大豊建設株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大豊建設株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
大豊建設株式会社(E00095)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年８月19日
【会社名】 大豊建設株式会社
【英訳名】 DAIHO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 大隅 健一
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目24番４号
【電話番号】 ０３（３２９７）７００２
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部副本部長 釘本 実
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目24番４号
【電話番号】 ０３（３２９７）７００２
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部副本部長 釘本 実
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権付社債
（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）
【届出の対象とした募集金額】
一般募集 8,000,000,000円
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価
格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格
の総額は上記の金額とは異なります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場
価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令
第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があり
ます。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 大豊建設株式会社東関東支店
（千葉県千葉市中央区本千葉町10番５号）
大豊建設株式会社名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区角割町５丁目７番地の２）
大豊建設株式会社大阪支店
（大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番13号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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大豊建設株式会社(E00095)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年８月７日に提出した有価証券届出書（2020年８月13日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済
み）の記載事項のうち、2020年８月19日に「新株予約権の行使時の払込金額（転換価額）」が確定し、その他関連する
事項が決定されましたので、これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）
「償還の方法」欄
（新株予約権付社債に関する事項）
「新株予約権の行使時の払込金額」欄
欄外注記
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、転換価額等決定日が2020年８月19日（水）となりましたので、申込期間は「2020年８月20日（木）から2020年
８月21日（金）まで」、払込期日は「2020年８月26日（水）」、上場日は「2020年８月27日（木）」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）】
「償還の方法」欄
（訂正前）
償還の方法 ＜前略＞
２ 社債の償還の方法及び期限
＜中略＞
組織再編行為償還金額（％）
参照パリティ
償還日
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
2020/8/ 31 97.85 99.35 101.61 104.66 108.55 113.35 119.09 125.79 133.39 141.76 150.76 160.21 170.00
2021/8/25 98.72 100.27 102.59 105.51 109.04 113.40 118.81 125.35 132.94 141.40 150.53 160.11 170.00
2022/8/25 99.36 100.87 104.24 109.84 110.12 110.37 116.42 123.64 131.83 140.75 150.20 160.01 170.00
2023/8/25 100.00 100.00 100.00 101.26 104.57 109.33 115.50 122.92 131.33 140.46 150.08 160.00 170.00
2024/8/25 98.90 98.96 99.32 100.49 103.10 107.57 113.88 121.70 130.57 140.10 150.00 160.00 170.00
2025/8/25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00
（注） 上記表中の数値は、2020年８月４日（火）現在における見込みの数値であり、2020
年８月19日（水）から2020年８月24日（月）までの間のいずれかの日（転換価額等
決定日）に、当該転換価額等決定日における金利、当社普通株式の株価、ボラティ
リティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債
の価値を反映する金額となるような数値に決定される。
＜後略＞
（訂正後）
償還の方法 ＜前略＞
２ 社債の償還の方法及び期限
＜中略＞
組織再編行為償還金額（％）
参照パリティ
償還日
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
2020/8/ 26 97.53 98.78 100.79 103.59 107.26 111.92 117.65 124.46 132.30 140.97 150.26 160.00 170.00
2021/8/25 98.43 99.72 101.82 104.52 107.83 112.03 117.42 124.10 131.96 140.73 150.16 160.00 170.00
2022/8/25 99.17 100.33 103.33 108.74 109.00 109.23 115.31 122.70 131.13 140.33 150.02 160.00 170.00
2023/8/25 100.00 100.00 100.00 100.60 103.69 108.34 114.56 122.16 130.80 140.17 150.00 160.00 170.00
2024/8/25 98.88 98.92 99.16 100.12 102.49 106.85 113.22 121.22 130.30 140.01 150.00 160.00 170.00
2025/8/25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00
＜後略＞
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（新株予約権付社債に関する事項）
「新株予約権の行使時の払込金額」欄
（訂正前）
新株予約権の行使時の払 １ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
込金額 ＜中略＞
(2）各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられ
る価額（以下「転換価額」という。ただし、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項」欄において、「転換価額」は、承継新株予約権（別記「組織再
編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄第１項に定義する。）の行使によ
り交付する承継会社等の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をさす。）
は、当初 、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定さ
れる方式による需要状況等の結果を考慮し、2020年８月19日（水）から2020年８月24
日（月）までの間のいずれかの日（転換価額等決定日）の株式会社東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値がない場合は、その日に先立つ直
近日の終値）に、同日に117％から122％の範囲内で決定される値を乗じて算出される
金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものと
する。なお、上記計算の結果算出される転換価額が2,141円を下回るときは、本新株
予約権付社債の発行を中止する。
ただし、転換価額は本欄第２項又は第３項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより
修正又は調整されることがある。
＜中略＞
３ 転換価額の調整
＜中略＞
(2）② 「特別配当」とは、2025年８月22日までの間に終了する各事業年度内に到来する
各基準日に係る当社普通株式１株あたりの剰余金の配当（配当財産が金銭である
ものに限り、会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭を含
む。）の額に当該基準日時点における各社債の金額（金100万円）あたりの本新
株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額
が、 基準配当金（基準配当金は、各社債の金額（金100万円）を転換価額等決定
日に確定する転換価額で除して得られる数値（円位未満小数第１位まで算出し、
小数第１位を切り捨てる。）に100を乗じた金額とする。） （当社が当社の事業
年度を変更した場合には合理的に修正された金額）を超える場合における当該超
過額をいう。
＜後略＞
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（訂正後）
新株予約権の行使時の払 １ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
込金額 ＜中略＞
(2）各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられ
る価額（以下「転換価額」という。ただし、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項」欄において、「転換価額」は、承継新株予約権（別記「組織再
編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄第１項に定義する。）の行使によ
り交付する承継会社等の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をさす。）
は、当初 金3,046円とする。
ただし、転換価額は本欄第２項又は第３項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより
修正又は調整されることがある。
＜中略＞
３ 転換価額の調整
＜中略＞
(2）② 「特別配当」とは、2025年８月22日までの間に終了する各事業年度内に到来する
各基準日に係る当社普通株式１株あたりの剰余金の配当（配当財産が金銭である
ものに限り、会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭を含
む。）の額に当該基準日時点における各社債の金額（金100万円）あたりの本新
株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額
が、 32,800円 （当社が当社の事業年度を変更した場合には合理的に修正された金
額）を超える場合における当該超過額をいう。
＜後略＞
欄外注記
（訂正前）
（注）１ 今後、転換価額等が決定された場合は、転換価額及び転換価額の決定に伴い連動して訂正される事項（組織
再編行為償還金額及び基準配当金をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、転
換価額等決定日の翌日付の日本経済新聞及び転換価額等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］
https://www.daiho.co.jp/irinfo/kessan/index.html）（以下「新聞等」という。）において公表します。
転換価額等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正
事項分が交付されます。また、転換価額等の決定に際し、転換価額及び転換価額の決定に伴い連動して訂正
される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等
による公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
（注）１ 転換価額及び転換価額の決定に伴い連動して訂正される事項（組織再編行為償還金額及び基準配当金をい
う。）について、2020年８月20日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から
申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］
https://www.daiho.co.jp/irinfo/kessan/index.html）において公表します。
＜後略＞
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