株式会社フルヤ金属 有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社フルヤ金属 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（参照方式） |
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株式会社フルヤ金属(E02485)
有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年８月26日
【会社名】 株式会社フルヤ金属
【英訳名】 ＦＵＲＵＹＡ ＭＥＴＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古屋 堯民
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南大塚二丁目37番５号
【電話番号】 ０３－５９７７－３３７７
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 榊田 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚二丁目37番５号
【電話番号】 ０３－５９７７－３３７７
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 榊田 裕之
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 8,269,709,000円
オーバーアロットメントによる売出し 1,294,272,000円
（注）１ 募集金額は、発行価額（会社法上の払込金額）の総額
であり、2020年８月14日（金）現在の株式会社東京証
券取引所における当社普通株式の終値を基準として算
出した見込額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であり、2020年８月14日
（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の終値を基準として算出した見込額でありま
す。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 1,220,000株 標準となる株式であります。
単元株式数 100株
（注）１ 2020年８月26日（水）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数は、2020年８月26日（水）開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る
募集株式数であります。本募集（以下「一般募集」という。）は、金融商品取引法第二条に規定する定義に
関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
３ 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社が当社株主から180,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オー
バーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
４ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は一般募集とは別に、2020年８月26日（水）開催の
取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出
し等について」に記載の三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式
180,000株の第三者割当による自己株式の処分（以下「本件第三者割当」という。）を行うことを決議して
おります。
５ 一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」をご参照下さい。
６ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
２【株式募集の方法及び条件】
2020年９月７日（月）から2020年９月９日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される発行価額（会社法上の払込金額であり、以下同じ。）にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の
総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して
引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
8,269,709,000 －
一般募集 1,220,000株
計（総発行株式） 8,269,709,000 －
1,220,000株
（注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
４ 発行価額の総額は、2020年８月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
１株につ
当社普通株式の終
自 2020年９月10日(木)
未定
－ 2020年９月16日(水)
き発行価
値（当日に終値の
（注）１、 至 2020年９月11日(金)
100株
（注）３ 格と同一 （注）４
ない場合は、その
２
（注）４
の金額
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2020年９月７日（月）から2020年９月９日（水）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受
取る１株当たりの払込金額）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定された
場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算
額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによ
る売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定
に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
ウェブサイト（［URL］http://www.furuyametals.co.jp/ir/news/）（以下「新聞等」という。）で公表い
たします。ただし、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公
表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。
２ 前記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価
格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価額（会社法上の払込金額）は資本組入れされませ
ん。
４ 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決
定する予定であります。
なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需
要状況の把握期間は、最長で2020年９月３日（木）から2020年９月９日（水）までを予定しておりますが、
実際の発行価格等の決定期間は、2020年９月７日（月）から2020年９月９日（水）までを予定しておりま
す。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が2020年９月７日（月）の場合、申込期間は「自 2020年９月８日（火） 至 2020
年９月９日（水）」、払込期日は「2020年９月14日（月）」
② 発行価格等決定日が2020年９月８日（火）の場合、申込期間は「自 2020年９月９日（水） 至 2020
年９月10日（木）」、払込期日は「2020年９月15日（火）」
③ 発行価格等決定日が2020年９月９日（水）の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、
となりますのでご注意下さい。
５ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
６ 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当します。
７ 申込証拠金には、利息をつけません。
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８ 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、
① 発 行価格等決定日が2020年９月７日（月）の場合、受渡期日は「2020年９月15日（火）」
② 発行価格等決定日が2020年９月８日（火）の場合、受渡期日は「2020年９月16日（水）」
③ 発行 価格等決定日が2020年９月９日（水）の場合、受渡期日は「2020年９月17日（木）」
となりますのでご注意下さい。
株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
座での振替えにより行われます。
（３）【申込取扱場所】
後記「３ 株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。
（４）【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 大塚支店 東京都豊島区南大塚三丁目53番11号
（注） 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
３【株式の引受け】
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 732,000株
２ 引受人は自己株式の処分に
ンレー証券株式会社
対する払込金として、払込
期日に払込取扱場所へ発行
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 366,000株
価額と同額を払込むことと
いたします。
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８
いちよし証券株式会社 61,000株
３ 引受手数料は支払われませ
号
ん。
ただし、一般募集における
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 36,600株
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 24,400株
金となります。
－ －
計 1,220,000株
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
8,269,709,000 10,000,000 8,259,709,000
（注）１ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
３ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
４ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2020年８月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（２）【手取金の使途】
上記差引手取概算額8,259,709,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の
手取概算額上限1,218,121,000円と合わせ、手取概算額合計上限9,477,830,000円について、1,350,000,000円
を2021年９月末までにつくば工場におけるターゲット（注）量産設備の増設及びそれに伴う工場構内設備に係
る設備投資資金に、1,650,000,000円を2022年12月末までに土浦工場におけるルテニウム回収精製設備、イリ
ジウム・ルテニウム回収精製設備及び触媒製造設備の増設に係る設備投資資金に、1,800,000,000円を2020年
９月末までに設備投資及び研究開発資金として金融機関より借入れた借入金の返済資金に、残額を2022年６月
末までに、上記設備投資による増産に伴う生産工程に必要となるプラチナグループメタル（イリジウム・ルテ
ニウム等）の調達資金に充当する予定であります。
上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
（注） ハードディスクドライブ等の電子部品、磁気記録媒体及びディスプレイの薄膜形成に使用される高
純度ないし合金の貴金属板材です。
なお、後記「第三部 参照情報 第１ 参照書類 １ 有価証券報告書及びその添付書類」に掲げた有価証
券報告書（第51期事業年度）「第一部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画
（１）重要な設備の新設」に記載の当社グループの設備投資計画は、本有価証券届出書提出日（2020年８月26
日）現在（ただし、投資予定金額の既支払額については2020年７月31日現在）、以下のとおりとなっておりま
す。
投資予定金額 着手及び完了予定年月
会社名 セグメント 完成後の
所在地 設備の内容 資金調達方法
事業所名 の名称 総額 既支払額 増加能力
着手 完了
（百万円） （百万円）
自己資金、借
㈱フルヤ金属 茨城県 ルテニウム回
（注）１ 806 771 入金及び自己 2018年11月 2020年10月 1.5倍
土浦工場 土浦市 収精製設備
株式処分資金
イリジウム・
㈱フルヤ金属 茨城県 自己株式処分 －
（注）１ ルテニウム回 1,225 － 2020年８月 2022年12月
土浦工場 土浦市 資金
（注）２
収精製設備
自己資金、借
㈱フルヤ金属 茨城県
ケミカル 触媒製造設備 入金及び自己 2019年10月 2020年12月 2倍
750 360
土浦工場 土浦市
株式処分資金
ターゲット量 自己資金、借
㈱フルヤ金属 茨城県
（注）１ 産設備及び構 2,440 1,090 入金及び自己 2019年８月 2021年９月 1.2倍
つくば工場 筑西市
内設備 株式処分資金
（注）１ セグメントの名称につきましては、設備の内容が各セグメントに跨っているため、セグメント別による記載
を省略しております。
２ 新たに取り組む素材を回収精製する設備であり現状取り扱いが無いことから、完成後の増加能力につきまし
ては記載を省略しております。
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
売出価額の総額
種類 売出数 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
（円）
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
普通株式 180,000株 1,294,272,000
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主
幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から180,000株を上限として借入
れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限
を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行
われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金）及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手
取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて
発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
http://www.furuyametals.co.jp/ir/news/）（新聞等）で公表いたします。ただし、発行価格等の決定に際
し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま
れる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保 管振替機構
東京都中央区日 本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2020年８月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） 氏名又は名称 の内容
三菱ＵＦＪモル
自 2020年９月10日(木) １株につき ガン・スタン
未定
至 2020年９月11日(金) 100株 売出価格と レー証券株式会 － －
(注)１
（注）１ 同一の金額 社の本店及び全
国各支店
（注）１ 株式の受渡期日は、2020年９月17日（木）であります。
売出価格、申込期間及び受渡期日については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件
（２）募集の条件」において決定される発行価格、申込期間及び受渡期日とそれぞれ同一といたします。
２ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
３ 申込証拠金には、利息をつけません。
４ 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
座での振替えにより行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社が当社株主から180,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによ
る売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、180,000株を予定しておりま
すが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのも
のが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主
から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
会社に取得させるために、当社は2020年８月26日（水）開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社を割当先とする当社普通株式180,000株の第三者割当による自己株式の処分（本件第三者割当）を、
2020年10月13日（火）を払込期日として行うことを決議しております。（注）１
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申
込期間の終了する日の翌日から2020年10月７日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。
（注）２）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出
しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり
ます。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式
は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
さらに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに
伴い安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式
の返還に充当することがあります。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得
し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は
本件第三者割当に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当における処
分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式
数が安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得した株式数を限度として減少し、又は処分そのものが全
く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われませ
ん。したがって三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行
わないため、失権により本件第三者割当における自己株式の処分は全く行われません。また、株式会社東京証券取引
所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（注）１ 本件第三者割当の内容は以下のとおりであります。
(1）募集株式の種類及び数 当社普通株式 180,000株
(2）払込金額の決定方法 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における発行価額
と同一の金額とする。
(3）割当先 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
(4）申込期間（申込期日） 2020年10月12日（月）
(5）払込期日 2020年10月13日（火）
(6）申込株数単位 100株
２ シンジケートカバー取引期間は、
① 発行価格等決定日が2020年９月７日（月）の場合、「2020年９月10日（木）から2020年10月７日
（水）までの間」
② 発行価格等決定日が2020年９月８日（火）の場合、「2020年９月11日（金）から2020年10月７日
（水）までの間」
③ 発行価格等決定日が2020年９月９日（水）の場合、「2020年９月12日（土）から2020年10月７日
（水）までの間」
となります。
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２ ロックアップについて
一般募集に関連して、当社株主である田中貴金属工業株式会社、古屋堯民及びロンミン・ピーエルシーは三菱ＵＦ
Ｊモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日
目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の
事前の書面による同意なしには、原則として当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
また、当社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株式に転換可能
若しくは交換可能な有価証券の発行及びこれに類する一定の行為（ただし、一般募集、本件第三者割当、株式分割に
よる当社普通株式の発行、ストックオプションとして付与した新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は処分
及び譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の交付等を除
く。）を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社はロックアップ期間中であっても
その裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
特に自己株式処分並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。
・表紙裏に、以下の内容を記載いたします。
１．募集又は売出しの公表後における空売りについて
(1）金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の
規制に関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は
売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したこ
とによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（＊１））において、当該有価
証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引シス
テムにおける空売り（＊２）又はその委託もしくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売
出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（＊３）の決済を行うことはできま
せん。
(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（＊２）に係る有価証券の借入れ（＊
３）の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券
を取得させることができません。
＊１ 取引等規制府令第15条の５に定める期間は、2020年８月27日から、発行価格及び売出価格を決定したこと
による有価証券届出書の訂正届出書が2020年９月７日から2020年９月９日までの間のいずれかの日に提出
され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
＊２ 取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。
・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投資法人債券等の空
売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
＊３ 取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含み
ます。
２．今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定された場
合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本
件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの
売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の
訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出
書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
http://www.furuyametals.co.jp/ir/news/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。ただし、発行価格
等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂
正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
訂正事項分が交付されます。
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・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
（株価情報等）
１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】
2017年８月21日から2020年８月14日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式
売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。
（注）１ ・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。
・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
２ ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。
週末の終値
ＰＥＲ（倍）＝
１株当たり当期純利益
2017年８月21日から2018年６月30日については、2017年６月期有価証券報告書の2017年６月期財務諸表の１
株当たり当期純利益を使用。
2018年７月１日から2019年６月30日については、2018年６月期有価証券報告書の2018年６月期連結財務諸表
の１株当たり当期純利益を使用。
2019年７月１日から2020年６月30日については、2019年６月期有価証券報告書の2019年６月期連結財務諸表
の１株当たり当期純利益を使用。
2020年７月１日から2020年８月14日については、2020年８月６日に公表した2020年６月期の未監査の連結財
務諸表（2020年８月18日に訂正された内容を含みます。）の１株当たり当期純利益を使用。
※ 当社は、2018年６月期より連結財務諸表を作成しております。
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２【大量保有報告書等の提出状況】
2020年２月26日から2020年８月14日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のと
おりであります。
提出者（大量保有者）の氏名 保有株券等の 株券等保有割
報告義務発生日 提出日 区分
総数（株） 合（％）
又は名称
40,000 0.55
株式会社三井住友銀行
変更報告書
2020年７月15日 2020年７月22日
三井住友ＤＳアセットマネジ
（注）１
378,300 5.21
メント株式会社
（注）１ 株式会社三井住友銀行及び三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。
２ 上記の大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式会
社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第51期（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）2019年９月26日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第52期第１四半期（自 2019年７月１日 至 2019年９月30日）2019年11月14日関東財務局長に提出
３【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第52期第２四半期（自 2019年10月１日 至 2019年12月31日）2020年２月14日関東財務局長に提出
４【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第52期第３四半期（自 2020年１月１日 至 2020年３月31日）2020年５月15日関東財務局長に提出
５【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2020年８月26日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2019年10月１日に関
東財務局長に提出
６【訂正報告書】
訂正報告書（上記１の有価証券報告書の訂正報告書）を2020年８月26日に関東財務局長に提出
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第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（有価証券報告書の訂正報告書により訂正された内
容を含み、以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の
提出日以後、本有価証券届出書提出日（2020年８月26日）までの間において変更及び追加がありました。以下の内容
は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については＿＿＿罫で示しており
ます。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、下記の「事業等のリス
ク」に記載されたものを除き、本有価証券届出書提出日（2020年８月26日）現在においてもその判断に変更はなく、ま
た新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項につい
ては、その達成を保証するものではありません。
［事業等のリスク］
以下において、当社グループの事業上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりま
す。また必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、あるいは当社グループの事業
活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示して
おります。
当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防又は回避及び発生した場合の対応に
努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載事項を併せて慎重に検討
した上で行われる必要があると考えております。
また、以下の記載は本株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありませんのでご留意下さい。
なお、文中における将来に関する事項は、 本有価証券届出書提出日（2020年８月26日） 現在において当社グループ
が判断したものであります。
(１) 業績の変動要因について
当社グループの業績は、携帯電話、液晶ディスプレイ、電子部品及び電子デバイス関連等の電子機器メーカーや半
導体、光学ガラス及び触媒関連業界における設備投資動向及び生産活動の影響を受ける傾向があります。従って、今
後これらの業界動向が悪化した場合には、当社グループの業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(２) 貴金属の変動価格について
当社グループ製品の原材料である貴金属は、国際商品市場で活発に取引されており、その価格は、供給国及び需要
国の政治経済動向、為替相場等、世界のさまざまな要因により激しく変動しております。
当社グループは、個別受注生産の形態をとっており、製品の販売価格は原材料の時価に連動する契約とし、仕入価
格の変動を販売価格に反映させておりますが、全ての受注に対し個別に仕入を行うことは実際には不可能であり、受
注・仕入間にタイムラグがある場合には、当社グループの仕入価格は貴金属相場の価格変動リスクに晒されること、
また、期末日のたな卸資産としての貴金属在庫の評価額も貴金属相場の価格変動リスクに晒されることから、貴金属
相場が当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(３) 貴金属の調達について
当社グループ製品 は、産出地や生産量が限定されるイリジウム・ルテニウム等といった稀少な金属を原材料として
おります。当社グループでは、原材料の調達リスク に備え一定の原材料在庫を保有しております。しかし、これら稀
少金属の産出国における政治・経済情勢等の変化・法律の改正又は世界的な需給逼迫等により産出量・流通量が減少
した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(４) 為替変動の影響について
当社グループの製品においては、全額ないし原材料相当額に関して、米ドル建てで販売する取引が存在しているた
め、当社グループの業績は為替変動の影響を受けております。当社グループは、為替予約または債権流動化を行うこ
とで為替変動リスクを回避する方法を採っておりますが、米ドル安傾向が継続した場合、中長期的には邦貨転換に伴
う利益率の低下により当社業績に影響を及ぼす可能性があります。また、米ドル安に対応して米ドル建て価格の値上
げを行う必要が生じた場合は、需要減少により当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
一方、原材料の仕入に関しては、貴金属相場の主流が米ドル建てであり、為替を乗じて邦貨単価を算出することか
ら、円安状態が長期継続した場合、その期間は仕入単価が上昇することとなり、当社グループの業績及び財務状態に
影響を及ぼす可能性があります。
(５) 新型コロナウイルス感染症に関するリスクについて
当社グループ製品の主要原材料のプラチナグループメタル（ＰＧＭ）は、そのほとんどが南アフリカ共和国から産
出されます。南アフリカ共和国が疫病等によりロックダウンをするなど同国からＰＧＭを調達できない場合には、当
社グループの製造及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一時南アフリカ共和国ではロックダウンの状態にありましたが、本
有価証券届出書提出日（2020年８月26日）現在の産出及び出荷は滞りなく行われております。今後新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大などに備え、当社では財務上の負担を考慮しつつ取引先への供給に支障が無いよう貴金属の確保
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に努めて参ります。但し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により世界的な景気後退のため取引先の製造が落ち
込む場合には、当社グループの業績にも影響を与える可能性があります。
( ６ ) 「主要株主」及び「その他の関係会社」の異動等によるリスク
田中貴金属工業株式会社は、当社の 第52期事業年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） 末日現在の総議
決権の 24.69 ％を占めており、当社グループの「主要株主」及び「その他の関係会社」に該当しております。
主要株主である田中貴金属工業株式会社の当社経営方針への考え方・議決権行使等が当社の事業運営およびコーポ
レート・ガバナンスに影響を与える可能性があり、同社が当社の経営方針についての考え方や株式保有方針について
変更した場合には当社の株価や財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
( ７ ) 大株主との関係について
田中貴金属工業株式会社との関係について
第52期連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） 末日現在、田中貴金属工業株式会社は当
社発行済株式総数 （自己株式数を除く。） の 24.69 ％を所有する大株主であります。
取引関係について
当社は、2011年２月７日開催の取締役会におきまして、田中貴金属工業株式会社との間で資本業務提携契約
を締結いたしましたが、それに基づき、当社の主要原材料であるイリジウム等について、田中貴金属工業株式
会社と仕入取引を行っております。同社からの仕入高及び総仕入高に占める比率と期末買掛金残高は次表のと
おりであります。
2020 年６月期
仕入高（百万円） 3,554
総仕入高に占める比率（％） 27.9
期末買掛金残高（百万円） 57
また、田中貴金属工業株式会社への売上高及び総売上高に占める比率と期末売掛金残高は、次表のとおりで
あります。
2020 年６月期
売上高（百万円） 115
総売上高に占める比率（％） 0.5
期末売掛金残高（百万円） 13
以上のとおり、原材料の仕入及び製品の販売等において、当社は田中貴金属工業株式会社の持つ安定調達力
や多様な販売ルートを活用しております。これは、同社の優れた調達力や販売力を活用することにより、拡大
する工業用貴金属製品の需要に応えることができると考えるためであります。 当社といたしましては、今後と
も同社との良好な関係の維持、取引の継続に努めていく所存ではありますが、同社との関係に変化が生じた場
合には、原材料の仕入及び製品の販売量の変化等を通じて当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
人的関係について
当社の業務執行に資する助言を得るとともに田中貴金属工業株式会社との良好な関係を維持することを主た
る目的とし、同社の親会社TANAKAホールディングス株式会社の取締役 専務執行役員経営管理システム本部本部
長 中野千広氏を社外取締役として招聘しております。
（ ８ ）人材の確保及び育成について
当社グループが引き続き事業を拡大するにあたっては、貴金属加工にかかわる技術に精通した人材が不可欠
であり、このような人材の確保と育成を重要な経営課題として捉えております。
当社グループとしては、中途採用や新規採用を通じて、優秀な人材を採用していく方針であります。 今後と
も採用活動の強化や教育・研修制度の充実に努めていく方針でありますが、当 社が必要とする優秀な人材の育
成・確保が当社グループの事業展開に対応して進まない場合、あるいは、何らかの理由により人材が大量に社
外流出した場合には、当社グループの事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
（ ９ ）同業他社との競争の激化による業績への影響
当社グループの販売する製品のなかには、ルテニウムターゲット、金ターゲット、銀合金ターゲット、熱電
対及び理化学用器具等、競合が激しく、価格競争も厳しい品目がありますが、当社グループは、「競合を制し
て、極端な価格競争に勝つこと」を目標とはしておらず、顧客ニーズを第一に提案型営業を目指して参りまし
た。今後もこの方針に則り経営諸活動に注力いたしますが、結果として競合や価格競争に晒され、売上及び収
益の低下により、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
（ 10 ）製品の開発等について
当社グループは顧客や外部機関等からの情報を分析することにより、製品のライフサイクルや市場動向の変
化を見極めると共に、新製品及び新素材の開発、新市場及び新用途の開拓に取り組んでおります。しかしなが
ら、市場動向について、当社グループが予想する以上の変化があった場合、又は当社グループにおいてこれら
開発等の活動が見込みどおりに進捗しない場合、当社グループの製品は競争力を喪失し、当社グループの業績
に影響を及ぼす可能性があります。
（ 11 ）製品の品質について
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当社グループの製品は、顧客より個別製品毎の仕様に基づく厳しい品質が要求されております。当社グルー
プでは、ISO9001に基づく製造プロセス管理及び品質管理システムを導入する等、品質の維持・向上を進めて
お ります。しかしながら、当社グループが顧客に納入した製品について、顧客の要求規格及び仕様等を充足し
なかった場合又は不適合等が生じた場合には重大な品質クレームを引き起こす可能性があります。その際に、
当社グループの製品に何らかの瑕疵が存在した場合には代替品の納入に留まらず、代金弁済や損害賠償、さら
には取引（納入）停止等が生ずる可能性があります。これらの事象が生じた場合には、製品納入先との取引が
停止するほか、当社グループの製品に対する信頼性が損なわれ、他の製品納入先との取引にも影響を及ぼす可
能性があります。このような場合、特にそれが大口の製品納入先である場合には、当社グループの業績及び財
務状態に影響を及ぼす可能性があります。
（ 12 ）生産拠点の集中について
当社グループは、1990年に工場を茨城県下館市（現筑西市）のつくば工場に移転・集約して以来、一貫して
この地で生産活動を行ってまいりましたが、生産拠点の集中が生産活動の効率化に寄与してきたものと考えて
おります。一方では、2007年12月に精製・回収の主力ラインとして土浦工場を、2010年10月に北海道千歳市に
石英保護管内製化のための千歳工場を立ち上げたほか、2011年４月には土浦工場（第二期）を立ち上げ、イリ
ジウム製品の回収精製ラインを増設いたしましたが、生産拠点の分散化は一部にとどまっております。今後、
自然災害等の外的要因により生産活動の停止が余儀なくされた場合、当社グループの業績及び財務状態に影響
を及ぼす可能性があります。
（ 13 ）事故による操業への影響
プラズマ熔解炉、高周波溶解炉など主要設備では高温、高圧での操業を行なっており、貴金属の精製設備に
おいては大量の薬品類を使用しております。これらを原因とする事故の防止対策には万全を期しております
が、万一重大な事故が発生した場合には、当社の生産活動に支障をきたし、業績に影響を及ぼす可能性があり
ます。
（ 14 ）環境リスクについて
当社グループは、環境リスクに対して予防の大切さを認識し、つくば工場及び土浦工場においては、環境マ
ネジメントシステムISO14001の運用を通じて、リスクの低減を図っておりますが、自然災害、工場における設
備の劣化、又は原材料、薬品の人的な取扱いのミス等により、薬品の漏洩等、環境へ悪影響を与える事象が発
生する危険性があります。この事象が大規模なものとなり新たな費用負担等が生じた場合には、当社グループ
の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
（ 15 ）知的財産に係るリスクについて
当社グループは、他社と差別化できる技術とノウハウを蓄積し、自社が保有する技術等については特許権等
の取得による保護を図るほか、他社の知的財産権に対する侵害のないよう、研究開発部門を中心に、顧問弁護
士や弁理士などの外部専門家の協力を得ながらリスク管理に取り組んでおります。しかしながら、当社グルー
プが現在販売している製品、或いは今後販売する製品が第三者の知的財産権に抵触する可能性を的確・適切に
判断できない可能性があり、また、当社グループが認識していない特許権等が成立することにより、当該第三
者より損害賠償等の訴えを起こされる可能性があります。そのような場合、当社グループの業績及び財務状態
に影響を及ぼす可能性があります。
（ 16 ）借入金依存度について
当社グループは、原材料である貴金属の調達、設備投資等に必要とする資金を主として金融機関からの借入
により調達してきましたが、 第52期連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） 末の借入金残
高は自己株式取得資金の借入もあり 12,782 百万円となりました。なお借入金依存度は 40.2 ％となりました。ま
た、当社グループの売上高に対する支払利息の比率は 第52期連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年
６月30日） において 0.3 ％となっております。今後、営業キャッシュ・フローの拡大から生み出される余剰資
金や増資による資金調達により、財務体質の強化に努めて参りますが、地金の仕入増加による借入金増加や、
市場金利の上昇等があれば支払金利の負担増が生じ、当社の業績は影響を受ける可能性があります。
また、借入金のうちには財務制限条項が付された借入があることから、将来において業績の悪化等により財
務制限条項に抵触した場合等も含めて、新たな資金調達に障害が生じれば、事業の展開に影響を及ぼす可能性
があります。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社フルヤ金属 本店
（東京都豊島区南大塚二丁目37番５号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
該当事項はありません。
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