株式会社オリエントコーポレーション 訂正発行登録書
| 提出書類 | 訂正発行登録書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
株式会社オリエントコーポレーション(E04775)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月３日
【会社名】 株式会社オリエントコーポレーション
【英訳名】 Orient Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯盛 徹夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町５丁目２番地１
【電話番号】 （０３）５８７７－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営企画部長 松岡 英行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町５丁目２番地１
【電話番号】 （０３）５８７７－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営企画部長 松岡 英行
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2020年２月13日
【発行登録書の効力発生日】 2020年２月21日
【発行登録書の有効期限】 2022年２月20日
【発行登録番号】 ２－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額
200,000百万円
【発行可能額】 200,000百万円
（200,000百万円）
（注） 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき
算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2020年７月３日（提出日）であります。
【提出理由】 2020年２月13日に提出した発行登録書及び2020年６月24日に提出
した訂正発行登録書の記載事項中、「第一部 証券情報 第１
募集要項 １ 新規発行社債」の記載について訂正を必要とする
ため、本訂正発行登録書を提出いたします。
【縦覧に供する場所】 株式会社オリエントコーポレーションさいたま支店
（さいたま市浦和区高砂１丁目13番４号）
株式会社オリエントコーポレーション千葉支店
（千葉市美浜区中瀬１丁目３番地）
株式会社オリエントコーポレーション横浜支店
（横浜市中区太田町１丁目８番地）
株式会社オリエントコーポレーション名古屋支店
（名古屋市中区栄２丁目１番１号）
株式会社オリエントコーポレーション大阪支店
（大阪市中央区本町３丁目５番７号）
株式会社オリエントコーポレーション神戸支店
（神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/4
EDINET提出書類
株式会社オリエントコーポレーション(E04775)
訂正発行登録書
【訂正内容】
訂正箇所については下線を付しております。
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
＜株式会社オリエントコーポレーション第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）及び株式
会社オリエントコーポレーション第25回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）に関する情報＞
１【新規発行社債】
（訂正前）
本発行登録の発行予定額のうち、金5,000百万円を社債総額とする株式会社オリエントコーポレーション第24回無
担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）（以下「第24回債」といいます。）（別称：オリコ学費
ソーシャルボンド） 及び 金5,000百万円を社債総額とする株式会社オリエントコーポレーション第25回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）（以下「第25回債」といいます。）を、下記の概要にて募集する
予定です。
第24回債
各社債の金額 ：100万円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還期限（予定）：2025年７月（５年債） （注）
払込期日（予定）：2020年７月 （注）
（注） それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
第25回債
各社債の金額 ：１億円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還期限（予定）：2025年７月（５年債）（注）
払込期日（予定）：2020年７月（注）
（注） それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
2/4
EDINET提出書類
株式会社オリエントコーポレーション(E04775)
訂正発行登録書
（訂正後）
本発行登録の発行予定額のうち、金5,000百万円を社債総額とする株式会社オリエントコーポレーション第24回無
担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）（以下「第24回債」といいます。）（別称：オリコ学費
ソーシャルボンド） を利率年0.15％～0.45％の範囲内（需要状況を勘案した上で、2020年７月10日に決定する予定で
す。）で、下記の概要にて募集する予定です。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約す
る予定です。また、本発行登録の発行予定額のうち、 金5,000百万円を社債総額とする株式会社オリエントコーポ
レーション第25回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）（以下「第25回債」といいます。）
を、下記の概要にて募集する予定です。
第24回債
各社債の金額 ：100万円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
申込期間（予定）：2020年７月13日から2020年７月27日まで
償還期限（予定）：2025年７月 28日 （５年債）
払込期日（予定）：2020年７月 28日
（注） 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
(1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＢＢＢ＋（トリプルＢプラス）の信用格付を2020年７月10日付で取得す
る予定である。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03－6273－7471
(2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ－（シングルＡマイナス）の信用格付を2020年７月10日付で取得する
予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載される予定である。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03－3544－7013
3/4
EDINET提出書類
株式会社オリエントコーポレーション(E04775)
訂正発行登録書
第25回債
各社債の金額 ：１億円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還期限（予定）：2025年７月（５年債）（注）
払込期日（予定）：2020年７月（注）
（注） それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
4/4
