オンキヨー株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:オンキヨー株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      オンキヨー株式会社(E24562)
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     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年3月9日
      【会社名】                         オンキヨー株式会社
      【英訳名】                         ONKYO   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  大朏 宗徳
      【本店の所在の場所】                         大阪府寝屋川市日新町2番1号
                               (同所は登記上の本店所在地ですが、実際の本店業務は下記で
                               行っております。)
      【電話番号】                         該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                         該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                         大阪府東大阪市川俣1丁目1-41
      【電話番号】                         06(6747)9170
      【事務連絡者氏名】                         取締役  林 亨
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集金額】
                               その他の者に対する割当                       234,000,000円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年12月27日に提出した有価証券届出書並びに2020年1月8日、2020年2月14日及び2020年2月19日に提出した有
      価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 第1 募集要項」における発行価格等が決定され
      ましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は下線で示しています。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      2【株式募集の方法及び条件】
       (1)【募集の方法】
       (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               -             -             -
     株主割当
                                       558,000,000             280,000,000
     その他の者に対する割当                     20,000,000株
                               -             -             -
     一般募集
         計(総発行株式)                              558,000,000             280,000,000
                          20,000,000株
      (注)1.第2回発行新株式の募集は第三者割当の方法によります。
         2.上記の発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本有価証券届出書提出日の直前取引日の株式会社東京証券
           取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がな
           い場合は、その直前取引日における終値)(以下「東証終値」といいます。)の90%に相当する金額(小数
           第2位切上げ)で第2回発行新株式が発行されたと仮定した場合の見込額であり、実際の金額は、第2回発
           行新株式の発行条件を決定する2020年3月9日(以下「割当決議日」といいます。)の取締役会決議(以下
           「割当決議」といいます。)において、割当決議日の直前取引日における東証終値に基づいて決定される予
           定です。
         3 .発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の
           額の総額であります。また、増加する資本準備金の総額                          についても、実際の金額は、割当決議日の直前取引
           日における東証終値に基づいて決定される予定です                        。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               -             -             -
     株主割当
                                       234,000,000             120,000,000
     その他の者に対する割当                     20,000,000株
                               -             -             -
     一般募集
         計(総発行株式)                              234,000,000             120,000,000
                          20,000,000株
      (注)1.第2回発行新株式の募集は第三者割当の方法によります。
         2 .発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の
           額の総額であります。また、増加する資本準備金の総額                          は114,000,000円です          。
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       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
      発行価格       資本組入額                            申込証拠金
                    申込株数単位           申込期間                     払込期日
       (円)       (円)                            (円)
         27.9        14                            -

                       100株      2020年3月25日                     2020年3月25日
      (注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
         2.割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に第2回発行新株式に係る第三者割当契約
           を締結する予定です。払込期日までに、割当予定先との間で第三者割当契約を締結しない場合は、第2回発
           行新株式の発行による第三者割当増資は行われないこととなります。
         3.発行価格は、会社法上の払込金額です。資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額です。
         4.発行価格は、割当決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終
           値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(小数第2位切上げ)となります。また、資本
           組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
           結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
         5.上記発行価格及び資本組入額は、第2回発行新株式の発行価格が、本有価証券届出書提出日の直前取引日の
           東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(小数第2位切上げ)である
           と仮定した場合の金額です。
         6 .申込方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとしま
           す。
       (訂正後)

      発行価格       資本組入額                            申込証拠金
                    申込株数単位           申込期間                     払込期日
       (円)       (円)                            (円)
         11.7         6                           -

                       100株      2020年3月25日                     2020年3月25日
      (注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
         2.割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に第2回発行新株式に係る第三者割当契約
           を締結する予定です。払込期日までに、割当予定先との間で第三者割当契約を締結しない場合は、第2回発
           行新株式の発行による第三者割当増資は行われないこととなります。
         3.発行価格は、会社法上の払込金額です。資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額です。
         4 .申込方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとしま
           す。
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      4【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              7,565,450,000                    27,260,000                 7,538,190,000

      (注)1.当社は、本有価証券届出書提出日において、第2回発行新株式の他、下記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項」に定義する第1回発行新株式及び第3回発行新株式(以下、第1回発行新株式及び第2回発行新株
           式とあわせて、個別に又は総称して「本新株式」といいます。)、並びに本新株予約権付社債及び本新株予
           約権の発行についても決議しており、上記の金額は、第2回発行新株式に係る払込金額に加え、これらの証
           券の発行に伴う払込金額を加味したものです。上記払込金額の総額に関して、証券ごとの内訳は以下の通り
           となります。
           ① 第1回発行新株式に係る払込金額の総額   342,000,000円
           ② 第2回発行新株式に係る払込金額の総額                           558,000,000      円
           ③ 第3回発行新株式に係る払込金額の総額   558,000,000円
           ④ 本新株予約権付社債に係る払込金額の総額  500,000,000円
           ⑤ 第8回新株予約権に係る払込金額の総額  4,204,200,000円
           ⑥ 第9回新株予約権に係る払込金額の総額  1,403,250,000円
           上記第8回新株予約権及び第9回新株予約権に係る払込金額の総額は、これらの新株予約権の発行価額の総
           額に、新株予約権の行使に際して出資される財産の総額を合算したものです。
         2.上記本新株式の払込金額の総額は、                   第2回発行及び       第3回発行に係る本新株式1株当たりの払込金額が、発
           行決議日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額であると仮定した場合の見込み額であります。                                               第2
           回発行新株式及び        第3回発行新株式の実際の払込金額は、                   各 発行に係る割当決議日に確定いたします。払込
           金額の確定まで一定日数経過するため、資本調達額が予定額を下回る可能性があります。また、割当制限事
           由(直近の監査済財務諸表の期末日以降に当社及びその企業集団の財政状態及び経営成績に重大な悪影響を
           もたらす未開示の事態が生じている場合、当社普通株式の発行に重大な影響を与える可能性のある当社又は
           その子会社を当事者とする未開示の訴訟等の手続が進行している場合、金融商品取引法第166条第2項所定
           の重要事実等の公表されていない事実又は事態であって、それらが公表された場合には当社の株価に重大な
           影響を及ぼすおそれのある事実又は事態が存在する場合等の一定の場合をいい、以下「割当制限事由」とい
           います。)の発生等により、             本新株式    につきいずれか又は全ての発行が行われない場合には、差引手取概算
           額は減少します。その場合は、再度                 本新株式    の発行を検討します。
           なお、未開示重要事実については本新株式の払込完了までにおいて、当社内では一切の議論及び決定を行う
           ことを控え、割当制限事由への該当を避けることに努めるものとします。
                               (後略)
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       (訂正後)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              7,241,450,000                    27,260,000                 7,214,190,000

      (注)1.当社は、本有価証券届出書提出日において、第2回発行新株式の他、下記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項」に定義する第1回発行新株式及び第3回発行新株式(以下、第1回発行新株式及び第2回発行新株
           式とあわせて、個別に又は総称して「本新株式」といいます。)、並びに本新株予約権付社債及び本新株予
           約権の発行についても決議しており、上記の金額は、第2回発行新株式に係る払込金額に加え、これらの証
           券の発行に伴う払込金額を加味したものです。上記払込金額の総額に関して、証券ごとの内訳は以下の通り
           となります。
           ① 第1回発行新株式に係る払込金額の総額   342,000,000円
           ② 第2回発行新株式に係る払込金額の総額                           234,000,000      円
           ③ 第3回発行新株式に係る払込金額の総額   558,000,000円
           ④ 本新株予約権付社債に係る払込金額の総額  500,000,000円
           ⑤ 第8回新株予約権に係る払込金額の総額  4,204,200,000円
           ⑥ 第9回新株予約権に係る払込金額の総額  1,403,250,000円
           上記第8回新株予約権及び第9回新株予約権に係る払込金額の総額は、これらの新株予約権の発行価額の総
           額に、新株予約権の行使に際して出資される財産の総額を合算したものです。
         2.上記本新株式の払込金額の総額は、第3回発行に係る本新株式1株当たりの払込金額が、発行決議日の直前
           取引日の東証終値の90%に相当する金額であると仮定した場合の見込み額であります。第3回発行新株式の
           実際の払込金額は、         当該  発行に係る割当決議日に確定いたします。払込金額の確定まで一定日数経過するた
           め、資本調達額が予定額を下回る可能性があります。また、割当制限事由(直近の監査済財務諸表の期末日
           以降に当社及びその企業集団の財政状態及び経営成績に重大な悪影響をもたらす未開示の事態が生じている
           場合、当社普通株式の発行に重大な影響を与える可能性のある当社又はその子会社を当事者とする未開示の
           訴訟等の手続が進行している場合、金融商品取引法第166条第2項所定の重要事実等の公表されていない事
           実又は事態であって、それらが公表された場合には当社の株価に重大な影響を及ぼすおそれのある事実又は
           事態が存在する場合等の一定の場合をいい、以下「割当制限事由」といいます。)の発生等により、                                              第2回
           発行新株式及び第3回発行新株式               につきいずれか又は全ての発行が行われない場合には、差引手取概算額は
           減少します。その場合は、再度              第2回発行新株式及び第3回発行新株式                   の発行を検討します。
           なお、未開示重要事実については本新株式の払込完了までにおいて、当社内では一切の議論及び決定を行う
           ことを控え、割当制限事由への該当を避けることに努めるものとします。
                               (後略)
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                                                           EDINET提出書類
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
                                     金額(百万円)
            具体的な使途               資金調達方法                       支出予定時期
                                            500
                          本新株予約権付社債                     2020年1月
                                            500
     ① 遅延している営業債務の支払い                     本新株式                     2020年3月~2020年4月
                          第8回新株予約権                     2020年4月~2020年9月
                                           3,000
                                            458
                          本新株式                     2020年   3 月~2020年     4 月
                                           1,204
     ② 通常の営業債務の支払い                     第8回新株予約権                     2020年3月~2022年1月
                          第9回新株予約権                     2021年4月~2023年1月
                                           1,403
     ③ 借入金の弁済 ※1                                       500
                          本新株式                     2020年   3 月
                               (中略)
          ② 通常の営業債務の支払い

            通常の営業債務につきましては、2020年3月末までにおいて、本当初借入契約(下記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項」に定義します。)に基づく借入500百万円                             並びに本新株式の発行          及び第8回新株予約
           権の行使により調達が見込まれる約                 399  百万円を用い、更なる支払い遅延を発生させないように努めます。
           2020年4月から2020年9月までの半年間では、本新株式の発行と第8回新株予約権の行使により調達が見込
           まれる約728百万円を、また、2020年10月以降2023年3月までの期間は、第8回新株予約権の行使及び第9
           回新株予約権の行使により調達が見込まれる約1,911百万円を、それぞれの期間の通常の営業債務の支払い
           に用い、更なる支払い遅延を発生させないように努め、財務状況の健全化を図ってまいります。
                               (後略)
       (訂正後)

                                     金額(百万円)
            具体的な使途               資金調達方法                       支出予定時期
                                            500
                          本新株予約権付社債                     2020年1月
                                            500
     ① 遅延している営業債務の支払い                     本新株式                     2020年3月~2020年4月
                          第8回新株予約権                     2020年4月~2020年9月
                                           3,000
                                            134
                          本新株式                     2020年   4 月~2020年     9 月
                                           1,204
     ② 通常の営業債務の支払い                     第8回新株予約権                     2020年3月~2022年1月
                          第9回新株予約権                     2021年4月~2023年1月
                                           1,403
     ③ 借入金の弁済 ※1                                       500
                          本新株式                     2020年   4 月
                               (中略)
          ② 通常の営業債務の支払い

            通常の営業債務につきましては、2020年3月末までにおいて、本当初借入契約(下記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項」に定義します。)に基づく借入500百万円及び第8回新株予約権の行使により調達が
           見込まれる約      75 百万円を用い、更なる支払い遅延を発生させないように努めます。2020年4月から2020年9
           月までの半年間では、本新株式の発行と第8回新株予約権の行使により調達が見込まれる約728百万円を、
           また、2020年10月以降2023年3月までの期間は、第8回新株予約権の行使及び第9回新株予約権の行使によ
           り調達が見込まれる約1,911百万円を、それぞれの期間の通常の営業債務の支払いに用い、更なる支払い遅
           延を発生させないように努め、財務状況の健全化を図ってまいります。
                               (後略)
                                 7/7






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