トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） ビーブイ 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） ビーブイ |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） ビーブイ(E20989)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 １－外１－６
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年７月20日
【会社名】 トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ
（Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.）
【代表者の役職氏名】 執行取締役
（Managing Director）
伊 藤 裕 康
（Hiroyasu Ito）
【本店の所在の場所】 オランダ王国 1077 XV アムステルダム市
ザイドプライン 90、ワールド・トレード・センター・
アムステルダム タワーH レベル10
（World Trade Center Amsterdam, Tower H, Level 10
Zuidplein 90, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 廣 瀬 卓 生
弁護士 吉 井 一 浩
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 西 村 綱 木
弁護士 大 山 豪 気
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1482
03-6775-1439
【発行登録の対象とした売出有価 社債
証券の種類】
【今回の売出金額】 トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ
2024年７月満期 米ドル建社債
6,417万3,000米ドル（円貨相当額68億8,447万9,440円）
トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ
2024年７月満期 豪ドル建社債
9,341万4,000豪ドル（円貨相当額69億9,577万4,460円）
（株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2020年７月17日現在の
東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１
米ドル＝107.28円及び１豪ドル＝74.89円の換算レートで換算
している。）
1/5
EDINET提出書類
トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） ビーブイ(E20989)
発行登録追補書類
【発行登録書の内容】
提出日 令和元年８月５日
効力発生日 令和元年８月13日
有効期限 令和３年８月12日
発行登録番号 １－外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
１－外１－１ 令和元年９月６日 33億9,373万1,400円 該当事項なし 該当事項なし
１－外１－２ 令和元年９月６日 110億7,193万2,800円 該当事項なし 該当事項なし
１－外１－３ 令和元年11月18日 248億5,782万3,000円 該当事項なし 該当事項なし
１－外１－４ 令和２年１月22日 160億1,926万9,000円 該当事項なし 該当事項なし
１－外１－５ 令和２年２月14日 250億6,301万1,000円 該当事項なし 該当事項なし
実績合計額 804億576万7,200円 減額総額 ０円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 4,195億9,423万2,800円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
2/5
EDINET提出書類
トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） ビーブイ(E20989)
発行登録追補書類
第一部 【証券情報】
＜トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 2024年７月満期 米ドル建社債及び
トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 2024年７月満期 豪ドル建社債に関する情報＞
(注１) 本書において、文脈上別段の記載又は解釈がなされる場合を除き、「当社」又は「TMF」は、トヨタ モーター
ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイを指す。
(注２) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
・「米ドル」又は「米セント」はアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
・「豪ドル」又は「豪セント」はオーストラリア連邦の法定通貨を指し、
・「円」は日本国の法定通貨を指す。
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
米ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 6,417 万3,000米ドル
売出価額の総額 6,417 万3,000米ドル
利率 年率0.55％
豪ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 9,341 万4,000豪ドル
売出価額の総額 9,341 万4,000豪ドル
利率 年率0.73％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
１ 利息
米ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2020年７月30日（当日を含む。）から2024年７月30日（当日を含
まない。）までこれを付し、毎年１月30日及び７月30日（以下、それぞれを「利払日」という。）に
半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき2.75米ド
ルである。
3/5
EDINET提出書類
トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） ビーブイ(E20989)
発行登録追補書類
豪ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2020年７月30日（当日を含む。）から2024年７月30日（当日を含
まない。）までこれを付し、毎年１月30日及び７月30日（以下、それぞれを「利払日」という。）に
半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき3.65豪ド
ルである。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書及び本社債に関する2020年７月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2020年７月20日付発行登録追補書類のう
ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記の参照書類である有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称する。）の「事
業等のリスク」に記載された事項について、発行登録書（訂正を含む。）の「参照書類の補完情報」に記載
された事項を除き、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（令和２年７月20日）
までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書等及び発行登録書（訂正を含む。）の「参照書類の補完情報」には将来に関す
る事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係るTMFの判断に変更はない。
4/5
EDINET提出書類
トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） ビーブイ(E20989)
発行登録追補書類
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
5/5
