フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィンランド地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 －外債1－62
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年7月22日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】 Karoliina Kajova
Manager, Funding
( 資金調達部マネージャー)
Matti Kanerva
Senior Legal Counsel
( 上級法律顧問)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1025
【今回の売出金額】 274,000,000 円
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【発行登録書の内容】
提出日 2020 年1月15日
効力発生日 2020 年1月23日
有効期限 2022 年1月22日
発行登録番号 2 －外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 6,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2 －外債1－1 2020 年1月23日 800,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－2 2020 年1月24日 600,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－3 2020 年1月30日 462,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－4 2020 年1月30日 956,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－5 2020 年1月30日 1,314,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－6 2020 年1月30日 789,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－7 2020 年1月31日 952,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－8 2020 年2月20日 711,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－9 2020 年2月20日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－10 2020 年3月13日 606,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－11 2020 年3月13日 415,968,800 円 該当事項なし
2 －外債1－12 2020 年3月18日 1,390,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－13 2020 年3月19日 4,401,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－14 2020 年3月23日 1,860,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－15 2020 年3月23日 1,805,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－16 2020 年3月27日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－17 2020 年3月27日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－18 2020 年3月30日 949,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－19 2020 年3月31日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－20 2020 年3月31日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－21 2020 年4月3日 1,268,097,600 円 該当事項なし
2 －外債1－22 2020 年4月3日 529,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－23 2020 年4月7日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－24 2020 年4月10日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 －外債1－25 2020 年4月16日 193,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－26 2020 年4月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－27 2020 年4月17日 186,702,000 円 該当事項なし
2 －外債1－28 2020 年4月20日 988,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－29 2020 年4月20日 2,534,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－30 2020 年4月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－31 2020 年4月28日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－32 2020 年5月21日 3,129,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－33 2020 年5月22日 1,635,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－34 2020 年6月3日 541,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－35 2020 年6月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－36 2020 年6月18日 1,815,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－37 2020 年6月18日 1,351,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－38 2020 年6月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－39 2020 年6月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－40 2020 年7月1日 1,030,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－41 2020 年7月2日 1,669,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－42 2020 年7月2日 1,187,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－43 2020 年7月3日 1,102,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－44 2020 年7月3日 700,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－45 2020 年7月6日 770,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－46 2020 年7月9日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－47 2020 年7月10日 700,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－48 2020 年7月10日 315,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－49 2020 年7月10日 390,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－50 2020 年7月14日 1,600,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－51 2020 年7月14日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－52 2020 年7月16日 5,386,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－53 2020 年7月16日 1,144,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－54 2020 年7月16日 3,568,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－55 2020 年7月17日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－56 2020 年7月20日 458,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－57 2020 年7月21日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 －外債1－58 2020 年7月21日 1,155,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－59 2020 年7月21日 1,378,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－60 2020 年7月21日 789,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－61 2020 年7月22日 500,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 64,071,768,400 円 減額総額 0 円
【残額】
( 発行予定額－実績合計額－減額総額 ) 535,928,231,600 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
フィンランド地方金融公社
「発行者」または「公社」………………………………
(Municipality Finance Plc)
フィンランド地方政府保証機構
「保証者」または「地方政府保証機構」………………
(The Municipal Guarantee Board)
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第一部【証券情報】
＜フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2023年8月8日満期 期限前償還条項付 ノックイン条
項付 他社株転換条項付 円建 デジタル・クーポン債券（安川電機）に関する情報＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
274,000,000 円
（( ⅰ ) 274,000,000 円または( ⅱ ) 現物決済額 の対象株式および残余現金額（も
券面総額
しあれば）にそれぞれ償還にかかる券面数を乗じたものにより償還される。）
売出価格 額面金額の100.00％
売出価格及びその総額
売出価格の総額 274,000,000 円
( ⅰ ) 2020年7月31日（当日を含む。）から2020年11月8日（当日を含まない。）
まで 額面金額に対して年6.36％
( ⅱ ) 2020年11月8日（当日を含む。）から満期償還日または（場合により）期
限前償還が行われる日（いずれも当日を含まない。）までの期間について
利率
は、下記のとおり決定される。
( イ) 関連する利率決定日の評価価格が利率決定価格以上である場合、
年6.36％
( ロ) 関連する利率決定日の評価価格が利率決定価格未満である場合、
年0.50％
２【利息支払の方法】
本債券には、以下の条件に従って利息が付される。
( ⅰ ) 2020年7月31日（当日を含む。）（以下「利息起算日」という。）から2020年11月8日（当日を含まない。）ま
での期間については、年6.36％の利率で利息が付され、2020年11月8日に、額面金額 200 万円の各本債券につき
34,627円が支払われる。
( ⅱ) 2020年11月8日（当日を含む。）から2023年8月8日（以下「満期償還日」という。）または（場合により）期限
前償還が行われる利払期日（以下に定義される。）（いずれも当日を含まない。）までの期間中は、額面金額 200
万円の各本債券につき、2021年2月8日を初回とする、毎年2月8日、5月8日、8月8日および11月8日（以下「変動利
払期日」といい、2020年11月8日と併せて、以下「利払期日」という。）に、直前の利払期日（当日を含む。）か
ら当該利払期日（当日を含まない。）までの期間に関し、計算代理人（下記「３ 償還の方法 (2) 満期における
償還」に定義される。）によってその単独の裁量で以下に従って決定される利息額が支払われる。ただし、利払
の遅延がないかぎり、一年を360日として計算される90日分の利息が各利払期日に支払われるものとする。
( イ) 当該利払期日に関連する利率決定日の評価価格が利率決定価格以上である場合、年6.36％の利率により計
算され、額面金額 200 万円の各本債券につき31,800円
( ロ) 当該利払期日に関連する利率決定日の評価価格が利率決定価格未満である場合、年0.50％の利率により計
算され、額面金額 200 万円の各本債券につき2,500円
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３【償還の方法】
(2) 満期における償還
( ハ) 定義
「計算代理人」とは、 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメ
ント・バンク （ その後継者または代理人（もしあれば）を含
む。）をいう。計算代理人の決定のために付与され、表明さ
れ、作成されまたは獲得された、すべての証明書、通信、意
見、決定、計算、相場および下された決断は、明白な誤謬があ
る場合を除き発行者、 財務 代理人、その他の支払代理人および
本債権者を拘束し、明白な誤謬のある場合を除き、計算代理人
は、本書の規定に従ってなしたその権限、義務および裁量権の
履行および行使に関して、発行者または本債権者に対して何ら
の義務を負わない。計算代理人は発行者の代理人としてのみ行
為し、本債権者の代理人または受託者としての義務または関係
を引受けるものではない。 計算代理人によるすべての決定は誠
実かつ商業的に合理的な方法でなされなければならず、発行
者、受渡代理人、財務代理人およびディーラーに可及的速やか
に通知されるものとする。
「受渡代理人」とは、 発行者と受渡代理人間の受渡代理人契約に基づく受渡代理人と
しての資格におけるクレディ・アグリコル・コーポレート・ア
ンド・インベストメント・バンクをいい、その後継者または場
合によりその代理人を含むものとする。受渡代理人は発行者の
代理人としてのみ行動し、本債権者の代理人または受託者とし
ての義務または関係を引受けるものではない。
第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし。
第４【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録目論見書の訂正事項分および発行登録追
補書類に記載の事項」と題する書面に記載される。
「１. 本債券の売出しについて、発行者は金融商品取引法第27条において準用する同法第23条の4の規定により、訂正
発行登録書を2020年7月3日および同年7月14日に関東財務局長に提出しております。
２. 本書および本債券に関する2020年7月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますの
で、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する2020年7月22日付発行登録追補書
類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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