ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(平成31年1月29日－令和2年1月27日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月24日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2019年1月29日至        2020年1月27日)
      【ファンド名】                      ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
       （配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス
       （除く日本、円換算ベース）の各対象インデックスを25％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに
       連動する投資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                               （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信             ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）             ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー         あり     日経２２５        ブル・ベア型
         一般          年２回      （日本を含む）         ファンド       （　　　）
         大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株          年６回        北米      ファンド・         なし
       債券           （隔月）         欧州       オブ・              その他        ロング・
         一般          年12回       アジア       ファンズ                      ショート型／
                                               （合成ベンチ
         公債          （毎月）       オセアニア                                絶対収益
                                                マーク）
         社債           日々       中南米                               追求型
         その他債券          その他       アフリカ
         クレジット          （　　　）       中近東                               その他
         属性                 （中東）                              （　　　）
         （　　　）                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券）））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

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        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。














     （２）【ファンドの沿革】

        2015年8月27日             設定日、信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】


       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

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       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主
       要 投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあ
       ります。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等へ
       の投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公
       社債に実質的な投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変
       動率に連動させることを目的とした運用を行います。
       国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に
       対してそれぞれ25％とします。
       合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比
       率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドおよび外国債券イン
        デックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証
        券のほか、次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
          す。）
        22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
          ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
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       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様 の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
          す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
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          たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
          す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、   実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替      予約   取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変
        動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益
        を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
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       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
          こ とができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
          の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
          す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ⑧公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
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       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑪金利先渡取引および為替先渡取引
       ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑫有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑭デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑮信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

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     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
        式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
        ことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジ
        を行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
        ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
        買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
        れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
        よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
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       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

       ありません。
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        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55％
        （税抜0.5％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンド

        の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
                                        信託報酬率（年率）
          ファンドの純資産総額に応じて
                                         委託会社および
                                 合計                    受託会社
                                           販売会社
             500億円未満の部分                    0.5％           0.44％           0.06％
         500億円以上1,000億円未満の部分                        0.48％           0.43％           0.05％

             1,000億円以上の部分                    0.46％           0.42％           0.04％

        委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

           各販売会社における取扱純資産総額に応じて                                委託会社            販売会社
                   50億円未満の部分                                     0.22％

                                         信託報酬率から
                                         販売会社および
               50億円以上100億円未満の部分                                        0.23％
                                        受託会社の配分率を
                                          差し引いた率
                  100億円以上の部分                                     0.24％
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  外国株式インデックスマザーファン
        ドおよび外国債券インデックスマザーファンド                          の解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
        えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
        負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
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        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
          税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
          ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
          投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
          生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
          ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
          い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
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        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀ㅧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              2,163,393,867              99.00
          コール・ローン、その他資産                       ―              21,808,457             1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                           2,185,202,324             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                  24/252


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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               255,400,001        2.1351     545,316,888        2.1509     549,339,862     25.14
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               175,038,156        3.1480     551,027,957        3.1228     546,609,153     25.01
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               292,279,939        1.8735     547,586,505        1.8539     541,857,778     24.80
          益証券
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               385,638,766        1.3616     525,086,486        1.3629     525,587,074     24.05
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     1月26日)         59,731,174         59,731,174           9,683         9,683
      第2計算期間末日          (平成29年     1月26日)        217,422,117         217,422,117           10,375         10,375
      第3計算期間末日          (平成30年     1月26日)        723,837,581         723,837,581           11,659         11,659
      第4計算期間末日          (平成31年     1月28日)       1,396,404,099         1,396,404,099            10,900         10,900
      第5計算期間末日          (令和   2年  1月27日)       2,162,163,995         2,162,163,995            11,992         11,992
                 平成31年     1月末日       1,415,246,014               ―      10,933           ―
                     2月末日       1,498,915,888               ―      11,206           ―
                     3月末日       1,542,029,636               ―      11,280           ―
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     4月末日       1,582,012,383               ―      11,430           ―
                 令和   1年  5月末日       1,568,147,345               ―      11,051           ―
                     6月末日       1,668,425,664               ―      11,273           ―
                     7月末日       1,701,150,331               ―      11,382           ―
                     8月末日       1,742,029,856               ―      11,198           ―
                     9月末日       1,823,625,500               ―      11,437           ―
                 　　　　10月末日            1,933,938,174               ―      11,705           ―
                 　　　　11月末日            2,034,004,294               ―      11,857           ―
                 　　　　12月末日            2,096,932,889               ―      11,990           ―
                 令和   2年  1月末日       2,185,202,324               ―      11,960           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.17
                第2計算期間                                           7.14
                第3計算期間                                           12.37
                第4計算期間                                          △6.50
                第5計算期間                                           10.01
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   70,307,619              8,621,337             61,686,282
          第2計算期間                   224,750,446              76,873,536             209,563,192
          第3計算期間                   542,568,249             131,302,210             620,829,231
          第4計算期間                   906,341,531             246,071,369            1,281,099,393
          第5計算期間                   809,587,705             287,705,896            1,802,981,202
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             365,316,655,300               99.52
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,779,412,876              0.48
             （負債控除後）
                  純資産総額                          367,096,068,176              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               1,779,740,000                  0.48
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,717,700       7,044.31    12,100,021,734         7,652.00    13,143,840,400      3.58
                        器
      日本    株式   ソニー           電気機器       973,500      5,788.04     5,634,665,454        7,718.00     7,513,473,000      2.05
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     10,452,200        555.89    5,810,329,978         568.50    5,942,075,700      1.62
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      2,019,300       2,544.14     5,137,395,666        2,786.50     5,626,779,450      1.53
                        信業
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通      1,198,600       4,975.27     5,963,360,425        4,524.00     5,422,466,400      1.48
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,280,800       4,311.97     5,522,782,371        4,227.00     5,413,941,600      1.47
      日本    株式   キーエンス           電気機器       139,500      35,245.07     4,916,687,311        37,370.00     5,213,115,000      1.42
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス      1,053,800       3,467.21     3,653,754,145        4,304.00     4,535,555,200      1.24
             ス            業
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      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,050,100       3,898.96     4,094,304,399        3,884.00     4,078,588,400      1.11
             ループ
      日本    株式   任天堂           その他製       94,400     37,050.96     3,497,611,482        40,770.00     3,848,688,000      1.05
                        品
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通      1,125,800       2,761.63     3,109,053,983        3,271.00     3,682,491,800      1.00
                        信業
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通      1,115,900       2,708.16     3,022,036,050        3,107.00     3,467,101,300      0.94
                        信業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機      1,212,100       2,952.59     3,578,846,266        2,831.00     3,431,455,100      0.93
                        器
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     20,632,200        168.20    3,470,391,210         162.50    3,352,732,500      0.91
             ループ
      日本    株式   信越化学工業           化学      258,900      10,455.61     2,706,957,699        12,715.00     3,291,913,500      0.90
      日本    株式   第一三共           医薬品       440,500      5,694.21     2,508,300,723        7,441.00     3,277,760,500      0.89
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       307,400      8,468.06     2,603,082,557        10,600.00     3,258,440,000      0.89
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       543,000      5,638.65     3,061,787,857        5,985.00     3,249,855,000      0.89
      日本    株式   花王           化学      368,600      8,513.78     3,138,179,708        8,782.00     3,237,045,200      0.88
      日本    株式   日立製作所           電気機器       739,700      3,926.78     2,904,642,340        4,230.00     3,128,931,000      0.85
      日本    株式   ダイキン工業           機械      196,100      13,750.19     2,696,413,606        15,635.00     3,066,023,500      0.84
      日本    株式   三菱商事           卸売業      1,064,000       2,988.67     3,179,953,354        2,823.00     3,003,672,000      0.82
      日本    株式   ファナック           電気機器       146,300      19,757.39     2,890,507,540        20,320.00     2,972,816,000      0.81
      日本    株式   村田製作所           電気機器       452,200      5,638.33     2,549,656,569        6,328.00     2,861,521,600      0.78
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       128,000      23,203.35     2,970,029,502        21,585.00     2,762,880,000      0.75
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,060,500       2,186.92     2,319,233,283        2,568.00     2,723,364,000      0.74
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品      1,354,200       1,680.66     2,275,951,765        1,950.50     2,641,367,100      0.72
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       271,000      10,264.14     2,781,582,849        9,700.00     2,628,700,000      0.72
      日本    株式   三井物産           卸売業      1,332,700       1,821.85     2,427,988,435        1,960.50     2,612,758,350      0.71
      日本    株式   日本電産           電気機器       185,300      14,420.54     2,672,126,549        14,040.00     2,601,612,000      0.71
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  1月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
                鉱業                          0.27
                建設業                          2.84
                食料品                          3.82
                繊維製品                          0.58
                パルプ・紙                          0.23
                化学                          7.09
                医薬品                          6.08
                石油・石炭製品                          0.47
                ゴム製品                          0.68
                ガラス・土石製品                          0.82
                鉄鋼                          0.75
                非鉄金属                          0.72
                金属製品                          0.57
                                  28/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                機械                          5.06
                電気機器                          14.47
                輸送用機器                          7.59
                精密機器                          2.43
                その他製品                          2.25
                電気・ガス業                          1.48
                陸運業                          4.32
                海運業                          0.16
                空運業                          0.47
                倉庫・運輸関連業                          0.18
                情報・通信業                          8.78
                卸売業                          5.03
                小売業                          4.53
                銀行業                          5.68
                証券、商品先物取引業                          0.86
                保険業                          2.27
                その他金融業                          1.22
                不動産業                          2.54
                サービス業                          5.17
                       小計                  99.52
         合計                                99.52
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２０年０３月限            買建    106   円     1,794,293,300       1,779,740,000       0.48
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     外国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

                                  29/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               株式               アメリカ              390,837,750,667               65.78
                               イギリス              32,688,005,757               5.50
                               カナダ              20,990,841,679               3.53
                               フランス              20,617,613,782               3.47
                               スイス              19,609,081,047               3.30
                               ドイツ              17,297,572,018               2.91
                             オーストラリア                13,141,256,769               2.21
                               オランダ               9,630,312,760              1.62
                                香港              6,097,149,610              1.03
                               スペイン               5,759,344,673              0.97
                              スウェーデン                5,453,379,601              0.92
                               イタリア               4,009,517,620              0.67
                              デンマーク               3,848,905,256              0.65
                              シンガポール                2,297,053,964              0.39
                              フィンランド                2,023,307,154              0.34
                               ベルギー               1,975,525,608              0.33
                              ノルウェー               1,227,069,474              0.21
                              アイルランド                1,177,666,754              0.20
                              イスラエル                701,035,703             0.12
                             ニュージーランド                  569,550,202             0.10
                             ルクセンブルグ                 485,479,395             0.08
                              オーストリア                 430,652,416             0.07
                              ポルトガル                339,878,058             0.06
                                小計             561,207,949,967               94.45
              投資証券                アメリカ              12,733,274,746               2.14
                             オーストラリア                1,002,518,733              0.17
                               イギリス                389,249,785             0.07
                               フランス                347,426,325             0.06
                                香港               292,260,150             0.05
                              シンガポール                 289,984,885             0.05
                               オランダ                266,714,333             0.04
                               カナダ               173,061,010             0.03
                                小計             15,494,489,967               2.61
          コール・ローン、その他資産                       ―            17,482,648,266               2.94
             （負債控除後）
                  純資産総額                          594,185,088,200              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
                                  30/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）
     株価指数先物取引             買建        アメリカ                13,382,499,035                   2.25
                 買建        カナダ                 689,628,280                 0.12
                 買建        ドイツ                2,429,784,513                  0.41
                 買建      オーストラリア                   800,980,913                 0.13
                 買建        イギリス                1,087,046,396                  0.18
                 買建        スイス                 634,777,305                 0.11
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       577,906      23,867.78     13,793,333,847        35,321.26     20,412,369,353      3.44
                        ジー・
                        ハード
                       ウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      927,838      14,739.45     13,675,830,160        18,843.38     17,483,610,322      2.94
                       ウェア・
                       サービス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      53,777     202,874.50     10,909,982,127        204,016.36     10,971,387,835      1.85
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      307,628      20,932.97     6,439,569,664        22,851.34     7,029,712,575      1.18
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       40,275     132,903.69      5,352,696,128        158,600.50      6,387,635,339      1.08
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      409,093      12,882.16     5,270,004,427        14,820.16     6,062,825,106      1.02
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C     メディ       38,012     131,225.35      4,988,138,171        158,773.91      6,035,313,882      1.02
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       337,565      15,163.70     5,118,735,201        16,398.26     5,535,479,177      0.93
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      220,996      18,450.77     4,077,546,544        22,707.38     5,018,240,725      0.84
                       ウェア・
                       サービス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       380,625      11,252.62     4,283,029,820        12,115.26     4,611,374,035      0.78
                       料・タバ
                        コ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      320,195      12,211.44     3,910,044,657        13,736.10     4,398,232,781      0.74
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       168,561      23,153.43     3,902,766,663        24,852.59     4,189,177,895      0.71
            B
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,131,338       3,332.87     3,770,606,553        3,651.32     4,130,887,022      0.70
     アメリカ     株式   INTEL  CORP         半導体・       566,640      5,402.83     3,061,460,951        7,249.21     4,107,697,001      0.69
                       半導体製
                        造装置
                                  31/252


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     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      115,539      28,667.51     3,312,215,622        35,385.60     4,088,417,716      0.69
                       ウェア・
                       サービス
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP       エネル      541,143      8,098.79     4,382,606,547        7,065.99     3,823,715,031      0.64
                        ギー
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       934,521      3,610.97     3,374,533,464        4,082.11     3,814,822,940      0.64
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       121,199      27,456.94     3,327,754,350        30,643.67     3,713,983,227      0.63
                       ア機器・
                       サービス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      140,061      22,241.69     3,115,194,240        25,388.07     3,555,879,509      0.60
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE       メディ      230,393      15,008.83     3,457,931,028        15,029.55     3,462,705,094      0.58
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       529,079      6,317.84     3,342,639,538        6,473.80     3,425,152,477      0.58
                       サービス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       519,615      5,509.71     2,862,928,585        6,419.27     3,335,549,812      0.56
                       料・タバ
                        コ
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       89,896     30,697.56     2,759,588,016        36,788.93     3,307,178,281      0.56
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・       327,418      8,897.11     2,913,075,533        9,433.68     3,088,759,912      0.52
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP        エネル      242,861      13,167.90     3,197,970,430        12,149.28     2,950,587,261      0.50
                        ギー
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・       707,256      4,373.30     3,093,046,908        4,042.85     2,859,332,890      0.48
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・       274,756      9,588.06     2,634,379,074        10,373.10     2,850,073,689      0.48
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       547,331      5,622.04     3,077,118,417        5,151.99     2,819,846,247      0.47
                        ジー・
                        ハード
                       ウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       178,816      14,308.67     2,558,619,493        15,686.09     2,804,925,622      0.47
                       料・タバ
                        コ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      535,305      5,297.04     2,835,534,246        5,225.06     2,797,003,206      0.47
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  1月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.73
                素材                          3.97
                資本財                          6.77
                商業・専門サービス                          1.25
                運輸                          1.82
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                自動車・自動車部品                          1.06
                耐久消費財・アパレル                          1.83
                消費者サービス                          1.70
                メディア・娯楽                          5.98
                小売                          4.54
                食品・生活必需品小売り                          1.43
                食品・飲料・タバコ                          4.66
                家庭用品・パーソナル用品                          1.99
                ヘルスケア機器・サービス                          4.82
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.92
                サイエンス
                銀行                          7.23
                各種金融                          4.43
                保険                          3.68
                不動産                          0.48
                ソフトウェア・サービス                          10.04
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.93
                器
                電気通信サービス                          2.21
                公益事業                          3.66
                半導体・半導体製造装置                          3.31
                       小計                  94.45
        投資証券        ―                          2.61
         合計                                97.06
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2003      買建    746 アメリカ     121,766,947.08       13,279,903,248        122,707,675      13,382,499,035       2.25
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE602003       買建    40 カナダド       8,244,030      681,039,318        8,348,000      689,628,280      0.12
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2003    買建    549  ユーロ     20,610,028.6       2,479,386,441        20,197,710      2,429,784,513       0.41
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  2003    買建    63 オースト     10,908,673.25        799,496,662       10,928,925      800,980,913      0.13
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   2003    買建    104 イギリス      7,810,069.8      1,115,824,672        7,608,640     1,087,046,396       0.18
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
                                  33/252


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        スイス   ユーレック    SWISS  IX2003     買建    53 スイスフ     5,641,808.05       634,534,150        5,643,970      634,777,305      0.11
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     日本債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本             533,129,883,320               84.17
              地方債証券                  日本             33,309,736,096               5.26
              特殊債券                 日本             36,218,619,004               5.72
               社債券                 日本             31,907,880,500               5.04
          コール・ローン、その他資産                       ―           △1,149,040,833              △0.19
             （負債控除後）
                  純資産総額                          633,417,078,087              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     債券先物取引             買建         日本                611,440,000                 0.10
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      日本   国債証券    第３４２回利付国        11,440,000,000         102.49    11,725,564,200         101.70    11,634,708,800      0.100000    2026/3/20    1.84
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４１回利付国        10,640,000,000         101.09    10,756,547,200         101.25    10,773,957,600      0.100000    2024/9/20    1.70
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５５回利付国        7,950,000,000         102.86    8,178,023,000         101.74    8,088,966,000     0.100000    2029/6/20    1.28
            債（１０年）
                                  34/252


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第３４０回利付国        7,650,000,000         104.05    7,960,317,000         103.26    7,899,925,500     0.400000    2025/9/20    1.25
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３４回利付国        7,760,000,000         101.07    7,843,393,500         100.80    7,822,778,400     0.100000    2022/12/20     1.24
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３７回利付国        7,100,000,000         101.18    7,184,129,000         101.02    7,172,562,000     0.100000    2023/9/20    1.13
            債（５年）
      日本   国債証券    第３９８回利付国        7,100,000,000         100.46    7,133,241,000         100.27    7,119,383,000     0.100000    2021/3/1    1.12
            債（２年）
      日本   国債証券    第１４８回利付国        5,770,000,000         119.74    6,909,515,100         119.99    6,923,884,600     1.500000    2034/3/20    1.09
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３３３回利付国        6,550,000,000         103.73    6,794,904,500         103.21    6,760,779,000     0.600000    2024/3/20    1.07
            債（１０年）
      日本   国債証券    第４０７回利付国        6,450,000,000         100.43    6,478,286,200         100.47    6,480,637,500     0.100000    2021/12/1    1.02
            債（２年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国        6,070,000,000         101.79    6,178,653,000         101.97    6,189,700,400     0.100000    2028/3/20    0.98
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２９回利付国        5,860,000,000         103.98    6,093,462,400         103.31    6,053,966,000     0.800000    2023/6/20    0.96
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４８回利付国        5,600,000,000         101.85    5,703,936,000         102.00    5,712,392,000     0.100000    2027/9/20    0.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国        5,600,000,000         101.70    5,695,242,000         101.83    5,702,816,000     0.100000    2028/12/20     0.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４６回利付国        5,590,000,000         101.81    5,691,665,600         101.94    5,698,781,400     0.100000    2027/3/20    0.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５４回利付国        5,590,000,000         102.07    5,705,830,000         101.79    5,690,284,600     0.100000    2029/3/20    0.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国        5,490,000,000         101.72    5,584,428,000         101.87    5,592,827,700     0.100000    2028/9/20    0.88
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３９回利付国        5,060,000,000         103.52    5,238,149,200         103.12    5,217,872,000     0.400000    2025/6/20    0.82
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３８回利付国        5,150,000,000         101.49    5,227,035,000         101.09    5,206,289,500     0.100000    2023/12/20     0.82
            債（５年）
      日本   国債証券    第３３２回利付国        5,040,000,000         103.54    5,218,819,200         103.02    5,192,409,600     0.600000    2023/12/20     0.82
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４９回利付国        5,090,000,000         101.80    5,181,836,000         101.99    5,191,392,800     0.100000    2027/12/20     0.82
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３１回利付国        5,010,000,000         100.79    5,049,759,800         100.56    5,038,256,400     0.100000    2022/3/20    0.80
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３０回利付国        4,950,000,000         100.69    4,984,254,000         100.48    4,974,205,500     0.100000    2021/12/20     0.79
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国        4,850,000,000         101.74    4,934,390,000         101.90    4,942,344,000     0.100000    2028/6/20    0.78
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３３回利付国        4,800,000,000         100.97    4,846,560,000         100.73    4,835,472,000     0.100000    2022/9/20    0.76
            債（５年）
      日本   国債証券    第３３５回利付国        4,470,000,000         103.61    4,631,367,000         103.14    4,610,715,600     0.500000    2024/9/20    0.73
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４７回利付国        3,790,000,000         120.69    4,574,312,300         121.19    4,593,214,700     1.600000    2033/12/20     0.73
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３４４回利付国        4,410,000,000         102.05    4,500,783,000         101.84    4,491,276,300     0.100000    2026/9/20    0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３４回利付国        4,330,000,000         103.96    4,501,554,600         103.41    4,477,956,100     0.600000    2024/6/20    0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１５３回利付国        3,750,000,000         117.31    4,399,125,000         118.17    4,431,412,500     1.300000    2035/6/20    0.70
            債（２０年）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                                  35/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 国債証券                                84.17
                地方債証券                                 5.26
                 特殊債券                                 5.72
                  社債券                                5.04
                  合計                               100.18
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物２０年０３月限            買建     ▶   円     608,044,400       611,440,000      0.10
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     外国債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              70,627,598,129              47.75
                               フランス              14,175,878,438               9.58
                               イタリア              13,099,878,478               8.86
                               イギリス               9,707,724,508              6.56
                               ドイツ              8,624,122,357              5.83
                               スペイン               8,016,249,258              5.42
                               ベルギー               3,483,114,919              2.35
                             オーストラリア                2,815,051,762              1.90
                               カナダ              2,783,159,408              1.88
                               オランダ               2,775,143,447              1.88
                              オーストリア                2,081,823,800              1.41
                               メキシコ               1,286,718,203              0.87
                              アイルランド                1,019,128,777              0.69
                              南アフリカ                834,240,103             0.56
                              ポーランド                826,453,035             0.56
                              フィンランド                 790,592,933             0.53
                              デンマーク                697,262,637             0.47
                                  36/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              マレーシア                674,871,853             0.46
                              シンガポール                 582,856,023             0.39
                              スウェーデン                 392,719,877             0.27
                              ノルウェー                319,923,116             0.22
                                小計             145,614,511,061               98.45
          コール・ローン、その他資産                       ―             2,296,096,859              1.55
             （負債控除後）
                  純資産総額                          147,910,607,920              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     フランス    国債証券    1.75  O.A.T  230525     11,650,000       13,010.44     1,515,716,981        12,974.27     1,511,502,547     1.750000    2023/5/25    1.02
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       12,560,000       11,027.41     1,385,043,254        11,122.84     1,397,028,948     2.750000    2021/8/15    0.94
            210815
     アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       10,800,000       11,858.49     1,280,717,506        12,334.00     1,332,072,473     3.125000    2028/11/15     0.90
            281115
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       9,700,000      10,817.88     1,049,335,274        11,025.28     1,069,452,584     1.875000    2022/4/30    0.72
            220430
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        9,250,000      10,883.84     1,006,755,865        11,343.94     1,049,314,826     2.250000    2024/11/15     0.71
            241115
     ドイツ   国債証券    1.75  BUND  240215      7,150,000      13,216.55      944,983,613       13,224.38      945,543,636     1.750000    2024/2/15    0.64
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        8,050,000      11,177.57      899,794,912       11,460.67      922,584,123     2.750000    2023/11/15     0.62
            231115
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        7,670,000      10,894.00      835,570,061       11,504.97      882,431,810     2.250000    2027/8/15    0.60
            270815
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       8,000,000      10,918.32      873,465,903       10,987.36      878,989,518     1.625000    2022/12/15     0.59
            221215
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       7,640,000      10,699.80      817,465,365       10,976.71      838,621,300     1.625000    2022/8/31    0.57
            220831
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        7,300,000      11,006.36      803,464,787       11,281.74      823,567,442     2.250000    2024/1/31    0.56
            240131
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        6,860,000      11,188.87      767,556,782       11,937.80      818,933,755     2.750000    2028/2/15    0.55
            280215
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       7,000,000      10,596.77      741,774,350       11,025.28      771,769,907     1.625000    2026/5/15    0.52
            260515
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   210131     7,000,000      10,944.76      766,133,718       11,011.65      770,815,631     2.500000    2021/1/31    0.52
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        6,570,000      10,850.61      712,885,600       11,406.99      749,439,530     2.250000    2025/11/15     0.51
            251115
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       6,760,000      10,880.74      735,538,390       11,031.24      745,712,404     1.875000    2022/5/31    0.50
            220531
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240131     6,400,000      11,026.98      705,727,260       11,383.98      728,575,330     2.500000    2024/1/31    0.49
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   441115      5,600,000      11,691.78      654,740,149       12,950.87      725,249,000     3.000000    2044/11/15     0.49
     アメリカ    国債証券    3.75  T-BOND        4,900,000      13,257.26      649,606,171       14,485.38      709,783,779     3.750000    2043/11/15     0.48
            431115
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        6,000,000      11,429.05      685,743,106       11,669.42      700,165,200     2.750000    2025/6/30    0.47
            250630
                                  37/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フランス    国債証券    0 O.A.T  220525      5,650,000      12,256.13      692,471,572       12,203.56      689,501,299     0.000000    2022/5/25    0.47
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   221130      6,200,000      10,949.73      678,883,368       11,098.55      688,110,661     2.000000    2022/11/30     0.47
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        5,960,000      11,147.12      664,368,640       11,498.16      685,290,438     2.750000    2024/2/15    0.46
            240215
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        5,840,000      11,176.09      652,683,884       11,685.60      682,439,542     2.750000    2025/8/31    0.46
            250831
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   211031     6,000,000      10,902.40      654,144,061       10,920.05      655,203,510     1.500000    2021/10/31     0.44
     アメリカ    国債証券    3.625  T-BOND       4,550,000      12,857.37      585,010,419       14,246.81      648,230,060     3.625000    2044/2/15    0.44
            440215
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   211231      5,850,000      10,848.06      634,611,619       11,027.84      645,128,666     2.000000    2021/12/31     0.44
     アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       5,320,000      11,177.83      594,660,991       11,906.28      633,414,345     2.625000    2029/2/15    0.43
            290215
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   260815     5,700,000      10,403.49      592,999,111       10,937.52      623,438,931     1.500000    2026/8/15    0.42
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   490215      4,700,000      11,316.73      531,886,384       13,238.00      622,186,447     3.000000    2049/2/15    0.42
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.45
                  合計                               98.45
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
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        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
                                  41/252

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        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
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       ③基準価額の照会方法
        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2015年8月27日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年１月27日から翌年１月26日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
                                  43/252


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        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任 意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
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     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                  45/252












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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    1

       月29日から令和          2年   1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  46/252















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     【ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                               ［  平成31年     1月28日現在      ］   ［  令和   2年  1月27日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        18,611,330               27,279,381
        コール・ローン
                                       1,382,573,811               2,140,510,726
        親投資信託受益証券
                                       1,401,185,141               2,167,790,107
        流動資産合計
                                       1,401,185,141               2,167,790,107
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,317,973                344,679
        未払解約金
                                          412,605               629,247
        未払受託者報酬
                                         3,025,698               4,614,478
        未払委託者報酬
                                            35               11
        未払利息
                                          24,731               37,697
        その他未払費用
                                         4,781,042               5,626,112
        流動負債合計
                                         4,781,042               5,626,112
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,281,099,393               1,802,981,202
        元本
        剰余金
                                        115,304,706               359,182,793
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        59,637,886               138,923,941
          （分配準備積立金）
                                       1,396,404,099               2,162,163,995
        元本等合計
                                       1,396,404,099               2,162,163,995
       純資産合計
                                       1,401,185,141               2,167,790,107
      負債純資産合計
                                  47/252










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                                 自　平成30年       1月27日         自　平成31年       1月29日
                                 至　平成31年       1月28日         至　令和     2年  1月27日
      営業収益
                                            29               79
       受取利息
                                       △ 66,814,071               179,213,531
       有価証券売買等損益
                                                       179,213,610
                                       △ 66,814,042
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,165               10,571
       支払利息
                                          691,219              1,133,513
       受託者報酬
                                         5,068,777               8,312,369
       委託者報酬
                                          41,489               67,940
       その他費用
                                         5,809,650               9,524,393
       営業費用合計
                                                       169,689,217
                                       △ 72,623,692
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       169,689,217
                                       △ 72,623,692
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       169,689,217
                                       △ 72,623,692
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 7,954,321               14,684,990
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        103,008,350               115,304,706
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        113,994,618               117,370,994
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        113,994,618               117,370,994
       額
                                        37,028,891               28,497,134
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        37,028,891               28,497,134
       額
                                             -               -
      分配金
                                        115,304,706               359,182,793
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  48/252











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31
                       年  1月29日から令和        2年  1月27日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第4期              第5期

                                   [平成31年     1月28日現在]        [令和   2年  1月27日現在]
     １.   期首元本額                                  620,829,231円             1,281,099,393円
       期中追加設定元本額                                  906,341,531円              809,587,705円
       期中一部解約元本額                                  246,071,369円              287,705,896円
     ２.   受益権の総数                                 1,281,099,393口              1,802,981,202口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第4期                            第5期

              自 平成30年    1月27日                       自 平成31年    1月29日
              至 平成31年    1月28日                       至 令和  2年  1月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,382,238円         費用控除後の配当等収益額              A      31,178,403円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      58,347,813円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      130,202,083円         収益調整金額              C      220,258,852円
       分配準備積立金額              D      45,255,648円         分配準備積立金額              D      49,397,725円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       189,839,969円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       359,182,793円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,281,099,393口          当ファンドの期末残存口数              }     1,802,981,202口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,481円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,992円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第4期                   第5期

                            自  平成30年     1月27日             自  平成31年     1月29日
     区分
                            至  平成31年     1月28日             至  令和   2年  1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

     区分
                          ［平成31年      1月28日現在］              ［令和    2年  1月27日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第4期                   第5期
     区分
                          ［平成31年      1月28日現在］              ［令和    2年  1月27日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第4期                     第5期

                        ［平成31年      1月28日現在］               ［令和    2年  1月27日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           △62,423,002                     170,989,991
           合計                       △62,423,002                     170,989,991
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第4期                   第5期

                           ［平成31年      1月28日現在］             ［令和    2年  1月27日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0900円                   1.1992円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,900円)                   (11,992円)
     （４）【附属明細表】


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            284,338,641            532,822,179
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                            171,857,499            541,110,521
            日本債券インデックスマザーファンド                            385,174,288            524,453,310
            外国債券インデックスマザーファンド                            253,910,691            542,124,716
                    合計                    1,095,281,119            2,140,510,726
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  1月27日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              66,164,977,536
        株式                             347,652,977,550
        派生商品評価勘定                                 514,000
        未収配当金                               484,596,980
        未収利息                                1,418,355
        その他未収収益                                56,922,504
                                        366,720,000
        差入委託証拠金
                                      414,728,126,925
        流動資産合計
                                      414,728,126,925
       資産合計
                                  52/252


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                               ［令和    2年  1月27日現在］
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               139,219,750
        前受金                                63,926,000
        未払金                              4,254,749,097
        未払解約金                               607,855,041
        未払利息                                  28,586
                                      52,876,840,481
        受入担保金
                                      57,942,618,955
        流動負債合計
                                      57,942,618,955
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             190,399,359,909
        剰余金
                                      166,386,148,061
          剰余金又は欠損金（△）
                                      356,785,507,970
        元本等合計
                                      356,785,507,970
       純資産合計
                                      414,728,126,925
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  1月27日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月29日
       期首元本額                                             131,381,540,470円
       期中追加設定元本額                                             208,635,948,640円
       期中一部解約元本額                                             149,618,129,201円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                              26,875,720,873円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              9,306,060,351円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,105,073,418円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               121,143,520円
       コアバランス                                                 420,917円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                66,956,617円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               111,076,903円
       金）
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                                             [令和   2年  1月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                78,901,101円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                              7,235,081,219円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,310,049,713円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,964,006,905円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              2,365,917,599円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,147,441,571円
       つみたて４資産均等バランス                                               304,432,361円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,656,313円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,617,551円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,723,125円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                35,923,541円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                27,845,848円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                21,079,928円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               264,225,326円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                18,504,260円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                                26,075,713円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              2,031,824,550円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              3,988,010,551円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                              1,319,487,488円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               574,170,988円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                              1,031,532,713円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                24,394,711円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               168,279,137円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               284,338,641円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                81,568,416円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                96,779,470円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               325,127,557円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               237,075,950円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               471,881,729円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                39,083,595円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,575,900,335円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               212,766,655円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,436,206,292円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              30,914,296,462円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               399,245,922円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                5,064,446円
                                  54/252


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                                             [令和   2年  1月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                4,602,766円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               387,330,580円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               774,606,736円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                3,360,745円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               245,796,878円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              3,731,238,683円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,415,878,608円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               630,089,209円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                57,866,547円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,918,492,460円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               170,235,335円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,114,069,258円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               734,518,110円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               158,613,947円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                                76,883,888円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              7,677,811,570円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                4,312,813円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                15,935,581円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                13,687,929円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                13,469,212円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                              1,320,297,628円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               237,652,803円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                28,315,219円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               233,546,627円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                21,945,519円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               143,461,172円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,729,601,070円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               509,420,370円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,958,646,855円
       （安定成長型）
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                                             [令和   2年  1月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,703,649,156円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,420,200,014円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                              50,325,125,686円
       合計                                             190,399,359,909円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              49,452,007,780円
     ３.   受益権の総数                                             190,399,359,909口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月29日

     区分
                                     至  令和   2年  1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  1月27日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                                  56/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     区分                               ［令和    2年  1月27日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  1月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           17,983,203,426
           合計                                           17,983,203,426
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  1月27日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            13,510,749,000                ―   13,372,475,000          △138,274,000
            合計            13,510,749,000                ―   13,372,475,000          △138,274,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                  57/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  1月27日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.8739円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (18,739円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       6,900      2,870.00        19,803,000     4,600株（2,500株）
     1332   日本水産                      196,700         596.00       117,233,200
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      28,400       2,647.00        75,174,800     2,700株（2,700株）
     1376   カネコ種苗                       6,000      1,311.00         7,866,000
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      23,500       3,515.00        82,602,500     9,600株（2,400株）
     1379   ホクト                      15,000       1,938.00        29,070,000
     1384   ホクリヨウ                       3,000       707.00        2,121,000
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      39,700        142.00        5,637,400     16,000株（16,000株）
     1515   日鉄鉱業                       4,500      4,620.00        20,790,000
     1518   三井松島ホールディングス                       7,600      1,185.00         9,006,000
     1605   国際石油開発帝石                      789,300        1,053.00        831,132,900
     1662   石油資源開発                      25,700       2,883.00        74,093,100
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       9,600      1,684.00        16,166,400
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       4,900      2,033.00         9,961,700     1,500株
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      28,100       4,575.00        128,557,500      19,900株（11,300株）
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      58,500       1,680.00        98,280,000     3,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                       9,300      1,338.00        12,443,400     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,700       705.00        1,198,500     700株（200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       7,800       593.00        4,625,400     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       6,000       590.00        3,540,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       3,400      1,242.00         4,222,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      40,600        214.00        8,688,400     12,200株
     1446   キャンディル                       1,400       921.00        1,289,400
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      24,000        561.00       13,464,000     9,600株（9,600株）
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       3,800      1,158.00         4,400,400
     1716   第一カッター興業                       2,400      1,782.00         4,276,800
     1717   明豊ファシリティワークス                       4,700       787.00        3,698,900
     1719   安藤・間                      117,100         937.00       109,722,700
     1720   東急建設                      57,600        769.00       44,294,400
     1721   コムシスホールディングス                      69,800       3,165.00        220,917,000
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      21,400        481.00       10,293,400     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      12,200       2,743.00        33,464,600     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       6,100      7,530.00        45,933,000     4,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       2,000       810.00        1,620,000     400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       8,500       917.00        7,794,500     900株
                                                   貸付有価証券
     1801   大成建設                      151,500        4,490.00        680,235,000      46,400株
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                      454,300        1,214.00        551,520,200      139,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   327,400株（186,000
     1803   清水建設                      461,100        1,144.00        527,498,400      株）
     1805   飛島建設                      13,000       1,425.00        18,525,000
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      175,900        1,482.00        260,683,800      71,300株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      17,900        758.00       13,568,200     5,500株
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       2,000      4,050.00         8,100,000     600株
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      356,700        1,422.00        507,227,400      12,000株
     1813   不動テトラ                      11,900       1,723.00        20,503,700
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       5,300       987.00        5,231,100     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       9,900      2,799.00        27,710,100     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      35,000       2,463.00        86,205,000     3,400株（3,400株）
                                  59/252


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                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      109,800         629.00       69,064,200     33,700株
                                                   貸付有価証券
     1822   大豊建設                      10,200       2,768.00        28,233,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      113,800        1,134.00        129,049,200      45,800株（11,000株）
     1826   佐田建設                       9,800       467.00        4,576,600
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      12,400        472.00        5,852,800     8,700株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      24,600       2,959.00        72,791,400     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      19,500       3,190.00        62,205,000     13,800株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                       3,300      1,771.00         5,844,300     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       6,700       565.00        3,785,500     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       5,100      4,805.00        24,505,500     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      188,700         722.00       136,241,400      75,800株（18,200株）
     1861   熊谷組                      21,100       3,180.00        67,098,000
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                       2,800      2,519.00         7,053,200     800株
     1867   植木組                       2,000      2,504.00         5,008,000
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      20,100        826.00       16,602,600     8,200株（2,000株）
     1871   ピーエス三菱                      15,000        713.00       10,695,000
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      31,000        485.00       15,035,000     9,500株
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      54,400      12,835.00        698,224,000      11,800株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      19,300        912.00       17,601,600     5,900株
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      37,600       2,725.00        102,460,000      15,300株（3,700株）
     1882   東亜道路工業                       2,800      3,485.00         9,758,000
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      48,100       3,630.00        174,603,000      19,300株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                       4,400      7,350.00        32,340,000     1,700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      14,200       1,636.00        23,231,200     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      26,500        614.00       16,271,000     10,700株（2,600株）
     1888   若築建設                       8,200      1,703.00        13,964,600
     1890   東洋建設                      50,900        558.00       28,402,200
                                                   貸付有価証券
                                                   127,800株（72,600
     1893   五洋建設                      180,100         665.00       119,766,500      株）
     1898   世紀東急工業                      21,800        964.00       21,015,200
                                  60/252

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                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       5,300      4,855.00        25,731,500     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1911   住友林業                      115,100        1,541.00        177,369,100      35,200株
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      15,300        395.00        6,043,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      20,200        434.00        8,766,800     14,300株（8,100株）
     1925   大和ハウス工業                      449,500        3,495.00       1,571,002,500
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      26,000       1,581.00        41,106,000     18,500株（10,500株）
     1928   積水ハウス                      497,100        2,431.00       1,208,450,100
     1929   日特建設                      11,900        863.00       10,269,700
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       7,900      1,123.00         8,871,700     2,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      26,000        670.00       17,420,000     7,900株
     1939   四電工                       2,500      2,861.00         7,152,500
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      18,300       2,496.00        45,676,800     1,600株
     1942   関電工                      64,600       1,021.00        65,956,600
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      107,900        1,665.00        179,653,500      10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      15,100        885.00       13,363,500     1,700株
     1946   トーエネック                       4,600      3,790.00        17,434,000
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                      12,800       2,738.00        35,046,400     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      24,900       2,225.00        55,402,500     17,800株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      68,900       2,761.00        190,232,900      6,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                      12,000       2,071.00        24,852,000     8,500株（4,800株）
     1959   九電工                      31,900       3,260.00        103,994,000
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      32,700       1,520.00        49,704,000     10,100株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      139,900        1,638.00        229,156,200      56,200株（56,200株）
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       4,900      1,752.00         8,584,800     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      14,500        889.00       12,890,500     10,200株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                      11,000       2,331.00        25,641,000     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      39,500       1,918.00        75,761,000     12,000株
     1972   三晃金属工業                       2,000      2,615.00         5,230,000
     1975   朝日工業社                       3,100      3,420.00        10,602,000
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                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      29,400        897.00       26,371,800     9,000株
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      22,100       3,780.00        83,538,000     8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                      10,900       2,580.00        28,122,000     4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      14,600       1,902.00        27,769,200     5,700株（1,400株）
     3267   フィル・カンパニー                       1,500      4,215.00         6,322,500
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      71,600        275.00       19,690,000
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      19,100        609.00       11,631,900     7,600株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      24,400       1,355.00        33,062,000     9,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      42,500       1,662.00        70,635,000     13,100株
     2002   日清製粉グループ本社                      164,300        1,795.00        294,918,500
     2003   日東富士製粉                       1,100      6,220.00         6,842,000
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                      13,300       3,020.00        40,166,000     5,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      12,900        835.00       10,771,500     4,000株
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      17,800       1,637.00        29,138,600     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      97,700        180.00       17,586,000     29,800株
     2107   東洋精糖                       2,500      1,205.00         3,012,500
     2108   日本甜菜製糖                       7,600      1,901.00        14,447,600
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                      12,700       2,144.00        27,228,800     3,900株
     2112   塩水港精糖                      15,700        219.00        3,438,300
     2117   日新製糖                       6,900      2,003.00        13,820,700
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      34,100       5,260.00        179,366,000      3,300株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       3,800      4,130.00        15,694,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      43,100       4,720.00        203,432,000      1,000株（1,000株）
     2207   名糖産業                       7,000      1,386.00         9,702,000
                                                   貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                       6,200      1,890.00        11,718,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       8,100      2,136.00        17,301,600     5,700株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      109,000        2,069.00        225,521,000      40,000株（40,000株）
     2215   第一屋製パン                       2,500       915.00        2,287,500
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       2,500      5,100.00        12,750,000     800株
     2220   亀田製菓                       8,300      4,925.00        40,877,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2222   寿スピリッツ                      14,000       7,750.00        108,500,000
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      66,300       3,660.00        242,658,000      6,400株（6,400株）
     2264   森永乳業                      26,900       4,260.00        114,594,000
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       9,600      1,634.00        15,686,400     3,900株（900株）
     2267   ヤクルト本社                      100,000        5,870.00        587,000,000
     2269   明治ホールディングス                      96,100       7,820.00        751,502,000
     2270   雪印メグミルク                      35,000       2,499.00        87,465,000
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      22,700       2,426.00        55,070,200     15,900株（9,000株）
     2282   日本ハム                      55,600       4,770.00        265,212,000
     2286   林兼産業                       4,800       688.00        3,302,400
                                                   貸付有価証券
     2288   丸大食品                      15,500       2,129.00        32,999,500     6,300株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      11,600       2,679.00        31,076,400     3,600株
     2294   柿安本店                       5,000      3,250.00        16,250,000
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      93,600        698.00       65,332,800     37,600株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      49,600       2,678.00        132,828,800      15,200株
                                                   貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      304,500        5,101.00       1,553,254,500       57,400株（29,400株）
     2503   キリンホールディングス                      616,700        2,460.50       1,517,390,350
                                                   貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      108,900         980.00       106,722,000      43,800株（10,500株）
     2533   オエノンホールディングス                      38,300        381.00       14,592,300
     2540   養命酒製造                       4,500      1,989.00         8,950,500
                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      102,100        2,808.00        286,696,800      41,100株（9,900株）
     2587   サントリー食品インターナショナル                      97,300       4,595.00        447,093,500
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       7,500      4,260.00        31,950,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      44,100       5,340.00        235,494,000      17,800株（4,300株）
     2594   キーコーヒー                      14,300       2,274.00        32,518,200
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       3,700       966.00        3,574,200     1,100株
     2599   ジャパンフーズ                       2,100      1,289.00         2,706,900
     2602   日清オイリオグループ                      18,700       3,700.00        69,190,000
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      35,400       2,851.00        100,925,400      25,000株（14,200株）
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,600      3,840.00         6,144,000     500株
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       7,500      4,125.00        30,937,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      104,600        5,280.00        552,288,000      31,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2802   味の素                      321,100        1,796.00        576,695,600
                                                   貸付有価証券
     2809   キユーピー                      81,000       2,320.00        187,920,000      24,700株
     2810   ハウス食品グループ本社                      54,400       3,720.00        202,368,000
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      55,200       2,688.00        148,377,600      22,200株（22,200株）
     2812   焼津水産化学工業                       7,000      1,026.00         7,182,000
     2815   アリアケジャパン                      13,300       7,470.00        99,351,000
     2818   ピエトロ                       1,900      1,635.00         3,106,500
     2819   エバラ食品工業                       3,500      2,205.00         7,717,500
     2820   やまみ                        700     2,287.00         1,600,900
     2871   ニチレイ                      69,200       2,605.00        180,266,000
     2875   東洋水産                      74,800       4,485.00        335,478,000
     2882   イートアンド                       5,000      1,873.00         9,365,000
     2883   大冷                       1,900      1,947.00         3,699,300
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       8,000      1,022.00         8,176,000     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      61,800       8,300.00        512,940,000      9,400株
     2899   永谷園ホールディングス                       7,100      2,145.00        15,229,500
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       5,600       981.00        5,493,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      15,700       1,923.00        30,191,100     6,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      15,700       1,453.00        22,812,100     11,100株（6,300株）
     2914   日本たばこ産業                      839,600        2,317.00       1,945,353,200
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       8,200      2,433.00        19,950,600     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       9,500      1,874.00        17,803,000     3,800株（3,800株）
     2922   なとり                       8,100      1,702.00        13,786,200
     2924   イフジ産業                       2,500       741.00        1,852,500
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       3,200      2,609.00         8,348,800     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      50,800        606.00       30,784,800     20,500株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      62,000        737.00       45,694,000     24,900株（24,900株）
     4404   ミヨシ油脂                       5,600      1,175.00         6,580,000
                                                   貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                       6,900      3,950.00        27,255,000     2,100株
     3001   片倉工業                      20,600       1,245.00        25,647,000
     3002   グンゼ                      10,400       4,560.00        47,424,000
     3101   東洋紡                      56,100       1,519.00        85,215,900
     3103   ユニチカ                      41,600        333.00       13,852,800
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       6,900      4,020.00        27,738,000     2,100株
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                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      14,600       2,334.00        34,076,400     10,400株（5,900株）
     3109   シキボウ                       7,400      1,407.00        10,411,800
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      46,700       1,069.00        49,922,300     4,500株（4,500株）
     3202   ダイトウボウ                      22,900         86.00       1,969,400
     3204   トーア紡コーポレーション                       5,600       511.00        2,861,600
     3205   ダイドーリミテッド                      18,700        276.00        5,161,200
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      15,900       2,367.00        37,635,300     6,400株（1,500株）
     3401   帝人                      115,700        1,984.00        229,548,800
     3402   東レ                     1,027,300          725.60       745,408,880
     3408   サカイオーベックス                       3,800      1,854.00         7,045,200
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       4,100      2,410.00         9,881,000     2,500株（1,400株）
     3512   日本フエルト                       8,000       494.00        3,952,000
     3513   イチカワ                       2,000      1,454.00         2,908,000
     3524   日東製網                       1,600      1,712.00         2,739,200
     3529   アツギ                      11,700        843.00        9,863,100
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                       5,400       806.00        4,352,400     1,000株
     3569   セーレン                      34,900       1,405.00        49,034,500
     3571   ソトー                       5,600       970.00        5,432,000
     3577   東海染工                       2,000      1,132.00         2,264,000
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      23,300        750.00       17,475,000     9,300株（2,200株）
     3591   ワコールホールディングス                      37,000       2,945.00        108,965,000
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      16,200       3,880.00        62,856,000     700株（700株）
     3606   レナウン                      36,500        110.00        4,015,000
     3607   クラウディアホールディングス                       3,500       482.00        1,687,000
     3608   ＴＳＩホールディングス                      47,600        545.00       25,942,000
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       4,100      2,030.00         8,323,000     1,200株
     3612   ワールド                      20,100       2,449.00        49,224,900
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       7,400      1,277.00         9,449,800     4,600株（2,300株）
     8013   ナイガイ                       5,200       445.00        2,314,000
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      85,200        630.00       53,676,000     34,300株（34,300株）
     8029   ルックホールディングス                       4,800      1,075.00         5,160,000
                                                   貸付有価証券
     8107   キムラタン                      74,000         29.00       2,146,000     29,600株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      25,700       6,660.00        171,162,000      10,300株（10,300株）
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      27,700       1,788.00        49,527,600     8,600株
                                  65/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8118   キング                       6,700       564.00        3,778,800
     8127   ヤマトインターナショナル                       8,600       403.00        3,465,800
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       9,000      3,960.00        35,640,000     6,400株（3,600株）
     3861   王子ホールディングス                      593,100         575.00       341,032,500
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      62,700       1,818.00        113,988,600      25,300株（25,300株）
     3864   三菱製紙                      16,100        462.00        7,438,200
     3865   北越コーポレーション                      94,100        524.00       49,308,400
     3877   中越パルプ工業                       6,000      1,596.00         9,576,000
     3878   巴川製紙所                       4,200       860.00        3,612,000
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      62,200       1,448.00        90,065,600     25,100株（25,100株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       3,700       571.00        2,112,700     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      134,100         796.00       106,743,600      13,000株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                       8,700      1,780.00        15,486,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      10,700       3,820.00        40,874,000     7,600株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     3405   クラレ                      223,500        1,321.00        295,243,500      89,900株（21,600株）
     3407   旭化成                      940,500        1,129.00       1,061,824,500
                                                   貸付有価証券
     3553   共和レザー                       7,700       797.00        6,136,900     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      101,000        2,684.00        271,084,000      40,600株（9,700株）
     4005   住友化学                     1,042,400          477.00       497,224,800
     4008   住友精化                       6,300      3,190.00        20,097,000
     4021   日産化学                      79,300       4,525.00        358,832,500
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       5,000      1,462.00         7,310,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                      12,200       6,520.00        79,544,000     8,600株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       4,100      4,340.00        17,794,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                      10,400       1,922.00        19,988,800     7,400株（4,200株）
     4028   石原産業                      25,400        939.00       23,850,600
     4031   片倉コープアグリ                       3,700      1,224.00         4,528,800
     4041   日本曹達                      21,000       3,020.00        63,420,000
                                                   貸付有価証券
     4042   東ソー                      219,300        1,602.00        351,318,600      67,000株
     4043   トクヤマ                      40,900       2,658.00        108,712,200
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      29,000       2,441.00        70,789,000     8,500株
     4045   東亞合成                      89,100       1,218.00        108,523,800
                                  66/252


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                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      14,400       2,999.00        43,185,600     1,400株（1,400株）
     4047   関東電化工業                      33,600       1,016.00        34,137,600
     4061   デンカ                      51,800       3,010.00        155,918,000
     4063   信越化学工業                      243,600       12,395.00       3,019,422,000
     4064   日本カーバイド工業                       4,800      1,379.00         6,619,200
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       9,200      2,226.00        20,479,200     3,000株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      15,400        929.00       14,306,600     1,500株（1,500株）
     4088   エア・ウォーター                      132,000        1,523.00        201,036,000
     4091   大陽日酸                      136,400        2,401.00        327,496,400
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       4,400      3,255.00        14,322,000     3,200株（1,800株）
     4093   東邦アセチレン                       2,100      1,365.00         2,866,500
     4095   日本パーカライジング                      71,600       1,154.00        82,626,400
                                                   貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      22,500        803.00       18,067,500     6,900株
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,800      2,516.00         4,528,800     1,200株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      21,900       1,261.00        27,615,900     8,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       3,300      2,090.00         6,897,000     1,300株（1,300株）
     4109   ステラ　ケミファ                       7,700      3,125.00        24,062,500
                                                   貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       5,300      3,980.00        21,094,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      22,000       6,470.00        142,340,000      8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      12,600       2,960.00        37,296,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     4118   カネカ                      36,700       3,380.00        124,046,000      3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      133,900        1,669.00        223,479,100      41,100株
     4183   三井化学                      128,800        2,454.00        316,075,200
     4185   ＪＳＲ                      132,200        2,003.00        264,796,600
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      24,300       4,785.00        116,275,500      17,100株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      13,100       1,868.00        24,470,800     4,000株
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      948,500         797.10       756,049,350
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      25,000       2,291.00        57,275,000     12,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     4202   ダイセル                      194,100        1,033.00        200,505,300      59,300株
     4203   住友ベークライト                      22,300       4,150.00        92,545,000
     4204   積水化学工業                      305,100        1,882.00        574,198,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      128,000        1,259.00        161,152,000      39,100株
                                                   貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      42,600       3,475.00        148,035,000      16,000株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      71,700       2,244.00        160,894,800      6,900株（6,900株）
     4212   積水樹脂                      25,500       2,259.00        57,604,500
     4215   タキロンシーアイ                      30,700        711.00       21,827,700
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       8,000      1,692.00        13,536,000     3,200株（3,200株）
     4217   日立化成                      64,000       4,595.00        294,080,000
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       7,500      1,730.00        12,975,000     2,900株（2,900株）
     4220   リケンテクノス                      35,700        493.00       17,600,100
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                       6,700      1,779.00        11,919,300     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      19,000        773.00       14,687,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       3,200      2,503.00         8,009,600     1,300株（1,300株）
     4231   タイガースポリマー                       7,500       584.00        4,380,000
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       5,000      1,299.00         6,495,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       5,000       872.00        4,360,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      29,900        764.00       22,843,600     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       5,100       903.00        4,605,300     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       7,600      2,240.00        17,024,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      87,800       1,291.00        113,349,800      26,900株
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      15,100        585.00        8,833,500     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                      11,400       1,425.00        16,245,000     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      14,400       3,185.00        45,864,000     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       3,200      10,670.00         34,144,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      65,300       1,624.00        106,047,200      20,000株
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      53,400       3,490.00        186,366,000      16,300株
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      23,500        197.00        4,629,500     9,500株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      11,700       1,133.00        13,256,100     4,700株（1,100株）
     4452   花王                      346,900        9,100.00       3,156,790,000
                                  68/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       5,300      4,330.00        22,949,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       3,900      1,957.00         7,632,300     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       4,800       860.00        4,128,000     3,400株（1,900株）
     4465   ニイタカ                       2,200      2,795.00         6,149,000
     4471   三洋化成工業                       8,500      5,210.00        44,285,000
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      10,900        288.00        3,139,200     400株
     4611   大日本塗料                      16,000       1,149.00        18,384,000
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      117,100        5,150.00        603,065,000      47,000株（47,000株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      159,400        2,609.00        415,874,600      64,100株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                      11,200        211.00        2,363,200     3,400株
     4617   中国塗料                      40,400       1,053.00        42,541,200
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      10,600       1,332.00        14,119,200     4,200株（4,200株）
     4620   藤倉化成                      19,100        561.00       10,715,100
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                      10,400       4,630.00        48,152,000     1,000株（1,000株）
     4631   ＤＩＣ                      59,900       2,928.00        175,387,200
     4633   サカタインクス                      31,000       1,126.00        34,906,000
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      30,000       2,502.00        75,060,000     12,100株（2,900株）
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      11,000        990.00       10,890,000
     4901   富士フイルムホールディングス                      277,800        5,656.00       1,571,236,800
                                                   貸付有価証券
     4911   資生堂                      287,900        7,060.00       2,032,574,000       27,800株（27,800株）
                                                   貸付有価証券
     4912   ライオン                      188,400        2,091.00        393,944,400      200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       9,100      2,394.00        21,785,400     2,800株
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      32,600       2,884.00        94,018,400     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      19,400       6,180.00        119,892,000      7,800株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      58,600       2,797.00        163,904,200      18,000株
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      27,300      15,060.00        411,138,000      10,900株（2,600株）
     4923   コタ                       7,600      1,596.00        12,129,600
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,900      2,483.00         4,717,700     500株
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      61,800       2,361.00        145,909,800
     4928   ノエビアホールディングス                      13,800       5,460.00        75,348,000
     4929   アジュバンコスメジャパン                       3,200       992.00        3,174,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       9,300      1,642.00        15,270,600     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       4,500      1,464.00         6,588,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      23,800       1,580.00        37,604,000     9,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      19,200       2,251.00        43,219,200     5,900株
     4963   星光ＰＭＣ                       8,300       958.00        7,951,400
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      40,600       8,860.00        359,716,000      16,300株（16,300株）
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      13,000       1,536.00        19,968,000     9,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       9,900      1,496.00        14,810,400     3,000株
     4973   日本高純度化学                       4,000      2,628.00        10,512,000
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      37,900       2,095.00        79,400,500     15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      17,500       3,290.00        57,575,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       9,100       666.00        6,060,600     6,500株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       2,500      1,400.00         3,500,000     200株（200株）
     4980   デクセリアルズ                      37,400        995.00       37,213,000
     4985   アース製薬                      10,900       5,760.00        62,784,000
     4992   北興化学工業                      14,800        636.00        9,412,800
     4994   大成ラミック                       4,800      2,848.00        13,670,400
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      59,900        898.00       53,790,200     42,400株（24,100株）
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      25,800        579.00       14,938,200     10,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                      10,000       1,752.00        17,520,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      22,900       1,025.00        23,472,500     9,200株（9,200株）
     6988   日東電工                      100,000        6,120.00        612,000,000
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      15,400       1,212.00        18,664,800     10,900株（6,200株）
     7888   三光合成                      16,600        367.00        6,092,200
     7908   きもと                      24,600        176.00        4,329,600
     7917   藤森工業                      13,000       3,385.00        44,005,000
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       9,200      1,160.00        10,672,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     7931   未来工業                       7,800      2,195.00        17,121,000     2,500株（100株）
     7940   ウェーブロックホールディングス                       5,000       793.00        3,965,000
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       8,500      1,965.00        16,702,500     3,400株（3,400株）
                                  70/252


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                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      15,900       6,360.00        101,124,000      1,500株（1,500株）
     7958   天馬                       9,600      1,986.00        19,065,600
                                                   貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      26,000       1,034.00        26,884,000     10,400株（2,500株）
     7971   東リ                      36,100        292.00       10,541,200
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      53,200       2,858.00        152,045,600      5,100株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                      11,800       2,552.00        30,113,600     100株
                                                   貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      279,200        3,710.00       1,035,832,000       85,300株
                                                   貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       1,600       820.00        1,312,000     600株（100株）
     4151   協和キリン                      145,700        2,653.00        386,542,100
     4502   武田薬品工業                     1,205,300         4,297.00       5,179,174,100
     4503   アステラス製薬                     1,274,300         1,890.50       2,409,064,150
     4506   大日本住友製薬                      107,400        2,023.00        217,270,200
     4507   塩野義製薬                      185,200        6,691.00       1,239,173,200
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      17,200        277.00        4,764,400     5,200株
     4514   あすか製薬                      16,500       1,210.00        19,965,000
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      37,900       9,900.00        375,210,000      11,600株
     4517   ビオフェルミン製薬                       2,500      2,327.00         5,817,500
     4519   中外製薬                      151,000       10,605.00       1,601,355,000
     4521   科研製薬                      24,800       5,850.00        145,080,000
     4523   エーザイ                      173,400        8,245.00       1,429,683,000
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      74,400       3,175.00        236,220,000      14,700株
     4528   小野薬品工業                      332,700        2,575.50        856,868,850
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      38,300       5,830.00        223,289,000      29,800株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      20,100       4,220.00        84,822,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4536   参天製薬                      269,800        2,093.00        564,691,400      79,100株（26,000株）
     4538   扶桑薬品工業                       5,100      1,921.00         9,797,100
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,900      2,999.00         5,698,100     1,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      44,900       3,070.00        137,843,000      4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      41,000       1,343.00        55,063,000     3,900株（3,900株）
     4547   キッセイ薬品工業                      25,600       3,050.00        78,080,000
     4548   生化学工業                      28,100       1,182.00        33,214,200
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      25,500       2,327.00        59,338,500     10,300株（2,500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4550   日水製薬                       6,100      1,339.00         8,167,900
                                                   貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                       9,100      3,775.00        34,352,500     100株（100株）
     4552   ＪＣＲファーマ                      10,200       9,550.00        97,410,000
     4553   東和薬品                      18,500       2,592.00        47,952,000
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       9,800      1,570.00        15,386,000     3,000株
     4555   沢井製薬                      29,700       7,250.00        215,325,000
     4559   ゼリア新薬工業                      26,300       1,997.00        52,521,100
     4568   第一三共                      414,600        7,469.00       3,096,647,400
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      32,000       2,004.00        64,128,000
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                       5,800      4,420.00        25,636,000     600株（600株）
     4577   ダイト                       8,500      3,610.00        30,685,000
     4578   大塚ホールディングス                      276,000        4,882.00       1,347,432,000
     4581   大正製薬ホールディングス                      30,600       7,900.00        241,740,000
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      73,300       5,390.00        395,087,000      51,800株（29,400株）
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      122,400         77.00       9,424,800     37,400株
     5011   ニチレキ                      17,100       1,344.00        22,982,400
     5013   ユシロ化学工業                       8,100      1,350.00        10,935,000
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       5,200      1,440.00         7,488,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      38,700        231.00        8,939,700     15,500株（15,500株）
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       5,200      1,416.00         7,363,200
     5019   出光興産                      163,000        2,852.00        464,876,000
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     2,179,400          479.80      1,045,676,120
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      41,900       2,220.00        93,018,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      83,900       1,914.00        160,584,600      33,300株（8,100株）
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      83,200       1,387.00        115,398,400
     5108   ブリヂストン                      445,300        3,895.00       1,734,443,500
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      130,100        1,202.00        156,380,200      52,400株（12,600株）
     5121   藤倉コンポジット                      12,700        445.00        5,651,500
     5122   オカモト                       8,800      3,850.00        33,880,000
     5185   フコク                       6,300       721.00        4,542,300
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      16,300       3,030.00        49,389,000     6,500株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      28,100        875.00       24,587,500     19,500株（11,300株）
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      19,100       1,921.00        36,691,100     4,200株
     5195   バンドー化学                      25,500        841.00       21,445,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      21,600       4,975.00        107,460,000      8,700株（2,100株）
     5201   ＡＧＣ                      143,200        3,885.00        556,332,000
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      69,300        647.00       44,837,100     21,200株
     5204   石塚硝子                       2,700      2,578.00         6,960,600
     5210   日本山村硝子                       6,000      1,235.00         7,410,000
     5214   日本電気硝子                      58,200       2,221.00        129,262,200
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       5,700      1,303.00         7,427,100     2,300株（600株）
                                                   貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      27,400       4,550.00        124,670,000      700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      91,500       3,015.00        275,872,500      28,000株
     5262   日本ヒューム                      14,500        809.00       11,730,500
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      31,200        281.00        8,767,200     12,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       6,700      3,805.00        25,493,500     3,200株（1,100株）
     5288   アジアパイルホールディングス                      20,600        567.00       11,680,200
                                                   貸付有価証券
                                                   107,400株（61,000
     5301   東海カーボン                      151,800         994.00       150,889,200      株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       7,500      3,815.00        28,612,500     5,300株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       8,500      2,096.00        17,816,000     2,600株
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       8,000      4,420.00        35,360,000
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      103,500        4,630.00        479,205,000      10,000株（10,000株）
     5333   日本碍子                      176,800        1,902.00        336,273,600
     5334   日本特殊陶業                      112,800        2,015.00        227,292,000
                                                   貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      10,800        113.00        1,220,400     2,900株
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       5,600      8,530.00        47,768,000     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       3,800      3,130.00        11,894,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,900      6,520.00        18,908,000     2,000株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      11,500        710.00        8,165,000     1,100株（1,100株）
     5358   イソライト工業                       7,400       639.00        4,728,600
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      18,400        327.00        6,016,800     13,000株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       6,600       711.00        4,692,600     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      12,900       3,080.00        39,732,000     9,200株（5,200株）
     5388   クニミネ工業                       5,800      1,315.00         7,627,000
                                  73/252


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       2,400      1,592.00         3,820,800     800株
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      39,700       2,713.00        107,706,100      15,900株（3,800株）
     7943   ニチハ                      20,100       2,510.00        50,451,000
     5401   日本製鉄                      641,200        1,584.50       1,015,981,400
     5406   神戸製鋼所                      262,200         526.00       137,917,200
     5408   中山製鋼所                      19,900        503.00       10,009,700
     5410   合同製鐵                       7,700      2,627.00        20,227,900
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      386,900        1,380.00        533,922,000
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      69,700        827.00       57,641,900     21,400株
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      16,200       2,060.00        33,372,000     6,500株（1,600株）
     5444   大和工業                      30,400       2,610.00        79,344,000
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       5,900      1,502.00         8,861,800     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                       7,600      1,555.00        11,818,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      19,300       1,965.00        37,924,500     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      46,500       3,045.00        141,592,500      33,000株（18,700株）
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       4,300      2,471.00        10,625,300     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      23,500       4,355.00        102,342,500      16,600株（9,400株）
     5476   日本高周波鋼業                       5,300       435.00        2,305,500
     5480   日本冶金工業                      11,800       2,170.00        25,606,000
     5481   山陽特殊製鋼                      10,300       1,555.00        16,016,500
     5482   愛知製鋼                       8,100      3,555.00        28,795,500
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      154,300        1,741.00        268,636,300      47,200株
     5491   日本金属                       3,300       867.00        2,861,100
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       9,700      2,098.00        20,350,600     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      92,300        159.00       14,675,700     65,300株（37,100株）
     5602   栗本鐵工所                       7,100      2,115.00        15,016,500
     5603   虹技                       2,100      1,412.00         2,965,200
     5612   日本鋳鉄管                       1,500      1,824.00         2,736,000
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      10,600       1,010.00        10,706,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      21,000        368.00        7,728,000     14,800株（8,400株）
     5659   日本精線                       2,300      3,720.00         8,556,000
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       5,400       784.00        4,233,600     1,600株
                                  74/252


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      22,300        467.00       10,414,100     8,900株（8,900株）
     7305   新家工業                       3,300      1,442.00         4,758,600
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      23,500        730.00       17,155,000     2,300株（2,300株）
     5703   日本軽金属ホールディングス                      362,500         209.00       75,762,500
                                                   貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      38,700       2,631.00        101,819,700      11,800株
     5707   東邦亜鉛                       7,300      1,855.00        13,541,500
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      94,600       2,812.00        266,015,200      9,100株（9,100株）
     5713   住友金属鉱山                      183,100        3,194.00        584,821,400
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      36,200       4,010.00        145,162,000      14,600株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      25,500       1,354.00        34,527,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      63,300         46.00       2,911,800     44,700株（25,400株）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      14,900       1,433.00        21,351,700     10,600株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      25,600        880.00       22,528,000     18,000株（10,200株）
     5741   ＵＡＣＪ                      21,700       2,207.00        47,891,900
     5757   ＣＫサンエツ                       3,000      3,300.00         9,900,000
     5801   古河電気工業                      44,500       2,667.00        118,681,500
     5802   住友電気工業                      535,700        1,548.50        829,531,450
     5803   フジクラ                      173,000         402.00       69,546,000
     5805   昭和電線ホールディングス                      16,600       1,401.00        23,256,600
     5807   東京特殊電線                       2,100      2,478.00         5,203,800
     5809   タツタ電線                      28,400        601.00       17,068,400
     5819   カナレ電気                       2,400      1,812.00         4,348,800
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       5,400      1,502.00         8,110,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      17,600       1,813.00        31,908,800     200株（200株）
     5852   アーレスティ                      18,800        527.00        9,907,600
     5857   アサヒホールディングス                      25,100       2,863.00        71,861,300
     3421   稲葉製作所                       8,100      1,388.00        11,242,800
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       4,400      1,985.00         8,734,000
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      39,800       1,181.00        47,003,800     12,100株
     3434   アルファＣｏ                       5,000      1,317.00         6,585,000
                                                   貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      171,500        1,828.00        313,502,000      68,900株（16,500株）
     3443   川田テクノロジーズ                       2,900      6,360.00        18,444,000
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       4,000      3,115.00        12,460,000     1,500株（200株）
     3447   信和                       6,100      1,105.00         6,740,500
                                  75/252

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      91,200       1,886.00        172,003,200      27,900株
     5902   ホッカンホールディングス                       7,900      1,901.00        15,017,900
     5909   コロナ                       7,900      1,029.00         8,129,100
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      26,600       1,893.00        50,353,800     2,600株（2,600株）
     5915   駒井ハルテック                       2,700      1,882.00         5,081,400
     5923   高田機工                       1,300      2,703.00         3,513,900
     5929   三和ホールディングス                      137,400        1,202.00        165,154,800
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      42,200        883.00       37,262,600     12,900株
     5932   三協立山                      19,900       1,399.00        27,840,100
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                      10,400       1,216.00        12,646,400     3,200株
     5936   東洋シヤッター                       3,400       781.00        2,655,400
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      211,400        1,872.00        395,740,800      85,000株（20,400株）
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      11,000        551.00        6,061,000     3,300株
     5943   ノーリツ                      29,700       1,357.00        40,302,900
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      14,600       2,310.00        33,726,000     10,400株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      27,900       8,010.00        223,479,000      7,400株
     5951   ダイニチ工業                       7,700       679.00        5,228,300
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      19,800        598.00       11,840,400     1,900株（1,900株）
     5958   三洋工業                       1,900      1,965.00         3,733,500
     5959   岡部                      29,000        859.00       24,911,000
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      17,800       1,650.00        29,370,000     7,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      26,700       1,685.00        44,989,500     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      27,600        860.00       23,736,000     5,300株
     5981   東京製綱                      10,200       1,113.00        11,352,600
     5985   サンコール                       8,000       534.00        4,272,000
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      11,200        368.00        4,121,600     4,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      21,200       1,991.00        42,209,200     15,000株（8,500株）
     5989   エイチワン                      14,000        752.00       10,528,000
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      153,700         918.00       141,096,600      61,600株（14,800株）
     5992   中央発條                       1,700      2,981.00         5,067,700
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       2,100      1,694.00         3,557,400     800株（200株）
     7989   立川ブラインド工業                       6,300      1,230.00         7,749,000
                                  76/252


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      12,800       2,496.00        31,948,800     3,800株
     1909   日本ドライケミカル                       3,600      1,813.00         6,526,800
     5631   日本製鋼所                      43,500       2,092.00        91,002,000
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      62,000       3,905.00        242,110,000      43,900株（24,900株）
                                                   貸付有価証券
     6013   タクマ                      48,500       1,217.00        59,024,500     13,200株
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      29,700       1,066.00        31,660,200     21,000株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      16,700       5,210.00        87,007,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                      16,200       3,365.00        54,513,000     6,500株（1,600株）
     6113   アマダホールディングス                      182,100        1,199.00        218,337,900
                                                   貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      37,500        908.00       34,050,000     7,300株
     6121   滝澤鉄工所                       4,400      1,354.00         5,957,600
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      61,600       1,809.00        111,434,400      18,800株
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      16,800       4,450.00        74,760,000     5,200株
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      66,200       1,939.00        128,361,800      1,200株
     6138   ダイジェット工業                       1,600      1,451.00         2,321,600
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      37,600        611.00       22,973,600     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      90,600       1,600.00        144,960,000      36,400株（8,700株）
     6143   ソディック                      33,700        925.00       31,172,500
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      19,400      26,720.00        518,368,000      6,000株
     6151   日東工器                       7,800      2,317.00        18,072,600
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       4,200      2,858.00        12,003,600     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      12,900        484.00        6,243,600     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       6,300       754.00        4,750,200     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                       7,900       888.00        7,015,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       5,900       621.00        3,663,900     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       3,400      1,690.00         5,746,000     2,300株（1,300株）
     6210   東洋機械金属                      10,200        541.00        5,518,200
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       2,800      1,126.00         3,152,800     1,100株（300株）
     6218   エンシュウ                       3,400      1,265.00         4,301,000
                                  77/252


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                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      23,000       2,203.00        50,669,000     9,200株（9,200株）
     6235   オプトラン                      16,000       3,185.00        50,960,000
     6236   ＮＣホールディングス                       4,300       643.00        2,764,900
                                                   貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                       6,800      1,199.00         8,153,200     2,100株
     6238   フリュー                      14,000       1,181.00        16,534,000
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      31,100        764.00       23,760,400     9,400株
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      17,700        918.00       16,248,600     4,600株（200株）
     6250   やまびこ                      27,800       1,106.00        30,746,800
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                       6,800      6,570.00        44,676,000     2,100株
     6262   ペガサスミシン製造                      14,500        498.00        7,221,000
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       5,900       985.00        5,811,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                       6,700      1,361.00         9,118,700     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      84,400       3,320.00        280,208,000      33,900株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      15,200       2,545.00        38,684,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      14,000       1,532.00        21,448,000     8,600株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      45,500      49,590.00       2,256,345,000       4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
        ヤマハモーターロボティクスホール
     6274   ディング                      12,500        521.00        6,512,500     5,000株（5,000株）
     6277   ホソカワミクロン                       5,000      5,030.00        25,150,000
     6278   ユニオンツール                       5,300      3,180.00        16,854,000
     6282   オイレス工業                      18,500       1,562.00        28,897,000
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       4,800      4,010.00        19,248,000     2,700株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      20,400       3,185.00        64,974,000     14,300株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                      12,600       4,770.00        60,102,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       4,400      1,029.00         4,527,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       4,200       977.00        4,103,400     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      12,000        973.00       11,676,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       4,500      1,235.00         5,557,500     400株（400株）
     6298   ワイエイシイホールディングス                       6,100       669.00        4,080,900
                                                   貸付有価証券
                                                   182,400株（63,300
     6301   小松製作所                      656,200        2,567.00       1,684,465,400       株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6302   住友重機械工業                      82,900       2,960.00        245,384,000
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      58,100       3,170.00        184,177,000      23,400株（5,600株）
     6306   日工                      19,800        816.00       16,156,800
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       6,200      2,216.00        13,739,200     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      14,500       1,476.00        21,402,000     5,800株（5,800株）
     6315   ＴＯＷＡ                      14,600       1,069.00        15,607,400
     6316   丸山製作所                       3,200      1,226.00         3,923,200
     6317   北川鉄工所                       6,500      2,283.00        14,839,500
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       6,300      4,515.00        28,444,500     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       5,000       608.00        3,040,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   309,200株（74,200
     6326   クボタ                      768,600        1,740.50       1,337,748,300       株）
     6328   荏原実業                       3,600      2,191.00         7,887,600
     6331   三菱化工機                       5,000      1,811.00         9,055,000
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      26,700       1,526.00        40,744,200     10,800株（2,600株）
     6333   帝国電機製作所                      11,900       1,375.00        16,362,500
                                                   貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                       5,900       365.00        2,153,500     500株
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      34,400        945.00       32,508,000     7,000株
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      12,700       3,110.00        39,497,000     4,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      25,000        798.00       19,950,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      36,700       1,067.00        39,158,900     11,200株
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      11,300       1,790.00        20,227,000     3,400株
     6355   住友精密工業                       2,200      3,165.00         6,963,000
                                                   貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                       4,300       398.00        1,711,400     100株（100株）
     6358   酒井重工業                       2,700      2,687.00         7,254,900
     6361   荏原製作所                      59,900       3,140.00        188,086,000
     6362   石井鐵工所                       1,900      2,779.00         5,280,100
     6363   酉島製作所                      14,600        880.00       12,848,000
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                      14,900       1,305.00        19,444,500     1,800株
     6367   ダイキン工業                      184,600       15,780.00       2,912,988,000
     6368   オルガノ                       5,200      7,400.00        38,480,000
     6369   トーヨーカネツ                       6,300      2,235.00        14,080,500
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      78,400       3,235.00        253,624,000      23,900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6371   椿本チエイン                      20,700       3,555.00        73,588,500
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       6,900       795.00        5,485,500     100株
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                      12,000        627.00        7,524,000     8,400株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      22,500       1,000.00        22,500,000     9,100株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      74,000       7,100.00        525,400,000      29,900株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       4,000      2,121.00         8,484,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       7,900      1,578.00        12,466,200     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6393   油研工業                       2,400      1,714.00         4,113,600     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      69,900        961.00       67,173,900     49,300株（28,000株）
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      52,700       1,817.00        95,755,900     16,100株
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      40,300       1,864.00        75,119,200     14,600株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                      10,900       1,700.00        18,530,000     4,400株（4,400株）
     6412   平和                      40,400       2,278.00        92,031,200
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      12,800       1,881.00        24,076,800     5,100株（1,200株）
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      32,200       3,690.00        118,818,000
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      16,000        849.00       13,584,000     11,400株（6,500株）
     6419   マースグループホールディングス                       9,200      1,989.00        18,298,800
                                                   貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       8,900      4,025.00        35,822,500     6,200株（3,500株）
     6428   オーイズミ                       6,100       610.00        3,721,000
     6430   ダイコク電機                       6,600      1,603.00        10,579,800
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      24,200       1,926.00        46,609,200     7,400株
     6436   アマノ                      37,900       3,265.00        123,743,500
     6440   ＪＵＫＩ                      20,200        794.00       16,038,800
     6444   サンデンホールディングス                      18,900        688.00       13,003,200
     6445   蛇の目ミシン工業                      13,200        406.00        5,359,200
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      22,100       2,074.00        45,835,400     6,800株
     6457   グローリー                      37,200       3,235.00        120,342,000
     6458   新晃工業                      13,500       1,735.00        23,422,500
     6459   大和冷機工業                      20,900       1,157.00        24,181,300
     6460   セガサミーホールディングス                      143,700        1,544.00        221,872,800
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       5,300      1,497.00         7,934,100     500株（500株）
                                  80/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       6,700      3,725.00        24,957,500     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      19,500       1,881.00        36,679,500     6,000株
     6464   ツバキ・ナカシマ                      29,500       1,319.00        38,910,500
     6465   ホシザキ                      42,300      10,050.00        425,115,000
     6470   大豊工業                      11,800        766.00        9,038,800
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      272,700         932.00       254,156,400      21,700株
                                                   貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                      335,300         315.00       105,619,500      32,200株（32,200株）
     6473   ジェイテクト                      139,000        1,201.00        166,939,000
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                      13,500       4,200.00        56,700,000     6,200株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      43,000        462.00       19,866,000     12,300株
                                                   貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      84,300       2,946.00        248,347,800      25,800株
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      11,200        970.00       10,864,000     3,500株
     6485   前澤給装工業                       5,300      2,313.00        12,258,900
     6486   イーグル工業                      17,900       1,000.00        17,900,000
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                       9,600       395.00        3,792,000     3,000株
     6490   日本ピラー工業                      14,600       1,510.00        22,046,000
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      58,700        696.00       40,855,200     18,000株
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      188,900        3,985.00        752,766,500      75,800株（18,200株）
     7004   日立造船                      114,800         409.00       46,953,200
                                                   貸付有価証券
                                                   162,200株（97,600
     7011   三菱重工業                      242,800        4,108.00        997,422,400      株）
                                                   貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      104,400        2,734.00        285,429,600      32,000株
     7718   スター精密                      22,300       1,460.00        32,558,000
     3105   日清紡ホールディングス                      96,600        988.00       95,440,800
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      88,700       2,620.00        232,394,000      27,100株
                                                   貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      316,500         705.00       223,132,500      96,700株
     6448   ブラザー工業                      176,900        2,248.00        397,671,200
                                                   貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      268,900        2,285.00        614,436,500      26,000株（26,000株）
     6501   日立製作所                      696,100        4,443.00       3,092,772,300
     6503   三菱電機                     1,448,700         1,561.50       2,262,145,050
                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      87,300       3,360.00        293,328,000      26,800株
                                  81/252


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                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       5,700      1,501.00         8,555,700     4,000株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      155,900        3,895.00        607,230,500      29,900株（15,100株）
     6507   シンフォニアテクノロジー                      18,800       1,258.00        23,650,400
                                                   貸付有価証券
     6508   明電舎                      26,600       2,323.00        61,791,800     8,200株
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       3,900      1,607.00         6,267,300     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6516   山洋電気                       7,000      5,240.00        36,680,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                      12,300       2,182.00        26,838,600     700株
     6588   東芝テック                      18,100       4,485.00        81,178,500
     6590   芝浦メカトロニクス                       2,600      4,180.00        10,868,000
     6592   マブチモーター                      40,100       4,145.00        166,214,500
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      174,300       14,675.00       2,557,852,500       16,800株（16,800株）
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       8,700       440.00        3,828,000     800株（800株）
     6616   トレックス・セミコンダクター                       8,300      1,548.00        12,848,400
                                                   貸付有価証券
     6617   東光高岳                       8,100      1,174.00         9,509,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      22,900        833.00       19,075,700     7,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       5,400       939.00        5,070,600     2,100株（2,100株）
     6622   ダイヘン                      15,800       3,490.00        55,142,000
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      21,000        692.00       14,532,000     6,400株
     6632   ＪＶＣケンウッド                      118,000         258.00       30,444,000
     6638   ミマキエンジニアリング                      13,000        508.00        6,604,000
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       5,900      2,389.00        14,095,100     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      34,000       1,338.00        45,492,000     24,000株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      28,800        656.00       18,892,800     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6645   オムロン                      129,900        6,250.00        811,875,000      41,500株
     6651   日東工業                      21,300       2,398.00        51,077,400
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      20,900       2,064.00        43,137,600     13,700株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       3,400       897.00        3,049,800     300株（300株）
     6654   不二電機工業                       1,800      1,282.00         2,307,600
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      48,400       2,290.00        110,836,000
     6675   サクサホールディングス                       3,400      2,156.00         7,330,400
     6676   メルコホールディングス                       5,000      2,777.00        13,885,000
                                  82/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6678   テクノメディカ                       3,300      2,056.00         6,784,800
                                                   貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       2,300       996.00        2,290,800     700株
                                                   貸付有価証券
     6701   日本電気                      175,700        5,070.00        890,799,000      53,900株
     6702   富士通                      139,700       10,790.00       1,507,363,000
     6703   沖電気工業                      58,800       1,397.00        82,143,600
     6704   岩崎通信機                       6,300       822.00        5,178,600
     6706   電気興業                       7,000      3,695.00        25,865,000
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      15,800       2,989.00        47,226,200     6,300株（6,300株）
     6715   ナカヨ                       2,800      1,670.00         4,676,000
     6718   アイホン                       8,200      1,710.00        14,022,000
                                                   貸付有価証券
                                                   239,400株（28,500
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      691,700         753.00       520,850,100      株）
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      179,700        1,628.00        292,551,600      72,300株（72,300株）
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      97,400        414.00       40,323,600     39,300株（39,300株）
     6728   アルバック                      28,900       4,325.00        124,992,500
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       6,000       891.00        5,346,000     1,800株
     6737   ＥＩＺＯ                      11,200       3,630.00        40,656,000
                                                   貸付有価証券
                                                   284,700株（157,900
     6740   ジャパンディスプレイ                      418,700         71.00       29,727,700     株）
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      36,900       1,420.00        52,398,000     14,800株（14,800株）
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      33,900        588.00       19,933,200     13,600株（13,600株）
     6744   能美防災                      19,200       2,481.00        47,635,200
     6745   ホーチキ                      10,500       1,565.00        16,432,500
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       7,100       549.00        3,897,900     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                      15,700       4,565.00        71,670,500     900株
     6752   パナソニック                     1,655,200         1,110.50       1,838,099,600
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      167,600        1,595.00        267,322,000      67,000株（16,100株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      93,300       2,171.00        202,554,300      9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      39,300       2,527.00        99,311,100     12,100株
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                      915,900        7,865.00       7,203,553,500       129,600株
                                                   貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      69,900      12,430.00        868,857,000      21,500株
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       6,400      1,239.00         7,929,600     300株（300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      48,400        690.00       33,396,000     19,600株（4,700株）
     6770   アルプスアルパイン                      128,200        2,343.00        300,372,600
                                                   貸付有価証券
     6771   池上通信機                       4,600      1,227.00         5,644,200     1,800株（1,800株）
     6779   日本電波工業                      13,100        529.00        6,929,900
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                       7,800       764.00        5,959,200     700株（700株）
     6788   日本トリム                       1,900      4,685.00         8,901,500
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       8,000      2,028.00        16,224,000
     6794   フォスター電機                      15,200       1,805.00        27,436,000
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       3,700      3,005.00        11,118,500     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       9,400      3,160.00        29,704,000     2,900株
     6803   ティアック                      10,400        208.00        2,163,200
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      39,600       1,323.00        52,390,800     12,100株
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      22,400      14,140.00        316,736,000      5,000株（2,200株）
     6807   日本航空電子工業                      33,200       2,163.00        71,811,600
     6809   ＴＯＡ                      15,500       1,142.00        17,701,000
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      31,200       1,530.00        47,736,000     3,000株（3,000株）
     6814   古野電気                      18,600       1,133.00        21,073,800
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       4,000      2,105.00         8,420,000     1,200株（1,200株）
     6817   スミダコーポレーション                      11,100       1,139.00        12,642,900
     6820   アイコム                       8,000      2,548.00        20,384,000
     6823   リオン                       6,100      3,725.00        22,722,500
     6826   本多通信工業                      12,400        555.00        6,882,000
     6839   船井電機                      14,600        660.00        9,636,000
                                                   貸付有価証券
     6841   横河電機                      132,900        2,000.00        265,800,000      40,800株
     6844   新電元工業                       5,100      3,520.00        17,952,000
     6845   アズビル                      91,400       3,030.00        276,942,000
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       7,200       996.00        7,171,200     2,900株（700株）
     6849   日本光電工業                      59,900       3,135.00        187,786,500
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       5,000      1,431.00         7,155,000     1,900株（1,900株）
     6853   共和電業                      15,100        433.00        6,538,300
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       5,700      1,026.00         5,848,200     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      28,700       7,120.00        204,344,000      4,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      107,700        6,060.00        652,662,000      32,800株
                                  84/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6858   小野測器                       6,000       557.00        3,342,000
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                      12,800       2,240.00        28,672,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      131,300       39,120.00       5,136,456,000       12,800株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       7,600      3,955.00        30,058,000     2,700株（700株）
     6869   シスメックス                      103,500        7,975.00        825,412,500
     6871   日本マイクロニクス                      25,200       1,384.00        34,876,800
     6875   メガチップス                      13,500       1,792.00        24,192,000
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       7,500      3,520.00        26,400,000
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,700      2,220.00         3,774,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       6,900       990.00        6,831,000     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      17,700       1,228.00        21,735,600     12,500株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      12,200       4,350.00        53,070,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      23,800       1,621.00        38,579,800     16,800株（9,500株）
     6915   千代田インテグレ                       6,700      2,067.00        13,848,900
     6916   アイ・オー・データ機器                       5,300      1,041.00         5,517,300
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      59,400       5,930.00        352,242,000      18,000株
     6923   スタンレー電気                      101,900        2,968.00        302,439,200
     6924   岩崎電気                       5,600      1,434.00         8,030,400
     6925   ウシオ電機                      84,100       1,678.00        141,119,800
                                                   貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      11,300        376.00        4,248,800     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      13,300        443.00        5,891,900     9,400株（5,300株）
     6928   エノモト                       4,300      1,248.00         5,366,400
     6929   日本セラミック                      14,700       2,544.00        37,396,800
     6932   遠藤照明                       7,300       714.00        5,212,200
     6937   古河電池                      10,300        771.00        7,941,300
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       7,000       450.00        3,150,000     5,000株（2,800株）
     6941   山一電機                      10,500       1,770.00        18,585,000
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                       9,400      2,640.00        24,816,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      28,600       3,745.00        107,107,000      11,500株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      128,200        2,256.00        289,219,200      12,400株（12,400株）
     6954   ファナック                      137,700       20,000.00       2,754,000,000
     6958   日本シイエムケイ                      34,000        551.00       18,734,000
     6961   エンプラス                       7,400      3,135.00        23,199,000
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                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                       5,300      2,057.00        10,902,100     2,100株（500株）
     6963   ローム                      64,300       8,800.00        565,840,000
     6965   浜松ホトニクス                      103,900        4,735.00        491,966,500
     6966   三井ハイテック                      16,000       1,707.00        27,312,000
     6967   新光電気工業                      48,600       1,325.00        64,395,000
                                                   貸付有価証券
     6971   京セラ                      203,800        7,612.00       1,551,325,600       62,500株
     6976   太陽誘電                      64,400       3,450.00        222,180,000
                                                   貸付有価証券
     6981   村田製作所                      425,600        6,591.00       2,805,129,600       130,500株
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      22,900       1,308.00        29,953,200     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       5,800      1,268.00         7,354,400     3,200株（1,700株）
     6996   ニチコン                      49,100       1,041.00        51,113,100
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      11,000       1,796.00        19,756,000     3,300株
     6999   ＫＯＡ                      21,800       1,345.00        29,321,000
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      21,700        726.00       15,754,200     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      86,800       4,815.00        417,942,000      25,700株
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      26,700        677.00       18,075,900     18,900株（10,700株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      25,100       7,700.00        193,270,000      17,600株（10,000株）
     7739   キヤノン電子                      15,200       2,151.00        32,695,200
                                                   貸付有価証券
                                                   313,500株（313,500
     7751   キヤノン                      779,900        3,028.00       2,361,537,200       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   177,400株（63,800
     7752   リコー                      368,600        1,269.00        467,753,400      株）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      42,500       2,201.00        93,542,500     17,100株（4,100株）
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       2,000      1,729.00         3,458,000
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      96,600      24,490.00       2,365,734,000       29,500株
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      42,200       1,642.00        69,292,400     13,000株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       3,000      1,406.00         4,218,000     2,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      28,100       1,421.00        39,930,100     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      117,200        6,280.00        736,016,000      47,100株（11,300株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      25,300       1,738.00        43,971,400     17,800株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      18,400       1,061.00        19,522,400     13,000株（7,400株）
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                                                   貸付有価証券
     6902   デンソー                      319,000        4,651.00       1,483,669,000       29,000株
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      38,100       1,980.00        75,438,000     11,700株
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      52,300        992.00       51,881,600
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      112,700        2,255.00        254,138,500      45,300株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      46,600        249.00       11,603,400     18,700株（18,700株）
     7022   サノヤスホールディングス                      17,600        181.00        3,185,600
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       5,300      3,115.00        16,509,500     3,700株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      19,200       1,703.00        32,697,600     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       2,200      1,670.00         3,674,000     1,600株（900株）
     7201   日産自動車                     1,708,600          597.70      1,021,230,220
     7202   いすゞ自動車                      419,800        1,130.50        474,583,900
     7203   トヨタ自動車                     1,616,500         7,752.00      12,531,108,000
     7205   日野自動車                      180,900        1,072.00        193,924,800
                                                   貸付有価証券
                                                   379,500株（215,600
     7211   三菱自動車工業                      536,200         419.00       224,667,800      株）
     7212   エフテック                      10,100        773.00        7,807,300
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       5,700       664.00        3,784,800     1,600株
     7214   ＧＭＢ                       2,600       817.00        2,124,200
     7215   ファルテック                       2,500      1,071.00         2,677,500
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      32,300       1,337.00        43,185,100     12,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      28,300       1,024.00        28,979,200     11,400株（11,400株）
     7224   新明和工業                      39,000       1,468.00        57,252,000
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      26,900       1,516.00        40,780,400     19,000株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
     7230   日信工業                      24,900       2,232.00        55,576,800     8,400株
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                      11,900       1,812.00        21,562,800     4,700株（4,700株）
     7236   ティラド                       5,300      1,881.00         9,969,300
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      79,500        230.00       18,285,000     56,200株（31,900株）
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      23,800       1,328.00        31,606,400     7,300株
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      77,900       1,520.00        118,408,000      7,500株（7,500株）
     7241   フタバ産業                      40,300        691.00       27,847,300
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      16,200       2,998.00        48,567,600     1,600株（1,600株）
                                  87/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      27,800        687.00       19,098,600     2,700株（2,700株）
     7246   プレス工業                      71,800        378.00       27,140,400
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      18,400        341.00        6,274,400     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      30,300       1,412.00        42,783,600     9,200株
                                                   貸付有価証券
     7251   ケーヒン                      28,100       2,579.00        72,469,900     10,200株
     7256   河西工業                      19,500        830.00       16,185,000
     7259   アイシン精機                      119,300        3,715.00        443,199,500
                                                   貸付有価証券
                                                   112,000株（41,300
     7261   マツダ                      426,300         930.00       396,459,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      13,400        908.00       12,167,200     4,100株
     7267   本田技研工業                     1,140,700         2,910.50       3,320,007,350
                                                   貸付有価証券
                                                   115,000株（27,600
     7269   スズキ                      287,100        4,800.00       1,378,080,000       株）
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      449,800        2,765.00       1,243,697,000
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       7,000      1,199.00         8,393,000     2,800株（700株）
     7272   ヤマハ発動機                      188,900        2,090.00        394,801,000
     7274   ショーワ                      28,900       2,281.00        65,920,900
                                                   貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      17,200        461.00        7,929,200     5,200株
     7278   エクセディ                      19,700       2,240.00        44,128,000
                                                   貸付有価証券
     7282   豊田合成                      46,800       2,571.00        120,322,800      14,300株
     7283   愛三工業                      22,700        725.00       16,457,500
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       2,200      1,122.00         2,468,400     100株（100株）
     7291   日本プラスト                      11,300        678.00        7,661,400
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      13,500       1,437.00        19,399,500     500株（500株）
     7296   エフ・シー・シー                      23,700       2,275.00        53,917,500
                                                   貸付有価証券
     7309   シマノ                      54,200      16,920.00        917,064,000      20,300株（20,300株）
     7313   テイ・エス　テック                      33,600       3,115.00        104,664,000
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       7,200      1,381.00         9,943,200     700株（700株）
     4543   テルモ                      409,900        3,939.00       1,614,596,100
     5187   クリエートメディック                       4,800      1,071.00         5,140,800
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      43,400       1,333.00        57,852,200     17,400株（17,400株）
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       8,300      2,522.00        20,932,600     2,500株
     7701   島津製作所                      173,100        3,200.00        553,920,000
                                  88/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7702   ＪＭＳ                      12,200        755.00        9,211,000
                                                   貸付有価証券
     7709   クボテック                       3,700       403.00        1,491,100     1,100株
     7715   長野計器                      10,500       1,011.00        10,615,500
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       6,800      5,040.00        34,272,000     4,800株（2,700株）
     7721   東京計器                       9,200      1,071.00         9,853,200
     7723   愛知時計電機                       1,900      4,340.00         8,246,000
     7725   インターアクション                       7,800      2,579.00        20,116,200
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                      13,000        247.00        3,211,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      26,200       4,260.00        111,612,000      8,200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      57,700       2,950.00        170,215,000      17,300株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      234,400        1,362.00        319,252,800      94,600株（22,700株）
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      73,000       1,616.00        117,968,000      29,500株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     7733   オリンパス                      801,600        1,785.00       1,430,856,000       245,800株
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                      12,800       2,161.00        27,660,800     3,900株
     7740   タムロン                      11,700       2,421.00        28,325,700
     7741   ＨＯＹＡ                      289,300       11,010.00       3,185,193,000
     7743   シード                       6,100      1,014.00         6,185,400
     7744   ノーリツ鋼機                       9,800      1,498.00        14,680,400
     7745   エー・アンド・デイ                      13,200        980.00       12,936,000
                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      123,000        3,085.00        379,455,000      11,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      169,700         547.00       92,825,900     67,900株（16,300株）
     7769   リズム時計工業                       4,500       908.00        4,086,000
     7775   大研医器                      10,000        703.00        7,030,000
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      19,900       5,100.00        101,490,000      8,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,500       701.00        1,051,500     100株（100株）
     7979   松風                       6,500      1,907.00        12,395,500
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      20,500       2,853.00        58,486,500     8,300株（8,300株）
     8086   ニプロ                      100,300        1,260.00        126,378,000
     7811   中本パックス                       3,700      1,612.00         5,964,400
     7816   スノーピーク                       6,900      1,030.00         7,107,000
                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      15,300       4,575.00        69,997,500     4,700株
     7818   トランザクション                       9,200      1,121.00        10,313,200
     7819   粧美堂                       4,200       393.00        1,650,600
                                  89/252


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                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       6,800      2,643.00        17,972,400     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      16,000       2,160.00        34,560,000     6,400株（1,500株）
     7822   永大産業                      18,900        346.00        6,539,400
     7823   アートネイチャー                      15,500        802.00       12,431,000
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      149,800        6,409.00        960,068,200      45,800株
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       3,700       717.00        2,652,900     1,400株（400株）
     7838   共立印刷                      24,200        168.00        4,065,600
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       7,000      4,850.00        33,950,000     2,800株（700株）
     7840   フランスベッドホールディングス                      20,500        951.00       19,495,500
     7846   パイロットコーポレーション                      23,600       4,275.00        100,890,000
     7856   萩原工業                       8,000      1,634.00        13,072,000
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      31,000       1,256.00        38,936,000     9,500株
     7864   フジシールインターナショナル                      32,500       2,330.00        75,725,000
     7867   タカラトミー                      65,000       1,227.00        79,755,000
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                      10,100        920.00        9,292,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       3,900       698.00        2,722,200     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      55,300         94.00       5,198,200     16,900株
     7885   タカノ                       5,700       795.00        4,531,500
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      12,400       1,226.00        15,202,400     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                       8,900       166.00        1,477,400     2,200株
     7898   ウッドワン                       4,900      1,181.00         5,786,900
     7905   大建工業                       9,700      1,863.00        18,071,100
     7911   凸版印刷                      204,500        2,243.00        458,693,500
     7912   大日本印刷                      189,600        3,020.00        572,592,000
     7914   共同印刷                       4,500      2,997.00        13,486,500
                                                   貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      29,700       1,036.00        30,769,200     12,000株（12,000株）
     7916   光村印刷                       1,300      1,671.00         2,172,300
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       7,000      1,685.00        11,795,000
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      119,600        1,653.00        197,698,800      48,000株（48,000株）
     7937   ツツミ                       4,500      2,197.00         9,886,500
     7949   小松ウオール工業                       4,400      2,178.00         9,583,200
     7951   ヤマハ                      86,200       6,020.00        518,924,000
     7952   河合楽器製作所                       4,500      3,670.00        16,515,000
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                      13,500        684.00        9,234,000     4,100株
                                  90/252

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      87,500       3,715.00        325,062,500      35,200株（8,400株）
     7959   オリバー                       3,100      3,165.00         9,811,500
     7961   兼松サステック                        900     1,899.00         1,709,100
     7962   キングジム                      12,000        855.00       10,260,000
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      34,500       2,409.00        83,110,500     3,300株（3,300株）
     7972   イトーキ                      30,800        480.00       14,784,000
                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      88,800      42,400.00       3,765,120,000       35,600株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      23,900       1,602.00        38,287,800     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      29,900       1,908.00        57,049,200     18,000株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     7984   コクヨ                      69,500       1,630.00        113,285,000      3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      14,200        621.00        8,818,200     3,700株（3,700株）
     7990   グローブライド                       6,500      2,441.00        15,866,500
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      50,600       1,079.00        54,597,400     20,300株（4,900株）
     8022   美津濃                      13,100       2,630.00        34,453,000
                                                   貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     1,156,500          429.00       496,138,500      353,400株
                                                   貸付有価証券
     9502   中部電力                      443,200        1,459.00        646,628,800      42,800株（42,800株）
                                                   貸付有価証券
     9503   関西電力                      548,900        1,214.50        666,639,050      77,800株（53,200株）
     9504   中国電力                      200,300        1,404.00        281,221,200
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      132,400         813.00       107,641,200      94,000株（53,400株）
                                                   貸付有価証券
     9506   東北電力                      361,900        1,000.00        361,900,000      110,300株
                                                   貸付有価証券
     9507   四国電力                      130,400         944.00       123,097,600      52,500株（12,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   120,000株（28,800
     9508   九州電力                      298,600         881.00       263,066,600      株）
                                                   貸付有価証券
     9509   北海道電力                      135,600         498.00       67,528,800     41,400株
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      26,800       2,014.00        53,975,200     10,800株（2,600株）
     9513   電源開発                      115,300        2,504.00        288,711,200
     9514   エフオン                       6,800       752.00        5,113,600
     9517   イーレックス                      20,600       1,658.00        34,154,800
     9519   レノバ                      23,900       1,199.00        28,656,100
                                                   貸付有価証券
                                                   112,000株（112,000
     9531   東京瓦斯                      278,600        2,460.00        685,356,000      株）
                                  91/252


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      281,100        1,917.00        538,868,700      57,400株
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      71,300       4,265.00        304,094,500      28,800株（6,900株）
     9534   北海道瓦斯                       7,800      1,616.00        12,604,800
                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      29,800        350.00       10,430,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      16,300       2,365.00        38,549,500     6,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      41,100        893.00       36,702,300     4,000株（4,000株）
     9551   メタウォーター                       7,000      4,300.00        30,100,000
     2384   ＳＢＳホールディングス                      12,500       1,879.00        23,487,500
     9001   東武鉄道                      152,800        3,875.00        592,100,000
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      46,400       2,950.00        136,880,000      7,500株（4,500株）
     9005   東急                      365,400        1,939.00        708,510,600
                                                   貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      186,000        2,013.00        374,418,000      75,000株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      215,500        2,402.00        517,631,000      20,900株（20,900株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      75,200       6,290.00        473,008,000      7,300株（7,300株）
     9009   京成電鉄                      100,800        4,070.00        410,256,000
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      19,700       3,930.00        77,421,000     13,900株（7,900株）
     9014   新京成電鉄                       3,700      2,480.00         9,176,000
     9020   東日本旅客鉄道                      255,000        9,910.00       2,527,050,000
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      129,100        9,316.00       1,202,695,600       39,400株
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      120,500       21,895.00       2,638,347,500       36,900株
     9024   西武ホールディングス                      194,400        1,694.00        329,313,600
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      23,100       1,570.00        36,267,000     7,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      40,200       2,519.00        101,263,800      26,600株（16,100株）
     9037   ハマキョウレックス                      11,100       3,380.00        37,518,000
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       7,600      6,600.00        50,160,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      137,200        5,850.00        802,620,000      97,000株（55,100株）
     9042   阪急阪神ホールディングス                      183,000        4,500.00        823,500,000
     9044   南海電気鉄道                      65,000       2,892.00        187,980,000
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      61,100       5,090.00        310,999,000      5,900株（5,900株）
     9046   神戸電鉄                       3,300      3,970.00        13,101,000
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      112,800        3,270.00        368,856,000      36,900株（10,900株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       9,800      2,106.00        20,638,800     3,000株
     9062   日本通運                      48,500       6,380.00        309,430,000
     9064   ヤマトホールディングス                      240,500        1,753.00        421,596,500
     9065   山九                      38,100       5,480.00        208,788,000
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       7,800       353.00        2,753,400     2,400株
     9068   丸全昭和運輸                      11,100       2,955.00        32,800,500
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      75,600        904.00       68,342,400     7,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       3,300      5,000.00        16,500,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      49,100       2,595.00        127,414,500      18,100株（3,100株）
     9074   日本石油輸送                       1,500      2,898.00         4,347,000
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      17,600       3,730.00        65,648,000     1,700株（1,700株）
     9076   セイノーホールディングス                      102,800        1,446.00        148,648,800
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       4,100      1,011.00         4,145,100     600株
     9081   神奈川中央交通                       3,400      4,005.00        13,617,000
     9086   日立物流                      25,100       3,145.00        78,939,500
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      14,500       2,338.00        33,901,000     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      13,900       1,351.00        18,778,900     5,500株（1,300株）
     9142   九州旅客鉄道                      122,300        3,595.00        439,668,500
                                                   貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      144,000        2,371.00        341,424,000      3,900株
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      114,700        1,804.00        206,918,800      46,100株（46,100株）
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      86,800       2,740.00        237,832,000      8,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      42,300       1,536.00        64,972,800     15,600株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       7,500      2,056.00        15,420,000     5,300株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      14,600        358.00        5,226,800     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      64,900        347.00       22,520,300     26,000株（26,000株）
     9130   共栄タンカー                       2,400       980.00        2,352,000
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       7,900      1,150.00         9,085,000     5,800株（3,300株）
     9201   日本航空                      247,000        3,134.00        774,098,000
                                                   貸付有価証券
                                                   177,400株（100,800
     9202   ＡＮＡホールディングス                      250,800        3,441.00        863,002,800      株）
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                       2,700      2,121.00         5,726,700     800株
                                  93/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9058   トランコム                       3,800      8,050.00        30,590,000
     9066   日新                      11,900       1,750.00        20,825,000
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      43,500       2,780.00        120,930,000      30,800株（17,500株）
     9302   三井倉庫ホールディングス                      15,700       1,901.00        29,845,700
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      50,500       1,462.00        73,831,000     20,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       7,500      2,218.00        16,635,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      24,800        321.00        7,960,800     6,500株
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      30,200        489.00       14,767,800     11,200株（2,900株）
     9312   ケイヒン                       2,600      1,302.00         3,385,200
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       8,400      1,120.00         9,408,000     1,500株
     9322   川西倉庫                       2,500      1,042.00         2,605,000
     9324   安田倉庫                      11,300       1,044.00        11,797,200
                                                   貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       2,900       515.00        1,493,500     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       4,200      1,414.00         5,938,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                      11,700        589.00        6,891,300     4,500株（900株）
     9364   上組                      78,600       2,361.00        185,574,600
     9366   サンリツ                       3,200       742.00        2,374,400
     9368   キムラユニティー                       3,700      1,126.00         4,166,200
     9369   キユーソー流通システム                       3,400      1,925.00         6,545,000
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      29,100       1,907.00        55,493,700     8,900株
     9380   東海運                       7,800       286.00        2,230,800
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       9,700      1,001.00         9,709,700     3,000株
     9384   内外トランスライン                       4,800      1,268.00         6,086,400
     9386   日本コンセプト                       4,400      1,535.00         6,754,000
                                                   貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      13,400       4,295.00        57,553,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       3,700      1,257.00         4,650,900     1,500株（400株）
     2317   システナ                      50,700       1,917.00        97,191,900
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       7,000      5,470.00        38,290,000     2,900株（700株）
     2327   日鉄ソリューションズ                      21,300       3,345.00        71,248,500
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       7,600       803.00        6,102,800     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,600      1,335.00         3,471,000     300株（300株）
     2359   コア                       6,000      1,491.00         8,946,000
                                  94/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3040   ソリトンシステムズ                       6,200      1,225.00         7,595,000
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       6,200      1,736.00        10,763,200
     3626   ＴＩＳ                      47,400       6,640.00        314,736,000
     3627   ネオス                       5,700       772.00        4,400,400
                                                   貸付有価証券
     3630   電算システム                       5,400      2,964.00        16,005,600     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      98,100        463.00       45,420,300     29,900株
                                                   貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      29,100       2,780.00        80,898,000     20,600株（11,700株）
     3636   三菱総合研究所                       6,100      4,565.00        27,846,500
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       2,600       529.00        1,375,400     800株
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       1,600      2,272.00         3,635,200     500株
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       8,000       815.00        6,520,000     800株
     3649   ファインデックス                      12,000       1,197.00        14,364,000
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       2,900      6,350.00        18,415,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      27,500        813.00       22,357,500     11,000株（2,600株）
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      17,100        926.00       15,834,600
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       2,000      2,032.00         4,064,000
                                                   貸付有価証券
     3659   ネクソン                      404,700        1,486.00        601,384,200      123,300株
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      36,700        487.00       17,872,900     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                       4,100      2,800.00        11,480,000     2,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       9,800      1,011.00         9,907,800     3,900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3665   エニグモ                      10,100        871.00        8,797,100     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      11,000        492.00        5,412,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       6,300       580.00        3,654,000     4,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      46,500       1,133.00        52,684,500     18,700株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      10,500        891.00        9,355,500     6,600株（3,700株）
     3673   ブロードリーフ                      70,500        630.00       44,415,000
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       6,300       350.00        2,205,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       7,500       965.00        7,237,500     700株（700株）
     3677   システム情報                       7,200      1,029.00         7,408,800
     3678   メディアドゥホールディングス                       4,500      3,290.00        14,805,000
                                  95/252


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                                                   貸付有価証券
     3679   じげん                      35,200        498.00       17,529,600     10,500株
     3681   ブイキューブ                       8,700       631.00        5,489,700
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       2,300       885.00        2,035,500
     3683   サイバーリンクス                       2,200      1,205.00         2,651,000
                                                   貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      10,100        184.00        1,858,400     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      15,100       1,617.00        24,416,700     6,100株（1,500株）
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       6,900      1,046.00         7,217,400
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       3,700      3,965.00        14,670,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       4,600      1,221.00         5,616,600     900株（500株）
     3697   ＳＨＩＦＴ                       3,700      8,010.00        29,637,000
     3738   ティーガイア                      12,600       2,720.00        34,272,000
     3741   セック                       2,100      3,865.00         8,116,500
     3751   日本アジアグループ                      15,000        380.00        5,700,000
                                                   貸付有価証券
     3756   豆蔵ホールディングス                       9,700      1,491.00        14,462,700     3,000株
     3762   テクマトリックス                      10,000       2,616.00        26,160,000
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                       4,100      1,499.00         6,145,900     1,200株
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      34,300       2,114.00        72,510,200
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      23,400       7,310.00        171,054,000      16,500株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       7,400       404.00        2,989,600     5,100株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       3,800      1,826.00         6,938,800     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      21,000       3,080.00        64,680,000     8,500株（2,000株）
     3778   さくらインターネット                      15,200        702.00       10,670,400
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       4,000      1,108.00         4,432,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     3788   ＧＭＯクラウド                       2,600      2,450.00         6,370,000     1,800株（1,000株）
     3817   ＳＲＡホールディングス                       7,500      2,552.00        19,140,000
                                                   貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       4,500       922.00        4,149,000     1,300株
     3834   朝日ネット                      10,100        704.00        7,110,400
                                                   貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                       8,500      1,526.00        12,971,000     2,600株
     3836   アバント                      10,100       1,171.00        11,827,100
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       5,000      2,396.00        11,980,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       8,400       901.00        7,568,400     3,400株（800株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3844   コムチュア                      16,000       2,480.00        39,680,000
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       2,500      2,172.00         5,430,000     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3853   アステリア                       8,700       560.00        4,872,000     2,600株
     3854   アイル                       5,100      1,944.00         9,914,400
     3901   マークラインズ                       7,100      1,953.00        13,866,300
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      10,800        828.00        8,942,400     3,300株
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      18,200        818.00       14,887,600     7,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                       3,400       695.00        2,363,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       3,200      1,361.00         4,355,200     300株（300株）
     3915   テラスカイ                       5,100      3,200.00        16,320,000
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       6,300      1,748.00        11,012,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       2,900      2,176.00         6,310,400     300株（300株）
     3919   パイプドＨＤ                       1,800      1,840.00         3,312,000
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       2,600      1,542.00         4,009,200     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       2,700      1,214.00         3,277,800     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       1,200      2,466.00         2,959,200     100株（100株）
     3924   ランドコンピュータ                       2,200      1,158.00         2,547,600
                                                   貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       1,800      4,350.00         7,830,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                       7,000      1,348.00         9,436,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                       4,600       705.00        3,243,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       5,000      5,270.00        26,350,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       1,100      1,878.00         2,065,800     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       3,100      1,332.00         4,129,200     300株（300株）
     3938   ＬＩＮＥ                      31,800       5,360.00        170,448,000
     3939   カナミックネットワーク                       8,700       808.00        7,029,600
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       3,100       515.00        1,596,500     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       2,800      3,200.00         8,960,000     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       6,000       552.00        3,312,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       8,700      1,168.00        10,161,600     2,800株（900株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       2,300       841.00        1,934,300     800株（200株）
     3969   エイトレッド                       1,800      1,459.00         2,626,200
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      14,400        704.00       10,137,600
     3978   マクロミル                      25,400       1,065.00        27,051,000
     3981   ビーグリー                       2,800      1,188.00         3,326,400
     3983   オロ                       3,700      3,670.00        13,579,000
     3984   ユーザーローカル                        800     3,150.00         2,520,000
                                                   貸付有価証券
     3985   テモナ                       1,900       524.00         995,600    800株（200株）
     3992   ニーズウェル                       1,700       782.00        1,329,400
                                                   貸付有価証券
     3996   サインポスト                       2,200      1,957.00         4,305,400     900株（200株）
     4284   ソルクシーズ                       6,000      1,008.00         6,048,000
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       5,000       775.00        3,875,000     1,500株
     4298   プロトコーポレーション                      12,700       1,382.00        17,551,400
     4299   ハイマックス                       1,700      1,974.00         3,355,800
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      237,600        2,380.00        565,488,000      28,900株（28,900株）
     4312   サイバネットシステム                      10,100        920.00        9,292,000
     4320   ＣＥホールディングス                       8,200       499.00        4,091,800
     4323   日本システム技術                       2,300      1,399.00         3,217,700
     4326   インテージホールディングス                      17,700        875.00       15,487,500
     4333   東邦システムサイエンス                       3,700       909.00        3,363,300
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      67,400        528.00       35,587,200     26,800株（6,400株）
     4348   インフォコム                      15,500       2,938.00        45,539,000
     4382   ＨＥＲＯＺ                        300     12,100.00          3,630,000
                                                   貸付有価証券
     4384   ラクスル                       7,500      3,600.00        27,000,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      15,400        300.00        4,620,000     6,200株（1,500株）
     4396   システムサポート                       1,200      2,419.00         2,902,800
     4420   イーソル                       5,100      2,601.00        13,265,100
     4423   アルテリア・ネットワークス                      15,700       1,958.00        30,740,600
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       3,200      1,690.00         5,408,000     2,300株（1,300株）
     4662   フォーカスシステムズ                       8,800       998.00        8,782,400
     4674   クレスコ                       4,300      3,920.00        16,856,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      136,900        1,538.00        210,552,200
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      49,300      15,500.00        764,150,000      19,800株（4,800株）
     4686   ジャストシステム                      23,100       6,240.00        144,144,000
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      12,400       1,079.00        13,379,600     8,800株（5,000株）
                                  98/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     1,952,200          443.00       864,824,600      581,600株
     4704   トレンドマイクロ                      63,200       5,780.00        365,296,000
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       5,400      1,557.00         8,407,800     2,100株（500株）
     4716   日本オラクル                      28,800       9,690.00        279,072,000
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       4,400      2,892.00        12,724,800     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      17,200       1,983.00        34,107,600     10,200株（6,900株）
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       9,200      1,489.00        13,698,800
     4726   ＳＢテクノロジー                       5,100      2,190.00        11,169,000
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       3,800       900.00        3,420,000     2,600株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      14,500       4,920.00        71,340,000     10,200株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      64,800       3,310.00        214,488,000      6,300株（6,300株）
     4743   アイティフォー                      17,200        881.00       15,153,200
     4746   東計電算                       2,100      3,555.00         7,465,500
     4762   エックスネット                       2,200      1,030.00         2,266,000
     4768   大塚商会                      76,900       4,545.00        349,510,500
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      16,600       1,890.00        31,374,000     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       8,400       646.00        5,426,400     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                       8,800      4,720.00        41,536,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      25,600       4,215.00        107,904,000      3,400株（2,500株）
     4820   ＥＭシステムズ                      19,900        951.00       18,924,900
     4825   ウェザーニューズ                       4,800      3,855.00        18,504,000
     4826   ＣＩＪ                      10,600        904.00        9,582,400
                                                   貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,600      3,275.00         5,240,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      14,400        234.00        3,369,600     4,400株
     4839   ＷＯＷＯＷ                       6,800      2,645.00        17,986,000
     4845   スカラ                      10,100        762.00        7,696,200
                                                   貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       5,300       805.00        4,266,500     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      12,100        543.00        6,570,300     3,500株
     7518   ネットワンシステムズ                      54,200       1,672.00        90,622,400
     7527   システムソフト                      33,600        105.00        3,528,000
     7595   アルゴグラフィックス                      12,100       3,400.00        41,140,000
     7844   マーベラス                      21,700        701.00       15,211,700
     7860   エイベックス                      24,400       1,221.00        29,792,400
                                  99/252


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8056   日本ユニシス                      44,400       3,355.00        148,962,000
                                                   貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                       7,700      3,555.00        27,373,500     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      86,400       1,868.00        161,395,200      34,900株（34,900株）
     9404   日本テレビホールディングス                      118,700        1,474.00        174,963,800
     9405   朝日放送グループホールディングス                      14,100        745.00       10,504,500
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      39,100       2,096.00        81,953,600     15,700株（3,800株）
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      93,500        476.00       44,506,000
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      11,700       2,358.00        27,588,600     8,100株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       4,800      1,197.00         5,745,600     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                      13,200       1,527.00        20,156,400     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       4,200       801.00        3,364,200     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       5,400      1,765.00         9,531,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       6,700       736.00        4,931,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       8,000      1,786.00        14,288,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      109,800         235.00       25,803,000     33,800株
     9428   クロップス                       2,600       756.00        1,965,600
     9432   日本電信電話                     1,900,300         2,796.50       5,314,188,950
     9433   ＫＤＤＩ                     1,059,400         3,266.00       3,460,000,400
                                                   貸付有価証券
                                                   125,700株（125,700
     9434   ソフトバンク                     1,291,900         1,478.50       1,910,074,150       株）
     9435   光通信                      14,700      27,140.00        398,958,000
                                                   貸付有価証券
                                                   419,300株（100,600
     9437   ＮＴＴドコモ                     1,050,100         3,116.00       3,272,111,600       株）
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      13,700        699.00        9,576,300     4,200株
     9449   ＧＭＯインターネット                      56,000       2,172.00        121,632,000
                                                   貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       2,700      1,317.00         3,555,900     100株
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       4,300       645.00        2,773,500
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      38,300       1,941.00        74,340,300
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                       4,800      7,420.00        35,616,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      28,400       1,657.00        47,058,800     8,600株
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社                       6,500       380.00        2,470,000     2,000株
                                100/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9479   インプレスホールディングス                      11,800        171.00        2,017,800
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       7,300      1,553.00        11,336,900     2,800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       9,400      14,980.00        140,812,000      3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      85,000       4,145.00        352,325,000      60,400株（34,300株）
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       5,300      15,230.00         80,719,000     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      378,500        1,547.00        585,539,500      115,700株
                                                   貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       1,800      5,240.00         9,432,000     600株
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       2,400      2,506.00         6,014,400     200株（200株）
     9682   ＤＴＳ                      31,800       2,588.00        82,298,400
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      60,600       5,520.00        334,512,000      23,300株（4,700株）
     9692   シーイーシー                      15,200       2,127.00        32,330,400
     9697   カプコン                      67,000       3,010.00        201,670,000
     9702   アイ・エス・ビー                       2,800      1,961.00         5,490,800
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                       9,000      1,103.00         9,927,000     2,400株
     9719   ＳＣＳＫ                      32,800       5,970.00        195,816,000
     9739   日本システムウエア                       4,700      2,651.00        12,459,700
     9742   アイネス                      14,000       1,468.00        20,552,000
     9746   ＴＫＣ                      12,000       5,370.00        64,440,000
     9749   富士ソフト                      18,200       4,350.00        79,170,000
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      46,700       1,791.00        83,639,700     14,200株
                                                   貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      51,600       4,505.00        232,458,000      15,800株
     9790   福井コンピュータホールディングス                       5,600      3,415.00        19,124,000
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       9,600      2,095.00        20,112,000
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      12,500       3,200.00        40,000,000     3,800株
     9984   ソフトバンクグループ                     1,128,000         4,575.00       5,160,600,000
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       1,100       882.00         970,200    100株
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       5,500      1,177.00         6,473,500     1,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       3,500      5,110.00        17,885,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                      13,300       1,175.00        15,627,500     4,100株
                                                   貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       4,000      2,364.00         9,456,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                      11,400       4,570.00        52,098,000     4,600株（1,100株）
                                101/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       2,100      3,650.00         7,665,000     1,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       5,200      2,840.00        14,768,000     500株（500株）
     2767   フィールズ                      10,900        589.00        6,420,100
     2768   双日                      788,100         350.00       275,835,000
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      158,600        2,230.00        353,678,000
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      40,000        959.00       38,360,000     28,200株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     3004   神栄                       2,000       830.00        1,660,000     700株（700株）
     3023   ラサ商事                       7,500      1,008.00         7,560,000
     3031   ラクーンホールディングス                       6,900       787.00        5,430,300
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      15,200       1,381.00        20,991,200     1,500株（1,500株）
     3038   神戸物産                      49,200       4,295.00        211,314,000
                                                   貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      20,400       1,905.00        38,862,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       5,100       890.00        4,539,000     100株
     3107   ダイワボウホールディングス                      12,100       6,690.00        80,949,000
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      34,000       1,750.00        59,500,000
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       5,300      3,895.00        20,643,500     2,100株（500株）
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      26,800       1,037.00        27,791,600
     3153   八洲電機                      11,000        912.00       10,032,000
                                                   貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                       8,100       838.00        6,787,800     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      14,900       1,892.00        28,190,800     6,000株（6,000株）
     3157   ジューテックホールディングス                       3,300      1,262.00         4,164,600
     3160   大光                       6,000       664.00        3,984,000
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       4,100      1,470.00         6,027,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      75,400       1,065.00        80,301,000     23,000株
                                                   貸付有価証券
     3168   黒谷                       3,200       485.00        1,552,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       2,500       820.00        2,050,000     100株（100株）
     3176   三洋貿易                       7,200      2,738.00        19,713,600
     3180   ビューティガレージ                       2,300      2,371.00         5,453,300
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      10,300       1,227.00        12,638,100     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       4,300       734.00        3,156,200     1,700株（1,700株）
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      22,900       5,030.00        115,187,000
                                102/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       4,500      1,557.00         7,006,500     400株（400株）
     3392   デリカフーズホールディングス                       5,000       695.00        3,475,000
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       3,200       768.00        2,457,600     600株
     3543   コメダホールディングス                      31,100       2,201.00        68,451,100
     3559   ピーバンドットコム                        800     1,264.00         1,011,200
     3565   アセンテック                       1,100      2,410.00         2,651,000
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                       4,300       660.00        2,838,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,600      1,449.00         2,318,400     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                      12,800       1,348.00        17,254,400     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7417   南陽                       3,100      1,816.00         5,629,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      10,500        867.00        9,103,500     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       3,300       571.00        1,884,300     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                       8,700      1,295.00        11,266,500     2,700株
     7438   コンドーテック                      11,000       1,123.00        12,353,000
     7442   中山福                       8,200       547.00        4,485,400
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      20,600       2,367.00        48,760,200     14,600株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      15,700       3,135.00        49,219,500     11,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                      10,400       1,578.00        16,411,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      21,200       5,470.00        115,964,000      6,500株
     7459   メディパルホールディングス                      154,000        2,376.00        365,904,000
     7466   ＳＰＫ                       3,100      2,763.00         8,565,300
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       5,300      2,658.00        14,087,400     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                       9,300      10,160.00         94,488,000     900株（900株）
     7480   スズデン                       4,900      1,438.00         7,046,200
     7481   尾家産業                       4,200      1,370.00         5,754,000
     7482   シモジマ                       8,700      1,161.00        10,100,700
     7483   ドウシシャ                      13,400       1,670.00        22,378,000
     7487   小津産業                       3,100      1,900.00         5,890,000
                                                   貸付有価証券
     7504   高速                       8,500      1,245.00        10,582,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       5,000      1,473.00         7,365,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       3,200      1,713.00         5,481,600     300株（300株）
                                103/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7537   丸文                      12,600        606.00        7,635,600
     7552   ハピネット                      11,900       1,340.00        15,946,000
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,900      1,808.00         5,243,200     500株
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      42,300       1,355.00        57,316,500     12,900株
     7590   タカショー                       6,900       474.00        3,270,600
     7591   エクセル                       4,000      1,596.00         6,384,000
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                       5,000      2,083.00        10,415,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      38,500        607.00       23,369,500     15,600株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       8,400      2,236.00        18,782,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       3,100       465.00        1,441,500     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       6,000      1,838.00        11,028,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      18,100       1,362.00        24,652,200     5,500株
     7619   田中商事                       4,400       720.00        3,168,000
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       8,000      1,545.00        12,360,000     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       5,100      1,435.00         7,318,500     2,000株（2,000株）
     8001   伊藤忠商事                      998,000        2,610.00       2,604,780,000
     8002   丸紅                     1,485,200          801.90      1,190,981,880
     8007   高島                       2,300      1,962.00         4,512,600
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      80,200       1,564.00        125,432,800      6,400株
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       9,100      2,101.00        19,119,100     2,800株
                                                   貸付有価証券
     8015   豊田通商                      159,200        3,845.00        612,124,000      48,700株
                                                   貸付有価証券
     8018   三共生興                      21,600        586.00       12,657,600     200株
     8020   兼松                      53,200       1,427.00        75,916,400
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       2,600      1,118.00         2,906,800     800株
     8031   三井物産                     1,254,100         1,957.00       2,454,273,700
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       8,100      3,985.00        32,278,500     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      49,600       7,840.00        388,864,000      15,100株
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      18,600       1,157.00        21,520,200     8,900株（3,200株）
     8038   東都水産                       1,800      2,754.00         4,957,200
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       2,300      2,635.00         6,060,500     100株（100株）
                                104/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       5,300      4,415.00        23,399,500     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      55,700       1,046.00        58,262,200     17,000株
     8052   椿本興業                       2,600      4,080.00        10,608,000
                                                   貸付有価証券
     8053   住友商事                      900,300        1,646.00       1,481,893,800       250,700株
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       6,100      7,180.00        43,798,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8058   三菱商事                     1,001,300         2,847.50       2,851,201,750       79,800株（79,800株）
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                       7,000      3,640.00        25,480,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      40,800       2,566.00        104,692,800      4,500株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       8,100      1,294.00        10,481,400     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      11,800        971.00       11,457,800     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      14,500       2,047.00        29,681,500     5,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                      12,900        643.00        8,294,700     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      13,500       3,540.00        47,790,000     9,700株（5,500株）
     8075   神鋼商事                       3,600      2,674.00         9,626,400
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       8,500       282.00        2,397,000     3,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8078   阪和興業                      26,700       2,700.00        72,090,000     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       9,200      3,775.00        34,730,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                      11,600       1,331.00        15,439,600     3,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8084   菱電商事                      10,300       1,599.00        16,469,700     400株
     8087   フルサト工業                       7,900      1,709.00        13,501,100
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      31,700       3,675.00        116,497,500      12,700株（3,000株）
     8089   すてきナイスグループ                       6,100      1,276.00         7,783,600
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       4,600       713.00        3,279,800     3,200株（1,800株）
     8091   ニチモウ                       2,200      1,977.00         4,349,400
                                                   貸付有価証券
     8093   極東貿易                       4,100      2,166.00         8,880,600     300株
     8095   イワキ                      18,700        535.00       10,004,500
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      35,100       1,101.00        38,645,100     5,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      31,400       1,547.00        48,575,800     9,700株
     8101   ＧＳＩクレオス                       3,500      1,321.00         4,623,500
                                105/252

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                      13,200        609.00        8,038,800     5,100株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8104   クワザワ                       5,100       660.00        3,366,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8125   ワキタ                      30,400       1,041.00        31,646,400     9,300株
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      45,800       2,314.00        105,981,200      4,400株（4,400株）
     8130   サンゲツ                      39,200       1,977.00        77,498,400
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      21,000       1,117.00        23,457,000     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       5,900      1,973.00        11,640,700     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      31,500        915.00       28,822,500     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      40,100       2,152.00        86,295,200     3,900株（3,900株）
     8137   サンワテクノス                      10,100       1,040.00        10,504,000
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      15,700       2,627.00        41,243,900     1,300株（1,300株）
     8141   新光商事                      22,400        867.00       19,420,800
     8142   トーホー                       6,400      1,841.00        11,782,400
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       7,600      1,747.00        13,277,200     400株（400株）
     8151   東陽テクニカ                      16,400       1,283.00        21,041,200
     8153   モスフードサービス                      18,700       2,960.00        55,352,000
                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                      14,200       2,392.00        33,966,400     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      14,700        616.00        9,055,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      10,500       1,804.00        18,942,000     1,100株
     8275   フォーバル                       6,200      1,091.00         6,764,200
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      22,900       5,060.00        115,874,000      14,100株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      18,800        342.00        6,429,600     4,800株
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       5,600       780.00        4,368,000     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,600      3,650.00         9,490,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,100      2,284.00         2,512,400     300株
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      33,800        288.00        9,734,400     13,600株（3,300株）
     9305   ヤマタネ                       7,100      1,550.00        11,005,000
     9763   丸紅建材リース                       1,400      1,874.00         2,623,600
     9810   日鉄物産                      10,200       5,020.00        51,204,000
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                       4,400      3,165.00        13,926,000     1,300株
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                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      29,700       2,595.00        77,071,500     9,000株
     9832   オートバックスセブン                      52,900       1,612.00        85,274,800
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                      10,400        783.00        8,143,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      22,300       3,380.00        75,374,000     8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     9872   北恵                       2,700       887.00        2,394,900     800株
     9880   イノテック                       8,500      1,207.00        10,259,500
                                                   貸付有価証券
     9882   イエローハット                      26,900       1,785.00        48,016,500     8,200株
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      12,900        725.00        9,352,500     4,200株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                      12,900       2,029.00        26,174,100     4,000株
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                      10,700        275.00        2,942,500     7,600株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       7,700      1,985.00        15,284,500     700株（700株）
     9934   因幡電機産業                      40,600       2,764.00        112,218,400
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       4,700      2,728.00        12,821,600     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   122,200株（71,900
     9962   ミスミグループ本社                      178,700        2,918.00        521,446,600      株）
     9972   アルテック                      11,300        251.00        2,836,300
     9982   タキヒヨー                       4,300      1,888.00         8,118,400
     9986   蔵王産業                       2,700      1,468.00         3,963,600
     9987   スズケン                      60,400       4,275.00        258,210,000
                                                   貸付有価証券
     9991   ジェコス                       9,800      1,084.00        10,623,200     3,000株
                                                   貸付有価証券
     9995   グローセル                      14,300        462.00        6,606,600     1,200株（100株）
     2651   ローソン                      36,100       6,470.00        233,567,000
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                      11,900       4,550.00        54,145,000     8,300株（4,700株）
     2664   カワチ薬品                      11,100       2,203.00        24,453,300
     2670   エービーシー・マート                      22,300       6,950.00        154,985,000
     2674   ハードオフコーポレーション                       5,600       827.00        4,631,200
     2678   アスクル                      14,900       3,545.00        52,820,500
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      25,700       1,255.00        32,253,500     2,500株（2,500株）
     2685   アダストリア                      19,800       2,193.00        43,421,400
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       8,600       620.00        5,332,000     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       2,000       691.00        1,382,000     500株
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                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       7,400      5,670.00        41,958,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       6,800      1,607.00        10,927,600     2,100株
     2726   パルグループホールディングス                       7,300      3,330.00        24,309,000
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      65,500       1,147.00        75,128,500     46,200株（26,200株）
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      29,000        620.00       17,980,000     8,900株
     2735   ワッツ                       6,300       627.00        3,950,100
                                                   貸付有価証券
     2742   ハローズ                       5,400      2,719.00        14,682,600     600株
                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードシステム                      12,000       1,779.00        21,348,000     5,000株（1,200株）
     2753   あみやき亭                       3,100      3,640.00        11,284,000
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      26,200        270.00        7,074,000     8,100株
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       3,400      3,605.00        12,257,000     1,100株
     2792   ハニーズホールディングス                      12,500       1,381.00        17,262,500
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       3,300       669.00        2,207,700     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                      10,900       1,634.00        17,810,600     3,300株
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       4,100      1,022.00         4,190,200     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      21,000       1,411.00        29,631,000     2,000株（2,000株）
     3046   ジンズホールディングス                       7,600      7,630.00        57,988,000
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      84,600       1,206.00        102,027,600      25,900株
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      77,000       1,031.00        79,387,000     7,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      11,400        975.00       11,115,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      101,500        2,650.00        268,975,000      71,800株（40,800株）
     3067   東京一番フーズ                       3,600       625.00        2,250,000
     3073   ＤＤホールディングス                       5,600      1,713.00         9,592,800
     3082   きちりホールディングス                       3,800       764.00        2,903,200
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      10,400       2,014.00        20,945,600
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      170,400        1,364.00        232,425,600
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      22,800       2,084.00        47,515,200
                                                   貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      59,000       4,275.00        252,225,000      23,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       7,500      2,627.00        19,702,500     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      98,100       1,798.00        176,383,800      13,600株（13,600株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3093   トレジャー・ファクトリー                       4,200       891.00        3,742,200
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       3,500      9,120.00        31,920,000     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      14,900       6,510.00        96,999,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      249,300         912.00       227,361,600      24,100株（24,100株）
     3134   Ｈａｍｅｅ                       4,300      1,521.00         6,540,300
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      42,400       6,340.00        268,816,000      17,000株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      21,000       2,837.00        59,577,000     6,400株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      16,700        364.00        6,078,800
     3169   ミサワ                       2,900       699.00        2,027,100
     3172   ティーライフ                       1,900       893.00        1,696,700
     3175   エー・ピーカンパニー                       2,700       625.00        1,687,500
     3178   チムニー                       4,300      2,310.00         9,933,000
     3179   シュッピン                       9,700      1,148.00        11,135,600
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      20,400       1,100.00        22,440,000     8,200株（2,000株）
     3191   ジョイフル本田                      41,800       1,253.00        52,375,400
     3193   鳥貴族                       4,700      2,560.00        12,032,000
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                       5,600      1,810.00        10,136,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       9,500      1,282.00        12,179,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      159,900        2,035.00        325,396,500      15,400株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       6,100      2,414.00        14,725,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       5,300      1,789.00         9,481,700     3,700株（2,100株）
     3221   ヨシックス                       2,300      2,956.00         6,798,800
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      41,500        966.00       40,089,000     29,300株（16,600株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       6,600       649.00        4,283,400
                                                   貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       5,348      1,200.00         6,417,600     1,500株
     3333   あさひ                      10,600       1,320.00        13,992,000
     3341   日本調剤                       4,300      3,785.00        16,275,500
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       6,300      23,890.00        150,507,000      2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                       6,900       789.00        5,444,100     2,100株
     3376   オンリー                       2,400       799.00        1,917,600
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      558,200        4,206.00       2,347,789,200
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      38,300       2,352.00        90,081,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      31,000      13,350.00        413,850,000      5,100株（3,000株）
     3395   サンマルクホールディングス                      11,300       2,321.00        26,227,300
     3396   フェリシモ                       3,200      1,000.00         3,200,000
     3397   トリドールホールディングス                      17,600       2,633.00        46,340,800
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      12,800        505.00        6,464,000
     3538   ウイルプラスホールディングス                       2,200       863.00        1,898,600
     3539   ジャパンミート                       7,200      2,205.00        15,876,000
     3544   サツドラホールディングス                       2,100      1,856.00         3,897,600
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       7,100       978.00        6,943,800     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       2,200      2,367.00         5,207,400     900株（200株）
     3548   バロックジャパンリミテッド                       9,900      1,068.00        10,573,200
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      14,200       6,390.00        90,738,000     10,100株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       6,400      1,050.00         6,720,000     1,900株
     3563   スシローグローバルホールディングス                      15,700       9,810.00        154,017,000
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                      14,100       2,040.00        28,764,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                      13,800        516.00        7,120,800
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       6,700       868.00        5,815,600     400株
                                                   貸付有価証券
     7419   ノジマ                      25,400       2,214.00        56,235,600     10,100株（2,400株）
     7421   カッパ・クリエイト                      20,000       1,497.00        29,940,000
     7445   ライトオン                      10,700        590.00        6,313,000
                                                   貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       4,300       305.00        1,311,500     3,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      189,400        1,893.00        358,534,200      18,300株（18,300株）
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      15,100        306.00        4,620,600     4,700株
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      21,800       1,298.00        28,296,400     8,800株（2,100株）
     7475   アルビス                       5,400      2,227.00        12,025,800
     7494   コナカ                      16,800        407.00        6,837,600
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,700      1,685.00         2,864,500     500株
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       8,400      2,694.00        22,629,600
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      14,300        791.00       11,311,300     4,400株
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      24,500        532.00       13,034,000     7,500株
     7514   ヒマラヤ                       5,000       840.00        4,200,000
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      20,300       2,387.00        48,456,100     1,900株（1,900株）
     7520   エコス                       5,200      1,698.00         8,829,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      16,900       1,290.00        21,801,000     1,600株（1,600株）
     7524   マルシェ                       3,700       781.00        2,889,700
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      342,000        1,735.00        593,370,000
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      31,300        940.00       29,422,000     9,600株
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      68,400       2,423.00        165,733,200      48,400株（27,500株）
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       9,100      1,926.00        17,526,600     3,600株（3,600株）
     7561   ハークスレイ                       3,000      1,299.00         3,897,000
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      23,500       2,454.00        57,669,000     7,200株
     7593   ＶＴホールディングス                      59,100        450.00       26,595,000
     7596   魚力                       3,900      1,581.00         6,165,900
     7601   ポプラ                       3,700       506.00        1,872,200
     7605   フジ・コーポレーション                       3,800      2,180.00         8,284,000
     7606   ユナイテッドアローズ                      14,900       2,925.00        43,582,500
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      20,600       2,004.00        41,282,400     11,400株（8,300株）
     7615   京都きもの友禅                       9,100       341.00        3,103,100
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      47,400       2,315.00        109,731,000      19,100株（19,100株）
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      18,900        585.00       11,056,500
     7630   壱番屋                      10,100       5,930.00        59,893,000
     7640   トップカルチャー                       5,100       333.00        1,698,300
     7646   ＰＬＡＮＴ                       3,600       573.00        2,062,800
     7649   スギホールディングス                      28,500       5,520.00        157,320,000
                                                   貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       6,200      2,169.00        13,447,800     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      17,500        660.00       11,550,000     5,300株
                                                   貸付有価証券
     8005   スクロール                      21,900        358.00        7,840,200     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      14,500       2,439.00        35,365,500     10,200株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     8028   ファミリーマート                      114,000        2,438.00        277,932,000      11,200株（11,200株）
     8160   木曽路                      18,600       3,015.00        56,079,000
     8163   ＳＲＳホールディングス                      16,800       1,052.00        17,673,600
     8165   千趣会                      25,800        448.00       11,558,400
     8166   タカキュー                      11,000        186.00        2,046,000
     8168   ケーヨー                      29,300        545.00       15,968,500
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      16,800       2,390.00        40,152,000     6,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      22,500       3,410.00        76,725,000     2,200株（2,200株）
                                111/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      24,900       2,395.00        59,635,500     17,600株（10,000株）
     8181   東天紅                       1,000      1,272.00         1,272,000
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      17,700       1,439.00        25,470,300     7,100株（1,700株）
     8184   島忠                      26,800       3,065.00        82,142,000
     8185   チヨダ                      15,000       1,461.00        21,915,000
     8194   ライフコーポレーション                      10,800       2,423.00        26,168,400
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      17,600       2,491.00        43,841,600     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      19,600        471.00        9,231,600     1,900株（1,900株）
     8207   テンアライド                      13,200        439.00        5,794,800
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      28,500       1,071.00        30,523,500     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      22,400       1,488.00        33,331,200     8,900株（2,100株）
     8218   コメリ                      22,000       2,134.00        46,948,000
     8219   青山商事                      29,500       1,410.00        41,595,000
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      16,600       7,980.00        132,468,000      1,600株（1,600株）
     8230   はせがわ                       7,500       400.00        3,000,000
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      103,900        1,211.00        125,822,900      10,100株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      28,800        744.00       21,427,200     11,500株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      67,600       1,105.00        74,698,000     20,700株
     8244   近鉄百貨店                       5,500      3,580.00        19,690,000
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                      13,400       1,848.00        24,763,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      130,800        2,579.00        337,333,200      79,300株（52,400株）
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      11,800       3,650.00        43,070,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8260   井筒屋                       7,700       240.00        1,848,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8267   イオン                      549,100        2,252.00       1,236,573,200       53,000株（53,000株）
     8273   イズミ                      29,000       3,505.00        101,645,000
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      29,000       1,952.00        56,608,000     8,900株
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      17,200       1,821.00        31,321,200     6,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      16,200       5,620.00        91,044,000     1,600株（1,600株）
     8281   ゼビオホールディングス                      17,200       1,180.00        20,296,000
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      137,700        1,337.00        184,104,900      42,200株
                                112/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       7,400       611.00        4,521,400     5,100株（2,900株）
     8291   日産東京販売ホールディングス                      21,000        278.00        5,838,000
     9262   シルバーライフ                       1,100      2,669.00         2,935,900
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       7,000      2,006.00        14,042,000     4,800株（2,700株）
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       2,400      1,268.00         3,043,200
                                                   貸付有価証券
     9277   総合メディカルホールディングス                      12,400       2,033.00        25,209,200     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       8,300      1,014.00         8,416,200     5,800株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      19,100       6,290.00        120,139,000      1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       3,600      3,000.00        10,800,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9831   ヤマダ電機                      434,700         552.00       239,954,400      64,200株
     9842   アークランドサカモト                      22,300       1,193.00        26,603,900
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      61,800      17,015.00       1,051,527,000       24,900株（6,000株）
     9850   グルメ杵屋                      10,200       1,209.00        12,331,800
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                      11,400        246.00        2,804,400     3,500株
                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       7,400       898.00        6,645,200     700株（700株）
     9861   吉野家ホールディングス                      46,900       2,599.00        121,893,100
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       6,900      4,750.00        32,775,000     700株（700株）
     9900   サガミホールディングス                      19,100       1,351.00        25,804,100
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      11,900       1,015.00        12,078,500     3,600株
     9936   王将フードサービス                      10,500       6,530.00        68,565,000
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      16,000       1,989.00        31,824,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                      10,600       1,572.00        16,663,200     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      29,200       1,969.00        57,494,800     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      31,600       1,930.00        60,988,000     3,000株（3,000株）
     9966   藤久                       1,100       727.00         799,700
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       7,000      5,950.00        41,650,000     2,900株（700株）
     9979   大庄                       7,600      1,646.00        12,509,600
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      19,100      58,460.00       1,116,586,000       13,400株（7,600株）
     9989   サンドラッグ                      53,700       3,735.00        200,569,500
     9990   サックスバー　ホールディングス                      12,100        866.00       10,478,600
     9993   ヤマザワ                       3,300      1,691.00         5,580,300
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     9994   やまや                       2,900      2,210.00         6,409,000
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      30,600        652.00       19,951,200     12,300株（12,300株）
     7150   島根銀行                       2,800       639.00        1,789,200
     7161   じもとホールディングス                      96,500        107.00       10,325,500
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      742,500         244.00       181,170,000
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      19,300       1,299.00        25,070,700     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      234,500         456.00       106,932,000      71,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   162,700株（162,700
     7182   ゆうちょ銀行                      404,800        1,011.00        409,252,800      株）
     7184   富山第一銀行                      34,100        312.00       10,639,200
                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           338,900株（338,900
     7186   ループ                      840,400         420.00       352,968,000      株）
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      97,400        735.00       71,589,000     29,600株
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      83,900        641.00       53,779,900     58,800株（33,400株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      13,200       1,606.00        21,199,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      24,800       2,665.00        66,092,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      104,900        1,645.00        172,560,500      48,100株（42,100株）
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      85,100       2,864.00        243,726,400      6,700株（6,700株）
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     9,836,100          566.50      5,572,150,650
                                                   貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     1,568,000          459.70       720,809,600      325,100株
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      270,100        4,088.00       1,104,168,800
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      988,200        3,871.00       3,825,322,200
                                                   貸付有価証券
                                                   347,800株（197,600
     8331   千葉銀行                      491,500         606.00       297,849,000      株）
     8334   群馬銀行                      280,800         350.00       98,280,000
     8336   武蔵野銀行                      21,300       1,717.00        36,572,100
     8337   千葉興業銀行                      39,200        353.00       13,837,600
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      59,400        213.00       12,652,200     10,600株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      48,300       1,645.00        79,453,500     19,400株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                      11,100       2,693.00        29,892,300     4,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       9,200      2,025.00        18,630,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      16,100       1,403.00        22,588,300     4,900株
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                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       9,400      2,592.00        24,364,800     3,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      127,800         251.00       32,077,800     36,900株
     8349   東北銀行                       6,800      1,013.00         6,888,400
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       9,200      1,418.00        13,045,600     2,800株
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      120,400        1,936.00        233,094,400
                                                   貸付有価証券
                                                   142,300株（142,300
     8355   静岡銀行                      353,800         766.00       271,010,800      株）
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      17,900       2,268.00        40,597,200     7,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      146,200         427.00       62,427,400     44,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   138,700株（33,300
     8359   八十二銀行                      344,800         416.00       143,436,800      株）
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      16,600       1,016.00        16,865,600     2,800株
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      28,200       2,249.00        63,421,800     11,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                      12,200       1,649.00        20,117,800     3,900株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      14,700       3,165.00        46,525,500     10,400株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       5,900      2,062.00        12,165,800     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       2,800      2,206.00         6,176,800     600株
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      28,700       2,594.00        74,447,800     11,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      23,800       2,653.00        63,141,400     7,200株
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      128,600         329.00       42,309,400     34,400株
                                                   貸付有価証券
     8369   京都銀行                      51,200       4,515.00        231,168,000      20,600株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      50,600       1,568.00        79,340,800     35,700株（20,300株）
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      95,100       1,056.00        100,425,600      38,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     8379   広島銀行                      210,900         489.00       103,130,100      80,300株（20,300株）
                                                   貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      84,700        609.00       51,582,300     25,900株
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      123,000        1,020.00        125,460,000      49,500株（11,900株）
     8383   鳥取銀行                       4,900      1,336.00         6,546,400
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      203,900         562.00       114,591,800      81,700株（19,600株）
                                115/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      15,200       1,964.00        29,852,800     4,600株
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      21,700        947.00       20,549,900     6,600株
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      23,300       2,282.00        53,170,600     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       8,200      2,557.00        20,967,400     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                       9,500      2,423.00        23,018,500     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       8,700      1,562.00        13,589,400     2,400株
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      13,100       3,470.00        45,457,000     5,300株（1,300株）
     8399   琉球銀行                      33,000       1,067.00        35,211,000
     8410   セブン銀行                      477,300         328.00       156,554,400
                                                   貸付有価証券
                                                   1,873,600株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    19,416,000          162.10      3,147,333,600       （1,873,600株）
     8416   高知銀行                       5,200       827.00        4,300,400
                                                   貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      178,400         658.00       117,387,200      52,900株
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       4,700      1,592.00         7,482,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      11,600       3,295.00        38,222,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      215,400         220.00       47,388,000     65,900株
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       5,200      3,430.00        17,836,000     900株
     8530   中京銀行                       5,900      2,210.00        13,039,000
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       4,900      1,644.00         8,055,600     1,700株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      19,900       1,117.00        22,228,300     6,100株
     8542   トマト銀行                       5,500      1,038.00         5,709,000
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      60,900        583.00       35,504,700     10,000株
     8550   栃木銀行                      69,000        207.00       14,283,000
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       4,400      2,138.00         9,407,200     200株
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      25,100        804.00       20,180,400     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                      13,400        237.00        3,175,800     4,700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       7,400       632.00        4,676,800     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      110,500         372.00       41,106,000     78,200株（44,400株）
     8713   フィデアホールディングス                      138,700         127.00       17,614,900
                                116/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      164,300         199.00       32,695,700     41,700株
     7148   ＦＰＧ                      44,100       1,026.00        45,246,600
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       6,300       713.00        4,491,900     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      159,600        2,395.00        382,242,000      48,900株
                                                   貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      12,100        271.00        3,279,100     4,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      22,000       4,555.00        100,210,000      2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   461,000株（461,000
     8601   大和証券グループ本社                     1,146,500          556.00       637,454,000      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,010,800株（242,600
     8604   野村ホールディングス                     2,514,200          560.00      1,407,952,000       株）
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      121,700         380.00       46,246,000     48,900株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      42,400        503.00       21,327,200     30,000株（17,000株）
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      51,100        145.00        7,409,500     36,100株（20,500株）
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      164,100         339.00       55,629,900     16,800株
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       3,400       610.00        2,074,000     2,500株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      41,300        223.00        9,209,900     29,200株（16,600株）
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      26,700        615.00       16,420,500     8,200株
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      81,600        877.00       71,563,200     57,400株（32,600株）
     8692   だいこう証券ビジネス                       6,900       698.00        4,816,200
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      107,800         270.00       29,106,000     77,100株（43,800株）
     8706   極東証券                      19,200        738.00       14,169,600
     8707   岩井コスモホールディングス                      13,500       1,284.00        17,334,000
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      25,700        733.00       18,838,100     7,800株
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      15,200        240.00        3,648,000     5,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      49,500        264.00       13,068,000     20,000株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8742   小林洋行                       4,100       271.00        1,111,100     100株
     7181   かんぽ生命保険                      50,600       1,902.00        96,241,200
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      268,700        4,197.00       1,127,733,900       81,900株
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      11,800       3,975.00        46,905,000     1,100株（1,100株）
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        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      373,600        3,639.00       1,359,530,400
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      117,400        2,569.00        301,600,600      47,200株（11,300株）
     8750   第一生命ホールディングス                      808,600        1,654.00       1,337,424,400
     8766   東京海上ホールディングス                      511,000        5,999.00       3,065,489,000
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      427,100        1,200.00        512,520,000
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       3,300      1,855.00         6,121,500     300株
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      40,300       4,700.00        189,410,000      16,200株（16,200株）
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       4,000       391.00        1,564,000     1,600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       5,000       841.00        4,205,000     500株（500株）
     7192   日本モーゲージサービス                       2,900      2,073.00         6,011,700
     7196   Ｃａｓａ                       5,000      1,578.00         7,890,000
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                      22,700       2,020.00        45,854,000     2,100株（2,100株）
     7199   プレミアグループ                       7,700      2,083.00        16,039,100
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      100,100        1,851.00        185,285,100      30,600株
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      15,000       6,980.00        104,700,000      3,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8425   みずほリース                      22,000       3,295.00        72,490,000     15,700株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      28,800       5,630.00        162,144,000      11,600株（2,800株）
     8511   日本証券金融                      63,000        510.00       32,130,000
                                                   貸付有価証券
     8515   アイフル                      218,000         306.00       66,708,000     87,600株（87,600株）
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                      11,200       4,380.00        49,056,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      87,400       1,680.00        146,832,000      8,500株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     8572   アコム                      287,200         527.00       151,354,400      87,700株
     8584   ジャックス                      15,800       2,624.00        41,459,200
                                                   貸付有価証券
                                                   155,400株（155,400
     8585   オリエントコーポレーション                      386,500         171.00       66,091,500     株）
                                                   貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      33,700       2,990.00        100,763,000      10,300株
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      68,600         99.00       6,791,400     21,000株
                                                   貸付有価証券
     8591   オリックス                      893,700        1,868.00       1,669,431,600       273,900株
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      362,600         698.00       253,094,800      110,200株
                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       7,000       597.00        4,179,000     2,200株
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                                                   貸付有価証券
                                                   232,600株（164,400
     8697   日本取引所グループ                      410,100        2,002.00        821,020,200      株）
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      15,300       1,327.00        20,303,100     10,700株（6,100株）
     8772   アサックス                       7,400       711.00        5,261,400
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       5,800      2,789.00        16,176,200
     2337   いちご                      181,800         427.00       77,628,600
     2353   日本駐車場開発                      156,700         145.00       22,721,500
                                                   貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       7,400      1,653.00        12,232,200     2,300株
                                                   貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      305,100        1,332.00        406,393,200      93,200株
     3228   三栄建築設計                       5,700      1,484.00         8,458,800
     3231   野村不動産ホールディングス                      86,700       2,793.00        242,153,100
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      29,000        606.00       17,574,000     8,900株
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      20,300       1,891.00        38,387,300     8,200株（2,000株）
     3245   ディア・ライフ                      18,400        582.00       10,708,800
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       4,200       703.00        2,952,600     400株（400株）
     3250   エー・ディー・ワークス                      265,100         29.00       7,687,900
     3252   日本商業開発                       9,000      1,698.00        15,282,000
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      23,300       1,263.00        29,427,900     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      21,000       5,160.00        108,360,000      2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       7,300       449.00        3,277,700     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       1,800      1,540.00         2,772,000     600株
     3276   日本管理センター                       9,400      1,347.00        12,661,800
     3277   サンセイランディック                       4,200       883.00        3,708,600
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,900       864.00        1,641,600     300株
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      28,500        708.00       20,178,000     8,700株
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      41,500       2,919.00        121,138,500      4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      388,500         769.00       298,756,500      118,700株
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      119,200        1,934.00        230,532,800      47,900株（11,500株）
     3294   イーグランド                       2,300       839.00        1,929,700
     3299   ムゲンエステート                       9,900       711.00        7,038,900
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       3,300      1,718.00         5,669,400     300株（300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       3,200      1,248.00         3,993,600     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       7,900      1,349.00        10,657,100     3,200株（800株）
     3458   シーアールイー                       3,500      1,180.00         4,130,000
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       2,300      1,167.00         2,684,100     800株（200株）
     3465   ケイアイスター不動産                       4,500      1,933.00         8,698,500
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       2,300       572.00        1,315,600     500株
     3475   グッドコムアセット                       3,300      2,456.00         8,104,800
                                                   貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       1,500      5,290.00         7,935,000     500株
     3484   テンポイノベーション                       3,200       880.00        2,816,000
                                                   貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       2,400       625.00        1,500,000     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      76,700       2,718.00        208,470,600      7,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       3,700      1,994.00         7,377,800     2,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8801   三井不動産                      704,700        2,858.50       2,014,384,950       162,500株
                                                   貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,001,200         2,262.50       2,265,215,000       305,900株
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      26,200       3,200.00        83,840,000     8,000株
     8804   東京建物                      156,100        1,754.00        273,799,400
     8806   ダイビル                      36,800       1,372.00        50,489,600
     8818   京阪神ビルディング                      23,200       1,488.00        34,521,600
     8830   住友不動産                      321,200        3,963.00       1,272,915,600
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      28,000        913.00       25,564,000     2,700株（2,700株）
     8842   東京楽天地                       2,300      5,960.00        13,708,000
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      187,200         374.00       70,012,800     75,100株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      19,400       2,746.00        53,272,400     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      16,600        677.00       11,238,200     3,300株（800株）
     8864   空港施設                      14,300        545.00        7,793,500
     8869   明和地所                       7,800       616.00        4,804,800
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      11,300       2,020.00        22,826,000     4,500株（1,100株）
     8877   エスリード                       5,600      2,049.00        11,474,400
     8881   日神グループホールディングス                      21,100        542.00       11,436,200
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      25,800        967.00       24,948,600     9,200株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      65,300        478.00       31,213,400     20,000株
                                120/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       8,000       998.00        7,984,000
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      71,600       1,865.00        133,534,000      7,300株
     8908   毎日コムネット                       3,000       934.00        2,802,000
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       6,100      1,225.00         7,472,500     1,900株
     8918   ランド                      777,800         12.00       9,333,600
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      17,700       4,555.00        80,623,500     6,900株（1,500株）
     8923   トーセイ                      19,700       1,465.00        28,860,500
     8928   穴吹興産                       3,100      1,706.00         5,288,600
                                                   貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      19,700       1,260.00        24,822,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      12,500       1,232.00        15,400,000     1,200株（1,200株）
     8940   インテリックス                       4,000       734.00        2,936,000
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       6,000       723.00        4,338,000     600株（600株）
     8945   日本社宅サービス                       3,600      1,078.00         3,880,800
     8999   グランディハウス                      11,100        494.00        5,483,400
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      45,600       4,970.00        226,632,000      32,200株（18,300株）
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                       9,300      3,545.00        32,968,500     3,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      48,300        550.00       26,565,000     19,500株（4,700株）
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       9,300      1,755.00        16,321,500
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      104,600        3,955.00        413,693,000
     2130   メンバーズ                       4,100      1,923.00         7,884,300
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,400       545.00         763,000    400株
     2146   ＵＴグループ                      16,300       2,895.00        47,188,500
     2148   アイティメディア                       4,200       904.00        3,796,800
     2151   タケエイ                      13,300       1,200.00        15,960,000
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       1,700      1,819.00         3,092,300
     2154   ビーネックスグループ                      15,300       1,247.00        19,079,100
                                                   貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      33,300       1,784.00        59,407,200     3,200株（3,200株）
     2163   アルトナー                       3,300       861.00        2,841,300
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      16,900       1,543.00        26,076,700     1,600株（1,600株）
     2169   ＣＤＳ                       3,400      1,532.00         5,208,800
     2170   リンクアンドモチベーション                      30,500        551.00       16,805,500
     2174   ＧＣＡ                      16,700        936.00       15,631,200
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      43,100       2,819.00        121,498,900      17,500株（17,500株）
     2180   サニーサイドアップグループ                       3,100      1,181.00         3,661,100
                                121/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      138,400        1,999.00        276,661,600      13,400株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       6,700      1,036.00         6,941,200     2,700株（2,700株）
     2193   クックパッド                      48,300        339.00       16,373,700
     2196   エスクリ                       4,300       788.00        3,388,400
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       6,700       732.00        4,904,400
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                       4,900      2,246.00        11,005,400     1,400株
     2305   スタジオアリス                       7,000      1,916.00        13,412,000
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       7,700      1,742.00        13,413,400     2,400株
                                                   貸付有価証券
     2311   エプコ                       2,200      1,318.00         2,899,600     200株（200株）
     2325   ＮＪＳ                       3,100      1,797.00         5,570,700
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      55,100       5,920.00        326,192,000      22,100株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      103,700        2,920.00        302,804,000      31,700株
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       4,900      1,353.00         6,629,700     2,000株（500株）
     2374   セントケア・ホールディング                       8,900       479.00        4,263,100
     2376   サイネックス                       2,300       694.00        1,596,200
     2378   ルネサンス                       7,700      1,718.00        13,228,600
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      19,500       3,550.00        69,225,000     7,900株（1,900株）
     2389   オプトホールディング                       7,500      1,512.00        11,340,000
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      15,000        647.00        9,705,000     4,600株
     2398   ツクイ                      32,600        587.00       19,136,200
     2410   キャリアデザインセンター                       3,500      1,311.00         4,588,500
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      37,800       2,180.00        82,404,000     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   122,500株（29,400
     2413   エムスリー                      305,200        3,170.00        967,484,000      株）
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       8,800       579.00        5,095,200
     2424   ブラス                       1,500       777.00        1,165,500
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      79,200       1,037.00        82,130,400     31,800株（7,600株）
     2428   ウェルネット                      13,100        689.00        9,025,900
     2429   ワールドホールディングス                       4,600      1,690.00         7,774,000
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      67,800       1,805.00        122,379,000      27,500株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      192,500        1,608.00        309,540,000      77,400株（77,400株）
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      24,100        938.00       22,605,800     9,500株（9,500株）
                                122/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      14,700        654.00        9,613,800     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       9,400      1,058.00         9,945,200     3,800株（900株）
     2461   ファンコミュニケーションズ                      38,100        448.00       17,068,800
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       5,500      1,618.00         8,899,000     2,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       5,800       403.00        2,337,400     500株
                                                   貸付有価証券
     2471   エスプール                      26,700        825.00       22,027,500     8,200株
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       6,300      2,716.00        17,110,800     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     2485   ティア                       8,100       591.00        4,787,100     400株
                                                   貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,500      1,432.00         2,148,000     500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                       7,800      2,380.00        18,564,000     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      151,700         908.00       137,743,600      14,600株（14,600株）
     2749   ＪＰホールディングス                      43,500        319.00       13,876,500
                                                   貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      25,000        140.00        3,500,000     7,600株
     4282   ＥＰＳホールディングス                      20,800       1,388.00        28,870,400
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       3,400      1,617.00         5,497,800     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      51,800        955.00       49,469,000     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       7,500      2,932.00        21,990,000     3,000株（3,000株）
     4310   ドリームインキュベータ                       4,200      1,545.00         6,489,000
     4318   クイック                       8,600      1,592.00        13,691,200
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       8,300       222.00        1,842,600     2,500株
     4321   ケネディクス                      131,700         554.00       72,961,800
     4324   電通グループ                      142,700        3,660.00        522,282,000
                                                   貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       5,300      1,072.00         5,681,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       4,000      4,505.00        18,020,000     2,800株（1,600株）
     4343   イオンファンタジー                       5,300      2,361.00        12,513,300
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      15,600        712.00       11,107,200     6,300株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       4,800      1,735.00         8,328,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4544   みらかホールディングス                      38,700       2,883.00        111,572,100      3,700株（3,700株）
     4641   アルプス技研                      12,200       1,892.00        23,082,400
                                123/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4651   サニックス                      24,200        339.00        8,203,800     17,100株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       2,700      1,346.00         3,634,200     600株
     4658   日本空調サービス                      14,500        790.00       11,455,000
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      147,200       14,500.00       2,134,400,000       23,700株（14,300株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      35,600       3,060.00        108,936,000      25,200株（14,300株）
     4668   明光ネットワークジャパン                      16,300        981.00       15,990,300
     4671   ファルコホールディングス                       7,600      2,047.00        15,557,200
     4678   秀英予備校                       3,000       446.00        1,338,000
     4679   田谷                       2,500       625.00        1,562,500
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      38,600       1,044.00        40,298,400     11,900株
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      63,500       1,730.00        109,855,000      6,100株（6,100株）
     4694   ビー・エム・エル                      17,800       3,055.00        54,379,000
                                                   貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       2,200       541.00        1,190,200     300株
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      25,000       1,478.00        36,950,000
                                                   貸付有価証券
     4714   リソー教育                      63,200        348.00       21,993,600     19,400株
     4718   早稲田アカデミー                       4,500      1,159.00         5,215,500
     4732   ユー・エス・エス                      155,000        1,960.00        303,800,000
     4745   東京個別指導学院                       4,900       718.00        3,518,200
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      79,600       3,820.00        304,072,000      32,000株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   259,500株（62,300
     4755   楽天                      645,300         875.00       564,637,500      株）
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       7,100      1,041.00         7,391,100
     4767   テー・オー・ダブリュー                      12,100        997.00       12,063,700
                                                   貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                       6,700      1,539.00        10,311,300     2,000株
     4801   セントラルスポーツ                       5,200      3,090.00        16,068,000
     4848   フルキャストホールディングス                      13,800       2,498.00        34,472,400
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      24,600       4,375.00        107,625,000      2,400株（2,400株）
     5261   リソルホールディングス                       1,500      4,145.00         6,217,500
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      27,800       7,450.00        207,110,000      2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       3,200       329.00        1,052,800     300株（300株）
     6032   インターワークス                       2,600       542.00        1,409,200
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       5,600      5,750.00        32,200,000
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       5,100      1,274.00         6,497,400     500株（500株）
                                124/252


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                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       3,200       591.00        1,891,200     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       2,900      1,047.00         3,036,300     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       9,600      1,195.00        11,472,000     3,900株（900株）
     6048   デザインワン・ジャパン                       2,700       323.00         872,100
     6050   イー・ガーディアン                       7,000      1,901.00        13,307,000
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       8,900       285.00        2,536,500     6,300株（3,600株）
     6055   ジャパンマテリアル                      42,600       1,703.00        72,547,800
     6058   ベクトル                      17,200       1,139.00        19,590,800
     6059   ウチヤマホールディングス                       6,800       539.00        3,665,200
                                                   貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      10,100        915.00        9,241,500     3,600株（800株）
     6065   ライクキッズ                       3,300       798.00        2,633,400
     6070   キャリアリンク                       4,500       618.00        2,781,000
     6071   ＩＢＪ                       9,400      1,308.00        12,295,200
     6073   アサンテ                       5,600      2,005.00        11,228,000
     6077   Ｎ・フィールド                       9,500       610.00        5,795,000
     6078   バリューＨＲ                       2,700      3,130.00         8,451,000
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       9,800      4,290.00        42,042,000
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       5,300      2,026.00        10,737,800     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       3,900       771.00        3,006,900     2,700株（1,500株）
     6087   アビスト                       2,100      2,659.00         5,583,900
     6088   シグマクシス                       9,500      2,171.00        20,624,500
     6089   ウィルグループ                       9,000      1,169.00        10,521,000
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      19,100        215.00        4,106,500     1,800株（1,800株）
     6098   リクルートホールディングス                      991,700        4,394.00       4,357,529,800
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       8,200      1,694.00        13,890,800     3,300株（800株）
     6171   土木管理総合試験所                       6,000       440.00        2,640,000
                                                   貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       5,000      1,017.00         5,085,000     1,500株
     6178   日本郵政                     1,134,600         1,006.00       1,141,407,600
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      23,200       1,545.00        35,844,000
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      10,300       1,668.00        17,180,400     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       2,200       804.00        1,768,800     200株（200株）
     6186   一蔵                       1,500       780.00        1,170,000
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       4,700      2,669.00        12,544,300
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       2,100       755.00        1,585,500     200株（200株）
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                                                   貸付有価証券
     6191   エアトリ                       6,200      1,729.00        10,719,800     2,500株（600株）
     6194   アトラエ                       3,600      3,765.00        13,554,000
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                       5,200      5,380.00        27,976,000     1,600株
     6197   ソラスト                      38,100       1,173.00        44,691,300
     6199   セラク                       4,300      1,320.00         5,676,000
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       6,700      3,545.00        23,751,500     2,000株
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       8,400      8,100.00        68,040,000
                                                   貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       2,700      1,277.00         3,447,900     800株
                                                   貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       4,400       699.00        3,075,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       5,700       388.00        2,211,600     2,200株（500株）
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       4,500      1,450.00         6,525,000
     6540   船場                       2,300      1,069.00         2,458,700
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       6,300      2,912.00        18,345,600     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      14,600       2,563.00        37,419,800     5,800株（1,400株）
     6546   フルテック                       1,900      1,320.00         2,508,000
     6547   グリーンズ                       5,200       979.00        5,090,800
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,700       748.00        1,271,600
                                                   貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       3,100       757.00        2,346,700     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       2,100      2,027.00         4,256,700     600株
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,900      1,058.00         2,010,200
     6564   ミダック                        800     2,008.00         1,606,400
     6569   日総工産                       9,200      1,047.00         9,632,400
     6571   キュービーネットホールディングス                       8,400      2,396.00        20,126,400
                                                   貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                       7,800       989.00        7,714,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       4,700      1,069.00         5,024,300     1,400株
     7033   マネジメントソリューションズ                       1,500      3,265.00         4,897,500
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       7,000       927.00        6,489,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      75,700       3,055.00        231,263,500      30,400株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       8,600      2,202.00        18,937,200     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      21,600       2,548.00        55,036,800     15,300株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     9612   ラックランド                       3,200      2,184.00         6,988,800     1,100株（300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      22,900       4,345.00        99,500,500     16,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      15,500       1,559.00        24,164,500     6,200株（6,200株）
     9621   建設技術研究所                       9,600      2,459.00        23,606,400
                                                   貸付有価証券
     9622   スペース                       9,000      1,233.00        11,097,000     1,700株
     9624   長大                       5,100      1,272.00         6,487,200
     9628   燦ホールディングス                       6,000      1,430.00         8,580,000
     9632   スバル興業                        800     10,110.00          8,088,000
     9633   東京テアトル                       5,400      1,371.00         7,403,400
     9644   タナベ経営                       2,700      1,297.00         3,501,900
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       4,400      7,390.00        32,516,000     1,700株（400株）
     9671   よみうりランド                       3,000      4,360.00        13,080,000
     9672   東京都競馬                       9,100      3,185.00        28,983,500
     9675   常磐興産                       5,500      1,649.00         9,069,500
     9678   カナモト                      22,700       2,736.00        62,107,200
     9681   東京ドーム                      56,000       1,053.00        58,968,000
     9699   西尾レントオール                      14,000       2,997.00        41,958,000
                                                   貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      88,700         31.00       2,749,700     800株（100株）
     9715   トランス・コスモス                      13,200       2,814.00        37,144,800
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      59,300       1,285.00        76,200,500     42,100株（23,900株）
     9722   藤田観光                       6,000      2,678.00        16,068,000
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       8,600      1,378.00        11,850,800     3,400株（3,400株）
     9728   日本管財                      14,800       1,949.00        28,845,200
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                      13,400       2,550.00        34,170,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,600      2,816.00         4,505,600     300株
     9735   セコム                      146,900        9,755.00       1,433,009,500
     9740   セントラル警備保障                       6,700      6,000.00        40,200,000
     9743   丹青社                      26,100       1,289.00        33,642,900
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      17,100       6,360.00        108,756,000      5,200株
     9755   応用地質                      14,900       1,411.00        21,023,900
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      28,600       2,728.00        78,020,800     2,800株（2,800株）
     9760   進学会ホールディングス                       5,400       518.00        2,797,200
     9765   オオバ                      10,800        832.00        8,985,600
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       2,500      2,836.00         7,090,000     200株（200株）
     9769   学究社                       4,000      1,425.00         5,700,000
     9783   ベネッセホールディングス                      46,100       3,045.00        140,374,500
                                127/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      17,100       3,720.00        63,612,000     6,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                       7,700      1,032.00         7,946,400     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9792   ニチイ学館                      19,700       1,521.00        29,963,700     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      23,200       2,975.00        69,020,000     7,100株
     9795   ステップ                       5,100      1,573.00         8,022,300
                合　計            171,530,748               347,652,977,550
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     外国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  1月27日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              17,392,745,258
        コール・ローン                              14,116,320,066
        株式                             580,880,722,594
        投資証券                              15,622,840,290
        派生商品評価勘定                               249,608,842
        未収入金                                8,178,191
        未収配当金                               433,996,037
                                       3,324,235,212
        差入委託証拠金
                                      632,028,646,490
        流動資産合計
                                      632,028,646,490
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                93,954,763
        未払金                              14,744,852,523
        未払解約金                              1,685,128,445
                                           6,099
        未払利息
                                      16,523,941,830
        流動負債合計
                                      16,523,941,830
       負債合計
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    2年  1月27日現在］
      純資産の部
       元本等
        元本                             195,487,623,740
        剰余金
                                      420,017,080,920
          剰余金又は欠損金（△）
                                      615,504,704,660
        元本等合計
                                      615,504,704,660
       純資産合計
                                      632,028,646,490
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  1月27日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月29日
       期首元本額                                             126,097,074,687円
       期中追加設定元本額                                             170,792,303,976円
       期中一部解約元本額                                             101,401,754,923円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,046,944,712円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               114,875,743円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                              20,931,684,655円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                              13,756,767,008円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,302,837,475円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                                87,619,529円
       コアバランス                                                 219,032円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                19,993,967円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                32,863,474円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                24,152,595円
       金）
                                129/252


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                                             [令和   2年  1月27日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                              25,600,143,906円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,009,429,466円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,769,438,563円
       つみたて先進国株式                                              2,989,420,682円
       つみたて８資産均等バランス                                               683,036,141円
       つみたて４資産均等バランス                                               181,421,950円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,180,995円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,840,837円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,993,655円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                11,119,893円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                8,319,246円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                6,195,759円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              3,642,655,133円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               157,796,211円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              3,778,361,547円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                5,646,102円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 328,157円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                              15,074,234,046円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,537,237,414円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,583,124,697円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              3,054,134,808円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               980,929,429円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               450,354,704円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               610,379,152円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               171,857,499円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                48,717,008円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                66,754,776円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               228,389,542円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               166,730,532円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               344,466,405円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                29,664,870円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,626,775,884円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               132,399,656円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,476,818,487円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              50,940,774,933円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,764,616円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,209,541,003円
                                130/252


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                                             [令和   2年  1月27日現在]
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              8,677,884,380円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                20,148,727円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               134,136,152円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,910,545,213円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,120,861,810円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               483,559,102円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                43,956,785円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,114,797,206円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               102,486,565円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,177,562,770円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               582,240,620円
       資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,112,677,487円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,348,213円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,998,659円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                4,856,003円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                5,129,383円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                                48,395,584円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                8,469,273円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                70,202,316円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                13,105,550円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                87,388,527円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              4,967,698,026円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               155,682,934円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               595,318,268円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               600,357,703円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               541,480,590円
       （積極型）
       合計                                             195,487,623,740円
     ２.   受益権の総数                                             195,487,623,740口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成31年     1月29日

     区分
                                     至  令和   2年  1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

     区分                               ［令和    2年  1月27日現在］

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
                                132/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  1月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           53,187,889,953
          投資証券                                            1,105,414,496
           合計                                           54,293,304,449
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  1月27日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            18,915,408,754                ―   19,139,522,943           224,114,189
            合計            18,915,408,754                ―   19,139,522,943           224,114,189
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    2年  1月27日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル            8,895,732,000                ―    8,854,834,000          △40,898,000
              カナダドル             471,465,160              ―     468,554,500          △2,910,660
              オーストラリアド
                           340,614,670              ―     337,276,600          △3,338,070
              ル
              イギリスポンド             740,215,720              ―     733,875,000          △6,340,720
              スイスフラン             423,787,500              ―     421,462,500          △2,325,000
              香港ドル             159,025,420              ―     158,145,600           △879,820
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              シンガポールドル             68,986,500              ―     68,501,500          △485,000
              ニュージーランド
                           14,501,840              ―     14,362,000          △139,840
              ドル
              スウェーデンク
                           122,479,260              ―     121,410,000          △1,069,260
              ローネ
              デンマーククロー
                           81,058,000              ―     80,500,000          △558,000
              ネ
              イスラエルシェケ
                           22,079,890              ―     22,078,000           △1,890
              ル
              ユーロ            1,435,068,850                ―    1,425,555,000           △9,513,850
             合計             12,775,014,810                ―   12,706,554,700           △68,460,110
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  1月27日現在］

     1口当たり純資産額                                                     3.1486円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (31,486円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      48,604         29.98      1,457,147.92
            BAKER   HUGHES    CO                   84,077         22.86      1,922,000.22
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 56,028         14.64       820,249.92
            CHENIERE     ENERGY    INC                 30,435         61.15      1,861,100.25
            CHEVRON    CORP                     249,085         111.85      27,860,157.25
            CONCHO    RESOURCES     INC                 26,316         82.55      2,172,385.80
            CONOCOPHILLIPS                         145,614         62.62      9,118,348.68
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK              13,015         29.46       383,421.90
            DEVON   ENERGY    CORP                   52,923         23.95      1,267,505.85
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                20,216         82.84      1,674,693.44
            EOG  RESOURCES     INC                   75,895         79.85      6,060,215.75
            EXXON   MOBIL   CORP                   554,983         66.32     36,806,472.56
            HALLIBURTON      CO                   112,571         23.10      2,600,390.10
            HESS   CORP                       36,050         64.41      2,321,980.50
            HOLLYFRONTIER       CORP                   20,803         46.53       967,963.59
            KINDER    MORGAN    INC                  267,096         21.56      5,758,589.76
            MARATHON     OIL  CORP                   102,543         11.93      1,223,337.99
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                86,753         54.49      4,727,170.97
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              49,104         21.88      1,074,395.52
            NOBLE   ENERGY    INC                   63,856         21.67      1,383,759.52
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              117,648         42.22      4,967,098.56
            ONEOK   INC                       53,572         74.84      4,009,328.48
            PHILLIPS     66                     58,684        100.32      5,887,178.88
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            21,910        142.03      3,111,877.30
            SCHLUMBERGER       LTD                   181,359         35.77      6,487,211.43
            TARGA   RESOURCES     CORP                 30,983         38.68      1,198,422.44
            TECHNIPFMC      PLC                    56,086         17.97      1,007,865.42
            VALERO    ENERGY    CORP                   54,611         89.26      4,874,577.86
            WILLIAMS     COS  INC                   157,247         22.19      3,489,310.93
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             28,930        243.95      7,057,473.50
            ALBEMARLE     CORP                     14,579         81.18      1,183,523.22
            AMCOR   PLC                      215,543         10.49      2,261,046.07
            AVERY   DENNISON     CORP                  11,378        129.68      1,475,499.04
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              26,024         28.85       750,792.40
            BALL   CORP                       40,789         71.93      2,933,952.77
            CELANESE     CORP                     16,322        114.51      1,869,032.22
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              28,182         40.93      1,153,489.26
            CORTEVA    INC                      96,751         27.95      2,704,190.45
            CROWN   HOLDINGS     INC                  17,513         75.00      1,313,475.00
            DOW  INC                        97,725         48.49      4,738,685.25
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                97,682         59.39      5,801,333.98
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 18,192         73.17      1,331,108.64
            ECOLAB    INC                      33,995        198.01      6,731,349.95
            FMC  CORP                        17,169         95.68      1,642,729.92
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            FREEPORT-MCMORAN         INC                189,252         11.84      2,240,743.68
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               48,584         43.53      2,114,861.52
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  12,962        135.79      1,760,109.98
            LINDE   PLC                       70,968        209.99      14,902,570.32
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              35,085         84.95      2,980,470.75
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  8,246       263.89      2,176,036.94
            MOSAIC    CO/THE                      49,067         19.14       939,142.38
            NEWMONT    CORP                     106,744         44.29      4,727,691.76
            NUCOR   CORP                       40,215         50.33      2,024,020.95
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                12,522        105.65      1,322,949.30
            PPG  INDUSTRIES      INC                  30,686        125.81      3,860,605.66
            RPM  INTERNATIONAL       INC                16,904         73.03      1,234,499.12
            SEALED    AIR  CORP                    19,362         37.03       716,974.86
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 10,895        594.84      6,480,781.80
            STEEL   DYNAMICS     INC                  29,442         30.75       905,341.50
            VULCAN    MATERIALS     CO                 17,270        140.52      2,426,780.40
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 5,444        65.97       359,140.68
            WESTROCK     CO                     35,004         40.94      1,433,063.76
            3M  CO                        75,470        178.15      13,444,980.50
            ACUITY    BRANDS    INC                   5,109       121.49       620,692.41
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 16,279         60.09       978,205.11
            ALLEGION     PLC                     12,212        128.00      1,563,136.00
            AMETEK    INC                      30,103         99.57      2,997,355.71
            ARCONIC    INC                      52,465         29.11      1,527,256.15
            BOEING    CO/THE                      70,125        323.05      22,653,881.25
            CATERPILLAR      INC                    73,770        140.38      10,355,832.60
            CUMMINS    INC                      19,527        169.15      3,302,992.05
            DEERE   & CO                      39,217        170.12      6,671,596.04
            DOVER   CORP                       19,035        117.11      2,229,188.85
            EATON   CORP   PLC                    55,137         96.84      5,339,467.08
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 80,573         76.70      6,179,949.10
            FASTENAL     CO                     73,401         35.52      2,607,203.52
            FLOWSERVE     CORP                     17,914         48.26       864,529.64
            FORTIVE    CORP                      39,740         76.91      3,056,403.40
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              18,157         69.51      1,262,093.07
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 32,130        185.07      5,946,299.10
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,144,678          11.71     13,404,179.38
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                22,895         40.11       918,318.45
            HEICO   CORP                       5,313       122.39       650,258.07
            HEICO   CORP-CLASS      A                 10,225         96.42       985,894.50
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             94,471        177.13      16,733,648.23
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                5,472       276.47      1,512,843.84
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            IDEX   CORP                        9,962       172.14      1,714,858.68
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   42,471        176.30      7,487,637.30
            INGERSOLL-RAND        PLC                  32,092        130.60      4,191,215.20
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             17,715         97.00      1,718,355.00
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              29,100         56.66      1,648,806.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             30,800         32.00       985,600.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                105,384         41.35      4,357,628.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              29,277        222.98      6,528,185.46
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               4,573       240.97      1,101,955.81
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 33,360        432.50      14,428,200.00
            MASCO   CORP                       37,587         48.55      1,824,848.85
            MIDDLEBY     CORP                      7,441       114.17       849,538.97
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 21,065        381.64      8,039,246.60
            OWENS   CORNING                       14,579         65.33       952,446.07
            PACCAR    INC                      45,042         76.79      3,458,775.18
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 16,776        198.28      3,326,345.28
            PENTAIR    PLC                      19,534         46.20       902,470.80
            RAYTHEON     COMPANY                     36,529        231.24      8,446,965.96
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               15,303        199.72      3,056,315.16
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                13,664        376.84      5,149,141.76
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               21,291         50.30      1,070,937.30
            SMITH   (A.O.)    CORP                   18,552         45.43       842,817.36
            SNAP-ON    INC                      7,126       165.97      1,182,702.22
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            13,761         70.45       969,462.45
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              19,833        166.48      3,301,797.84
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               4,848       361.87      1,754,345.76
            TEXTRON    INC                      29,594         44.70      1,322,851.80
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  6,242       656.73      4,099,308.66
            UNITED    RENTALS    INC                  10,351        151.65      1,569,729.15
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               107,601         153.19      16,483,397.19
            WABCO   HOLDINGS     INC                   7,061       135.87       959,378.07
            WABTEC    CORP                      24,478         79.04      1,934,741.12
            WW  GRAINGER     INC                    6,204       329.00      2,041,116.00
            XYLEM   INC                       22,883         81.48      1,864,506.84
            CINTAS    CORP                      11,445        283.44      3,243,970.80
            COPART    INC                      26,843        100.29      2,692,084.47
            COSTAR    GROUP   INC                    4,786       650.65      3,114,010.90
            EQUIFAX    INC                      15,994        154.01      2,463,235.94
            IHS  MARKIT    LTD                    50,492         79.89      4,033,805.88
            MANPOWERGROUP       INC                   8,016        95.25       763,524.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 49,164         21.16      1,040,310.24
            REPUBLIC     SERVICES     INC                28,961         94.64      2,740,869.04
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 16,076         61.95       995,908.20
            ROLLINS    INC                      18,841         36.61       689,769.01
            TRANSUNION                          24,547         92.88      2,279,925.36
            VERISK    ANALYTICS     INC                 20,360        165.30      3,365,508.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                34,462         98.42      3,391,750.04
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 55,691        121.00      6,738,611.00
            AMERCO                          1,316       371.27       488,591.32
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC             16,650         27.64       460,206.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             17,331         79.62      1,379,894.22
            CSX  CORP                        99,326         76.70      7,618,304.20
            DELTA   AIR  LINES   INC                 21,107         58.81      1,241,302.67
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               22,408         74.34      1,665,810.72
            FEDEX   CORP                       32,584        154.07      5,020,216.88
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             11,001        115.71      1,272,925.71
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    13,184        166.58      2,196,190.72
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   17,608         37.06       652,552.48
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 34,503        207.86      7,171,793.58
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,598       204.47      1,758,033.06
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                17,655         56.55       998,390.25
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                25,065         36.80       922,392.00
            UNION   PACIFIC    CORP                   92,401        185.68      17,157,017.68
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             7,729        81.90       633,005.10
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             91,565        116.66      10,681,972.90
            XPO  LOGISTICS     INC                   12,632         91.84      1,160,122.88
            APTIV   PLC                       33,692         91.54      3,084,165.68
            AUTOLIV    INC                      11,086         77.35       857,502.10
            BORGWARNER      INC                    26,328         39.24      1,033,110.72
            FORD   MOTOR   CO                    517,402          9.00     4,656,618.00
            GENERAL    MOTORS    CO                 168,800         34.31      5,791,528.00
            HARLEY-DAVIDSON        INC                 21,175         35.23       745,995.25
            LEAR   CORP                        7,966       133.75      1,065,452.50
            TESLA   INC                       17,628        564.82      9,956,646.96
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  18,926         35.38       669,601.88
            DR  HORTON    INC                     45,585         58.51      2,667,178.35
            GARMIN    LTD                      17,164         99.59      1,709,362.76
            HANESBRANDS      INC                    45,996         14.25       655,443.00
            HASBRO    INC                      17,070        104.68      1,786,887.60
            LEGGETT    & PLATT   INC                 18,001         50.88       915,890.88
            LENNAR    CORP-A                      37,175         66.64      2,477,342.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               14,445        240.35      3,471,855.75
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 7,927       141.86      1,124,524.22
            NEWELL    BRANDS    INC                   54,450         19.89      1,083,010.50
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            NIKE   INC  -CL  B                   164,362         102.03      16,769,854.86
            NVR  INC                         441     3,983.60       1,756,767.60
            POLARIS    INC                      7,269        91.83       667,512.27
            PULTEGROUP      INC                    33,084         43.71      1,446,101.64
            PVH  CORP                        10,157         94.95       964,407.15
            RALPH   LAUREN    CORP                    7,043       116.23       818,607.89
            TAPESTRY     INC                     38,590         27.29      1,053,121.10
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              23,552         20.99       494,356.48
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              27,640         18.61       514,380.40
            VF  CORP                        44,978         84.53      3,801,990.34
            WHIRLPOOL     CORP                     8,208       149.42      1,226,439.36
            ARAMARK                          32,487         46.09      1,497,325.83
            CARNIVAL     CORP                     54,475         47.52      2,588,652.00
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              3,490       869.71      3,035,287.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                16,461        117.09      1,927,418.49
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   5,254       285.10      1,497,915.40
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            35,408        108.49      3,841,413.92
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 45,504         67.85      3,087,446.40
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            36,669        141.02      5,171,062.38
            MCDONALD'S      CORP                    99,648        211.24      21,049,643.52
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 27,216         21.24       578,067.84
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    64,986         31.57      2,051,608.02
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              28,655         55.84      1,600,095.20
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             23,538        126.51      2,977,792.38
            STARBUCKS     CORP                    157,055         92.03     14,453,771.65
            VAIL   RESORTS    INC                    5,169       243.88      1,260,615.72
            WYNN   RESORTS    LTD                   12,743        134.75      1,717,119.25
            YUM!   BRANDS    INC                    39,620        104.98      4,159,307.60
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               100,577         59.40      5,974,273.80
            ALPHABET     INC-CL    A                 40,275       1,466.17       59,049,996.75
            ALPHABET     INC-CL    C                 40,037       1,466.71       58,722,668.27
            ALTICE    USA  INC-   A                 20,557         28.03       576,212.71
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              20,349        504.67      10,269,529.83
            COMCAST    CORP-CLASS      A               595,193         44.59     26,539,655.87
            DISCOVERY     INC  - A                 20,907         30.32       633,900.24
            DISCOVERY     INC-C                     48,533         28.64      1,390,227.78
            DISH   NETWORK    CORP-A                   34,341         36.74      1,261,688.34
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 38,185        112.33      4,289,321.05
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               315,668         217.94      68,796,683.92
            FOX  CORP   - CLASS   A                 46,107         36.61      1,687,977.27
            FOX  CORP   - CLASS   B                 22,299         36.04       803,655.96
            IAC/INTERACTIVECORP                          10,186        263.36      2,682,584.96
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             49,804         23.41      1,165,911.64
            LIBERTY    BROADBAND-C                      13,841        130.17      1,801,682.97
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               53,721         19.41      1,042,724.61
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  21,978         20.51       450,768.78
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            11,683         48.89       571,181.87
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            19,923         49.49       986,088.88
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   26,389         47.23      1,246,352.47
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            19,709         72.02      1,419,442.18
            MATCH   GROUP   INC                    7,942        85.57       679,596.94
            NETFLIX    INC                      57,436        353.16      20,284,097.76
            NEWS   CORP   - CLASS   A                49,804         13.94       694,267.76
            OMNICOM    GROUP                      28,834         77.70      2,240,401.80
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               20,017         22.44       449,181.48
            ROKU   INC                       10,871        130.09      1,414,208.39
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               199,216          7.11     1,416,425.76
            SNAP   INC  - A                    93,216         19.05      1,775,764.80
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               15,209        125.28      1,905,383.52
            TRIPADVISOR      INC                    15,981         29.74       475,274.94
            TWITTER    INC                      96,257         33.19      3,194,769.83
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              73,475         35.79      2,629,670.25
            WALT   DISNEY    CO/THE                   236,353         140.08      33,108,328.24
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                16,207         48.44       785,067.08
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                9,424       141.68      1,335,192.32
            AMAZON.COM      INC                    55,166       1,861.64      102,699,232.24
            AUTOZONE     INC                      3,195      1,140.23       3,643,034.85
            BEST   BUY  CO  INC                    30,828         89.44      2,757,256.32
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  5,577      1,962.96       10,947,427.92
            BURLINGTON      STORES    INC                 8,783       220.74      1,938,759.42
            CARMAX    INC                      21,742         96.73      2,103,103.66
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  33,741        154.34      5,207,585.94
            DOLLAR    TREE   INC                    31,361         87.71      2,750,673.31
            EBAY   INC                       103,716         35.36      3,667,397.76
            EXPEDIA    GROUP   INC                   18,359        112.14      2,058,778.26
            GAP  INC/THE                        31,895         17.66       563,265.70
            GENUINE    PARTS   CO                   19,239         98.07      1,886,768.73
            GRUBHUB    INC                      12,513         58.57       732,886.41
            HOME   DEPOT   INC                    143,679         232.00      33,333,528.00
            KOHLS   CORP                       21,909         45.49       996,640.41
            LKQ  CORP                        39,066         33.61      1,313,008.26
            LOWE'S    COS  INC                    101,793         120.23      12,238,572.39
            MERCADOLIBRE       INC                    5,820       660.58      3,844,575.60
            NORDSTROM     INC                     13,993         38.67       541,109.31
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               10,149        430.77      4,371,884.73
            ROSS   STORES    INC                    47,781        115.76      5,531,128.56
            TARGET    CORP                      67,003        114.32      7,659,782.96
            TIFFANY    & CO                     14,502        134.29      1,947,473.58
            TJX  COMPANIES     INC                  158,515         61.19      9,699,532.85
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  15,044         93.57      1,407,667.08
            ULTA   BEAUTY    INC                    7,100       272.98      1,938,158.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                7,701       106.74       822,004.74
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 57,731        310.51      17,926,052.81
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              32,500         5.40      175,500.00
            KROGER    CO                      105,505         28.19      2,974,185.95
            SYSCO   CORP                       64,054         82.63      5,292,782.02
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            100,557         52.04      5,232,986.28
            WALMART    INC                     187,378         114.37      21,430,421.86
            ALTRIA    GROUP   INC                   245,053         50.25     12,313,913.25
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              72,979         44.30      3,232,969.70
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             39,861         71.79      2,861,621.19
            BUNGE   LTD                       19,126         54.32      1,038,924.32
            CAMPBELL     SOUP   CO                   22,206         48.79      1,083,430.74
            COCA-COLA     CO/THE                    533,338         57.68     30,762,935.84
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                29,274         53.12      1,555,034.88
            CONAGRA    BRANDS    INC                  64,948         32.28      2,096,521.44
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               21,661        191.56      4,149,381.16
            GENERAL    MILLS   INC                   80,153         53.71      4,305,017.63
            HERSHEY    CO/THE                      19,691        154.68      3,045,803.88
            HORMEL    FOODS   CORP                   37,926         47.23      1,791,244.98
            INGREDION     INC                     8,346        92.26       770,001.96
            JM  SMUCKER    CO/THE                    15,106        107.67      1,626,463.02
            KELLOGG    CO                      33,442         69.34      2,318,868.28
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    86,075         30.41      2,617,540.75
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               19,143         90.69      1,736,078.67
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              15,833        172.67      2,733,884.11
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            24,279         56.12      1,362,537.48
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             189,436         55.09     10,436,029.24
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 53,355         67.10      3,580,120.50
            PEPSICO    INC                     183,571         142.91      26,235,049.46
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  204,144         86.15     17,587,005.60
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                38,448         85.93      3,303,836.64
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                32,589         71.31      2,323,921.59
            CLOROX    COMPANY                      16,354        158.28      2,588,511.12
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                106,821         70.30      7,509,516.30
            COTY   INC-CL    A                    44,160         10.54       465,446.40
                                141/252


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            29,020        205.34      5,958,966.80
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  45,130        143.42      6,472,544.60
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                328,442         125.14      41,101,231.88
            ABBOTT    LABORATORIES                      232,036         90.40     20,976,054.40
            ABIOMED    INC                      5,812       182.98      1,063,479.76
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  9,765       269.98      2,636,354.70
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                20,182         88.92      1,794,583.44
            ANTHEM    INC                      33,563        297.28      9,977,608.64
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               63,651         90.78      5,778,237.78
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               35,437        278.25      9,860,345.25
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                182,836         43.21      7,900,343.56
            CARDINAL     HEALTH    INC                 38,982         53.82      2,098,011.24
            CENTENE    CORP                      75,120         66.61      5,003,743.20
            CERNER    CORP                      41,824         74.46      3,114,215.04
            CIGNA   CORP                       49,526        206.01      10,202,851.26
            COOPER    COS  INC/THE                     6,486       352.36      2,285,406.96
            CVS  HEALTH    CORP                    170,619         71.43     12,187,315.17
            DANAHER    CORP                      82,041        162.25      13,311,152.25
            DAVITA    INC                      13,978         83.19      1,162,829.82
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 29,852         59.66      1,780,970.32
            DEXCOM    INC                      12,087        233.94      2,827,632.78
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               27,299        230.45      6,291,054.55
            HCA  HEALTHCARE      INC                  35,803        143.45      5,135,940.35
            HENRY   SCHEIN    INC                   18,977         71.20      1,351,162.40
            HOLOGIC    INC                      34,148         53.72      1,834,430.56
            HUMANA    INC                      17,721        356.90      6,324,624.90
            IDEXX   LABORATORIES       INC                11,376        280.77      3,194,039.52
            INSULET    CORP                      7,686       192.56      1,480,016.16
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                15,128        589.20      8,913,417.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              12,747        177.18      2,258,513.46
            MCKESSON     CORP                     24,135        152.62      3,683,483.70
            MEDTRONIC     PLC                    176,250         119.26      21,019,575.00
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                18,038        107.79      1,944,316.02
            RESMED    INC                      18,869        162.39      3,064,136.91
            STERIS    PLC                      11,077        151.29      1,675,839.33
            STRYKER    CORP                      44,195        214.23      9,467,894.85
            TELEFLEX     INC                      6,064       380.02      2,304,441.28
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               124,354         292.81      36,412,094.74
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 10,995        147.26      1,619,123.70
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              11,861        148.29      1,758,867.69
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             16,956        145.19      2,461,841.64
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                9,377       155.75      1,460,467.75
                                142/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              26,609        147.80      3,932,810.20
            ABBVIE    INC                      194,013         83.54     16,207,846.02
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               40,510         88.26      3,575,412.60
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             29,423        105.27      3,097,359.21
            ALLERGAN     PLC                     42,976        188.19      8,087,653.44
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             14,461        120.00      1,735,320.00
            AMGEN   INC                       78,726        225.59      17,759,798.34
            BEIGENE    LTD-ADR                      5,282       163.56       863,923.92
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,928       369.97      1,083,272.16
            BIOGEN    INC                      24,176        278.14      6,724,312.64
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             23,768         86.15      2,047,613.20
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              307,531         64.16     19,731,188.96
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               45,038         31.57      1,421,849.66
            ELI  LILLY   & CO                   113,938         139.07      15,845,357.66
            EXACT   SCIENCES     CORP                  19,501         89.57      1,746,704.57
            GILEAD    SCIENCES     INC                 166,129         63.15     10,491,046.35
            ILLUMINA     INC                     19,257        319.58      6,154,152.06
            INCYTE    CORP                      23,903         76.74      1,834,316.22
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              17,277         59.42      1,026,599.34
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  21,857        158.10      3,455,591.70
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               7,481       145.74      1,090,280.94
            JOHNSON    & JOHNSON                    346,290         148.32      51,361,732.80
            MERCK   & CO.  INC.                   335,845         85.98     28,875,953.10
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   3,215       819.95      2,636,139.25
            MYLAN   NV                       68,854         21.85      1,504,459.90
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              11,310         99.17      1,121,612.70
            PERKINELMER      INC                    14,659         99.78      1,462,675.02
            PERRIGO    CO  PLC                    18,133         58.76      1,065,495.08
            PFIZER    INC                      725,369         39.82     28,884,193.58
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     10,446        345.28      3,606,794.88
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               9,594       112.39      1,078,269.66
            SEATTLE    GENETICS     INC                 15,744        113.57      1,788,046.08
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             148,269         10.10      1,497,516.90
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             52,519        333.68      17,524,539.92
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              33,721        229.06      7,724,132.26
            WATERS    CORP                       8,759       237.53      2,080,525.27
            ZOETIS    INC                      62,595        136.31      8,532,324.45
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,160,667          33.54     38,928,771.18
            CITIGROUP     INC                    296,557         78.42     23,255,999.94
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                58,469         39.13      2,287,891.97
            COMERICA     INC                     19,032         64.73      1,231,941.36
            EAST   WEST   BANCORP    INC                19,390         49.23       954,569.70
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    94,955         28.84      2,738,502.20
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  21,408        113.75      2,435,160.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              137,123         13.72      1,881,327.56
            JPMORGAN     CHASE   & CO                419,729         133.15      55,886,916.35
            KEYCORP                         129,538         19.29      2,498,788.02
            M & T BANK   CORP                    16,719        171.49      2,867,141.31
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                 58,521         15.85       927,557.85
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              58,428        150.38      8,786,402.64
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                131,970         15.72      2,074,568.40
            SIGNATURE     BANK                     7,276       145.80      1,060,840.80
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   6,850       252.66      1,730,721.00
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                175,955         55.48      9,761,983.40
            US  BANCORP                        196,487         53.84     10,578,860.08
            WELLS   FARGO   & CO                  549,223         47.57     26,126,538.11
            ZIONS   BANCORP    NA                   23,581         46.63      1,099,582.03
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 73,656         18.35      1,351,587.60
            ALLY   FINANCIAL     INC                  49,401         32.14      1,587,748.14
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 92,567        135.11      12,506,727.37
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               17,369        167.57      2,910,523.33
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            186,167          9.66     1,798,373.22
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             111,240         45.95      5,111,478.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            172,838         226.86      39,210,028.68
            BLACKROCK     INC                     15,220        536.84      8,170,704.80
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 86,885         62.21      5,405,115.85
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              61,624        104.30      6,427,383.20
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               14,828        119.81      1,776,542.68
            CME  GROUP   INC                     47,004        209.24      9,835,116.96
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                41,570         76.29      3,171,375.30
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                31,643         45.63      1,443,870.09
            EATON   VANCE   CORP                    14,568         46.71       680,471.28
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                54,366         24.98      1,358,062.68
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             4,816       276.56      1,331,912.96
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                40,165         25.26      1,014,567.90
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               42,472        241.92      10,274,826.24
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            73,568         97.11      7,144,188.48
            INVESCO    LTD                      53,186         18.17       966,389.62
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            34,366         21.89       752,271.74
            KKR  & CO  INC  -A                   65,434         30.69      2,008,169.46
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               5,024       359.27      1,804,972.48
            MOODY'S    CORP                      22,354        255.62      5,714,129.48
            MORGAN    STANLEY                      162,753         54.55      8,878,176.15
            MSCI   INC                       11,204        276.11      3,093,536.44
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NASDAQ    INC                      15,430        110.21      1,700,540.30
            NORTHERN     TRUST   CORP                  27,018        101.62      2,745,569.16
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,769         90.42      1,425,832.98
            S&P  GLOBAL    INC                    32,340        294.83      9,534,802.20
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                154,267         47.15      7,273,689.05
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 16,788         63.71      1,069,563.48
            STATE   STREET    CORP                   48,301         78.34      3,783,900.34
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     78,182         32.63      2,551,078.66
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                31,271        131.18      4,102,129.78
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              34,792         49.32      1,715,941.44
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,080         61.47      1,172,847.60
            AFLAC   INC                       97,304         52.39      5,097,756.56
            ALLEGHANY     CORP                     1,943       804.85      1,563,823.55
            ALLSTATE     CORP                     43,355        118.28      5,128,029.40
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             10,041        110.49      1,109,430.09
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             113,926         51.06      5,817,061.56
            AON  PLC                        30,952        213.42      6,605,775.84
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                53,345         44.99      2,399,991.55
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               24,390         96.86      2,362,415.40
            ASSURANT     INC                      8,075       129.18      1,043,128.50
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             20,699         44.63       923,796.37
            BROWN   & BROWN   INC                   32,199         41.83      1,346,884.17
            CHUBB   LTD                       59,747        152.01      9,082,141.47
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               20,242        106.01      2,145,955.63
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             3,568       167.32       596,997.76
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  5,336       277.35      1,479,939.60
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                35,586         48.30      1,718,803.80
            GLOBE   LIFE   INC                    13,119        104.79      1,374,740.01
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             47,317         58.98      2,790,756.66
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 26,881         56.55      1,520,120.55
            LOEWS   CORP                       35,297         51.35      1,812,500.95
            MARKEL    CORP                       1,811      1,188.38       2,152,156.18
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 66,460        113.87      7,567,800.20
            METLIFE    INC                     104,298         51.27      5,347,358.46
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               36,717         54.36      1,995,936.12
            PROGRESSIVE      CORP                    76,595         76.75      5,878,666.25
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               52,817         93.52      4,939,445.84
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               8,391       155.21      1,302,367.11
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              5,858       190.09      1,113,547.22
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   34,413        134.78      4,638,184.14
            UNUM   GROUP                       24,472         28.10       687,663.20
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               16,804        209.01      3,512,204.04
                                145/252


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WR  BERKLEY    CORP                    18,719         72.07      1,349,078.33
            CBRE   GROUP   INC  - A                 41,644         60.77      2,530,705.88
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             156,800          5.57      873,376.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                6,735       169.46      1,141,313.10
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                14,773        253.15      3,739,784.95
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 83,657        208.57      17,448,340.49
            ADOBE   INC                       63,723        351.37      22,390,350.51
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               21,981         95.52      2,099,625.12
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               5,426       107.40       582,752.40
            ANSYS   INC                       11,152        277.34      3,092,895.68
            AUTODESK     INC                     28,794        199.19      5,735,476.86
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  56,965        177.21      10,094,767.65
            BLACK   KNIGHT    INC                   20,018         65.91      1,319,386.38
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               18,444         77.96      1,437,894.24
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               15,138        131.03      1,983,532.14
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                36,304         74.58      2,707,552.32
            CDK  GLOBAL    INC                    16,214         54.51       883,825.14
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               15,437        115.48      1,782,664.76
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  17,544        128.26      2,250,193.44
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  71,463         62.42      4,460,720.46
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 4,934       140.41       692,782.94
            DOCUSIGN     INC                     13,792         74.18      1,023,090.56
            DROPBOX    INC-CLASS     A                34,323         17.34       595,160.82
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  33,876         34.48      1,168,044.48
            EPAM   SYSTEMS    INC                    7,218       227.57      1,642,600.26
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              80,548        147.92      11,914,660.16
            FISERV    INC                      75,863        120.84      9,167,284.92
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              11,316        320.63      3,628,249.08
            FORTINET     INC                     19,046        117.99      2,247,237.54
            GARTNER    INC                      11,955        160.57      1,919,614.35
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 39,387        198.77      7,828,953.99
            GODADDY    INC  - CLASS   A               23,065         71.29      1,644,303.85
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                10,949        111.81      1,224,207.69
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             116,227         140.56      16,336,867.12
            INTUIT    INC                      34,117        288.08      9,828,425.36
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             10,024        151.25      1,516,130.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 17,896        101.62      1,818,591.52
            MASTERCARD      INC  - A                118,513         323.67      38,359,102.71
            MICROSOFT     CORP                    951,878         165.04     157,097,945.12
            MONGODB    INC                      5,682       152.11       864,289.02
            NORTONLIFELOCK        INC                  80,915         28.07      2,271,284.05
            OKTA   INC                       13,686        129.66      1,774,526.76
                                146/252


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            ORACLE    CORP                      306,408         54.07     16,567,480.56
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                12,567        242.90      3,052,524.30
            PAYCHEX    INC                      42,134         88.91      3,746,133.94
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  6,396       314.81      2,013,524.76
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 146,661         116.98      17,156,403.78
            PTC  INC                        14,480         86.05      1,246,004.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               9,549       197.34      1,884,399.66
            SABRE   CORP                       36,894         22.67       836,571.45
            SALESFORCE.COM        INC                 109,303         182.11      19,905,169.33
            SERVICENOW      INC                    24,582        309.39      7,605,424.98
            SPLUNK    INC                      19,888        157.00      3,122,416.00
            SQUARE    INC  - A                   44,845         71.14      3,190,273.30
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                29,407         65.45      1,924,688.15
            SYNOPSYS     INC                     19,975        154.05      3,077,148.75
            TWILIO    INC  - A                   14,941        121.38      1,813,538.58
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                4,919       309.90      1,524,398.10
            VERISIGN     INC                     14,185        212.75      3,017,858.75
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                226,693         205.00      46,472,065.00
            VMWARE    INC-CLASS     A                 10,825        150.63      1,630,569.75
            WESTERN    UNION   CO                   57,511         27.10      1,558,548.10
            WIX.COM    LTD                      5,788       141.03       816,281.64
            WORKDAY    INC-CLASS     A                21,330        186.07      3,968,873.10
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 39,471        105.36      4,158,664.56
            APPLE   INC                      592,978         318.31     188,750,827.18
            ARISTA    NETWORKS     INC                  7,052       238.05      1,678,728.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                10,301         81.52       839,737.52
            CDW  CORP/DE                        18,645        137.92      2,571,518.40
            CISCO   SYSTEMS    INC                  562,213         48.85     27,464,105.05
            COGNEX    CORP                      22,082         57.73      1,274,793.86
            CORNING    INC                     103,206         29.36      3,030,128.16
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                20,562         49.98      1,027,688.76
            F5  NETWORKS     INC                    7,657       135.82      1,039,973.74
            FLEX   LTD                       71,479         13.46       962,464.73
            FLIR   SYSTEMS    INC                   18,035         54.29       979,120.15
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 167,513         14.76      2,472,491.88
            HP  INC                        192,287         21.98      4,226,468.26
            IPG  PHOTONICS     CORP                   4,712       144.33       680,082.96
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 45,898         24.58      1,128,172.84
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              24,361        102.98      2,508,695.78
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                21,804        179.66      3,917,306.64
            NETAPP    INC                      31,311         59.81      1,872,710.91
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      31,929         63.23      2,018,870.67
                                147/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 44,564         98.40      4,385,097.60
            TRIMBLE    INC                      33,454         44.08      1,474,652.32
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 38,755         69.52      2,694,247.60
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  27,401         35.52       973,283.52
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            6,899       252.70      1,743,377.30
            AT&T   INC                       958,702         38.50     36,910,027.00
            CENTURYLINK      INC                   131,798         14.71      1,938,748.58
            SPRINT    CORP                      107,222          4.83      517,882.26
            T-MOBILE     US  INC                    44,696         81.58      3,646,299.68
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             542,698         60.28     32,713,835.44
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               31,433         34.78      1,093,239.74
            AES  CORP                        86,493         20.38      1,762,727.34
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  30,845         58.93      1,817,695.85
            AMEREN    CORPORATION                      32,432         80.39      2,607,208.48
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                65,338        102.16      6,674,930.08
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             24,090        135.78      3,270,940.20
            AQUA   AMERICA    INC                   28,529         51.86      1,479,513.94
            ATMOS   ENERGY    CORP                   15,255        117.38      1,790,631.90
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                65,952         26.46      1,745,089.92
            CMS  ENERGY    CORP                    37,762         67.49      2,548,557.38
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               43,230         93.61      4,046,760.30
            DOMINION     ENERGY    INC                 107,929         84.00      9,066,036.00
            DTE  ENERGY    COMPANY                    24,298        132.76      3,225,802.48
            DUKE   ENERGY    CORP                    96,025         96.28      9,245,287.00
            EDISON    INTERNATIONAL                      46,723         76.92      3,593,933.16
            ENTERGY    CORP                      26,470        130.73      3,460,423.10
            EVERGY    INC                      31,053         71.37      2,216,252.61
            EVERSOURCE      ENERGY                    42,238         91.81      3,877,870.78
            EXELON    CORP                      127,811         47.73      6,100,419.03
            FIRSTENERGY      CORP                    70,501         50.47      3,558,185.47
            NEXTERA    ENERGY    INC                  63,104        263.72      16,641,786.88
            NISOURCE     INC                     50,305         29.08      1,462,869.40
            NRG  ENERGY    INC                    33,371         37.96      1,266,763.16
            OGE  ENERGY    CORP                    26,636         45.52      1,212,470.72
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   14,385         97.12      1,397,071.20
            PPL  CORP                        94,648         36.53      3,457,491.44
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            65,736         61.66      4,053,281.76
            SEMPRA    ENERGY                      36,158        159.76      5,776,602.08
            SOUTHERN     CO/THE                     137,704         69.44      9,562,165.76
            UGI  CORP                        27,122         43.58      1,181,976.76
            VISTRA    ENERGY    CORP                   50,453         22.17      1,118,543.01
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 42,083         98.96      4,164,533.68
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            XCEL   ENERGY    INC                    68,327         67.17      4,589,524.59
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 135,339         50.35      6,814,318.65
            ANALOG    DEVICES    INC                  48,523        117.57      5,704,849.11
            APPLIED    MATERIALS     INC                121,099         62.00      7,508,138.00
            BROADCOM     INC                     52,255        324.00      16,930,620.00
            INTEL   CORP                      581,384         68.47     39,807,362.48
            KLA  CORP                        20,691        179.40      3,711,965.40
            LAM  RESEARCH     CORP                   18,950        306.54      5,808,933.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             82,249         27.31      2,246,220.19
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 35,779         62.56      2,238,334.24
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               31,233        107.22      3,348,802.26
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                144,841         57.76      8,366,016.16
            NVIDIA    CORP                      75,927        250.48      19,018,194.96
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                36,800        135.28      4,978,304.00
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 53,099         24.99      1,326,944.01
            QORVO   INC                       15,555        113.39      1,763,781.45
            QUALCOMM     INC                     159,525         89.65     14,301,416.25
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                22,297        122.31      2,727,146.07
            TERADYNE     INC                     23,005         72.10      1,658,660.50
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                122,620         130.52      16,004,362.40
            XILINX    INC                      33,112        100.80      3,337,689.60
                                    39,688,308              3,691,672,697.37
               アメリカドル       小計
                                                  (402,613,824,375)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      58,200         11.05       643,110.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                156,600         39.78      6,229,548.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 131,200         11.53      1,512,736.00
            ENBRIDGE     INC                     265,200         53.96     14,310,192.00
            ENCANA    CORP                      164,100          4.96      813,936.00
            HUSKY   ENERGY    INC                   55,278         9.15      505,793.70
            IMPERIAL     OIL  LTD                   35,700         33.58      1,198,806.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  55,200         22.30      1,230,960.00
            KEYERA    CORP                      28,800         35.00      1,008,000.00
            PARKLAND     FUEL   CORP                   18,900         46.32       875,448.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 71,632         50.84      3,641,770.88
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                30,288         14.88       450,685.44
            SUNCOR    ENERGY    INC                  203,300         42.48      8,636,184.00
            TC  ENERGY    CORP                    121,500         72.32      8,786,880.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                31,600         81.45      2,573,820.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   231,600         24.60      5,697,360.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             20,200         57.14      1,154,228.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              84,200         12.04      1,013,768.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   24,500        145.01      3,552,745.00
                                149/252


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            KINROSS    GOLD   CORP                   172,200          6.46     1,112,412.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                26,300         56.64      1,489,632.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   92,400         7.32      676,368.00
            METHANEX     CORP                      6,600        49.63       327,558.00
            NUTRIEN    LTD                      74,959         58.17      4,360,365.03
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              66,000         19.00      1,254,000.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800        57.67       449,826.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             58,500         39.06      2,285,010.00
            BOMBARDIER      INC-B                    325,500          1.22      397,110.00
            CAE  INC                        36,300         39.03      1,416,789.00
            WSP  GLOBAL    INC                    14,100         94.11      1,326,951.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 26,732        104.06      2,781,731.92
            AIR  CANADA                        15,900         47.18       750,162.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              93,900        124.31      11,672,709.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             18,300        343.48      6,285,684.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               39,000         69.53      2,711,670.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                24,700         39.24       969,228.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                35,110         84.41      2,963,635.10
            STARS   GROUP   INC/THE                    31,900         32.34      1,031,646.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 23,700         33.31       789,447.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               60,900         26.06      1,587,054.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             8,200       144.92      1,188,344.00
            DOLLARAMA     INC                     39,700         46.57      1,848,829.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            113,900         44.00      5,011,600.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   23,800         31.13       740,894.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 23,400         68.93      1,612,962.00
            METRO   INC/CN                       33,300         54.45      1,813,185.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  9,311       107.08       997,021.88
            SAPUTO    INC                      31,800         40.04      1,273,272.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 70,900         2.60      184,340.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                42,900         37.30      1,600,170.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   29,000         29.76       863,040.00
            CRONOS    GROUP   INC                   18,500         9.99      184,815.00
            BANK   OF  MONTREAL                      83,500        104.02      8,685,670.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   159,900         73.34     11,727,066.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                57,600        108.95      6,275,520.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 43,900         73.79      3,239,381.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  188,100         105.77      19,895,337.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                238,500         74.20     17,696,700.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           116,800         81.98      9,575,264.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   32,400         23.17       750,708.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   8,400        39.12       328,608.00
                                150/252


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            ONEX   CORPORATION                       10,700         86.92       930,044.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              3,400       598.47      2,034,798.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                37,700         34.40      1,296,880.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                12,900         73.25       944,925.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 18,500        142.29      2,632,365.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               257,200         27.14      6,980,408.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   40,100         34.09      1,367,009.00
            POWER   FINANCIAL     CORP                 36,600         35.36      1,294,176.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                76,900         63.50      4,883,150.00
            BLACKBERRY      LTD                    76,300         8.68      662,284.00
            CGI  INC                        31,000        113.29      3,511,990.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              2,600      1,394.90       3,626,740.00
            OPEN   TEXT   CORP                     35,600         60.96      2,170,176.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               13,200        611.84      8,076,288.00
            BCE  INC                        20,400         62.44      1,273,776.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              47,300         66.12      3,127,476.00
            TELUS   CORP                       11,600         52.32       606,912.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                64,200         19.84      1,273,728.00
            ALTAGAS    LTD                      37,200         20.37       757,764.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                 10,600         51.86       549,716.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                18,400         40.25       740,600.00
            EMERA   INC                       32,100         60.44      1,940,124.00
            FORTIS    INC                      57,300         58.19      3,334,287.00
            HYDRO   ONE  LTD                     40,300         26.55      1,069,965.00
                                     5,404,710               261,053,266.95
               カナダドル      小計
                                                  (21,651,757,960)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 34,797         35.12      1,222,070.64
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    186,060          7.71     1,434,522.60
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  234,926          8.55     2,008,617.30
            SANTOS    LTD                      229,115          8.84     2,025,376.60
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,309         21.92       291,733.28
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               121,215         35.39      4,289,798.85
            WORLEY    LTD                      46,227         15.92       735,933.84
            ALUMINA    LTD                     344,478          2.25      775,075.50
            BHP  GROUP   LTD                    387,617         40.45     15,679,107.65
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 62,283         15.29       952,307.07
            BORAL   LTD                      161,332          5.08      819,566.56
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             178,051         12.48      2,222,076.48
            INCITEC    PIVOT   LTD                  242,190          3.40      823,446.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   56,922         31.57      1,797,027.54
            NEWCREST     MINING    LTD                 101,290         31.98      3,239,254.20
            ORICA   LTD                       47,480         23.00      1,092,040.00
                                151/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RIO  TINTO   LTD                     49,042        103.18      5,060,153.56
            SOUTH32    LTD                     640,598          2.73     1,748,832.54
            CIMIC   GROUP   LTD                    14,688         28.88       424,189.44
            BRAMBLES     LTD                     205,503         12.32      2,531,796.96
            SEEK   LTD                       42,875         24.01      1,029,428.75
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                276,804          5.47     1,514,117.88
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 111,760          6.71      749,909.60
            SYDNEY    AIRPORT                      151,737          8.43     1,279,142.91
            TRANSURBAN      GROUP                    354,613         15.89      5,634,800.57
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                73,768         36.64      2,702,859.52
            CROWN   RESORTS    LTD                   57,791         12.04       695,803.64
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            5,710        41.47       236,793.70
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                280,895          4.75     1,334,251.25
            REA  GROUP   LTD                     7,714       113.30       873,996.20
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              54,999         4.32      237,595.68
            WESFARMERS      LTD                    150,804         44.91      6,772,607.64
            COLES   GROUP   LTD                   148,998         16.30      2,428,667.40
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                167,407         40.84      6,836,901.88
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 71,010         11.94       847,859.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              95,465         17.70      1,689,730.50
            COCHLEAR     LTD                      7,598       236.05      1,793,507.90
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                21,252         79.36      1,686,558.72
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 59,911         31.22      1,870,421.42
            CSL  LTD                        59,604        310.70      18,518,962.80
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               372,600         25.90      9,650,340.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               70,751         10.29       728,027.79
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              232,858         84.94     19,778,958.52
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             379,156         25.80      9,782,224.80
            WESTPAC    BANKING    CORP                 458,590         25.21     11,561,053.90
            AMP  LTD                       429,255          1.86      798,414.30
            ASX  LTD                        26,007         85.45      2,222,298.15
            CHALLENGER      LTD                    84,517         8.72      736,988.24
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 43,126        145.86      6,290,358.36
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             15,586         66.52      1,036,780.72
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               303,259          7.30     2,213,790.70
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                383,070          3.16     1,210,501.20
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               167,335         13.77      2,304,202.95
            SUNCORP    GROUP   LTD                  163,905         12.99      2,129,125.95
            LENDLEASE     GROUP                     75,880         18.69      1,418,197.20
            COMPUTERSHARE       LTD                   61,533         17.89      1,100,825.37
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 21,384         24.74       529,040.16
            TELSTRA    CORP   LTD                   553,786          3.88     2,148,689.68
                                152/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TPG  TELECOM    LTD                    38,310         7.08      271,234.80
            AGL  ENERGY    LTD                    90,391         19.96      1,804,204.36
            AUSNET    SERVICES                      291,574          1.76      513,170.24
                                     9,820,711               186,135,271.36
             オーストラリアドル          小計
                                                  (13,829,850,662)
     イギリスポンド        BP  PLC                       2,673,117           4.86     12,994,021.73
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             563,985         21.87     12,334,351.95
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             487,876         22.00     10,733,272.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 137,285         21.32      2,926,916.20
            ANTOFAGASTA      PLC                    51,351         8.75      449,629.35
            BHP  GROUP   PLC                    277,375         17.79      4,934,501.25
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               16,627         52.10       866,266.70
            EVRAZ   PLC                       72,392         3.79      274,510.46
            GLENCORE     PLC                    1,400,102           2.30     3,227,935.16
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 26,611         27.92       742,979.12
            MONDI   PLC                       62,069         16.27      1,009,862.63
            RIO  TINTO   PLC                    148,582         44.38      6,594,812.07
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   59,077         25.58      1,511,189.66
            BAE  SYSTEMS    PLC                   420,163          6.43     2,705,009.39
            BUNZL   PLC                       42,961         20.39       875,974.79
            DCC  PLC                        12,893         63.60       819,994.80
            FERGUSON     PLC                     29,480         70.50      2,078,340.00
            MEGGITT    PLC                      95,201         6.93      660,123.73
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               643,838          2.46     1,583,841.48
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              228,189          6.58     1,501,483.62
            SMITHS    GROUP   PLC                   51,864         17.42       903,730.20
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             9,366        91.55       857,457.30
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    34,482         13.87       478,265.34
            EXPERIAN     PLC                     118,357         26.93      3,187,354.01
            G4S  PLC                       215,078          2.06      444,781.30
            INTERTEK     GROUP   PLC                  21,544         61.70      1,329,264.80
            RELX   PLC                       255,305         20.50      5,233,752.50
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                244,280          4.81     1,175,963.92
            EASYJET    PLC                      21,458         14.82       318,114.85
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              128,786          8.09     1,042,651.45
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  16,279         54.06       880,042.74
            BURBERRY     GROUP   PLC                  55,298         20.99      1,160,705.02
            PERSIMMON     PLC                     41,799         30.49      1,274,451.51
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  422,957          2.23      943,194.11
            CARNIVAL     PLC                     21,352         34.28       731,946.56
            COMPASS    GROUP   PLC                  208,620         19.27      4,020,107.40
            GVC  HOLDINGS     PLC                   71,141         8.87      631,020.67
                                153/252


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            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             23,178         48.06      1,113,934.68
            TUI  AG-DI                        54,723         8.38      458,578.74
            WHITBREAD     PLC                     17,181         43.02       739,126.62
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                123,180          5.95      733,660.08
            INFORMA    PLC                     161,537          8.20     1,324,603.40
            ITV  PLC                       497,411          1.41      701,349.51
            PEARSON    PLC                     106,703          5.83      622,932.11
            WPP  PLC                       166,848         10.03      1,673,485.44
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                61,200         8.49      519,710.40
            KINGFISHER      PLC                    262,672          2.06      543,468.36
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              242,457          1.84      447,454.39
            NEXT   PLC                       17,816         71.94      1,281,683.04
            OCADO   GROUP   PLC                    60,020         13.18       791,063.60
            SAINSBURY     (J)  PLC                  226,693          2.09      475,375.22
            TESCO   PLC                     1,266,507           2.48     3,152,335.92
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   291,067          1.87      546,187.22
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             47,071         26.70      1,256,795.70
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            300,999         34.12     10,271,590.87
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   26,550         27.88       740,214.00
            DIAGEO    PLC                      310,815         32.40     10,070,406.00
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 125,656         19.59      2,461,601.04
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             93,040         61.50      5,721,960.00
            UNILEVER     PLC                     145,660         44.74      6,516,828.40
            NMC  HEALTH    PLC                    16,135         13.47       217,419.12
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 112,583         19.30      2,172,851.90
            ASTRAZENECA      PLC                   172,110         76.59     13,181,904.90
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 654,646         18.22     11,932,887.28
            BARCLAYS     PLC                    2,268,192           1.73     3,933,952.20
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 2,651,908           5.79     15,365,154.95
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             9,203,645           0.58     5,346,397.38
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             644,196          2.23     1,439,133.86
            STANDARD     CHARTERED     PLC               357,748          6.88     2,464,168.22
            3I  GROUP   PLC                     124,324         11.17      1,388,699.08
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               39,736         18.31       727,764.84
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              40,787         79.50      3,242,566.50
            M&G  PLC                       342,951          2.45      841,601.75
            SCHRODERS     PLC                     15,858         32.65       517,763.70
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 68,500         11.28       773,022.50
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             306,681          3.13      962,671.65
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   23,975         23.02       551,904.50
            AVIVA   PLC                      519,481          4.11     2,138,183.79
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              172,900          3.39      586,995.50
                                154/252


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            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              781,633          3.11     2,437,131.69
            PRUDENTIAL      PLC                    340,688         14.17      4,829,252.40
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               138,397          5.52      764,505.02
            AVEVA   GROUP   PLC                    8,815        51.25       451,768.75
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    45,774         11.15       510,563.19
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    144,210          7.66     1,104,648.60
            HALMA   PLC                       50,170         21.62      1,084,675.40
            BT  GROUP   PLC                    1,118,218           1.71     1,912,152.78
            VODAFONE     GROUP   PLC                3,509,128           1.56     5,491,785.32
            CENTRICA     PLC                     805,334          0.91      734,947.80
            NATIONAL     GRID   PLC                  459,026         10.14      4,656,359.74
            SEVERN    TRENT   PLC                   31,279         26.18       818,884.22
            SSE  PLC                       134,030         15.29      2,049,988.85
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              91,032         10.10       919,423.20
                                    39,410,214               241,153,295.09
              イギリスポンド        小計
                                                  (34,366,756,083)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     26,644         22.22       592,029.68
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,041       654.00       680,814.00
            GIVAUDAN-REG                          1,196      3,154.00       3,772,184.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   64,357         51.94      3,342,702.58
            SIKA   AG-REG                       16,786        181.65      3,049,176.90
            ABB  LTD-REG                       241,435         23.41      5,651,993.35
            GEBERIT    AG-REG                      4,792       523.20      2,507,174.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,642       245.80       649,403.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              5,353       255.70      1,368,762.10
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   20,138         60.32      1,214,724.16
            SGS  SA-REG                         677     2,766.00       1,872,582.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                7,109       163.70      1,163,743.30
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  68,335         75.72      5,174,326.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                    3,864       260.00      1,004,640.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    5,706        49.90       284,729.40
            DUFRY   AG-REG                       5,962        89.50       533,599.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   380     2,184.00        829,920.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  140     8,205.00       1,148,700.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   13    92,100.00        1,197,300.00
            NESTLE    SA-REG                      390,612         108.90      42,537,646.80
            ALCON   INC                       54,490         59.99      3,268,855.10
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   7,244       242.40      1,755,945.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,371      1,007.00       1,380,597.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    9,728       395.10      3,843,532.80
            NOVARTIS     AG-REG                     281,819         91.55     25,800,529.45
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   92,205        323.50      29,828,317.50
                                155/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VIFOR   PHARMA    AG                    6,048       181.50      1,097,712.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               336,070         13.20      4,436,124.00
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                29,937         50.16      1,501,639.92
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  5,795        81.40       471,713.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              2,445       900.40      2,201,478.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    505,733         12.39      6,268,560.53
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               6,298       177.70      1,119,154.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                4,437       499.70      2,217,168.90
            SWISS   RE  AG                     39,041        111.05      4,335,503.05
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              19,646        413.00      8,113,798.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    9,822       118.80      1,166,853.60
            TEMENOS    AG  - REG                    8,652       157.55      1,363,122.60
            SWISSCOM     AG-REG                      3,334       534.40      1,781,689.60
                                     2,291,297               180,528,446.72
               スイスフラン       小計
                                                  (20,289,592,126)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              354,368         74.35     26,347,260.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   159,500         10.90      1,738,550.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            182,000         66.80     12,157,600.00
            MTR  CORP                       197,000         46.15      9,091,550.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               110,500         23.30      2,574,650.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           285,000         56.05     15,974,250.00
            SANDS   CHINA   LTD                   318,400         41.30     13,149,920.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   202,000          9.18     1,854,360.00
            WYNN   MACAU   LTD                    222,000         18.00      3,996,000.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            185,300         24.70      4,576,910.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              106,000         28.50      3,021,000.00
            WH  GROUP   LTD                    1,202,000           7.96     9,567,920.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                198,020         17.66      3,497,033.20
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             480,000         27.35     13,128,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 100,200         165.50      16,583,100.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              157,000         271.40      42,609,800.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,587,000          83.00     131,721,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                341,368         53.40     18,229,051.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              272,000         17.98      4,890,560.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 203,641         37.05      7,544,899.05
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 66,000         23.25      1,534,500.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    786,000         10.56      8,300,160.00
            SINO   LAND   CO                    401,400         11.22      4,503,708.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   210,000         115.70      24,297,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              66,000         73.00      4,818,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                162,400         26.40      4,287,360.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                169,000         44.65      7,545,850.00
                                156/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WHEELOCK     & CO  LTD                  105,000         50.35      5,286,750.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                526,000         11.74      6,175,240.00
            PCCW   LTD                       624,000          4.72     2,945,280.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            88,500         56.00      4,956,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   216,500         82.60     17,882,900.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,323,532          15.50     20,514,746.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              179,000         57.55     10,301,450.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    42,800        115.50      4,943,400.00
                                    11,829,429               470,545,758.25
                香港ドル     小計
                                                   (6,601,756,988)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   196,300          6.75     1,325,025.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               97,900         2.19      214,401.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 196,600          4.12      809,992.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   240,600          1.04      250,224.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               298,500          2.22      662,670.00
            SATS   LTD                       67,600         4.83      326,508.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                76,840         8.82      677,728.80
            GENTING    SINGAPORE     LTD                812,000          0.91      738,920.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD            227,450          2.09      475,370.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             10,000         30.14       301,400.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              239,200          4.10      980,720.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               237,000         26.20      6,209,400.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             423,000         11.10      4,695,300.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              166,100         26.35      4,376,735.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               101,500          8.81      894,215.00
            CAPITALAND      LTD                    334,400          3.89     1,300,816.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                64,100         10.92       699,972.00
            UOL  GROUP   LTD                     63,500         8.36      530,860.00
            VENTURE    CORP   LTD                   40,400         16.46       664,984.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,071,860           3.39     3,633,605.40
                                     4,964,850               29,768,846.70
              シンガポールドル         小計
                                                   (2,399,369,044)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                116,941          5.64      659,547.24
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              129,268          8.88     1,148,546.18
            A2  MILK   CO  LTD                    98,430         16.01      1,575,864.30
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            78,403         22.77      1,785,236.31
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 55,157         16.62       916,709.34
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                232,532          4.58     1,064,996.56
            MERCURY    NZ  LTD                    67,670         5.20      351,884.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 174,163          5.22      909,130.86
                                      952,564               8,411,914.79
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (604,143,720)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 23,420        319.00      7,470,980.00
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      35,187        243.00      8,550,441.00
            ALFA   LAVAL   AB                    42,367        248.70      10,536,672.90
            ASSA   ABLOY   AB-B                    131,469         240.20      31,578,853.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 88,457        386.50      34,188,630.50
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 50,258        340.60      17,117,874.80
            EPIROC    AB-A                      89,978        122.70      11,040,300.60
            EPIROC    AB-B                      47,516        120.25      5,713,799.00
            SANDVIK    AB                     148,908         187.60      27,935,140.80
            SKANSKA    AB-B   SHS                   44,418        226.70      10,069,560.60
            SKF  AB-B   SHARES                     50,843        184.60      9,385,617.80
            VOLVO   AB-B   SHS                    194,183         156.60      30,409,057.80
            SECURITAS     AB-B   SHS                  40,147        157.25      6,313,115.75
            ELECTROLUX      AB-SER    B                28,100        238.50      6,701,850.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  60,917         75.94      4,626,036.98
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              105,565         188.94      19,945,451.10
            ICA  GRUPPEN    AB                    12,942        426.30      5,517,174.60
            SWEDISH    MATCH   AB                   22,380        545.00      12,197,100.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      78,773        313.00      24,655,949.00
            NORDEA    BANK   ABP                   422,423         76.51     32,319,583.73
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             216,683         92.48     20,038,843.84
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             201,999         94.46     19,080,825.54
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 119,174         134.75      16,058,696.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               22,733        232.00      5,274,056.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                   59,496        539.60      32,104,041.60
            KINNEVIK     AB  - B                   29,318        234.60      6,878,002.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  11,144        433.80      4,834,267.20
            ERICSSON     LM-B   SHS                  400,880         79.70     31,950,136.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   34,530        560.40      19,350,612.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   13,572        451.40      6,126,400.80
            TELE2   AB-B   SHS                    66,187        148.50      9,828,769.50
            TELIA   CO  AB                     366,386         41.29     15,128,077.94
                                     3,260,353               502,925,920.48
             スウェーデンクローネ           小計
                                                   (5,733,355,493)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      15,871        280.00      4,443,880.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                     129,597         179.80      23,301,540.60
            NORSK   HYDRO   ASA                   174,818         30.46      5,324,956.28
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                23,592        338.70      7,990,610.40
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 15,376        269.80      4,148,444.80
            MOWI   ASA                       57,582        224.30      12,915,642.60
            ORKLA   ASA                       99,346         88.74      8,815,964.04
            DNB  ASA                       124,765         161.30      20,124,594.50
                                158/252


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            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              28,569        200.20      5,719,513.80
            TELENOR    ASA                      90,741        167.00      15,153,747.00
                                      760,257              107,938,894.02
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (1,300,663,672)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                13,946        508.60      7,092,935.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 28,411        354.90      10,083,063.90
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               24,661        670.00      16,522,870.00
            ISS  A/S                        21,888        171.00      3,742,848.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  488     8,150.00       3,977,200.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   810     8,622.00       6,983,820.00
            DSV  PANALPINA     A/S                   28,321        758.40      21,478,646.40
            PANDORA    A/S                      12,951        375.40      4,861,805.40
            CARLSBERG     AS-B                     13,955       1,038.50       14,492,267.50
            COLOPLAST-B                          15,792        857.40      13,540,060.80
            DEMANT    A/S                      16,698        224.00      3,740,352.00
            GENMAB    A/S                       8,604      1,534.50       13,202,838.00
            H LUNDBECK     A/S                     9,745       277.10      2,700,339.50
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   231,502         418.85      96,964,612.70
            DANSKE    BANK   A/S                    82,780        109.60      9,072,688.00
            TRYG   A/S                       17,515        209.40      3,667,641.00
            ORSTED    A/S                      24,742        749.60      18,546,603.20
                                      552,809              250,670,592.00
             デンマーククローネ          小計
                                                   (4,035,796,531)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 71,688         14.38      1,030,873.44
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   3,393       527.50      1,789,807.50
            BANK   HAPOALIM     BM                  135,631         29.40      3,987,551.40
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    197,481         24.94      4,925,176.14
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 155,641         15.80      2,459,127.80
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               20,283         93.30      1,892,403.90
            AZRIELI    GROUP   LTD                   4,300       259.50      1,115,850.00
            NICE   LTD                        8,221       613.00      5,039,473.00
                                      596,638              22,240,263.18
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (701,457,900)
     ユーロ        ENI  SPA                       333,917         13.47      4,497,861.99
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                67,192         14.11       948,415.08
            NESTE   OYJ                       56,798         34.27      1,946,467.46
            OMV  AG                        19,498         47.17       919,720.66
            REPSOL    SA                      193,725         13.10      2,537,797.50
            TENARIS    SA                      60,528         10.23       619,504.08
            TOTAL   SA                      314,820         47.38     14,917,745.70
            VOPAK                          10,339         48.66       503,095.74
            AIR  LIQUIDE    SA                    61,948        130.60      8,090,408.80
                                159/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AKZO   NOBEL   N.V.                    30,062         88.04      2,646,658.48
            ARCELORMITTAL                          88,126         14.10      1,242,576.60
            ARKEMA                          9,094        85.96       781,720.24
            BASF   SE                       120,113         63.69      7,649,996.97
            COVESTRO     AG                     22,745         39.76       904,341.20
            CRH  PLC                       105,653         34.99      3,696,798.47
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                26,587         25.99       690,996.13
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                10,122         42.00       425,124.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 19,503         65.10      1,269,645.30
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 23,919        112.90      2,700,455.10
            LANXESS    AG                      11,178         55.50       620,379.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               29,853         32.60       973,207.80
            SOLVAY    SA                       9,767        95.00       927,865.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 74,887         11.95       894,899.65
            SYMRISE    AG                      16,771         92.96      1,559,032.16
            THYSSENKRUPP       AG                   51,741         11.31       585,449.41
            UMICORE                          24,596         42.90      1,055,168.40
            UPM-KYMMENE      OYJ                    69,583         29.22      2,033,215.26
            VOESTALPINE      AG                    17,200         23.36       401,792.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              33,753         31.93      1,077,733.29
            AIRBUS    SE                      76,561        139.00      10,641,979.00
            ALSTOM                          24,963         47.12      1,176,256.56
            ANDRITZ    AG                      9,933        37.58       373,282.14
            BOUYGUES     SA                     29,012         38.08      1,104,776.96
            BRENNTAG     AG                     20,601         48.73      1,003,886.73
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 136,696          9.60     1,312,281.60
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                63,877         35.21      2,249,109.17
            DASSAULT     AVIATION     SA                  379     1,117.00        423,343.00
            EIFFAGE                          10,331        104.85      1,083,205.35
            FERROVIAL     SA                     65,015         29.60      1,924,444.00
            GEA  GROUP   AG                     19,764         28.40       561,297.60
            HOCHTIEF     AG                      3,785       109.70       415,214.50
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  19,818         57.50      1,139,535.00
            KION   GROUP   AG                     8,618        57.96       499,499.28
            KNORR-BREMSE       AG                    6,315        99.80       630,237.00
            KONE   OYJ-B                       44,622         59.50      2,655,009.00
            LEGRAND    SA                      34,257         73.40      2,514,463.80
            LEONARDO     SPA                     52,963         11.17       591,861.52
            METSO   OYJ                       14,331         34.97       501,155.07
            MTU  AERO   ENGINES    AG                  6,937       286.70      1,988,837.90
            PRYSMIAN     SPA                     30,405         21.20       644,586.00
            SAFRAN    SA                      42,920        147.00      6,309,240.00
                                160/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                72,502         94.22      6,831,138.44
            SIEMENS    AG-REG                     100,200         117.92      11,815,584.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             32,993         15.61       515,185.69
            THALES    SA                      13,389         98.70      1,321,494.30
            VINCI   SA                       66,912        102.40      6,851,788.80
            WARTSILA     OYJ  ABP                   56,373         11.03       622,076.05
            BUREAU    VERITAS    SA                  38,507         25.52       982,698.64
            EDENRED                          31,372         48.48      1,520,914.56
            RANDSTAD     NV                     15,727         54.26       853,347.02
            TELEPERFORMANCE                          7,782       232.00      1,805,424.00
            WOLTERS    KLUWER                      36,237         69.58      2,521,370.46
            ADP                          3,694       171.10       632,043.40
            AENA   SME  SA                      8,789       168.50      1,480,946.50
            ATLANTIA     SPA                     64,892         21.36      1,386,093.12
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     31,318         14.42       451,762.15
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  130,074         33.20      4,319,107.17
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT               6,188        69.70       431,303.60
            GETLINK    SE                      57,368         15.82       907,561.76
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             42,295         69.41      2,935,695.95
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                7,940        53.40       423,996.00
            CONTINENTAL      AG                    14,643        103.10      1,509,693.30
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              118,956         43.94      5,226,926.64
            FAURECIA                          10,213         43.18       440,997.34
            FERRARI    NV                      15,610        157.00      2,450,770.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            142,775         12.14      1,733,574.05
            MICHELIN     (CGDE)                     22,169        106.70      2,365,432.30
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  17,852         23.24       414,880.48
            PEUGEOT    SA                      74,421         19.27      1,434,092.67
            PIRELLI    & C SPA                    60,013         4.78      287,402.25
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                19,325         66.58      1,286,658.50
            RENAULT    SA                      24,461         36.27       887,200.47
            VALEO   SA                       30,711         28.56       877,106.16
            VOLKSWAGEN      AG                     4,043       175.45       709,344.35
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    24,489        177.52      4,347,287.28
            ADIDAS    AG                      23,640        313.00      7,399,320.00
            ESSILORLUXOTTICA                          37,157        139.00      5,164,823.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       4,155       711.00      2,954,205.00
            KERING                          9,940       573.30      5,698,602.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             36,485        416.30      15,188,705.50
            MONCLER    SPA                      24,023         40.55       974,132.65
            PUMA   SE                       11,447         78.10       894,010.70
            SEB  SA                        3,301       129.00       425,829.00
                                161/252


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            ACCOR   SA                       23,608         38.18       901,353.44
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              10,002        105.30      1,053,210.60
            SODEXO    SA                      11,860         98.30      1,165,838.00
            ALTICE    EUROPE    NV                   93,086         6.14      572,292.72
            BOLLORE                         127,306          3.71      472,559.87
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     24,562         14.45       354,920.90
            JCDECAUX     SA                     12,164         25.32       307,992.48
            PUBLICIS     GROUPE                     28,920         41.30      1,194,396.00
            SES                          44,806         12.75       571,276.50
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,798        40.94       196,430.12
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      10,331         66.00       681,846.00
            VIVENDI                         111,738         24.83      2,774,454.54
            DELIVERY     HERO   SE                   15,387         70.00      1,077,090.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               143,532         31.14      4,469,586.48
            PROSUS    NV                      64,033         68.04      4,356,805.32
            ZALANDO    SE                      18,493         46.02       851,047.86
            CARREFOUR     SA                     79,394         15.29      1,213,934.26
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  8,253        36.54       301,564.62
            COLRUYT    SA                      7,590        45.28       343,675.20
            JERONIMO     MARTINS                     35,504         15.81       561,495.76
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           152,999         22.44      3,434,062.55
            METRO   AG                       25,884         12.84       332,350.56
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               99,955         70.71      7,067,818.05
            DANONE                          80,925         74.10      5,996,542.50
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              73,695         8.72      642,620.40
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 15,074         91.40      1,377,763.60
            HEINEKEN     NV                     33,892        100.50      3,406,146.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                    20,962        117.80      2,469,323.60
            PERNOD    RICARD    SA                   27,926        164.20      4,585,449.20
            REMY   COINTREAU                        3,129        98.95       309,614.55
            BEIERSDORF      AG                    13,385        106.50      1,425,502.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  13,862         87.55      1,213,618.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               23,407         95.64      2,238,645.48
            L'OREAL                          33,139        270.50      8,964,099.50
            UNILEVER     NV                     192,348         51.86      9,975,167.28
            BIOMERIEUX                          5,688        89.00       506,232.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              5,210       120.20       626,242.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            28,083         72.02      2,022,537.66
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                54,955         48.82      2,683,177.87
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               118,734         45.61      5,415,457.74
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     4,855       218.80      1,062,274.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               19,888         45.09       896,849.36
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            BAYER   AG-REG                      122,223         75.25      9,197,280.75
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      1,598       479.40       766,081.20
            GALAPAGOS     NV                     5,815       213.00      1,238,595.00
            GRIFOLS    SA                      37,527         31.16      1,169,341.32
            IPSEN                          5,519        64.05       353,491.95
            MERCK   KGAA                       16,993        120.00      2,039,160.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                 13,641         43.38       591,746.58
            QIAGEN    N.V.                      28,718         31.46       903,468.28
            RECORDATI     SPA                     13,960         40.29       562,448.40
            SANOFI                         147,709         89.11     13,162,348.99
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  3,656       163.10       596,293.60
            UCB  SA                        16,484         82.20      1,354,984.80
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   56,084         15.79       885,566.36
            AIB  GROUP   PLC                    119,393          2.69      321,167.17
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              863,336          4.60     3,977,388.95
            BANCO   DE  SABADELL     SA                781,778          0.96      753,633.99
            BANCO   SANTANDER     SA                2,176,334           3.54     7,704,222.36
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              124,012          4.56      565,742.74
            BANKIA    SA                      124,756          1.68      210,650.50
            BANKINTER     SA                     87,575         5.94      520,545.80
            BNP  PARIBAS                       147,460         49.91      7,359,728.60
            CAIXABANK     SA                    472,728          2.65     1,254,147.38
            COMMERZBANK      AG                   120,031          5.14      616,959.34
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 152,766         12.57      1,921,032.45
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 39,278         33.80      1,327,596.40
            FINECOBANK      SPA                    82,757         10.98       909,085.64
            ING  GROEP   NV                    508,900         10.22      5,200,958.00
            INTESA    SANPAOLO                     1,959,412           2.27     4,463,540.53
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CO/OLD              47,248           ―          ―
            KBC  GROUP   NV                     32,435         68.32      2,215,959.20
            MEDIOBANCA      SPA                    82,124         9.56      785,269.68
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 21,657         21.10       456,962.70
            SOCIETE    GENERALE     SA                105,495         30.19      3,184,894.05
            UNICREDIT     SPA                    260,505         12.44      3,241,724.22
            AMUNDI    SA                       7,883        74.00       583,342.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  258,817          7.82     2,026,278.29
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 24,605        150.10      3,693,210.50
            EURAZEO    SE                      4,053        62.45       253,109.85
            EXOR   NV                       14,150         73.50      1,040,025.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             10,661         95.46      1,017,699.06
            NATIXIS                         130,038          3.92      510,399.15
            WENDEL                          3,922       123.10       482,798.20
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AEGON   NV                      230,907          3.85      888,991.95
            AGEAS                          24,055         51.50      1,238,832.50
            ALLIANZ    SE-REG                      55,548        220.95      12,273,330.60
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  145,446         18.14      2,638,390.44
            AXA  SA                       253,114         24.31      6,153,201.34
            CNP  ASSURANCES                        24,823         17.05       423,232.15
            HANNOVER     RUECK   SE                   7,805       179.40      1,400,217.00
            MAPFRE    SA                      149,830          2.39      358,093.70
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               18,843        272.70      5,138,486.10
            NN  GROUP   NV                     40,126         32.43      1,301,286.18
            POSTE   ITALIANE     SPA                  64,711         10.58       684,965.93
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    57,666         40.98      2,363,152.68
            SCOR   SE                       21,136         38.40       811,622.40
            AROUNDTOWN      SA                    120,183          8.25      991,750.11
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 47,758         38.05      1,817,191.90
            VONOVIA    SE                      66,753         51.22      3,419,088.66
            ADYEN   NV                       1,345       835.20      1,123,344.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 56,999         77.70      4,428,822.30
            ATOS   SE                       12,632         78.18       987,569.76
            CAPGEMINI     SE                     20,746        119.05      2,469,811.30
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                16,878        163.95      2,767,148.10
            SAP  SE                       128,827         126.90      16,348,146.30
            WIRECARD     AG                     15,509        140.60      2,180,565.40
            WORLDLINE     SA                     12,405         67.60       838,578.00
            INGENICO     GROUP                      8,222       100.85       829,188.70
            NOKIA   OYJ                      725,911          3.67     2,668,085.88
            CELLNEX    TELECOM    SA                 32,861         43.85      1,440,954.85
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                434,695         14.80      6,433,486.00
            ELISA   OYJ                       19,132         53.22      1,018,205.04
            ILIAD   SA                       3,853       115.10       443,480.30
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 471,015          2.73     1,288,226.02
            ORANGE                         258,836         13.09      3,388,163.24
            PROXIMUS                          19,845         25.72       510,413.40
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,162,736           0.50      586,367.76
            TELECOM    ITALIA-RSP                     800,899          0.49      395,163.56
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             122,426          2.76      338,997.59
            TELEFONICA      SA                    603,239          6.11     3,690,616.20
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              17,522         30.00       525,660.00
            E.ON   SE                       294,203         10.45      3,076,774.97
            EDF                          83,416         11.47       957,198.60
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            338,616          4.30     1,457,064.64
            ENAGAS    SA                      33,339         24.13       804,470.07
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ENDESA    SA                      41,913         24.65      1,033,155.45
            ENEL   SPA                      1,072,381           7.81     8,384,947.03
            ENGIE                         237,011         15.71      3,723,442.81
            FORTUM    OYJ                      56,561         22.68      1,282,803.48
            IBERDROLA     SA                    810,671          9.88     8,014,293.50
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               40,831         23.47       958,303.57
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            57,318         18.36      1,052,645.07
            RWE  AG                        76,433         31.92      2,439,741.36
            SNAM   SPA                       261,877          4.87     1,277,436.00
            SUEZ                          44,041         14.92       657,311.92
            TERNA   SPA                      181,560          6.32     1,147,822.32
            UNIPER    SE                      26,733         29.78       796,108.74
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      72,232         26.99      1,949,541.68
            VERBUND    AG                      9,803        47.00       460,741.00
            ASML   HOLDING    NV                   55,846        270.65      15,114,719.90
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              162,519         22.00      3,576,230.59
            STMICROELECTRONICS          NV                89,436         27.74      2,480,954.64
                                    25,669,877               554,882,776.73
                ユーロ    小計
                                                  (66,752,398,040)
                                   145,202,017               580,880,722,594
                  合　計
                                                  (580,880,722,594)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              14,839         2,443,389.74
     ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  58,125        13,805,850.00
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              18,137         3,977,988.21
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 19,906         2,826,851.06
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  12,789         1,420,090.56
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 54,562         8,178,843.80
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               27,274         3,498,163.24
                 DUKE   REALTY    CORP                    47,068         1,699,154.80
                 EQUINIX    INC                      11,126         6,586,146.96
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 22,485         1,620,718.80
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      48,072         3,978,438.72
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                8,500        2,630,495.00
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                16,454         1,825,242.22
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                10,022         1,300,955.82
                                165/252


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                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              64,139         2,373,143.00
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              97,217         1,660,466.36
                 INVITATION      HOMES   INC                 70,170         2,199,127.80
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   37,384         1,179,465.20
                 KIMCO   REALTY    CORP                   55,108         1,121,447.80
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 20,305         1,316,982.30
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             65,182         1,460,076.80
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              15,082         2,065,630.72
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  22,060         1,246,610.60
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 28,885         1,250,431.65
                 PROLOGIS     INC                     82,845         7,965,546.75
                 PUBLIC    STORAGE                      20,341         4,565,944.27
                 REALTY    INCOME    CORP                   41,685         3,215,164.05
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  22,106         1,410,031.21
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               40,299         5,836,101.18
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  10,901         1,017,717.36
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  12,147         1,919,954.82
                 UDR  INC                        38,912         1,874,780.16
                 VENTAS    INC                      47,907         2,818,368.81
                 VEREIT    INC                      141,388         1,371,463.60
                 VICI   PROPERTIES      INC                  62,234         1,658,536.10
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  22,429         1,509,695.99
                 WELLTOWER     INC                     53,670         4,666,606.50
                 WEYERHAEUSER       CO                   98,720         3,013,921.60
                 WP  CAREY   INC                     21,791         1,837,852.94
                                          1,562,266         116,347,396.50
     アメリカドル合計
                                                  (12,688,847,062)
     カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             12,000          682,560.00
     ル
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            25,600          558,080.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             13,800          301,530.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             22,400          614,880.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             7,000         225,190.00
                                           80,800         2,382,240.00
     カナダドル合計
                                                    (197,582,985)
     オースト       投資証券      DEXUS                         142,178         1,801,395.26
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     216,736         3,255,374.72
     ル
                 GPT  GROUP                       259,201         1,542,245.95
                 MIRVAC    GROUP                      507,400         1,765,752.00
                 SCENTRE    GROUP                     722,072         2,830,522.24
                 STOCKLAND                         324,334         1,631,400.02
                 VICINITY     CENTRES                     451,643         1,156,206.08
                                          2,623,564          13,982,896.27
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     オーストラリアドル合計
                                                   (1,038,929,192)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 123,528           729,062.25
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              89,539          868,528.30
                 SEGRO   PLC                      141,374         1,294,703.09
                                           354,441         2,892,293.64
     イギリスポンド合計
                                                    (412,180,766)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       277,500         22,644,000.00
                                           277,500         22,644,000.00
     香港ドル合計
                                                    (317,695,320)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            385,600         1,214,640.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              354,800           759,272.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 335,700           879,534.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              298,700           725,841.00
                 SUNTEC    REIT                      302,900           563,394.00
                                          1,677,700           4,142,681.00
     シンガポールドル合計
                                                    (333,900,088)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          5,818         628,344.00
                 GECINA    SA                       6,101        1,032,899.30
                 ICADE                          4,014         399,192.30
                 KLEPIERRE                          26,224          855,689.12
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          17,815         2,351,580.00
                                           59,972         5,267,704.72
     ユーロ合計
                                                    (633,704,877)
                                                   15,622,840,290
                      合計
                                                  (15,622,840,290)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           611銘柄         96.94   %         ―          67.50   %
                 投資証券           39銘柄           ―       3.06  %           2.13  %
        カナダドル         株式           85銘柄         99.10   %         ―           3.63  %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.90  %           0.03  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         93.01   %         ―           2.32  %
                 投資証券            7銘柄           ―       6.99  %           0.17  %
       イギリスポンド          株式           93銘柄         98.81   %         ―           5.76  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.19  %           0.07  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.40  %
         香港ドル        株式           35銘柄         95.41   %         ―           1.11  %
                                167/252


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                 投資証券            1銘柄           ―       4.59  %           0.05  %
       シンガポールドル          株式           20銘柄         87.78   %         ―           0.40  %
                 投資証券            5銘柄           ―      12.22   %           0.06  %
      ニュージーランドドル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.10  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.96  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.22  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.68  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           236銘柄         99.06   %         ―          11.19   %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.94  %           0.11  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     日本債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  1月27日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,146,614,420
        国債証券                             526,025,366,850
        地方債証券                              32,604,803,520
        特殊債券                              36,212,227,784
        社債券                              32,091,278,000
        派生商品評価勘定                                2,355,600
        未収入金                              9,565,384,700
        未収利息                              1,149,276,478
        前払費用                                67,559,265
                                         1,920,000
        差入委託証拠金
                                      642,866,786,617
        流動資産合計
                                      642,866,786,617
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                1,280,000
        未払金                              3,419,693,100
        未払解約金                               254,393,242
                                           2,223
        未払利息
                                       3,675,368,565
        流動負債合計
                                       3,675,368,565
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             469,427,501,298
        剰余金
                                168/252

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    2年  1月27日現在］
                                      169,763,916,754
          剰余金又は欠損金（△）
                                      639,191,418,052
        元本等合計
                                      639,191,418,052
       純資産合計
                                      642,866,786,617
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  1月27日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月29日
       期首元本額                                             437,454,298,881円
       期中追加設定元本額                                             157,528,268,732円
       期中一部解約元本額                                             125,555,066,315円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内債券）                                             125,355,676,674円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              9,962,077,765円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,699,425,274円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                                77,530,817円
       コアバランス                                                1,762,440円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               387,325,466円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               215,063,139円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                86,522,427円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                              6,133,809,850円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              4,142,796,072円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,834,641,506円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,487,432,407円
       つみたて４資産均等バランス                                               411,732,821円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                3,325,604円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 838,281円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  70,959円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               113,384,113円
       金）
                                169/252


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  1月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                38,210,313円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                17,914,726円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                14,993,243円
       金）
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              9,482,285,049円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              3,635,695,544円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               169,738,956円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              2,709,268,887円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                              6,632,236,578円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               253,372,348円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               292,632,742円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                                72,396,139円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               385,174,288円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               610,144,494円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               376,727,585円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               644,016,767円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                75,829,766円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                12,309,150円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                81,575,095円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              11,937,444,955円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,199,892,335円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              5,118,505,915円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             196,609,389,945円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               552,102,415円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                21,154,430円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                6,285,844円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,030,745,030円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,306,982,670円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              17,383,435,443円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              6,735,874,726円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              3,199,553,671円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               211,800,625円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              14,772,292,064円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                              1,112,917,353円
       投資家転売制限付）
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                                             [令和   2年  1月27日現在]
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,897,895,953円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限                                                 732,259円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              3,716,181,119円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                17,000,896円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                31,112,981円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                17,397,175円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                12,575,397円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                99,695,846円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               247,326,463円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                81,862,803円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               167,491,501円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,122,594,354円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,040,818,372円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              3,848,475,521円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,167,766,436円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,342,259,516円
       （積極型）
       合計                                             469,427,501,298円
     ２.   受益権の総数                                             469,427,501,298口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月29日

     区分
                                     至  令和   2年  1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成31年     1月29日
     区分
                                     至  令和   2年  1月27日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  1月27日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  1月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            1,223,780,420
          地方債証券                                             △88,319,679
          特殊債券                                             △22,430,263
           社債券                                               223,500
           合計                                           1,113,253,978
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ［令和    2年  1月27日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             608,040,000               ―     610,400,000           2,360,000
            合計              608,040,000               ―     610,400,000           2,360,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  1月27日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.3616円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,616円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第３９７回利付国債（２年）                           1,200,000,000            1,202,976,000
            第３９８回利付国債（２年）                           7,100,000,000            7,118,886,000
            第３９９回利付国債（２年）                            300,000,000            300,861,000
            第４００回利付国債（２年）                            800,000,000            802,456,000
            第４０３回利付国債（２年）                           1,900,000,000            1,907,011,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４０７回利付国債（２年）                           6,450,000,000            6,479,154,000
            第１２７回利付国債（５年）                           3,870,000,000            3,880,797,300
            第１２８回利付国債（５年）                           3,850,000,000            3,863,128,500
            第１２９回利付国債（５年）                           3,100,000,000            3,112,493,000
            第１３０回利付国債（５年）                           4,950,000,000            4,973,017,500
            第１３１回利付国債（５年）                           5,010,000,000            5,036,853,600
            第１３２回利付国債（５年）                           3,850,000,000            3,873,562,000
            第１３３回利付国債（５年）                           4,800,000,000            4,833,120,000
            第１３４回利付国債（５年）                           7,760,000,000            7,818,588,000
            第１３５回利付国債（５年）                           3,580,000,000            3,609,356,000
            第１３６回利付国債（５年）                           1,400,000,000            1,412,404,000
            第１３７回利付国債（５年）                           7,100,000,000            7,167,592,000
            第１３８回利付国債（５年）                           5,150,000,000            5,202,427,000
            第１３９回利付国債（５年）                            600,000,000            606,372,000
            第１４０回利付国債（５年）                           1,960,000,000            1,981,658,000
            第１４１回利付国債（５年）                           10,640,000,000            10,761,828,000
            第１回利付国債（４０年）                            475,000,000            735,751,250
            第２回利付国債（４０年）                            870,000,000           1,312,951,800
            第３回利付国債（４０年）                            733,000,000           1,114,863,680
            第４回利付国債（４０年）                           1,098,000,000            1,687,318,560
            第５回利付国債（４０年）                           1,445,000,000            2,155,593,200
            第６回利付国債（４０年）                           1,000,000,000            1,473,400,000
            第７回利付国債（４０年）                           1,240,000,000            1,761,234,000
            第８回利付国債（４０年）                           1,500,000,000            1,999,080,000
            第９回利付国債（４０年）                           2,260,000,000            2,267,141,600
            第１０回利付国債（４０年）                           1,420,000,000            1,668,457,400
            第１１回利付国債（４０年）                           2,310,000,000            2,637,581,100
            第１２回利付国債（４０年）                           1,310,000,000            1,356,622,900
            第３１３回利付国債（１０年）                           3,469,000,000            3,525,995,670
            第３１４回利付国債（１０年）                           1,190,000,000            1,206,838,500
            第３１５回利付国債（１０年）                           3,633,000,000            3,700,864,440
            第３１６回利付国債（１０年）                           2,280,000,000            2,319,421,200
            第３１７回利付国債（１０年）                           1,957,000,000            1,996,981,510
            第３１８回利付国債（１０年）                           2,480,000,000            2,526,574,400
            第３１９回利付国債（１０年）                           1,719,000,000            1,759,448,070
            第３２０回利付国債（１０年）                           1,980,000,000            2,022,827,400
            第３２１回利付国債（１０年）                           2,515,000,000            2,576,793,550
            第３２２回利付国債（１０年）                           1,470,000,000            1,502,957,400
            第３２３回利付国債（１０年）                           1,675,000,000            1,717,210,000
            第３２４回利付国債（１０年）                           2,800,000,000            2,863,840,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           3,835,000,000            3,931,680,350
            第３２６回利付国債（１０年）                            730,000,000            748,133,200
                                174/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２７回利付国債（１０年）                           2,540,000,000            2,610,485,000
            第３２８回利付国債（１０年）                           3,700,000,000            3,788,134,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           5,860,000,000            6,050,801,600
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,446,516,700
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,060,000,000            1,089,319,600
            第３３２回利付国債（１０年）                           5,040,000,000            5,189,032,800
            第３３３回利付国債（１０年）                           6,550,000,000            6,755,997,500
            第３３４回利付国債（１０年）                           4,330,000,000            4,474,535,400
            第３３５回利付国債（１０年）                           4,470,000,000            4,606,916,100
            第３３６回利付国債（１０年）                           3,880,000,000            4,005,285,200
            第３３７回利付国債（１０年）                            940,000,000            961,084,200
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,580,000,000            3,682,925,000
            第３３９回利付国債（１０年）                           5,060,000,000            5,212,660,200
            第３４０回利付国債（１０年）                           7,650,000,000            7,891,663,500
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,570,000,000            3,666,604,200
            第３４２回利付国債（１０年）                           11,440,000,000            11,620,752,000
            第３４３回利付国債（１０年）                            910,000,000            924,678,300
            第３４４回利付国債（１０年）                           4,410,000,000            4,483,955,700
            第３４５回利付国債（１０年）                           4,190,000,000            4,262,947,900
            第３４６回利付国債（１０年）                           5,590,000,000            5,688,775,300
            第３４７回利付国債（１０年）                           3,120,000,000            3,175,910,400
            第３４８回利付国債（１０年）                           5,600,000,000            5,701,640,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           4,690,000,000            4,774,091,700
            第３５０回利付国債（１０年）                           6,070,000,000            6,177,196,200
            第３５１回利付国債（１０年）                           4,850,000,000            4,934,147,500
            第３５２回利付国債（１０年）                           5,490,000,000            5,583,275,100
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,600,000,000            5,692,792,000
            第３５４回利付国債（１０年）                           5,590,000,000            5,679,999,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           7,950,000,000            8,073,940,500
            第３５６回利付国債（１０年）                           3,600,000,000            3,654,072,000
            第１回利付国債（３０年）                             76,000,000            96,942,560
            第２回利付国債（３０年）                             98,000,000            122,158,960
            第３回利付国債（３０年）                            117,000,000            145,259,010
            第４回利付国債（３０年）                            127,000,000            167,177,720
            第５回利付国債（３０年）                            108,000,000            134,940,600
            第６回利付国債（３０年）                            169,000,000            216,647,860
            第７回利付国債（３０年）                            164,000,000            209,775,680
            第８回利付国債（３０年）                            142,000,000            173,866,220
            第９回利付国債（３０年）                            116,000,000            136,235,040
            第１０回利付国債（３０年）                            185,000,000            210,356,100
            第１１回利付国債（３０年）                            137,000,000            166,959,160
            第１２回利付国債（３０年）                            220,000,000            280,735,400
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            第１３回利付国債（３０年）                            205,000,000            259,437,750
            第１４回利付国債（３０年）                            493,000,000            653,826,460
            第１５回利付国債（３０年）                            346,000,000            465,463,420
            第１６回利付国債（３０年）                            302,000,000            407,488,600
            第１７回利付国債（３０年）                            327,000,000            438,009,960
            第１８回利付国債（３０年）                            427,000,000            567,098,700
            第１９回利付国債（３０年）                            303,000,000            403,738,410
            第２０回利付国債（３０年）                            495,000,000            676,942,200
            第２１回利付国債（３０年）                            379,000,000            508,250,370
            第２２回利付国債（３０年）                            570,000,000            784,166,100
            第２３回利付国債（３０年）                            554,000,000            764,724,980
            第２４回利付国債（３０年）                            411,000,000            569,222,670
            第２５回利付国債（３０年）                            742,000,000           1,006,493,320
            第２６回利付国債（３０年）                            884,000,000           1,217,374,080
            第２７回利付国債（３０年）                            860,000,000           1,206,347,800
            第２８回利付国債（３０年）                            911,000,000           1,285,648,750
            第２９回利付国債（３０年）                           1,450,000,000            2,030,652,500
            第３０回利付国債（３０年）                           1,496,000,000            2,078,946,320
            第３１回利付国債（３０年）                           1,358,000,000            1,871,351,160
            第３２回利付国債（３０年）                           1,739,000,000            2,443,625,410
            第３３回利付国債（３０年）                           1,644,000,000            2,224,052,520
            第３４回利付国債（３０年）                           2,116,000,000            2,962,315,360
            第３５回利付国債（３０年）                           2,549,000,000            3,479,181,080
            第３６回利付国債（３０年）                           1,829,000,000            2,508,363,760
            第３７回利付国債（３０年）                           2,157,000,000            2,925,992,070
            第３８回利付国債（３０年）                           1,185,000,000            1,588,504,350
            第３９回利付国債（３０年）                           1,540,000,000            2,103,855,600
            第４０回利付国債（３０年）                           1,220,000,000            1,642,144,400
            第４１回利付国債（３０年）                           1,150,000,000            1,524,233,000
            第４２回利付国債（３０年）                            770,000,000           1,023,014,300
            第４３回利付国債（３０年）                           2,450,000,000            3,259,210,500
            第４４回利付国債（３０年）                           1,060,000,000            1,413,510,000
            第４５回利付国債（３０年）                           1,180,000,000            1,518,542,000
            第４６回利付国債（３０年）                           1,970,000,000            2,537,438,800
            第４７回利付国債（３０年）                           1,770,000,000            2,326,629,600
            第４８回利付国債（３０年）                           1,600,000,000            2,026,320,000
            第４９回利付国債（３０年）                           2,660,000,000            3,375,167,600
            第５０回利付国債（３０年）                           1,110,000,000            1,243,011,300
            第５１回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,707,461,200
            第５２回利付国債（３０年）                           1,660,000,000            1,731,230,600
            第５３回利付国債（３０年）                            980,000,000           1,046,649,800
            第５４回利付国債（３０年）                           2,000,000,000            2,239,720,000
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            第５５回利付国債（３０年）                            180,000,000            201,504,600
            第５６回利付国債（３０年）                           1,060,000,000            1,186,203,600
            第５７回利付国債（３０年）                           2,010,000,000            2,251,280,400
            第５８回利付国債（３０年）                           3,520,000,000            3,940,886,400
            第５９回利付国債（３０年）                            380,000,000            415,419,800
            第６０回利付国債（３０年）                           3,520,000,000            4,039,763,200
            第６１回利付国債（３０年）                           1,490,000,000            1,628,972,300
            第６３回利付国債（３０年）                             30,000,000            30,318,900
            第６４回利付国債（３０年）                           3,410,000,000            3,441,917,600
            第４９回利付国債（２０年）                            515,000,000            528,261,250
            第５１回利付国債（２０年）                            200,000,000            205,994,000
            第５２回利付国債（２０年）                            214,000,000            221,928,700
            第５４回利付国債（２０年）                            480,000,000            501,364,800
            第５５回利付国債（２０年）                            241,000,000            252,107,690
            第５６回利付国債（２０年）                            449,000,000            472,168,400
            第５８回利付国債（２０年）                            147,000,000            155,018,850
            第５９回利付国債（２０年）                            589,000,000            620,841,340
            第６１回利付国債（２０年）                            289,000,000            299,577,400
            第６３回利付国債（２０年）                            442,000,000            471,543,280
            第６４回利付国債（２０年）                            441,000,000            474,295,500
            第６５回利付国債（２０年）                            318,000,000            343,592,640
            第６６回利付国債（２０年）                            500,000,000            538,285,000
            第６８回利付国債（２０年）                            846,000,000            929,009,520
            第７０回利付国債（２０年）                            422,000,000            469,572,060
            第７１回利付国債（２０年）                            160,000,000            176,622,400
            第７２回利付国債（２０年）                            534,000,000            590,182,140
            第７３回利付国債（２０年）                            620,000,000            685,707,600
            第７４回利付国債（２０年）                            318,000,000            353,266,200
            第７５回利付国債（２０年）                            575,000,000            642,010,500
            第７６回利付国債（２０年）                            200,000,000            221,236,000
            第７７回利付国債（２０年）                            210,000,000            233,385,600
            第７８回利付国債（２０年）                            410,000,000            455,686,300
            第７９回利付国債（２０年）                             50,000,000            55,843,000
            第８０回利付国債（２０年）                            315,000,000            353,524,500
            第８１回利付国債（２０年）                            350,000,000            392,829,500
            第８２回利付国債（２０年）                            662,000,000            746,782,340
            第８３回利付国債（２０年）                            413,000,000            468,247,010
            第８４回利付国債（２０年）                            670,000,000            755,646,100
            第８５回利付国債（２０年）                            490,000,000            558,315,800
            第８６回利付国債（２０年）                            515,000,000            593,187,300
            第８７回利付国債（２０年）                            450,000,000            515,529,000
            第８８回利付国債（２０年）                            804,000,000            931,120,440
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第８９回利付国債（２０年）                            410,000,000            472,180,600
            第９０回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,273,470,000
            第９１回利付国債（２０年）                            468,000,000            544,943,880
            第９２回利付国債（２０年）                           1,432,000,000            1,656,408,720
            第９３回利付国債（２０年）                            390,000,000            450,348,600
            第９４回利付国債（２０年）                            615,000,000            714,605,400
            第９５回利付国債（２０年）                           1,017,000,000            1,202,338,080
            第９６回利付国債（２０年）                            320,000,000            373,536,000
            第９７回利付国債（２０年）                            343,000,000            404,698,840
            第９８回利付国債（２０年）                            470,000,000            550,915,200
            第９９回利付国債（２０年）                           1,345,000,000            1,582,930,500
            第１００回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,261,103,200
            第１０１回利付国債（２０年）                            573,000,000            691,123,950
            第１０２回利付国債（２０年）                            530,000,000            642,126,800
            第１０３回利付国債（２０年）                            640,000,000            769,984,000
            第１０４回利付国債（２０年）                            300,000,000            355,854,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            870,000,000           1,035,978,600
            第１０６回利付国債（２０年）                            711,000,000            852,837,390
            第１０７回利付国債（２０年）                            567,000,000            677,706,750
            第１０８回利付国債（２０年）                            800,000,000            941,872,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            800,000,000            944,968,000
            第１１０回利付国債（２０年）                           1,096,000,000            1,314,761,600
            第１１１回利付国債（２０年）                            711,000,000            862,762,950
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,340,000,000            1,613,373,400
            第１１３回利付国債（２０年）                           1,182,000,000            1,428,955,260
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,520,000,000            1,843,988,000
            第１１５回利付国債（２０年）                           1,154,000,000            1,411,445,860
            第１１６回利付国債（２０年）                           1,546,000,000            1,898,565,300
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,390,000,000            1,692,839,300
            第１１８回利付国債（２０年）                           1,076,000,000            1,304,370,240
            第１１９回利付国債（２０年）                            660,000,000            786,310,800
            第１２０回利付国債（２０年）                           1,560,000,000            1,826,011,200
            第１２１回利付国債（２０年）                            989,000,000           1,192,180,160
            第１２２回利付国債（２０年）                            760,000,000            908,017,600
            第１２３回利付国債（２０年）                            618,000,000            761,023,740
            第１２４回利付国債（２０年）                            750,000,000            915,390,000
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,954,000,000            2,435,582,840
            第１２６回利付国債（２０年）                           1,470,000,000            1,799,500,500
            第１２７回利付国債（２０年）                           1,450,000,000            1,758,850,000
            第１２８回利付国債（２０年）                            494,000,000            600,921,360
            第１３０回利付国債（２０年）                           2,052,000,000            2,480,621,760
            第１３１回利付国債（２０年）                            280,000,000            335,227,200
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            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            224,540,250
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,140,000,000            2,595,028,200
            第１３４回利付国債（２０年）                           3,205,000,000            3,895,869,800
            第１３５回利付国債（２０年）                            600,000,000            722,070,000
            第１３７回利付国債（２０年）                            232,000,000            279,831,440
            第１３８回利付国債（２０年）                            400,000,000            472,592,000
            第１３９回利付国債（２０年）                            400,000,000            477,532,000
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,397,000,000            2,899,387,230
            第１４１回利付国債（２０年）                           2,370,000,000            2,874,620,400
            第１４２回利付国債（２０年）                           2,000,000,000            2,451,500,000
            第１４３回利付国債（２０年）                           3,380,000,000            4,063,875,400
            第１４４回利付国債（２０年）                            350,000,000            416,248,000
            第１４５回利付国債（２０年）                           2,830,000,000            3,448,864,400
            第１４６回利付国債（２０年）                           1,550,000,000            1,894,007,000
            第１４７回利付国債（２０年）                           3,790,000,000            4,587,832,900
            第１４８回利付国債（２０年）                           5,770,000,000            6,920,364,900
            第１４９回利付国債（２０年）                           2,860,000,000            3,437,805,800
            第１５０回利付国債（２０年）                            990,000,000           1,177,436,700
            第１５１回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            2,952,165,800
            第１５２回利付国債（２０年）                           1,980,000,000            2,303,096,400
            第１５３回利付国債（２０年）                           3,750,000,000            4,425,412,500
            第１５４回利付国債（２０年）                           1,560,000,000            1,820,098,800
            第１５５回利付国債（２０年）                           3,050,000,000            3,465,867,500
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,210,000,000            2,300,676,300
            第１５７回利付国債（２０年）                           2,790,000,000            2,812,292,100
            第１５８回利付国債（２０年）                           3,080,000,000            3,255,036,400
            第１５９回利付国債（２０年）                           1,470,000,000            1,577,677,500
            第１６０回利付国債（２０年）                           3,530,000,000            3,847,982,400
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,610,000,000            2,799,564,300
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,700,000,000            1,823,658,000
            第１６３回利付国債（２０年）                           1,980,000,000            2,124,144,000
            第１６４回利付国債（２０年）                           2,560,000,000            2,699,136,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,350,000,000            2,477,252,500
            第１６６回利付国債（２０年）                           3,270,000,000            3,563,842,200
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,100,000,000            2,210,649,000
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,570,000,000            2,654,938,500
            第１６９回利付国債（２０年）                           2,080,000,000            2,108,974,400
            第１７０回利付国債（２０年）                           2,530,000,000            2,563,269,500
     国債証券     合計                             479,068,000,000            526,025,366,850
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            21,059,200
            第７回東京都公募公債（２０年）                            560,000,000            628,432,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             10,000,000            14,053,200
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            第８回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000            108,340,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            95,516,000
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            96,649,600
            第２２回東京都公募公債（２０年）                            120,000,000            142,758,000
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            118,325,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000             99,063,000
            第７００回東京都公募公債                            200,000,000            203,370,000
            第７０５回東京都公募公債                            170,000,000            173,884,500
            第７０９回東京都公募公債                            100,000,000            101,901,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            102,784,000
            第７２９回東京都公募公債                            100,000,000            102,936,000
            第７５０回東京都公募公債                            200,000,000            205,288,000
            第７５８回東京都公募公債                            300,000,000            300,402,000
            第７６５回東京都公募公債                            300,000,000            304,512,000
            平成２５年度第４回北海道公募公債                            100,000,000            102,958,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            154,390,500
            平成２５年度第９回北海道公募公債                            300,000,000            308,064,000
            平成２８年度第１２回北海道公募公債                            300,000,000            303,138,000
            平成２９年度第１５回北海道公募公債                            117,000,000            118,934,010
            第２９回１号宮城県公募公債                            100,000,000            102,617,000
            第１回神奈川県公募公債（３０年）                            200,000,000            270,256,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                             80,000,000            88,363,200
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                             80,000,000            113,848,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            117,055,000
            第７１回神奈川県公募公債（５年）                            400,000,000            400,164,000
            第１８９回神奈川県公募公債                            400,000,000            407,684,000
            第１９１回神奈川県公募公債                            100,000,000            102,021,000
            第２２６回神奈川県公募公債                            300,000,000            304,191,000
            第２２８回神奈川県公募公債                            200,000,000            203,038,000
            第２３２回神奈川県公募公債                            200,000,000            202,842,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            200,000,000            240,374,000
            第３４８回大阪府公募公債                             10,000,000            10,155,200
            第３５１回大阪府公募公債                            100,000,000            101,796,000
            第３５８回大阪府公募公債                             56,000,000            57,144,640
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            57,212,960
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            109,262,680
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            205,914,000
            第３８８回大阪府公募公債                            400,000,000            410,436,000
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            112,615,800
            第３９４回大阪府公募公債                            200,000,000            205,074,000
            第４１０回大阪府公募公債                            800,000,000            799,584,000
            第４２９回大阪府公募公債                            103,000,000            104,468,780
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４５１回大阪府公募公債                            500,000,000            499,405,000
            平成２２年度第７回京都府公募公債                            230,800,000            234,289,696
            平成２３年度第９回京都府公募公債                            140,000,000            143,042,200
            平成２４年度第１０回京都府公募公債                            100,000,000            102,169,000
            平成２７年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            115,374,000
            第２回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            354,015,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             40,000,000            55,648,400
            第３回兵庫県公募公債（２０年）                            400,000,000            470,296,000
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,220,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,714,000
            第９回兵庫県公募公債（１５年）                            200,000,000            218,040,000
            平成２４年度第１回兵庫県公募公債                            600,000,000            613,650,000
            第２９回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            206,056,000
            第３回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,584,000
            平成２３年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            101,712,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            101,936,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            103,302,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            130,000,000            133,493,100
            平成２３年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,679,000
            平成２３年度第９回愛知県公募公債                            100,000,000            101,720,000
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            300,000,000            331,164,000
            平成２３年度第１４回愛知県公募公債                            100,000,000            101,867,000
            平成２３年度第１７回愛知県公募公債                            100,000,000            102,021,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            102,244,000
            平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）                            300,000,000            330,912,000
            平成３０年度第１７回愛知県公募公債                            400,000,000            403,408,000
            平成２２年度第８回広島県公募公債                             26,650,000            27,062,275
            平成２３年度第１回広島県公募公債                            100,000,000            101,592,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            102,791,000
            平成２９年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            101,546,000
            第４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            233,380,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            115,156,000
            平成２３年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,717,000
            平成２３年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,808,000
            平成２４年度第６回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,242,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,701,000
            平成２８年度第６回埼玉県公募公債                            400,000,000            402,156,000
            平成２９年度第８回埼玉県公募公債                            200,000,000            203,752,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            98,399,000
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000            109,051,200
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            100,000,000            102,261,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            102,973,000
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            102,770,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            94,844,800
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             20,000,000            20,435,200
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             20,000,000            20,475,600
            平成２４年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            102,340,000
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            84,102,975
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            102,636,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            300,000,000            303,705,000
            平成２４年度第１回大分県公募公債                            100,260,000            102,517,855
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            209,034,180
            第９９回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,318,000
            第１００回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,809,000
            第１０１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,668,000
            第１０３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,757,000
            第１０７回共同発行市場公募地方債                            700,000,000            714,833,000
            第１０９回共同発行市場公募地方債                            170,000,000            174,042,600
            第１１０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,097,000
            第１１３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,018,000
            第１１４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,211,000
            第１１７回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,288,000
            第１２０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,204,000
            第１２６回共同発行市場公募地方債                            210,000,000            216,375,600
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,617,000
            第１２９回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,702,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,112,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,646,000
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            308,979,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,064,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,638,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,896,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,153,000
            第１４６回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,932,000
            第１５３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,800,000
            第１６１回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            301,101,000
            第１６２回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            302,016,000
            第１６３回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            301,131,000
            第１６６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,732,000
            第１７２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,376,000
            第１７８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,512,000
            平成２４年度第２回堺市公募公債                            200,000,000            204,222,000
            平成２５年度第１回長崎県公募公債                            200,000,000            206,082,000
            平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年）                            100,000,000            104,265,000
                                182/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２３年度第１回滋賀県公募公債                            100,000,000            101,894,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            102,569,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            51,120,000
            平成２３年度第１回浜松市公募公債                            238,200,000            242,785,350
            平成２４年度第１回浜松市公募公債                            100,000,000            102,584,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            166,013,540
            第１回大阪市公募公債（１５年）                            200,000,000            222,606,000
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            121,033,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,193,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            215,658,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            200,000,000            269,042,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            400,000,000            471,920,000
            第１０回名古屋市公募公債（２０年）                             80,000,000            96,703,200
            第４７７回名古屋市公募公債                            100,000,000            101,977,000
            第１回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000            221,152,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            58,159,500
            平成２３年度第２回京都市公募公債                            100,000,000            101,669,000
            平成２３年度第４回京都市公募公債                            350,000,000            357,157,500
            平成２４年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            102,230,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000            354,207,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            119,005,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            224,324,000
            第２０回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            95,688,000
            平成２３年度第４回横浜市公募公債                            600,000,000            611,328,000
            平成２４年度第４回横浜市公募公債                            100,000,000            102,542,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            206,164,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             60,000,000            71,209,200
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            101,461,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000            309,813,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000            111,287,200
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            300,000,000            362,274,000
            平成２６年度第５回札幌市公募公債                            100,000,000            108,530,000
            平成２７年度第９回札幌市公募公債                            100,000,000            101,148,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            118,600,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            300,000,000            308,721,000
            平成２２年度第９回福岡市公募公債                            106,500,000            108,133,710
            平成２３年度第６回福岡市公募公債                            100,000,000            101,765,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                            200,000,000            204,504,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            51,307,500
            平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,671,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            102,894,000
            平成２９年度第６回広島市公募公債                            300,000,000            305,322,000
                                183/252


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２４年度第１回相模原市公募公債                            200,000,000            204,222,000
            平成２３年度第１回三重県公募公債                             98,410,000            100,274,869
            平成２４年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,555,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            102,251,000
            平成２７年度第４回福井県公募公債                            200,000,000            201,010,000
            平成２３年度第１回徳島県公募公債                            100,000,000            101,894,000
            平成２４年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            204,490,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            102,215,000
            平成２４年度第２回岡山県公募公債                            100,000,000            102,214,000
            平成２６年度第１回岡山市公募公債                            100,000,000            101,678,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            199,904,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            118,380,000
            債券
            第１３２回福岡北九州高速道路債券                            100,000,000            102,468,000
     地方債証券      合計                             30,905,720,000            32,604,803,520
      特殊債券      第３回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            103,070,000
            第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            400,000,000            400,408,000
            債
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            400,000,000            408,996,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,579,000
            第９４回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                            200,000,000            200,018,000
            第９回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            132,349,000
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            47,926,200
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            156,972,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            130,000,000            201,778,200
            投機関債）
            第３３回道路債券（財投機関債）                            500,000,000            688,985,000
            第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            60,167,000
            投機関債）
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            60,220,000
            投機関債）
            第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            118,557,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            138,812,000
            構債券
            第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            406,956,000
            構債券
            第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             91,000,000            92,445,990
            構債券
            第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            878,000,000            893,663,520
            構債券
            第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            122,000,000            124,109,380
            構債券
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            249,232,000
            （財投機関債）
                                184/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            203,810,000
            構債券
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            240,082,000
            構債券
            第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            136,000,000            138,720,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            225,798,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            141,339,000
            （財投機関債）
            第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            305,673,000
            構債券
            第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            212,000,000            216,163,680
            構債券
            第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            109,000,000            111,191,990
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            115,495,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            119,966,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            261,902,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             12,000,000            12,273,360
            構債券
            第１６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            225,952,000
            （財投機関債）
            第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            412,000,000            421,533,680
            構債券
            第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,428,000
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            206,354,640
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            170,700,000            174,545,871
            構債券
            第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            116,775,000
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            155,943,720
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,196,000
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            223,000,000            230,530,710
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,130,000
            構債券
            第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            205,814,000
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            222,000,000            228,440,220
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            127,646,840
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            117,711,000
            構債券
                                185/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            283,000,000            290,479,690
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            308,802,000
            構債券
            第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            213,000,000            218,640,240
            構債券
            第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            600,000,000            606,582,000
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            60,206,500
            機関債）
            第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            300,000,000            303,363,000
            第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            300,000,000            303,123,000
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             20,000,000            20,661,200
            第５回政府保証公営企業債券（１５年）                            300,000,000            316,602,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            107,945,000
            第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            200,000,000            239,440,000
            機関債）
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            55,432,500
            第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券（４                            300,000,000            300,258,000
            年）
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            354,558,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            98,128,000
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            95,288,000
            投機関債）
            Ｆ１７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            400,000,000            413,096,000
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            171,688,500
            第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券（６                            240,000,000            240,252,000
            年）
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             30,000,000            30,465,600
            第２２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            101,555,000
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            355,224,000
            投機関債）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            73,733,100
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            59,932,000
            投機関債）
            第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                             21,000,000            21,393,120
            第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券                            401,000,000            408,839,550
            第３０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            305,706,000
            第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券                             50,000,000            51,115,000
            第３５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            204,000,000            208,645,080
            第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,157,000
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,655,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,648,000
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,383,010
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,779,400
                                186/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            160,000,000            164,632,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            324,541,350
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,047,000
            第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,915,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            246,609,600
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            310,519,420
            第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            416,000,000            429,594,880
            Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            334,941,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,571,000
            債）
            Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            114,835,000
            債）
            第１２８回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            400,000,000            402,328,000
            債）
            Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,555,000
            債）
            Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            300,000,000            323,157,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            120,170,000
            債）
            第２回政府保証公営企業債券（１５年）                            100,000,000            102,659,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            96,264,000
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            95,060,800
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            102,664,000
            第１７回政府保証民間都市開発債券                            300,000,000            303,393,000
            第２１１回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,319,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,541,000            14,010,872
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,989,000            14,554,295
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,900,000            15,619,968
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,271,000            14,964,713
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             77,542,000            77,607,135
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                            163,266,000            164,005,594
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,141,000            14,766,739
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                            197,338,000            197,073,567
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,324,000            12,590,568
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,809,000            13,252,575
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,092,000            14,672,731
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,820,000            15,449,998
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,801,000            13,239,690
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             15,173,000            15,835,453
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,412,000            13,947,809
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             15,779,000            16,706,489
            第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             20,046,000            20,084,889
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,839,000            14,396,434
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             16,012,000            16,789,062
                                187/252


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,593,000            10,684,947
            第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,439,000            13,637,090
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             15,936,000            16,275,914
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             16,062,000            16,413,436
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             48,408,000            49,424,568
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,898,000            12,171,059
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,116,000            12,449,674
            第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,586,000            51,602,258
            第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,296,000            12,573,520
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             26,926,000            27,702,545
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,670,000            15,166,579
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,037,000            31,156,701
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,859,000            32,930,564
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,588,000            32,502,502
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,461,000            15,022,665
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,568,000            35,520,986
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,817,000            14,338,591
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,750,000            36,463,870
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             15,106,000            15,853,898
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,640,000            14,311,088
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,250,000            42,817,145
            第４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            121,464,000
            債）
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,486,000            42,260,286
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,372,000            35,593,907
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,067,000            32,098,025
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,420,000            99,613,746
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,923,000            32,878,570
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,510,000            33,423,602
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,532,000            14,124,972
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,098,000            36,184,456
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,873,000            39,033,020
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,426,000            40,680,453
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,537,000            45,042,854
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            128,175,000            135,875,754
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,638,000            46,261,516
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,529,000            48,088,185
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,826,000            49,208,506
            第６２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            290,000,000            352,184,700
            債）
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,919,000            49,101,202
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,939,000            51,270,943
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,405,000            46,713,171
                                188/252


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,656,000            52,511,220
            第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             80,000,000            97,028,800
            債）
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            301,028,000            315,877,711
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            33,261,900
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,968,000            46,949,290
            第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            183,084,000            191,172,651
            第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,864,000            103,351,436
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,987,000            51,215,908
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             52,018,000            54,343,204
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            102,972,000            107,417,301
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            106,106,000            110,765,114
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             56,746,000            59,080,530
            第８９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                           1,000,000,000            1,021,460,000
            債）
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            174,495,000            180,986,214
            第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            118,214,000            122,454,336
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             60,559,000            62,421,189
            第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            127,316,000            130,296,467
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            219,267,000            227,162,804
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            219,531,000            228,564,700
            第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            146,820,000            152,802,915
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            381,365,000            396,699,686
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            418,135,000            422,512,873
            第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            259,812,000            263,480,545
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            438,995,000            446,888,130
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            179,695,100
            関債）
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            119,950,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            542,760,000            551,015,379
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,224,000            92,608,780
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,111,000            93,763,471
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,231,000            93,656,891
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            185,404,000            187,988,531
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            185,182,000            187,770,844
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            466,275,000            473,474,286
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            188,412,000            190,885,849
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            189,608,000            192,787,726
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,151,000            96,958,869
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,668,000            97,697,118
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,524,000            98,397,889
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            198,742,000            198,414,075
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            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            199,718,000            200,169,362
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000            201,604,000
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            203,769,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            55,425,000
            い第８３２号商工債券                            300,000,000            300,417,000
            第３２２回信金中金債                            300,000,000            300,147,000
            第３２７回信金中金債                            200,000,000            200,246,000
            第３３２回信金中金債                            300,000,000            300,708,000
            第３３６回信金中金債                            300,000,000            300,921,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,718,000
            第１１号商工債券（１０年）                            100,000,000            102,922,000
            第２２３号商工債券（３年）                            300,000,000            300,495,000
            第２２９号商工債券（３年）                            500,000,000            500,885,000
            第２３０号商工債券（３年）                            300,000,000            300,552,000
            第２回信金中金債（１０年）                            300,000,000            307,974,000
            第１８回韓国輸出入銀行                            100,000,000            100,092,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            84,313,600
            第３３回中日本高速道路                             50,000,000            50,887,500
            第７７回中日本高速道路                            600,000,000            601,608,000
            第７８回中日本高速道路                            600,000,000            601,446,000
            第２７回西日本高速道路                            600,000,000            617,766,000
            第４１回西日本高速道路                            500,000,000            501,490,000
     特殊債券     合計                              34,278,424,000            36,212,227,784
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            300,000,000            301,656,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            206,972,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            199,980,000
            第８回新韓銀行                            300,000,000            300,813,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            299,364,000
            第１回韓国石油公社債                            100,000,000             99,964,000
            第３８回関西国際空港                             50,000,000            51,058,500
            第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン                            200,000,000            208,246,000
            ク
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,308,000
            第５回日揮                            700,000,000            699,895,000
            第７回明治ホールディングス                            100,000,000            100,418,000
            第３回コカ・コーラウエスト                            300,000,000            303,120,000
            第２４回味の素                            100,000,000            100,388,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            100,244,000
            第１２回日本たばこ産業                            200,000,000            200,040,000
            第１３回日本たばこ産業                            300,000,000            302,532,000
            第６回ヒューリック                            300,000,000            303,318,000
            第７回ヒューリック                            200,000,000            199,914,000
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            第６回Ｊ．フロント　リテイリング                            200,000,000            202,504,000
            第４回トヨタ紡織                            300,000,000            301,044,000
            第２２回森ビル                            200,000,000            200,038,000
            第３１回東レ                            100,000,000            100,603,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            100,967,000
            第１回電通                            300,000,000            300,315,000
            第２回電通                            200,000,000            200,964,000
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000            100,610,000
            第１１回ヤフー                            300,000,000            298,008,000
            第３回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            102,263,000
            第１１回ブリヂストン                            300,000,000            302,022,000
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            200,816,000
            第１０回日本特殊陶業                            100,000,000             99,870,000
            第１回日本製鉄                            100,000,000             99,870,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            100,895,000
            第１９回豊田自動織機                            100,000,000            101,683,000
            第４８回日本精工                            200,000,000            200,294,000
            第５１回日本精工                            100,000,000             99,920,000
            第５３回日本電気                            200,000,000            200,620,000
            第１５回パナソニック                            300,000,000            300,435,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,555,000
            第１８回デンソー                            500,000,000            504,400,000
            第２９回三菱重工業                            300,000,000            307,086,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,086,000
            第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            200,000,000            200,630,000
            ス
            第１３回アイシン精機                            100,000,000            102,670,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            300,000,000            300,411,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            199,872,000
            第１回楽天カード                            300,000,000            299,874,000
            第１５回パン・パシフィック・インターナショナル                            300,000,000            299,379,000
            第４８回クレディセゾン                            200,000,000            206,034,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            304,896,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            302,322,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            102,516,000
            第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            112,375,000
            第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,438,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            221,786,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            119,901,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            200,000,000            211,948,000
            第８回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）                            200,000,000            218,242,000
            第６回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            115,173,000
            第１３回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            112,715,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２３回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,330,000
            第２５回三井住友銀行（劣後特約付）                            200,000,000            223,648,000
            第５回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            112,790,000
            第９回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            115,525,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            111,743,000
            第１５回芙蓉総合リース                            100,000,000            100,584,000
            第４７回日産フィナンシャルサービス                            200,000,000            199,400,000
            第２０回東京センチュリーリース                            100,000,000            100,039,000
            第２３回東京センチュリーリース                            200,000,000            199,978,000
            第２９回ホンダファイナンス                            200,000,000            200,772,000
            第３８回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,730,000
            第４２回ホンダファイナンス                            100,000,000             99,887,000
            第７７回トヨタファイナンス                            200,000,000            200,542,000
            第２３回リコーリース                            200,000,000            199,798,000
            第２７回リコーリース                            100,000,000            100,082,000
            第３０回リコーリース                            200,000,000            200,140,000
            第３５回リコーリース                            100,000,000             99,787,000
            第３７回リコーリース                            300,000,000            299,145,000
            第７回イオンフィナンシャルサービス                            200,000,000            199,602,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            102,316,000
            第７０回日立キャピタル                            200,000,000            200,492,000
            第１９４回オリックス                            400,000,000            400,124,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            200,216,000
            第６３回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            300,201,000
            第６６回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            300,369,000
            第７５回三菱ＵＦＪリース                            200,000,000            200,316,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            109,740,000
            第５０回野村ホールディングス                            200,000,000            200,168,000
            第５８回三井不動産                            300,000,000            299,964,000
            第１１６回三菱地所                            100,000,000            102,466,000
            第１２５回三菱地所                            300,000,000            300,648,000
            第９５回住友不動産                            100,000,000            103,280,000
            第９９回住友不動産                            300,000,000            308,517,000
            第１２回イオンモール                            200,000,000            201,002,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発                            100,000,000            102,268,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            101,131,000
            第３８回京王電鉄                            100,000,000            100,891,000
            第１９回東日本旅客鉄道                            100,000,000            104,799,000
            第２６回東日本旅客鉄道                            100,000,000            103,280,000
            第３９回東日本旅客鉄道                            500,000,000            552,140,000
            第８３回東日本旅客鉄道                            100,000,000            110,282,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            133,613,000
                                192/252


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第９回東海旅客鉄道                            100,000,000            104,452,000
            第１１回東海旅客鉄道                            100,000,000            103,165,000
            第３４回東海旅客鉄道                            200,000,000            233,168,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            116,493,000
            第５６回東海旅客鉄道                            100,000,000            120,249,000
            第７４回東海旅客鉄道                            100,000,000            127,577,000
            第８回東京地下鉄                            200,000,000            233,324,000
            第１１回東京地下鉄                            100,000,000            102,078,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            201,970,000
            第１６回三菱倉庫                            200,000,000            200,788,000
            第８回関西高速鉄道                            200,000,000            204,546,000
            第６３回日本電信電話                            100,000,000            101,959,000
            第２１回ＫＤＤＩ                            100,000,000            102,540,000
            第２７回ＫＤＤＩ                            300,000,000            300,675,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            102,392,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            109,538,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,882,500
            第５００回中部電力                            100,000,000            103,247,000
            第５１８回中部電力                            200,000,000            200,656,000
            第５２８回中部電力                            200,000,000            200,190,000
            第４９６回関西電力                            100,000,000            103,403,000
            第４９９回関西電力                            200,000,000            204,654,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            201,428,000
            第５１０回関西電力                            300,000,000            302,649,000
            第５１２回関西電力                            200,000,000            201,034,000
            第５１７回関西電力                            300,000,000            300,567,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000             99,914,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            103,493,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            102,980,000
            第４０２回中国電力                            200,000,000            201,038,000
            第４０９回中国電力                            300,000,000            303,174,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            103,314,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            105,314,000
            第３１０回北陸電力                            200,000,000            206,082,000
            第３２２回北陸電力                            200,000,000            201,906,000
            第４７５回東北電力                            300,000,000            309,003,000
            第４８１回東北電力                            200,000,000            206,606,000
            第４９０回東北電力                            100,000,000            100,352,000
            第４９４回東北電力                            100,000,000            101,244,000
            第２５３回四国電力                            100,000,000            103,002,000
            第３７１回九州電力                            100,000,000            103,816,000
            第４２９回九州電力                            200,000,000            206,830,000
                                193/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４３７回九州電力                            100,000,000            102,750,000
            第４４５回九州電力                            300,000,000            302,268,000
            第４６０回九州電力                            200,000,000            200,398,000
            第４８２回九州電力                            400,000,000            400,096,000
            第４８４回九州電力                            300,000,000            300,534,000
            第３３３回北海道電力                            300,000,000            300,972,000
            第３４４回北海道電力                            200,000,000            200,290,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            103,301,000
            第３９回電源開発                            100,000,000            103,206,000
            第４０回電源開発                            200,000,000            206,408,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            201,828,000
            第５７回電源開発                            200,000,000            200,518,000
            第４回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            405,800,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,522,000
            第８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,290,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,266,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,634,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            204,104,000
            第３０回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,766,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            203,670,000
            第２３回東京ガス                            200,000,000            206,348,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            201,622,000
            第６回ＳＣＳＫ                            100,000,000             99,958,000
            第３回ファーストリテイリング                            100,000,000            101,111,000
            第４回ファーストリテイリング                            100,000,000            103,346,000
            第７回ファーストリテイリング                            200,000,000            202,554,000
     社債券    合計                               31,400,000,000            32,091,278,000
                    合計                   575,652,144,000            626,933,676,154
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     外国債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

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                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  1月27日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,136,776,983
        コール・ローン                               101,729,130
        国債証券                             143,977,137,504
        派生商品評価勘定                                  6,300
        未収利息                              1,109,482,408
                                        75,606,166
        前払費用
                                      146,400,738,491
        流動資産合計
                                      146,400,738,491
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 195,286
        未払金                               134,593,483
        未払解約金                                42,428,502
                                            43
        未払利息
                                        177,217,314
        流動負債合計
                                        177,217,314
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              68,485,530,430
        剰余金
                                      77,737,990,747
          剰余金又は欠損金（△）
                                      146,223,521,177
        元本等合計
                                      146,223,521,177
       純資産合計
                                      146,400,738,491
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  1月27日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月29日
       期首元本額                                              65,118,468,587円
       期中追加設定元本額                                              14,098,178,838円
       期中一部解約元本額                                              10,731,116,995円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               692,761,828円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              5,254,739,089円
                                195/252

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                                             [令和   2年  1月27日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,873,877,240円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               244,736,979円
       コアバランス                                                1,975,716円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                18,612,488円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                15,098,461円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                8,563,371円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                              3,556,022,830円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              1,801,415,473円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,639,491,465円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,022,640,955円
       つみたて４資産均等バランス                                               271,373,601円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 607,464円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 212,157円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  44,933円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                6,403,765円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                3,265,718円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                2,099,044円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                                8,258,730円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                1,828,939円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                              9,834,726,461円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               253,910,691円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               225,751,650円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               112,704,381円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               119,116,053円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                19,203,268円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                7,793,467円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                43,380,978円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,560,604,907円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,635,345,994円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              25,503,395,517円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               712,250,814円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,984,468円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,701,680円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,121,256,894円
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                                             [令和   2年  1月27日現在]
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               103,414,254円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               147,003,945円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               111,933,537円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                16,046,347円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,669,099,342円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               131,164,150円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,907,633円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,756,503円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                3,488,534円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                1,497,598円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                                45,461,928円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                25,174,492円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                52,328,854円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                39,042,036円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                64,157,529円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,101,582,681円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,987,313,895円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               227,115,255円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               582,539,235円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               429,939,688円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               157,405,525円
       （積極型）
       合計                                              68,485,530,430円
     ２.   受益権の総数                                              68,485,530,430口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月29日

     区分
                                     至  令和   2年  1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                197/252



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成31年     1月29日
     区分
                                     至  令和   2年  1月27日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  1月27日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  1月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            5,376,277,438
           合計                                           5,376,277,438
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     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    2年  1月27日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             10,909,400              ―     10,904,200           △5,200
              オーストラリアド
                            6,028,640              ―      5,943,200          △85,440
              ル
              イギリスポンド              2,850,096              ―      2,850,000            △96
              シンガポールドル              1,626,640              ―      1,611,800          △14,840
              マレーシアリン
                           11,286,969              ―     11,240,559           △46,410
              ギット
              ユーロ              9,661,000              ―      9,624,000          △37,000
             合計               42,362,745              ―     42,173,759          △188,986
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  1月27日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.1351円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (21,351円)
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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      1.125   T-NOTE    210228                2,600,000.00            2,587,710.93
     ドル
                 1.125   T-NOTE    210630                2,000,000.00            1,988,437.50
                 1.125   T-NOTE    210731                1,600,000.00            1,589,875.00
                 1.125   T-NOTE    210831                2,200,000.00            2,185,906.25
                 1.125   T-NOTE    210930                3,400,000.00            3,378,218.75
                 1.25   T-NOTE    210331                 1,000,000.00             996,484.37
                 1.25   T-NOTE    211031                 2,000,000.00            1,991,093.75
                 1.25   T-NOTE    230731                 2,000,000.00            1,985,156.25
                 1.375   T-NOTE    210430                2,400,000.00            2,395,312.50
                 1.375   T-NOTE    210531                2,400,000.00            2,394,375.00
                 1.375   T-NOTE    230630                4,350,000.00            4,336,746.09
                 1.375   T-NOTE    230831                2,850,000.00            2,840,648.43
                 1.375   T-NOTE    230930                2,100,000.00            2,092,781.25
                 1.5  T-NOTE    211031                 6,000,000.00            5,999,765.62
                 1.5  T-NOTE    220131                 2,300,000.00            2,300,539.06
                 1.5  T-NOTE    230228                 2,300,000.00            2,302,875.00
                 1.5  T-NOTE    230331                 3,250,000.00            3,253,554.68
                 1.5  T-NOTE    241031                 1,500,000.00            1,499,882.81
                 1.5  T-NOTE    241130                 2,000,000.00            2,000,468.75
                 1.5  T-NOTE    260815                 5,700,000.00            5,669,718.74
                 1.625   T-NOTE    220815                1,700,000.00            1,707,371.09
                 1.625   T-NOTE    220831                7,640,000.00            7,671,634.37
                 1.625   T-NOTE    221115                2,000,000.00            2,008,671.86
                 1.625   T-NOTE    221215                8,000,000.00            8,036,562.49
                 1.625   T-NOTE    230430                2,450,000.00            2,461,867.18
                 1.625   T-NOTE    230531                1,500,000.00            1,507,734.37
                 1.625   T-NOTE    231031                3,100,000.00            3,116,953.12
                 1.625   T-NOTE    260215                5,120,000.00            5,134,400.00
                 1.625   T-NOTE    260515                7,000,000.00            7,020,234.36
                 1.625   T-NOTE    260930                3,700,000.00            3,708,093.75
                 1.625   T-NOTE    261130                2,200,000.00            2,203,953.12
                 1.625   T-NOTE    290815                5,600,000.00            5,574,187.49
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.75   T-NOTE    211130                 3,700,000.00            3,716,765.62
                 1.75   T-NOTE    220228                 3,400,000.00            3,419,390.62
                 1.75   T-NOTE    220331                 2,100,000.00            2,112,632.81
                 1.75   T-NOTE    220430                 1,100,000.00            1,106,960.93
                 1.75   T-NOTE    220515                 1,400,000.00            1,408,859.37
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,700,000.00            1,710,890.62
                 1.75   T-NOTE    220630                 4,900,000.00            4,931,007.81
                 1.75   T-NOTE    220930                 1,800,000.00            1,813,781.25
                 1.75   T-NOTE    230131                 2,700,000.00            2,722,781.25
                 1.75   T-NOTE    230515                 3,500,000.00            3,531,445.31
                 1.875   T-NOTE    211130                2,300,000.00            2,315,902.34
                 1.875   T-NOTE    220131                2,550,000.00            2,569,125.00
                 1.875   T-NOTE    220228                5,100,000.00            5,140,640.62
                 1.875   T-NOTE    220331                2,450,000.00            2,470,480.46
                 1.875   T-NOTE    220430                9,700,000.00            9,785,632.81
                 1.875   T-NOTE    220531                6,760,000.00            6,823,375.00
                 1.875   T-NOTE    220731                4,500,000.00            4,545,000.00
                 1.875   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,515,234.37
                 1.875   T-NOTE    220930                2,000,000.00            2,021,718.75
                 1.875   T-NOTE    221031                2,700,000.00            2,729,742.18
                 2 T-NOTE    210115                  2,900,000.00            2,912,347.65
                 2 T-NOTE    210228                  3,300,000.00            3,315,468.75
                 2 T-NOTE    210531                  1,700,000.00            1,709,894.53
                 2 T-NOTE    210831                  1,850,000.00            1,864,525.38
                 2 T-NOTE    211031                  1,700,000.00            1,714,742.18
                 2 T-NOTE    211115                  2,650,000.00            2,673,912.10
                 2 T-NOTE    211231                  5,850,000.00            5,905,757.81
                 2 T-NOTE    220215                  2,200,000.00            2,223,460.93
                 2 T-NOTE    220731                  2,900,000.00            2,937,156.25
                 2 T-NOTE    221031                  2,000,000.00            2,028,593.75
                 2 T-NOTE    221130                  6,200,000.00            6,292,515.62
                 2 T-NOTE    230215                  3,050,000.00            3,099,324.21
                 2 T-NOTE    240430                  2,000,000.00            2,040,468.75
                 2 T-NOTE    240531                  2,500,000.00            2,553,125.00
                 2 T-NOTE    240630                  2,200,000.00            2,246,750.00
                 2 T-NOTE    250215                  3,600,000.00            3,685,781.25
                 2 T-NOTE    250815                  5,300,000.00            5,425,875.00
                 2 T-NOTE    261115                  5,150,000.00            5,284,382.81
                 2.125   T-NOTE    210131                 610,000.00            613,526.56
                 2.125   T-NOTE    210630                1,650,000.00            1,663,921.87
                 2.125   T-NOTE    210815                4,500,000.00            4,539,550.77
                 2.125   T-NOTE    210930                2,200,000.00            2,222,515.62
                                201/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.125   T-NOTE    211231                2,560,000.00            2,590,400.00
                 2.125   T-NOTE    220630                1,800,000.00            1,828,546.87
                 2.125   T-NOTE    221231                5,150,000.00            5,246,964.84
                 2.125   T-NOTE    231130                4,500,000.00            4,608,632.81
                 2.125   T-NOTE    240229                4,550,000.00            4,662,683.59
                 2.125   T-NOTE    240331                2,700,000.00            2,769,187.50
                 2.125   T-NOTE    240731                1,750,000.00            1,797,714.84
                 2.125   T-NOTE    240930                2,250,000.00            2,313,281.25
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,954,773.43
                 2.125   T-NOTE    250515                4,900,000.00            5,045,851.56
                 2.25   T-BOND    460815                 1,870,000.00            1,911,198.39
                 2.25   T-NOTE    210215                 1,700,000.00            1,712,351.56
                 2.25   T-NOTE    210331                 1,600,000.00            1,613,062.49
                 2.25   T-NOTE    210430                 1,800,000.00            1,815,679.68
                 2.25   T-NOTE    210731                 3,400,000.00            3,436,921.87
                 2.25   T-NOTE    220415                 2,700,000.00            2,745,246.08
                 2.25   T-NOTE    231231                 4,900,000.00            5,043,554.68
                 2.25   T-NOTE    240131                 7,300,000.00            7,517,859.37
                 2.25   T-NOTE    240430                 5,000,000.00            5,155,859.37
                 2.25   T-NOTE    241031                 2,800,000.00            2,895,812.50
                 2.25   T-NOTE    241115                 9,250,000.00            9,567,246.09
                 2.25   T-NOTE    251115                 6,570,000.00            6,819,967.96
                 2.25   T-NOTE    270215                 4,750,000.00            4,957,070.31
                 2.25   T-NOTE    270815                 7,670,000.00            8,018,146.09
                 2.25   T-NOTE    271115                 2,100,000.00            2,196,796.87
                 2.375   T-NOTE    210415                3,300,000.00            3,331,839.84
                 2.375   T-NOTE    230131                5,000,000.00            5,133,203.12
                 2.375   T-NOTE    240815                4,300,000.00            4,465,953.12
                 2.375   T-NOTE    270515                2,690,000.00            2,833,536.71
                 2.375   T-NOTE    290515                2,510,000.00            2,661,972.64
                 2.5  T-BOND    450215                 2,800,000.00            2,992,937.50
                 2.5  T-BOND    460215                 3,170,000.00            3,398,834.37
                 2.5  T-BOND    460515                 3,300,000.00            3,539,765.62
                 2.5  T-NOTE    210131                 7,000,000.00            7,065,898.43
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,400,000.00            3,521,390.62
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,651,500.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 4,350,000.00            4,532,156.25
                 2.5  T-NOTE    250131                 2,200,000.00            2,305,187.50
                 2.625   T-NOTE    210515                2,300,000.00            2,331,894.53
                 2.625   T-NOTE    210615                3,100,000.00            3,146,136.71
                 2.625   T-NOTE    210715                4,600,000.00            4,672,414.06
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,104,531.25
                 2.625   T-NOTE    230630                2,500,000.00            2,595,898.43
                                202/252

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.625   T-NOTE    250331                3,700,000.00            3,903,210.93
                 2.625   T-NOTE    251231                2,600,000.00            2,756,000.00
                 2.625   T-NOTE    260131                3,700,000.00            3,925,179.68
                 2.625   T-NOTE    290215                5,320,000.00            5,748,925.00
                 2.75   T-BOND    420815                 1,350,000.00            1,506,515.62
                 2.75   T-BOND    421115                 1,550,000.00            1,730,126.95
                 2.75   T-BOND    470815                 3,340,000.00            3,770,025.00
                 2.75   T-BOND    471115                 2,200,000.00            2,485,484.36
                 2.75   T-NOTE    210815                12,560,000.00            12,795,009.36
                 2.75   T-NOTE    230430                 2,000,000.00            2,081,093.75
                 2.75   T-NOTE    230531                 4,600,000.00            4,790,828.12
                 2.75   T-NOTE    231115                 8,050,000.00            8,426,714.84
                 2.75   T-NOTE    240215                 5,960,000.00            6,256,137.50
                 2.75   T-NOTE    250228                 2,150,000.00            2,280,175.78
                 2.75   T-NOTE    250630                 6,000,000.00            6,375,937.50
                 2.75   T-NOTE    250831                 5,840,000.00            6,217,775.00
                 2.75   T-NOTE    280215                 6,860,000.00            7,433,453.12
                 2.875   T-BOND    430515                2,800,000.00            3,187,625.00
                 2.875   T-BOND    450815                4,200,000.00            4,810,312.50
                 2.875   T-BOND    461115                3,080,000.00            3,548,978.12
                 2.875   T-NOTE    211015                4,700,000.00            4,808,136.71
                 2.875   T-NOTE    250430                2,600,000.00            2,777,328.12
                 2.875   T-NOTE    250531                2,400,000.00            2,565,937.50
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,079,062.50
                 2.875   T-NOTE    280515                4,200,000.00            4,601,296.87
                 2.875   T-NOTE    280815                5,060,000.00            5,554,535.93
                 3 T-BOND    420515                   950,000.00           1,102,890.62
                 3 T-BOND    441115                  5,600,000.00            6,531,000.00
                 3 T-BOND    450515                  2,750,000.00            3,213,417.96
                 3 T-BOND    451115                  2,950,000.00            3,456,339.84
                 3 T-BOND    470215                  3,150,000.00            3,718,476.56
                 3 T-BOND    470515                  2,500,000.00            2,950,781.24
                 3 T-BOND    480215                  3,050,000.00            3,609,484.37
                 3 T-BOND    480815                  3,710,000.00            4,399,538.28
                 3 T-BOND    490215                  4,700,000.00            5,590,062.50
                 3.125   T-BOND    411115                 800,000.00            947,062.50
                 3.125   T-BOND    420215                 900,000.00           1,065,585.93
                 3.125   T-BOND    430215                1,700,000.00            2,014,367.18
                 3.125   T-BOND    440815                4,450,000.00            5,294,109.37
                 3.125   T-BOND    480515                2,450,000.00            2,968,328.12
                 3.125   T-NOTE    210515                1,100,000.00            1,122,214.84
                 3.125   T-NOTE    281115                10,800,000.00            12,094,312.50
                                203/252


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.375   T-BOND    440515                4,500,000.00            5,565,937.50
                 3.375   T-BOND    481115                3,090,000.00            3,925,989.84
                 3.5  T-BOND    390215                 1,000,000.00            1,247,343.75
                 3.625   T-BOND    430815                2,350,000.00            3,007,816.40
                 3.625   T-BOND    440215                4,550,000.00            5,836,441.40
                 3.625   T-NOTE    210215                2,900,000.00            2,961,738.27
                 3.75   T-BOND    410815                 1,000,000.00            1,293,828.12
                 3.75   T-BOND    431115                 4,900,000.00            6,395,265.62
                 3.875   T-BOND    400815                1,000,000.00            1,312,656.25
                 4.25   T-BOND    390515                 1,350,000.00            1,848,550.78
                 4.25   T-BOND    401115                  900,000.00           1,240,031.25
                 4.375   T-BOND    380215                 650,000.00            895,832.02
                 4.375   T-BOND    391115                 850,000.00           1,184,421.87
                 4.375   T-BOND    400515                1,250,000.00            1,745,898.43
                 4.375   T-BOND    410515                1,300,000.00            1,822,843.75
                 4.5  T-BOND    360215                 1,150,000.00            1,572,265.62
                 4.5  T-BOND    390815                  750,000.00           1,059,902.34
                 4.625   T-BOND    400215                1,700,000.00            2,442,820.31
                 4.75   T-BOND    410215                 1,530,000.00            2,244,916.40
                 5 T-BOND    370515                   240,000.00            350,906.25
                 5.25   T-BOND    281115                  550,000.00            712,292.96
                 5.25   T-BOND    290215                  300,000.00            390,703.12
                 5.375   T-BOND    310215                 990,000.00           1,356,300.00
                 5.5  T-BOND    280815                  600,000.00            785,015.62
                 6 T-BOND    260215                  2,250,000.00            2,830,957.03
                 6.25   T-BOND    230815                  130,000.00            151,444.92
                 6.25   T-BOND    300515                  550,000.00            787,917.96
                 6.5  T-BOND    261115                 1,600,000.00            2,110,000.00
                 8 T-BOND    211115                   600,000.00            669,117.18
                                       603,930,000.00            640,038,971.07
     アメリカドル合計
                                                  (69,802,650,184)
     カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                1,500,000.00            1,469,775.00
     ル
                 0.75   CAN  GOVT   210301                1,450,000.00            1,436,877.50
                 0.75   CAN  GOVT   210901                3,120,000.00            3,082,466.40
                 1 CAN  GOVT   220901                 2,350,000.00            2,322,528.50
                 1 CAN  GOVT   270601                  950,000.00            924,863.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            851,691.50
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 800,000.00            806,136.00
                 1.75   CAN  GOVT   210501                1,100,000.00            1,102,442.00
                 1.75   CAN  GOVT   230301                 800,000.00            807,552.00
                 2 CAN  GOVT   230901                 2,400,000.00            2,448,528.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  900,000.00            944,343.00
                                204/252


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 CAN  GOVT   511201                  520,000.00            587,912.00
                 2.25   CAN  GOVT   240301                 800,000.00            827,624.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601                1,300,000.00            1,358,201.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 890,000.00            958,841.50
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,500,000.00            1,570,245.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 850,000.00            874,786.00
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 860,000.00           1,111,206.00
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               310,000.00            439,276.20
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 800,000.00            817,936.00
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,350,000.00            1,924,182.00
                 ▶ CAN  GOVT   410601                 1,100,000.00            1,599,510.00
                 5 CAN  GOVT   370601                  850,000.00           1,307,138.50
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 850,000.00           1,172,464.50
                 5.75   CAN  GOVT   330601                1,250,000.00            1,905,162.50
                 8 CAN  GOVT   270601                  500,000.00            729,005.00
                                        29,950,000.00            33,380,693.10
     カナダドル合計
                                                   (2,768,594,685)
     オースト       国債証券      2 AUST   GOVT   211221                 1,150,000.00            1,176,853.76
     ラリアド
                 2.25   AUST   GOVT   221121               1,000,000.00            1,042,328.70
     ル
                 2.25   AUST   GOVT   280521               2,300,000.00            2,522,340.76
                 2.5  AUST   GOVT   300521                2,300,000.00            2,612,502.38
                 2.75   AUST   GOVT   240421               1,700,000.00            1,838,673.76
                 2.75   AUST   GOVT   271121               1,950,000.00            2,205,241.54
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,650,000.00            1,884,025.44
                 2.75   AUST   GOVT   291121               1,830,000.00            2,112,653.19
                 2.75   AUST   GOVT   350621                500,000.00            600,629.10
                 3 AUST   GOVT   470321                 1,090,000.00            1,400,105.43
                 3.25   AUST   GOVT   250421               1,800,000.00            2,021,293.80
                 3.25   AUST   GOVT   290421               1,810,000.00            2,154,918.84
                 3.25   AUST   GOVT   390621                900,000.00           1,166,138.10
                 3.75   AUST   GOVT   370421                900,000.00           1,224,177.30
                 4.25   AUST   GOVT   260421               2,950,000.00            3,546,877.92
                 4.5  AUST   GOVT   330421                1,270,000.00            1,784,795.26
                 4.75   AUST   GOVT   270421               1,950,000.00            2,464,520.56
                 5.5  AUST   GOVT   230421                1,750,000.00            2,015,082.12
                 5.75   AUST   GOVT   210515               2,060,000.00            2,191,168.64
                 5.75   AUST   GOVT   220715               1,600,000.00            1,795,936.32
                                        32,460,000.00            37,760,262.92
     オーストラリアドル合計
                                                   (2,805,587,534)
     イギリス       国債証券      0.5  GILT   220722                  1,100,000.00            1,103,658.82
     ポンド
                 0.75   GILT   230722                  2,450,000.00            2,481,188.50
                 1 GILT   240422                    600,000.00            615,469.44
                                205/252


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   GILT   270722                  1,600,000.00            1,695,868.80
                 1.5  GILT   210122                   520,000.00            525,220.74
                 1.5  GILT   260722                  1,660,000.00            1,777,566.51
                 1.5  GILT   470722                  2,060,000.00            2,274,286.96
                 1.625   GILT   281022                 2,150,000.00            2,359,324.00
                 1.75   GILT   220907                  3,000,000.00            3,108,090.60
                 1.75   GILT   370907                   950,000.00           1,071,398.60
                 1.75   GILT   570722                   610,000.00            760,363.29
                 2 GILT   250907                    980,000.00           1,069,474.00
                 2.25   GILT   230907                  1,700,000.00            1,814,068.98
                 2.5  GILT   650722                  1,440,000.00            2,262,922.56
                 2.75   GILT   240907                  1,550,000.00            1,717,273.52
                 3.25   GILT   440122                  1,790,000.00            2,618,603.17
                 3.5  GILT   450122                  1,820,000.00            2,792,755.78
                 3.5  GILT   680722                  2,100,000.00            4,168,836.00
                 3.75   GILT   210907                   900,000.00            948,109.32
                 3.75   GILT   520722                  1,250,000.00            2,196,025.50
                 ▶ GILT   220307                   1,050,000.00            1,129,866.78
                 ▶ GILT   600122                   1,110,000.00            2,231,725.59
                 4.25   GILT   271207                   980,000.00           1,268,985.92
                 4.25   GILT   320607                  1,220,000.00            1,732,956.32
                 4.25   GILT   360307                  1,375,000.00            2,070,956.25
                 4.25   GILT   390907                  1,150,000.00            1,821,535.14
                 4.25   GILT   401207                  1,240,000.00            1,995,037.72
                 4.25   GILT   461207                  1,410,000.00            2,459,675.62
                 4.25   GILT   491207                   930,000.00           1,691,059.17
                 4.25   GILT   551207                  1,310,000.00            2,599,761.02
                 4.5  GILT   340907                  1,260,000.00            1,901,144.95
                 4.5  GILT   421207                  1,190,000.00            2,029,366.50
                 4.75   GILT   301207                   460,000.00            661,466.75
                 4.75   GILT   381207                  1,600,000.00            2,652,494.08
                 5 GILT   250307                   1,130,000.00            1,393,399.15
                 6 GILT   281207                   1,080,000.00            1,596,948.26
                 8 GILT   210607                    900,000.00            992,379.24
                                        49,625,000.00            67,589,263.55
     イギリスポンド合計
                                                   (9,632,145,948)
     シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       211001               550,000.00            548,680.00
     ポールド
                 1.75   SINGAPORGOVT       220401               350,000.00            352,635.18
     ル
                 1.75   SINGAPORGOVT       230201               250,000.00            252,619.35
                 2 SINGAPORGOVT       240201                100,000.00            102,284.36
                 2.125   SINGAPORGOV      260601               230,000.00            238,624.08
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               420,000.00            424,742.09
                                206/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               260,000.00            275,170.58
                 2.375   SINGAPORGOV      250601               300,000.00            314,016.54
                 2.375   SINGAPORGOV      390701               200,000.00            216,387.24
                 2.625   SINGAPORGOV      280501               300,000.00            324,028.98
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               450,000.00            470,074.86
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               290,000.00            331,342.34
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               520,000.00            595,257.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               100,000.00            110,698.50
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               300,000.00            334,093.11
                 3 SINGAPORGOVT       240901                600,000.00            641,292.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               300,000.00            313,155.54
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               560,000.00            667,769.20
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               650,000.00            735,262.58
                                        6,730,000.00            7,248,133.53
     シンガポールドル合計
                                                    (584,199,562)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               900,000.00            912,419.91
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,200,000.00            1,221,840.00
     ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               300,000.00            307,356.06
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              1,100,000.00            1,144,544.28
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               500,000.00            511,349.95
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               200,000.00            206,153.18
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               600,000.00            633,900.00
                 3.882   MALAYSIAGOV      220310               500,000.00            510,613.20
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,041,740.00
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315               500,000.00            524,272.90
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,157,461.14
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              1,000,000.00            1,047,641.90
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               800,000.00            837,600.00
                 4.048   MALAYSIA     210930                900,000.00            918,649.71
                 4.127   MALAYSIA     320415               1,060,000.00            1,147,407.07
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715             2,250,000.00            2,292,299.55
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             1,000,000.00            1,050,862.10
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               850,000.00            943,426.47
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               900,000.00            966,572.73
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415               900,000.00            997,200.00
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,374,000.00
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,050,000.00            1,210,650.00
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             1,600,000.00            1,883,017.60
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             1,200,000.00            1,430,400.00
                 5.248   MALAYSIA     280915                860,000.00            992,725.26
                                        23,470,000.00            25,264,103.01
     マレーシアリンギット合計
                                                    (678,846,447)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                2,550,000.00            2,720,954.55
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                3,400,000.00            3,628,429.00
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 3,960,000.00            4,264,991.28
                 1.5  SWD  GOVT   231113                5,520,000.00            5,892,840.67
                 2.5  SWD  GOVT   250512                4,630,000.00            5,298,723.86
                 3.5  SWD  GOVT   220601                6,900,000.00            7,520,634.30
                 3.5  SWD  GOVT   390330                3,330,000.00            5,187,913.56
                                        30,290,000.00            34,514,487.22
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (393,465,154)
     ノル       国債証券      1.5  NORWE   GOVT   260219               2,160,000.00            2,188,684.80
     ウェーク
                 1.75   NORWE   GOVT   250313               2,300,000.00            2,355,625.50
     ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               3,050,000.00            3,143,879.00
                 1.75   NORWE   GOVT   290906               2,200,000.00            2,280,751.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                5,150,000.00            5,269,258.55
                 2 NORWE   GOVT   280426                2,850,000.00            3,001,791.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                3,550,000.00            3,794,417.50
                 3.75   NORWE   GOVT   210525               4,750,000.00            4,900,860.00
                                        26,010,000.00            26,935,267.35
     ノルウェークローネ合計
                                                    (324,569,971)
     デンマー       国債証券      0.5  DMK  GOVT   271115                7,350,000.00            7,905,101.40
     ククロー
                 1.5  DMK  GOVT   231115                3,650,000.00            3,946,204.80
     ネ
                 1.75   DMK  GOVT   251115                4,850,000.00            5,503,013.70
                 3 DMK  GOVT   211115                 6,020,000.00            6,419,938.70
                 4.5  DMK  GOVT   391115                10,060,000.00            19,181,671.60
                                        31,930,000.00            42,955,930.20
     デンマーククローネ合計
                                                    (691,590,476)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             19,300,000.00            21,928,081.00
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              6,600,000.00            8,567,460.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             11,700,000.00            11,127,636.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             26,740,000.00            26,661,651.80
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             19,400,000.00            19,316,968.00
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             7,000,000.00            7,009,450.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             6,500,000.00            6,567,015.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             24,150,000.00            25,171,786.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             9,450,000.00            10,113,957.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             9,500,000.00            10,236,915.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             13,240,000.00            14,227,704.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              18,450,000.00            19,244,457.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              10,800,000.00            11,999,766.60
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             15,000,000.00            16,754,400.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             9,600,000.00            11,050,560.00
                                       207,430,000.00            219,977,807.90
                                208/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     メキシコペソ合計
                                                   (1,273,671,507)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                 1,900,000.00            1,906,944.88
     ドズロチ
                 2 POLAND    210425                  1,900,000.00            1,914,174.00
                 2.25   POLAND    220425                 1,250,000.00            1,268,033.75
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,556,082.00
                 2.5  POLAND    240425                 1,600,000.00            1,642,536.32
                 2.5  POLAND    260725                 2,650,000.00            2,708,896.51
                 2.5  POLAND    270725                 2,050,000.00            2,090,627.92
                 2.75   POLAND    280425                 2,660,000.00            2,759,351.00
                 3.25   POLAND    250725                 2,850,000.00            3,030,306.10
                 ▶ POLAND    231025                  2,700,000.00            2,914,269.30
                 5.75   POLAND    211025                 1,700,000.00            1,822,774.00
                 5.75   POLAND    220923                 1,550,000.00            1,713,246.00
                 5.75   POLAND    290425                 1,570,000.00            2,050,891.00
                                        26,880,000.00            28,378,132.78
     ポーランドズロチ合計
                                                    (802,249,813)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             16,100,000.00            18,105,823.33
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             6,950,000.00            4,965,358.90
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228              9,700,000.00            6,742,574.27
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331             3,000,000.00            3,006,900.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               9,500,000.00            8,062,105.17
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             9,000,000.00            9,224,100.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               11,500,000.00            10,738,695.40
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             7,800,000.00            7,150,275.13
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131              8,200,000.00            7,227,423.58
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             10,050,000.00             8,795,760.00
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             16,300,000.00            14,211,970.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             7,950,000.00            7,390,701.67
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               7,500,000.00            6,820,394.47
                                       123,550,000.00            112,442,081.92
     南アフリカランド合計
                                                    (850,062,139)
     ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   220920                400,000.00            406,250.00
                 0 AUSTRIA    GOVT   230715                950,000.00            968,102.25
                 0 BUND   500815                    260,000.00            245,577.02
                 0 FINNISH    GOVT   220415                250,000.00            253,291.00
                 0 FINNISH    GOVT   230915                350,000.00            356,908.30
                 0 IRISH   GOVT   221018                 250,000.00            253,411.25
                 0 NETH   GOVT   220115                  800,000.00            809,468.00
                 0 NETH   GOVT   240115                 1,250,000.00            1,277,540.00
                 0 O.A.T   210525                   1,300,000.00            1,310,055.50
                 0 O.A.T   220525                   5,650,000.00            5,726,794.80
                 0 O.A.T   230325                   2,700,000.00            2,748,111.84
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 OBL  211008                    1,000,000.00            1,010,487.00
                 0 OBL  220408                    1,000,000.00            1,013,961.60
                 0 OBL  221007                    1,900,000.00            1,932,451.05
                 0 OBL  230414                    1,400,000.00            1,428,757.40
                 0 OBL  231013                    2,150,000.00            2,200,424.81
                 0.05   ITALY   GOVT   210415               1,300,000.00            1,303,841.50
                 0.2  BEL  GOVT   231022                 920,000.00            944,688.20
                 0.25   BUND   270215                  1,650,000.00            1,738,862.40
                 0.25   BUND   280815                  1,990,000.00            2,108,090.58
                 0.25   BUND   290215                  1,600,000.00            1,696,211.20
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,750,000.00            1,819,874.00
                 0.25   NETH   GOVT   290715                400,000.00            418,736.80
                 0.25   O.A.T   261125                  400,000.00            415,163.20
                 0.35   ITALY   GOVT   211101                400,000.00            402,901.20
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730               1,100,000.00            1,122,973.94
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430               1,500,000.00            1,526,067.00
                 0.45   ITALY   GOVT   210601               1,300,000.00            1,310,741.90
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031               1,450,000.00            1,481,411.35
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               700,000.00            740,734.40
                 0.5  BEL  GOVT   241022                 800,000.00            835,404.80
                 0.5  BUND   260215                  2,600,000.00            2,766,948.60
                 0.5  BUND   270815                  2,300,000.00            2,473,385.50
                 0.5  BUND   280215                  1,900,000.00            2,049,026.50
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               400,000.00            421,255.20
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               350,000.00            370,337.45
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               250,000.00            265,231.92
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               200,000.00            212,292.20
                 0.5  NETH   GOVT   260715                1,350,000.00            1,431,349.65
                 0.5  O.A.T   250525                  2,750,000.00            2,887,274.50
                 0.5  O.A.T   260525                  3,250,000.00            3,423,273.75
                 0.65   ITALY   GOVT   231015               2,700,000.00            2,738,380.50
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020             1,100,000.00            1,180,404.50
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220               900,000.00            971,946.18
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               350,000.00            380,817.50
                 0.75   NETH   GOVT   270715               1,180,000.00            1,278,512.30
                 0.75   NETH   GOVT   280715                880,000.00            960,109.92
                 0.75   O.A.T   280525                 3,190,000.00            3,444,562.00
                 0.75   O.A.T   281125                 3,300,000.00            3,567,795.00
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730               2,600,000.00            2,646,579.00
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,300,000.00            1,383,621.20
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,080,000.00            1,163,311.20
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 900,000.00            973,824.30
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.8  IRISH   GOVT   220315                500,000.00            513,898.20
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               500,000.00            535,981.00
                 0.9  BEL  GOVT   290622                1,060,000.00            1,159,485.24
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,200,000.00            1,305,136.80
                 0.9  ITALY   GOVT   220801               3,200,000.00            3,266,252.80
                 0.95   ITALY   GOVT   230315               1,980,000.00            2,025,943.92
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,100,000.00            1,193,120.50
                 1 BEL  GOVT   310622                  650,000.00            720,450.25
                 1 BUND   240815                   1,750,000.00            1,879,472.00
                 1 BUND   250815                   2,050,000.00            2,230,810.00
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,100,000.00            1,188,875.60
                 1 O.A.T   251125                   1,920,000.00            2,075,458.56
                 1 O.A.T   270525                   2,900,000.00            3,171,567.60
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               280,000.00            320,489.40
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,250,000.00            1,365,702.50
                 1.2  ITALY   GOVT   220401               1,400,000.00            1,436,224.16
                 1.25   BEL  GOVT   330422                 940,000.00           1,076,844.26
                 1.25   BUND   480815                  1,550,000.00            2,023,246.00
                 1.25   ITALY   GOVT   261201               1,300,000.00            1,337,429.60
                 1.25   O.A.T   340525                 1,780,000.00            2,044,831.96
                 1.25   O.A.T   360525                 2,730,000.00            3,136,076.58
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                300,000.00            343,197.00
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               2,100,000.00            2,274,106.80
                 1.35   IRISH   GOVT   310318                100,000.00            114,234.00
                 1.35   ITALY   GOVT   220415               1,150,000.00            1,183,346.55
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               240,000.00            301,617.84
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               1,300,000.00            1,425,450.00
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               2,350,000.00            2,578,514.00
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 220,000.00            259,189.70
                 1.45   ITALY   GOVT   220915                900,000.00            932,019.30
                 1.45   ITALY   GOVT   241115                900,000.00            939,819.96
                 1.45   ITALY   GOVT   250515               1,600,000.00            1,667,718.40
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031               2,500,000.00            2,746,620.00
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               530,000.00            671,557.70
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               150,000.00            202,245.30
                 1.5  BUND   220904                  1,300,000.00            1,372,891.00
                 1.5  BUND   230215                  1,200,000.00            1,279,296.00
                 1.5  BUND   230515                  1,500,000.00            1,606,890.00
                 1.5  BUND   240515                  1,550,000.00            1,692,744.15
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               250,000.00            266,731.25
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                260,000.00            312,808.60
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               1,550,000.00            1,620,184.00
                 1.5  O.A.T   310525                  3,660,000.00            4,274,803.14
                                211/252

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               1,050,000.00            1,154,486.55
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 430,000.00            530,693.10
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               1,800,000.00            1,959,427.80
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               300,000.00            317,594.70
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               700,000.00            771,111.60
                 1.65   ITALY   GOVT   320301               1,460,000.00            1,503,205.78
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 350,000.00            440,352.50
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                450,000.00            547,395.30
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020               800,000.00            869,046.40
                 1.75   BUND   220704                  1,600,000.00            1,693,537.76
                 1.75   BUND   240215                  7,150,000.00            7,845,523.40
                 1.75   NETH   GOVT   230715               1,000,000.00            1,082,042.00
                 1.75   O.A.T   230525                 11,650,000.00            12,551,017.99
                 1.75   O.A.T   241125                 2,900,000.00            3,212,959.30
                 1.75   O.A.T   390625                  850,000.00           1,060,749.00
                 1.75   O.A.T   660525                 1,270,000.00            1,684,693.10
                 1.85   ITALY   GOVT   240515                850,000.00            900,896.30
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730                700,000.00            810,169.84
                 1.9  BEL  GOVT   380622                 530,000.00            667,978.08
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430               1,600,000.00            1,792,424.00
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730               1,550,000.00            1,794,947.74
                 2 BUND   220104                   1,300,000.00            1,367,256.80
                 2 BUND   230815                   1,450,000.00            1,587,068.50
                 2 FINNISH    GOVT   240415                200,000.00            221,370.20
                 2 IRISH   GOVT   450218                 590,000.00            782,661.55
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,730,000.00            1,858,073.63
                 2 ITALY   GOVT   280201                1,800,000.00            1,943,908.20
                 2 NETH   GOVT   240715                  950,000.00           1,058,604.95
                 2 O.A.T   480525                   1,800,000.00            2,410,200.00
                 2.05   ITALY   GOVT   270801               1,300,000.00            1,404,877.50
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               420,000.00            738,219.72
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               1,050,000.00            1,135,366.05
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 470,000.00            691,332.40
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031               1,700,000.00            1,913,220.80
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,400,000.00            1,527,650.60
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 820,000.00            898,816.76
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 290,000.00            420,806.24
                 2.25   ITALY   GOVT   360901               1,170,000.00            1,255,863.96
                 2.25   NETH   GOVT   220715                900,000.00            964,380.60
                 2.25   O.A.T   221025                 2,350,000.00            2,533,488.00
                 2.25   O.A.T   240525                 2,740,000.00            3,069,881.75
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730               1,930,000.00            2,358,394.95
                                212/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               320,000.00            423,693.76
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                800,000.00            998,301.60
                 2.45   ITALY   GOVT   330901               1,200,000.00            1,332,783.60
                 2.5  BUND   440704                  1,780,000.00            2,821,223.46
                 2.5  BUND   460815                  1,820,000.00            2,949,666.72
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               1,800,000.00            1,968,089.40
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,610,000.00            1,772,625.45
                 2.5  NETH   GOVT   330115                1,010,000.00            1,351,607.25
                 2.5  O.A.T   300525                  2,950,000.00            3,731,856.20
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,180,000.00            1,340,941.38
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               300,000.00            453,189.60
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               1,200,000.00            1,328,390.40
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                970,000.00           1,308,013.47
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               600,000.00            751,924.50
                 2.75   NETH   GOVT   470115                940,000.00           1,575,575.36
                 2.75   O.A.T   271025                 3,000,000.00            3,706,860.00
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031               1,550,000.00            1,763,759.72
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               1,550,000.00            1,776,298.45
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                680,000.00            739,612.88
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               1,410,000.00            1,955,158.17
                 2.95   ITALY   GOVT   380901               1,550,000.00            1,804,275.95
                 3 BEL  GOVT   340622                  310,000.00            433,773.39
                 3.1  ITALY   GOVT   400301                640,000.00            754,313.60
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               450,000.00            743,053.50
                 3.25   BUND   420704                   880,000.00           1,512,425.20
                 3.25   ITALY   GOVT   460901               1,150,000.00            1,397,338.55
                 3.25   NETH   GOVT   210715               1,600,000.00            1,691,140.80
                 3.25   O.A.T   211025                 2,600,000.00            2,775,000.80
                 3.25   O.A.T   450525                 1,750,000.00            2,837,383.50
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122               650,000.00            723,729.50
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                600,000.00            695,912.40
                 3.45   ITALY   GOVT   480301               1,020,000.00            1,281,234.24
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730                620,000.00           1,006,043.62
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915              1,050,000.00            1,120,771.05
                 3.5  FINNISH    GOVT   210415               400,000.00            420,057.20
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               1,700,000.00            2,067,132.00
                 3.5  O.A.T   260425                  2,050,000.00            2,549,263.15
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               600,000.00            657,348.00
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 670,000.00           1,166,403.00
                 3.75   ITALY   GOVT   210501               1,800,000.00            1,889,195.40
                 3.75   ITALY   GOVT   210801               3,000,000.00            3,175,443.30
                 3.75   ITALY   GOVT   240901               1,500,000.00            1,720,473.45
                 3.75   NETH   GOVT   230115                300,000.00            339,218.70
                                213/252

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,420,000.00            2,541,019.00
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               250,000.00            546,387.50
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               2,500,000.00            2,923,620.00
                 3.85   ITALY   GOVT   490901               1,020,000.00            1,363,271.82
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                400,000.00            455,562.64
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  750,000.00            825,294.00
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  620,000.00            916,533.60
                 ▶ BUND   370104                   1,650,000.00            2,806,115.40
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                550,000.00            684,460.70
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                2,050,000.00            2,700,762.25
                 ▶ NETH   GOVT   370115                 1,050,000.00            1,754,760.00
                 ▶ O.A.T   381025                   1,620,000.00            2,685,597.12
                 ▶ O.A.T   550425                   1,440,000.00            2,858,520.67
                 ▶ O.A.T   600425                   1,310,000.00            2,726,018.30
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,000,000.00            1,667,393.00
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               1,470,000.00            2,266,714.86
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 950,000.00           1,027,210.11
                 4.25   BEL  GOVT   220928                1,100,000.00            1,242,819.38
                 4.25   BEL  GOVT   410328                1,300,000.00            2,275,841.10
                 4.25   BUND   390704                  1,030,000.00            1,893,023.61
                 4.25   O.A.T   231025                 3,240,000.00            3,827,431.44
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               1,350,000.00            1,585,440.00
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 880,000.00           1,145,778.48
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               2,300,000.00            2,617,593.20
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               2,120,000.00            2,470,883.32
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               1,450,000.00            1,774,701.40
                 4.5  O.A.T   410425                  2,650,000.00            4,813,645.50
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730               1,550,000.00            1,950,915.25
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,640,000.00            4,525,039.20
                 4.75   BUND   280704                   650,000.00            940,006.60
                 4.75   BUND   340704                  1,290,000.00            2,226,058.83
                 4.75   BUND   400704                  1,250,000.00            2,472,755.00
                 4.75   ITALY   GOVT   210901               3,000,000.00            3,231,674.70
                 4.75   ITALY   GOVT   230801               1,700,000.00            1,965,856.20
                 4.75   ITALY   GOVT   280901               2,000,000.00            2,608,908.00
                 4.75   ITALY   GOVT   440901               1,220,000.00            1,816,887.44
                 4.75   O.A.T   350425                 2,550,000.00            4,284,153.00
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               1,300,000.00            1,561,163.50
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               550,000.00            728,294.05
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               1,300,000.00            2,254,985.07
                 5 BEL  GOVT   350328                 1,580,000.00            2,697,028.40
                 5 ITALY   GOVT   220301                1,500,000.00            1,657,764.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 5 ITALY   GOVT   250301                2,250,000.00            2,747,481.30
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,100,000.00            3,007,227.30
                 5 ITALY   GOVT   390801                1,620,000.00            2,416,027.50
                 5 ITALY   GOVT   400901                1,400,000.00            2,090,411.40
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031               1,350,000.00            1,921,051.21
                 5.25   ITALY   GOVT   291101               2,100,000.00            2,885,311.80
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                700,000.00            907,954.60
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,750,000.00            2,050,501.25
                 5.5  BEL  GOVT   280328                1,500,000.00            2,206,182.00
                 5.5  BUND   310104                  1,290,000.00            2,128,538.70
                 5.5  ITALY   GOVT   220901               1,150,000.00            1,311,599.15
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               2,200,000.00            2,524,550.60
                 5.5  NETH   GOVT   280115                1,150,000.00            1,692,963.30
                 5.5  O.A.T   290425                  3,050,000.00            4,661,284.50
                 5.625   BUND   280104                  950,000.00           1,417,998.50
                 5.75   ITALY   GOVT   330201               1,450,000.00            2,171,424.30
                 5.75   O.A.T   321025                 2,140,000.00            3,686,385.40
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730               1,350,000.00            2,207,036.70
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131               1,850,000.00            2,082,335.95
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               3,400,000.00            4,689,718.94
                 6 ITALY   GOVT   310501                2,350,000.00            3,494,591.00
                 6 O.A.T   251025                   3,700,000.00            5,071,978.50
                 6 SPAIN   GOVT   290131                1,650,000.00            2,490,052.29
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               970,000.00           1,449,965.70
                 6.25   BUND   240104                  1,130,000.00            1,439,395.24
                 6.25   BUND   300104                   750,000.00           1,253,976.75
                 6.5  BUND   270704                  1,200,000.00            1,834,299.60
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               2,700,000.00            3,817,705.50
                 7.25   ITALY   GOVT   261101               1,100,000.00            1,562,880.00
                 7.5  NETH   GOVT   230115                 650,000.00            808,564.25
                 8.5  O.A.T   230425                  1,300,000.00            1,687,254.79
                 9 ITALY   GOVT   231101                1,200,000.00            1,589,227.92
                                       364,360,000.00            443,636,775.43
     ユーロ合計
                                                  (53,369,504,084)
                                                   143,977,137,504
                      合計
                                                  (143,977,137,504)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

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                                                   有価証券の
                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             188銘柄          100.00   %            48.48   %
          カナダドル          国債証券              26銘柄          100.00   %             1.92  %
       オーストラリアドル            国債証券              20銘柄          100.00   %             1.95  %
        イギリスポンド           国債証券              37銘柄          100.00   %             6.69  %
        シンガポールドル            国債証券              19銘柄          100.00   %             0.41  %
       マレーシアリンギット             国債証券              25銘柄          100.00   %             0.47  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              7銘柄         100.00   %             0.27  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.23  %
       デンマーククローネ            国債証券              5銘柄         100.00   %             0.48  %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             0.88  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.56  %
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.59  %
           ユーロ         国債証券             255銘柄          100.00   %            37.07   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               2,188,320,533

     Ⅱ　負債総額                                 3,118,209
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,185,202,324
     Ⅳ　発行済口数                               1,827,090,855       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1960
     　　（10,000口当たり）                                  （11,960    ）
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              448,646,213,351

     Ⅱ　負債総額                               81,550,145,175
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              367,096,068,176
     Ⅳ　発行済口数                              198,008,893,809        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8539
     　　（10,000口当たり）                                  （18,539    ）
     外国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              612,366,733,429

     Ⅱ　負債総額                               18,181,645,229
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              594,185,088,200
     Ⅳ　発行済口数                              190,272,633,982        口　
                                217/252


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     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1228
     　　（10,000口当たり）                                  （31,228    ）
     日本債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              640,705,916,069

     Ⅱ　負債総額                               7,288,837,982
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              633,417,078,087
     Ⅳ　発行済口数                              464,771,616,512        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3629
     　　（10,000口当たり）                                  （13,629    ）
     外国債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              148,277,862,765

     Ⅱ　負債総額                                367,254,845
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              147,910,607,920
     Ⅳ　発行済口数                               68,766,675,373       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1509
     　　（10,000口当たり）                                  （21,509    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
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     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                219/252









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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          895            13,937,414
             追加型公社債投資信託                           16            1,322,460
              単位型株式投資信託                          68             313,027
             単位型公社債投資信託                           11              64,880
                  合　計                      990            15,637,781
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
                                221/252


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     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
                                222/252

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
                                223/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
                                224/252

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     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
                                231/252

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     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
                                232/252


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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
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         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
                                236/252




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       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           46,350,665
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　有価証券                                            3,906,355
     　前払費用                                             620,446
     　未収入金                                              8,561
     　未収委託者報酬                                           10,170,592
     　未収収益                                             585,312
     　金銭の信託                                             100,000
     　その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                 ※1            603,277
     　　器具備品                                 ※1            794,065
     　　土地                                             628,433
     　　有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                            3,390,287
     　　ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
     　　無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           18,792,024
     　　関係会社株式                                             320,136
     　　投資不動産                                 ※1            822,988
     　　長期差入保証金                                             579,291
     　　前払年金費用                                             420,773
     　　繰延税金資産                                            1,420,372
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             290,587
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             131,632
     　　未払償還金                                             424,093
     　　未払手数料                                            4,009,808
     　　その他未払金                                            2,100,383
     　未払費用                                            3,020,441
     　未払消費税等                                 ※2            381,045
     　未払法人税等                                             651,051
     　賞与引当金                                             924,061
     　役員賞与引当金                                              62,295
     　その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

     　長期未払金                                              32,400
     　退職給付引当金                                             940,446
     　役員退職慰労引当金                                             107,709
                                238/252

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           21,264,872
     　　利益剰余金合計
                                                 28,605,462
     　株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           34,073,281
     　投資顧問料                                            1,143,410
     　その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
     　支払手数料                                           13,714,724
     　広告宣伝費                                             252,678
     　公告費                                                250
     　調査費
     　　調査費                                             911,961
     　　委託調査費                                            5,769,907
     　事務委託費                                             351,511
     　営業雑経費
     　　通信費                                              78,084
     　　印刷費                                             218,610
     　　協会費                                              25,207
     　　諸会費                                              8,034
     　　事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
     　給料
                                239/252


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     　　役員報酬                                             177,096
     　　給料・手当                                            2,873,051
     　　賞与引当金繰入                                             924,061
     　　役員賞与引当金繰入                                              62,295
     　福利厚生費                                             635,789
     　交際費                                              4,597
     　旅費交通費                                              97,388
     　租税公課                                             193,484
     　不動産賃借料                                             327,917
     　退職給付費用                                             212,710
     　役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
     　固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
     　諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                              34,517
     　受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
     　その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                              36,721
     　投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     　　　第35期中間会計期間（自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                                240/252


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                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
          除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                241/252

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          す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    （令和元年9月30日現在）
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      （自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日）
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
                                242/252


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     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     （リース取引関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合　　計                    1,013,934千円
     （金融商品関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                －
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               －
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                －
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                －
         資産計                     79,164,277           79,164,277                －
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               －
         負債計                      4,009,808           4,009,808               －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
                                243/252


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円）
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小　　計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小　　計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合　　計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.　減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
       び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
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          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  （令和元年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
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     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                           ②資本金の額
        ①名称                                   ③事業の内容
                             （2019年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                     1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社常陽銀行                       85,113     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社静岡銀行                       90,845     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                           銀行業務および信託業務を営んで
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                       324,279      百万円
                                           います。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        ａｕカブコム証券株式会社                        7,196    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社ＳＢＩ証券                       48,323     百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        立花証券株式会社                        6,695    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社                        7,495    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        東海東京証券株式会社                        6,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        東洋証券株式会社                       13,494     百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000     百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        マネックス証券株式会社                       12,200     百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        浜銀ＴＴ証券株式会社                        3,307    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        ひろぎん証券株式会社                        5,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        フィデリティ証券株式会社                        9,257    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        ＦＦＧ証券株式会社                        3,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        松井証券株式会社                       11,944     百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
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        三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                   金融商品取引法に定める第一種金
                               40,500     百万円
        レー証券株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    4月26日              有価証券届出書
          2019年    4月26日              有価証券報告書
          2019年10月25日                  有価証券届出書の訂正届出書
          2019年10月25日                  半期報告書
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                249/252



















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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和２年２月26日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているｅＭＡＸＩＳ               バランス（４資産均等型）の平成31年１月29日から令和２年１月27日までの計算期
     間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ｅ
     ＭＡＸＩＳ      バランス（４資産均等型）の令和２年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
     間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                250/252




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
                                251/252



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
                                252/252

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