株式会社ウイルテック 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ウイルテック |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ウイルテック(E35470)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和２年２月27日
【会社名】 株式会社ウイルテック
【英訳名】 WILLTEC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮城 力
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区東三国四丁目３番１号
【電話番号】 (06)6399－9088
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 渡邊 剛
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区東三国四丁目３番１号
【電話番号】 (06)6399－9088
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 渡邊 剛
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 830,747,500円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,080,000,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 321,720,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和２年２月３日付をもって提出した有価証券届出書並びに令和２年２月10日付及び令和２年２月18日付をもって提
出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集888,500株の募集の条件及
びブックビルディング方式による売出し1,168,100株（引受人の買取引受による売出し900,000株・オーバーアロットメ
ントによる売出し268,100株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの
結果、令和２年２月27日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出す
るものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
４ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
発行数（株）
種類 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
888,500（注）２
普通株式
単元株式数は100株であります。
（注）１．令和２年２月３日開催の取締役会決議によっております。
２．上記発行数については、令和２年２月３日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に
係る募集株式数であります。したがって、「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）
は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又はその
買付けの申込みの勧誘であります。
３．本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出
し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案
し、268,100株を上限として、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である小倉秀司（以下「貸株人」とい
う。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を
行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関す
る特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
４．当社は、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。）に対し、 上記発行数のうち、 46,400 株を上限として、 当
社グループの従業員の福利厚生を目的に、ウイルテックグループ従業員持株会を当社が指定する販売先（親
引け先）として要 請 しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、
後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参
照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）で
あります。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参
照ください。
６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（訂正後）
発行数（株）
種類 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
888,500（注）２
普通株式
単元株式数は100株であります。
（注）１．令和２年２月３日開催の取締役会決議によっております。
２．上記発行数については、令和２年２月３日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に
係る募集株式数であります。したがって、「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）
は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又はその
買付けの申込みの勧誘であります。
３．本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出
し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案
した結果、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である小倉秀司（以下「貸株人」という。）より借り入れ
る当社普通株式 268,100株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行いま
す。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
４．当社は、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１
募集要項」において「引受人」という。）に対し、 上記発行数のうち、 42,500株を、 当社グループの従業員
の福利厚生を目的に、ウイルテックグループ従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要 請
しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ４ 当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）で
あります。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参
照ください。
６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【募集の方法】
（訂正前）
令和２年２月27日に決定 される予定の 引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額
（発行価格） で募集を行います。 引受価額は令和２年２月18日開催の取締役会において決定され た 会社法上の払込金
額（発行価額935円）以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における
発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
－ － －
入札方式のうち入札による募集
－ － －
入札方式のうち入札によらない募集
888,500 830,747,500 －
ブックビルディング方式
計（総発行株式） 888,500 830,747,500 －
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５．仮条件（1,100円～1,200円）の平均価格（1,150円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は1,021,775,000円となります。
（訂正後）
令和２年２月27日に決定 された 引受価額 （1,104円） にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる
価額 （1,200円） で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格
の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 888,500 830,747,500 －
計（総発行株式） 888,500 830,747,500 －
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
（注）５．の全文削除
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
－ 自 令和２年２月28日(金)
未定 未定 未定
935 100 令和２年３月５日(木)
（注）１ （注）１ （注）４
（注）３ 至 令和２年３月４日(水)
（注）１． 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,100円以上1,200円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、令和２年２月27日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 （935円） 及び令和２年２月27日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、令和２年３月６日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本
募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、令和２年２月19日から令和２年２月26日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額（935円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
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（訂正後）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
１株につ
－ 自 令和２年２月28日(金)
1,200 1,104 935 100 き 令和２年３月５日(木)
（注）３ 至 令和２年３月４日(水)
1,200
（注）１． 発行価格の決定に当たりましては、1,100円以上1,200円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実
施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,200円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,104円と決定いたしました。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 （935円） 及び令和２年２月27日に決定 された 発行価格 （1,200円） 、引受価額 （1,104円）
とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,104円） は、
払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、令和２年３月６日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本
募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
656,300
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は自己株式の処分に
71,500
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
対する払込金として、払込
期日までに払込取扱場所へ
53,600
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
引受価額と同額を払込むこ
35,700
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
とといたします。
３．引受手数料は支払われませ
35,700
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
ん。ただし、発行価格と引
35,700
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
－ 888,500 －
計
（注） １．上記引受人と 発行価格決定日（令和２年２月27日） に元引受契約を締結 する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
656,300
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は自己株式の処分に
71,500
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
対する払込金として、払込
期日までに払込取扱場所へ
53,600
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
引受価額と同額 （１株につ
35,700
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
き1,104円） を払込むこと
といたします。
35,700
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
３．引受手数料は支払われませ
35,700
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （１株につ
き96円） の総額は引受人の
手取金となります。
－ 888,500 －
計
（注） １．上記引受人と 令和２年２月27日 に元引受契約を締結 いたしました。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
940,033,000 14,500,000 925,533,000
（注）１．新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額であり、仮条件（1,100円～1,200円）の平均価格（1,150円）を基礎として算出した見込額で
あります。
３． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
980,904,000 14,500,000 966,404,000
（注）１．新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（注）２．の全文削除及び３．の番号変更
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の差引手取概算額 925,533 千円は、以下の使途に充当する予定であります。
① 子会社であるデバイス販売テクノ㈱須賀川工場移設（又は増設）及び機械装置に係る設備投資のために
同社に貸し付ける資金として、令和３年３月期に578,000千円
② 人事給与システムその他のシステム更新に係る設備投資資金として、令和４年３月期に227,000千円
③ マニュファクチャリングサポート事業の機電系技術者派遣事業のロボット関連への設備投資資金とし
て、令和３年３月期に34,000千円
④ 事業拡大のための採用費用など事業を推進する上での経費として、令和３年３月期に 80,000 千円
残額については令和４年３月期までの借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
（訂正後）
上記の差引手取概算額 966,404 千円は、以下の使途に充当する予定であります。
① 子会社であるデバイス販売テクノ㈱須賀川工場移設（又は増設）及び機械装置に係る設備投資のために
同社に貸し付ける資金として、令和３年３月期に578,000千円
② 人事給与システムその他のシステム更新に係る設備投資資金として、令和４年３月期に227,000千円
③ マニュファクチャリングサポート事業の機電系技術者派遣事業のロボット関連への設備投資資金とし
て、令和３年３月期に34,000千円
④ 事業拡大のための採用費用など事業を推進する上での経費として、令和３年３月期に 80,000 千円
残額については令和４年３月期までの借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
令和２年２月27日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
大阪府吹田市
ブックビルディング
小倉 秀司
900,000 1,035,000,000
普通株式
方式
900,000株
計(総売出株式) － 900,000 1,035,000,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等 を 勘案し、 オーバーアロットメントによ
る売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご
参照ください。
６． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と
同一であります。
７．売出価額の総額は、仮条件（1,100円～1,200円）の平均価格（1,150円）で算出した見込額であります。
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（訂正後）
令和２年２月27日に決定 された 引受価額 （1,104円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
1,200円 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を
支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
大阪府吹田市
ブックビルディング
小倉 秀司
900,000 1,080,000,000
普通株式
方式
900,000株
計(総売出株式) － 900,000 1,080,000,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等 を 勘案した結果、 オーバーアロットメン
トによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご
参照ください。
５． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と
同一であります。
（注）３．７．の全文削除及び４．５．６．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株 申込
売出価格 引受価額
元引受契
数単位 証拠金
申込期間 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円）
約の内容
（株） （円）
自 令和２年
未定
引受人の本店 東京都千代田区丸の内三丁目３
未定 ２月28日(金) 未定 未定
（注）１ 100
及び全国各支 番１号
（注）２ （注）２ （注）３
至 令和２年
（注）２ 店 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
３月４日(水)
（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
１と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
といたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日（令和２年２月27日）に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料
は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の
（注）７に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
申込株 申込
売出価格 引受価額
元引受契
数単位 証拠金
申込期間 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円）
約の内容
（株） （円）
自 令和２年
１株につ
引受人の本店 東京都千代田区丸の内三丁目３
２月28日(金)
1,200 1,104 100 き （注）３
及び全国各支 番１号
至 令和２年
1,200
店 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
３月４日(水)
（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
１と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 900,000株
引受人が全株買取引受けを行います。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
し、売出価格と引受価額との差額の総額 （１株につき96円） は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 令和２年２月27日に元引受契約を締結いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の
（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
268,100 308,315,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 268,100 308,315,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した上で 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と同一
であります。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,100円～1,200円）の平均価格（1,150円）で算出した見込額であります。
（訂正後）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
268,100 321,720,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 268,100 321,720,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と同一
であります。
（注）５．の全文削除
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円）
氏名又は名称 約の内容
自 令和２年
ＳＭＢＣ日興証券株式
２月28日(金)
未定 未定
100 － －
会社の本店及び全国各
（注）１ （注）１
至 令和２年
支店
３月４日(水)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日（令和２年２月27日）に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金に
は、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディン
グ方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円）
氏名又は名称 約の内容
自 令和２年
ＳＭＢＣ日興証券株式
２月28日(金)
１株につき
1,200 100 － －
会社の本店及び全国各
1,200
至 令和２年
支店
３月４日(水)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、令和２年２月27日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけま
せん。
２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディン
グ方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、268,100株を上限として、 本募集及
び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。なお、
当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメント
による売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、令和２年３
月25日を行使期限として付与 される予定であります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から令和２年３月25日までの間
（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該
シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
る予定であります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、令和２年２月27日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からＳＭＢＣ日興証券株式会
社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も
行われません。
（訂正後）
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 本募集及び引受人の買取引受
による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株
式」という。） 268,100株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、令和２年３
月25日を行使期限として付与 されております。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から令和２年３月25日までの間
（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該
シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
る予定であります。
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４ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等については以下のとおりであ
ります。
(1）親引け先の状況等
（訂正前）
ウイルテックグループ従業員持株会（理事長 田村 智次郎）
ａ．親引け先の概要
大阪市淀川区東三国４－３－１
ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、46,400株を上限として、
ｄ．親引けしようとする株式の数
令和２年２月27日（処分価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
ｆ．払込みに要する資金等の状況
おります。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
（訂正後）
ウイルテックグループ従業員持株会（理事長 田村 智次郎）
ａ．親引け先の概要
大阪市淀川区東三国４－３－１
ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式42,500株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
ｆ．払込みに要する資金等の状況
おります。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
(3）販売条件に関する事項
（訂正前）
販売価格は、 発行価格決定日（令和２年２月27日） に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株
式の発行価格と 同一となります。
（訂正後）
販売価格は、 令和２年２月27日 に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 （1,200円）
と 同一であります。
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(4）親引け後の大株主の状況
（訂正前）
本募集及び引受
株式（自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。） よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式（自己株式
受による売出
氏名又は名称 住所
（株） る所有株式数 を除く。）の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数（株）
（％） 株式数の割合
（％）
小倉 秀司 大阪府吹田市 3,858,000 64.74 2,958,000 43.20
大阪市淀川区西宮原２－
株式会社ＲＡＳアセット 859,000 14.41 859,000 12.54
５－４６－７２９
420,000 7.05 420,000 6.13
宮城 力 大阪府枚方市
(20,000) (0.34) (20,000) (0.29)
90,000 1.51 90,000 1.31
野地 恭雄 大分県大分市
(90,000) (1.51) (90,000) (1.31)
ウイルテックグループ従業 大阪市淀川区東三国４－
78,400 1.14
32,000 0.54
員持株会 ３－１
65,000 1.09 65,000 0.95
西 隆弘 奈良県奈良市
(65,000) (1.09) (65,000) (0.95)
65,000 1.09 65,000 0.95
渡邊 剛 大阪市淀川区
(65,000) (1.09) (65,000) (0.95)
50,000 0.84 50,000 0.73
東 和登 大阪府枚方市
(50,000) (0.84) (50,000) (0.73)
15,000 0.25 15,000 0.22
田中 伸也 大阪府東大阪市
(15,000) (0.25) (15,000) (0.22)
15,000 0.25 15,000 0.22
水谷 辰雄 東京都北区
(15,000) (0.25) (15,000) (0.22)
4,615,400 67.40
5,469,000 91.77
計 －
(320,000) (5.37)
(320,000) (4.67)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、令和２年２月３日現在のも
のです。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、令和２年２月３日現在の所有株式数及
び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による株式売出し及び親引け （46,400株
として算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
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（訂正後）
本募集及び引受
株式（自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。） よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式（自己株式
受による売出
氏名又は名称 住所
（株） る所有株式数 を除く。）の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数（株）
（％） 株式数の割合
（％）
小倉 秀司 大阪府吹田市 3,858,000 64.74 2,958,000 43.20
大阪市淀川区西宮原２－
株式会社ＲＡＳアセット 859,000 14.41 859,000 12.54
５－４６－７２９
420,000 7.05 420,000 6.13
宮城 力 大阪府枚方市
(20,000) (0.34) (20,000) (0.29)
90,000 1.51 90,000 1.31
野地 恭雄 大分県大分市
(90,000) (1.51) (90,000) (1.31)
ウイルテックグループ従業 大阪市淀川区東三国４－
74,500 1.09
32,000 0.54
員持株会 ３－１
65,000 1.09 65,000 0.95
西 隆弘 奈良県奈良市
(65,000) (1.09) (65,000) (0.95)
65,000 1.09 65,000 0.95
渡邊 剛 大阪市淀川区
(65,000) (1.09) (65,000) (0.95)
50,000 0.84 50,000 0.73
東 和登 大阪府枚方市
(50,000) (0.84) (50,000) (0.73)
15,000 0.25 15,000 0.22
田中 伸也 大阪府東大阪市
(15,000) (0.25) (15,000) (0.22)
15,000 0.25 15,000 0.22
水谷 辰雄 東京都北区
(15,000) (0.25) (15,000) (0.22)
4,611,500 67.34
5,469,000 91.77
計 －
(320,000) (5.37)
(320,000) (4.67)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、令和２年２月３日現在のも
のです。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、令和２年２月３日現在の所有株式数及
び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による株式売出し及び親引け を勘案した
株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
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