スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 －外債1－182
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年4月16日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 カロリーナ・モーリン
(Karolina Molin)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
マーカス・ワイネビー
( Marcus Waineby )
上席資金調達マネージャー
(Senior Funding Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1025
【今回の売出金額】 2,623,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年7月4日
効力発生日 平成30年7月12日
有効期限 令和2年7月11日
発行登録番号 30 －外債1
発行予定額 又は発行残高の上限 発行予定額 8,000 億 円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30- 外債1-1 平成30年7月13日 891,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-2 平成30年7月13日 447,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-3 平成30年7月13日 1,058,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-4 平成30年7月13日 1,391,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-5 平成30年7月13日 1,009,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-6 平成30年7月31日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-7 平成30年7月31日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-8 平成30年8月3日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-9 平成30年8月7日 671,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-10 平成30年8月13日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-11 平成30年9月6日 306,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-12 平成30年9月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-13 平成30年9月7日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-14 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-15 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-16 平成30年9月12日 1,377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-17 平成30年9月12日 385,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-18 平成30年9月12日 1,440,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-19 平成30年9月12日 475,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-20 平成30年9月12日 1,267,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-21 平成30年9月28日 1,396,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-22 平成30年9月28日 1,029,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-23 平成30年9月28日 1,307,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-24 平成30年9月28日 1,514,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-25 平成30年9月28日 1,550,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-26 平成30年10月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-27 平成30年10月16日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-28 平成30年10月16日 844,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-29 平成30年10月16日 1,528,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-30 平成30年10月16日 1,111,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-31 平成30年10月19日 2,172,568,100 円 該当事項なし
30- 外債1-32 平成30年10月26日 1,540,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-33 平成30年10月26日 1,757,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-34 平成30年10月26日 1,095,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-35 平成30年10月26日 664,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-36 平成30年11月15日 2,592,568,400 円 該当事項なし
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30- 外債1-37 平成30年11月28日 564,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-38 平成30年11月28日 1,595,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-39 平成30年11月28日 547,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-40 平成30年11月28日 1,338,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-41 平成30年11月28日 534,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-42 平成30年12月10日 343,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-43 平成30年12月10日 715,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-44 平成30年12月10日 334,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-45 平成30年12月10日 807,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-46 平成30年12月10日 1,434,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-47 平成30年12月12日 1,068,960,000 円 該当事項なし
30- 外債1-48 平成30年12月28日 1,017,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-49 平成30年12月28日 1,072,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-50 平成30年12月28日 1,499,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-51 平成30年12月28日 713,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-52 平成31年1月18日 1,186,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-53 平成31年1月18日 1,235,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-54 平成31年1月18日 776,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-55 平成31年1月18日 656,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-56 平成31年3月13日 518,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-57 平成31年3月13日 628,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-58 平成31年3月13日 1,452,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-59 平成31年3月29日 371,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-60 平成31年3月29日 941,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-61 平成31年3月29日 770,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-62 平成31年3月29日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-63 平成31年3月29日 1,062,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-64 平成31年3月29日 786,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-65 平成31年3月29日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-66 平成31年4月11日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-67 平成31年4月12日 377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-68 平成31年4月12日 364,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-69 平成31年4月12日 1,481,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-70 平成31年4月12日 1,006,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-71 平成31年4月12日 1,611,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-72 平成31年4月19日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-73 平成31年4月19日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-74 平成31年4月24日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-75 平成31年4月26日 302,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-76 平成31年4月26日 665,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-77 平成31年4月26日 1,423,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-78 平成31年4月26日 1,311,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-79 平成31年4月26日 1,761,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-80 平成31年4月26日 999,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-81 平成31年4月26日 670,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-82 平成31年4月26日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-83 令和元年5月9日 446,160,000 円 該当事項なし
30- 外債1-84 令和元年5月9日 394,160,000 円 該当事項なし
30- 外債1-85 令和元年5月10日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-86 令和元年5月16日 830,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-87 令和元年5月20日 823,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-88 令和元年5月20日 1,724,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-89 令和元年5月20日 674,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-90 令和元年5月20日 1,354,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-91 令和元年5月22日 3,746,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-92 令和元年5月22日 1,022,754,600 円 該当事項なし
30- 外債1-93 令和元年5月22日 1,622,645,400 円 該当事項なし
30- 外債1-94 令和元年5月30日 989,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-95 令和元年5月30日 1,695,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-96 令和元年5月30日 1,668,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-97 令和元年5月30日 1,097,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-98 令和元年6月28日 394,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-99 令和元年6月28日 827,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-100 令和元年6月28日 1,455,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-101 令和元年7月1日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-102 令和元年7月12日 1,623,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-103 令和元年7月12日 331,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-104 令和元年7月12日 668,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 105 令和元年7月22日 1,973,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 106 令和元年7月22日 506,338,500 円 該当事項なし
30- 外債1- 107 令和元年7月22日 233,089,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 108 令和元年7月29日 657,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-109 令和元年7月29日 562,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-110 令和元年7月29日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-111 令和元年7月31日 570,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-112 令和元年8月15日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-113 令和元年9月12日 442,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-114 令和元年9月12日 1,518,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-115 令和元年9月12日 813,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-116 令和元年9月12日 4,819,202,000 円 該当事項なし
30- 外債1-117 令和元年9月20日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-118 令和元年9月30日 1,351,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-119 令和元年9月30日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-120 令和元年9月30日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-121 令和元年10月4日 702,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-122 令和元年10月9日 830,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-123 令和元年10月15日 1,429,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-124 令和元年10月15日 1,271,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-125 令和元年10月28日 370,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-126 令和元年10月28日 1,192,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-127 令和元年10月28日 1,029,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-128 令和元年11月11日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-129 令和元年11月15日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-130 令和元年11月15日 400,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-131 令和元年11月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-132 令和元年11月29日 1,500,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-133 令和元年12月10日 1,319,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-134 令和元年12月10日 1,496,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-135 令和元年12月10日 488,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-136 令和元年12月20日 826,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-137 令和元年12月20日 1,620,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-138 令和元年12月27日 351,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-139 令和元年12月27日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-140 令和元年12月27日 471,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-141 令和元年12月27日 633,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-142 令和元年12月27日 352,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-143 令和元年12月27日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-144 令和2年1月6日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-145 令和2年1月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-146 令和2年1月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-147 令和2年1月10日 1,324,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-148 令和2年1月10日 584,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-149 令和2年1月10日 244,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-150 令和2年1月14日 1,132,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-151 令和2年1月16日 1,988,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-152 令和2年1月17日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-153 令和2年1月17日 400,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-154 令和2年1月17日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-155 令和2年1月17日 2,723,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-156 令和2年1月17日 22,330,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-157 令和2年1月20日 399,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-158 令和2年1月20日 1,307,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-159 令和2年1月20日 745,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-160 令和2年1月20日 402,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-161 令和2年1月20日 360,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-162 令和2年1月22日 1,797,574,900 円 該当事項なし
30- 外債1-163 令和2年1月23日 4,434,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-164 令和2年1月24日 470,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-165 令和2年1月24日 600,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-166 令和2年1月24日 1,385,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-167 令和2年2月28日 1,710,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-168 令和2年2月28日 1,686,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-169 令和2年3月3日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-170 令和2年3月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-171 令和2年3月6日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-172 令和2年3月6日 1,130,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-173 令和2年3月13日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-174 令和2年3月13日 1,110,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-175 令和2年3月13日 750,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-176 令和2年3月31日 1,710,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-177 令和2年3月31日 828,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-178 令和2年3月31日 987,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-179 令和2年4月14日 762,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-180 令和2年4月14日 1,554,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-181 令和2年4月14日 1,164,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 204,672,020,900 円 減額総額 0 円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
595,327,979,100 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜スウェーデン地方金融公社 2025 年 ▶ 月 16 日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・ S&P500 複数株価指数連動３段デジ
タルクーポン 円建債券に関する情報＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
券面総額 2,623,000,000 円
売出価格の総額 2,623,000,000 円
(ⅰ) 2020 年 ▶ 月 28 日（当日を含む。）から 2020 年 7 月 16 日（当日を含まない。）までの期
間：年 6.00 ％
(ⅱ) 2020 年 7 月 16 日（当日を含む。）から償還期限または（場合により）期限前償還日
（いずれも当日を含まない。）までの期間：
（イ）すべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのトリガー価格以上の場合
年 7.00 ％
利率
（ロ）いずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのトリガー価格未
満であり、かつすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格以上の場合
年 6.00 ％
（ハ）いずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格未満の
場合
年 0.10 ％
２【利息支払の方法】
適用利率の決定
各利息期間に適用される利率および各利払日に支払われる額面金額 100 万円の各本債券につき支払われる利息額（ 1 円
未満を四捨五入する。）は、計算代理人（以下に定義される。）の単独の裁量により以下に従って決定される。
(1) 固定利率： 2020 年 ▶ 月 28 日（当日を含む。）から 2020 年 7 月 16 日（当日を含まない。）までの期間については、年
6.00 ％。すなわち、額面金額 100 万円の各本債券につき、 2020 年 7 月 16 日に、その日（当日を含まない。）までの利
息として、 13,000 円が後払いされる。
(2) 変動利率：2020年7月16日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まない。）までの期間（以下「変動利息期
間」という。）については、2020年10月16日を初回とし満期償還日を最終回とする利払日（以下「変動利払日」と
いう。）に、各変動利払日（当日を含まない。）までの3ヶ月間の期間についての利息が後払いされる。変動利息期
間中の各利息期間に適用される利率および各変動利払日に支払われる額面金額100万円の各本債券の利息額は、計算
代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
（ⅰ） 関連する利払日直前の評価日におけるすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのトリガー価格と等
しいかそれを上回る場合、当該利払日（当日を含まない。）に終了する利息期間に適用される利率は、年
7.00％とし、各利払日に額面金額100万円の各本債券につき、17,500円が支払われる。
（ⅱ） 関連する利払日直前の評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのト
リガー価格を下回り、かつすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格と等しいかそれを上回
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EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
る場合、当該利払日（当日を含まない。）に終了する利息期間に適用される利率は、年6.00％とし、各利
払日に額面金額100万円の各本債券につき、15,000円が支払われる。
（ⅲ） 関連する利払日直前の評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基
準価格を下回る場合、当該利払日（当日を含まない。）に終了する利息期間に適用される利率は、年
0.10％とし、各利払日に額面金額100万円の各本債券につき、250円が支払われる。
「計算代理人」とは、 ナティクシスまたはその承継人をいう。
第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし。
第４【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
記載される。
「本書および本債券に関する 2020 年 3 月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、こ
れらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和 2 年 ▶ 月 16 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目
論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。また、発行者は、他の債券の売出しについて訂正
発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、この発行登
録追補目論見書とは別に作成および交付されますので、この発行登録追補目論見書には本債券の内容のみ記載して
おります。」
第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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