ＨＥＲＯＺ株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＥＲＯＺ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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ＨＥＲＯＺ株式会社(E33880)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月16日
【会社名】 ＨＥＲＯＺ株式会社
【英訳名】 ＨＥＲＯＺ, Ｉｎｃ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役ＣＥＯ 林 隆弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町２F
【電話番号】 03-6435-2495（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 経営企画部長 浅原 大輔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町２F
【電話番号】 03-6435-2495（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 経営企画部長 浅原 大輔
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 3,906,269,640 円
引受人の買取引受による売出し 4,359,281,100 円
オーバーアロットメントによる売出し 1,635,793,800円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であり、日本国内におい
て販売される株式数に基づく金額です。日本国内にお
いて販売される株式数に関しましては、本文「第一
部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出株式（引受
人の買取引受による売出し）」（注）１をご参照くだ
さい。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年12月６日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受によ
る売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数）及び売出条件、オーバーアロットメント
による売出しの売出数及び売出条件、海外販売の売出数（海外販売株式数）及び売出条件、その他この新株式発行並び
に株式売出しに関し必要な事項が2019年12月16日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価
証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
４ 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受による売出しに係る事項について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年12月16日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2019年12月17日
（火） 至 2019年12月18日（水）」、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申
込期間は「自 2019年12月17日（火） 至 2019年12月18日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2019年12月19
日（木）から2020年１月17日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）
に伴い、その需要状況等を勘案 し、134,600株を上限として 、一般募集及び引受人の買取引受による売出し
の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である林隆弘及び高橋知裕（以下「貸株人」と総
称する。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照くださ
い。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）
に伴い、その需要状況等を勘案 した結果 、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社である
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である林隆弘及び高橋知裕（以下「貸株人」と総称する。）より借り
入れる当社普通株式 134,600株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行い
ます。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2019年12月16日（月）から2019年12月18日（水）までの間のいずれかの日 （以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価
額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2019年12月16日（月） （以下「発行価格等決定日」という。） に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人
は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金
とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
― ― ―
株主割当
― ― ―
その他の者に対する割当
4,029,897,080 2,014,948,540
一般募集 335,400株
計（総発行株式） 4,029,897,080 2,014,948,540
335,400株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2019年11月29日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
― ― ―
株主割当
― ― ―
その他の者に対する割当
3,906,269,640 1,953,134,820
一般募集 335,400株
計（総発行株式） 3,906,269,640 1,953,134,820
335,400株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額
（資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
資本 申込
発行価額 申込株
発行価格（円） 組入額 証拠金
申込期間 払込期日
（円）
数単位
（円） （円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
未定
値（当日に終値の
（注）１、 (省略) （省略） （省略） （省略）
（注）１
ない場合は、その
２
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2019年12月16日（月）から2019年12月18日（水）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り１株当たりの払込金額として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記
「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1）募集の方法」に記載の一般募集における新株式
発行の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出
しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。）が決
定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本
組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引
受による売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額
の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる
売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂
正される事項」という。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日
本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期
間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://heroz.co.jp/ir/）（以下「新聞等」とい
う。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が
行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及
び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目
論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
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（訂正後）
資本 申込
発行価額
申込株
発行価格（円） 組入額 証拠金
申込期間 払込期日
（円）
数単位
（円） （円）
12,153 11,646.6 5,823.3 (省略) （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出しにお
ける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。）及び発行価
格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金
の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式
数）、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売
の売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、
2019年12月17日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日ま
での期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://heroz.co.jp/ir/）において公表しま
す。
＜後略＞
３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 335,400株 ３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金となります。
― ―
計 335,400株
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 335,400株
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金 （１株につき 506.4 円）
となります。
― ―
計 335,400株
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
4,029,897,080 29,622,000 4,000,275,080
（注） １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2019年11月29日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,906,269,640 29,622,000 3,876,647,640
（注） 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文及び１の番号削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 4,000,275,080 円については、当社のAI（BtoB）サービスにおける開発規模の拡大に伴
い、下記に充当する予定であります。
１．2022年４月までに1,967,000,000円をAI領域における優秀なエンジニア等の増員に係る人材採用関連費用
２．2022年４月までに831,000,000円をサーバ等設備への投資資金及び229,000,000円を外部サーバ使用時の通
信費
３．2022年４月までに234,000,000円をオフィス増床の為の敷金及び費用等
４．2021年11月までに300,000,000円を当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資金
５．2021年４月までに 439,275,080 円を事業運営を行うにあたり必要な運転資金
なお、残額が生じた場合は、AIに関連する研究開発資金、開発環境の向上を目的としたPC周辺機器の購入及
び事業運営を行うにあたり必要な運転資金として、2022年４月までに充当する予定であります。 上記調達資金
は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 3,876,647,640 円については、当社のAI（BtoB）サービスにおける開発規模の拡大に伴
い、下記に充当する予定であります。
１．2022年４月までに1,967,000,000円をAI領域における優秀なエンジニア等の増員に係る人材採用関連費用
２．2022年４月までに831,000,000円をサーバ等設備への投資資金及び229,000,000円を外部サーバ使用時の通
信費
３．2022年４月までに234,000,000円をオフィス増床の為の敷金及び費用等
４．2021年11月までに300,000,000円を当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資金
５．2021年４月までに 315,647,640 円を事業運営を行うにあたり必要な運転資金
上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2019年12月16日（月）から2019年12月18日（水）までの間のいずれかの日 （発行価格等決定日） に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額
を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売
出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
売出価額の総額（円）
種類 売出数
氏名又は名称
東京都港区
林 隆弘 281,500 株
7,055,515,000
普通株式 563,000 株
東京都港区
高橋 知裕 281,500 株
（注）１ 上記売出数 563,000 株及び売出人の住所及び氏名又は名称に併記された各売出人の売出数（以下「各売出人
の売出数」という。）は、2019年12月６日（金）開催の取締役会において決議された引受人の買取引受によ
る売出しの売出株式総数563,000株のうち、日本国内において販売される株式数（以下かかる日本国内にお
ける販売を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」といい、引受人の買取引受による売出しに
おける国内販売の対象となる株式数を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数」とい
う。） の上限 に係るものであります。引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の一部が、欧州及びア
ジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販
売」といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。） されることがありますが、 海外
販売株式数は 、本有価証券届出書の提出日（2019年12月６日（金））現在、未定です。
なお、引受人の買取引受による売出しの売出株式総数のうち引受人の買取引受による売出しにおける国内販
売株式数（引受人の買取引受による売出しの売出数）及び海外販売株式数は、一般募集及び引受人の買取引
受による売出し（海外販売を含む。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、
海外販売株式数は一般募集の募集株式数及び引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の合計898,400
株の半数以下とするため、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数（引受人の買取引受によ
る売出しの売出数）は一般募集の募集株式数及び引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の合計
898,400株の半数以上となります。
海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域におい
て開始される引受人の買取引受による売出しに係る事項について」をご参照ください。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、134,600株を上限として 、
一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオーバーア
ロットメントによる売出しを 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等につい
て」をご参照ください。
＜中略＞
６ 売出価額の総額は、2019年11月29日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
2019年12月16日（月） （発行価格等決定日） に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の
価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出し
における売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
売出価額の総額（円）
種類 売出数
氏名又は名称
東京都港区
林 隆弘 179,350 株
4,359,281,100
普通株式 358,700 株
東京都港区
高橋 知裕 179,350 株
（注）１ 上記売出数 358,700 株及び売出人の住所及び氏名又は名称に併記された各売出人の売出数（以下「各売出人
の売出数」という。）は、2019年12月６日（金）開催の取締役会において決議された引受人の買取引受によ
る売出しの売出株式総数563,000株のうち、日本国内において販売される株式数（以下かかる日本国内にお
ける販売を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」といい、引受人の買取引受による売出しに
おける国内販売の対象となる株式数を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数」とい
う。）に係るものであります。引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の一部が、欧州及びアジアを
中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」と
いい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。） され、 海外販売株式数は 204,300 株で
あります。
海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域におい
て開始される引受人の買取引受による売出しに係る事項について」をご参照ください。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果 、一般募集及び引受人
の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオーバーアロットメントによる売
出しを 行います。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜中略＞
（注）６の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
申込
引受価額
申込 申込 引受人の住所及び氏名 元引受契
売出価格（円） 証拠金
申込期間
（円）
単位 受付場所 又は名称 約の内容
（円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
値（当日に終値の
（注）１、 （省略） (省略) （省略） （省略） （省略） （省略）
ない場合は、その
２
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2019年12月16日（月）から2019年12月18日（水）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代金
として受取る金額）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出
しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金）が決定された場合は、発行価格等及び発行
価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取
金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式
数）、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売
の売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済
新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中の
インターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://heroz.co.jp/ir/）（新聞等）において公表しま
す。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論
見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交
付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
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訂正有価証券届出書（参照方式）
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
各金融商品取引業者の引受株式数
金融商品取引業者名 引受株式数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
野村證券株式会社
大和証券株式会社
未定
みずほ証券株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
いちよし証券株式会社
（※） 引受株式数は、発行価格等決定日に決定されます。なお、 引受株式数は、引受人の買取引受による
売出しにおける国内販売株式数（引受人の買取引受による売出しの売出数）に係るものでありま
す。
＜後略＞
（訂正後）
申込
引受価額
申込 申込 引受人の住所及び氏名 元引受契
売出価格（円） 証拠金
申込期間
（円）
単位 受付場所 又は名称 約の内容
（円）
12,153 11,646.6 （省略） (省略) （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出しにお
ける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出
しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買取
引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額）について、2019年
12月17日（火）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://heroz.co.jp/ir/）において公表します。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき 506.4 円） となります。
各金融商品取引業者の引受株式数
金融商品取引業者名 引受株式数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 265,200 株
野村證券株式会社 34,700 株
大和証券株式会社 17,300 株
みずほ証券株式会社 17,300 株
クレディ・スイス証券株式会社 17,300 株
いちよし証券株式会社 6,900 株
（※） 引受株式数は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数（引受人の買取引受による
売出しの売出数）に係るものであります。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（参照方式）
３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び
売出価額の総額（円）
種類 売出数
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
1,686,806,200
普通株式 134,600株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を勘案 して 行われる、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証
券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。 なお、上記売出数は上限の株式数を
示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行わ
れない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、
引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格
等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の
使途、引受人の買取引受による売出しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式
数）、各売出人の売出数、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売
の売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済
新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中の
インターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://heroz.co.jp/ir/）（新聞等）において公表しま
す。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論
見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交
付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 売出価額の総額は、2019年11月29日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び
売出価額の総額（円）
種類 売出数
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
1,635,793,800
普通株式 134,600株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を勘案 した結果 行われる、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日
興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 134,600株 の売出しであります。オーバーアロットメ
ントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受による売出しにお
ける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出
しの売出数（引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買取
引受による売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、及び海外販売の売出価額の総額）について、2019
年12月17日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの
期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://heroz.co.jp/ir/）において公表します。
＜中略＞
（注）４の全文削除
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訂正有価証券届出書（参照方式）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円）
び氏名又は名称
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
（注）１ 売出価格及び 申込期間については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」において
決定される売出価格及び 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円）
び氏名又は名称
12,153 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 申込期間については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」において 決定された 申
込期間と同一とします。
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、134,600株を上限として 、一般募
集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普
通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数
を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない
場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からＳＭＢＣ日興証券株式会
社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカ
バー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果 、一般募集及び引受人の買取
引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 134,600株 の
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
４ 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受による売出しに係る事項について
（訂正前）
引受人の買取引受による売出しの売出株式総数563,000株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 かかる海外販売の内容は以下のと
おりです。
（訂正後）
引受人の買取引受による売出しの売出株式総数563,000株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 かかる海外販売の内容は以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１．海外販売に関する事項
(2）海外販売の売出数（海外販売株式数）
（訂正前）
未定
（注） 上記の売出数は、海外販売株式数であり 、一般募集及び引受人の買取引受による売出し（海外販売を
含む。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、海外販売株数は一般募
集の募集株式数及び引受人の買取引受による売出しの売出株式総数の合計898,400株の半数以下とし
ます。
（訂正後）
204,300 株
（注） 上記の売出数は、海外販売株式数であり ます。
(3）海外販売の売出価格
（訂正前）
未定
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、そ
の日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、
需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し）」に記載の売出価格と同一とします。
（訂正後）
12,153 円
（注）１及び２の全文削除
(4）海外販売の引受価額
（訂正前）
未定
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売の引受価額は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し）」に記載の引受価額と同一とします。
（訂正後）
11,646.6 円
（注）１及び２の全文削除
(5）海外販売の売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
2,482,857,900 円
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