ＳＢＩホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月７日
【会社名】 ＳＢＩホールディングス株式会社
【英訳名】 SBI Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 北尾 吉孝
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 （03）6229－0100（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理・財務担当 勝地 英之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 （03）6229－0100（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理・財務担当 勝地 英之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年７月７日付の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）
において募集する2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下２において「本新株予約権付社債」とい
い、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行を決議しましたので、金融
商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基
づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
イ 本新株予約権付社債の銘柄
ＳＢＩホールディングス株式会社2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
（ⅰ）発行価額（払込金額）
未定
（本社債の払込金額は、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の
市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100.0％を下回ってはならな
い。なお、本新株予約権付社債の発行価格（募集価格）と本社債の払込金額の差額は、本社債の額面金額の
2.5％とする。（各本社債の額面金額 10,000,000円））
（ⅱ）発行価格（募集価格）
未定
（本新株予約権付社債の発行価格（募集価格）は、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投資
家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価格（募集価格）
は、本社債の額面金額の102.5％を下回ってはならない。）
（ⅲ）発行価額の総額
未定
（ⅳ）券面額の総額
700億円及び代替新株予約権付社債券（本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び
補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。）に係る本社債額面金額合計額の合計額
（ⅴ）利率
本社債には利息は付さない。
（ⅵ）償還期限
(1）満期償還
2025年７月25日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。）に本社債額面金額の100％で償還する。
(2）繰上償還
（イ）当社の選択による繰上償還
① 130％コールオプション条項による繰上償還
関連取引所（以下に定義する。）における当社普通株式の普通取引の終値（以下「当社普通株式の終値」
という。）が、20連続取引日（以下に定義する。）にわたり当該各取引日に適用のある下記(ⅸ)(2)及び(3)
記載の転換価額の130％以上であった場合、本新株予約権付社債の受託会社（以下「受託会社」という。）
及び主支払代理人（受託会社と同一である場合を除く。）並びに本新株予約権付社債の保有者（以下「本新
株予約権付社債権者」という。）に対して繰上償還日から30日以上60日以内の事前の繰上償還の通知（かか
る通知は取り消すことができない。）を当該20連続取引日の末日から30日以内に行った上で、2023年７月27
日以降、当社はその選択により、いつでも残存する本社債の全部（一部は不可）を繰上償還日として当該繰
上償還の通知において当社が指定した日に本社債額面金額の100％で繰上償還することができる。
「関連取引所」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）又は当社普通株式が
東京証券取引所に上場されていない場合にあっては、当社普通株式が上場されているか、取引相場がある又
は通常取引がある主たる日本の取引所をいう。
「取引日」とは、関連取引所が開設されている日をいい、当社普通株式の終値が発表されない日を含まな
い。
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但し、当社が下記(ロ)若しくは(ニ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ハ)(ⅰ)
乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本①に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
② クリーンアップ条項による繰上償還
残存する本社債の額面金額総額が、本②の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、発行時の
本社債の額面金額総額の10％を下回った場合、当社は、その選択により、受託会社及び主支払代理人（受託
会社と同一である場合を除く。）並びに本新株予約権付社債権者に対して繰上償還日から30日以上60日以内
の事前の繰上償還の通知（かかる通知は取り消すことができない。）を行った上で、残存する本社債の全部
（一部は不可）を繰上償還日として当該繰上償還の通知において当社が指定した日に本社債額面金額の
100％で繰上償還することができる。
但し、当社が下記(ロ)若しくは(ニ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ハ)(ⅰ)
乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本②に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
③ 税制変更等による繰上償還
日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払に関し本新株予約権付社債の要項記載の特約に基づく
追加支払額の支払の義務があること及び当社が利用できる合理的な手段によってもかかる義務を回避し得な
いことを当社が受託会社に了解させた場合、当社は、その選択により、いつでも、受託会社及び主支払代理
人（受託会社と同一である場合を除く。）並びに本新株予約権付社債権者に対して繰上償還日から30日以上
60日以内の事前の繰上償還の通知（かかる通知は取り消すことができない。）を行った上で、残存する本社
債の全部（一部は不可）を繰上償還日として当該繰上償還の通知において当社が指定した日に本社債額面金
額の100％で繰上償還することができる。但し、その日が本社債に関する支払をなすべき日であると仮定し
た場合に当社が当該追加支払額の支払の義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前には上記通知を
なすことはできない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点で残存する本社債の額面金額総額が発行時の本社債の額面
金額総額の10％以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対して当該繰上償還日の20日前まで
に通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本社債については繰上償還されないことを
選択する権利を有する。この場合、当社は当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払につき本新株予約権
付社債の要項記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務を負わず、当該繰上償還日後の当該本社債に関す
る支払は本新株予約権付社債の要項記載の公租公課を源泉徴収又は控除した上でなされる。
但し、当社が下記(ロ)若しくは(ニ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ハ)(ⅰ)
乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本③に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
（ロ）組織再編による繰上償還
組織再編事由（以下に定義する。）が発生した場合で、かつ(Ａ)その時点において適用ある法令に従い
（当該法令に関する公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果）、下記(ⅻ)(1)(イ)記載の措置
を講ずることができない場合、(Ｂ)法律上は下記(ⅻ)(1)(イ)記載の措置を講ずることができるものの、当
社が最善の努力を行ったにもかかわらず、かかる措置を講ずることができない場合、(Ｃ)当該組織再編事由
の発生日又は当該組織再編の効力発生日の25日前の日のいずれか遅い日において、当社の最善の努力にもか
かわらず、下記(ⅻ)(1)(イ)記載の承継会社等（以下に定義する。）の普通株式が日本国内の金融商品取引
所において上場しておらず、かつ、承継会社等が、かかる上場が当該組織再編の効力発生日までに行われる
旨の確約を日本国内の金融商品取引所若しくは金融商品市場の運営組織から得ていない場合、又は(Ｄ)上記
組織再編事由の発生日に先立って、当該組織再編の効力発生日において承継会社等の普通株式が日本国内の
金融商品取引所において上場されることを当社が予想していない（理由を付するものとする。）旨の証明書
を当社が受託会社に対して交付した場合には、当社は、受託会社及び主支払代理人（受託会社と同一である
場合を除く。）並びに本新株予約権付社債権者に対して東京における14営業日以上前に通知（かかる通知は
取り消すことができない。）をした上で（かかる通知は、原則として当該組織再編事由の発生日以降実務上
可及的速やかに行うものとする。）、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、原則として当該
組織再編の効力発生日までの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、以下に規定する償
還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、上記(ⅰ)記載の本社債の発行価額（払込金額）及び上記(ⅱ)記載の本
新株予約権付社債の発行価格（募集価格）の決定時点における金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ
及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるよ
うに、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。か
かる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100％とし、最高額は本社債の額面金
額の180％とする（但し、償還日が2025年７月12日から同年７月24日までの間となる場合、償還金額は本社
債の額面金額の100％とする。）。
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「組織再編事由」とは、(ⅰ)当社と他の会社の合併（新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社で
ある場合を除く。以下同じ。）、(ⅱ)資産譲渡（当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却
若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が譲渡先に移転若しくは承継さ
れ る場合に限る。以下同じ。）、(ⅲ)会社分割（新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基
づく当社の義務が分割先の会社に承継される場合に限る。）、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転（当社が他の
会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。）、又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、その手
続により本社債及び／又は本新株予約権に基づく当社の義務が承継会社等に引き受けられることとなるもの
について、当社の株主総会による承認の決議（当該決議が不要な場合は、取締役会の決議。以下同じ。）が
なされた場合を意味するものとする。
「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産
を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会
社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の会社再編によ
り本社債及び／又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の会社の総称とする。
（ハ）当社普通株式の上場廃止等による繰上償還
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者（以下「公開買付者」という。）により当社普通株式の公開
買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当
社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可
能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し（但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が
日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ、(ⅳ)公開買付者が
当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに（但し、当該公開
買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に）、受託会社及び主支払代理人（受託会社と同一である
場合を除く。）並びに本新株予約権付社債権者に対して通知した上で、当該通知において指定した償還日
（かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とす
る。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、上記(ロ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出
される償還金額（その最低額は本社債の額面金額の100％とし、最高額は本社債の額面金額の180％とする
（但し、償還日が2025年７月12日から同年７月24日までの間となる場合、償還金額は本社債の額面金額の
100％とする。）。）で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編
事由又はスクイーズアウト事由（下記(ニ)に定義する。）を生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で
公表した場合、本(ハ)に記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編事由又はスクイーズ
アウト事由が当該取得日から60日以内に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに（但し、当
該60日間の最終日から14日以内に）本新株予約権付社債権者に対して通知した上で、当該通知において指定
した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの
日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、上記償還金額で繰上償還するものとする。
当社が本(ハ)記載の償還義務及び上記(ロ)又は下記(ニ)記載の償還義務の両方を負うこととなる場合、上
記(ロ)又は下記(ニ)の手続が適用されるものとする。
（ニ）スクイーズアウトによる繰上償還
スクイーズアウト事由が生じた場合、当社は、実務上可能な限り速やかに（但し、当該スクイーズアウト
事由の発生日から14日以内に）、受託会社及び主支払代理人（受託会社と同一である場合を除く。）並びに
本新株予約権付社債権者に対して通知した上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、当該
スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日
目までのいずれかの日とする。但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京における14営業日目の日より
も前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。）に、残存する
本社債の全部（一部は不可）を、上記(ロ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額（そ
の最低額は本社債の額面金額の100％とし、最高額は本社債の額面金額の180％とする（但し、償還日が2025
年７月12日から同年７月24日までの間となる場合、償還金額は本社債の額面金額の100％とする。）。）で
繰上償還するものとする。
「スクイーズアウト事由」とは、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普
通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主によ
る当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は当社普通
株式の上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合
をいう。
(3）買入消却
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本社債が上場されている金融商品取引所の要件に従うことを条件として、当社及び当社の子会社（本新株予約
権付社債の要項に定義する。以下本(3)において同じ。）は、随時本新株予約権付社債を市場取引その他の方法
で買い入れることができる。
当社又は当社の子会社が本新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社は、その選択により（当社の子会社
が買い入れた場合には、当該子会社の選択により消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後）、当
該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る
本新株予約権は下記(ⅹ)に基づき行使できなくなることにより消滅する。
(4）期限の利益の喪失
当社による信託証書又は本社債に関する義務の不履行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が
生じた場合で、かつ受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限の利益
の喪失の通知を行った場合、当社は、本社債につき期限の利益を失い、本社債を本社債額面金額の100％に本新
株予約権付社債の要項に定める遅延利息を付して直ちに償還しなければならない。
（ⅶ）本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1）種類及び内容
当社普通株式（単元株式数 100株）
(2）数
本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転（以下、当
社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。）する当社普通株式の数は、行使された本新株予
約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)(2)乃至(3)に定める転換価額で除した数とする。但し、１株未満
の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合
は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債権者に交付され、当社は当
該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
（ⅷ）本新株予約権の総数
7,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数とす
る。
（ⅸ）本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(1）本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(2）転換価額は、当初、取締役会決議日又はその翌日（いずれも日本時間）に、本新株予約権付社債に関して当社
と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結直前の東京証券取引所における当社普通株式
の終値に1.2を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(3）転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価（本新株予約権付社債の要項に定義す
る。以下同じ。）を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（新株
予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。）には、次の算式により調整される。
なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数を
いう。
発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額
既発行株式数＋
時価
調整後転換価額＝調整前転換価額×
既発行株式数＋発行又は処分株式数
また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）・併合、当社普通株式の時価を下回る価額を
もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）等の発行、一
定限度を超える配当支払その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
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（ⅹ）本新株予約権の行使期間
2020年８月10日から2025年７月11日の銀行営業終了時（行使請求受付場所現地時間）までとする。
但し、(Ａ)上記(ⅵ)(2)(イ)乃至(ニ)記載の繰上償還の場合は、当該償還日の東京における３営業日前の日の
銀行営業終了時（行使請求受付場所現地時間）まで（但し、上記(ⅵ)(2)(イ)③において繰上償還を受けないこ
とが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、(Ｂ)上記(ⅵ)(3)記載の本社債の買入消却がなされる場
合は、当社が本社債を消却した時まで、又は(Ｃ)上記(ⅵ)(4)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限
の利益の喪失時までとする。
上記にかかわらず、当社の組織再編を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力
発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使すること
はできない。
また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（当該暦日が東京における
営業日でない場合、東京における当該暦日の翌営業日）が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関す
る法律（平成13年法律第75号）第151条第１項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、
当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における２営業日前の日（当該株主確定日が
東京における営業日でない場合、その東京における３営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（当
該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当
たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度
を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落
による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
（ⅺ）本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
（ⅻ）その他
(1）当社が組織再編を行う場合の特約
（イ）組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮
した結果）法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であ
り、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出（課税を含む。）を当社又
は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要
項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社等の新株予約権の交付を
実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債及び信託証書上の債務の承継及
び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとする。但し、新会社が
効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効
力発生日後速やかに（遅くとも14日以内に）有効となるものとする。また、当社は、承継会社等の本新株予
約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力
発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
（ロ）上記(イ)に定める承継会社等の新株予約権の内容は、以下の通りとする。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債権者が保有す
る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生
させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して承継会社等が決定するほか、以下に従
う。なお、転換価額は上記(ⅸ)(3)と同様の調整に服する。
（ⅰ）合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約
権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の
当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する承継会社等の普通株式の
数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証
券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値（当社の負担で独立の
フィナンシャル・アドバイザー（本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本③において同じ。）に
諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。）を承継会社等の普通株式の時
価（本新株予約権付社債の要項に定義する。）で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式
を併せて受領できるようにする。
（ⅱ）その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行
使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債
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権者が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益（独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問
し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。）を受領できるように、転換価額を
定 める。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(イ)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記(ⅹ)に
定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
（ⅰ）承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
（ⅱ）承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編事由が生じた場合
上記(イ)及び本(ロ)に準じて取り扱うものとする。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、１株未満
の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。また、承継会社等の新株予約権は承
継された本社債とは別に譲渡することができないものとする。
（xⅲ）本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算
出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。
（xⅳ）本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の
払込みがあったものとする旨
該当事項なし。但し、本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
（xⅴ）本新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。
ハ 発行方法
Nomura International plc、SBI Securities (Hong Kong) Limited及びDaiwa Capital Markets Europe Limitedを
共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社（以下「幹事引受会社」という。）の総額個別買取引
受による欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）における募集。但し、買付の申込は引受契約
書の締結日の翌日午前８時（日本時間）までに行われるものとする。
ニ 引受人の名称
Nomura International plc（共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社）
SBI Securities (Hong Kong) Limited（共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社）
Daiwa Capital Markets Europe Limited（共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社）
Citigroup Global Markets Limited
Mizuho International plc
SMBC Nikko Capital Markets Limited
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EDINET提出書類
ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)
臨時報告書
ホ 募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（ⅰ）手取金の総額
(1）払込総額
未定
(2）発行諸費用の概算額
70百万円
(3）差引手取概算額
未定
（ⅱ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定している。
(1）カンボジアでマイクロファイナンス事業を展開するLy Hour Microfinance Institution PLC.（2019年12月
にSBI LY HOUR BANK PLC.に社名変更）の株式取得及び増資資金として2019年10月から12月にかけて段階的に
自己資金で手当てした約84億円（77百万米ドル）について、その減少した自己資金の手当てとして同額を充
当。
(2）銀行のコアバンキングシステムへのAPI接続ソフトウェアを開発するOpenlegacy Technologies Ltd.（本
社：イスラエル）へ出資する資金として2020年１月に自己資金で手当てした約22億円（20百万米ドル）につい
て、その減少した自己資金の手当てとして同額を充当。
(3）手取金総額から上記(1)及び(2)の合計額を差し引いた残額について、フィンテック、AI、ブロックチェーン
及びこれらの技術に関連のある分野の国内外の企業又は金融機関等に対する投資資金（当社関係会社を通じた
投資及び当社グループが運営するファンドを通じた投資（自己出資分）を含む。）並びに当社グループの４つ
の戦略（①地方創生への寄与、②ネオバンク構想の推進、③ネオ証券化の推進及び④フィンテックのグループ
全体への導入及びブロックチェーン・分散台帳技術（DLT）の積極活用）を進めるための国内外での投資資金
（当社関係会社への出資及び当社関係会社を通じた投資を含む。）として2023年９月末までに充当。
上記(3)記載の資金使途について、投資資金に未充当額が生じた場合には、金融機関等からの借入金の返済資
金又は社債の償還資金として2023年９月末までに充当する予定である。
ト 新規発行年月日
2020年７月27日
チ 上場金融商品取引所の名称
本新株予約権付社債をシンガポール取引所に上場する。
リ 2020年６月30日現在の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 236,556,393株
資本金の額 92,018百万円
（注） 当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2020年６月30日現在の数字を
記載した。
安定操作に関する事項
該当事項なし。
以 上
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