株式会社シーアールイー 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社シーアールイー |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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株式会社シーアールイー(E31441)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月27日
【会社名】 株式会社シーアールイー
【英訳名】 CRE, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 亀山 忠秀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
【電話番号】 03-5572-6600(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 永浜 英利
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
【電話番号】 03-5572-6600(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 永浜 英利
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】
その他の者に対する割当 524,096,100 円
一般募集 2,408,569,992 円
オーバーアロットメントによる売出し 376,952,400 円
(注)1 その他の者に対する割当の募集金額は、発行価額の総
額であります。
2 一般募集の募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の一般募集における募集の方法は、引受
人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と
異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般
募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なり
ます。
3 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 1 今回の募集(一般募集によるものをいい、その他の者に対す
る割当によるものを除く。)及び売出しに伴い、当社の発行
する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があると
きは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操
作取引が行われる場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年7月16日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、その他の者に対する割
当の募集条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び自己株式の処
分並びに株式売出しに関し必要な事項が2020年7月27日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 株式募集の方法及び条件
(1)募集の方法
(2)募集の条件(一般募集)
(5)募集の条件(その他の者に対する割当)
3 株式の引受け(一般募集)
4 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
(2)手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年7月27日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年7月28日
(火) 至 2020年7月29日(水)」、払込期日は「2020年8月3日(月)」、受渡期日は「2020年8月4日
(火)」、その他の者に対する割当の申込期間は「自 2020年7月28日(火) 至 2020年7月29日(水)」、払込期
日は「2020年8月3日(月)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年7月28日(火)
至 2020年7月29日(水)」、受渡期日は「2020年8月4日(火)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年7月30
日(木)から2020年8月28日(金)までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
(訂正前)
<前略>
(注)3 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、250,800株を上限として、 一般募集の主幹事会社であるSMB
C日興証券株式会社が当社株主である京橋興産株式会社(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普
通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。 オー
バーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
<後略>
(訂正後)
<前略>
(注)3 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社
が当社株主である京橋興産株式会社(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式 250,800株 の
売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。 オーバーアロットメントに
よる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロット
メントによる売出し等について」をご参照ください。
<後略>
2【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
一般募集については、 2020年7月27日(月)から2020年7月30日(木)までの間のいずれかの日 (以下「発行価格
等決定日」という。) に決定される 発行価額にて後記「3 株式の引受け(一般募集)」欄に記載の引受人は買取引
受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を
当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行いま
す。
(訂正後)
一般募集については、 2020年7月27日(月) (以下「発行価格等決定日」という。) に決定され た 発行価額にて後
記「3 株式の引受け(一般募集)」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価
格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価
格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行いま
す。
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(1)【募集の方法】
(訂正前)
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
517,469,800 ―
その他の者に対する割当 348,700株
1,362,286,064 686,253,361
新株式発行 957,900株
一般募集
1,015,847,888 ―
自己株式の処分 714,300株
計(総発行株式) 2,895,603,752 686,253,361
2,020,900株
<中略>
(注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分及びその他の者に対する割当に係る払込
金額の総額は資本組入れされません。
4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年7月10日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
524,096,100 ―
その他の者に対する割当 348,700株
1,379,720,844 695,037,075
新株式発行 957,900株
一般募集
1,028,849,148 ―
自己株式の処分 714,300株
計(総発行株式) 2,932,666,092 695,037,075
2,020,900株
<中略>
(注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第1項に従い算出される 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額 (資本組入額の総
額) を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分及びその他の者に対する割当に係る払込
金額の総額は資本組入れされません。
(注)4の全文削除
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(2)【募集の条件】(一般募集)
(訂正前)
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) (円) 金(円)
数単位
未定
未定 未定
(注)1、 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)1、2 (注)1
2
(注)1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、下記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2020年7月27日(月)から2020年7月30日(木)までの間のいずれかの日
(発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(払込金額であ
り、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金として受取る金額)及
び資本組入額を決定いたします。なお、一般募集の資本組入額は、前記「(1)募集の方法」に記載の一般募
集の資本組入額の総額を前記「(1)募集の方法」に記載の一般募集における新株式発行数で除した金額とし
ます。
仮条件は、
① 発行価格等決定日が2020年7月27日(月)から2020年7月29日(水)までの間のいずれかの日の場合、
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近
日の終値)から2020年7月期に係る1株当たり予想期末配当金額相当額22円を控除した金額に0.90~
1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)
② 発行価格等決定日が2020年7月30日(木)の場合、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終
値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値から2020年7月期に係る1株当たり予想期
末配当金額相当額22円を控除した金額)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)
とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価
格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項
(その他の者に対する割当の発行価額の総額、一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募
集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、資本組入額の総額、発行価額の総額の計、差引手取概算
額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価
格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から
申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.cre-
jpn.com/ir/news/)(以下「新聞等」という。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に
有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま
た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載
内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ
ん。
<後略>
(訂正後)
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格(円)
申込期間 払込期日
(円) (円) 金(円)
数単位
1,503 1,440.36 725.584 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)1 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」
という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(その他の者に対する割当の発行価額の総
額、一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額
の総額、資本組入額の総額、発行価額の総額の計、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、
手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット
メントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」と
いう。)について、2020年7月28日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.cre-
jpn.com/ir/news/)において公表します。
<後略>
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(5)【募集の条件】(その他の者に対する割当)
(訂正前)
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)1
(注)1 発行価格、 申込期間及び払込期日については、前記「(2)募集の条件(一般募集)」において 決定される発
行価格、 申込期間及び払込期日とそれぞれ同一とします。なお、その他の者に対する割当は、自己株式の処
分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
<後略>
(訂正後)
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
1,503 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)1 申込期間及び払込期日については、前記「(2)募集の条件(一般募集)」において 決定された 申込期間及び
払込期日とそれぞれ同一とします。なお、その他の者に対する割当は、自己株式の処分により行われるもの
であるため、払込金額は資本組入れされません。
<後略>
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3【株式の引受け】(一般募集)
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
1 買取引受けによります。
2 引受人は新株式払込金及び
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,170,600株
自己株式の処分に対する払
込金として、払込期日に払
込取扱場所(一般募集)へ
発行価額と同額をそれぞれ
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 334,400株 払込むことといたします。
3 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額(発行価格)と発行価
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 167,200株
額との差額は引受人の手取
金となります。
― ―
計 1,672,200株
(注) その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
1 買取引受けによります。
2 引受人は新株式払込金及び
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,170,600株
自己株式の処分に対する払
込金として、払込期日に払
込取扱場所(一般募集)へ
発行価額と同額をそれぞれ
払込むことといたします。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 334,400株
3 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額(発行価格)と発行価
額との差額は引受人の手取
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 167,200株
金 (1株につき 62.64 円)
となります。
― ―
計 1,672,200株
(注) その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。
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4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
2,895,603,752 13,463,000 2,882,140,752
(注)1 払込金額の総額(発行価額の総額の計)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新
株式発行及び自己株式の処分並びにその他の者に対する割当に係るそれぞれの合計額であります。
2 一般募集の引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであり
ます。また、消費税等は含まれておりません。
3 払込金額の総額(発行価額の総額の計)は、2020年7月10日(金)現在の株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
2,932,666,092 13,463,000 2,919,203,092
(注)1 払込金額の総額(発行価額の総額の計)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新
株式発行及び自己株式の処分並びにその他の者に対する割当に係るそれぞれの合計額であります。
2 一般募集の引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであり
ます。また、消費税等は含まれておりません。
(注)3の全文削除
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(2)【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 2,882,140,752 円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって
取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 354,836,728 円と合わせて、手取概算額合計上限
3,236,977,480 円について、物流投資事業において開発する販売用物流施設への建設費用等の一部に充当する
予定であります。
具体的には1,600,000,000円を2020年8月までに、2020年6月に竣工したロジスクエア狭山日高(飯能)の
建物竣工代金の一部に、 1,636,977,480 円を2020年11月までに、2021年1月に竣工予定のロジスクエア大阪交
野の建物竣工代金の一部に充当する予定であり、各物流施設の概要は以下に記載のとおりであります。
<後略>
(訂正後)
上記差引手取概算額 2,919,203,092 円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって
取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 359,402,288 円と合わせて、手取概算額合計上限
3,278,605,380 円について、物流投資事業において開発する販売用物流施設への建設費用等の一部に充当する
予定であります。
具体的には1,600,000,000円を2020年8月までに、2020年6月に竣工したロジスクエア狭山日高(飯能)の
建物竣工代金の一部に、 1,678,605,380 円を2020年11月までに、2021年1月に竣工予定のロジスクエア大阪交
野の建物竣工代金の一部に充当する予定であり、各物流施設の概要は以下に記載のとおりであります。
<後略>
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第2【売出要項】
1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額(円)
は名称
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
372,186,200
普通株式 250,800株
SMBC日興証券株式会社
(注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 して 行われる、一般募集
の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。
なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内
容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出
し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(その他の者に対する割当の発行価額の総
額、一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額
の総額、資本組入額の総額、発行価額の総額の計、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、
手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット
メントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日
の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の
末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.cre-jpn.com/ir/news/)
(新聞等)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂
正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格
等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
<中略>
3 売出価額の総額は、2020年7月10日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額(円)
は名称
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
376,952,400
普通株式 250,800株
SMBC日興証券株式会社
(注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し た結果 行われる、一般
募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 250,800株 の売出
しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項(その他の者に対する割当の発行価額の総額、一般募集における新株式発行に係
る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、資本組入額の総額、発行価額
の総額の計、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、
オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総
額)について、2020年7月28日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申
込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.cre-
jpn.com/ir/news/)において公表します。
<中略>
(注)3の全文削除
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2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (円) 氏名又は名称
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(省略)
(注)1
(注)1 売出価格及び 申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件
(一般募集)」において 決定される 発行価格及び申込期間と それぞれ 同一とします。
<後略>
(訂正後)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (円) 氏名又は名称
1,503 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(省略)
(注)1 申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件(一般募
集)」において 決定された 発行価格及び申込期間と同一とします。
<後略>
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、250,800株を上限として、 一般募集の主幹事会社であるSMBC日興
証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合が
あります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
<中略>
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC
日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
せん。
<後略>
(訂正後)
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株
人より借り入れる当社普通株式 250,800株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
<中略>
(削除)
<後略>
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