ティアンドエス株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ティアンドエス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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ティアンドエス株式会社(E35824)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月29日
【会社名】 ティアンドエス株式会社
【英訳名】 T&S inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 武川 義浩
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号
【電話番号】 （045）226－1040（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員業務本部長 木下 洋
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号
【電話番号】 （045）226－1040（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員業務本部長 木下 洋
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 382,925,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 215,600,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 84,000,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年７月３日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年７月17日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集170,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し107,000株（引受人の買取引受による売出し77,000株・オーバーアロットメントによる売出し30,000株）の売
出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年７月29日に決定したた
め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない
普通株式 170,000 当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
（注）１．2020年７月３日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社は、いちよし証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、 20,000株を上限として、 福利厚生を目的
に、ティアンドエス従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。いちよし
証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関す
る特別記載事項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４． 上記とは別に、2020年７月３日開催の取締役会において、いちよし証券株式会社を割当先とする当社普通株
式30,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない
普通株式 170,000 当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
（注）１．2020年７月３日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社は、いちよし証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、 9,900株を、 福利厚生を目的に、ティアン
ドエス従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。いちよし証券株式会社
に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４． 上記とは別に、2020年７月３日開催の取締役会において、いちよし証券株式会社を割当先とする当社普通株
式30,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2020年７月29日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で募集（以下「本募集」という。）を行います。 引受価額は2020年７月17日開催の
取締役会において決定され た 会社法上の払込金額（2,252.50円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引
受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
213,095,000
ブックビルディング方式 170,000 382,925,000
213,095,000
計（総発行株式） 170,000 382,925,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2020年７月３日開催の取締役会決議に基づき、
2020年７月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５．仮条件（2,650円～2,800円）の平均価格（2,725円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は463,250,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2020年７月29日に決定 された 引受価額 （2,576円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格2,800円） で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日までに
引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、
引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
218,960,000
ブックビルディング方式 170,000 382,925,000
218,960,000
計（総発行株式） 170,000 382,925,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 未定
自 2020年７月30日(木)
2,252.50 2020年８月６日(木)
100
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2020年８月４日(火) (注)４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、2,650円以上2,800円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年７月29日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
す。
①日立グループ、東芝グループ、キオクシアグループ等の顧客基盤があり、安定成長が期待される。
②先進技術ソリューションカテゴリーに関して今後期待ができる。
③上記の特定顧客向けの売上高の比率が高い点はリスク要因となる可能性もある。
以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は
2,650円から2,800円の範囲が妥当であると判断いたしました。
２． 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（2,252.50円）及び2020年７月
29日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2020年７月３日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2020年７月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年８月７日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2020年７月20日から2020年７月28日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（2,252.50円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
自 2020年７月30日(木)
2,800 2,576 2,252.50 1,288 き 2020年８月６日(木)
100
至 2020年８月４日(火)
2,800
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（2,650円～2,800円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、2,800円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,576円と決定いたしました。
２． 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （2,800円） と会社法上の払込金額（2,252.50円）及
び2020年７月29日に決定 され た 引受価額 （2,576円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
1,288円（増加する資本準備金の額の総額218,960,000円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき2,576円） は、払込期
日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年８月７日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８
２．引受人は新株式払込金とし
いちよし証券株式会社 108,500
号
て、2020年８月６日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
野村證券 株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 22,200
ます。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 12,300
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７
極東証券株式会社 7,400
号
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 7,400
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 7,400
岡三 証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 2,400
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 2,400
計 － 170,000 －
（注）１．上記引受人と 発行価格決定日（2020年７月29日） に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
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（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８
２．引受人は新株式払込金とし
いちよし証券株式会社 108,500
号
て、2020年８月６日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 （１株につき2,576
野村證券 株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 22,200
円） を払込むことといたし
ます。
３．引受手数料は支払われませ
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 12,300
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （１株につ
き224円） の総額は引受人
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７
の手取金となります。
極東証券株式会社 7,400
号
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 7,400
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 7,400
岡三 証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 2,400
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 2,400
計 － 170,000 －
（注）１．上記引受人と 2020年７月29日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
426,190,000 418,190,000
8,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件（2,650円～2,800円）の平均価格（2,725円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
437,920,000 429,920,000
8,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上 記の手取概算額 418,190 千円及び「１ 新規発行株式」の(注) ４． に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 74,939 千円を合わせた手取概算額合計上限 493,129 千円については 、今後の事業拡大に向けた人材及び設
備並びに当社としての次世代AIプロセッサ用ソフトウエア技術の獲得のため、① 研究開発費に248,640千円 、
② 人材採用費及び人件費 として131,000千円 、③ 設備資金として 113,489 千円 を充当する予定であります。
①研究 開発費
国立大学法人東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センターとの共同研究（詳細は、第二部 企業情
報 第２ 事業の状況 ５ 研究開発活動の項をご参照下さい。）における研究開発費として118,640千円
（2020年11月期に25,000千円、2021年11月期に25,000千円、2022年11月期に25,000千円、2023年11月期に
25,000千円、2024年11月期に18,640千円）、また、共同研究の成果を踏まえたソフトウエア開発に使用する
Reference Board（注１）の開発に係る研究開発費として130,000千円（2021年11月期に20,000千円、2022年11
月期に110,000千円）を充当する予定です。
②人材採用費及び人件費
大船事業所開設に伴う人件費に25,000千円（2021年11月期に12,500千円、2022年11月期に12,500千円）、先
進技術ソリューションカテゴリーにおいてAI、画像認識に関する専門技術者の人材採用費に8,000千円（2021
年11月期に3,000千円、2022年11月期に5,000千円）、人件費に48,000千円（2021年11月期に18,000千円、2022
年11月期に30,000千円）を充当する予定です。また、事業拡大に伴う人件費に50,000千円（2021年11月期に
20,000千円、2022年11月期に30,000千円）を充当する予定です。
③設備資金
先進技術ソリューションカテゴリーにおいてAIプロセッサ開発等に使用するサーバの取得費用に50,000千円
（2021年11月期に50,000千円）、これに伴い本社サーバルームを拡張するための建物附属設備購入及び保証金
に29,500千円（2021年11月期に29,500千円）、大船事業所開設のための建物附属設備購入及び保証金に11,000
千円（2020年11月期に11,000千円）、社内経営管理システムの導入資金に 22,989 千円（2022年11月期に 22,989
千円）を充当する予定です。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照下さい。
用語解説
本項「（２）手取金の使途」等において使用しております用語の定義について以下に記します。
注 用語 用語の定義
Reference Board（評価ボード）とは、ICチップなどの製品を試用して評価
Reference Board
注１
を行うために作成・提供される、動作に必要な周辺チップや回路、端子など
を搭載した半導体基板のことをいう。
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（訂正後）
上 記の手取概算額 429,920 千円及び「１ 新規発行株式」の(注) ４． に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 77,000 千円を合わせた手取概算額合計上限 506,920 千円については 、今後の事業拡大に向けた人材及び設
備並びに当社としての次世代AIプロセッサ用ソフトウエア技術の獲得のため、① 研究開発費に248,640千円 、
② 人材採用費及び人件費 として131,000千円 、③ 設備資金として 127,280 千円 を充当する予定であります。
①研究 開発費
国立大学法人東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センターとの共同研究（詳細は、第二部 企業情
報 第２ 事業の状況 ５ 研究開発活動の項をご参照下さい。）における研究開発費として118,640千円
（2020年11月期に25,000千円、2021年11月期に25,000千円、2022年11月期に25,000千円、2023年11月期に
25,000千円、2024年11月期に18,640千円）、また、共同研究の成果を踏まえたソフトウエア開発に使用する
Reference Board（注１）の開発に係る研究開発費として130,000千円（2021年11月期に20,000千円、2022年11
月期に110,000千円）を充当する予定です。
②人材採用費及び人件費
大船事業所開設に伴う人件費に25,000千円（2021年11月期に12,500千円、2022年11月期に12,500千円）、先
進技術ソリューションカテゴリーにおいてAI、画像認識に関する専門技術者の人材採用費に8,000千円（2021
年11月期に3,000千円、2022年11月期に5,000千円）、人件費に48,000千円（2021年11月期に18,000千円、2022
年11月期に30,000千円）を充当する予定です。また、事業拡大に伴う人件費に50,000千円（2021年11月期に
20,000千円、2022年11月期に30,000千円）を充当する予定です。
③設備資金
先進技術ソリューションカテゴリーにおいてAIプロセッサ開発等に使用するサーバの取得費用に50,000千円
（2021年11月期に50,000千円）、これに伴い本社サーバルームを拡張するための建物附属設備購入及び保証金
に29,500千円（2021年11月期に29,500千円）、大船事業所開設のための建物附属設備購入及び保証金に11,000
千円（2020年11月期に11,000千円）、社内経営管理システムの導入資金に 36,780 千円（2022年11月期に 36,780
千円）を充当する予定です。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照下さい。
用語解説
本項「（２）手取金の使途」等において使用しております用語の定義について以下に記します。
注 用語 用語の定義
Reference Board（評価ボード）とは、ICチップなどの製品を試用して評価
Reference Board
注１
を行うために作成・提供される、動作に必要な周辺チップや回路、端子など
を搭載した半導体基板のことをいう。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2020年７月29日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都大田区
ブックビルディング
209,825,000
普通株式 77,000
方式
渡辺 照男 77,000株
209,825,000
計(総売出株式) － 77,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件（2,650円～2,800円）の平均価格（2,725円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2020年７月29日に決定 され た 引受価額 （2,576円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
2,800 円 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受
価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都大田区
ブックビルディング
215,600,000
普通株式 77,000
方式
渡辺 照男 77,000株
215,600,000
計(総売出株式) － 77,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
自 2020年
未定
東京都中央区日本橋茅場町
未定 未定 未定
７月30日(木) 引受人の本店及
(注)１．
100 一丁目５番８号
(注)２． 至 2020年 (注)２． び全国各支店 (注)３．
(注)２． いちよし証券株式会社
８月４日(火)
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2020年７月29日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
自 2020年
１株につ
東京都中央区日本橋茅場町
７月30日(木) 引受人の本店及
2,800 2,576 き (注)３．
100 一丁目５番８号
至 2020年 び全国各支店
2,800
いちよし証券株式会社
８月４日(火)
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 いちよし証券株式会社 77,000株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき224円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2020 年７月29日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
81,750,000
普通株式 30,000
方式 いちよし証券株式会社 30,000株
81,750,000
計(総売出株式) － 30,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 いちよし証券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があ
ります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年７月３日開催の取締役会において、いち
よし証券株式会社を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数
を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件（2,650円～2,800円）の平均価格（2,725円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
84,000,000
普通株式 30,000
方式 いちよし証券株式会社 30,000株
84,000,000
計(総売出株式) － 30,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 いちよし証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年７月３日開催の取締役会において、いち
よし証券株式会社を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数
を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2020年 いちよし証券
未定 未定
７月30日(木) 株式会社の本
100 － －
(注)１． (注)１．
至 2020年 店及び全国各
８月４日(火) 支店
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日 （2020年７月29日） に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金に
は、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．いちよし証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2020年 いちよし証券
１株につき
７月30日(木) 株式会社の本
2,800
100 － －
2,800
至 2020年 店及び全国各
８月４日(火) 支店
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2020年７月29日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．いちよし証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である武川義浩（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年７月３日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割
当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 30,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき2,252.50円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
増加する資本金及び資本準備金
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
(3)
に関する事項
本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 （注）
2020年９月３日（木）
(4) 払込期日
（注） 割当価格は、2020年７月29日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と 同一
とする予定であります。
（以下省略）
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である武川義浩（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年７月３日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割
当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 30,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき2,252.50円
増加する資本金の額 38,640,000円（１株につき金1,288円）
増加する資本金及び資本準備金
(3)
に関する事項 増加する資本準備金の額 38,640,000円（１株につき金1,288円）
2020年９月３日（木）
(4) 払込期日
（注） 割当価格は、2020年７月29日に決定 され た 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額 （2,576円）
と 同一であります。
（以下省略）
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３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、 当社株主であり売出人である渡辺照男並びに当社株主で
あり貸株人かつ当社役員である武川義浩並びに当社株主であり当社役員である遠藤玲及び長谷川智彦並びに当社株主
である日下理、日下寛之、木村実、日下藍子、渡辺貴美子、矢ノ下美樹、渡辺一樹及び渡辺奈緒は 、主幹事会社に対
し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2020年11月４日までの期間（以下「ロック
アップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取
引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すことは除く。）等は行わ
ない旨合意しております。
また、当社の新株予約権保有者であり当社役員である福田悦生及び木下洋は、主幹事会社に対し、ロックアップ期
間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社株式
の売却等は行わない旨合意しております。
当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、
当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証
券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメント
による売出しに関連し、2020年７月３日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割
当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年２月２日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる予定
であります。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、 当社株主であり売出人である渡辺照男並びに当社株主で
あり貸株人かつ当社役員である武川義浩並びに当社株主であり当社役員である遠藤玲及び長谷川智彦並びに当社株主
である日下理、日下寛之、木村実、日下藍子、渡辺貴美子、矢ノ下美樹、渡辺一樹及び渡辺奈緒は 、主幹事会社に対
し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2020年11月４日までの期間（以下「ロック
アップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取
引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すことは除く。）等は行わ
ない旨合意しております。
また、当社の新株予約権保有者であり当社役員である福田悦生及び木下洋は、主幹事会社に対し、ロックアップ期
間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社株式
の売却等は行わない旨合意しております。
当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、
当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証
券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメント
による売出しに関連し、2020年７月３日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割
当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年２月２日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れており
ます。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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４．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
（訂正前）
ティアンドエス従業員持株会（理事長 前田 泰治）
ａ．親引け先の概要
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、20,000株を上限として、
ｄ．親引けしようとする株式の数
2020年７月29日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を
ｆ．払込みに要する資金等の状況
確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
（訂正後）
ティアンドエス従業員持株会（理事長 前田 泰治）
ａ．親引け先の概要
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 9,900株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を
ｆ．払込みに要する資金等の状況
確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(3）販売条件に関する事項
（訂正前）
販売価格は、 発行価格等決定日（2020年７月29日） に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株
式の発行価格と 同一となります。
（訂正後）
販売価格は、 2020年７月29日 に決定 され た 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 （2,800円） と
同一であります。
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(4）親引け後の大株主の状況
（訂正前）
本募集及び引受
株式（自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。） よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 受による売出
（株） る所有株式数 を除く。）の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数（株）
（％） 株式数の割合
（％）
武川 義浩 横浜市中区 693,000 39.87 693,000 36.32
渡辺 照男 東京都大田区 248,600 14.30 171,600 8.99
日下 理 横浜市中区 187,000 10.76 187,000 9.80
遠藤 玲 横浜市泉区 122,100 7.03 122,100 6.40
日下 寛之 横浜市南区 111,100 6.39 111,100 5.82
ティアンドエス従業員持株 横浜市西区みなとみらい
58,500 3.07
38,500 2.22
会 三丁目６番３号
木村 実 横浜市旭区 37,400 2.15 37,400 1.96
28,600 1.65 28,600 1.50
福田 悦生 横浜市磯子区
(28,600) (1.65) (28,600) (1.50)
日下 藍子 横浜市中区 25,300 1.46 25,300 1.33
渡辺 貴美子 東京都大田区 22,000 1.27 22,000 1.15
矢ノ下 美樹 東京都大田区 22,000 1.27 22,000 1.15
渡辺 一樹 茨城県神栖市 22,000 1.27 22,000 1.15
渡辺 奈緒 東京都大田区 22,000 1.27 22,000 1.15
1,522,600 79.80
1,579,600 90.89
計 －
(28,600) (1.65)
(28,600) (1.50)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年７月３日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年７月３日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け （20,000株を上限
として算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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（訂正後）
本募集及び引受
株式（自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。） よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 受による売出
（株） る所有株式数 を除く。）の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数（株）
（％） 株式数の割合
（％）
武川 義浩 横浜市中区 693,000 39.87 693,000 36.32
渡辺 照男 東京都大田区 248,600 14.30 171,600 8.99
日下 理 横浜市中区 187,000 10.76 187,000 9.80
遠藤 玲 横浜市泉区 122,100 7.03 122,100 6.40
日下 寛之 横浜市南区 111,100 6.39 111,100 5.82
ティアンドエス従業員持株 横浜市西区みなとみらい
38,500 2.22 48,400 2.54
会 三丁目６番３号
木村 実 横浜市旭区 37,400 2.15 37,400 1.96
28,600 1.65 28,600 1.50
福田 悦生 横浜市磯子区
(28,600) (1.65) (28,600) (1.50)
日下 藍子 横浜市中区 25,300 1.46 25,300 1.33
渡辺 貴美子 東京都大田区 22,000 1.27 22,000 1.15
矢ノ下 美樹 東京都大田区 22,000 1.27 22,000 1.15
渡辺 一樹 茨城県神栖市 22,000 1.27 22,000 1.15
渡辺 奈緒 東京都大田区 22,000 1.27 22,000 1.15
1,512,500 79.27
1,579,600 90.89
計 －
(28,600) (1.65)
(28,600) (1.50)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年７月３日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年７月３日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数
及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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