フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィンランド地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 －外債1－52
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年7月16日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】 Hannu-Pekka Ylimommo
Legal Counsel
( 法律顧問)
Antti Kontio
Head of Funding
( 資金調達部長)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1025
【今回の売出金額】 5,386,000,000 円
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【発行登録書の内容】
提出日 2020 年1月15日
効力発生日 2020 年1月23日
有効期限 2022 年1月22日
発行登録番号 2 －外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 6,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2 －外債1－1 2020 年1月23日 800,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－2 2020 年1月24日 600,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－3 2020 年1月30日 462,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－4 2020 年1月30日 956,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－5 2020 年1月30日 1,314,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－6 2020 年1月30日 789,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－7 2020 年1月31日 952,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－8 2020 年2月20日 711,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－9 2020 年2月20日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－10 2020 年3月13日 606,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－11 2020 年3月13日 415,968,800 円 該当事項なし
2 －外債1－12 2020 年3月18日 1,390,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－13 2020 年3月19日 4,401,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－14 2020 年3月23日 1,860,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－15 2020 年3月23日 1,805,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－16 2020 年3月27日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－17 2020 年3月27日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－18 2020 年3月30日 949,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－19 2020 年3月31日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－20 2020 年3月31日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－21 2020 年4月3日 1,268,097,600 円 該当事項なし
2 －外債1－22 2020 年4月3日 529,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－23 2020 年4月7日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－24 2020 年4月10日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 －外債1－25 2020 年4月16日 193,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－26 2020 年4月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－27 2020 年4月17日 186,702,000 円 該当事項なし
2 －外債1－28 2020 年4月20日 988,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－29 2020 年4月20日 2,534,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－30 2020 年4月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－31 2020 年4月28日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－32 2020 年5月21日 3,129,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－33 2020 年5月22日 1,635,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－34 2020 年6月3日 541,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－35 2020 年6月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－36 2020 年6月18日 1,815,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－37 2020 年6月18日 1,351,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－38 2020 年6月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－39 2020 年6月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－40 2020 年7月1日 1,030,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－41 2020 年7月2日 1,669,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－42 2020 年7月2日 1,187,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－43 2020 年7月3日 1,102,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－44 2020 年7月3日 700,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－45 2020 年7月6日 770,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－46 2020 年7月9日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－47 2020 年7月10日 700,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－48 2020 年7月10日 315,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－49 2020 年7月10日 390,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－50 2020 年7月14日 1,600,000,000 円 該当事項なし
2 －外債1－51 2020 年7月14日 1,500,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 48,793,768,400 円 減額総額 0 円
【残額】
( 発行予定額－実績合計額－減額総額 ) 551,206,231,600 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
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実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
フィンランド地方金融公社
「発行者」または「公社」………………………………
(Municipality Finance Plc)
フィンランド地方政府保証機構
「保証者」または「地方政府保証機構」………………
(The Municipal Guarantee Board)
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第一部【証券情報】
＜ フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2025 年 7 月 14 日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・ S&P500 複数株価指数連動３段デジタルクーポン 円建債券に関する情報 ＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
券面総額 5,386,000,000 円
売出価格の総額 5,386,000,000 円
(ⅰ) 2020 年 7 月 30 日（当日を含む。）から 2020 年 10 月 14 日（当日を含まない。）までの期
間：年 5.06 ％
(ⅱ) 2020 年 10 月 14 日（当日を含む。）から償還期限または（場合により）期限前償還日
（いずれも当日を含まない。）までの期間：
（イ）すべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのトリガー価格以上の場合
年 7.00 ％（以下「ハイクーポン」という。）
利率
（ロ）いずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのトリガー価格未
満であり、かつすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格以上の場
合
年 5.06 ％（以下「ミドルクーポン」という。）
（ハ）いずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格未満の
場合
年 0.10 ％（以下「ロークーポン」という。）
２【利息支払の方法】
適用利率の決定
各利息期間に適用される利率および各利払日に支払われる額面金額 100 万円の各本債券につき支払われる利息額（ 1
円未満を四捨五入する。）は、計算代理人 （以下に定義される。） により以下に従って決定される。
(1) 固定利率： 2020 年 7 月 30 日（当日を含む。）から 2020 年 10 月 14 日（当日を含まない。）までの期間について
は、年 5.06 ％。すなわち、額面金額 100 万円の各本債券につき、 2020 年 10 月 14 日に、その日（当日を含まな
い。）までの利息として、 10,401 円が後払いされる。
(2) 変動利率： 2020 年 10 月 14 日 （当日を含む。）から満期償還日（当日を含まない。）までの期間（以下「変動利
息期間」という。）については、 2021 年 1 月 14 日 を初回とし満期償還日を最終回とする利払日（以下「変動利払
日」という。）に、各変動利払日（当日を含まない。）までの 3 ヶ月間の期間についての利息が後払いされる。
変動利息期間中の各利息期間に適用される利率および各変動利払日に支払われる額面金額 100 万円 の各本債券の
利息額は、計算代理人により以下に従って決定される。
（ⅰ） 関連する利払日直前の評価日（以下に定義される。）におけるすべての対象株価指数の評価価格がそれ
ぞれのトリガー価格と等しいかそれを上回る場合、当該利払日（当日を含まない。）に終了する利息期間
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に適用される利率は、年 7.00 ％とし、各利払日に額面金額 100 万円の各本債券につき、 17,500 円が支払わ
れる。
（ⅱ） 関連する利払日直前の評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのト
リガー価格を下回り、かつすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格と等しいかそれを上回
る場合、当該利払日（当日を含まない。）に終了する利息期間に適用される利率は、年 5.06 ％とし、各利
払日に額面金額 100 万円の各本債券につき、 12,650 円が支払われる。
（ⅲ） 関連する利払日直前の評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基
準価格を下回る場合、当該利払日（当日を含まない。）に終了する利息期間に適用される利率は、年
0.10 ％とし、各利払日に額面金額 100 万円の各本債券につき、 250 円が支払われる。
「計算代理人」とは、 ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー またはその承継人を
いう。
第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし。
第４【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
記載される。
「本書および本債券に関する 2020 年 7 月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、こ
れらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する 2020 年 7 月 1 6 日付発行登録追補書類のうち、同
発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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