スウェーデン輸出信用銀行 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | スウェーデン輸出信用銀行 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月3日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 カトリン・フランソン
(Catrin Fransson -Chief Executive Officer)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03- 6889 -7000
【縦覧に供する場所】 該当なし
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スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
スウェーデン輸出信用銀行 2025年6月16日満期 円建 早期償還条項付 ETF転換債券(日経225連動型
上場投資信託)に関して、2020年5月25日に提出しました有価証券届出書の記載事項のうち、券面総
額、売出価格の総額、発行総額、利率、利息額、計算代理人および受渡代理人が決定されましたの
で、これらにつき訂正するため本訂正届出書を提出いたします。
【訂正事項】
第一部 証 券 情 報
第2 売出債券に関する基本事項
1 売 出 要 項
2 利息支払の方法
3 償還の方法
【訂正箇所】
訂正箇所は 線で示しております。
第一部【証券情報】
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
<訂正前>
〈前略〉
(3)券面総額 50億 円(予定) (注1)
〈中略〉
(6)売出価格の総額 50億 円(予定)(注1)
(7)利率 各本債券の計算基礎額に対して、
(ⅰ)2020年6月15日(当日を含む。)から2020年9月16日(当日を
含まない。)までの期間:
年率 (未定) %(年1.00%以上年5.00%以下を仮条件とす
る。)
(ⅱ)2020年9月16日(当日を含む。)から満期償還日または(場
合により)早期償還日(いずれも当日を含まない。)までの
期間:
利率判定評価日の対象ETF終値により以下のとおり変動す
る。
(イ)利率判定評価日における対象ETF終値が利率判定水準
以上である場合
年率 (未定) %(年1.00%以上年5.00%以下を仮条
件とする。)
(ロ)利率判定評価日における対象ETF終値が利率判定水準
未満である場合
年率0.10%
(注1) (注2)
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訂正有価証券届出書(参照方式)
〈中略〉
(9)売出期間 2020年6月5日から2020年6月12日まで (注10)
(10)受渡期日 2020年6月16日(日本時間) (注10)
〈中略〉
(注 1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 50億 円(予定) である。 本債券の発行に関する未定および予定の条件は、需要状況を
勘案した上で、2020年6月上旬までに決定される予定である。なお、最終的に決定される券面総額および売出価格の総額は、需
要状況次第で、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。また利率は、上記の仮条件と相違する可能性がある。
〈中略〉
(注 4) 本債券は、Aktiebolaget Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀行)の金額無制限継続債券発行プログラム(以下
「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」と
いう。)に基づき、2020年6月15日(以下「発行日」という。) (注10) に発行され、売出人と同一グループ会社である英国
SMBC日興キャピタル・マーケット会社により引き受けられる。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
〈中略〉
(注10) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべて
を概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。
<訂正 後>
〈前略〉
(3)券面総額 80億2,800万 円(注1)
〈中略〉
(6)売出価格の総額 80億2,800万 円
(7)利率 各本債券の計算基礎額に対して、
(ⅰ)2020年6月15日(当日を含む。)から2020年9月16日(当日を
含まない。)までの期間:
年率 3.00 %
(ⅱ)2020年9月16日(当日を含む。)から満期償還日または(場
合により)早期償還日(いずれも当日を含まない。)までの
期間:
利率判定評価日の対象ETF終値により以下のとおり変動す
る。
(イ)利率判定評価日における対象ETF終値が利率判定水準
以上である場合
年率 3.00 %
(ロ)利率判定評価日における対象ETF終値が利率判定水準
未満である場合
年率0.10%
(注2)
〈中略〉
(9)売出期間 2020年6月5日から2020年6月12日まで
(10)受渡期日 2020年6月16日(日本時間)
〈中略〉
(注 1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 80億2,800万 円である。
〈中略〉
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(注4) 本債券は、Aktiebolaget Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀行)の金額無制限継続債券発行プログラム(以下
「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」と
いう。)に基づき、2020年6月15日(以下「発行日」という。)に発行され、売出人と同一グループ会社である英国SMBC日興
キャ ピタル・マーケット会社により引き受けられる。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
〈中略〉
訂正前の(注10)は削除しました。
2【利息支払の方法】
<訂正前>
〈前略〉
適用利率の決定
本債券の利率は以下に従って決定される。
(ⅰ) 固定利率:2020年6月15日(当日を含む。)から2020年9月16日(当日を含まない。)ま
での期間(以下「固定利息期間」という。)については、年率 (未定) %(年 1.00%以上
年5.00%以下を仮条件とする。) 。すなわち、計算基礎額100万円の本債券につき、2020年
9月16日に、その日(当日を含まない。)までの利息として、 (未定) 円が後払いされる。
(ⅱ) 変動利率:2020年9月16日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの
期間(以下「連動利息期間」という。)については、2020年12月16日を初回とし満期償還
日を最終回とする各利払期日(それぞれを以下「連動利払期日」という。)に、各連動利
払期日(当日を含まない。)までの3ヶ月間の期間についての利息が後払いされる。計算基
礎額100万円の本債券につき、連動利息期間の各利息期間に適用される利率および各連動利
払期日に支払われる利息金額は、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により関連ある
利率判定評価日に以下に従って決定する。
(イ) 当該連動利払期日の直前の利率判定評価日の対象 ETF終値が利率判定水準と等しいかそ
れを上回る場合、当該利息期間に適用される利率は、年率 (未定) %(年1.00%以上年
5.00%以下を仮条件とする。) とし、計算基礎額100万円の本債券につき当該連動利息
期間に関する連動利払期日に (未定) 円が支払われる。
〈後略〉
<訂正 後>
〈前略〉
適用利率の決定
本債券の利率は以下に従って決定される。
(ⅰ) 固定利率:2020年6月15日(当日を含む。)から2020年9月16日(当日を含まない。)ま
での期間(以下「固定利息期間」という。)については、年率 3.00 %。すなわち、計算基
礎額100万円の本債券につき、2020年9月16日に、その日(当日を含まない。)までの利息
として、 7,583 円が後払いされる。
(ⅱ) 変動利率:2020年9月16日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの
期間(以下「連動利息期間」という。)については、2020年12月16日を初回とし満期償還
日を最終回とする各利払期日(それぞれを以下「連動利払期日」という。)に、各連動利
払期日(当日を含まない。)までの3ヶ月間の期間についての利息が後払いされる。計算基
礎額100万円の本債券につき、連動利息期間の各利息期間に適用される利率および各連動利
払期日に支払われる利息金額は、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により関連ある
利率判定評価日に以下に従って決定する。
(イ) 当該連動利払期日の直前の利率判定評価日の対象 ETF終値が利率判定水準と等しいかそ
れを上回る場合、当該利息期間に適用される利率は、年率 3.00 %とし、計算基礎額100
万円の本債券につき当該連動利息期間に関する連動利払期日に 7,500 円が支払われる。
〈後略〉
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訂正有価証券届出書(参照方式)
3【償還の方法】
<訂正前>
〈前略〉
(ホ)定義
「計算代理人」とは、
(未定) または適式に授権されたその承継者をいう。
〈中略〉
「受渡代理人」とは、
(未定) または適式に授権されたその承継者をいう。
〈後略〉
<訂正 後>
〈前略〉
(ホ)定義
「計算代理人」とは、
ナティクシス または適式に授権されたその承継者をいう。
〈中略〉
「受渡代理人」とは、
ナティクシス または適式に授権されたその承継者をいう。
〈後略〉
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