リバーホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | リバーホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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リバーホールディングス株式会社(E35543)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月12日
【会社名】 リバーホールディングス株式会社
【英訳名】 REVER HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 松岡直人
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル15階
【電話番号】 03-5204-1890
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部部長 山田憲男
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル15階
【電話番号】 03-5204-1890
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部部長 山田憲男
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 3,321,310,400円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 552,576,000 円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 694,464,000 円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年2月17日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年3月4日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出
書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集4,247,200株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し1,299,000株（引受人の買取引受による売出し575,600株・オーバーアロットメントによる売出し723,400株）
の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年3月12日に決定し
たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 4,247,200（注）２． 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１．2020年2月17日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2020年2月17日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数4,247,200株であります。本有価証券届出書の対象とした募集（以下「本募集」という。）は、金
融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申
込みの勧誘であります。
３．当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち 150,000株を上限として、 福利厚生を目的に、当
社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請
した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親
引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
５．上記とは別に、2020年2月17日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
723,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 4,247,200（注）２． 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１．2020年2月17日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2020年2月17日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数4,247,200株であります。本有価証券届出書の対象とした募集（以下「本募集」という。）は、金
融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申
込みの勧誘であります。
３．当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち 118,300 株を、 福利厚生を目的に、当社従業員持
株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の
指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親引け先への
販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
５．上記とは別に、2020年2月17日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
723,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2020年3月12日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で本募集を行います。 引受価額は2020年3月3日開催の取締役会において決定された
会社法上の払込金額（782円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本
募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払い
ません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
－
ブックビルディング方式 4,247,200 3,321,310,400
－
計（総発行株式） 4,247,200 3,321,310,400
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前 の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５．仮条件（920円～960円）の平均価格（940円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）
は3,992,368,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2020年3月12日に決定 された 引受価額 （ 888 円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 （発行価格 960 円） で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、
本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
－
ブックビルディング方式 4,247,200 3,321,310,400
－
計（総発行株式） 4,247,200 3,321,310,400
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前 の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 － 未定
自 2020年3月13日(金)
782 2020年3月23日(月)
100
(注)１． (注)１． 至 2020年3月18日(水) (注)４．
(注)３．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、920円以上960円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年
3月12日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 （782円） 及び2020年3月12日に
決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
なります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年3月24日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2020年3月5日から2020年3月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需
要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（782円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
1株につ
－
自 2020年3月13日(金)
960 888 782 き 2020年3月23日(月)
100
至 2020年3月18日(水)
(注)３．
960
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（920円～960円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
ディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、 960 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 888 円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （ 960 円） と会社法上の払込金額 （782円） 及び2020年
3月12日に決定 された 引受価額 （ 888 円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受
人の手取金となります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （1株につき 888 円） は、払込期日に
自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年3月24日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は自己株式の処分に
3,620,600
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
対する払込金として、2020
年3月23日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額を払
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 168,700
レー証券株式会社
込むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 120,500
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 120,500
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 72,300
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 72,300
楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 72,300
計 － 4,247,200 －
（注） １． 上記引受人と 発行価格決定日（2020年3月12日） に元引受契約を締結 する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は自己株式の処分に
3,620,600
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
対する払込金として、2020
年3月23日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額 （1
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 168,700
レー証券株式会社
株につき 888 円） を払込む
ことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 120,500
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （1株につ
き 72 円） の総額は引受人の
手取金となります。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 120,500
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 72,300
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 72,300
楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 72,300
計 － 4,247,200 －
（注） １． 上記引受人と 2020年3月12日 に元引受契約を締結 いたしました。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,692,940,400 3,688,940,400
4,000,000
（注）１．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
あります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額 であり、仮条件（920円～960円）の平均価格（940円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,771,513,600 3,767,513,600
4,000,000
（注）１．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
あります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額 であります。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 3,688 百万円については、「１ 新規発行株式」の（注）５．に記載の第三者割当増資の
手取概算額上限 628 百万円と合わせて、全額を当社の連結子会社５社(メタルリサイクル(株)、中田屋(株)、サ
ニーメタル(株)、フェニックスメタル(株)及び(株)新生)の設備投資のための投融資に充当する予定でありま
す。具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
メタルリサイクル(株)においては、本社の破砕機の設置に係る工事費用(2021年6月期に350百万円、2022年6
月期に445百万円)に充当する予定であります。
中田屋(株)においては、加須工場の破砕機・付帯設備の設置に係る工事費用(2020年6月期に 150 百万円、
2021年6月期に250百万円、2022年6月期に400百万円)、付帯設備の設置に係る工事費用(2022年6月期に645百万
円)、伊勢崎工場の破砕機・付帯設備の設置に係る工事費用(2021年6月期に250百万円、2022年6月期以降に 92
百万円)及び栃木県下都賀郡壬生町に設置予定の新工場の作業棟・機械設備の設置に係る工事費用(2021年6月
期に200百万円、2022年6月期に480百万円)に充当する予定であります。
サニーメタル(株)においては、大阪事業所の破砕機・付帯設備の設置に係る工事費用(2021年6月期に 135 百
万円)及び破砕物選別ラインに係る工事費用(2021年6月期に230百万円)に充当する予定であります。
フェニックスメタル(株)においては、市原事業所の破砕物選別ラインの設置に係る工事費用として2021年6
月期に 210 百万円を充当する予定であります。
(株)新生においては、本社の作業棟・破砕装置の設置に係る工事費用として2021年6月期に 480 百万円を充当
する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
（訂正後）
上記の手取概算額 3,767 百万円については、「１ 新規発行株式」の（注）５．に記載の第三者割当増資の
手取概算額上限 642 百万円と合わせて、全額を当社の連結子会社５社(メタルリサイクル(株)、中田屋(株)、サ
ニーメタル(株)、フェニックスメタル(株)及び(株)新生)の設備投資のための投融資に充当する予定でありま
す。具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
メタルリサイクル(株)においては、本社の破砕機の設置に係る工事費用(2021年6月期に350百万円、2022年6
月期に445百万円)に充当する予定であります。
中田屋(株)においては、加須工場の破砕機・付帯設備の設置に係る工事費用(2020年6月期に150百万円、
2021年6月期に250百万円、2022年6月期に400百万円)、付帯設備の設置に係る工事費用(2022年6月期に645百万
円)、伊勢崎工場の破砕機・付帯設備の設置に係る工事費用(2021年6月期に250百万円、2022年6月期以降に 184
百万円)及び栃木県下都賀郡壬生町に設置予定の新工場の作業棟・機械設備の設置に係る工事費用(2021年6月
期に200百万円、2022年6月期に480百万円)に充当する予定であります。
サニーメタル(株)においては、大阪事業所の破砕機・付帯設備の設置に係る工事費用(2021年6月期に135百
万円)及び破砕物選別ラインに係る工事費用(2021年6月期に230百万円)に充当する予定であります。
フェニックスメタル(株)においては、市原事業所の破砕物選別ラインの設置に係る工事費用として2021年6
月期に210百万円を充当する予定であります。
(株)新生においては、本社の作業棟・破砕装置の設置に係る工事費用として2021年6月期に480百万円を充当
する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2020年3月12日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
千葉県習志野市
佐々木清江 136,000株
千葉県船橋市
萩原美穂子 100,000株
千葉県船橋市
斉藤君香 100,000株
東京都調布市
大武宏美 100,000株
千葉県船橋市
萩原茂雄 65,500株
ブックビルディング
東京都世田谷区
541,064,000
普通株式 575,600
方式
鎌田俊哉 35,000株
富山県高岡市
小島愛子 27,000株
千葉県習志野市
佐々木規夫 8,500株
愛知県名古屋市瑞穂区
杉浦義人 2,600株
埼玉県川口市
中田光一 1,000株
541,064,000
計(総売出株式) － 575,600 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における 自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出価額の総額 は、仮条件（920円～960円）の平均価格（940円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同
一であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2020年3月12日に決定 された 引受価額 （ 888 円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 960
円 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の
総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたし
ます。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
千葉県習志野市
佐々木清江 136,000株
千葉県船橋市
萩原美穂子 100,000株
千葉県船橋市
斉藤君香 100,000株
東京都調布市
大武宏美 100,000株
千葉県船橋市
萩原茂雄 65,500株
ブックビルディング
東京都世田谷区
552,576,000
普通株式 575,600
方式
鎌田俊哉 35,000株
富山県高岡市
小島愛子 27,000株
千葉県習志野市
佐々木規夫 8,500株
愛知県名古屋市瑞穂区
杉浦義人 2,600株
埼玉県川口市
中田光一 1,000株
552,576,000
計(総売出株式) － 575,600 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における 自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同
一であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
自 2020年
未定
東京都中央区日本橋一丁目
未定 未定 未定
3月13日(金) 引受人の本店及
(注)１．
100 ９番１号
(注)２． 至 2020年 (注)２． び全国各支店 (注)３．
(注)２． 野村證券株式会社
3月18日(水)
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2020年3月12日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
自 2020年
1株につ
東京都中央区日本橋一丁目
3月13日(金) 引受人の本店及
960 888 き (注)３．
100 ９番１号
至 2020年 び全国各支店
960
野村證券株式会社
3月18日(水)
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （1株
につき 72 円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2020年3月12日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
679,996,000
普通株式 723,400
方式 野村證券株式会社 723,400株
679,996,000
計(総売出株式) － 723,400 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出し
に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式723,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
５．売出価額の総額は、仮条件（920円～960円）の平均価格（940円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
694,464,000
普通株式 723,400
方式 野村證券株式会社 723,400株
694,464,000
計(総売出株式) － 723,400 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式723,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同
一であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2020年
野村證券株式
未定 未定
3月13日(金)
100 会社の本店及 － －
(注)１． (注)１．
至 2020年
び全国各支店
3月18日(水)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2020年
野村證券株式
1株につき
3月13日(金)
960
100 会社の本店及 － －
960
至 2020年
び全国各支店
3月18日(水)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2020年3月12日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である鈴木孝雄（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式723,400株の第三者割
当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 723,400株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき782円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算
出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
増加する資本金及び資本
(3)
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額
準備金に関する事項
は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 （注）
2020年4月21日（火）
(4) 払込期日
（注） 割当価格は、2020年3月12日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における自己株式の処分の引受価額と 同
一とする予定であります。
（以下省略）
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である鈴木孝雄（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式723,400株の第三者割
当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 723,400株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき782円
増加する資本金の額 321,189,600 円（1株につき金 444 円）
増加する資本金及び資本
(3)
準備金に関する事項 増加する資本準備金の額 321,189,600 円（1株につき金 444 円）
2020年4月21日（火）
(4) 払込期日
（注） 割当価格は、2020年3月12日に決定 された 「第１ 募集要項」における自己株式の処分の引受価額 （ 888 円） と
同一であります。
（以下省略）
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３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である中田光一、佐々木規夫、鎌田俊哉、杉浦義
人、佐々木清江及び萩原茂雄、貸株人である鈴木孝雄並びに当社株主であるベステラ(株)、鈴木徹、(株)エンビプ
ロ・ホールディングス、東京鐵鋼(株)、鈴木雄二、鎌田英彦、エムエム建材(株)、伊藤忠メタルズ(株)、中田茂子、
(株)イボキン、成嶋亜男、酒井めぐみ、杉浦康一及び中田史子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2020年6月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
は、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのた
めに当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意しております。
また、当社株主であるリバーグループ従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む）後180日目の2020年9月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2020年9
月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若し
くは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただ
し、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに
関連し、2020年2月17日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2020年9月19日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる予定で
あります。
（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である中田光一、佐々木規夫、鎌田俊哉、杉浦義
人、佐々木清江及び萩原茂雄、貸株人である鈴木孝雄並びに当社株主であるベステラ(株)、鈴木徹、(株)エンビプ
ロ・ホールディングス、東京鐵鋼(株)、鈴木雄二、鎌田英彦、エムエム建材(株)、伊藤忠メタルズ(株)、中田茂子、
(株)イボキン、成嶋亜男、酒井めぐみ、杉浦康一及び中田史子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2020年6月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
は、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのた
めに当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意しております。
また、当社株主であるリバーグループ従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む）後180日目の2020年9月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2020年9
月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若し
くは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただ
し、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに
関連し、2020年2月17日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2020年9月19日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れておりま
す。
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４．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
（訂正前）
リバーグループ従業員持株会（理事長 今井 佳昭）
ａ．親引け先の概要
東京都千代田区大手町一丁目7番2号東京サンケイビル15階
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、150,000株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2020年3月12日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
（訂正後）
リバーグループ従業員持株会（理事長 今井 佳昭）
ａ．親引け先の概要
東京都千代田区大手町一丁目7番2号東京サンケイビル15階
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 118,300 株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
(3）販売条件に関する事項
（訂正前）
販売価格は、 発行価格等決定日（2020年3月12日） に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における発行価格と
同一となります。
（訂正後）
販売価格は、 2020年3月12日 に決定 された 「第１ 募集要項」における発行価格 （ 960 円） と 同一であります。
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(4）親引け後の大株主の状況
（訂正前）
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
東京都江東区平野三丁目
ベステラ（株） 2,500,000 19.41 2,500,000 14.60
2番6号
東京都千代田区大手町一
リバーグループ従業員持株
1,856,450 10.84
丁目7番2号 1,706,450 13.25
会
東京サンケイビル15階
鈴木 徹 千葉県市川市 1,050,000 8.15 1,050,000 6.13
鈴木 孝雄 静岡県田方郡函南町 1,000,000 7.76 1,000,000 5.84
（株）エンビプロ・ホール 静岡県富士宮市田中町87
540,000 4.19 540,000 3.15
ディングス 番地の1
栃木県小山市横倉新田
東京鐵鋼（株） 513,800 3.99 513,800 3.00
520番地
中田 光一 埼玉県川口市 411,600 3.20 410,600 2.40
鈴木 雄二 埼玉県さいたま市浦和区 370,050 2.87 370,050 2.16
佐々木 規夫 千葉県習志野市 338,500 2.63 330,000 1.93
鎌田 英彦 神奈川県厚木市 291,500 2.26 291,500 1.70
8,862,400 51.75
計 － 8,721,900 67.72
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月17日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月17日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け （150,000株とし
て算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
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（訂正後）
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
東京都江東区平野三丁目
ベステラ（株） 2,500,000 19.41 2,500,000 14.60
2番6号
東京都千代田区大手町一
リバーグループ従業員持株
1,824,750 10.65
丁目7番2号 1,706,450 13.25
会
東京サンケイビル15階
鈴木 徹 千葉県市川市 1,050,000 8.15 1,050,000 6.13
鈴木 孝雄 静岡県田方郡函南町 1,000,000 7.76 1,000,000 5.84
（株）エンビプロ・ホール 静岡県富士宮市田中町87
540,000 4.19 540,000 3.15
ディングス 番地の1
栃木県小山市横倉新田
東京鐵鋼（株） 513,800 3.99 513,800 3.00
520番地
中田 光一 埼玉県川口市 411,600 3.20 410,600 2.40
鈴木 雄二 埼玉県さいたま市浦和区 370,050 2.87 370,050 2.16
佐々木 規夫 千葉県習志野市 338,500 2.63 330,000 1.93
鎌田 英彦 神奈川県厚木市 291,500 2.26 291,500 1.70
8,830,700 51.56
計 － 8,721,900 67.72
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月17日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月17日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数
及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
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