ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(平成31年1月29日－令和2年1月27日)

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年4月24日  提出
  【計算期間】        第5期(自  2019年1月29日至   2020年1月27日)
  【ファンド名】        ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円
   ヘッジ・円ベース）を50％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運
   用を行います。
   信託金の限度額は、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回  （日本を含む）   ファンド  （フルヘッジ）
   大型株   年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   北米  ファンド・   なし
   債券    （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回   アジア   ファンズ        ショート型／
                 （合成ベンチ
   公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
                 マーク）
   社債    日々  中南米            追求型
   その他債券   その他  アフリカ
   クレジット   （　　　）   中近東            その他
   属性      （中東）           （　　　）
   （　　　）     エマージング
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （債券　一
   般））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
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   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
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       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
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     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。















  （２）【ファンドの沿革】

   2015年8月27日     設定日、信託契約締結、運用開始
  （３）【ファンドの仕組み】


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   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
      投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、       収益分配金・   償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
    　　　　　　　　信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
    信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      マザーファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年1月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
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  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   日本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファ
   ンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の公社債に直接投資するこ
   とがあります。
   日本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファ
   ンド受益証券等への投資を通じて、主として日本を含む先進国の公社債に実質的な投資を行い、
   ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
   ス）を50％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
   国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ50％とし
   ます。
   対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100％
   を超える場合があります。
   実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかりま
   す。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
    ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする日本債券インデックスマザーファ
   ンドおよびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投
   資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
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    法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
   10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
    るものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
    を有するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
   16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
   す。）
   22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
   23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
   券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
   のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
   ④その他の投資対象
   信託約款に定める次に掲げるもの。
   ・外国為替予約取引
  ＜マザーファンドの概要＞

  日本債券インデックスマザーファンド
  （基本方針）
   この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
   資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
   投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
   行います。
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   ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
   たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
   す。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
   め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
   を行うことがあります。
   ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
   ます。
   ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
   ５％以下とします。
   ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ⑦外貨建資産への投資は行いません。
   ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
   ⑨スワップ取引を行うことができます。
   ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
   び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
   る目的以外には利用しません。
   ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）と連動する
   投資成果をめざして運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
   本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
   対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
   超える場合があります。
   組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジ
   を行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げ
   る、あるいは為替ヘッジ比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
   ます。
   ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
   ５％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
   ５％以下とします。
   ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
   ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
   ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
   ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
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   ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
  （３）【運用体制】


   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
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   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①株式
   ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
   の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
   乗じて得た額とします。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
   ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
   産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
   る投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
   株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ③投資信託証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
   され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
   いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
   おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
   うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
   の割合を乗じて得た額とします。
   ④同一銘柄の株式等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
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   する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
   産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
   合を乗じて得た額とします。
   ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
   とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
   のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超
   えることとなる投資の指図をしません。
   ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
   び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑤同一銘柄の転換社債等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
   株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
   め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
   号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
   換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
   せん。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
   転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑥スワップ取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
   受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
   ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑦信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
   の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
   戻しにより行うことの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
   ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   ２．株式分割により取得する株券
   ３．有償増資により取得する株券
   ４．売出しにより取得する株券
   ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
    約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
    信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
    ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑧外国為替予約取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
   ることができます。
   ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
   につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
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   に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
   財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
   取引の指図については、この限りではありません。
   ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
   割合を乗じて得た額とします。
   ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
   相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
   ます。
   ⑨公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑩資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑪投資する株式等の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
   場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
   は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
   限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
   社が投資することを指図することができます。
   ⑫金利先渡取引および為替先渡取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
   先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
   託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
   のについてはこの限りではありません。
   ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
   に算出した価額で評価するものとします。
   ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
   必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑬有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
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    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
   る場合には、制限されることがあります。
  ⑮デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
  ⑯信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
   け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ②為替変動リスク
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為
   替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変
   動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基
   準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
   金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
   以上のヘッジコストとなる場合があります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
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   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
   ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
   投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
   相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
   がりが小さかった場合も同様です。
   収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
   下落要因となります。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
   ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
   酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
   買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
   れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
   よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
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   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

  ４【手数料等及び税金】


















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  （１）【申込手数料】

   ありません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.44％
   （税抜0.4％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

   ら支弁します。
   ・信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンド

   の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
              信託報酬率（年率）
   ファンドの純資産総額に応じて
               委託会社および
            合計        受託会社
               販売会社
    500億円未満の部分       0.4％    0.35％    0.05％
   500億円以上1,000億円未満の部分        0.38％    0.34％    0.04％

    1,000億円以上の部分       0.36％    0.33％    0.03％

   委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

    各販売会社における取扱純資産総額に応じて            委託会社    販売会社
                    0.175 ％

       50億円未満の部分
               信託報酬率から
               販売会社および
     50億円以上100億円未満の部分               0.185 ％
              受託会社の配分率を
               差し引いた率
       100億円以上の部分             0.195 ％
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

    支払先       対価として提供する役務の内容
       ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
    委託会社
       等の作成等
    販売会社   交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
    受託会社   ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
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   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
  （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

    産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
    お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
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    適用されます。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     199,792,878     99.50
   コール・ローン、その他資産        ―      996,323    0.50
    （負債控除後）
       純資産総額          200,789,201    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

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                  令和 2年 1月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ヘッジ付外国債券インデックスマ      73,849,198   1.3512  99,785,311   1.3616  100,553,067  50.08
   益証券 ザーファンド
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      72,815,182   1.3616  99,145,183   1.3629  99,239,811  49.42
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 1月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.50
      合計           99.50
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成28年  1月26日)   537,658,065   537,658,065    10,141   10,141
  第2計算期間末日    (平成29年  1月26日)   167,084,455   167,084,455    10,150   10,150
  第3計算期間末日    (平成30年  1月26日)   153,756,420   153,756,420    10,188   10,188
  第4計算期間末日    (平成31年  1月28日)   259,324,063   259,324,063    10,246   10,246
  第5計算期間末日    (令和 2年 1月27日)   199,296,825   199,296,825    10,601   10,601
      平成31年  1月末日   269,457,942     ―  10,256    ―
        2月末日   200,984,295     ―  10,257    ―
        3月末日   195,131,147     ―  10,385    ―
        4月末日   192,104,501     ―  10,330    ―
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      令和 1年 5月末日   167,217,110     ―  10,433    ―
        6月末日   300,833,073     ―  10,545    ―
        7月末日   174,505,468     ―  10,570    ―
        8月末日   229,666,793     ―  10,801    ―
        9月末日   175,818,739     ―  10,702    ―
      　　　　10月末日     184,520,892     ―  10,610    ―
      　　　　11月末日     194,162,677     ―  10,585    ―
      　　　　12月末日     196,131,645     ―  10,532    ―
      令和 2年 1月末日   200,789,201     ―  10,646    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
      第4計算期間                0円
      第5計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                1.41
      第2計算期間                0.08
      第3計算期間                0.37
      第4計算期間                0.56
      第5計算期間                3.46
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       547,580,518     17,414,531     530,165,987
    第2計算期間       304,481,927     670,031,254     164,616,660
    第3計算期間       64,539,714     78,231,849     150,924,525
    第4計算期間       215,119,621     112,938,018     253,106,128
    第5計算期間       625,679,444     690,779,198     188,006,374
  （参考）

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  日本債券インデックスマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      日本     533,129,883,320     84.17
     地方債証券       日本     33,309,736,096     5.26
     特殊債券      日本     36,218,619,004     5.72
     社債券      日本     31,907,880,500     5.04
   コール・ローン、その他資産        ―    △1,149,040,833     △0.19
    （負債控除後）
       純資産総額         633,417,078,087     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  債券先物取引     買建   日本      611,440,000      0.10
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  日本 国債証券 第３４２回利付国   11,440,000,000   102.49 11,725,564,200   101.70 11,634,708,800  0.100000 2026/3/20  1.84
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４１回利付国   10,640,000,000   101.09 10,756,547,200   101.25 10,773,957,600  0.100000 2024/9/20  1.70
    債（５年）
  日本 国債証券 第３５５回利付国   7,950,000,000   102.86 8,178,023,000   101.74 8,088,966,000  0.100000 2029/6/20  1.28
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４０回利付国   7,650,000,000   104.05 7,960,317,000   103.26 7,899,925,500  0.400000 2025/9/20  1.25
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３４回利付国   7,760,000,000   101.07 7,843,393,500   100.80 7,822,778,400  0.100000 2022/12/20  1.24
    債（５年）
  日本 国債証券 第１３７回利付国   7,100,000,000   101.18 7,184,129,000   101.02 7,172,562,000  0.100000 2023/9/20  1.13
    債（５年）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本 国債証券 第３９８回利付国   7,100,000,000   100.46 7,133,241,000   100.27 7,119,383,000  0.100000  2021/3/1 1.12
    債（２年）
  日本 国債証券 第１４８回利付国   5,770,000,000   119.74 6,909,515,100   119.99 6,923,884,600  1.500000 2034/3/20  1.09
    債（２０年）
  日本 国債証券 第３３３回利付国   6,550,000,000   103.73 6,794,904,500   103.21 6,760,779,000  0.600000 2024/3/20  1.07
    債（１０年）
  日本 国債証券 第４０７回利付国   6,450,000,000   100.43 6,478,286,200   100.47 6,480,637,500  0.100000 2021/12/1  1.02
    債（２年）
  日本 国債証券 第３５０回利付国   6,070,000,000   101.79 6,178,653,000   101.97 6,189,700,400  0.100000 2028/3/20  0.98
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３２９回利付国   5,860,000,000   103.98 6,093,462,400   103.31 6,053,966,000  0.800000 2023/6/20  0.96
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４８回利付国   5,600,000,000   101.85 5,703,936,000   102.00 5,712,392,000  0.100000 2027/9/20  0.90
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５３回利付国   5,600,000,000   101.70 5,695,242,000   101.83 5,702,816,000  0.100000 2028/12/20  0.90
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４６回利付国   5,590,000,000   101.81 5,691,665,600   101.94 5,698,781,400  0.100000 2027/3/20  0.90
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５４回利付国   5,590,000,000   102.07 5,705,830,000   101.79 5,690,284,600  0.100000 2029/3/20  0.90
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５２回利付国   5,490,000,000   101.72 5,584,428,000   101.87 5,592,827,700  0.100000 2028/9/20  0.88
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３９回利付国   5,060,000,000   103.52 5,238,149,200   103.12 5,217,872,000  0.400000 2025/6/20  0.82
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３８回利付国   5,150,000,000   101.49 5,227,035,000   101.09 5,206,289,500  0.100000 2023/12/20  0.82
    債（５年）
  日本 国債証券 第３３２回利付国   5,040,000,000   103.54 5,218,819,200   103.02 5,192,409,600  0.600000 2023/12/20  0.82
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４９回利付国   5,090,000,000   101.80 5,181,836,000   101.99 5,191,392,800  0.100000 2027/12/20  0.82
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３１回利付国   5,010,000,000   100.79 5,049,759,800   100.56 5,038,256,400  0.100000 2022/3/20  0.80
    債（５年）
  日本 国債証券 第１３０回利付国   4,950,000,000   100.69 4,984,254,000   100.48 4,974,205,500  0.100000 2021/12/20  0.79
    債（５年）
  日本 国債証券 第３５１回利付国   4,850,000,000   101.74 4,934,390,000   101.90 4,942,344,000  0.100000 2028/6/20  0.78
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３３回利付国   4,800,000,000   100.97 4,846,560,000   100.73 4,835,472,000  0.100000 2022/9/20  0.76
    債（５年）
  日本 国債証券 第３３５回利付国   4,470,000,000   103.61 4,631,367,000   103.14 4,610,715,600  0.500000 2024/9/20  0.73
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４７回利付国   3,790,000,000   120.69 4,574,312,300   121.19 4,593,214,700  1.600000 2033/12/20  0.73
    債（２０年）
  日本 国債証券 第３４４回利付国   4,410,000,000   102.05 4,500,783,000   101.84 4,491,276,300  0.100000 2026/9/20  0.71
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３４回利付国   4,330,000,000   103.96 4,501,554,600   103.41 4,477,956,100  0.600000 2024/6/20  0.71
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１５３回利付国   3,750,000,000   117.31 4,399,125,000   118.17 4,431,412,500  1.300000 2035/6/20  0.70
    債（２０年）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 1月31日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            84.17
      地方債証券            5.26
      特殊債券            5.72
      社債券            5.04
             26/124


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      合計           100.18
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 1月31日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  債券先物取引  大阪取引所    長期国債先物２０年０３月限     買建  4 円  608,044,400   611,440,000  0.10
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      アメリカ     113,953,021,819     47.57
           フランス     22,984,183,793     9.59
           イタリア     21,013,689,444     8.77
           イギリス     15,625,525,506     6.52
           ドイツ     14,478,173,317     6.04
           スペイン     13,249,876,748     5.53
           ベルギー     5,506,492,525     2.30
          オーストラリア      4,563,126,437     1.90
           オランダ     4,339,231,131     1.81
           カナダ     4,293,290,811     1.79
           オーストリア      3,264,348,682     1.36
           メキシコ     2,008,215,591     0.84
           シンガポール      1,497,140,814     0.62
           アイルランド      1,427,668,681     0.60
           南アフリカ     1,329,919,440     0.56
           ポーランド     1,297,321,890     0.54
           フィンランド      1,255,358,872     0.52
           デンマーク     1,166,921,916     0.49
           スウェーデン      677,493,314     0.28
           ノルウェー      520,782,692     0.22
           小計     234,451,783,423     97.86
             27/124


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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   コール・ローン、その他資産        ―     5,120,473,213     2.14
    （負債控除後）
       純資産総額         239,572,256,636     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  アメリカ 国債証券 6.125 T-BOND  13,850,000  14,533.09  2,012,833,939   14,660.90  2,030,534,887  6.125000 2027/11/15  0.85
    271115
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   18,000,000  11,110.06  1,999,811,066   11,122.84  2,002,111,550  2.750000 2021/8/15  0.84
    210815
  アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE  15,900,000  12,213.01  1,941,869,534   12,334.00  1,961,106,696  3.125000 2028/11/15  0.82
    281115
  アメリカ 国債証券 3.375 T-BOND  13,900,000  13,488.54  1,874,907,171   13,727.07  1,908,063,490  3.375000 2044/5/15  0.80
    440515
  アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE  16,000,000  10,842.94  1,734,871,950   10,853.17  1,736,507,850  1.125000 2021/6/30  0.72
    210630
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   15,000,000  11,447.89  1,717,183,781   11,498.16  1,724,724,257  2.750000 2024/2/15  0.72
    240215
  アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE  15,500,000  11,057.23  1,713,871,508   11,065.75  1,715,192,157  2.625000 2021/5/15  0.72
    210515
  アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE  13,700,000  11,948.03  1,636,880,687   12,063.91  1,652,755,733  2.875000 2028/5/15  0.69
    280515
  アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 230815  14,550,000  11,295.37  1,643,477,539   11,335.42  1,649,304,156  2.500000 2023/8/15  0.69
  アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE  13,400,000  11,649.82  1,561,076,320   11,719.68  1,570,438,439  2.875000 2025/4/30  0.66
    250430
  アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE  14,000,000  11,006.96  1,540,975,197   11,013.35  1,541,869,831  2.375000 2021/3/15  0.64
    210315
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   13,500,000  11,358.42  1,533,387,859   11,397.62  1,538,678,973  2.750000 2023/5/31  0.64
    230531
  アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 220915  14,000,000  10,915.79  1,528,211,769   10,943.91  1,532,148,153  1.500000 2022/9/15  0.64
  アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE   12,750,000  10,968.19  1,398,445,281   10,986.94  1,400,835,228  1.750000 2022/2/28  0.58
    220228
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 250815  12,300,000  11,165.01  1,373,297,153   11,248.51  1,383,567,537  2.000000 2025/8/15  0.58
  アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE  11,900,000  11,504.97  1,369,092,378   11,575.69  1,377,507,890  2.625000 2025/3/31  0.57
    250331
  アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE  12,500,000  10,992.90  1,374,113,397   11,013.35  1,376,669,491  1.875000 2022/2/28  0.57
    220228
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 240531  12,000,000  11,137.75  1,336,530,300   11,192.28  1,343,073,900  2.000000 2024/5/31  0.56
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   11,500,000  11,589.32  1,332,772,842   11,669.42  1,341,983,300  2.750000 2025/6/30  0.56
    250630
  アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE  12,000,000  11,002.27  1,320,273,544   11,025.28  1,323,034,125  1.875000 2022/4/30  0.55
    220430
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   11,000,000  11,817.67  1,299,944,078   11,937.80  1,313,159,082  2.750000 2028/2/15  0.55
    280215
  アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE  11,500,000  11,156.92  1,283,046,167   11,170.55  1,284,613,904  2.875000 2021/10/15  0.54
    211015
  フランス 国債証券 6O.A.T 251025  7,420,000  16,490.78  1,223,616,184   16,534.23  1,226,840,349  6.000000 2025/10/25  0.51
             28/124


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE  10,650,000  11,230.62  1,196,061,445   11,309.86  1,204,500,389  2.125000 2025/5/15  0.50
    250515
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 221130  10,700,000  11,068.73  1,184,354,962   11,098.55  1,187,545,819  2.000000 2022/11/30  0.50
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   10,300,000  11,280.04  1,161,844,297   11,343.94  1,168,426,238  2.250000 2024/11/15  0.49
    241115
  アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE   9,800,000  11,487.93  1,125,817,859   11,586.77  1,135,503,750  2.375000 2027/5/15  0.47
    270515
  アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE  10,000,000  11,287.71  1,128,771,000   11,338.83  1,133,883,187  2.375000 2024/2/29  0.47
    240229
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 211231  10,000,000  11,009.94  1,100,994,781   11,027.84  1,102,784,047  2.000000 2021/12/31  0.46
  アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 230228  10,000,000  10,919.63  1,091,963,250   10,953.71  1,095,371,375  1.500000 2023/2/28  0.46
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 1月31日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            97.86
      合計           97.86
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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  第２【管理及び運営】

  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ニューヨークの銀行の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
   ⑥申込手数料

   ありません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
   があります。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
   すことがあります。
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   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、以下の日は解約の請求ができません。
   ニューヨークの銀行の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
   あります。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
   い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
   消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
   撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
   た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
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  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2015年8月27日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年１月27日から翌年１月26日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
   部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
   ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
   に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
   等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                   1

   月29日から令和    2年 1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第4期      第5期
           ［ 平成31年  1月28日現在  ］ ［ 令和 2年 1月27日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               1,764,510      1,467,702
   コール・ローン
              258,040,468      198,313,664
   親投資信託受益証券
                     460,185
                -
   未収入金
              259,804,978      200,241,551
   流動資産合計
              259,804,978      200,241,551
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               11,850     510,522
   未払解約金
               58,127      53,806
   未払受託者報酬
               406,807      376,576
   未払委託者報酬
                3
   未払利息                   -
                4,128      3,822
   その他未払費用
               480,915      944,726
   流動負債合計
               480,915      944,726
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              253,106,128      188,006,374
   元本
   剰余金
               6,217,935     11,290,451
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               4,053,080      2,225,256
    （分配準備積立金）
              259,324,063      199,296,825
   元本等合計
              259,324,063      199,296,825
  純資産合計
              259,804,978      200,241,551
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第4期      第5期
            自　平成30年  1月27日   自　平成31年  1月29日
            至　平成31年  1月28日   至　令和  2年 1月27日
  営業収益
                1      3
  受取利息
               2,153,657      6,946,742
  有価証券売買等損益
               2,153,658      6,946,745
  営業収益合計
  営業費用
                680      603
  支払利息
               104,804      109,134
  受託者報酬
               733,465      763,817
  委託者報酬
               7,441      7,746
  その他費用
               846,390      881,300
  営業費用合計
               1,307,268      6,065,445
  営業利益又は営業損失（△）
               1,307,268      6,065,445
  経常利益又は経常損失（△）
               1,307,268      6,065,445
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    5,704,968
               △438,365
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               2,831,895      6,217,935
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               3,662,578     34,487,735
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               3,662,578     34,487,735
  額
               2,022,171     29,775,696
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,022,171     29,775,696
  額
                -      -
  分配金
               6,217,935     11,290,451
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
        計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31
        年 1月29日から令和   2年 1月27日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第4期     第5期

             [平成31年  1月28日現在]   [令和 2年 1月27日現在]
  １. 期首元本額            150,924,525円     253,106,128円
   期中追加設定元本額            215,119,621円     625,679,444円
   期中一部解約元本額            112,938,018円     690,779,198円
  ２. 受益権の総数            253,106,128口     188,006,374口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第4期          第5期

     自 平成30年  1月27日        自 平成31年  1月29日
     至 平成31年  1月28日        至 令和 2年 1月27日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,443,922円   費用控除後の配当等収益額     A  2,068,458円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   7,312,536円   収益調整金額      C   9,065,195円
   分配準備積立金額     D  1,609,158円   分配準備積立金額     D   156,798円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   11,365,616円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   11,290,451円
   当ファンドの期末残存口数     F  253,106,128口   当ファンドの期末残存口数     F  188,006,374口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    449円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    600円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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           第4期       第5期

          自 平成30年  1月27日     自 平成31年  1月29日
  区分
          至 平成31年  1月28日     至 令和 2年 1月27日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第4期       第5期

  区分
         ［平成31年  1月28日現在］     ［令和 2年 1月27日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第4期       第5期
  区分
         ［平成31年  1月28日現在］     ［令和 2年 1月27日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第4期        第5期

         ［平成31年  1月28日現在］     ［令和 2年 1月27日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額       当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          2,674,983        866,986
    合計         2,674,983        866,986
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第4期       第5期

          ［平成31年  1月28日現在］     ［令和 2年 1月27日現在］
  1口当たり純資産額            1.0246円       1.0601円
  (1万口当たり純資産額)            (10,246円)       (10,601円)
  （４）【附属明細表】


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド          73,815,188    99,739,082
   証券
    日本債券インデックスマザーファンド          72,396,139    98,574,582
       合計        146,211,327    198,313,664
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  日本債券インデックスマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 1月27日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           5,146,614,420
   国債証券           526,025,366,850
   地方債証券           32,604,803,520
   特殊債券           36,212,227,784
   社債券           32,091,278,000
   派生商品評価勘定            2,355,600
   未収入金           9,565,384,700
   未収利息           1,149,276,478
   前払費用            67,559,265
               1,920,000
   差入委託証拠金
              642,866,786,617
   流動資産合計
              642,866,786,617
  資産合計
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           ［令和 2年 1月27日現在］
  負債の部
  流動負債
   前受金            1,280,000
   未払金           3,419,693,100
   未払解約金           254,393,242
               2,223
   未払利息
              3,675,368,565
   流動負債合計
              3,675,368,565
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           469,427,501,298
   剰余金
              169,763,916,754
    剰余金又は欠損金（△）
              639,191,418,052
   元本等合計
              639,191,418,052
  純資産合計
              642,866,786,617
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 1月27日現在]

  １. 期首                 平成31年  1月29日
   期首元本額                437,454,298,881円
   期中追加設定元本額                157,528,268,732円
   期中一部解約元本額                125,555,066,315円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（国内債券）                125,355,676,674円
   ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                 9,962,077,765円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 2,699,425,274円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 77,530,817円
   コアバランス                  1,762,440円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 387,325,466円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 215,063,139円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 86,522,427円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                 6,133,809,850円
   国内債券セレクション（ラップ向け）                 4,142,796,072円
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                [令和 2年 1月27日現在]
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 3,834,641,506円
   つみたて８資産均等バランス                 1,487,432,407円
   つみたて４資産均等バランス                 411,732,821円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  3,325,604円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  838,281円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  70,959円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 113,384,113円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 38,210,313円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                 17,914,726円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                 14,993,243円
   金）
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                 9,482,285,049円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                 3,635,695,544円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                 169,738,956円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                 2,709,268,887円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                 6,632,236,578円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                 253,372,348円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                 292,632,742円
   ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                 72,396,139円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 385,174,288円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 610,144,494円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 376,727,585円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 644,016,767円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 75,829,766円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 12,309,150円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 81,575,095円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 11,937,444,955円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 1,199,892,335円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 5,118,505,915円
   定）
   ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                196,609,389,945円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 552,102,415円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 21,154,430円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  6,285,844円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 5,030,745,030円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 3,306,982,670円
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                 17,383,435,443円
   投資家転売制限付）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 1月27日現在]
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                 6,735,874,726円
   関投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 3,199,553,671円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 211,800,625円
   ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                 14,772,292,064円
   限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                 1,112,917,353円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                 3,897,895,953円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限                  732,259円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 3,716,181,119円
   資家限定）
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                 17,000,896円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                 31,112,981円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                 17,397,175円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                 12,575,397円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 99,695,846円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 247,326,463円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 81,862,803円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 167,491,501円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                 4,122,594,354円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 2,040,818,372円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 3,848,475,521円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 2,167,766,436円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,342,259,516円
   （積極型）
   合計                469,427,501,298円
  ２. 受益権の総数                469,427,501,298口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 平成31年  1月29日

  区分
             至 令和 2年 1月27日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             自 平成31年  1月29日
  区分
             至 令和 2年 1月27日
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
        当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
        しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 1月27日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 1月27日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                1,223,780,420
   地方債証券                △88,319,679
    特殊債券                △22,430,263
    社債券                 223,500
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合計                1,113,253,978
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  債券関連

  ［令和 2年 1月27日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  債券先物取引
     買建     608,040,000     ―  610,400,000    2,360,000
    合計     608,040,000     ―  610,400,000    2,360,000
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 1月27日現在］

  1口当たり純資産額                   1.3616円
  (1万口当たり純資産額)                   (13,616円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  種　類      銘　柄      券面総額    評価額   備考
  国債証券  第３９７回利付国債（２年）          1,200,000,000    1,202,976,000
    第３９８回利付国債（２年）          7,100,000,000    7,118,886,000
    第３９９回利付国債（２年）          300,000,000    300,861,000
    第４００回利付国債（２年）          800,000,000    802,456,000
    第４０３回利付国債（２年）          1,900,000,000    1,907,011,000
    第４０７回利付国債（２年）          6,450,000,000    6,479,154,000
    第１２７回利付国債（５年）          3,870,000,000    3,880,797,300
    第１２８回利付国債（５年）          3,850,000,000    3,863,128,500
    第１２９回利付国債（５年）          3,100,000,000    3,112,493,000
    第１３０回利付国債（５年）          4,950,000,000    4,973,017,500
    第１３１回利付国債（５年）          5,010,000,000    5,036,853,600
    第１３２回利付国債（５年）          3,850,000,000    3,873,562,000
    第１３３回利付国債（５年）          4,800,000,000    4,833,120,000
    第１３４回利付国債（５年）          7,760,000,000    7,818,588,000
    第１３５回利付国債（５年）          3,580,000,000    3,609,356,000
    第１３６回利付国債（５年）          1,400,000,000    1,412,404,000
    第１３７回利付国債（５年）          7,100,000,000    7,167,592,000
    第１３８回利付国債（５年）          5,150,000,000    5,202,427,000
    第１３９回利付国債（５年）          600,000,000    606,372,000
    第１４０回利付国債（５年）          1,960,000,000    1,981,658,000
    第１４１回利付国債（５年）          10,640,000,000    10,761,828,000
    第１回利付国債（４０年）          475,000,000    735,751,250
    第２回利付国債（４０年）          870,000,000    1,312,951,800
    第３回利付国債（４０年）          733,000,000    1,114,863,680
    第４回利付国債（４０年）          1,098,000,000    1,687,318,560
    第５回利付国債（４０年）          1,445,000,000    2,155,593,200
    第６回利付国債（４０年）          1,000,000,000    1,473,400,000
    第７回利付国債（４０年）          1,240,000,000    1,761,234,000
    第８回利付国債（４０年）          1,500,000,000    1,999,080,000
    第９回利付国債（４０年）          2,260,000,000    2,267,141,600
    第１０回利付国債（４０年）          1,420,000,000    1,668,457,400
    第１１回利付国債（４０年）          2,310,000,000    2,637,581,100
    第１２回利付国債（４０年）          1,310,000,000    1,356,622,900
    第３１３回利付国債（１０年）          3,469,000,000    3,525,995,670
    第３１４回利付国債（１０年）          1,190,000,000    1,206,838,500
    第３１５回利付国債（１０年）          3,633,000,000    3,700,864,440
    第３１６回利付国債（１０年）          2,280,000,000    2,319,421,200
    第３１７回利付国債（１０年）          1,957,000,000    1,996,981,510
    第３１８回利付国債（１０年）          2,480,000,000    2,526,574,400
    第３１９回利付国債（１０年）          1,719,000,000    1,759,448,070
    第３２０回利付国債（１０年）          1,980,000,000    2,022,827,400
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３２１回利付国債（１０年）          2,515,000,000    2,576,793,550
    第３２２回利付国債（１０年）          1,470,000,000    1,502,957,400
    第３２３回利付国債（１０年）          1,675,000,000    1,717,210,000
    第３２４回利付国債（１０年）          2,800,000,000    2,863,840,000
    第３２５回利付国債（１０年）          3,835,000,000    3,931,680,350
    第３２６回利付国債（１０年）          730,000,000    748,133,200
    第３２７回利付国債（１０年）          2,540,000,000    2,610,485,000
    第３２８回利付国債（１０年）          3,700,000,000    3,788,134,000
    第３２９回利付国債（１０年）          5,860,000,000    6,050,801,600
    第３３０回利付国債（１０年）          3,330,000,000    3,446,516,700
    第３３１回利付国債（１０年）          1,060,000,000    1,089,319,600
    第３３２回利付国債（１０年）          5,040,000,000    5,189,032,800
    第３３３回利付国債（１０年）          6,550,000,000    6,755,997,500
    第３３４回利付国債（１０年）          4,330,000,000    4,474,535,400
    第３３５回利付国債（１０年）          4,470,000,000    4,606,916,100
    第３３６回利付国債（１０年）          3,880,000,000    4,005,285,200
    第３３７回利付国債（１０年）          940,000,000    961,084,200
    第３３８回利付国債（１０年）          3,580,000,000    3,682,925,000
    第３３９回利付国債（１０年）          5,060,000,000    5,212,660,200
    第３４０回利付国債（１０年）          7,650,000,000    7,891,663,500
    第３４１回利付国債（１０年）          3,570,000,000    3,666,604,200
    第３４２回利付国債（１０年）          11,440,000,000    11,620,752,000
    第３４３回利付国債（１０年）          910,000,000    924,678,300
    第３４４回利付国債（１０年）          4,410,000,000    4,483,955,700
    第３４５回利付国債（１０年）          4,190,000,000    4,262,947,900
    第３４６回利付国債（１０年）          5,590,000,000    5,688,775,300
    第３４７回利付国債（１０年）          3,120,000,000    3,175,910,400
    第３４８回利付国債（１０年）          5,600,000,000    5,701,640,000
    第３４９回利付国債（１０年）          4,690,000,000    4,774,091,700
    第３５０回利付国債（１０年）          6,070,000,000    6,177,196,200
    第３５１回利付国債（１０年）          4,850,000,000    4,934,147,500
    第３５２回利付国債（１０年）          5,490,000,000    5,583,275,100
    第３５３回利付国債（１０年）          5,600,000,000    5,692,792,000
    第３５４回利付国債（１０年）          5,590,000,000    5,679,999,000
    第３５５回利付国債（１０年）          7,950,000,000    8,073,940,500
    第３５６回利付国債（１０年）          3,600,000,000    3,654,072,000
    第１回利付国債（３０年）          76,000,000    96,942,560
    第２回利付国債（３０年）          98,000,000    122,158,960
    第３回利付国債（３０年）          117,000,000    145,259,010
    第４回利付国債（３０年）          127,000,000    167,177,720
    第５回利付国債（３０年）          108,000,000    134,940,600
    第６回利付国債（３０年）          169,000,000    216,647,860
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第７回利付国債（３０年）          164,000,000    209,775,680
    第８回利付国債（３０年）          142,000,000    173,866,220
    第９回利付国債（３０年）          116,000,000    136,235,040
    第１０回利付国債（３０年）          185,000,000    210,356,100
    第１１回利付国債（３０年）          137,000,000    166,959,160
    第１２回利付国債（３０年）          220,000,000    280,735,400
    第１３回利付国債（３０年）          205,000,000    259,437,750
    第１４回利付国債（３０年）          493,000,000    653,826,460
    第１５回利付国債（３０年）          346,000,000    465,463,420
    第１６回利付国債（３０年）          302,000,000    407,488,600
    第１７回利付国債（３０年）          327,000,000    438,009,960
    第１８回利付国債（３０年）          427,000,000    567,098,700
    第１９回利付国債（３０年）          303,000,000    403,738,410
    第２０回利付国債（３０年）          495,000,000    676,942,200
    第２１回利付国債（３０年）          379,000,000    508,250,370
    第２２回利付国債（３０年）          570,000,000    784,166,100
    第２３回利付国債（３０年）          554,000,000    764,724,980
    第２４回利付国債（３０年）          411,000,000    569,222,670
    第２５回利付国債（３０年）          742,000,000    1,006,493,320
    第２６回利付国債（３０年）          884,000,000    1,217,374,080
    第２７回利付国債（３０年）          860,000,000    1,206,347,800
    第２８回利付国債（３０年）          911,000,000    1,285,648,750
    第２９回利付国債（３０年）          1,450,000,000    2,030,652,500
    第３０回利付国債（３０年）          1,496,000,000    2,078,946,320
    第３１回利付国債（３０年）          1,358,000,000    1,871,351,160
    第３２回利付国債（３０年）          1,739,000,000    2,443,625,410
    第３３回利付国債（３０年）          1,644,000,000    2,224,052,520
    第３４回利付国債（３０年）          2,116,000,000    2,962,315,360
    第３５回利付国債（３０年）          2,549,000,000    3,479,181,080
    第３６回利付国債（３０年）          1,829,000,000    2,508,363,760
    第３７回利付国債（３０年）          2,157,000,000    2,925,992,070
    第３８回利付国債（３０年）          1,185,000,000    1,588,504,350
    第３９回利付国債（３０年）          1,540,000,000    2,103,855,600
    第４０回利付国債（３０年）          1,220,000,000    1,642,144,400
    第４１回利付国債（３０年）          1,150,000,000    1,524,233,000
    第４２回利付国債（３０年）          770,000,000    1,023,014,300
    第４３回利付国債（３０年）          2,450,000,000    3,259,210,500
    第４４回利付国債（３０年）          1,060,000,000    1,413,510,000
    第４５回利付国債（３０年）          1,180,000,000    1,518,542,000
    第４６回利付国債（３０年）          1,970,000,000    2,537,438,800
    第４７回利付国債（３０年）          1,770,000,000    2,326,629,600
    第４８回利付国債（３０年）          1,600,000,000    2,026,320,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    第４９回利付国債（３０年）          2,660,000,000    3,375,167,600
    第５０回利付国債（３０年）          1,110,000,000    1,243,011,300
    第５１回利付国債（３０年）          1,720,000,000    1,707,461,200
    第５２回利付国債（３０年）          1,660,000,000    1,731,230,600
    第５３回利付国債（３０年）          980,000,000    1,046,649,800
    第５４回利付国債（３０年）          2,000,000,000    2,239,720,000
    第５５回利付国債（３０年）          180,000,000    201,504,600
    第５６回利付国債（３０年）          1,060,000,000    1,186,203,600
    第５７回利付国債（３０年）          2,010,000,000    2,251,280,400
    第５８回利付国債（３０年）          3,520,000,000    3,940,886,400
    第５９回利付国債（３０年）          380,000,000    415,419,800
    第６０回利付国債（３０年）          3,520,000,000    4,039,763,200
    第６１回利付国債（３０年）          1,490,000,000    1,628,972,300
    第６３回利付国債（３０年）          30,000,000    30,318,900
    第６４回利付国債（３０年）          3,410,000,000    3,441,917,600
    第４９回利付国債（２０年）          515,000,000    528,261,250
    第５１回利付国債（２０年）          200,000,000    205,994,000
    第５２回利付国債（２０年）          214,000,000    221,928,700
    第５４回利付国債（２０年）          480,000,000    501,364,800
    第５５回利付国債（２０年）          241,000,000    252,107,690
    第５６回利付国債（２０年）          449,000,000    472,168,400
    第５８回利付国債（２０年）          147,000,000    155,018,850
    第５９回利付国債（２０年）          589,000,000    620,841,340
    第６１回利付国債（２０年）          289,000,000    299,577,400
    第６３回利付国債（２０年）          442,000,000    471,543,280
    第６４回利付国債（２０年）          441,000,000    474,295,500
    第６５回利付国債（２０年）          318,000,000    343,592,640
    第６６回利付国債（２０年）          500,000,000    538,285,000
    第６８回利付国債（２０年）          846,000,000    929,009,520
    第７０回利付国債（２０年）          422,000,000    469,572,060
    第７１回利付国債（２０年）          160,000,000    176,622,400
    第７２回利付国債（２０年）          534,000,000    590,182,140
    第７３回利付国債（２０年）          620,000,000    685,707,600
    第７４回利付国債（２０年）          318,000,000    353,266,200
    第７５回利付国債（２０年）          575,000,000    642,010,500
    第７６回利付国債（２０年）          200,000,000    221,236,000
    第７７回利付国債（２０年）          210,000,000    233,385,600
    第７８回利付国債（２０年）          410,000,000    455,686,300
    第７９回利付国債（２０年）          50,000,000    55,843,000
    第８０回利付国債（２０年）          315,000,000    353,524,500
    第８１回利付国債（２０年）          350,000,000    392,829,500
    第８２回利付国債（２０年）          662,000,000    746,782,340
             52/124


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    第８３回利付国債（２０年）          413,000,000    468,247,010
    第８４回利付国債（２０年）          670,000,000    755,646,100
    第８５回利付国債（２０年）          490,000,000    558,315,800
    第８６回利付国債（２０年）          515,000,000    593,187,300
    第８７回利付国債（２０年）          450,000,000    515,529,000
    第８８回利付国債（２０年）          804,000,000    931,120,440
    第８９回利付国債（２０年）          410,000,000    472,180,600
    第９０回利付国債（２０年）          1,100,000,000    1,273,470,000
    第９１回利付国債（２０年）          468,000,000    544,943,880
    第９２回利付国債（２０年）          1,432,000,000    1,656,408,720
    第９３回利付国債（２０年）          390,000,000    450,348,600
    第９４回利付国債（２０年）          615,000,000    714,605,400
    第９５回利付国債（２０年）          1,017,000,000    1,202,338,080
    第９６回利付国債（２０年）          320,000,000    373,536,000
    第９７回利付国債（２０年）          343,000,000    404,698,840
    第９８回利付国債（２０年）          470,000,000    550,915,200
    第９９回利付国債（２０年）          1,345,000,000    1,582,930,500
    第１００回利付国債（２０年）          1,060,000,000    1,261,103,200
    第１０１回利付国債（２０年）          573,000,000    691,123,950
    第１０２回利付国債（２０年）          530,000,000    642,126,800
    第１０３回利付国債（２０年）          640,000,000    769,984,000
    第１０４回利付国債（２０年）          300,000,000    355,854,000
    第１０５回利付国債（２０年）          870,000,000    1,035,978,600
    第１０６回利付国債（２０年）          711,000,000    852,837,390
    第１０７回利付国債（２０年）          567,000,000    677,706,750
    第１０８回利付国債（２０年）          800,000,000    941,872,000
    第１０９回利付国債（２０年）          800,000,000    944,968,000
    第１１０回利付国債（２０年）          1,096,000,000    1,314,761,600
    第１１１回利付国債（２０年）          711,000,000    862,762,950
    第１１２回利付国債（２０年）          1,340,000,000    1,613,373,400
    第１１３回利付国債（２０年）          1,182,000,000    1,428,955,260
    第１１４回利付国債（２０年）          1,520,000,000    1,843,988,000
    第１１５回利付国債（２０年）          1,154,000,000    1,411,445,860
    第１１６回利付国債（２０年）          1,546,000,000    1,898,565,300
    第１１７回利付国債（２０年）          1,390,000,000    1,692,839,300
    第１１８回利付国債（２０年）          1,076,000,000    1,304,370,240
    第１１９回利付国債（２０年）          660,000,000    786,310,800
    第１２０回利付国債（２０年）          1,560,000,000    1,826,011,200
    第１２１回利付国債（２０年）          989,000,000    1,192,180,160
    第１２２回利付国債（２０年）          760,000,000    908,017,600
    第１２３回利付国債（２０年）          618,000,000    761,023,740
    第１２４回利付国債（２０年）          750,000,000    915,390,000
             53/124


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１２５回利付国債（２０年）          1,954,000,000    2,435,582,840
    第１２６回利付国債（２０年）          1,470,000,000    1,799,500,500
    第１２７回利付国債（２０年）          1,450,000,000    1,758,850,000
    第１２８回利付国債（２０年）          494,000,000    600,921,360
    第１３０回利付国債（２０年）          2,052,000,000    2,480,621,760
    第１３１回利付国債（２０年）          280,000,000    335,227,200
    第１３２回利付国債（２０年）          187,000,000    224,540,250
    第１３３回利付国債（２０年）          2,140,000,000    2,595,028,200
    第１３４回利付国債（２０年）          3,205,000,000    3,895,869,800
    第１３５回利付国債（２０年）          600,000,000    722,070,000
    第１３７回利付国債（２０年）          232,000,000    279,831,440
    第１３８回利付国債（２０年）          400,000,000    472,592,000
    第１３９回利付国債（２０年）          400,000,000    477,532,000
    第１４０回利付国債（２０年）          2,397,000,000    2,899,387,230
    第１４１回利付国債（２０年）          2,370,000,000    2,874,620,400
    第１４２回利付国債（２０年）          2,000,000,000    2,451,500,000
    第１４３回利付国債（２０年）          3,380,000,000    4,063,875,400
    第１４４回利付国債（２０年）          350,000,000    416,248,000
    第１４５回利付国債（２０年）          2,830,000,000    3,448,864,400
    第１４６回利付国債（２０年）          1,550,000,000    1,894,007,000
    第１４７回利付国債（２０年）          3,790,000,000    4,587,832,900
    第１４８回利付国債（２０年）          5,770,000,000    6,920,364,900
    第１４９回利付国債（２０年）          2,860,000,000    3,437,805,800
    第１５０回利付国債（２０年）          990,000,000    1,177,436,700
    第１５１回利付国債（２０年）          2,540,000,000    2,952,165,800
    第１５２回利付国債（２０年）          1,980,000,000    2,303,096,400
    第１５３回利付国債（２０年）          3,750,000,000    4,425,412,500
    第１５４回利付国債（２０年）          1,560,000,000    1,820,098,800
    第１５５回利付国債（２０年）          3,050,000,000    3,465,867,500
    第１５６回利付国債（２０年）          2,210,000,000    2,300,676,300
    第１５７回利付国債（２０年）          2,790,000,000    2,812,292,100
    第１５８回利付国債（２０年）          3,080,000,000    3,255,036,400
    第１５９回利付国債（２０年）          1,470,000,000    1,577,677,500
    第１６０回利付国債（２０年）          3,530,000,000    3,847,982,400
    第１６１回利付国債（２０年）          2,610,000,000    2,799,564,300
    第１６２回利付国債（２０年）          1,700,000,000    1,823,658,000
    第１６３回利付国債（２０年）          1,980,000,000    2,124,144,000
    第１６４回利付国債（２０年）          2,560,000,000    2,699,136,000
    第１６５回利付国債（２０年）          2,350,000,000    2,477,252,500
    第１６６回利付国債（２０年）          3,270,000,000    3,563,842,200
    第１６７回利付国債（２０年）          2,100,000,000    2,210,649,000
    第１６８回利付国債（２０年）          2,570,000,000    2,654,938,500
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１６９回利付国債（２０年）          2,080,000,000    2,108,974,400
    第１７０回利付国債（２０年）          2,530,000,000    2,563,269,500
  国債証券  合計           479,068,000,000    526,025,366,850
  地方債証券  第１回東京都公募公債（２０年）          20,000,000    21,059,200
    第７回東京都公募公債（２０年）          560,000,000    628,432,000
    第７回東京都公募公債（３０年）          10,000,000    14,053,200
    第８回東京都公募公債（３０年）          80,000,000    108,340,000
    第２０回東京都公募公債（２０年）          80,000,000    95,516,000
    第２１回東京都公募公債（２０年）          80,000,000    96,649,600
    第２２回東京都公募公債（２０年）          120,000,000    142,758,000
    第２８回東京都公募公債（２０年）          100,000,000    118,325,000
    第３３回東京都公募公債（２０年）          100,000,000     99,063,000
    第７００回東京都公募公債          200,000,000    203,370,000
    第７０５回東京都公募公債          170,000,000    173,884,500
    第７０９回東京都公募公債          100,000,000    101,901,000
    第７２２回東京都公募公債          100,000,000    102,784,000
    第７２９回東京都公募公債          100,000,000    102,936,000
    第７５０回東京都公募公債          200,000,000    205,288,000
    第７５８回東京都公募公債          300,000,000    300,402,000
    第７６５回東京都公募公債          300,000,000    304,512,000
    平成２５年度第４回北海道公募公債          100,000,000    102,958,000
    平成２５年度第７回北海道公募公債          150,000,000    154,390,500
    平成２５年度第９回北海道公募公債          300,000,000    308,064,000
    平成２８年度第１２回北海道公募公債          300,000,000    303,138,000
    平成２９年度第１５回北海道公募公債          117,000,000    118,934,010
    第２９回１号宮城県公募公債          100,000,000    102,617,000
    第１回神奈川県公募公債（３０年）          200,000,000    270,256,000
    第２回神奈川県公募公債（２０年）          80,000,000    88,363,200
    第２回神奈川県公募公債（３０年）          80,000,000    113,848,000
    第２７回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000    117,055,000
    第７１回神奈川県公募公債（５年）          400,000,000    400,164,000
    第１８９回神奈川県公募公債          400,000,000    407,684,000
    第１９１回神奈川県公募公債          100,000,000    102,021,000
    第２２６回神奈川県公募公債          300,000,000    304,191,000
    第２２８回神奈川県公募公債          200,000,000    203,038,000
    第２３２回神奈川県公募公債          200,000,000    202,842,000
    第１１回大阪府公募公債（２０年）          200,000,000    240,374,000
    第３４８回大阪府公募公債          10,000,000    10,155,200
    第３５１回大阪府公募公債          100,000,000    101,796,000
    第３５８回大阪府公募公債          56,000,000    57,144,640
    第３５９回大阪府公募公債          56,000,000    57,212,960
    第３７６回大阪府公募公債          106,000,000    109,262,680
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    第３８５回大阪府公募公債          200,000,000    205,914,000
    第３８８回大阪府公募公債          400,000,000    410,436,000
    第３９３回大阪府公募公債          110,000,000    112,615,800
    第３９４回大阪府公募公債          200,000,000    205,074,000
    第４１０回大阪府公募公債          800,000,000    799,584,000
    第４２９回大阪府公募公債          103,000,000    104,468,780
    第４５１回大阪府公募公債          500,000,000    499,405,000
    平成２２年度第７回京都府公募公債          230,800,000    234,289,696
    平成２３年度第９回京都府公募公債          140,000,000    143,042,200
    平成２４年度第１０回京都府公募公債          100,000,000    102,169,000
    平成２７年度第５回京都府公募公債（２０年）          100,000,000    115,374,000
    第２回兵庫県公募公債（２０年）          300,000,000    354,015,000
    第２回兵庫県公募公債（３０年）          40,000,000    55,648,400
    第３回兵庫県公募公債（２０年）          400,000,000    470,296,000
    第４回兵庫県公募公債（１５年）          100,000,000    110,220,000
    第５回兵庫県公募公債（１５年）          100,000,000    110,714,000
    第９回兵庫県公募公債（１５年）          200,000,000    218,040,000
    平成２４年度第１回兵庫県公募公債          600,000,000    613,650,000
    第２９回兵庫県公募公債（２０年）          200,000,000    206,056,000
    第３回静岡県公募公債（１５年）          100,000,000    110,584,000
    平成２３年度第１回静岡県公募公債          100,000,000    101,712,000
    平成２５年度第１回静岡県公募公債          100,000,000    101,936,000
    平成２５年度第５回静岡県公募公債          100,000,000    103,302,000
    平成２５年度第８回静岡県公募公債          130,000,000    133,493,100
    平成２３年度第７回愛知県公募公債          100,000,000    101,679,000
    平成２３年度第９回愛知県公募公債          100,000,000    101,720,000
    平成２３年度第１３回愛知県公募公債          300,000,000    331,164,000
    平成２３年度第１４回愛知県公募公債          100,000,000    101,867,000
    平成２３年度第１７回愛知県公募公債          100,000,000    102,021,000
    平成２４年度第１３回愛知県公募公債          100,000,000    102,244,000
    平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）          300,000,000    330,912,000
    平成３０年度第１７回愛知県公募公債          400,000,000    403,408,000
    平成２２年度第８回広島県公募公債          26,650,000    27,062,275
    平成２３年度第１回広島県公募公債          100,000,000    101,592,000
    平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）          100,000,000    102,791,000
    平成２９年度第７回広島県公募公債          100,000,000    101,546,000
    第４回埼玉県公募公債（２０年）          200,000,000    233,380,000
    第１６回埼玉県公募公債（２０年）          100,000,000    115,156,000
    平成２３年度第１回埼玉県公募公債          100,000,000    101,717,000
    平成２３年度第４回埼玉県公募公債          100,000,000    101,808,000
    平成２４年度第６回埼玉県公募公債          100,000,000    102,242,000
    平成２６年度第８回埼玉県公募公債          100,000,000    101,701,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    平成２８年度第６回埼玉県公募公債          400,000,000    402,156,000
    平成２９年度第８回埼玉県公募公債          200,000,000    203,752,000
    平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）          70,000,000    98,399,000
    平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）          80,000,000    109,051,200
    平成２６年度第８回福岡県公募公債          100,000,000    102,261,000
    平成２６年度第１回福岡県公募公債          100,000,000    102,973,000
    平成２７年度第７回福岡県公募公債          100,000,000    102,770,000
    第９回千葉県公募公債（２０年）          80,000,000    94,844,800
    平成２３年度第９回千葉県公募公債          20,000,000    20,435,200
    平成２４年度第１回千葉県公募公債          20,000,000    20,475,600
    平成２４年度第６回千葉県公募公債          100,000,000    102,340,000
    平成２５年度第１回千葉県公募公債          82,500,000    84,102,975
    平成２５年度第８回千葉県公募公債          100,000,000    102,636,000
    第７回群馬県公募公債（２０年）          300,000,000    303,705,000
    平成２４年度第１回大分県公募公債          100,260,000    102,517,855
    平成２７年度第１回大分県公募公債          203,400,000    209,034,180
    第９９回共同発行市場公募地方債          200,000,000    203,318,000
    第１００回共同発行市場公募地方債          100,000,000    101,809,000
    第１０１回共同発行市場公募地方債          100,000,000    101,668,000
    第１０３回共同発行市場公募地方債          100,000,000    101,757,000
    第１０７回共同発行市場公募地方債          700,000,000    714,833,000
    第１０９回共同発行市場公募地方債          170,000,000    174,042,600
    第１１０回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,097,000
    第１１３回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,018,000
    第１１４回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,211,000
    第１１７回共同発行市場公募地方債          200,000,000    204,288,000
    第１２０回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,204,000
    第１２６回共同発行市場公募地方債          210,000,000    216,375,600
    第１２７回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,617,000
    第１２９回共同発行市場公募地方債          200,000,000    205,702,000
    第１３０回共同発行市場公募地方債          100,000,000    103,112,000
    第１３２回共同発行市場公募地方債          200,000,000    205,646,000
    第１３５回共同発行市場公募地方債          300,000,000    308,979,000
    第１４０回共同発行市場公募地方債          200,000,000    205,064,000
    第１４２回共同発行市場公募地方債          200,000,000    203,638,000
    第１４４回共同発行市場公募地方債          200,000,000    204,896,000
    第１４５回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,153,000
    第１４６回共同発行市場公募地方債          200,000,000    205,932,000
    第１５３回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,800,000
    第１６１回共同発行市場公募地方債          300,000,000    301,101,000
    第１６２回共同発行市場公募地方債          300,000,000    302,016,000
    第１６３回共同発行市場公募地方債          300,000,000    301,131,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    第１６６回共同発行市場公募地方債          300,000,000    303,732,000
    第１７２回共同発行市場公募地方債          200,000,000    203,376,000
    第１７８回共同発行市場公募地方債          200,000,000    203,512,000
    平成２４年度第２回堺市公募公債          200,000,000    204,222,000
    平成２５年度第１回長崎県公募公債          200,000,000    206,082,000
    平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年）          100,000,000    104,265,000
    平成２３年度第１回滋賀県公募公債          100,000,000    101,894,000
    平成２５年度第１回栃木県公募公債          100,000,000    102,569,000
    平成２４年度第２回熊本県公募公債          50,000,000    51,120,000
    平成２３年度第１回浜松市公募公債          238,200,000    242,785,350
    平成２４年度第１回浜松市公募公債          100,000,000    102,584,000
    平成２５年度第１回浜松市公募公債          161,000,000    166,013,540
    第１回大阪市公募公債（１５年）          200,000,000    222,606,000
    第５回大阪市公募公債（２０年）          100,000,000    121,033,000
    平成２３年度第１０回大阪市公募公債          10,000,000    10,193,000
    第１回名古屋市公募公債（２０年）          200,000,000    215,658,000
    第１回名古屋市公募公債（３０年）          200,000,000    269,042,000
    第９回名古屋市公募公債（２０年）          400,000,000    471,920,000
    第１０回名古屋市公募公債（２０年）          80,000,000    96,703,200
    第４７７回名古屋市公募公債          100,000,000    101,977,000
    第１回京都市公募公債（２０年）          200,000,000    221,152,000
    第５回京都市公募公債（２０年）          50,000,000    58,159,500
    平成２３年度第２回京都市公募公債          100,000,000    101,669,000
    平成２３年度第４回京都市公募公債          350,000,000    357,157,500
    平成２４年度第４回京都市公募公債          100,000,000    102,230,000
    平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）          300,000,000    354,207,000
    平成２２年度第４回神戸市公募公債          100,000,000    119,005,000
    第７回横浜市公募公債（２０年）          200,000,000    224,324,000
    第２０回横浜市公募公債（２０年）          80,000,000    95,688,000
    平成２３年度第４回横浜市公募公債          600,000,000    611,328,000
    平成２４年度第４回横浜市公募公債          100,000,000    102,542,000
    平成２７年度第２回横浜市公募公債          200,000,000    206,164,000
    第２７回横浜市公募公債（２０年）          60,000,000    71,209,200
    第３３回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000    101,461,000
    第３５回横浜市公募公債（２０年）          300,000,000    309,813,000
    平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）          80,000,000    111,287,200
    平成２３年度第３回札幌市公募公債          300,000,000    362,274,000
    平成２６年度第５回札幌市公募公債          100,000,000    108,530,000
    平成２７年度第９回札幌市公募公債          100,000,000    101,148,000
    第１７回北九州市公募公債（２０年）          100,000,000    118,600,000
    平成２５年度第３回北九州市公募公債          300,000,000    308,721,000
    平成２２年度第９回福岡市公募公債          106,500,000    108,133,710
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    平成２３年度第６回福岡市公募公債          100,000,000    101,765,000
    平成２４年度第４回福岡市公募公債          200,000,000    204,504,000
    平成２５年度第４回福岡市公募公債          50,000,000    51,307,500
    平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）          100,000,000    116,671,000
    平成２５年度第２回広島市公募公債          100,000,000    102,894,000
    平成２９年度第６回広島市公募公債          300,000,000    305,322,000
    平成２４年度第１回相模原市公募公債          200,000,000    204,222,000
    平成２３年度第１回三重県公募公債          98,410,000    100,274,869
    平成２４年度第４回福井県公募公債          100,000,000    101,555,000
    平成２６年度第４回福井県公募公債          100,000,000    102,251,000
    平成２７年度第４回福井県公募公債          200,000,000    201,010,000
    平成２３年度第１回徳島県公募公債          100,000,000    101,894,000
    平成２４年度第１回山梨県公募公債          200,000,000    204,490,000
    平成３０年度第１回山梨県公募公債          100,000,000    102,215,000
    平成２４年度第２回岡山県公募公債          100,000,000    102,214,000
    平成２６年度第１回岡山市公募公債          100,000,000    101,678,000
    第４回京都市保証京都市土地開発公社債券          200,000,000    199,904,000
    第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路          100,000,000    118,380,000
    債券
    第１３２回福岡北九州高速道路債券          100,000,000    102,468,000
  地方債証券  合計          30,905,720,000    32,604,803,520
  特殊債券  第３回政府保証新関西国際空港債券          100,000,000    103,070,000
    第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構          400,000,000    400,408,000
    債
    第１９回政府保証日本政策投資銀行          400,000,000    408,996,000
    第２２回政府保証日本政策投資銀行          20,000,000    20,579,000
    第９４回日本政策投資銀行債券（財投機関債）          200,000,000    200,018,000
    第９回道路債券（財投機関債）          100,000,000    132,349,000
    第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          30,000,000    47,926,200
    投機関債）
    第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          100,000,000    156,972,000
    投機関債）
    第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          130,000,000    201,778,200
    投機関債）
    第３３回道路債券（財投機関債）          500,000,000    688,985,000
    第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          50,000,000    60,167,000
    投機関債）
    第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          50,000,000    60,220,000
    投機関債）
    第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          100,000,000    118,557,000
    投機関債）
    第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    138,812,000
    構債券
    第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          400,000,000    406,956,000
    構債券
    第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          91,000,000    92,445,990
    構債券
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    第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          878,000,000    893,663,520
    構債券
    第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          122,000,000    124,109,380
    構債券
    第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000    249,232,000
    （財投機関債）
    第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    203,810,000
    構債券
    第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    240,082,000
    構債券
    第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          136,000,000    138,720,000
    構債券
    第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000    225,798,000
    （財投機関債）
    第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    141,339,000
    （財投機関債）
    第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          300,000,000    305,673,000
    構債券
    第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          212,000,000    216,163,680
    構債券
    第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          109,000,000    111,191,990
    構債券
    第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    115,495,000
    （財投機関債）
    第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    119,966,000
    構債券
    第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    261,902,000
    構債券
    第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          12,000,000    12,273,360
    構債券
    第１６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000    225,952,000
    （財投機関債）
    第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          412,000,000    421,533,680
    構債券
    第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,428,000
    構債券
    第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          201,000,000    206,354,640
    構債券
    第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          170,700,000    174,545,871
    構債券
    第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    116,775,000
    構債券
    第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          153,000,000    155,943,720
    構債券
    第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    103,196,000
    構債券
    第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          223,000,000    230,530,710
    構債券
    第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    103,130,000
    構債券
    第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    205,814,000
    構債券
             60/124


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          222,000,000    228,440,220
    構債券
    第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          124,000,000    127,646,840
    構債券
    第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    117,711,000
    構債券
    第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          283,000,000    290,479,690
    構債券
    第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          300,000,000    308,802,000
    構債券
    第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          213,000,000    218,640,240
    構債券
    第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）          600,000,000    606,582,000
    第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投          50,000,000    60,206,500
    機関債）
    第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）          300,000,000    303,363,000
    第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）          300,000,000    303,123,000
    第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          20,000,000    20,661,200
    第５回政府保証公営企業債券（１５年）          300,000,000    316,602,000
    第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          100,000,000    107,945,000
    第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投          200,000,000    239,440,000
    機関債）
    第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          50,000,000    55,432,500
    第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券（４          300,000,000    300,258,000
    年）
    第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          300,000,000    354,558,000
    投機関債）
    第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          80,000,000    98,128,000
    投機関債）
    第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          80,000,000    95,288,000
    投機関債）
    Ｆ１７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          400,000,000    413,096,000
    第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          150,000,000    171,688,500
    第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券（６          240,000,000    240,252,000
    年）
    第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券          30,000,000    30,465,600
    第２２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          100,000,000    101,555,000
    第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          300,000,000    355,224,000
    投機関債）
    Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          70,000,000    73,733,100
    第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          50,000,000    59,932,000
    投機関債）
    第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券          21,000,000    21,393,120
    第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券          401,000,000    408,839,550
    第３０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          300,000,000    305,706,000
    第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券          50,000,000    51,115,000
    第３５回政府保証地方公共団体金融機構債券          204,000,000    208,645,080
    第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,157,000
             61/124


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          100,000,000    115,655,000
    投機関債）
    第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,648,000
    第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券          17,000,000    17,383,010
    第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券          36,000,000    36,779,400
    第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券          160,000,000    164,632,000
    第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券          315,000,000    324,541,350
    第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    103,047,000
    第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,915,000
    第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券          240,000,000    246,609,600
    第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券          302,000,000    310,519,420
    第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券          416,000,000    429,594,880
    Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          300,000,000    334,941,000
    Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    106,571,000
    債）
    Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    114,835,000
    債）
    第１２８回地方公共団体金融機構債券（財投機関          400,000,000    402,328,000
    債）
    Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    106,555,000
    債）
    Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関          300,000,000    323,157,000
    債）
    Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    120,170,000
    債）
    第２回政府保証公営企業債券（１５年）          100,000,000    102,659,000
    第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）          80,000,000    96,264,000
    第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）          80,000,000    95,060,800
    第２５回政府保証日本政策金融公庫債券          100,000,000    102,664,000
    第１７回政府保証民間都市開発債券          300,000,000    303,393,000
    第２１１回政府保証預金保険機構債券          100,000,000    100,319,000
    第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          13,541,000    14,010,872
    第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          13,989,000    14,554,295
    第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          14,900,000    15,619,968
    第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          14,271,000    14,964,713
    第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券          77,542,000    77,607,135
    第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券          163,266,000    164,005,594
    第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          14,141,000    14,766,739
    第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券          197,338,000    197,073,567
    第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,324,000    12,590,568
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,809,000    13,252,575
    第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          14,092,000    14,672,731
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          14,820,000    15,449,998
    第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,801,000    13,239,690
    第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          15,173,000    15,835,453
             62/124


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          13,412,000    13,947,809
    第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          15,779,000    16,706,489
    第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券          20,046,000    20,084,889
    第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          13,839,000    14,396,434
    第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          16,012,000    16,789,062
    第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券          10,593,000    10,684,947
    第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          13,439,000    13,637,090
    第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          15,936,000    16,275,914
    第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          16,062,000    16,413,436
    第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          48,408,000    49,424,568
    第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券          11,898,000    12,171,059
    第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券          12,116,000    12,449,674
    第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          47,586,000    51,602,258
    第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券          12,296,000    12,573,520
    第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          26,926,000    27,702,545
    第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          14,670,000    15,166,579
    第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          29,037,000    31,156,701
    第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,859,000    32,930,564
    第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,588,000    32,502,502
    第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券          14,461,000    15,022,665
    第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          33,568,000    35,520,986
    第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,817,000    14,338,591
    第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          34,750,000    36,463,870
    第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          15,106,000    15,853,898
    第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,640,000    14,311,088
    第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          40,250,000    42,817,145
    第４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関          100,000,000    121,464,000
    債）
    第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          39,486,000    42,260,286
    第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          33,372,000    35,593,907
    第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,067,000    32,098,025
    第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          93,420,000    99,613,746
    第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,923,000    32,878,570
    第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          31,510,000    33,423,602
    第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,532,000    14,124,972
    第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          34,098,000    36,184,456
    第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          36,873,000    39,033,020
    第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          38,426,000    40,680,453
    第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          42,537,000    45,042,854
    第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          128,175,000    135,875,754
    第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          43,638,000    46,261,516
    第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          45,529,000    48,088,185
    第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          46,826,000    49,208,506
             63/124


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第６２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関          290,000,000    352,184,700
    債）
    第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          46,919,000    49,101,202
    第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          48,939,000    51,270,943
    第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          44,405,000    46,713,171
    第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          49,656,000    52,511,220
    第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関          80,000,000    97,028,800
    債）
    第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          301,028,000    315,877,711
    第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関          30,000,000    33,261,900
    債）
    第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          44,968,000    46,949,290
    第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          183,084,000    191,172,651
    第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          98,864,000    103,351,436
    第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          48,987,000    51,215,908
    第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          52,018,000    54,343,204
    第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          102,972,000    107,417,301
    第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          106,106,000    110,765,114
    第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          56,746,000    59,080,530
    第８９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関          1,000,000,000    1,021,460,000
    債）
    第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          174,495,000    180,986,214
    第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          118,214,000    122,454,336
    第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          60,559,000    62,421,189
    第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          127,316,000    130,296,467
    第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          219,267,000    227,162,804
    第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          219,531,000    228,564,700
    第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          146,820,000    152,802,915
    第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          381,365,000    396,699,686
    第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          418,135,000    422,512,873
    第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          259,812,000    263,480,545
    第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          438,995,000    446,888,130
    第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          130,000,000    179,695,100
    関債）
    第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          100,000,000    119,950,000
    関債）
    第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          542,760,000    551,015,379
    第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          91,224,000    92,608,780
    第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          92,111,000    93,763,471
    第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          92,231,000    93,656,891
    第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          185,404,000    187,988,531
    第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          185,182,000    187,770,844
    第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          466,275,000    473,474,286
    第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          188,412,000    190,885,849
    第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          189,608,000    192,787,726
             64/124


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          95,151,000    96,958,869
    第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          95,668,000    97,697,118
    第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          98,524,000    98,397,889
    第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          198,742,000    198,414,075
    第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          199,718,000    200,169,362
    第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          200,000,000    201,604,000
    第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          180,000,000    203,769,000
    関債）
    第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）          50,000,000    55,425,000
    い第８３２号商工債券          300,000,000    300,417,000
    第３２２回信金中金債          300,000,000    300,147,000
    第３２７回信金中金債          200,000,000    200,246,000
    第３３２回信金中金債          300,000,000    300,708,000
    第３３６回信金中金債          300,000,000    300,921,000
    第３３８回信金中金債          200,000,000    200,718,000
    第１１号商工債券（１０年）          100,000,000    102,922,000
    第２２３号商工債券（３年）          300,000,000    300,495,000
    第２２９号商工債券（３年）          500,000,000    500,885,000
    第２３０号商工債券（３年）          300,000,000    300,552,000
    第２回信金中金債（１０年）          300,000,000    307,974,000
    第１８回韓国輸出入銀行          100,000,000    100,092,000
    第７回国際協力機構債券（財投機関債）          70,000,000    84,313,600
    第３３回中日本高速道路          50,000,000    50,887,500
    第７７回中日本高速道路          600,000,000    601,608,000
    第７８回中日本高速道路          600,000,000    601,446,000
    第２７回西日本高速道路          600,000,000    617,766,000
    第４１回西日本高速道路          500,000,000    501,490,000
  特殊債券  合計           34,278,424,000    36,212,227,784
  社債券  第１４回フランス相互信用連合銀行          300,000,000    301,656,000
    第１９回フランス相互信用連合銀行          200,000,000    206,972,000
    第２９回フランス相互信用連合銀行          200,000,000    199,980,000
    第８回新韓銀行          300,000,000    300,813,000
    第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー          300,000,000    299,364,000
    第１回韓国石油公社債          100,000,000     99,964,000
    第３８回関西国際空港          50,000,000    51,058,500
    第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン          200,000,000    208,246,000
    ク
    第１７回ナショナル・オーストラリア銀行          100,000,000    100,308,000
    第５回日揮          700,000,000    699,895,000
    第７回明治ホールディングス          100,000,000    100,418,000
    第３回コカ・コーラウエスト          300,000,000    303,120,000
    第２４回味の素          100,000,000    100,388,000
    第３回　キユーピー          100,000,000    100,244,000
             65/124


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１２回日本たばこ産業          200,000,000    200,040,000
    第１３回日本たばこ産業          300,000,000    302,532,000
    第６回ヒューリック          300,000,000    303,318,000
    第７回ヒューリック          200,000,000    199,914,000
    第６回Ｊ．フロント　リテイリング          200,000,000    202,504,000
    第４回トヨタ紡織          300,000,000    301,044,000
    第２２回森ビル          200,000,000    200,038,000
    第３１回東レ          100,000,000    100,603,000
    第４回野村総合研究所          100,000,000    100,967,000
    第１回電通          300,000,000    300,315,000
    第２回電通          200,000,000    200,964,000
    第２回大塚ホールディングス          100,000,000    100,610,000
    第１１回ヤフー          300,000,000    298,008,000
    第３回富士フイルムホールディングス          100,000,000    102,263,000
    第１１回ブリヂストン          300,000,000    302,022,000
    第１３回ブリヂストン          200,000,000    200,816,000
    第１０回日本特殊陶業          100,000,000     99,870,000
    第１回日本製鉄          100,000,000     99,870,000
    第４回新日本製鐵          100,000,000    100,895,000
    第１９回豊田自動織機          100,000,000    101,683,000
    第４８回日本精工          200,000,000    200,294,000
    第５１回日本精工          100,000,000     99,920,000
    第５３回日本電気          200,000,000    200,620,000
    第１５回パナソニック          300,000,000    300,435,000
    第１７回パナソニック          100,000,000    101,555,000
    第１８回デンソー          500,000,000    504,400,000
    第２９回三菱重工業          300,000,000    307,086,000
    第１回日本生命２０１７基金          100,000,000    100,086,000
    第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン          200,000,000    200,630,000
    ス
    第１３回アイシン精機          100,000,000    102,670,000
    第１回明治安田生命２０１８基金          300,000,000    300,411,000
    第１回明治安田生命２０１９基金          200,000,000    199,872,000
    第１回楽天カード          300,000,000    299,874,000
    第１５回パン・パシフィック・インターナショナル          300,000,000    299,379,000
    第４８回クレディセゾン          200,000,000    206,034,000
    第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ          300,000,000    304,896,000
    第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ          300,000,000    302,322,000
    第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）          100,000,000    102,516,000
    第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）          100,000,000    112,375,000
    第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）          100,000,000    101,438,000
    第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付          200,000,000    221,786,000
    第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）          100,000,000    119,901,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行          200,000,000    211,948,000
    第８回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）          200,000,000    218,242,000
    第６回住友信託銀行（劣後特約付）          100,000,000    115,173,000
    第１３回住友信託銀行（劣後特約付）          100,000,000    112,715,000
    第２３回三井住友銀行（劣後特約付）          100,000,000    101,330,000
    第２５回三井住友銀行（劣後特約付）          200,000,000    223,648,000
    第５回みずほ銀行（劣後特約付）          100,000,000    112,790,000
    第９回みずほ銀行（劣後特約付）          100,000,000    115,525,000
    第１８回みずほ銀行（劣後特約付）          100,000,000    111,743,000
    第１５回芙蓉総合リース          100,000,000    100,584,000
    第４７回日産フィナンシャルサービス          200,000,000    199,400,000
    第２０回東京センチュリーリース          100,000,000    100,039,000
    第２３回東京センチュリーリース          200,000,000    199,978,000
    第２９回ホンダファイナンス          200,000,000    200,772,000
    第３８回ホンダファイナンス          300,000,000    299,730,000
    第４２回ホンダファイナンス          100,000,000     99,887,000
    第７７回トヨタファイナンス          200,000,000    200,542,000
    第２３回リコーリース          200,000,000    199,798,000
    第２７回リコーリース          100,000,000    100,082,000
    第３０回リコーリース          200,000,000    200,140,000
    第３５回リコーリース          100,000,000     99,787,000
    第３７回リコーリース          300,000,000    299,145,000
    第７回イオンフィナンシャルサービス          200,000,000    199,602,000
    第４７回日立キャピタル          100,000,000    102,316,000
    第７０回日立キャピタル          200,000,000    200,492,000
    第１９４回オリックス          400,000,000    400,124,000
    第２１回三井住友ファイナンス＆リース          200,000,000    200,216,000
    第６３回三菱ＵＦＪリース          300,000,000    300,201,000
    第６６回三菱ＵＦＪリース          300,000,000    300,369,000
    第７５回三菱ＵＦＪリース          200,000,000    200,316,000
    第２７回野村ホールディングス          100,000,000    109,740,000
    第５０回野村ホールディングス          200,000,000    200,168,000
    第５８回三井不動産          300,000,000    299,964,000
    第１１６回三菱地所          100,000,000    102,466,000
    第１２５回三菱地所          300,000,000    300,648,000
    第９５回住友不動産          100,000,000    103,280,000
    第９９回住友不動産          300,000,000    308,517,000
    第１２回イオンモール          200,000,000    201,002,000
    第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発          100,000,000    102,268,000
    第３６回京王電鉄          100,000,000    101,131,000
    第３８回京王電鉄          100,000,000    100,891,000
    第１９回東日本旅客鉄道          100,000,000    104,799,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２６回東日本旅客鉄道          100,000,000    103,280,000
    第３９回東日本旅客鉄道          500,000,000    552,140,000
    第８３回東日本旅客鉄道          100,000,000    110,282,000
    第１００回東日本旅客鉄道          100,000,000    133,613,000
    第９回東海旅客鉄道          100,000,000    104,452,000
    第１１回東海旅客鉄道          100,000,000    103,165,000
    第３４回東海旅客鉄道          200,000,000    233,168,000
    第５３回東海旅客鉄道          100,000,000    116,493,000
    第５６回東海旅客鉄道          100,000,000    120,249,000
    第７４回東海旅客鉄道          100,000,000    127,577,000
    第８回東京地下鉄          200,000,000    233,324,000
    第１１回東京地下鉄          100,000,000    102,078,000
    第５０回阪急阪神ホールディングス          200,000,000    201,970,000
    第１６回三菱倉庫          200,000,000    200,788,000
    第８回関西高速鉄道          200,000,000    204,546,000
    第６３回日本電信電話          100,000,000    101,959,000
    第２１回ＫＤＤＩ          100,000,000    102,540,000
    第２７回ＫＤＤＩ          300,000,000    300,675,000
    第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ          100,000,000    102,392,000
    第５６７回東京電力          100,000,000    109,538,000
    第４９９回中部電力          50,000,000    51,882,500
    第５００回中部電力          100,000,000    103,247,000
    第５１８回中部電力          200,000,000    200,656,000
    第５２８回中部電力          200,000,000    200,190,000
    第４９６回関西電力          100,000,000    103,403,000
    第４９９回関西電力          200,000,000    204,654,000
    第５０８回関西電力          200,000,000    201,428,000
    第５１０回関西電力          300,000,000    302,649,000
    第５１２回関西電力          200,000,000    201,034,000
    第５１７回関西電力          300,000,000    300,567,000
    第５３２回関西電力          100,000,000     99,914,000
    第３８１回中国電力          100,000,000    103,493,000
    第３８５回中国電力          100,000,000    102,980,000
    第４０２回中国電力          200,000,000    201,038,000
    第４０９回中国電力          300,000,000    303,174,000
    第３０４回北陸電力          100,000,000    103,314,000
    第３０７回北陸電力          100,000,000    105,314,000
    第３１０回北陸電力          200,000,000    206,082,000
    第３２２回北陸電力          200,000,000    201,906,000
    第４７５回東北電力          300,000,000    309,003,000
    第４８１回東北電力          200,000,000    206,606,000
    第４９０回東北電力          100,000,000    100,352,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４９４回東北電力          100,000,000    101,244,000
    第２５３回四国電力          100,000,000    103,002,000
    第３７１回九州電力          100,000,000    103,816,000
    第４２９回九州電力          200,000,000    206,830,000
    第４３７回九州電力          100,000,000    102,750,000
    第４４５回九州電力          300,000,000    302,268,000
    第４６０回九州電力          200,000,000    200,398,000
    第４８２回九州電力          400,000,000    400,096,000
    第４８４回九州電力          300,000,000    300,534,000
    第３３３回北海道電力          300,000,000    300,972,000
    第３４４回北海道電力          200,000,000    200,290,000
    第３８回電源開発          100,000,000    103,301,000
    第３９回電源開発          100,000,000    103,206,000
    第４０回電源開発          200,000,000    206,408,000
    第５０回電源開発          200,000,000    201,828,000
    第５７回電源開発          200,000,000    200,518,000
    第４回東京電力パワーグリッド          400,000,000    405,800,000
    第６回東京電力パワーグリッド          100,000,000    101,522,000
    第８回東京電力パワーグリッド          200,000,000    202,290,000
    第１３回東京電力パワーグリッド          200,000,000    201,266,000
    第１５回東京電力パワーグリッド          200,000,000    201,634,000
    第２８回東京電力パワーグリッド          200,000,000    204,104,000
    第３０回東京電力パワーグリッド          100,000,000    100,766,000
    第３１回東京電力パワーグリッド          200,000,000    203,670,000
    第２３回東京ガス          200,000,000    206,348,000
    第１３回広島ガス          200,000,000    201,622,000
    第６回ＳＣＳＫ          100,000,000     99,958,000
    第３回ファーストリテイリング          100,000,000    101,111,000
    第４回ファーストリテイリング          100,000,000    103,346,000
    第７回ファーストリテイリング          200,000,000    202,554,000
  社債券 合計           31,400,000,000    32,091,278,000
       合計       575,652,144,000    626,933,676,154
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 1月27日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           315,892,946
   コール・ローン           1,442,148,509
   国債証券           232,699,174,814
   派生商品評価勘定           1,753,664,429
   未収入金            13,761,421
   未収利息           1,842,332,451
              64,900,374
   前払費用
              238,131,874,944
   流動資産合計
              238,131,874,944
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            43,044,710
   未払金           239,806,163
   未払解約金            1,613,367
                623
   未払利息
              284,464,863
   流動負債合計
              284,464,863
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           176,023,402,374
   剰余金
              61,824,007,707
    剰余金又は欠損金（△）
              237,847,410,081
   元本等合計
              237,847,410,081
  純資産合計
              238,131,874,944
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 1月27日現在]

  １. 期首                 平成31年  1月29日
   期首元本額                178,385,096,188円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 1月27日現在]
   期中追加設定元本額                 37,696,590,522円
   期中一部解約元本額                 40,058,284,336円
   元本の内訳※
   ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                 134,194,556円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                 5,520,168,461円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                 5,729,500,636円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                 171,262,988円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                 1,590,562,187円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                 3,286,827,948円
   ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                 73,815,188円
   ＭＵＡＭ　ヘッジ付外国債券インデックスファンド（適格機関投資                105,594,306,529円
   家転売制限付）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 11,256,999,335円
   アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 76,119,162円
   アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 89,342,059円
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                 10,143,150,689円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                 3,940,734,688円
   関投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 1,079,737,354円
   家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                 9,260,836,149円
   限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                 551,522,821円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国債券インデックスファンド２（適格機関                 6,557,849,487円
   投資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国債券インデックスオープン（適格機関投                 7,563,319,070円
   資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 1,250,760,089円
   資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                 2,152,392,978円
   定）
   合計                176,023,402,374円
  ２. 受益権の総数                176,023,402,374口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             71/124




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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             自 平成31年  1月29日
  区分
             至 令和 2年 1月27日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
  係るリスク      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
        当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
        有しております。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 1月27日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ［令和 2年 1月27日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                11,273,735,497
    合計                11,273,735,497
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連

  ［令和 2年 1月27日現在］
  区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     アメリカドル     219,138,400     ―  218,100,000    △1,038,400
     ユーロ     24,225,200     ―  24,060,000    △165,200
     売建
     アメリカドル    112,374,113,865      ― 112,409,520,000    △35,406,135
     カナダドル    4,258,046,580     ―  4,232,363,400    25,683,180
     オーストラリアド
         4,637,775,440     ―  4,520,072,200    117,703,240
     ル
     イギリスポンド    15,126,517,957      ― 15,076,175,400    50,342,557
     シンガポールドル    1,515,679,306     ―  1,511,118,000    4,561,306
     スウェーデンク
          706,517,768     ―  687,192,000    19,325,768
     ローネ
     ノルウェークロー
          552,662,728     ―  536,863,600    15,799,128
     ネ
     デンマーククロー
         1,169,786,490     ―  1,149,701,000    20,085,490
     ネ
     メキシコペソ    2,001,261,285     ―  2,003,863,300    △2,602,015
     ポーランドズロチ    1,349,506,980     ―  1,332,741,600    16,765,380
     南アフリカランド    1,444,134,000     ―  1,405,456,000    38,678,000
     ユーロ    87,930,572,420      ― 86,489,685,000    1,440,887,420
    合計    233,309,938,419      ― 231,596,911,500    1,710,619,719
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
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  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 1月27日現在］

  1口当たり純資産額                   1.3512円
  (1万口当たり純資産額)                   (13,512円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  アメリカ  国債証券  1.125 T-NOTE 210228      3,100,000.00    3,085,347.65
  ドル
      1.125 T-NOTE 210630      16,000,000.00    15,907,500.00
      1.125 T-NOTE 210731      2,600,000.00    2,583,546.87
      1.125 T-NOTE 210831      2,800,000.00    2,782,062.50
      1.125 T-NOTE 210930      700,000.00    695,515.62
      1.25 T-NOTE 210331      5,400,000.00    5,381,015.62
      1.25 T-NOTE 211031      3,100,000.00    3,086,195.31
      1.375 T-NOTE 210131      1,600,000.00    1,597,125.00
      1.375 T-NOTE 210430      7,000,000.00    6,986,328.12
      1.375 T-NOTE 210531      2,500,000.00    2,494,140.62
      1.375 T-NOTE 221015      8,000,000.00    7,980,312.49
      1.375 T-NOTE 230630      4,100,000.00    4,087,507.81
      1.375 T-NOTE 230831      3,700,000.00    3,687,859.37
      1.375 T-NOTE 230930      7,000,000.00    6,975,937.50
      1.5 T-NOTE 220131       800,000.00    800,187.50
      1.5 T-NOTE 220815      5,500,000.00    5,504,941.40
      1.5 T-NOTE 220915      14,000,000.00    14,012,578.11
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1.5 T-NOTE 230228      10,000,000.00    10,012,500.00
      1.5 T-NOTE 230331      6,700,000.00    6,707,328.12
      1.5 T-NOTE 241031      6,000,000.00    5,999,531.25
      1.5 T-NOTE 260815      8,300,000.00    8,255,906.24
      1.625 T-NOTE 220815      8,400,000.00    8,436,421.87
      1.625 T-NOTE 221115      6,350,000.00    6,377,533.19
      1.625 T-NOTE 230430      7,850,000.00    7,888,023.43
      1.625 T-NOTE 230531      4,900,000.00    4,925,265.62
      1.625 T-NOTE 231031      6,700,000.00    6,736,640.62
      1.625 T-NOTE 260215      8,800,000.00    8,824,750.00
      1.625 T-NOTE 260515      9,200,000.00    9,226,593.75
      1.625 T-NOTE 260930      3,900,000.00    3,908,531.25
      1.625 T-NOTE 261031      5,000,000.00    5,009,375.00
      1.625 T-NOTE 261130      2,500,000.00    2,504,492.18
      1.625 T-NOTE 290815      4,400,000.00    4,379,718.75
      1.75 T-NOTE 201231      1,700,000.00    1,703,253.90
      1.75 T-NOTE 211130      6,600,000.00    6,629,906.25
      1.75 T-NOTE 220228      12,750,000.00    12,822,714.84
      1.75 T-NOTE 220331      1,400,000.00    1,408,421.87
      1.75 T-NOTE 220430      3,100,000.00    3,119,617.18
      1.75 T-NOTE 220515      9,200,000.00    9,258,218.75
      1.75 T-NOTE 220531      3,800,000.00    3,824,343.75
      1.75 T-NOTE 220715      4,000,000.00    4,027,031.24
      1.75 T-NOTE 220930      4,900,000.00    4,937,515.62
      1.75 T-NOTE 230515      2,400,000.00    2,421,562.50
      1.875 T-NOTE 211130      2,700,000.00    2,718,667.96
      1.875 T-NOTE 220131      2,000,000.00    2,015,000.00
      1.875 T-NOTE 220228      12,500,000.00    12,599,609.37
      1.875 T-NOTE 220430      12,000,000.00    12,105,937.50
      1.875 T-NOTE 220531      3,700,000.00    3,734,687.50
      1.875 T-NOTE 220831      3,750,000.00    3,788,085.93
      1.875 T-NOTE 221031      6,300,000.00    6,369,398.43
      2T-NOTE 210228       4,800,000.00    4,822,500.00
      2T-NOTE 210831       1,000,000.00    1,007,851.56
      2T-NOTE 211031       3,800,000.00    3,832,953.12
      2T-NOTE 211231      10,000,000.00    10,095,312.50
      2T-NOTE 220215       8,900,000.00    8,994,910.15
      2T-NOTE 221130      10,700,000.00    10,859,664.06
      2T-NOTE 230215       8,900,000.00    9,043,929.68
      2T-NOTE 240430       2,500,000.00    2,550,585.93
      2T-NOTE 240531      12,000,000.00    12,255,000.00
      2T-NOTE 250215       7,000,000.00    7,166,796.87
             75/124


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2T-NOTE 250815      12,300,000.00    12,592,125.00
      2T-NOTE 261115       7,300,000.00    7,490,484.37
      2.125 T-NOTE 210131      700,000.00    704,046.87
      2.125 T-NOTE 210815      6,400,000.00    6,456,249.99
      2.125 T-NOTE 210930      1,000,000.00    1,010,234.37
      2.125 T-NOTE 211231      3,700,000.00    3,743,937.50
      2.125 T-NOTE 220630      6,350,000.00    6,450,707.03
      2.125 T-NOTE 231130      7,700,000.00    7,885,882.81
      2.125 T-NOTE 240229      2,700,000.00    2,766,867.18
      2.125 T-NOTE 240331      4,600,000.00    4,717,875.00
      2.125 T-NOTE 241130      6,300,000.00    6,481,617.17
      2.125 T-NOTE 250515      10,650,000.00    10,967,003.90
      2.25 T-BOND 460815      2,550,000.00    2,606,179.68
      2.25 T-NOTE 210331      1,800,000.00    1,814,695.31
      2.25 T-NOTE 210430      6,100,000.00    6,153,136.71
      2.25 T-NOTE 210731      700,000.00    707,601.56
      2.25 T-NOTE 231231      8,800,000.00    9,057,812.50
      2.25 T-NOTE 240131      4,150,000.00    4,273,851.56
      2.25 T-NOTE 241031      9,400,000.00    9,721,656.24
      2.25 T-NOTE 241115      10,300,000.00    10,653,257.81
      2.25 T-NOTE 241231      4,100,000.00    4,244,140.62
      2.25 T-NOTE 251115      7,000,000.00    7,266,328.12
      2.25 T-NOTE 260331      9,500,000.00    9,882,968.75
      2.25 T-NOTE 270815      6,500,000.00    6,795,039.05
      2.25 T-NOTE 271115      5,000,000.00    5,230,468.75
      2.375 T-BOND 491115      4,350,000.00    4,586,191.40
      2.375 T-NOTE 201231      700,000.00    705,222.65
      2.375 T-NOTE 210315      14,000,000.00    14,129,609.36
      2.375 T-NOTE 240229      10,000,000.00    10,350,000.00
      2.375 T-NOTE 240815      9,200,000.00    9,555,062.50
      2.375 T-NOTE 270515      9,800,000.00    10,322,921.87
      2.5 T-BOND 450215      5,050,000.00    5,397,976.56
      2.5 T-BOND 460215      5,100,000.00    5,468,156.25
      2.5 T-BOND 460515      5,250,000.00    5,631,445.31
      2.5 T-NOTE 230815      14,550,000.00    15,069,480.46
      2.5 T-NOTE 240515      9,100,000.00    9,481,062.50
      2.5 T-NOTE 250131      2,000,000.00    2,095,625.00
      2.625 T-NOTE 210515      15,500,000.00    15,714,941.39
      2.625 T-NOTE 210615      3,000,000.00    3,044,648.43
      2.625 T-NOTE 211215      9,000,000.00    9,188,085.93
      2.625 T-NOTE 230630      5,600,000.00    5,814,812.50
      2.625 T-NOTE 250331      11,900,000.00    12,553,570.31
      2.625 T-NOTE 290215      8,800,000.00    9,509,500.00
             76/124

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2.75 T-BOND 420815      6,150,000.00    6,863,015.62
      2.75 T-BOND 421115      2,000,000.00    2,232,421.87
      2.75 T-BOND 471115      6,600,000.00    7,456,453.12
      2.75 T-NOTE 210815      18,000,000.00    18,336,796.86
      2.75 T-NOTE 230531      13,500,000.00    14,060,039.06
      2.75 T-NOTE 231115      8,800,000.00    9,211,812.50
      2.75 T-NOTE 240215      15,000,000.00    15,745,312.50
      2.75 T-NOTE 250630      11,500,000.00    12,220,546.87
      2.75 T-NOTE 250831      5,000,000.00    5,323,437.50
      2.75 T-NOTE 280215      11,000,000.00    11,919,531.25
      2.875 T-BOND 450815      6,100,000.00    6,986,406.25
      2.875 T-BOND 461115      6,600,000.00    7,604,953.12
      2.875 T-NOTE 211015      11,500,000.00    11,764,589.83
      2.875 T-NOTE 211115      8,000,000.00    8,193,437.49
      2.875 T-NOTE 231031      8,500,000.00    8,930,976.56
      2.875 T-NOTE 250430      13,400,000.00    14,313,921.87
      2.875 T-NOTE 250731      6,000,000.00    6,420,000.00
      2.875 T-NOTE 280515      13,700,000.00    15,008,992.18
      2.875 T-NOTE 280815      6,200,000.00    6,805,953.12
      3T-BOND 420515       5,150,000.00    5,978,828.12
      3T-BOND 441115       8,450,000.00    9,854,812.50
      3T-BOND 450515       6,000,000.00    7,011,093.75
      3T-BOND 451115       3,450,000.00    4,042,160.15
      3T-BOND 470215       3,250,000.00    3,836,523.43
      3T-BOND 480215       5,700,000.00    6,745,593.75
      3T-BOND 480815       5,600,000.00    6,640,812.50
      3T-BOND 490215       6,100,000.00    7,255,187.50
      3.125 T-BOND 411115      2,500,000.00    2,959,570.31
      3.125 T-BOND 420215      4,300,000.00    5,091,132.81
      3.125 T-BOND 430215      3,600,000.00    4,265,718.75
      3.125 T-BOND 440815      6,600,000.00    7,851,937.50
      3.125 T-BOND 480515      3,800,000.00    4,603,937.50
      3.125 T-NOTE 210515      1,300,000.00    1,326,253.90
      3.125 T-NOTE 281115      15,900,000.00    17,805,515.62
      3.375 T-BOND 440515      14,200,000.00    17,563,625.00
      3.375 T-BOND 481115      6,000,000.00    7,623,281.25
      3.5 T-BOND 390215      2,000,000.00    2,494,687.50
      3.625 T-BOND 430815      3,000,000.00    3,839,765.62
      3.625 T-BOND 440215      5,700,000.00    7,311,585.93
      3.625 T-NOTE 210215      2,200,000.00    2,246,835.93
      3.75 T-BOND 410815      1,000,000.00    1,293,828.12
      3.75 T-BOND 431115      6,600,000.00    8,614,031.24
             77/124


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      3.875 T-BOND 400815      800,000.00    1,050,125.00
      4.25 T-BOND 401115      800,000.00    1,102,250.00
      4.375 T-BOND 380215      940,000.00    1,295,510.93
      4.375 T-BOND 391115      2,000,000.00    2,786,875.00
      4.375 T-BOND 400515      2,050,000.00    2,863,273.43
      4.375 T-BOND 410515      1,100,000.00    1,542,406.25
      4.5 T-BOND 360215      3,260,000.00    4,457,031.25
      4.5 T-BOND 380515      1,300,000.00    1,818,476.56
      4.625 T-BOND 400215      1,400,000.00    2,011,734.37
      4.75 T-BOND 410215      1,700,000.00    2,494,351.56
      5T-BOND 370515       1,050,000.00    1,535,214.84
      5.375 T-BOND 310215      1,580,000.00    2,164,600.00
      6T-BOND 260215       2,000,000.00    2,516,406.25
      6.125 T-BOND 271115      13,850,000.00    18,456,207.03
      6.25 T-BOND 230815      3,000,000.00    3,494,882.81
      6.25 T-BOND 300515      1,300,000.00    1,862,351.55
      8T-BOND 211115       1,300,000.00    1,449,753.90
              977,180,000.00    1,037,803,436.47
  アメリカドル合計
                  (113,182,842,781)
  カナダド  国債証券  0.5 CAN GOVT 220301      1,200,000.00    1,175,820.00
  ル
      0.75 CAN GOVT 210301      5,900,000.00    5,846,605.00
      0.75 CAN GOVT 210901      150,000.00    148,195.50
      1CAN GOVT 220901      1,800,000.00    1,778,958.00
      1CAN GOVT 270601      1,500,000.00    1,460,310.00
      1.5 CAN GOVT 230601      3,250,000.00    3,256,467.50
      1.5 CAN GOVT 260601      3,150,000.00    3,174,160.50
      1.75 CAN GOVT 230301      1,000,000.00    1,009,440.00
      2CAN GOVT 280601      1,500,000.00    1,573,905.00
      2CAN GOVT 511201       500,000.00    565,300.00
      2.25 CAN GOVT 240301      1,200,000.00    1,241,436.00
      2.5 CAN GOVT 240601      4,700,000.00    4,920,101.00
      2.75 CAN GOVT 220601      3,000,000.00    3,087,480.00
      2.75 CAN GOVT 481201      1,750,000.00    2,261,175.00
      2.75 CANADA GOVER 641201     800,000.00    1,133,616.00
      3.25 CAN GOVT 210601      3,100,000.00    3,169,502.00
      3.5 CAN GOVT 451201      1,950,000.00    2,779,374.00
      4CAN GOVT 410601      1,850,000.00    2,690,085.00
      5CAN GOVT 370601      1,450,000.00    2,229,824.50
      5.75 CAN GOVT 290601      2,350,000.00    3,241,519.50
      5.75 CAN GOVT 330601      1,800,000.00    2,743,434.00
      8CAN GOVT 270601      1,550,000.00    2,259,915.50
              45,450,000.00    51,746,624.00
  カナダドル合計
                  (4,291,864,994)
             78/124

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  オースト  国債証券  2AUST GOVT 211221      2,450,000.00    2,507,210.19
  ラリアド
      2.25 AUST GOVT 221121      800,000.00    833,862.96
  ル
      2.25 AUST GOVT 280521     3,300,000.00    3,619,010.67
      2.5 AUST GOVT 300521      3,000,000.00    3,407,611.80
      2.75 AUST GOVT 240421     2,400,000.00    2,595,774.72
      2.75 AUST GOVT 271121     2,650,000.00    2,996,866.71
      2.75 AUST GOVT 281121     3,050,000.00    3,482,592.48
      2.75 AUST GOVT 291121     2,950,000.00    3,405,643.13
      2.75 AUST GOVT 350621     1,000,000.00    1,201,258.20
      3AUST GOVT 470321      1,900,000.00    2,440,550.76
      3.25 AUST GOVT 250421     4,550,000.00    5,109,381.55
      3.25 AUST GOVT 290421     3,500,000.00    4,166,970.15
      3.25 AUST GOVT 390621      900,000.00    1,166,138.10
      3.75 AUST GOVT 370421     1,750,000.00    2,380,344.75
      4.25 AUST GOVT 260421     3,250,000.00    3,907,577.37
      4.5 AUST GOVT 330421      2,400,000.00    3,372,841.44
      4.75 AUST GOVT 270421     3,500,000.00    4,423,498.45
      5.5 AUST GOVT 230421      2,600,000.00    2,993,836.30
      5.75 AUST GOVT 210515     3,900,000.00    4,148,328.99
      5.75 AUST GOVT 220715     2,900,000.00    3,255,134.58
              52,750,000.00    61,414,433.30
  オーストラリアドル合計
                  (4,563,092,394)
  イギリス  国債証券  0.5 GILT 220722       3,380,000.00    3,391,242.55
  ポンド
      0.75 GILT 230722      2,650,000.00    2,683,734.50
      1GILT 240422       1,200,000.00    1,230,938.88
      1.25 GILT 270722      5,380,000.00    5,702,358.84
      1.5 GILT 210122       1,100,000.00    1,111,043.89
      1.5 GILT 260722       3,150,000.00    3,373,093.08
      1.5 GILT 470722       2,600,000.00    2,870,459.28
      1.625 GILT 281022      1,950,000.00    2,139,852.00
      1.625 GILT 711022      1,420,000.00    1,825,032.84
      1.75 GILT 220907      4,950,000.00    5,128,349.49
      1.75 GILT 370907      2,270,000.00    2,560,078.76
      1.75 GILT 490122       700,000.00    819,618.10
      1.75 GILT 570722      2,170,000.00    2,704,898.92
      2.25 GILT 230907      3,650,000.00    3,894,912.81
      2.5 GILT 650722       1,480,000.00    2,325,781.52
      2.75 GILT 240907      1,300,000.00    1,440,293.92
      3.25 GILT 440122      4,200,000.00    6,144,208.56
      3.5 GILT 450122       2,350,000.00    3,606,030.82
      3.5 GILT 680722       2,040,000.00    4,049,726.40
      3.75 GILT 210907      1,650,000.00    1,738,200.42
             79/124


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      3.75 GILT 520722      1,240,000.00    2,178,457.29
      4GILT 220307       1,650,000.00    1,775,504.94
      4GILT 600122       1,900,000.00    3,820,070.84
      4.25 GILT 271207       850,000.00    1,100,651.06
      4.25 GILT 320607      2,000,000.00    2,840,912.00
      4.25 GILT 360307      2,550,000.00    3,840,682.50
      4.25 GILT 390907      2,000,000.00    3,167,887.20
      4.25 GILT 401207       890,000.00    1,431,922.24
      4.25 GILT 461207      1,900,000.00    3,314,456.52
      4.25 GILT 491207       800,000.00    1,454,674.56
      4.25 GILT 551207      3,660,000.00    7,263,454.46
      4.5 GILT 340907       1,300,000.00    1,961,498.76
      4.5 GILT 421207       2,350,000.00    4,007,572.50
      4.75 GILT 301207      1,800,000.00    2,588,348.16
      4.75 GILT 381207      1,550,000.00    2,569,603.64
      5GILT 250307       2,750,000.00    3,391,015.65
      6GILT 281207       1,920,000.00    2,839,019.13
      8GILT 210607       700,000.00    771,850.52
              81,400,000.00    109,057,437.55
  イギリスポンド合計
                  (15,541,775,425)
  シンガ  国債証券  1.25 SINGAPORGOVT  211001     150,000.00    149,640.00
  ポールド
      1.75 SINGAPORGOVT  220401     650,000.00    654,893.91
  ル
      2.125 SINGAPORGOV  260601     550,000.00    570,622.80
      2.25 SINGAPORGOVT  210601     1,150,000.00    1,162,984.30
      2.25 SINGAPORGOVT  360801     1,150,000.00    1,217,100.66
      2.375 SINGAPORGOV  250601     1,000,000.00    1,046,721.80
      2.625 SINGAPORGOV  280501     1,000,000.00    1,080,096.60
      2.75 SINGAPORGOVT  230701     1,400,000.00    1,462,455.12
      2.75 SINGAPORGOVT  420401     1,150,000.00    1,313,943.77
      2.75 SINGAPORGOVT  460301     650,000.00    744,071.25
      2.875 SINGAPORGOV  290701     450,000.00    498,143.25
      2.875SINGAPORGOVT   300901     800,000.00    890,914.96
      3SINGAPORGOVT  240901     2,650,000.00    2,832,373.00
      3.125SINGAPORGOVT   220901     1,200,000.00    1,252,622.16
      3.375 SINGAPORGOV  330901     1,600,000.00    1,907,912.00
      3.5 SINGAPORGOVT  270301     1,620,000.00    1,832,500.58
              17,170,000.00    18,616,996.16
  シンガポールドル合計
                  (1,500,529,890)
  スウェー  国債証券  0.75 SWD GOVT 280512      5,600,000.00    5,975,429.60
  デンク
      0.75 SWD GOVT 291112      4,500,000.00    4,802,332.50
  ローネ
      1SWD GOVT 261112      6,150,000.00    6,623,660.70
      1.5 SWD GOVT 231113      11,800,000.00    12,597,014.48
             80/124


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2.5 SWD GOVT 250512      7,200,000.00    8,239,916.16
      3.5 SWD GOVT 220601      11,550,000.00    12,588,887.85
      3.5 SWD GOVT 390330      5,600,000.00    8,724,419.20
              52,400,000.00    59,551,660.49
  スウェーデンクローネ合計
                   (678,888,929)
  ノル  国債証券  1.5 NORWE GOVT 260219     2,850,000.00    2,887,848.00
  ウェーク
      1.75 NORWE GOVT 250313     4,800,000.00    4,916,088.00
  ローネ
      1.75 NORWE GOVT 270217     4,250,000.00    4,380,815.00
      1.75 NORWE GOVT 290906     3,000,000.00    3,110,115.00
      2NORWE GOVT 230524      7,250,000.00    7,417,888.25
      2NORWE GOVT 280426      5,050,000.00    5,318,963.00
      3NORWE GOVT 240314      4,950,000.00    5,290,807.50
      3.75 NORWE GOVT 210525     10,200,000.00    10,523,952.00
              42,350,000.00    43,846,476.75
  ノルウェークローネ合計
                   (528,350,044)
  デンマー  国債証券  0.5 DMK GOVT 271115      10,700,000.00    11,508,106.80
  ククロー
      0.5 DMK GOVT 291115      4,000,000.00    4,327,000.00
  ネ
      1.5 DMK GOVT 231115      8,100,000.00    8,757,331.20
      1.75 DMK GOVT 251115      7,600,000.00    8,623,279.20
      3DMK GOVT 211115      9,650,000.00    10,291,097.75
      4.5 DMK GOVT 391115      14,900,000.00    28,410,229.32
              54,950,000.00    71,917,044.27
  デンマーククローネ合計
                  (1,157,864,412)
  メキシコ  国債証券  10 MEXICAN  BONOS 241205     34,750,000.00    39,481,907.50
  ペソ
      10 MEXICAN  BONOS 361120     9,000,000.00    11,682,900.00
      5.75 MEXICAN  BONO 260305     21,350,000.00    20,305,558.00
      6.5 MEXICAN  BONOS 210610     29,150,000.00    29,064,590.50
      6.5 MEXICAN  BONOS 220609     35,000,000.00    34,850,200.00
      7.25 MEXICAN  BONO 211209     10,000,000.00    10,103,100.00
      7.5 MEXICAN  BONOS 270603     45,750,000.00    47,685,682.50
      7.75 MEXICAN  BONO 310529     19,300,000.00    20,656,018.00
      7.75 MEXICAN  BONO 341123     10,800,000.00    11,637,756.00
      7.75 MEXICAN  BONO 421113     24,100,000.00    25,897,860.00
      8MEXICAN  BONOS 231207     21,500,000.00    22,425,790.00
      8MEXICAN  BONOS 240905     15,000,000.00    15,764,833.50
      8MEXICAN  BONOS 471107     15,000,000.00    16,666,342.50
      8.5 MEXICAN  BONOS 290531     14,400,000.00    16,084,224.00
      8.5 MEXICAN  BONOS 381118     18,200,000.00    20,950,020.00
              323,300,000.00    343,256,782.50
  メキシコペソ合計
                  (1,987,456,770)
  ポーラン  国債証券  1.75 POLAND 210725      5,750,000.00    5,771,017.40
  ドズロチ
      2.25 POLAND 220425      5,400,000.00    5,477,905.80
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2.5 POLAND 230125       800,000.00    817,946.24
      2.5 POLAND 240425      6,000,000.00    6,159,511.20
      2.5 POLAND 260725      3,500,000.00    3,577,787.85
      2.5 POLAND 270725      4,500,000.00    4,589,183.25
      2.75 POLAND 280425      3,700,000.00    3,838,195.00
      2.75 POLAND 291025      1,000,000.00    1,043,850.00
      3.25 POLAND 250725      3,550,000.00    3,774,591.81
      4POLAND 231025       4,150,000.00    4,479,339.85
      5.75 POLAND 211025      1,900,000.00    2,037,218.00
      5.75 POLAND 220923      2,500,000.00    2,763,300.00
      5.75 POLAND 290425      1,400,000.00    1,828,820.00
              44,150,000.00    46,158,666.40
  ポーランドズロチ合計
                  (1,304,905,499)
  南アフリ  国債証券  10.5 SOUTH AFRICA 261221     28,400,000.00    31,938,222.52
  カランド
      6.25 SOUTH AFRICA 360331     4,700,000.00    3,357,868.61
      6.5 SOUTH AFRICA 410228     17,900,000.00    12,442,482.42
      6.75 SOUTH AFRICA 210331     5,800,000.00    5,813,340.00
      7SOUTH AFRICA 310228     18,000,000.00    15,275,567.70
      7.75 SOUTH AFRICA 230228     8,200,000.00    8,404,180.00
      8SOUTH AFRICA 300131     15,200,000.00    14,193,753.92
      8.25 SOUTH AFRICA 320331     7,800,000.00    7,150,275.13
      8.5 SOUTH AFRICA 370131     20,250,000.00    17,848,210.68
      8.75 SOUTH AFRICA 440131     11,100,000.00     9,714,720.00
      8.75 SOUTH AFRICA 480228     23,200,000.00    20,228,080.00
      8.875 SOUTH AFRIC 350228     15,600,000.00    14,502,508.95
      9SOUTH AFRICA 400131     20,200,000.00    18,369,595.78
              196,350,000.00    179,238,805.71
  南アフリカランド合計
                  (1,355,045,371)
  ユーロ  国債証券  0AUSTRIA  GOVT 230715     1,400,000.00    1,426,677.00
      0BUND 260815       4,550,000.00    4,707,680.25
      0BUND 500815       550,000.00    519,489.85
      0FINNISH  GOVT 220415      500,000.00    506,582.00
      0FINNISH  GOVT 230915      650,000.00    662,829.70
      0NETH GOVT 220115      900,000.00    910,651.50
      0O.A.T 210225       7,900,000.00    7,949,390.80
      0O.A.T 210525       4,800,000.00    4,837,128.00
      0O.A.T 220525       4,100,000.00    4,155,727.20
      0O.A.T 230325       2,900,000.00    2,951,675.68
      0OBL 210409       2,800,000.00    2,820,365.52
      0OBL 211008       3,500,000.00    3,536,704.50
      0OBL 220408        800,000.00    811,169.28
      0OBL 231013       1,500,000.00    1,535,180.10
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      0SCHATS 211210       5,000,000.00    5,057,970.00
      0.05 ITALY GOVT 210415     3,500,000.00    3,510,342.50
      0.2 BEL GOVT 231022      1,900,000.00    1,950,986.50
      0.25 BUND 270215      3,600,000.00    3,793,881.60
      0.25 BUND 280815      4,000,000.00    4,237,368.00
      0.25 BUND 290215      2,350,000.00    2,491,310.20
      0.25 NETH GOVT 250715     1,350,000.00    1,403,902.80
      0.25 O.A.T 261125      4,700,000.00    4,878,167.60
      0.35 ITALY GOVT 211101      400,000.00    402,901.20
      0.35 ITALY GOVT 250201     1,000,000.00     988,250.00
      0.35 SPAIN GOVT 230730      800,000.00    816,708.32
      0.4 SPAIN GOVT 220430     3,150,000.00    3,204,740.70
      0.45 ITALY GOVT 210601     1,950,000.00    1,966,112.85
      0.45 SPAIN GOVT 221031     1,500,000.00    1,532,494.50
      0.5 AUSTRIA  GOVT 270420     1,400,000.00    1,481,468.80
      0.5 AUSTRIA  GOVT 290220     850,000.00    901,165.32
      0.5 BEL GOVT 241022      1,800,000.00    1,879,660.80
      0.5 BUND 250215       3,050,000.00    3,219,262.80
      0.5 BUND 260215       1,800,000.00    1,915,579.80
      0.5 BUND 280215       3,300,000.00    3,558,835.50
      0.5 FINNISH  GOVT 260415     700,000.00    737,196.60
      0.5 FINNISH  GOVT 270915     500,000.00    529,053.50
      0.5 FINNISH  GOVT 280915     200,000.00    212,185.54
      0.5 NETH GOVT 260715      2,000,000.00    2,120,518.00
      0.5 NETH GOVT 400115      950,000.00    1,017,960.34
      0.5 O.A.T 250525      4,100,000.00    4,304,663.80
      0.5 O.A.T 260525      5,300,000.00    5,582,569.50
      0.5 O.A.T 290525      5,600,000.00    5,924,889.60
      0.65 ITALY GOVT 231015     1,200,000.00    1,217,058.00
      0.75 AUSTRIA  GOVT 261020     950,000.00    1,019,440.25
      0.75 AUSTRIA  GOVT 280220     650,000.00    701,961.13
      0.75 FINNISH  GOVT 310415     750,000.00    816,037.50
      0.75 NETH GOVT 270715     2,600,000.00    2,817,061.00
      0.75 NETH GOVT 280715     2,150,000.00    2,345,723.10
      0.75 O.A.T 280525      3,350,000.00    3,617,330.00
      0.75 O.A.T 281125      4,250,000.00    4,594,887.50
      0.75 SPAIN GOVT 210730     4,400,000.00    4,478,826.00
      0.8 BEL GOVT 250622      2,600,000.00    2,767,242.40
      0.8 BEL GOVT 270622      1,350,000.00    1,454,139.00
      0.8 BEL GOVT 280622      2,900,000.00    3,137,878.30
      0.875 FINNISH  GOV 250915     1,100,000.00    1,179,158.20
      0.9 IRISH GOVT 280515      700,000.00    761,329.80
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      0.95 ITALY GOVT 230315     2,500,000.00    2,558,010.00
      1BEL GOVT 260622       900,000.00    976,189.50
      1BEL GOVT 310622      1,200,000.00    1,330,062.00
      1BUND 240815       1,600,000.00    1,718,374.40
      1BUND 250815       2,700,000.00    2,938,140.00
      1IRISH GOVT 260515      950,000.00    1,026,756.20
      1O.A.T 251125       2,000,000.00    2,161,936.00
      1O.A.T 270525       3,700,000.00    4,046,482.80
      1.1 IRISH GOVT 290515      950,000.00    1,054,191.25
      1.125 FINNISH  GOV 340415     650,000.00    743,993.25
      1.2 AUSTRIA  GOVT 251020     2,100,000.00    2,294,380.20
      1.25 BEL GOVT 330422      850,000.00    973,742.15
      1.25 BUND 480815      1,300,000.00    1,696,916.00
      1.25 ITALY GOVT 261201     1,300,000.00    1,337,429.60
      1.25 O.A.T 360525      5,410,000.00    6,214,715.86
      1.3 IRISH GOVT 330515     1,000,000.00    1,143,990.00
      1.3 SPAIN GOVT 261031     2,850,000.00    3,086,287.80
      1.35 ITALY GOVT 220415     4,850,000.00    4,990,635.45
      1.375 FINNISH  GOV 470415     350,000.00    439,859.35
      1.4 SPAIN GOVT 280730     1,400,000.00    1,536,136.00
      1.45 BEL GOVT 370622      250,000.00    294,533.75
      1.45 ITALY GOVT 220915      450,000.00    466,009.65
      1.45 ITALY GOVT 241115     1,800,000.00    1,879,639.92
      1.45 SPAIN GOVT 271031     4,450,000.00    4,888,983.60
      1.45 SPAIN GOVT 290430     4,200,000.00    4,634,645.40
      1.5 AUSTRIA  GOVT 470220     750,000.00    950,317.50
      1.5 AUSTRIA  GOVT 861102     250,000.00    337,075.50
      1.5 BUND 220904       2,800,000.00    2,956,996.00
      1.5 BUND 230215       6,800,000.00    7,249,344.00
      1.5 BUND 230515       3,700,000.00    3,963,662.00
      1.5 BUND 240515       2,900,000.00    3,167,069.70
      1.5 FINNISH  GOVT 230415     550,000.00    586,808.75
      1.5 IRISH GOVT 500515      600,000.00    721,866.00
      1.5 ITALY GOVT 250601     1,580,000.00    1,651,542.40
      1.5 O.A.T 310525      6,850,000.00    8,000,656.15
      1.5 O.A.T 500525      1,820,000.00    2,192,561.28
      1.5 SPAIN GOVT 270430     3,450,000.00    3,793,312.95
      1.6 BEL GOVT 470622      1,600,000.00    1,974,672.00
      1.6 ITALY GOVT 260601     2,100,000.00    2,209,500.30
      1.6 SPAIN GOVT 250430     2,350,000.00    2,558,141.85
      1.625 FINNISH  GOV 220915     550,000.00    582,256.95
      1.65 AUSTRIA  GOVT 241021     1,100,000.00    1,211,746.80
      1.65 ITALY GOVT 320301     1,750,000.00    1,801,787.75
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1.7 IRISH GOVT 370515      650,000.00    790,682.10
      1.75 AUSTRIA  GOVT 231020     950,000.00    1,031,992.60
      1.75 BUND 220704      2,750,000.00    2,910,768.02
      1.75 BUND 240215      1,950,000.00    2,139,688.20
      1.75 NETH GOVT 230715     2,350,000.00    2,542,798.70
      1.75 O.A.T 230525      4,900,000.00    5,278,968.94
      1.75 O.A.T 241125      4,400,000.00    4,874,834.80
      1.75 O.A.T 390625      1,020,000.00    1,272,898.80
      1.75 O.A.T 660525      1,480,000.00    1,963,264.40
      1.85 ITALY GOVT 240515     1,000,000.00    1,059,878.00
      1.9 BEL GOVT 380622      1,200,000.00    1,512,403.20
      1.95 SPAIN GOVT 260430     2,500,000.00    2,800,662.50
      1.95 SPAIN GOVT 300730     1,900,000.00    2,200,258.52
      2BUND 220104       3,400,000.00    3,575,902.40
      2BUND 230815       1,600,000.00    1,751,248.00
      2FINNISH  GOVT 240415     1,050,000.00    1,162,193.55
      2IRISH GOVT 450218      1,000,000.00    1,326,545.00
      2ITALY GOVT 251201      3,450,000.00    3,705,406.95
      2ITALY GOVT 280201      4,050,000.00    4,373,793.45
      2NETH GOVT 240715      2,200,000.00    2,451,506.20
      2O.A.T 480525       2,800,000.00    3,749,200.00
      2.05 ITALY GOVT 270801     1,850,000.00    1,999,248.75
      2.1 AUSTRIA  GOVT 170920     480,000.00    843,679.68
      2.15 BEL GOVT 660622      930,000.00    1,367,955.60
      2.15 ITALY GOVT 211215     2,600,000.00    2,707,822.00
      2.15 SPAIN GOVT 251031     3,300,000.00    3,713,899.20
      2.2 ITALY GOVT 270601     3,550,000.00    3,873,685.45
      2.25 BEL GOVT 230622      1,500,000.00    1,644,177.00
      2.25 BEL GOVT 570622      600,000.00    870,633.60
      2.25 BUND 210904       250,000.00    261,530.25
      2.25 ITALY GOVT 360901      750,000.00    805,041.00
      2.25 NETH GOVT 220715     2,550,000.00    2,732,411.70
      2.25 O.A.T 221025      4,600,000.00    4,959,168.00
      2.25 O.A.T 240525      7,350,000.00    8,234,901.78
      2.35 SPAIN GOVT 330730     2,600,000.00    3,177,112.38
      2.4 AUSTRIA  GOVT 340523     900,000.00    1,191,638.70
      2.4 IRISH GOVT 300515     1,190,000.00    1,484,973.63
      2.45 ITALY GOVT 330901     2,150,000.00    2,387,903.95
      2.5 BUND 440704       2,900,000.00    4,596,375.30
      2.5 BUND 460815       2,600,000.00    4,213,809.60
      2.5 ITALY GOVT 241201     3,000,000.00    3,280,149.00
      2.5 ITALY GOVT 251115     3,200,000.00    3,523,230.72
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2.5 NETH GOVT 330115      1,500,000.00    2,007,337.50
      2.5 O.A.T 300525      6,150,000.00    7,779,971.40
      2.625 FINNISH  GOV 420704     550,000.00    830,847.60
      2.7 ITALY GOVT 470301     2,700,000.00    2,988,878.40
      2.75 FINNISH  GOVT 280704     540,000.00    676,732.05
      2.75 NETH GOVT 470115     1,600,000.00    2,681,830.40
      2.75 O.A.T 271025      3,100,000.00    3,830,422.00
      2.75 SPAIN GOVT 241031     3,000,000.00    3,413,728.50
      2.8 ITALY GOVT 281201     3,800,000.00    4,354,796.20
      2.8 ITALY GOVT 670301     1,300,000.00    1,413,965.80
      2.9 SPAIN GOVT 461031     1,740,000.00    2,412,748.38
      2.95 ITALY GOVT 380901     3,700,000.00    4,306,981.30
      3BEL GOVT 340622       800,000.00    1,119,415.20
      3O.A.T 220425       3,000,000.00    3,243,096.00
      3.15 AUSTRIA  GOVT 440620     850,000.00    1,403,545.50
      3.25 BUND 210704      1,800,000.00    1,900,164.60
      3.25 BUND 420704      2,500,000.00    4,296,662.50
      3.25 ITALY GOVT 460901     2,100,000.00    2,551,661.70
      3.25 NETH GOVT 210715     2,250,000.00    2,378,166.75
      3.25 O.A.T 211025      4,050,000.00    4,322,597.40
      3.25 O.A.T 450525      3,120,000.00    5,058,649.44
      3.35 ITALY GOVT 350301      500,000.00    609,649.00
      3.4 IRISH GOVT 240318      750,000.00    869,890.50
      3.45 ITALY GOVT 480301     1,800,000.00    2,261,001.60
      3.45 SPAIN GOVT 660730     1,300,000.00    2,109,446.30
      3.5 AUSTRIA  GOVT 210915     1,600,000.00    1,707,841.60
      3.5 FINNISH  GOVT 210415     200,000.00    210,028.60
      3.5 ITALY GOVT 300301     3,000,000.00    3,647,880.00
      3.5 O.A.T 260425      3,200,000.00    3,979,337.60
      3.65 AUSTRIA  GOVT 220420     2,950,000.00    3,231,961.00
      3.75 BEL GOVT 450622      550,000.00    957,495.00
      3.75 ITALY GOVT 210501     3,950,000.00    4,145,734.35
      3.75 ITALY GOVT 210801     2,300,000.00    2,434,506.53
      3.75 ITALY GOVT 240901     2,100,000.00    2,408,662.83
      3.75 NETH GOVT 230115     1,350,000.00    1,526,484.15
      3.75 NETH GOVT 420115     1,780,000.00    3,185,221.00
      3.75 O.A.T 210425      1,200,000.00    1,264,939.20
      3.8 AUSTRIA  GOVT 620126     650,000.00    1,420,607.50
      3.8 SPAIN GOVT 240430     1,650,000.00    1,929,589.20
      3.9 IRISH GOVT 230320      800,000.00    911,125.28
      4BEL GOVT 220328      1,500,000.00    1,650,588.00
      4BEL GOVT 320328      1,080,000.00    1,596,542.40
      4BUND 370104       2,300,000.00    3,911,554.80
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      4FINNISH  GOVT 250704      400,000.00    497,789.60
      4ITALY GOVT 370201      3,150,000.00    4,149,951.75
      4NETH GOVT 370115      1,800,000.00    3,008,160.00
      4O.A.T 381025       2,900,000.00    4,807,550.40
      4O.A.T 550425       2,170,000.00    4,307,631.84
      4O.A.T 600425       1,700,000.00    3,537,581.00
      4.15 AUSTRIA  GOVT 370315     1,950,000.00    3,251,416.35
      4.2 SPAIN GOVT 370131     3,170,000.00    4,888,085.78
      4.25 BEL GOVT 210928      2,100,000.00    2,270,674.98
      4.25 BEL GOVT 220928      1,800,000.00    2,033,704.44
      4.25 BEL GOVT 410328      2,450,000.00    4,289,085.15
      4.25 BUND 390704      1,900,000.00    3,491,985.30
      4.25 O.A.T 231025      4,700,000.00    5,552,138.20
      4.4 SPAIN GOVT 231031     4,000,000.00    4,697,600.00
      4.5 BEL GOVT 260328      980,000.00    1,275,980.58
      4.5 ITALY GOVT 230501     2,600,000.00    2,959,018.40
      4.5 ITALY GOVT 240301     2,900,000.00    3,379,981.90
      4.5 O.A.T 410425      4,100,000.00    7,447,527.00
      4.65 SPAIN GOVT 250730     1,640,000.00    2,064,194.20
      4.7 SPAIN GOVT 410730     2,650,000.00    4,542,179.50
      4.75 BUND 280704      2,100,000.00    3,036,944.40
      4.75 BUND 340704      2,670,000.00    4,607,424.09
      4.75 BUND 400704      2,510,000.00    4,965,292.04
      4.75 ITALY GOVT 210901     4,400,000.00    4,739,789.56
      4.75 ITALY GOVT 230801     3,430,000.00    3,966,403.98
      4.75 ITALY GOVT 280901      900,000.00    1,174,008.60
      4.75 ITALY GOVT 440901     2,470,000.00    3,678,452.44
      4.75 O.A.T 350425      3,350,000.00    5,628,201.00
      4.8 SPAIN GOVT 240131     2,400,000.00    2,882,148.00
      4.85 AUSTRIA  GOVT 260315     800,000.00    1,059,336.80
      4.9 SPAIN GOVT 400730     2,950,000.00    5,117,081.50
      5BEL GOVT 350328      2,390,000.00    4,079,682.20
      5ITALY GOVT 220301      3,650,000.00    4,033,892.40
      5ITALY GOVT 250301      6,600,000.00    8,059,278.48
      5ITALY GOVT 340801      2,900,000.00    4,152,837.70
      5ITALY GOVT 390801      2,540,000.00    3,788,092.50
      5ITALY GOVT 400901      3,500,000.00    5,226,028.50
      5.15 SPAIN GOVT 281031     2,800,000.00    3,984,402.52
      5.15 SPAIN GOVT 441031     2,200,000.00    4,118,699.20
      5.25 ITALY GOVT 291101     4,600,000.00    6,320,206.80
      5.4 IRISH GOVT 250313     1,300,000.00    1,686,201.40
      5.4 SPAIN GOVT 230131     4,450,000.00    5,214,131.75
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      5.5 BEL GOVT 280328      2,700,000.00    3,971,127.60
      5.5 BUND 310104       1,700,000.00    2,805,051.00
      5.5 ITALY GOVT 220901     3,800,000.00    4,333,979.80
      5.5 ITALY GOVT 221101     5,300,000.00    6,081,871.90
      5.5 NETH GOVT 280115      1,500,000.00    2,208,213.00
      5.5 O.A.T 290425      5,100,000.00    7,794,279.00
      5.5 SPAIN GOVT 210430     3,600,000.00    3,868,023.60
      5.625 BUND 280104      2,200,000.00    3,283,786.00
      5.75 ITALY GOVT 330201     2,450,000.00    3,668,958.30
      5.75 O.A.T 321025      4,100,000.00    7,062,701.00
      5.75 SPAIN GOVT 320730     2,700,000.00    4,414,073.40
      5.85 SPAIN GOVT 220131     2,750,000.00    3,095,364.25
      5.9 SPAIN GOVT 260730     2,500,000.00    3,448,322.75
      6ITALY GOVT 310501      3,820,000.00    5,680,569.20
      6O.A.T 251025       7,420,000.00    10,171,373.10
      6SPAIN GOVT 290131      3,100,000.00    4,678,280.06
      6.25 AUSTRIA  GOVT 270715     950,000.00    1,420,069.50
      6.25 BUND 240104      1,000,000.00    1,273,801.10
      6.25 BUND 300104      1,250,000.00    2,089,961.25
      6.5 BUND 270704       1,650,000.00    2,522,161.95
      6.5 ITALY GOVT 271101     4,050,000.00    5,726,558.25
      7.25 ITALY GOVT 261101      700,000.00    994,560.00
      7.5 NETH GOVT 230115      400,000.00    497,578.00
      8.5 O.A.T 230425      1,650,000.00    2,141,515.69
      9ITALY GOVT 231101      3,950,000.00    5,231,208.57
              590,180,000.00    719,921,515.42
  ユーロ合計
                  (86,606,558,305)
                  232,699,174,814
        合計
                  (232,699,174,814)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   アメリカドル    国債証券     161銘柄    100.00 %    48.64 %
   カナダドル    国債証券     22銘柄    100.00 %     1.84 %
   オーストラリアドル    国債証券     20銘柄    100.00 %     1.96 %
   イギリスポンド    国債証券     38銘柄    100.00 %     6.68 %
   シンガポールドル    国債証券     16銘柄    100.00 %     0.64 %
  スウェーデンクローネ     国債証券     7銘柄   100.00 %     0.29 %
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ノルウェークローネ    国債証券     8銘柄   100.00 %     0.23 %
   デンマーククローネ    国債証券     6銘柄   100.00 %     0.50 %
   メキシコペソ    国債証券     15銘柄    100.00 %     0.85 %
   ポーランドズロチ    国債証券     13銘柄    100.00 %     0.56 %
   南アフリカランド    国債証券     13銘柄    100.00 %     0.58 %
    ユーロ   国債証券     251銘柄    100.00 %    37.22 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】

  【ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 1月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            200,914,076

  Ⅱ　負債総額            124,875
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            200,789,201
  Ⅳ　発行済口数            188,608,527  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0646
  　　（10,000口当たり）            （10,646  ）
  （参考）

  日本債券インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 1月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           640,705,916,069

  Ⅱ　負債総額           7,288,837,982
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           633,417,078,087
  Ⅳ　発行済口数           464,771,616,512   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3629
  　　（10,000口当たり）            （13,629  ）
  ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 1月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           240,004,154,159

  Ⅱ　負債総額            431,897,523
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           239,572,256,636
  Ⅳ　発行済口数           175,943,903,621   口　
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3616
  　　（10,000口当たり）            （13,616  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         895    13,937,414
     追加型公社債投資信託          16    1,322,460
     単位型株式投資信託          68     313,027
     単位型公社債投資信託          11     64,880
      合　計        990    15,637,781
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
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   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
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   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
            110/124

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  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
            111/124


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  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
            112/124


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        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
            113/124

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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
            116/124


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円   銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会            銀行業務および信託業務を営んでい
          324,279  百万円
   社            ます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ａｕカブコム証券株式会社        7,196  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   株式会社ＳＢＩ証券        48,323  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   立花証券株式会社        6,695  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   東洋証券株式会社        13,494  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＳＭＢＣ日興証券株式会社        10,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   マネックス証券株式会社        12,200  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   浜銀ＴＴ証券株式会社        3,307  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ひろぎん証券株式会社        5,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   フィデリティ証券株式会社        9,257  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＦＦＧ証券株式会社        3,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   松井証券株式会社        11,944  百万円
               商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金融
          40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

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  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 4月26日     有価証券届出書
   2019年 4月26日     有価証券報告書
   2019年10月25日       有価証券届出書の訂正届出書
   2019年10月25日       半期報告書
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和２年２月26日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているｅＭＡＸＩＳ     債券バランス（２資産均等型）の平成31年１月29日から令和２年１月27日までの計
  算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
  た。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   ｅ
  ＭＡＸＩＳ  債券バランス（２資産均等型）の令和２年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
  算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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