額とします。
       (注)4の全文削除

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       (2)  【募集の条件】(一般募集)

        (訂正前)
                     資本                         申込
              発行価額           申込株数
       発行価格(円)              組入額               申込期間          証拠金        払込期日
               (円)           単位
                     (円)                         (円)
         未定
       (注)1、2
       発行価格等決
       定日の株式会
       社東京証券取
       引所における
       当社普通株式
       の普通取引の
       終値(当日に
               未定      未定
       終値のない場                   (省略)         (省略)          (省略)        (省略)
              (注)1、2       (注)1
       合は、その日
       に先立つ直近
       日の終値)に
       0.90~1.00を
       乗じた価格
       (1円未満端
       数切捨て)を
       仮条件としま
       す。
       (注)   1   日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
            り需要状況を勘案した上で、2020年9月1日(火)から2020年9月3日(木)までの間のいずれかの日(発行価
            格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受取る1株
            当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、一般募集の資本組入額は、一般募集の資本組
            入額の総額を一般募集の発行数で除した金額とします。
            今後、発行価格等(発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、
            売出価格及び引受人の手取金を言います。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の
            決定に伴い連動して訂正される事項(その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当
            の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資
            本組入額の総額の計、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取
            金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
            価額の総額をいいます。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の
            翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末
            日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.holon-ltd.co.jp/)(以下「新
            聞等」といいます。)で公表いたします。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容に
            ついて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、
            発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる
            場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                                <後略>
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        (訂正後)

                     資本                         申込
              発行価額           申込株数
       発行価格(円)              組入額               申込期間          証拠金        払込期日
               (円)           単位
                     (円)                         (円)
         4,550       4,313     2,156.5      (省略)         (省略)          (省略)        (省略)
       (注)   1   発行価格等(発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価
            格及び引受人の手取金を言います。以下同じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(その
            他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額
            の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、本
            件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる
            売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じ。)につ
            いて、2020年9月2日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末
            日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www.holon-ltd.co.jp/)で公表いた
            します。
                                <後略>
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       (5)  【募集の条件】(その他の者に対する割当)

        (訂正前)
        発行価格       資本組入額                             申込証拠金
                      申込株数単位           申込期間                    払込期日
         (円)       (円)                             (円)
         未定       未定
                       (省略)          (省略)           (省略)         (省略)
        (注)1       (注)1
       (注)   1   発行価格、     申込期間及び払込期日については、前記「(2)                      募集の条件(一般募集)」において               決定される発行
            価格、   申込期間及び払込期日とそれぞれ同一とします。なお、その他の者に対する割当の資本組入額は、そ
            の他の者に対する割当の資本組入額の総額をその他の者に対する割当の発行数で除した金額とします。
                                <後略>
        (訂正後)

        発行価格       資本組入額                             申込証拠金
                      申込株数単位           申込期間                    払込期日
         (円)       (円)                             (円)
         4,550       2,275       (省略)          (省略)           (省略)         (省略)
       (注)   1 申込期間及び払込期日については、前記「(2)                        募集の条件(一般募集)」において               決定された     申込期間及び払
            込期日とそれぞれ同一とします。なお、その他の者に対する割当の資本組入額は、その他の者に対する割当
            の資本組入額の総額をその他の者に対する割当の発行数で除した金額とします。
                                <後略>
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      3 【株式の引受け】(一般募集)

        (訂正前)
       引受人の氏名又は名称                  住所           引受株式数             引受けの条件
                                           1 買取引受けによります。
                                           2 引受人は新株式払込金とし
                                             て、払込期日に払込取扱場所
                                             (一般募集)へ発行価額と同額
                                             を払込むことといたします。
                   東京都中央区日本橋茅場町
                                           3 引受手数料は支払われませ
       いちよし証券株式会社                               206,000株
                   一丁目5番8号
                                             ん。
                                             ただし、一般募集における価
                                             額(発行価格)と発行価額との
                                             差額は引受人の手取金となり
                                             ます。
            計              ―            206,000株              ―
       (注) その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。
        (訂正後)

       引受人の氏名又は名称                  住所           引受株式数             引受けの条件
                                           1 買取引受けによります。
                                           2 引受人は新株式払込金とし
                                             て、払込期日に払込取扱場所
                                             (一般募集)へ発行価額と同額
                                             を払込むことといたします。
                   東京都中央区日本橋茅場町
                                           3 引受手数料は支払われませ
       いちよし証券株式会社                               206,000株
                   一丁目5番8号
                                             ん。
                                             ただし、一般募集における価
                                             額(発行価格)と発行価額との
                                             差額は引受人の手取金           (1株
                                             につき   237  円)  となります。
            計              ―            206,000株              ―
       (注) その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。
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      4  【新規発行による手取金の使途】

       (1) 【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 2,088,692,500                   26,056,000                2,062,636,500

       (注)   1 払込金額の総額(発行価額の総額の計)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集及びその他の
            者に対する割当に係るそれぞれの額の合計額であります。
          2 一般募集の引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したもので
            あります。また、消費税等は含まれておりません。
          3 払込金額の総額(発行価額の総額の計)は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
            普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 2,010,053,000                   26,056,000                1,983,997,000

       (注)   1 払込金額の総額(発行価額の総額の計)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集及びその他の
            者に対する割当に係るそれぞれの額の合計額であります。
          2 一般募集の引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したもので
            あります。また、消費税等は含まれておりません。
       (注)3の全文削除

       (2) 【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          2,062,636,500       円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって取締
        役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限                              137,328,075      円と合わせ、手取概算額合計上限
        2,199,964,575       円について、1,496,000,000円を新工場の建設費用に(2021年3月期800,000,000円、その後2021年6
        月までに696,000,000円)、             203,964,575      円を生産設備等購入費用の一部に(全額2022年3月期)、500,000,000円を新
        工場用地取得による運転資金減少の補充に(全額2021年3月期)                             、残額が生じた場合には研究開発資金に                   それぞれ充
        当する予定であります。
                                <後略>
        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          1,983,997,000       円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって取締
        役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限                              132,113,700      円と合わせ、手取概算額合計上限
        2,116,110,700       円について、1,496,000,000円を新工場の建設費用に(2021年3月期800,000,000円、その後2021年6
        月までに696,000,000円)、             120,110,700      円を生産設備等購入費用の一部に(全額2022年3月期)、500,000,000円を新
        工場用地取得による運転資金減少の補充に(全額2021年3月期)それぞれ充当する予定であります。
                                <後略>
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      第2 【売出要項】

      1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
          種類         売出数       売出価額の総額(円)          売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
       普通株式             30,900株         146,095,200
                                    いちよし証券株式会社
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                                          上で  、一般募集の引
            受人であるいちよし証券株式会社が当社株主から                       30,900株を上限として          借入れる当社普通株式の売出しであ
            ります。    上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況
            により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
            今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者
            に対する割当の資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
            る事項(その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募
            集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手
            取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロット
            メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論
            見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有
            価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ
            ト([URL]http://www.holon-ltd.co.jp/)(新聞等)で公表いたします。なお、発行価格等が決定される前に
            有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま
            た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載
            内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ
            ん。
          2 振替機関の名称及び住所
            株式会社証券保管振替機構
            東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          3 売出価額の総額は、2020年8月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
            として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          種類         売出数       売出価額の総額(円)          売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
       普通株式             30,900株         140,595,000
                                    いちよし証券株式会社
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                                          結果  、一般募集の引
            受人であるいちよし証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式                                 30,900株    の売出しであります。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
            発行価格等(発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価
            格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(その他の者に対する割当の発
            行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本
            組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取
            概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
            バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2020年9月2日(水)付の日本経済新聞及び
            本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブ
            サイト([URL]http://www.holon-ltd.co.jp/)で公表いたします。
          2 振替機関の名称及び住所
            株式会社証券保管振替機構
            東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (注)3の全文削除

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      2  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
       売出価格                       申込証拠金               引受人の住所         元引受契約の
                          申込
                申込期間                    申込受付場所
                          単位
        (円)                       (円)            及び氏名又は名称            内容
        未定
                 (省略)         (省略)      (省略)       (省略)         (省略)         (省略)
       (注)1
       (注)   1   売出価格及び      申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)                                      募集の条件
            (一般募集)」において          決定される発行価格及び           申込期間と     それぞれ    同一といたします。
                                <後略>
        (訂正後)

       売出価格                       申込証拠金               引受人の住所         元引受契約の
                          申込
                申込期間                    申込受付場所
                          単位
        (円)                       (円)            及び氏名又は名称            内容
        4,550         (省略)         (省略)      (省略)       (省略)         (省略)         (省略)
       (注)   1 申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)                                        募集の条件(一般募集)」
            において    決定された     申込期間と同一といたします。
                                <後略>
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      1 オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
        一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                     上で  、一般募集の引受人であるいちよし証券株式会社が当社株主から
       30,900株を上限として          借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)
       を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、30,900株を予定しておりますが、当該売
       出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行わ
       れない場合があります。
                                <中略>
        なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
       る場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない
       場合は、いちよし証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがっていちよ
       し証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により、本件第三者割当
       増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ
       れません。
                                <後略>
        (訂正後)

        一般募集にあたり、その需要状況を勘案した                     結果  、一般募集の引受人であるいちよし証券株式会社が当社株主から
       借入れる当社普通株式          30,900株    の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                                  行います。
                                <中略>
                                (削除)
                                <後略>
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