三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第13期(令和1年9月10日－令和2年3月9日)

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月8日  提出
  【計算期間】        第13特定期間(自   2019年9月10日至   2020年3月9日)
  【ファンド名】        三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞
          （毎月決算型）
          三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞
          （毎月決算型）
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、各ファンドについて、１兆円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
  商品分類表

  単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
          （収益の源泉）
           株式
       国内        ＭＭＦ
   単位型        債券       インデックス型
       海外   不動産投信     ＭＲＦ

   追加型        その他資産         特殊型

       内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
           資産複合

  属性区分表

  三菱ＵＦＪ／ピムコ    トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
  投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
  株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
  一般   年２回  （日本を含む  ） ファンド  （限定ヘッジ  ）
  大型株   年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
  中小型株   年６回   北米  ファンド・   なし
  債券    （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
  一般   年12回   アジア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
  公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
  社債    日々  中南米            追求型
  その他債券   その他  アフリカ
  クレジット   （  ） 中近東            その他
  属性      （中東）            （　　　）
  （　　　）     エマージング
  不動産投信
  その他資産
  （投資信託証券
  （債券　一般   ））
  資産複合
  （　　　）
  三菱ＵＦＪ／ピムコ    トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

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  投資対象資産    決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
  株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
  一般    年２回  （日本を含む  ） ファンド  （  ）
  大型株    年４回   日本       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
  中小型株    年６回   北米  ファンド・   なし
  債券    （隔月）   欧州   オブ・     その他   ロング・
  一般    年12回   アジア   ファンズ     （　　　）   ショート型／
  公債    （毎月）  オセアニア           絶対収益
  社債    日々  中南米           追求型
  その他債券    その他  アフリカ
  クレジット    （  ） 中近東           その他
  属性      （中東）           （　　　）
  （　　　）      エマージング
  不動産投信
  その他資産
  （投資信託証券
  （債券　一般）   ）
  資産複合
  （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
  商品分類の定義

  単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
  追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
    追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
         来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
  投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
  地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
         海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
         質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
  投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
  資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
         債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    不動産投信（リート    ） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
         不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
         源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
         株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
         があるものをいいます。
    資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
         のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
         載があるものをいいます。
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  独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
    ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
    ド）
    ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
    ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
    ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
         号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
         に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
         定する上場証券投資信託をいいます。
  補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
         たはそれに準じる記載があるものをいいます。
    特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
         ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
         あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
  属性区分の定義

  投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
  資産       ます。
      大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
         ものをいいます。
      中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
         るものをいいます。
    債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
         をいいます。
      公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
         （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
         以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
         す。
      社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
         旨の記載があるものをいいます。
      その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
         する旨の記載があるものをいいます。
      クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
      属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
         対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
         イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
         載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
         す。
    不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
         あるものをいいます。
    その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
         に投資する旨の記載があるものをいいます。
    資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
         ものをいいます。
  決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
         ます。
    年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
         ます。
    年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
         ます。
    年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
         ます。
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    年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
         のをいいます。
    日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
         す。
    その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
  投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
  地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
    日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
         泉とする旨の記載があるものをいいます。
    北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
         を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
         を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
         ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
         の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
         産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
         資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
         産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
         域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
         を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
  投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
         のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
         ものをいいます。
    ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
    ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
         す。
  為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
         のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
    なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
         のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
  対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
  デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
    ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
         またはそれに準じる記載があるものをいいます。
    その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
         す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
  特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
         に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
         動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
         記載があるものをいいます。
    条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
         を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
         額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
         より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
         ものをいいます。
    ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
    型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
         指す旨の記載があるものをいいます。
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    その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
         しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
         ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


  （２）【ファンドの沿革】

   2013年10月25日     設定日、信託契約締結、運用開始
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
     投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
          募集の取扱い、解約の取扱
          い、収益分配金・償還金の
      販売会社
          支払いの取扱い等を行いま
          す。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
    受託会社（受託者）
           委託会社（委託者）
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社               再委託先
           三菱ＵＦＪ国際投信
   （再信託受託会社：日本マスター
                ピムコジャパンリミテッド
            株式会社
     トラスト信託銀行株式会社）
                委託会社から投資信託証券へ
          信託財産の運用の指図、
   信託財産の保管・管理等を行い             の運用の指図に関する権限の
          受益権の発行等を行いま
   ます。             委託を受け、ファンドにおけ
          す。
                る運用の指図を行います。
     投資↓↑損益
     投資対象ファンド
     投資↓↑損益
     有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
            定められています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
            する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
            られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
            等が定められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
            す。
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   ③委託会社の概況（2020年3月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  「三菱ＵＦＪ／ピムコ     トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）」
   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ・トータル・リターン・ファンドII                 -クラスＪ
   （ＪＰＹ，Ｈｅｄｇｅｄ）の投資信託証券への投資を通じて、世界（新興国を含みます。）の米
   ドル建てを中心とする投資適格債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益
   の獲得をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信
   託証券への投資も行います。
   当ファンドの運用目標を達成するため、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強
   みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ・トータル・リターン・ファンドII                  -クラ
   スＪ（ＪＰＹ，Ｈｅｄｇｅｄ）」を選定しました。また、余裕資金の運用については、取得・処
   分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マ
   ネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算し
   た額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかりま
   す。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  「三菱ＵＦＪ／ピムコ     トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ・トータル・リターン・ファンドII                 -クラスＪ
   （ＪＰＹ）の投資信託証券への投資を通じて、世界（新興国を含みます。）の米ドル建てを中心
   とする投資適格債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざし
   ます。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資
   も行います。
   当ファンドの運用目標を達成するため、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強
   みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ・トータル・リターン・ファンドII                  -クラ
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   スＪ（ＪＰＹ）」を選定しました。また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性
   および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・
   マザーファンド」を選定しました。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合

    があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．約束手形
   ハ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
   託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
   す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
   のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
   価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
    証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
   ２．コマーシャル・ペーパー
   ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
   ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
   らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
   限り行うことができます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
   す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
  ＜投資信託証券の概要＞

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  マネー・マーケット・マザーファンド















  形態   証券投資信託
  投資運用会社   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
  投資態度   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
      あります。
  主な投資対象   わが国の公社債等
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      ・株式への投資は行いません。
      ・外貨建資産への投資は行いません。
  主な投資制限   ・有価証券先物取引等を行うことができます。
      ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
  運用管理費用
      ありません。
  （信託報酬）
  その他の費
      売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
  用・手数料
  購入時手数料   ありません。
  信託財産留保
      ありません。
  額
  設定日   2005年３月４日
  決算日   原則として毎年５月および11月の20日
      信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
  分配方針
      ません。
  （３）【運用体制】

   ①運用の指図に関する権限の委託












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   当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再
   委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指
   図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
   ②投資行動のモニタリング１
   委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
   いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
   画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
   ます。
   ③投資行動のモニタリング２
   委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
   マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
   す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
   に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
   ④ファンドに関係する法人等の管理
   再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
   社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
   の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
   示されます。
   ⑤運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第２決算時までの間は、
   収益の分配は行いません。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①株式
   株式への直接投資は行いません。
   ②外貨建資産
   外貨建資産への直接投資は行いません。
   ③投資信託証券
   投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
   ④信用取引
   信用取引の指図は行いません。
   ⑤公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
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   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑥資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑦信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
   受け公社債等の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
   むことがあります。
   また、転換社債は、株式および債券の両方の性格を有しており、株式および債券の価格変動の
   影響を受け、組入転換社債の価格の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
   す。
   ②為替変動リスク
   「三菱ＵＦＪ／ピムコ     トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）」
   実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を
   行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排
   除できるものではありません。また、組入外貨のうち、米ドル以外の通貨については、米ド
   ルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。なお、円の金利が米ドルの金利より低い
   ときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の
   状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
   「三菱ＵＦＪ／ピムコ     トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行
   いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ
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   場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等（バンクローンを含みます。以下同じ。）の発行者や取引先等の
   経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価
   の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、
   または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンド
   は、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元
   本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リスク
   も高い傾向にあります。
   ⑤カントリーリスク
   新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
   大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
   影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
   性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
   高まることがあります。
   当ファンドは、格付けの低い公社債等も投資対象としており、格付けの高い公社債等への投資を

   行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・投資対象ファンドにおいては、信用リスク管理上、政府機関の発行または保証する有価証券、
          （※）
   およびそれらと同等と判断した銘柄        について、同一発行体でファンドの純資産総額の10％
   を超えて保有する場合があります。
   （※）には、米国の連邦住宅抵当公庫（ファニーメイ：FNMA）および連邦住宅抵当貸付公社
   （フレディ・マック：FHLMC）が発行または保証するモーゲージ証券等が該当します。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
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   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

  〔再委託先の管理体制〕

   リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
   ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
   いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
   ます。
   また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
   ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
   ます。
  ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

   投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会
   が制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
  〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

   委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
   理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
   託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
   ます。
   また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
   いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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  ４【手数料等及び税金】










  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×2.2％（税抜        ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.54％
   （税抜1.4％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

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   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.77％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.6％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.03％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年３、６、９、12月の

   15日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから
   ３ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産
   総額に年0.539％以内（税抜      年0.49％以内）の率を乗じて得た金額とします。
   ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

   実質的な信託報酬は上記と同じです。
  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
   投資対象とする投資信託証券には監査費用等の諸費用が別途かかります。

   ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）】

  （１）【投資状況】

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ルクセンブルグ      3,213,494,230     99.20
    親投資信託受益証券       日本      3,368,651    0.10
   コール・ローン、その他資産        ―     22,659,490     0.70
    （負債控除後）
       純資産総額          3,239,522,371     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ルクセン 投資信託受益  ピムコ・トータル・リターン・ファ     345,611.3391   9,589 3,314,067,130   9,298 3,213,494,230  99.20
  ブルグ  証券 ンドII -クラスＪ（ＪＰＹ，Ｈｅｄ
     ｇｅｄ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      3,308,438   1.0182  3,368,651   1.0182  3,368,651  0.10
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.20
     親投資信託受益証券             0.10
      合計           99.30
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

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  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成25年12月   9日)  541,476,986   541,476,986    9,919   9,919
  第2計算期間末日    (平成26年  1月 8日)  735,397,592   735,397,592    9,890   9,890
  第3計算期間末日    (平成26年  2月10日)   885,315,042   887,088,149    9,986   10,006
  第4計算期間末日    (平成26年  3月10日)   1,017,456,458   1,019,506,375     9,927   9,947
  第5計算期間末日    (平成26年  4月 8日)  1,098,811,164   1,101,027,566     9,915   9,935
  第6計算期間末日    (平成26年  5月 8日)  1,462,592,781   1,465,536,631     9,937   9,957
  第7計算期間末日    (平成26年  6月 9日)  1,484,945,203   1,487,923,725     9,971   9,991
  第8計算期間末日    (平成26年  7月 8日)  1,457,846,788   1,460,782,725     9,931   9,951
  第9計算期間末日    (平成26年  8月 8日)  1,496,994,069   1,500,000,971     9,957   9,977
  第10計算期間末日    (平成26年  9月 8日)  1,518,807,261   1,521,859,817     9,951   9,971
  第11計算期間末日    (平成26年10月   8日)  1,845,170,110   1,848,888,269     9,925   9,945
  第12計算期間末日    (平成26年11月10日)    1,845,517,389   1,849,230,251     9,941   9,961
  第13計算期間末日    (平成26年12月   8日)  1,812,421,875   1,816,065,644     9,948   9,968
  第14計算期間末日    (平成27年  1月 8日)  1,752,981,268   1,756,486,559     10,002   10,022
  第15計算期間末日    (平成27年  2月 9日)  1,691,340,673   1,694,708,502     10,044   10,064
  第16計算期間末日    (平成27年  3月 9日)  1,593,964,227   1,597,172,295     9,937   9,957
  第17計算期間末日    (平成27年  4月 8日)  1,495,958,143   1,498,934,370     10,053   10,073
  第18計算期間末日    (平成27年  5月 8日)  1,500,071,810   1,503,116,299     9,854   9,874
  第19計算期間末日    (平成27年  6月 8日)  1,469,763,689   1,472,774,045     9,765   9,785
  第20計算期間末日    (平成27年  7月 8日)  1,453,931,439   1,456,900,868     9,793   9,813
  第21計算期間末日    (平成27年  8月10日)   1,548,775,058   1,551,932,660     9,810   9,830
  第22計算期間末日    (平成27年  9月 8日)  1,547,732,971   1,550,920,998     9,710   9,730
  第23計算期間末日    (平成27年10月   8日)  1,537,774,045   1,540,935,497     9,728   9,748
  第24計算期間末日    (平成27年11月   9日)  1,515,256,142   1,518,401,861     9,634   9,654
  第25計算期間末日    (平成27年12月   8日)  1,663,343,833   1,666,790,961     9,651   9,671
  第26計算期間末日    (平成28年  1月 8日)  1,804,285,405   1,808,048,420     9,590   9,610
  第27計算期間末日    (平成28年  2月 8日)  1,828,779,920   1,832,587,550     9,606   9,626
  第28計算期間末日    (平成28年  3月 8日)  1,948,671,102   1,952,747,586     9,561   9,581
  第29計算期間末日    (平成28年  4月 8日)  2,145,939,209   2,150,365,516     9,696   9,716
  第30計算期間末日    (平成28年  5月 9日)  2,549,355,114   2,554,630,378     9,665   9,685
  第31計算期間末日    (平成28年  6月 8日)  3,082,264,213   3,088,627,259     9,688   9,708
  第32計算期間末日    (平成28年  7月 8日)  4,040,254,719   4,048,500,461     9,800   9,820
  第33計算期間末日    (平成28年  8月 8日)  5,032,130,102   5,042,447,001     9,755   9,775
  第34計算期間末日    (平成28年  9月 8日)  5,702,748,263   5,714,420,436     9,772   9,792
  第35計算期間末日    (平成28年10月11日)    6,548,108,494   6,561,639,764     9,678   9,698
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  第36計算期間末日    (平成28年11月   8日)  7,387,807,446   7,403,135,715     9,639   9,659
  第37計算期間末日    (平成28年12月   8日)  8,161,450,938   8,178,846,103     9,384   9,404
  第38計算期間末日    (平成29年  1月10日)   9,038,794,547   9,058,071,509     9,378   9,398
  第39計算期間末日    (平成29年  2月 8日)  9,040,278,561   9,059,494,338     9,409   9,429
  第40計算期間末日    (平成29年  3月 8日)  8,740,411,524   8,759,164,265     9,322   9,342
  第41計算期間末日    (平成29年  4月10日)   7,933,709,443   7,950,650,525     9,366   9,386
  第42計算期間末日    (平成29年  5月 8日)  7,527,079,171   7,543,145,480     9,370   9,390
  第43計算期間末日    (平成29年  6月 8日)  7,181,533,663   7,196,783,919     9,418   9,438
  第44計算期間末日    (平成29年  7月10日)   6,774,227,340   6,788,719,199     9,349   9,369
  第45計算期間末日    (平成29年  8月 8日)  6,513,323,341   6,527,149,629     9,422   9,442
  第46計算期間末日    (平成29年  9月 8日)  6,338,271,203   6,351,627,086     9,491   9,511
  第47計算期間末日    (平成29年10月10日)    5,966,119,187   5,978,839,366     9,381   9,401
  第48計算期間末日    (平成29年11月   8日)  5,715,695,933   5,727,886,882     9,377   9,397
  第49計算期間末日    (平成29年12月   8日)  5,416,130,004   5,427,772,664     9,304   9,324
  第50計算期間末日    (平成30年  1月 9日)  5,231,147,597   5,236,785,962     9,278   9,288
  第51計算期間末日    (平成30年  2月 8日)  4,979,119,620   4,984,586,058     9,109   9,119
  第52計算期間末日    (平成30年  3月 8日)  4,799,108,093   4,804,413,623     9,045   9,055
  第53計算期間末日    (平成30年  4月 9日)  4,692,104,054   4,697,280,748     9,064   9,074
  第54計算期間末日    (平成30年  5月 8日)  4,492,990,010   4,498,014,260     8,943   8,953
  第55計算期間末日    (平成30年  6月 8日)  4,419,287,980   4,424,242,304     8,920   8,930
  第56計算期間末日    (平成30年  7月 9日)  4,320,247,101   4,325,077,446     8,944   8,954
  第57計算期間末日    (平成30年  8月 8日)  4,212,659,648   4,217,387,050     8,911   8,921
  第58計算期間末日    (平成30年  9月10日)   4,071,598,183   4,076,211,484     8,826   8,836
  第59計算期間末日    (平成30年10月   9日)  3,939,709,824   3,944,228,756     8,718   8,728
  第60計算期間末日    (平成30年11月   8日)  3,771,740,601   3,776,078,631     8,695   8,705
  第61計算期間末日    (平成30年12月10日)    3,694,403,795   3,698,622,228     8,758   8,768
  第62計算期間末日    (平成31年  1月 8日)  3,656,164,871   3,660,329,756     8,779   8,789
  第63計算期間末日    (平成31年  2月 8日)  3,646,996,391   3,651,111,427     8,863   8,873
  第64計算期間末日    (平成31年  3月 8日)  3,626,138,344   3,630,242,378     8,836   8,846
  第65計算期間末日    (平成31年  4月 8日)  3,610,983,435   3,615,042,113     8,897   8,907
  第66計算期間末日    (令和 1年 5月 8日)  3,539,895,243   3,543,865,028     8,917   8,927
  第67計算期間末日    (令和 1年 6月10日)   3,536,047,557   3,539,964,234     9,028   9,038
  第68計算期間末日    (令和 1年 7月 8日)  3,528,245,366   3,532,151,240     9,033   9,043
  第69計算期間末日    (令和 1年 8月 8日)  3,574,145,178   3,578,046,345     9,162   9,172
  第70計算期間末日    (令和 1年 9月 9日)  3,575,982,829   3,579,858,940     9,226   9,236
  第71計算期間末日    (令和 1年10月  8日)  3,521,219,381   3,525,044,815     9,205   9,215
  第72計算期間末日    (令和 1年11月  8日)  3,418,033,472   3,419,924,667     9,037   9,042
  第73計算期間末日    (令和 1年12月  9日)  3,392,128,851   3,393,999,284     9,068   9,073
  第74計算期間末日    (令和 2年 1月 8日)  3,367,984,153   3,369,839,585     9,076   9,081
  第75計算期間末日    (令和 2年 2月10日)   3,366,538,182   3,368,371,169     9,183   9,188
  第76計算期間末日    (令和 2年 3月 9日)  3,381,395,116   3,383,185,830     9,441   9,446
      平成31年  3月末日   3,636,166,739     ―   8,937    ―
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        4月末日   3,530,031,321     ―   8,892    ―
      令和 1年 5月末日   3,523,936,167     ―   8,966    ―
        6月末日   3,546,513,725     ―   9,072    ―
        7月末日   3,518,803,971     ―   9,020    ―
        8月末日   3,585,430,240     ―   9,232    ―
        9月末日   3,533,888,574     ―   9,148    ―
      　　　　10月末日    3,450,286,732     ―   9,100    ―
      　　　　11月末日    3,416,501,977     ―   9,102    ―
      　　　　12月末日    3,365,385,221     ―   9,058    ―
      令和 2年 1月末日   3,393,065,823     ―   9,196    ―
        2月末日   3,360,305,253     ―   9,246    ―
        3月末日   3,239,522,371     ―   9,149    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                20円
      第4計算期間                20円
      第5計算期間                20円
      第6計算期間                20円
      第7計算期間                20円
      第8計算期間                20円
      第9計算期間                20円
      第10計算期間                20円
      第11計算期間                20円
      第12計算期間                20円
      第13計算期間                20円
      第14計算期間                20円
      第15計算期間                20円
      第16計算期間                20円
      第17計算期間                20円
      第18計算期間                20円
      第19計算期間                20円
      第20計算期間                20円
      第21計算期間                20円
      第22計算期間                20円
      第23計算期間                20円
      第24計算期間                20円
      第25計算期間                20円
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      第26計算期間                20円
      第27計算期間                20円
      第28計算期間                20円
      第29計算期間                20円
      第30計算期間                20円
      第31計算期間                20円
      第32計算期間                20円
      第33計算期間                20円
      第34計算期間                20円
      第35計算期間                20円
      第36計算期間                20円
      第37計算期間                20円
      第38計算期間                20円
      第39計算期間                20円
      第40計算期間                20円
      第41計算期間                20円
      第42計算期間                20円
      第43計算期間                20円
      第44計算期間                20円
      第45計算期間                20円
      第46計算期間                20円
      第47計算期間                20円
      第48計算期間                20円
      第49計算期間                20円
      第50計算期間                10円
      第51計算期間                10円
      第52計算期間                10円
      第53計算期間                10円
      第54計算期間                10円
      第55計算期間                10円
      第56計算期間                10円
      第57計算期間                10円
      第58計算期間                10円
      第59計算期間                10円
      第60計算期間                10円
      第61計算期間                10円
      第62計算期間                10円
      第63計算期間                10円
      第64計算期間                10円
      第65計算期間                10円
      第66計算期間                10円
      第67計算期間                10円
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      第68計算期間                10円
      第69計算期間                10円
      第70計算期間                10円
      第71計算期間                10円
      第72計算期間                5円
      第73計算期間                5円
      第74計算期間                5円
      第75計算期間                5円
      第76計算期間                5円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △0.81
      第2計算期間               △0.29
      第3計算期間                1.17
      第4計算期間               △0.39
      第5計算期間                0.08
      第6計算期間                0.42
      第7計算期間                0.54
      第8計算期間               △0.20
      第9計算期間                0.46
      第10計算期間                0.14
      第11計算期間               △0.06
      第12計算期間                0.36
      第13計算期間                0.27
      第14計算期間                0.74
      第15計算期間                0.61
      第16計算期間               △0.86
      第17計算期間                1.36
      第18計算期間               △1.78
      第19計算期間               △0.70
      第20計算期間                0.49
      第21計算期間                0.37
      第22計算期間               △0.81
      第23計算期間                0.39
      第24計算期間               △0.76
      第25計算期間                0.38
      第26計算期間               △0.42
      第27計算期間                0.37
      第28計算期間               △0.26
             28/111


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      第29計算期間                1.62
      第30計算期間               △0.11
      第31計算期間                0.44
      第32計算期間                1.36
      第33計算期間               △0.25
      第34計算期間                0.37
      第35計算期間               △0.75
      第36計算期間               △0.19
      第37計算期間               △2.43
      第38計算期間                0.14
      第39計算期間                0.54
      第40計算期間               △0.71
      第41計算期間                0.68
      第42計算期間                0.25
      第43計算期間                0.72
      第44計算期間               △0.52
      第45計算期間                0.99
      第46計算期間                0.94
      第47計算期間               △0.94
      第48計算期間                0.17
      第49計算期間               △0.56
      第50計算期間               △0.17
      第51計算期間               △1.71
      第52計算期間               △0.59
      第53計算期間                0.32
      第54計算期間               △1.22
      第55計算期間               △0.14
      第56計算期間                0.38
      第57計算期間               △0.25
      第58計算期間               △0.84
      第59計算期間               △1.11
      第60計算期間               △0.14
      第61計算期間                0.83
      第62計算期間                0.35
      第63計算期間                1.07
      第64計算期間               △0.19
      第65計算期間                0.80
      第66計算期間                0.33
      第67計算期間                1.35
      第68計算期間                0.16
      第69計算期間                1.53
      第70計算期間                0.80
             29/111


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第71計算期間               △0.11
      第72計算期間               △1.77
      第73計算期間                0.39
      第74計算期間                0.14
      第75計算期間                1.23
      第76計算期間                2.86
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       557,660,901     11,777,625     545,883,276
    第2計算期間       197,730,066      20,721    743,592,621
    第3計算期間       143,161,808      200,800    886,553,629
    第4計算期間       138,407,548      2,300   1,024,958,877
    第5計算期間       115,016,175     31,774,035    1,108,201,017
    第6計算期間       371,107,153     7,382,735    1,471,925,435
    第7計算期間       51,246,178     33,910,414    1,489,261,199
    第8計算期間       22,501,646     43,794,334    1,467,968,511
    第9計算期間       60,809,183     25,326,259    1,503,451,435
   第10計算期間       46,585,461     23,758,886    1,526,278,010
   第11計算期間       695,492,681     362,690,736    1,859,079,955
   第12計算期間       13,523,347     16,172,190    1,856,431,112
   第13計算期間       27,532,173     62,078,588    1,821,884,697
   第14計算期間       17,038,894     86,277,750    1,752,645,841
   第15計算期間       3,391,061     72,122,299    1,683,914,603
   第16計算期間       10,225,181     90,105,761    1,604,034,023
   第17計算期間       11,348,475     127,268,682    1,488,113,816
   第18計算期間       75,497,108     41,366,247    1,522,244,677
   第19計算期間       23,255,729     40,321,959    1,505,178,447
   第20計算期間       26,656,555     47,120,345    1,484,714,657
   第21計算期間       96,681,638     2,595,226    1,578,801,069
   第22計算期間       37,495,734     22,283,017    1,594,013,786
   第23計算期間       3,457,557     16,745,339    1,580,726,004
   第24計算期間       10,436,045     18,302,454    1,572,859,595
   第25計算期間       165,016,337     14,311,532    1,723,564,400
   第26計算期間       167,252,225     9,309,059    1,881,507,566
   第27計算期間       54,658,694     32,351,182    1,903,815,078
   第28計算期間       136,949,327     2,522,123    2,038,242,282
   第29計算期間       263,903,376     88,992,039    2,213,153,619
   第30計算期間       455,022,166     30,543,551    2,637,632,234
             30/111


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第31計算期間       551,665,192     7,774,253    3,181,523,173
   第32計算期間       983,983,471     42,635,173    4,122,871,471
   第33計算期間       1,116,477,855     80,899,509    5,158,449,817
   第34計算期間       809,687,331     132,050,368    5,836,086,780
   第35計算期間       1,215,741,676     286,193,333    6,765,635,123
   第36計算期間       1,264,748,656     366,249,204    7,664,134,575
   第37計算期間       1,230,214,257     196,766,292    8,697,582,540
   第38計算期間       1,260,941,927     320,043,306    9,638,481,161
   第39計算期間       257,776,175     288,368,625    9,607,888,711
   第40計算期間       203,977,964     435,495,808    9,376,370,867
   第41計算期間       105,222,365    1,011,051,766     8,470,541,466
   第42計算期間       113,175,858     550,562,684    8,033,154,640
   第43計算期間       48,133,809     456,160,118    7,625,128,331
   第44計算期間       53,604,186     432,802,543    7,245,929,974
   第45計算期間       14,852,743     347,638,336    6,913,144,381
   第46計算期間       8,673,550    243,876,407    6,677,941,524
   第47計算期間       10,487,089     328,339,098    6,360,089,515
   第48計算期間       10,846,248     275,461,004    6,095,474,759
   第49計算期間       7,995,532    282,140,107    5,821,330,184
   第50計算期間       16,600,264     199,564,862    5,638,365,586
   第51計算期間       1,037,812    172,964,680    5,466,438,718
   第52計算期間       3,091,178    163,999,321    5,305,530,575
   第53計算期間        873,964    129,709,642    5,176,694,897
   第54計算期間       7,408,121    159,852,994    5,024,250,024
   第55計算期間       1,205,413     71,131,295    4,954,324,142
   第56計算期間       5,390,451    129,368,799    4,830,345,794
   第57計算期間        826,859    103,770,261    4,727,402,392
   第58計算期間       3,353,542    117,454,567    4,613,301,367
   第59計算期間        798,746    95,167,204    4,518,932,909
   第60計算期間        787,740    181,689,692    4,338,030,957
   第61計算期間       6,780,607    126,378,507    4,218,433,057
   第62計算期間       5,253,967     58,801,553    4,164,885,471
   第63計算期間        741,464    50,590,846    4,115,036,089
   第64計算期間       7,459,412     18,461,085    4,104,034,416
   第65計算期間       1,160,538     46,516,467    4,058,678,487
   第66計算期間        684,849    89,577,777    3,969,785,559
   第67計算期間       1,547,794     54,655,735    3,916,677,618
   第68計算期間       5,020,932     15,824,476    3,905,874,074
   第69計算期間       15,854,178     20,560,745    3,901,167,507
   第70計算期間       3,690,483     28,746,841    3,876,111,149
   第71計算期間       6,007,702     56,684,791    3,825,434,060
   第72計算期間        672,912    43,715,327    3,782,391,645
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   第73計算期間        395,402    41,919,444    3,740,867,603
   第74計算期間        934,346    30,937,867    3,710,864,082
   第75計算期間        517,600    45,405,740    3,665,975,942
   第76計算期間        694,952    85,241,871    3,581,429,023
  【三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ルクセンブルグ      6,331,440,106     99.18
    親投資信託受益証券       日本      9,020,316    0.14
   コール・ローン、その他資産        ―     43,445,279     0.68
    （負債控除後）
       純資産総額          6,383,905,701     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ルクセン 投資信託受益  ピムコ・トータル・リターン・ファ     621,460.5523   10,207 6,343,247,857   10,188 6,331,440,106  99.18
  ブルグ  証券 ンドII -クラスＪ（ＪＰＹ）
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      8,859,081   1.0182  9,020,316   1.0182  9,020,316  0.14
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.18
     親投資信託受益証券             0.14
      合計           99.32
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成25年12月   9日)  849,615,126   849,615,126    10,464   10,464
  第2計算期間末日    (平成26年  1月 8日)  1,642,227,155   1,642,227,155     10,634   10,634
  第3計算期間末日    (平成26年  2月10日)   2,118,485,164   2,124,546,081     10,486   10,516
  第4計算期間末日    (平成26年  3月10日)   2,501,399,550   2,508,526,987     10,529   10,559
  第5計算期間末日    (平成26年  4月 8日)  2,861,844,828   2,870,028,361     10,491   10,521
  第6計算期間末日    (平成26年  5月 8日)  3,100,714,315   3,109,689,523     10,364   10,394
  第7計算期間末日    (平成26年  6月 9日)  3,337,831,730   3,347,387,715     10,479   10,509
  第8計算期間末日    (平成26年  7月 8日)  3,345,706,291   3,355,396,399     10,358   10,388
  第9計算期間末日    (平成26年  8月 8日)  3,454,502,452   3,464,455,643     10,412   10,442
  第10計算期間末日    (平成26年  9月 8日)  3,599,413,728   3,609,533,683     10,670   10,700
  第11計算期間末日    (平成26年10月   8日)  3,657,323,365   3,667,310,462     10,986   11,016
  第12計算期間末日    (平成26年11月10日)    3,816,073,908   3,825,886,179     11,667   11,697
  第13計算期間末日    (平成26年12月   8日)  3,678,236,677   3,687,193,799     12,319   12,349
  第14計算期間末日    (平成27年  1月 8日)  3,603,382,559   3,612,252,629     12,187   12,217
  第15計算期間末日    (平成27年  2月 9日)  3,530,533,279   3,539,217,786     12,196   12,226
  第16計算期間末日    (平成27年  3月 9日)  3,609,648,349   3,618,466,736     12,280   12,310
  第17計算期間末日    (平成27年  4月 8日)  3,389,882,901   3,398,126,504     12,336   12,366
  第18計算期間末日    (平成27年  5月 8日)  3,527,260,056   3,536,071,209     12,010   12,040
  第19計算期間末日    (平成27年  6月 8日)  3,639,693,568   3,648,420,605     12,512   12,542
  第20計算期間末日    (平成27年  7月 8日)  3,679,878,896   3,688,925,761     12,203   12,233
  第21計算期間末日    (平成27年  8月10日)   4,026,724,758   4,036,442,000     12,432   12,462
  第22計算期間末日    (平成27年  9月 8日)  4,197,441,665   4,208,109,777     11,804   11,834
  第23計算期間末日    (平成27年10月   8日)  4,362,115,131   4,373,107,711     11,905   11,935
  第24計算期間末日    (平成27年11月   9日)  4,415,668,169   4,441,299,463     12,059   12,129
  第25計算期間末日    (平成27年12月   8日)  5,561,813,078   5,594,124,040     12,049   12,119
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  第26計算期間末日    (平成28年  1月 8日)  6,508,229,182   6,548,023,937     11,448   11,518
  第27計算期間末日    (平成28年  2月 8日)  7,307,903,811   7,353,115,290     11,315   11,385
  第28計算期間末日    (平成28年  3月 8日)  8,003,047,960   8,054,490,729     10,890   10,960
  第29計算期間末日    (平成28年  4月 8日)  8,941,663,295   9,001,448,444     10,469   10,539
  第30計算期間末日    (平成28年  5月 9日)  9,304,526,444   9,367,886,455     10,280   10,350
  第31計算期間末日    (平成28年  6月 8日)  10,053,248,170   10,121,466,789     10,316   10,386
  第32計算期間末日    (平成28年  7月 8日)  9,926,368,031   9,997,418,900     9,780   9,850
  第33計算期間末日    (平成28年  8月 8日)  10,071,506,700   10,143,454,435     9,799   9,869
  第34計算期間末日    (平成28年  9月 8日)  10,680,005,427   10,756,607,830     9,759   9,829
  第35計算期間末日    (平成28年10月11日)    11,568,499,493   11,651,413,086     9,767   9,837
  第36計算期間末日    (平成28年11月   8日)  12,244,247,760   12,331,515,538     9,821   9,891
  第37計算期間末日    (平成28年12月   8日)  12,130,992,292   12,212,974,597     10,358   10,428
  第38計算期間末日    (平成29年  1月10日)  11,770,422,673   11,848,231,846     10,589   10,659
  第39計算期間末日    (平成29年  2月 8日)  10,947,513,147   11,022,597,621     10,206   10,276
  第40計算期間末日    (平成29年  3月 8日)  10,930,965,289   11,005,744,116     10,232   10,302
  第41計算期間末日    (平成29年  4月10日)  10,434,477,852   10,507,846,812     9,955   10,025
  第42計算期間末日    (平成29年  5月 8日)  10,668,182,396   10,742,538,886     10,043   10,113
  第43計算期間末日    (平成29年  6月 8日)  10,360,903,448   10,434,798,087     9,815   9,885
  第44計算期間末日    (平成29年  7月10日)  10,325,822,341   10,397,267,205     10,117   10,187
  第45計算期間末日    (平成29年  8月 8日)  9,758,927,934   9,828,079,092     9,879   9,949
  第46計算期間末日    (平成29年  9月 8日)  9,681,724,137   9,751,529,010     9,709   9,779
  第47計算期間末日    (平成29年10月10日)    9,720,391,071   9,788,827,738     9,942   10,012
  第48計算期間末日    (平成29年11月   8日)  9,650,517,196   9,717,993,472     10,011   10,081
  第49計算期間末日    (平成29年12月   8日)  9,236,620,756   9,302,722,728     9,781   9,851
  第50計算期間末日    (平成30年  1月 9日)  9,065,967,689   9,130,997,686     9,759   9,829
  第51計算期間末日    (平成30年  2月 8日)  8,489,550,599   8,554,120,907     9,203   9,273
  第52計算期間末日    (平成30年  3月 8日)  8,036,458,003   8,100,236,546     8,820   8,890
  第53計算期間末日    (平成30年  4月 9日)  8,020,108,809   8,083,244,993     8,892   8,962
  第54計算期間末日    (平成30年  5月 8日)  7,971,926,361   8,034,590,085     8,905   8,975
  第55計算期間末日    (平成30年  6月 8日)  7,950,113,294   8,012,623,717     8,903   8,973
  第56計算期間末日    (平成30年  7月 9日)  7,931,235,450   7,993,464,078     8,922   8,992
  第57計算期間末日    (平成30年  8月 8日)  7,857,468,251   7,919,214,082     8,908   8,978
  第58計算期間末日    (平成30年  9月10日)   7,751,029,258   7,812,874,765     8,773   8,843
  第59計算期間末日    (平成30年10月   9日)  7,789,418,590   7,851,170,418     8,830   8,900
  第60計算期間末日    (平成30年11月   8日)  7,670,293,282   7,714,102,338     8,754   8,804
  第61計算期間末日    (平成30年12月10日)    7,608,709,185   7,652,206,367     8,746   8,796
  第62計算期間末日    (平成31年  1月 8日)  7,259,368,537   7,302,426,706     8,430   8,480
  第63計算期間末日    (平成31年  2月 8日)  7,355,056,838   7,397,840,420     8,596   8,646
  第64計算期間末日    (平成31年  3月 8日)  7,386,373,706   7,428,896,562     8,685   8,735
  第65計算期間末日    (平成31年  4月 8日)  7,396,023,831   7,438,328,358     8,741   8,791
  第66計算期間末日    (令和 1年 5月 8日)  7,213,128,648   7,254,881,052     8,638   8,688
  第67計算期間末日    (令和 1年 6月10日)   7,107,409,744   7,149,009,994     8,543   8,593
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  第68計算期間末日    (令和 1年 7月 8日)  7,100,946,582   7,142,419,816     8,561   8,611
  第69計算期間末日    (令和 1年 8月 8日)  6,978,752,010   7,020,037,114     8,452   8,502
  第70計算期間末日    (令和 1年 9月 9日)  7,038,152,129   7,079,220,900     8,569   8,619
  第71計算期間末日    (令和 1年10月  8日)  6,986,898,914   7,027,795,236     8,542   8,592
  第72計算期間末日    (令和 1年11月  8日)  6,873,121,206   6,897,190,648     8,567   8,597
  第73計算期間末日    (令和 1年12月  9日)  6,690,674,356   6,714,199,702     8,532   8,562
  第74計算期間末日    (令和 2年 1月 8日)  6,601,534,185   6,624,744,737     8,533   8,563
  第75計算期間末日    (令和 2年 2月10日)   6,617,766,317   6,640,541,349     8,717   8,747
  第76計算期間末日    (令和 2年 3月 9日)  6,480,231,484   6,502,843,908     8,597   8,627
      平成31年  3月末日   7,388,797,763     ―   8,723    ―
        4月末日   7,289,680,507     ―   8,728    ―
      令和 1年 5月末日   7,184,372,741     ―   8,620    ―
        6月末日   7,103,144,912     ―   8,578    ―
        7月末日   7,081,420,565     ―   8,577    ―
        8月末日   7,054,959,964     ―   8,584    ―
        9月末日   7,069,458,679     ―   8,621    ―
      　　　　10月末日    6,940,424,589     ―   8,610    ―
      　　　　11月末日    6,823,349,333     ―   8,644    ―
      　　　　12月末日    6,692,570,865     ―   8,614    ―
      令和 2年 1月末日   6,624,761,730     ―   8,663    ―
        2月末日   6,663,793,057     ―   8,803    ―
        3月末日   6,383,905,701     ―   8,574    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                30円
      第4計算期間                30円
      第5計算期間                30円
      第6計算期間                30円
      第7計算期間                30円
      第8計算期間                30円
      第9計算期間                30円
      第10計算期間                30円
      第11計算期間                30円
      第12計算期間                30円
      第13計算期間                30円
      第14計算期間                30円
      第15計算期間                30円
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      第16計算期間                30円
      第17計算期間                30円
      第18計算期間                30円
      第19計算期間                30円
      第20計算期間                30円
      第21計算期間                30円
      第22計算期間                30円
      第23計算期間                30円
      第24計算期間                70円
      第25計算期間                70円
      第26計算期間                70円
      第27計算期間                70円
      第28計算期間                70円
      第29計算期間                70円
      第30計算期間                70円
      第31計算期間                70円
      第32計算期間                70円
      第33計算期間                70円
      第34計算期間                70円
      第35計算期間                70円
      第36計算期間                70円
      第37計算期間                70円
      第38計算期間                70円
      第39計算期間                70円
      第40計算期間                70円
      第41計算期間                70円
      第42計算期間                70円
      第43計算期間                70円
      第44計算期間                70円
      第45計算期間                70円
      第46計算期間                70円
      第47計算期間                70円
      第48計算期間                70円
      第49計算期間                70円
      第50計算期間                70円
      第51計算期間                70円
      第52計算期間                70円
      第53計算期間                70円
      第54計算期間                70円
      第55計算期間                70円
      第56計算期間                70円
      第57計算期間                70円
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      第58計算期間                70円
      第59計算期間                70円
      第60計算期間                50円
      第61計算期間                50円
      第62計算期間                50円
      第63計算期間                50円
      第64計算期間                50円
      第65計算期間                50円
      第66計算期間                50円
      第67計算期間                50円
      第68計算期間                50円
      第69計算期間                50円
      第70計算期間                50円
      第71計算期間                50円
      第72計算期間                30円
      第73計算期間                30円
      第74計算期間                30円
      第75計算期間                30円
      第76計算期間                30円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                4.64
      第2計算期間                1.62
      第3計算期間               △1.10
      第4計算期間                0.69
      第5計算期間               △0.07
      第6計算期間               △0.92
      第7計算期間                1.39
      第8計算期間               △0.86
      第9計算期間                0.81
      第10計算期間                2.76
      第11計算期間                3.24
      第12計算期間                6.47
      第13計算期間                5.84
      第14計算期間               △0.82
      第15計算期間                0.32
      第16計算期間                0.93
      第17計算期間                0.70
      第18計算期間               △2.39
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      第19計算期間                4.42
      第20計算期間               △2.22
      第21計算期間                2.12
      第22計算期間               △4.81
      第23計算期間                1.10
      第24計算期間                1.88
      第25計算期間                0.49
      第26計算期間               △4.40
      第27計算期間               △0.55
      第28計算期間               △3.13
      第29計算期間               △3.22
      第30計算期間               △1.13
      第31計算期間                1.03
      第32計算期間               △4.51
      第33計算期間                0.91
      第34計算期間                0.30
      第35計算期間                0.79
      第36計算期間                1.26
      第37計算期間                6.18
      第38計算期間                2.90
      第39計算期間               △2.95
      第40計算期間                0.94
      第41計算期間               △2.02
      第42計算期間                1.58
      第43計算期間               △1.57
      第44計算期間                3.79
      第45計算期間               △1.66
      第46計算期間               △1.01
      第47計算期間                3.12
      第48計算期間                1.39
      第49計算期間               △1.59
      第50計算期間                0.49
      第51計算期間               △4.98
      第52計算期間               △3.40
      第53計算期間                1.60
      第54計算期間                0.93
      第55計算期間                0.76
      第56計算期間                0.99
      第57計算期間                0.62
      第58計算期間               △0.72
      第59計算期間                1.44
      第60計算期間               △0.29
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      第61計算期間                0.47
      第62計算期間               △3.04
      第63計算期間                2.56
      第64計算期間                1.61
      第65計算期間                1.22
      第66計算期間               △0.60
      第67計算期間               △0.52
      第68計算期間                0.79
      第69計算期間               △0.68
      第70計算期間                1.97
      第71計算期間                0.26
      第72計算期間                0.64
      第73計算期間               △0.05
      第74計算期間                0.36
      第75計算期間                2.50
      第76計算期間               △1.03
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       811,918,967      1,266    811,917,701
    第2計算期間       748,797,038     16,341,396    1,544,373,343
    第3計算期間       542,265,918     66,333,293    2,020,305,968
    第4計算期間       362,148,262     6,641,648    2,375,812,582
    第5計算期間       399,768,973     47,737,133    2,727,844,422
    第6計算期間       317,431,165     53,539,575    2,991,736,012
    第7計算期間       230,429,734     36,837,272    3,185,328,474
    第8計算期間       127,072,985     82,365,226    3,230,036,233
    第9計算期間       156,331,228     68,637,117    3,317,730,344
   第10計算期間       178,401,616     122,813,313    3,373,318,647
   第11計算期間       283,026,941     327,312,989    3,329,032,599
   第12計算期間       187,098,061     245,373,625    3,270,757,035
   第13計算期間       155,122,702     440,172,103    2,985,707,634
   第14計算期間       199,594,272     228,611,845    2,956,690,061
   第15計算期間       125,680,969     187,535,051    2,894,835,979
   第16計算期間       170,086,378     125,459,864    2,939,462,493
   第17計算期間       134,556,701     326,151,357    2,747,867,837
   第18計算期間       279,982,612     90,799,213    2,937,051,236
   第19計算期間       127,205,371     155,244,250    2,909,012,357
   第20計算期間       225,678,222     119,068,592    3,015,621,987
             39/111


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   第21計算期間       303,687,627     80,228,925    3,239,080,689
   第22計算期間       416,271,026     99,314,214    3,556,037,501
   第23計算期間       162,209,226     54,053,116    3,664,193,611
   第24計算期間       64,257,236     66,837,312    3,661,613,535
   第25計算期間       1,028,822,222     74,583,954    4,615,851,803
   第26計算期間       1,172,691,898     103,578,677    5,684,965,024
   第27計算期間       850,966,208     77,148,496    6,458,782,736
   第28計算期間       930,779,739     40,595,401    7,348,967,074
   第29計算期間       1,261,480,939     69,712,422    8,540,735,591
   第30計算期間       570,505,532     59,810,963    9,051,430,160
   第31計算期間       777,562,462     83,475,502    9,745,517,120
   第32計算期間       624,983,776     220,376,615    10,150,124,281
   第33計算期間       294,678,765     166,555,085    10,278,247,961
   第34計算期間       854,553,726     189,601,133    10,943,200,554
   第35計算期間       1,105,373,156     203,774,710    11,844,799,000
   第36計算期間       851,602,353     229,575,839    12,466,825,514
   第37計算期間       767,050,769    1,522,118,298     11,711,757,985
   第38計算期間       550,271,638    1,146,433,475     11,115,596,148
   第39計算期間       330,514,647     719,757,293    10,726,353,502
   第40計算期間       342,140,184     385,804,070    10,682,689,616
   第41計算期間       540,618,679     742,028,291    10,481,280,004
   第42計算期間       310,242,016     169,166,286    10,622,355,734
   第43計算期間       321,048,871     387,027,528    10,556,377,077
   第44計算期間       194,631,379     544,599,244    10,206,409,212
   第45計算期間       127,703,365     455,375,701    9,878,736,876
   第46計算期間       254,976,092     161,588,164    9,972,124,804
   第47計算期間       200,167,663     395,625,742    9,776,666,725
   第48計算期間       192,654,796     329,853,474    9,639,468,047
   第49計算期間       118,358,626     314,687,698    9,443,138,975
   第50計算期間       89,001,237     242,140,508    9,289,999,704
   第51計算期間       41,564,674     107,234,527    9,224,329,851
   第52計算期間       33,535,488     146,644,835    9,111,220,504
   第53計算期間       33,924,477     125,689,986    9,019,454,995
   第54計算期間       23,909,058     91,403,399    8,951,960,654
   第55計算期間       39,130,246     61,030,379    8,930,060,521
   第56計算期間       57,053,305     97,309,689    8,889,804,137
   第57計算期間       55,226,887     124,197,904    8,820,833,120
   第58計算期間       117,352,263     103,112,856    8,835,072,527
   第59計算期間       45,076,539     58,459,319    8,821,689,747
   第60計算期間       23,569,698     83,448,091    8,761,811,354
   第61計算期間       17,897,612     80,272,541    8,699,436,425
   第62計算期間       24,862,939     112,665,391    8,611,633,973
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   第63計算期間       30,882,683     85,800,186    8,556,716,470
   第64計算期間       20,570,840     72,716,020    8,504,571,290
   第65計算期間       17,956,812     61,622,700    8,460,905,402
   第66計算期間       13,202,717     123,627,154    8,350,480,965
   第67計算期間       16,671,091     47,101,914    8,320,050,142
   第68計算期間       28,577,403     53,980,720    8,294,646,825
   第69計算期間       41,416,588     79,042,524    8,257,020,889
   第70計算期間       25,663,879     68,930,484    8,213,754,284
   第71計算期間       14,492,662     48,982,474    8,179,264,472
   第72計算期間       20,220,348     176,337,270    8,023,147,550
   第73計算期間       8,139,102    189,504,460    7,841,782,192
   第74計算期間       10,591,658     115,523,117    7,736,850,733
   第75計算期間       6,200,185    151,373,508    7,591,677,410
   第76計算期間       55,518,866     109,721,326    7,537,474,950
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

   コール・ローン、その他資産        ―     1,248,231,958     100.00
    （負債控除後）
       純資産総額          1,248,231,958     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

  該当事項はありません。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

  該当事項はありません。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
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  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
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   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   ルクセンブルグの銀行の休業日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×2.2％（税抜        ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券の取得の制
   限、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
   規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もし
   くは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受
   け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

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   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、以下の日は解約の請求ができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   ルクセンブルグの銀行の休業日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   販売会社が定める単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券
   の換金の制限、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
   凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
   の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
   すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
   止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
   場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
   とします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

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   ①基準価額の算出方法
   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

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   該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   2023年9月8日まで（2013年10月25日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
   た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
   託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  （４）【計算期間】

   毎月９日から翌月８日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・各ファンドについて、「三菱ＵＦＪ／ピムコ          トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ
   ジ型＞（毎月決算型）」、「三菱ＵＦＪ／ピムコ           トータル・リターン・ファンド＜為替
   ヘッジなし＞（毎月決算型）」、「三菱ＵＦＪ／ピムコ            トータル・リターン・ファンド＜
   米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）」、「三菱ＵＦＪ／ピムコ             トータル・リターン・ファ
   ンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）」の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回
   ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁より

   ファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則と
   して、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
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   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
   部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
   ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、原則として、ファンドの信託期間終了
   日までとします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎年３月および９月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
   を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
   た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

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  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 9

   月10日から令和    2年 3月 9日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年 9月 9日現在  ］ ［ 令和 2年 3月 9日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               34,336,251      33,203,641
   コール・ローン
              3,545,024,695      3,348,658,749
   投資信託受益証券
               5,238,982      3,368,651
   親投資信託受益証券
                    35,400,000
                -
   未収入金
              3,584,599,928      3,420,631,041
   流動資産合計
              3,584,599,928      3,420,631,041
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               3,876,111      1,790,714
   未払収益分配金
                8    33,473,489
   未払解約金
               101,373      84,926
   未払受託者報酬
               4,629,412      3,878,261
   未払委託者報酬
                68      51
   未払利息
               10,127      8,484
   その他未払費用
               8,617,099     39,235,925
   流動負債合計
               8,617,099     39,235,925
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              3,876,111,149      3,581,429,023
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △300,128,320     △200,033,907
               9,902,568     14,895,550
    （分配準備積立金）
              3,575,982,829      3,381,395,116
   元本等合計
              3,575,982,829      3,381,395,116
  純資産合計
              3,584,599,928      3,420,631,041
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  3月 9日  自　令和  1年 9月10日
            至　令和  1年 9月 9日  至　令和  2年 3月 9日
  営業収益
               32,521,329      32,419,828
  受取配当金
                17     138
  受取利息
              172,155,547      82,413,895
  有価証券売買等損益
              204,676,893      114,833,861
  営業収益合計
  営業費用
               9,424      4,436
  支払利息
               582,820      560,189
  受託者報酬
               26,615,263      25,581,860
  委託者報酬
               58,262      55,964
  その他費用
               27,265,769      26,202,449
  営業費用合計
              177,411,124      88,631,412
  営業利益又は営業損失（△）
              177,411,124      88,631,412
  経常利益又は経常損失（△）
              177,411,124      88,631,412
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               459,416      612,598
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △477,896,072     △300,128,320
               27,151,540      25,946,567
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               27,151,540      25,946,567
  額
               2,707,204      804,773
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,707,204      804,773
  額
               23,628,292      13,066,195
  分配金
              △300,128,320     △200,033,907
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としており
        ますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期
        間は令和  1年 9月10日から令和   2年 3月 9日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年 9月 9日現在]  [令和 2年 3月 9日現在]
  １. 期首元本額            4,104,034,416円     3,876,111,149円
   期中追加設定元本額            27,958,774円     9,222,914円
   期中一部解約元本額            255,882,041円     303,905,040円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            300,128,320円     200,033,907円
   ます。
  ３. 受益権の総数            3,876,111,149口     3,581,429,023口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  3月 9日        自 令和 1年 9月10日
     至 令和 1年 9月 9日        至 令和 2年 3月 9日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か          年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
   ら支弁しております。          ら支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  3月 9日        令和 1年 9月10日
   平成31年  4月 8日        令和 1年10月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,503,757円   費用控除後の配当等収益額     A   600,088円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 平成31年  3月 9日        自 令和 1年 9月10日
     至 令和 1年 9月 9日        至 令和 2年 3月 9日
   収益調整金額      C   84,350,044円   収益調整金額      C   79,581,974円
   分配準備積立金額     D  7,590,652円   分配準備積立金額     D  9,757,944円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   97,444,453円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   89,940,006円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,058,678,487口    当ファンドの期末残存口数     F  3,825,434,060口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    240円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    235円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   4,058,678円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,825,434円
   第66期          第72期
   平成31年  4月 9日        令和 1年10月 9日
   令和 1年 5月 8日        令和 1年11月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,268,680円   費用控除後の配当等収益額     A   649,758円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   82,504,132円   収益調整金額      C   78,687,686円
   分配準備積立金額     D  8,836,341円   分配準備積立金額     D  6,457,955円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   95,609,153円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   85,795,399円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,969,785,559口    当ファンドの期末残存口数     F  3,782,391,645口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    240円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    226円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,969,785円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,891,195円
   第67期          第73期
   令和 1年 5月 9日        令和 1年11月 9日
   令和 1年 6月10日         令和 1年12月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,245,086円   費用控除後の配当等収益額     A  4,383,390円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   81,403,927円   収益調整金額      C   77,824,381円
   分配準備積立金額     D  9,009,489円   分配準備積立金額     D  5,158,710円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   95,658,502円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   87,366,481円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,916,677,618口    当ファンドの期末残存口数     F  3,740,867,603口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    244円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    233円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,916,677円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,870,433円
   第68期          第74期
   令和 1年 6月11日         令和 1年12月10日
   令和 1年 7月 8日        令和 2年 1月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,933,090円   費用控除後の配当等収益額     A  2,919,629円
             55/111


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      前期          当期
     自 平成31年  3月 9日        自 令和 1年 9月10日
     至 令和 1年 9月 9日        至 令和 2年 3月 9日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   81,192,607円   収益調整金額      C   77,202,103円
   分配準備積立金額     D  10,296,154円   分配準備積立金額     D  7,608,231円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   94,421,851円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   87,729,963円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,905,874,074口    当ファンドの期末残存口数     F  3,710,864,082口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    241円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    236円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,905,874円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,855,432円
   第69期          第75期
   令和 1年 7月 9日        令和 2年 1月 9日
   令和 1年 8月 8日        令和 2年 2月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,560,135円   費用控除後の配当等収益額     A  5,163,043円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   81,132,595円   収益調整金額      C   76,269,423円
   分配準備積立金額     D  9,274,298円   分配準備積立金額     D  8,566,323円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   94,967,028円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   89,998,789円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,901,167,507口    当ファンドの期末残存口数     F  3,665,975,942口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    243円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    245円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,901,167円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,832,987円
   第70期          第76期
   令和 1年 8月 9日        令和 2年 2月11日
   令和 1年 9月 9日        令和 2年 3月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,918,555円   費用控除後の配当等収益額     A  5,066,460円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   80,620,858円   収益調整金額      C   74,512,685円
   分配準備積立金額     D  9,860,124円   分配準備積立金額     D  11,619,804円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   94,399,537円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   91,198,949円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,876,111,149口    当ファンドの期末残存口数     F  3,581,429,023口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    243円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    254円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,876,111円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,790,714円
  （金融商品に関する注記）


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  3月 9日    自 令和 1年 9月10日
  区分
          至 令和 1年 9月 9日    至 令和 2年 3月 9日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年 9月 9日現在］    ［令和 2年 3月 9日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年 9月 9日現在］    ［令和 2年 3月 9日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年 9月 9日現在］     ［令和 2年 3月 9日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          28,769,676        92,829,333
   親投資信託受益証券            ―       △331
    合計         28,769,676        92,829,002
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年 9月 9日現在］    ［令和 2年 3月 9日現在］
  1口当たり純資産額            0.9226円       0.9441円
  (1万口当たり純資産額)            (9,226円)       (9,441円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ・トータル・リターン・ファンドII       -クラス   349,218.76    3,348,658,749
   券
    Ｊ（ＪＰＹ，Ｈｅｄｇｅｄ）
  投資信託受益証券   合計          349,218.76    3,348,658,749
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           3,308,438    3,368,651
   証券
  親投資信託受益証券    合計          3,308,438    3,368,651
       合計       3,657,656.76    3,352,027,400
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年 9月 9日現在  ］ ［ 令和 2年 3月 9日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               63,186,771      51,036,004
   コール・ローン
              6,969,354,717      6,416,072,816
   投資信託受益証券
               9,021,202      9,020,316
   親投資信託受益証券
               49,500,000      37,500,000
   未収入金
              7,091,062,690      6,513,629,136
   流動資産合計
              7,091,062,690      6,513,629,136
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               41,068,771      22,612,424
   未払収益分配金
               2,533,909      2,951,742
   未払解約金
               199,028      167,500
   未払受託者報酬
               9,088,837      7,649,164
   未払委託者報酬
                126      78
   未払利息
               19,890      16,744
   その他未払費用
               52,910,561      33,397,652
   流動負債合計
               52,910,561      33,397,652
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              8,213,754,284      7,537,474,950
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △1,175,602,155     △1,057,243,466
               573,999      43,097
    （分配準備積立金）
              7,038,152,129      6,480,231,484
   元本等合計
              7,038,152,129      6,480,231,484
  純資産合計
              7,091,062,690      6,513,629,136
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  3月 9日  自　令和  1年 9月10日
            至　令和  1年 9月 9日  至　令和  2年 3月 9日
  営業収益
              153,687,635      128,322,710
  受取配当金
                45     175
  受取利息
               54,105,392     105,594,503
  有価証券売買等損益
              207,793,072      233,917,388
  営業収益合計
  営業費用
               19,081      9,556
  支払利息
               1,177,055      1,112,783
  受託者報酬
               53,751,843      50,816,951
  委託者報酬
               117,763      111,220
  その他費用
               55,065,742      52,050,510
  営業費用合計
              152,727,330      181,866,878
  営業利益又は営業損失（△）
              152,727,330      181,866,878
  経常利益又は経常損失（△）
              152,727,330      181,866,878
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               307,194     4,007,260
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △1,118,197,584     △1,175,602,155
               59,992,661     113,124,752
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               59,992,661     113,124,752
  額
               20,333,078      15,536,563
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               20,333,078      15,536,563
  額
              249,484,290      157,089,118
  分配金
              △1,175,602,155     △1,057,243,466
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としており
        ますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期
        間は令和  1年 9月10日から令和   2年 3月 9日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年 9月 9日現在]  [令和 2年 3月 9日現在]
  １. 期首元本額            8,504,571,290円     8,213,754,284円
   期中追加設定元本額            143,488,490円     115,162,821円
   期中一部解約元本額            434,305,496円     791,442,155円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            1,175,602,155円     1,057,243,466円
   ます。
  ３. 受益権の総数            8,213,754,284口     7,537,474,950口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  3月 9日        自 令和 1年 9月10日
     至 令和 1年 9月 9日        至 令和 2年 3月 9日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か          年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
   ら支弁しております。          ら支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  3月 9日        令和 1年 9月10日
   平成31年  4月 8日        令和 1年10月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  25,715,916円   費用控除後の配当等収益額     A  15,380,501円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 平成31年  3月 9日        自 令和 1年 9月10日
     至 令和 1年 9月 9日        至 令和 2年 3月 9日
   収益調整金額      C   1,255,212,673円    収益調整金額      C   1,084,222,846円
   分配準備積立金額     D   467,664円   分配準備積立金額     D   570,579円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,281,396,253円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,100,173,926円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,460,905,402口    当ファンドの期末残存口数     F  8,179,264,472口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,514円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,345円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   42,304,527円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   40,896,322円
   第66期          第72期
   平成31年  4月 9日        令和 1年10月 9日
   令和 1年 5月 8日        令和 1年11月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  18,694,307円   費用控除後の配当等収益額     A  17,827,108円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,222,130,419円    収益調整金額      C   1,038,672,429円
   分配準備積立金額     D   789,177円   分配準備積立金額     D   401,640円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,241,613,903円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,056,901,177円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,350,480,965口    当ファンドの期末残存口数     F  8,023,147,550口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,486円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,317円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   41,752,404円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   24,069,442円
   第67期          第73期
   令和 1年 5月 9日        令和 1年11月 9日
   令和 1年 6月10日         令和 1年12月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  16,623,417円   費用控除後の配当等収益額     A  12,893,993円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,195,216,485円    収益調整金額      C   1,008,920,123円
   分配準備積立金額     D   275,814円   分配準備積立金額     D   564,186円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,212,115,716円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,022,378,302円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,320,050,142口    当ファンドの期末残存口数     F  7,841,782,192口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,456円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,303円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   41,600,250円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   23,525,346円
   第68期          第74期
   令和 1年 6月11日         令和 1年12月10日
   令和 1年 7月 8日        令和 2年 1月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  21,574,078円   費用控除後の配当等収益額     A  15,738,462円
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      前期          当期
     自 平成31年  3月 9日        自 令和 1年 9月10日
     至 令和 1年 9月 9日        至 令和 2年 3月 9日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,166,696,423円    収益調整金額      C   985,362,411円
   分配準備積立金額     D   257,453円   分配準備積立金額     D   125,280円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,188,527,954円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,001,226,153円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,294,646,825口    当ファンドの期末残存口数     F  7,736,850,733口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,432円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,294円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   41,473,234円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   23,210,552円
   第69期          第75期
   令和 1年 7月 9日        令和 2年 1月 9日
   令和 1年 8月 8日        令和 2年 2月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  14,864,459円   費用控除後の配当等収益額     A  19,897,743円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,141,592,774円    収益調整金額      C   959,281,988円
   分配準備積立金額     D   262,929円   分配準備積立金額     D   382,413円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,156,720,162円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   979,562,144円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,257,020,889口    当ファンドの期末残存口数     F  7,591,677,410口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,400円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,290円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   41,285,104円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   22,775,032円
   第70期          第76期
   令和 1年 8月 9日        令和 2年 2月11日
   令和 1年 9月 9日        令和 2年 3月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  20,845,842円   費用控除後の配当等収益額     A  12,322,806円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,109,327,930円    収益調整金額      C   949,422,788円
   分配準備積立金額     D   262,542円   分配準備積立金額     D   533,998円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,130,436,314円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   962,279,592円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,213,754,284口    当ファンドの期末残存口数     F  7,537,474,950口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,376円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,276円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   41,068,771円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   22,612,424円
  （金融商品に関する注記）


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  3月 9日    自 令和 1年 9月10日
  区分
          至 令和 1年 9月 9日    至 令和 2年 3月 9日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年 9月 9日現在］    ［令和 2年 3月 9日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年 9月 9日現在］    ［令和 2年 3月 9日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年 9月 9日現在］     ［令和 2年 3月 9日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          123,156,236       △79,825,324
   親投資信託受益証券            ―       △886
    合計         123,156,236       △79,826,210
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年 9月 9日現在］    ［令和 2年 3月 9日現在］
  1口当たり純資産額            0.8569円       0.8597円
  (1万口当たり純資産額)            (8,569円)       (8,597円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ・トータル・リターン・ファンドII       -クラス   628,595.35    6,416,072,816
   券
    Ｊ（ＪＰＹ）
  投資信託受益証券   合計          628,595.35    6,416,072,816
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           8,859,081    9,020,316
   証券
  親投資信託受益証券    合計          8,859,081    9,020,316
       合計       9,487,676.35    6,425,093,132
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  マネー・マーケット・マザーファンド

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 3月 9日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           155,370,085
              999,999,512
   現先取引勘定
              1,155,369,597
   流動資産合計
              1,155,369,597
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            10,060
                239
   未払利息
               10,299
   流動負債合計
               10,299
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           1,134,652,754
   剰余金
              20,706,544
    剰余金又は欠損金（△）
              1,155,359,298
   元本等合計
              1,155,359,298
  純資産合計
              1,155,369,597
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 3月 9日現在]

  １. 期首                 令和 1年 9月10日
   期首元本額                 2,240,028,370円
   期中追加設定元本額                 249,982,605円
   期中一部解約元本額                 1,355,358,221円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                 378,782,763円
   三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                  2,280,337円
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                  5,874,002円
   （毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                  2,590,474円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                  111,354円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                 20,147,276円
   ス＞（毎月分配型）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月 9日現在]
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                 52,804,813円
   アルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                  635,856円
   ランドコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                  3,078,471円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                 95,784,424円
   ルファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                  89,620円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                  1,033,322円
   アルピアコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                  212,322円
   ケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                 16,402,315円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                  1,378,553円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  9,201,705円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  270,734円
   コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  358,088円
   円コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  667,045円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  3,836,590円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  236,381円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  1,017,608円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                  5,850,843円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                  2,016,707円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                  1,145,161円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                 29,040,830円
   ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                  1,513,806円
   源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                  1,182,898円
   ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 75,379,120円
   ネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  847,016円
   円コース＞（毎月分配型）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月 9日現在]
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  379,197円
   ユーロコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  640,555円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  1,193,379円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  88,852円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  990,664円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                 11,916,657円
   （毎月分配型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                  6,336,371円
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                 11,400,264円
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,836円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  98,368円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  7,661,389円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                  30,649円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                  99,465円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  69,757円
   （年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  30,457円
   コース＞（年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  641,668円
   ス＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                  1,038,788円
   キシコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                  4,881,309円
   ルコリラコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   米ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   メキシコペソコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   トルコリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,449円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  9,828,976円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  5,056,177円
   ス＞（毎月分配型）
             70/111


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月 9日現在]
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  211,113円
   ス＞（年２回分配型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                  1,936,118円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  9,829円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                  9,829円
   型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  9,829円
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  5,504,257円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                 13,128,307円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  2,424,660円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  5,766,108円
   ジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  1,611,189円
   シコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  6,722,976円
   コリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  8,453,960円
   アルーブルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  1,528,278円
   コース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  2,664,317円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  421,681円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  961,645円
   ジルレアルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  608,110円
   シコペソコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  734,038円
   コリラコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  601,281円
   アルーブルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 41,042,384円
   ネープールファンドＡ＞
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                  1,355,347円
   ネープールファンドＢ＞
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  3,308,438円
   ジ型＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  8,859,081円
   なし＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  1,609,969円
   ジ型＞（年１回決算型）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月 9日現在]
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  2,065,331円
   なし＞（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                  521,457円
   なし）（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                  354,513円
   あり）（年１回決算型）
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                  2,542,269円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                  9,387,547円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                  3,545,187円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  8,124,755円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                  2,990,177円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  3,377,211円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                  8,478,079円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                  4,145,749円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                  8,067,104円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                  3,319,056円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                 20,075,917円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                  1,616,484円
   回分配型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                  5,899,118円
   ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                  6,879,079円
   月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                  2,026,238円
   ２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                  50,073円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                  30,438円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                  796,426円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                  413,472円
   回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  564,702円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  89,371円
   （年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                  3,063,931円
   決算型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                  6,324,266円
   算型）
             72/111


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月 9日現在]
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 34,566,731円
   金）
   マクロ・トータル・リターン・ファンド                  9,820円
   スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                  4,349,768円
   スマート・プロテクター９０オープン                  981,933円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                  256,250円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                  305,382円
   テンプルトン新興国小型株ファンド                  49,097円
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                  2,259,287円
   ＞（毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                 17,656,128円
   ＞（年２回決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                  3,899,063円
   （毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                 15,671,669円
   （年２回決算型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                  82,770円
   型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                  87,384円
   型）
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）                  9,821円
   北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）                  9,821円
   ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                   983円
   グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                   983円
   ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                  9,821円
   三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                  39,351円
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                 11,293,333円
   アム＞（毎月決算型）
   マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                  9,903,470円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  4,859,782円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                 11,784,347円
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                 10,766,608円
   なし）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                 14,313,901円
   あり）
   合計                 1,134,652,754円
  ２. 受益権の総数                 1,134,652,754口
             73/111


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 9月10日

  区分
             至 令和 2年 3月 9日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 3月 9日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  該当事項はありません。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 3月 9日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0182円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,182円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】

  【三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           3,242,501,938

  Ⅱ　負債総額            2,979,567
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           3,239,522,371
  Ⅳ　発行済口数           3,540,663,458  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9149
  　　（10,000口当たり）            （9,149 ）
  【三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           6,391,776,467

  Ⅱ　負債総額            7,870,766
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           6,383,905,701
  Ⅳ　発行済口数           7,445,798,271  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.8574
  　　（10,000口当たり）            （8,574 ）
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,248,232,507

  Ⅱ　負債総額             549
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,248,231,958
  Ⅳ　発行済口数           1,225,870,056  口　
             76/111


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0182
  　　（10,000口当たり）            （10,182  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         872    12,674,222
     追加型公社債投資信託          16    1,269,684
     単位型株式投資信託          64     355,316
     単位型公社債投資信託          14     74,863
      合　計        966    14,374,084
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
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   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
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   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
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  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
             97/111


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
             98/111


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
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   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円  銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会            銀行業務および信託業務を営んで
           324,279  百万円
   社            います。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ａｕカブコム証券株式会社        7,196  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   株式会社ＳＢＩ証券        48,323  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   松井証券株式会社        11,944  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金
           40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            融商品取引業を営んでいます。
  （３）再委託先

   ①名称：ピムコジャパンリミテッド
   ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドに

   おける運用の指図を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年3月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
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   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 9月20日     臨時報告書
   2019年12月  6日    有価証券届出書
   2019年12月  6日    有価証券報告書
   2019年12月20日       臨時報告書
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            107/111



















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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年４月15日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ／ピムコ     トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）の令和１年９月10日か
  ら令和２年３月９日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
  について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
  査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
  監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
  人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
  務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三菱ＵＦ
  Ｊ／ピムコ  トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）の令和２年３月９日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年４月15日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ／ピムコ     トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の令和１年９月10日か
  ら令和２年３月９日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
  について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
  査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
  監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
  人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
  務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三菱ＵＦ
  Ｊ／ピムコ  トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の令和２年３月９日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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