イオンモール株式会社 訂正発行登録書
| 提出書類 | 訂正発行登録書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | イオンモール株式会社 |
| カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
イオンモール株式会社(E04002)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年２月28日
【会社名】 イオンモール株式会社
【英訳名】 ÆON Mall Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 昭夫
【本店の所在の場所】 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１
【電話番号】 ０４３（２１２）６４５０
【事務連絡者氏名】 取締役副社長財経担当 千葉 清一
【最寄りの連絡場所】 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１
【電話番号】 ０４３（２１２）６４５１
【事務連絡者氏名】 取締役副社長財経担当 千葉 清一
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2019年６月13日
【発行登録書の効力発生日】 2019年６月21日
【発行登録書の有効期限】 2021年６月20日
【発行登録番号】 １－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 150,000百万円
【発行可能額】 100,000百万円
（100,000百万円）
（注） 発行可能額は、券面総額又は、振替社債の総額の合計額
（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき
算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2020年２月28日（提出日）である。
【提出理由】 2019年６月13日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一部
証券情報」「第１ 募集要項」の記載について訂正を必要とする
ため。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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イオンモール株式会社(E04002)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本発行登録の発行予定額のうち、300億円を券面総額又は振替社債の総額とするイオンモール株式会社第24回無担
保社債（社債間限定同順位特約付）（愛称：ハピネスモール債）を利率年0.05％～0.45％の範囲内（需要状況を勘案
した上で、2020年３月13日に決定する予定です。）で、下記の概要にて募集する予定です。なお、財務上の特約とし
て、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定です。
各社債の金額：100万円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
申込期間 ：2020年３月16日から2020年３月30日まで
払込期日 ：2020年３月31日
利払日 ：毎年３月31日及び９月30日
償還期限 ：2025年３月31日（５年債）
償還金額 ：各社債の金額100円につき金100円
（注） 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡ－（シングル
Ａマイナス）の信用格付を2020年３月13日付で取得する予定である。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
ていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム
障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03－6273－7471
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イオンモール株式会社(E04002)
訂正発行登録書
２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本発行登録の発行予定額のうち、300億円を社債総額とするイオンモール株式会社第24回無担保社債（社債間限定
同順位特約付）を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定してお
ります。
社債の引受け
引受人の氏名又は名称 住所
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
社債管理の委託
社債管理者の名称 住所
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
３【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
未定
（訂正後）
イオンモール株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の払込金額の総額300億円（発行諸費
用の概算額は未定）
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