ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）　ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年1月7日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
          ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）
  信託受益証券の金額】
          　１兆円を上限とします。
          ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）
          　１兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（分配重視型）
   ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（成長重視型）
   （以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。

   信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
   れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
   用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
   す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

   販売基準価額とします。
   販売基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   （注）販売基準価額とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（当該基準
    価額にブラジル債券への投資に際して行う為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委
    託会社が定める率（2020年１月８日現在：０％）を乗じて得た金額）を加えた価額です。料率は今
    後変更になる可能性がありますが、必ずしも、金融取引税の税率変更と同じタイミングで変更され
    るわけではありません。
    基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
    なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
  （５）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。なお、再投資される際の申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれてい
   ます。
   「ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（分配重視型）」または「ブラデスコ             ブラジル債券ファン
   ド（成長重視型）」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他
   方のファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）の申込手数料は、販売
   会社が定めるものとします。詳しくは販売会社にご確認ください。
   なお、申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれています。
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  （６）【申込単位】

   販売会社が定める単位
   申込単位は販売会社にご確認ください。
  （７）【申込期間】

   2020年  1月 8日から2021年   1月 7日まで

   ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社において申込みの取扱いを行います。
   販売会社は、下記にてご確認いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
   て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込みを受け付けた販売会社です。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   株式会社証券保管振替機構

  （１２）【その他】

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（分配重視型）
   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回   日本  ファンド  （　　　）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・   なし
   債券   （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ     （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米            絶対収益
   社債   日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証
   券（債券　公
   債））
   資産複合
   （　　　）
   ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（成長重視型）

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
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   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回   日本  ファンド  （　　　）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・   なし
   債券   （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ     （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米            絶対収益
   社債   日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証
   券（債券　公
   債））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
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     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。












  （２）【ファンドの沿革】

   2008年11月7日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2017年7月8日     信託期間を2018年10月9日までから2023年10月6日までに変更
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
     投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
          募集の取扱い、解約の取扱い、
     販売会社    収益分配金・償還金の支払いの
          取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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                   再委託先
    受託会社（受託者）
                 ブラデスコ・アセット
   三菱 ＵＦＪ 信託銀行株式会社      委託会社（委託者）
   （再信託受託会社：日本マスター
                 マネジメント・エスエー・
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     トラスト信託銀行株式会社）
                 ディーティーブイエム
                 委託会社からマザーファンド
   信託財産の保管・管理等を行い       信託財産の運用の指図、受益       の債券等の運用の指図に関す
   ます。       権の発行等を行います。       る権限の委託を受け、運用の
                 指図を行います。
     投資↓↑損益
     マザーファンド
     投資↓↑損益
     有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
            定められています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
            する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
            られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
            等が定められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
            す。
   ③委託会社の概況（2019年10月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）【投資方針】

   ブラデスコ   ブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
   ブラデスコ   ブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラジルレアル
   建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめ
   ざして運用を行います。
   マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
   実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするブラデスコ               ブラジル債券マザー
   ファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
   掲げるものとします。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
    法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
   10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
    るものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
    を有するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
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   15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
   16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
    託の受益証券に表示されるべきもの
   24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
   なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
   券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
   のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
   ④その他の投資対象
   信託約款に定める次に掲げるもの。
   ・外国為替予約取引
  ＜ブラデスコ   ブラジル債券マザーファンドの概要＞

  （基本方針）
   この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   ブラジルレアル建てのブラジル国債を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長
   と安定した収益の確保をめざして運用を行います。なお、投資環境等を勘案して、一部、ブラ
   ジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合があります。
   金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築します。
   債券等の運用にあたっては、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブ
              （注）
   イエムに、運用の指図に関する権限を委託します。
   組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場
    合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
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   ます。
   ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
   ５％以下とします。
   ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
   ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができま
   す。
   ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
   避するため行うことができます。
   ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
  （３）【運用体制】


   ①運用の指図に関する権限の委託












   当ファンドはブラデスコ     ブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としていま
   す。ブラデスコ   ブラジル債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限
   を、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム（「再委託先」と
   いいます。）に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投
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   資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
   ②投資行動のモニタリング１
   委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
   いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
   画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
   ます。
   ③投資行動のモニタリング２
   委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
   マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
   す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
   に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
   ④ファンドに関係する法人等の管理
   再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
   社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
   の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
   示されます。
   ⑤運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②「ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（分配重視型）」
   収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
   配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   「ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（成長重視型）」
   収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、信託財産の成長性等を勘案して決定
   します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①株式
   ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
   の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
   乗じて得た額とします。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
   ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
   産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
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   る投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
   株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ③投資信託証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
   る投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純
   資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
   の割合を乗じて得た額とします。
   ④同一銘柄の株式等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
   する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
   産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
   合を乗じて得た額とします。
   ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
   とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
   のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超
   えることとなる投資の指図をしません。
   ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
   び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑤同一銘柄の転換社債等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
   株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
   め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
   号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
   換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
   せん。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
   転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑥有価証券先物取引等
   ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
   の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げ
   るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
   掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
   ３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
   類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
   ション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
   １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
    対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内と
    します。
   ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
    象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月ま
    でに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、お
    よび組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月まで
    に受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに（２）投資対象③金融商品
    の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑥で規定する全オプ
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    ション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を
    上回らない範囲内とします。
   ｂ．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
   引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取
   引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売
    予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に
    属するヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
    （信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
    純資産総額に占めるヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とし
    ます。）との合計額の範囲内とします。
   ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買
    予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
   ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
    計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ⑥で規
    定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
    総額の５％を上回らない範囲内とします。
   ｃ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
   引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
   けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
    対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金
    等ならびに（２）投資対象③金融商品の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用
    されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
    とします。
   ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
    が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに（２）投資対象
    ③金融商品の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用している額（以下２．にお
    いて「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商
    品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（信託約款上の組入可能額から保有外貨
    建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建
    組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
    金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
    入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金
    等を加えた額を限度とします。
   ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
    計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ⑥
    で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
    資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
   ⑦スワップ取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
   および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受
   取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
   す。）を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下ｃ．にお
   いて同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
   約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
   産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
   するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
   ｄ．ｃ．においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
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   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
   総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
   受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ｅ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｆ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑧信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
   の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
   戻しにより行うことの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
   ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
   ２．株式分割により取得する株券
   ３．有償増資により取得する株券
   ４．売出しにより取得する株券
   ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
    約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
    信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
    ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑨外国為替予約取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
   ることができます。
   ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
   につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
   に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
   財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
   取引の指図については、この限りではありません。
   ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
   割合を乗じて得た額とします。
   ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
   相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
   ます。
   ⑩有価証券の借入れ
   有価証券の借入れを行いません。
   ⑪資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑫投資する株式等の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
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   場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
   は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
   限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
   社が投資することを指図することができます。
   ⑬有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
   る場合には、制限されることがあります。
   ⑮デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
   ⑯信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
   け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ②為替変動リスク
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   実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
   ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
   には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。
   ⑤カントリーリスク
   新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
   大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
   影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
   性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
   高まることがあります。
   ※留意事項
   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
   ・当ファンドではブラジル債券の購入時に発生する為替取引に対し課税される金融取引税に相当
   するものとして追加設定時信託財産留保額を設けていますが、金融取引税の税率と追加設定時
   信託財産留保額の料率に差が生じる場合や追加設定と解約の状況等により、実際に当ファンド
   の信託財産で間接的に負担する金融取引税額と追加設定時信託財産留保額が異なる場合などに
   は、基準価額の変動要因となります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

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   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

  〔再委託先の管理体制〕

   リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリ
   スク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドについて投資ガイドラ
   イン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
   また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
   ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
   ます。
  〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

   委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
   理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
   託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
   ます。
   また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
   いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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  ４【手数料等及び税金】










  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。なお、再投資される際の申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれてい
   ます。
   「ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（分配重視型）」または「ブラデスコ             ブラジル債券ファン
   ド（成長重視型）」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他
   方のファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）の申込手数料は、販売
   会社が定めるものとします。詳しくは販売会社にご確認ください。
   なお、申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれています。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65％
   （税抜1.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
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   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.7％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.75％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.05％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの

   委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
   年１月、４月、７月および10月の８日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日としま
   す。）および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて
   毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.35％を乗じて得た金額とします。
  （４）【その他の手数料等】

        ＊
   ・信託財産に関する租税     、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの追加信託に伴う
   信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借
   入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
   ＊海外からのブラジル債券投資について、債券の購入時に発生する為替取引に対し金融取引税が課せられ

   る場合があり、その場合はファンドの信託財産を通じて間接的に金融取引税をご負担いただくことにな
   ります。
   ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
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    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2019年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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  ５【運用状況】

  【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 1年10月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     7,485,863,004     99.49
   コール・ローン、その他資産        ―     38,584,181     0.51
    （負債控除後）
       純資産総額          7,524,447,185     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 1年10月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ブラデスコ　ブラジル債券マザー     3,311,303,138   2.1390 7,082,877,413   2.2607 7,485,863,004  99.49
   益証券 ファンド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 1年10月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.49
      合計           99.49
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

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  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第10計算期間末日    (平成21年11月   9日)  24,316,427,620   24,564,275,192     12,264   12,389
  第11計算期間末日    (平成21年12月   8日)  29,531,103,838   29,840,559,690     11,929   12,054
  第12計算期間末日    (平成22年  1月 8日)  39,476,763,317   39,878,323,046     12,289   12,414
  第13計算期間末日    (平成22年  2月 8日)  39,664,786,774   40,172,649,613     10,934   11,074
  第14計算期間末日    (平成22年  3月 8日)  48,009,469,482   48,588,311,783     11,612   11,752
  第15計算期間末日    (平成22年  4月 8日)  61,835,460,962   62,562,030,945     11,915   12,055
  第16計算期間末日    (平成22年  5月10日)  66,475,926,827   67,301,172,978     11,277   11,417
  第17計算期間末日    (平成22年  6月 8日)  73,061,260,686   73,991,835,141     10,992   11,132
  第18計算期間末日    (平成22年  7月 8日)  81,377,597,152   82,400,636,472     11,136   11,276
  第19計算期間末日    (平成22年  8月 9日)  86,251,005,519   87,358,676,704     10,901   11,041
  第20計算期間末日    (平成22年  9月 8日)  90,705,426,628   91,871,970,966     10,886   11,026
  第21計算期間末日    (平成22年10月   8日)  97,610,882,067   98,861,459,290     10,927   11,067
  第22計算期間末日    (平成22年11月   8日)  96,984,562,351   98,254,622,913     10,691   10,831
  第23計算期間末日    (平成22年12月   8日)  98,786,866,078   100,054,885,176     10,907   11,047
  第24計算期間末日    (平成23年  1月11日)  96,047,966,033   97,310,307,708     10,652   10,792
  第25計算期間末日    (平成23年  2月 8日)  94,228,884,204   95,482,265,761     10,525   10,665
  第26計算期間末日    (平成23年  3月 8日)  94,242,733,354   95,477,430,163     10,686   10,826
  第27計算期間末日    (平成23年  4月 8日)  97,705,026,214   98,906,800,088     11,382   11,522
  第28計算期間末日    (平成23年  5月 9日)  88,308,233,887   89,471,226,621     10,630   10,770
  第29計算期間末日    (平成23年  6月 8日)  89,166,617,693   90,323,988,096     10,786   10,926
  第30計算期間末日    (平成23年  7月 8日)  89,897,814,221   91,042,686,680     10,993   11,133
  第31計算期間末日    (平成23年  8月 8日)  83,958,507,442   85,094,104,024     10,351   10,491
  第32計算期間末日    (平成23年  9月 8日)  80,477,697,177   81,605,435,918     9,991   10,131
  第33計算期間末日    (平成23年10月11日)    72,971,059,997   74,074,447,476     9,259   9,399
  第34計算期間末日    (平成23年11月   8日)  73,690,726,951   74,779,855,673     9,472   9,612
  第35計算期間末日    (平成23年12月   8日)  69,486,093,011   70,552,455,424     9,123   9,263
  第36計算期間末日    (平成24年  1月10日)  65,709,829,666   66,762,324,748     8,741   8,881
  第37計算期間末日    (平成24年  2月 8日)  68,513,170,090   69,548,029,949     9,269   9,409
  第38計算期間末日    (平成24年  3月 8日)  68,541,397,574   69,546,525,403     9,547   9,687
  第39計算期間末日    (平成24年  4月 9日)  63,951,807,407   64,922,579,603     9,223   9,363
  第40計算期間末日    (平成24年  5月 8日)  59,381,453,768   60,340,272,767     8,670   8,810
  第41計算期間末日    (平成24年  6月 8日)  54,208,388,747   55,154,340,922     8,023   8,163
  第42計算期間末日    (平成24年  7月 9日)  53,712,262,309   54,650,658,045     8,013   8,153
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  第43計算期間末日    (平成24年  8月 8日)  52,147,089,422   52,807,062,495     7,901   8,001
  第44計算期間末日    (平成24年  9月10日)  49,488,929,549   50,123,451,401     7,799   7,899
  第45計算期間末日    (平成24年10月   9日)  47,644,180,698   48,256,128,474     7,786   7,886
  第46計算期間末日    (平成24年11月   8日)  46,718,343,114   47,308,899,053     7,911   8,011
  第47計算期間末日    (平成24年12月10日)    45,522,525,530   46,092,744,275     7,983   8,083
  第48計算期間末日    (平成25年  1月 8日)  47,755,253,420   48,311,416,562     8,587   8,687
  第49計算期間末日    (平成25年  2月 8日)  49,693,374,241   50,227,084,905     9,311   9,411
  第50計算期間末日    (平成25年  3月 8日)  47,884,868,875   48,395,427,171     9,379   9,479
  第51計算期間末日    (平成25年  4月 8日)  46,911,901,149   47,404,100,367     9,531   9,631
  第52計算期間末日    (平成25年  5月 8日)  44,342,477,519   44,811,302,166     9,458   9,558
  第53計算期間末日    (平成25年  6月10日)  37,791,559,147   38,231,771,972     8,585   8,685
  第54計算期間末日    (平成25年  7月 8日)  34,755,622,551   35,176,315,297     8,262   8,362
  第55計算期間末日    (平成25年  8月 8日)  31,010,608,410   31,293,281,910     7,679   7,749
  第56計算期間末日    (平成25年  9月 9日)  29,850,333,523   30,117,447,598     7,823   7,893
  第57計算期間末日    (平成25年10月   8日)  29,601,511,690   29,861,389,790     7,973   8,043
  第58計算期間末日    (平成25年11月   8日)  27,198,672,698   27,447,989,902     7,636   7,706
  第59計算期間末日    (平成25年12月   9日)  27,041,517,229   27,282,095,590     7,868   7,938
  第60計算期間末日    (平成26年  1月 8日)  25,520,573,856   25,748,085,639     7,852   7,922
  第61計算期間末日    (平成26年  2月10日)  23,878,212,178   24,098,230,575     7,597   7,667
  第62計算期間末日    (平成26年  3月10日)  23,825,383,002   24,039,738,821     7,780   7,850
  第63計算期間末日    (平成26年  4月 8日)  24,122,892,296   24,328,372,037     8,218   8,288
  第64計算期間末日    (平成26年  5月 8日)  22,692,077,927   22,887,105,531     8,145   8,215
  第65計算期間末日    (平成26年  6月 9日)  20,919,737,264   21,099,661,811     8,139   8,209
  第66計算期間末日    (平成26年  7月 8日)  19,776,577,515   19,946,611,627     8,142   8,212
  第67計算期間末日    (平成26年  8月 8日)  17,978,463,879   18,138,136,971     7,882   7,952
  第68計算期間末日    (平成26年  9月 8日)  18,351,284,890   18,505,181,750     8,347   8,417
  第69計算期間末日    (平成26年10月   8日)  17,196,044,974   17,346,793,784     7,985   8,055
  第70計算期間末日    (平成26年11月10日)    16,457,773,339   16,605,651,935     7,790   7,860
  第71計算期間末日    (平成26年12月   8日)  17,098,408,565   17,244,148,081     8,213   8,283
  第72計算期間末日    (平成27年  1月 8日)  15,836,847,397   15,980,001,758     7,744   7,814
  第73計算期間末日    (平成27年  2月 9日)  14,853,705,004   14,993,940,157     7,414   7,484
  第74計算期間末日    (平成27年  3月 9日)  13,414,233,319   13,553,032,116     6,765   6,835
  第75計算期間末日    (平成27年  4月 8日)  13,092,508,635   13,231,164,851     6,610   6,680
  第76計算期間末日    (平成27年  5月 8日)  13,486,345,858   13,626,089,632     6,756   6,826
  第77計算期間末日    (平成27年  6月 8日)  13,930,306,722   14,073,214,145     6,823   6,893
  第78計算期間末日    (平成27年  7月 8日)  13,675,444,681   13,821,547,387     6,552   6,622
  第79計算期間末日    (平成27年  8月10日)  12,006,727,297   12,149,231,878     5,898   5,968
  第80計算期間末日    (平成27年  9月 8日)  10,133,982,804   10,275,028,706     5,029   5,099
  第81計算期間末日    (平成27年10月   8日)  9,859,244,608   9,999,101,934     4,935   5,005
  第82計算期間末日    (平成27年11月   9日)  10,285,987,513   10,384,557,595     5,218   5,268
  第83計算期間末日    (平成27年12月   8日)  9,876,372,023   9,971,369,369     5,198   5,248
  第84計算期間末日    (平成28年  1月 8日)  8,565,211,562   8,658,312,394     4,600   4,650
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  第85計算期間末日    (平成28年  2月 8日)  8,761,276,219   8,852,889,446     4,782   4,832
  第86計算期間末日    (平成28年  3月 8日)  8,745,724,398   8,835,712,121     4,859   4,909
  第87計算期間末日    (平成28年  4月 8日)  8,650,012,472   8,738,758,273     4,873   4,923
  第88計算期間末日    (平成28年  5月 9日)  9,076,148,675   9,163,130,601     5,217   5,267
  第89計算期間末日    (平成28年  6月 8日)  9,194,638,541   9,281,467,019     5,295   5,345
  第90計算期間末日    (平成28年  7月 8日)  8,796,234,789   8,882,158,339     5,119   5,169
  第91計算期間末日    (平成28年  8月 8日)  9,170,186,388   9,252,884,181     5,544   5,594
  第92計算期間末日    (平成28年  9月 8日)  8,889,092,618   8,970,549,220     5,456   5,506
  第93計算期間末日    (平成28年10月11日)    9,235,351,998   9,317,223,583     5,640   5,690
  第94計算期間末日    (平成28年11月   8日)  9,494,448,566   9,578,526,633     5,646   5,696
  第95計算期間末日    (平成28年12月   8日)  9,995,677,289   10,083,364,187     5,700   5,750
  第96計算期間末日    (平成29年  1月10日)  11,544,643,167   11,636,689,627     6,271   6,321
  第97計算期間末日    (平成29年  2月 8日)  11,571,947,381   11,662,712,774     6,375   6,425
  第98計算期間末日    (平成29年  3月 8日)  12,283,195,566   12,377,411,237     6,519   6,569
  第99計算期間末日    (平成29年  4月10日)  12,680,464,239   12,780,530,943     6,336   6,386
  第100計算期間末日    (平成29年  5月 8日)  12,575,876,686   12,675,338,702     6,322   6,372
  第101計算期間末日    (平成29年  6月 8日)  11,788,440,421   11,888,493,160     5,891   5,941
  第102計算期間末日    (平成29年  7月10日)  12,531,691,356   12,592,690,561     6,163   6,193
  第103計算期間末日    (平成29年  8月 8日)  12,331,858,709   12,389,534,044     6,414   6,444
  第104計算期間末日    (平成29年  9月 8日)  11,877,700,897   11,933,624,374     6,372   6,402
  第105計算期間末日    (平成29年10月10日)    11,619,127,798   11,673,086,243     6,460   6,490
  第106計算期間末日    (平成29年11月   8日)  10,895,782,034   10,947,816,318     6,282   6,312
  第107計算期間末日    (平成29年12月   8日)  10,704,494,190   10,756,225,215     6,208   6,238
  第108計算期間末日    (平成30年  1月 9日)  10,916,130,100   10,967,501,115     6,375   6,405
  第109計算期間末日    (平成30年  2月 8日)  10,278,134,209   10,328,434,445     6,130   6,160
  第110計算期間末日    (平成30年  3月 8日)  10,051,640,984   10,101,355,095     6,066   6,096
  第111計算期間末日    (平成30年  4月 9日)  9,549,213,230   9,597,931,121     5,880   5,910
  第112計算期間末日    (平成30年  5月 8日)  9,169,744,829   9,218,247,849     5,672   5,702
  第113計算期間末日    (平成30年  6月 8日)  7,880,868,378   7,928,611,209     4,952   4,982
  第114計算期間末日    (平成30年  7月 9日)  8,263,890,576   8,312,534,386     5,097   5,127
  第115計算期間末日    (平成30年  8月 8日)  8,388,321,865   8,435,445,510     5,340   5,370
  第116計算期間末日    (平成30年  9月10日)   7,502,564,037   7,549,347,009     4,811   4,841
  第117計算期間末日    (平成30年10月   9日)  8,283,279,880   8,329,303,378     5,399   5,429
  第118計算期間末日    (平成30年11月   8日)  8,483,077,123   8,528,603,065     5,590   5,620
  第119計算期間末日    (平成30年12月10日)    8,024,293,119   8,069,404,468     5,336   5,366
  第120計算期間末日    (平成31年  1月 8日)  8,238,853,299   8,283,941,673     5,482   5,512
  第121計算期間末日    (平成31年  2月 8日)  8,341,483,211   8,386,192,500     5,597   5,627
  第122計算期間末日    (平成31年  3月 8日)  8,075,268,048   8,119,861,080     5,433   5,463
  第123計算期間末日    (平成31年  4月 8日)  8,054,125,438   8,098,432,772     5,453   5,483
  第124計算期間末日    (令和 1年 5月 8日)  7,730,057,508   7,774,155,678     5,259   5,289
  第125計算期間末日    (令和 1年 6月10日)   7,883,266,713   7,927,194,851     5,384   5,414
  第126計算期間末日    (令和 1年 7月 8日)  7,977,593,307   8,020,813,966     5,537   5,567
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  第127計算期間末日    (令和 1年 8月 8日)  7,455,438,259   7,498,237,711     5,226   5,256
  第128計算期間末日    (令和 1年 9月 9日)  7,278,229,384   7,320,700,602     5,141   5,171
  第129計算期間末日    (令和 1年10月  8日)  7,218,706,614   7,260,911,656     5,131   5,161
      平成30年10月末日    8,603,207,250     ―   5,662    ―
      　　　　11月末日    8,198,214,858     ―   5,466    ―
      　　　　12月末日    8,084,151,671     ―   5,380    ―
      平成31年  1月末日   8,385,469,318     ―   5,621    ―
        2月末日   8,403,867,804     ―   5,652    ―
        3月末日   7,968,930,306     ―   5,398    ―
        4月末日   7,889,588,521     ―   5,364    ―
      令和 1年 5月末日   7,747,069,920     ―   5,277    ―
        6月末日   7,965,841,825     ―   5,493    ―
        7月末日   8,054,689,298     ―   5,620    ―
        8月末日   7,056,237,399     ―   4,971    ―
        9月末日   7,209,985,210     ―   5,112    ―
      　　　　10月末日    7,524,447,185     ―   5,416    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第10計算期間                125円
      第11計算期間                125円
      第12計算期間                125円
      第13計算期間                140円
      第14計算期間                140円
      第15計算期間                140円
      第16計算期間                140円
      第17計算期間                140円
      第18計算期間                140円
      第19計算期間                140円
      第20計算期間                140円
      第21計算期間                140円
      第22計算期間                140円
      第23計算期間                140円
      第24計算期間                140円
      第25計算期間                140円
      第26計算期間                140円
      第27計算期間                140円
      第28計算期間                140円
      第29計算期間                140円
      第30計算期間                140円
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      第33計算期間                140円
      第34計算期間                140円
      第35計算期間                140円
      第36計算期間                140円
      第37計算期間                140円
      第38計算期間                140円
      第39計算期間                140円
      第40計算期間                140円
      第41計算期間                140円
      第42計算期間                140円
      第43計算期間                100円
      第44計算期間                100円
      第45計算期間                100円
      第46計算期間                100円
      第47計算期間                100円
      第48計算期間                100円
      第49計算期間                100円
      第50計算期間                100円
      第51計算期間                100円
      第52計算期間                100円
      第53計算期間                100円
      第54計算期間                100円
      第55計算期間                70円
      第56計算期間                70円
      第57計算期間                70円
      第58計算期間                70円
      第59計算期間                70円
      第60計算期間                70円
      第61計算期間                70円
      第62計算期間                70円
      第63計算期間                70円
      第64計算期間                70円
      第65計算期間                70円
      第66計算期間                70円
      第67計算期間                70円
      第68計算期間                70円
      第69計算期間                70円
      第70計算期間                70円
      第71計算期間                70円
      第72計算期間                70円
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      第74計算期間                70円
      第75計算期間                70円
      第76計算期間                70円
      第77計算期間                70円
      第78計算期間                70円
      第79計算期間                70円
      第80計算期間                70円
      第81計算期間                70円
      第82計算期間                50円
      第83計算期間                50円
      第84計算期間                50円
      第85計算期間                50円
      第86計算期間                50円
      第87計算期間                50円
      第88計算期間                50円
      第89計算期間                50円
      第90計算期間                50円
      第91計算期間                50円
      第92計算期間                50円
      第93計算期間                50円
      第94計算期間                50円
      第95計算期間                50円
      第96計算期間                50円
      第97計算期間                50円
      第98計算期間                50円
      第99計算期間                50円
      第100計算期間                50円
      第101計算期間                50円
      第102計算期間                30円
      第103計算期間                30円
      第104計算期間                30円
      第105計算期間                30円
      第106計算期間                30円
      第107計算期間                30円
      第108計算期間                30円
      第109計算期間                30円
      第110計算期間                30円
      第111計算期間                30円
      第112計算期間                30円
      第113計算期間                30円
      第114計算期間                30円
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      第115計算期間                30円
      第116計算期間                30円
      第117計算期間                30円
      第118計算期間                30円
      第119計算期間                30円
      第120計算期間                30円
      第121計算期間                30円
      第122計算期間                30円
      第123計算期間                30円
      第124計算期間                30円
      第125計算期間                30円
      第126計算期間                30円
      第127計算期間                30円
      第128計算期間                30円
      第129計算期間                30円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第10計算期間                3.69
      第11計算期間               △1.71
      第12計算期間                4.06
      第13計算期間               △9.88
      第14計算期間                7.48
      第15計算期間                3.81
      第16計算期間               △4.17
      第17計算期間               △1.28
      第18計算期間                2.58
      第19計算期間               △0.85
      第20計算期間                1.14
      第21計算期間                1.66
      第22計算期間               △0.87
      第23計算期間                3.32
      第24計算期間               △1.05
      第25計算期間                0.12
      第26計算期間                2.85
      第27計算期間                7.82
      第28計算期間               △5.37
      第29計算期間                2.78
      第30計算期間                3.21
      第31計算期間               △4.56
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      第32計算期間               △2.12
      第33計算期間               △5.92
      第34計算期間                3.81
      第35計算期間               △2.20
      第36計算期間               △2.65
      第37計算期間                7.64
      第38計算期間                4.50
      第39計算期間               △1.92
      第40計算期間               △4.47
      第41計算期間               △5.84
      第42計算期間                1.62
      第43計算期間               △0.14
      第44計算期間               △0.02
      第45計算期間                1.11
      第46計算期間                2.88
      第47計算期間                2.17
      第48計算期間                8.81
      第49計算期間                9.59
      第50計算期間                1.80
      第51計算期間                2.68
      第52計算期間                0.28
      第53計算期間               △8.17
      第54計算期間               △2.59
      第55計算期間               △6.20
      第56計算期間                2.78
      第57計算期間                2.81
      第58計算期間               △3.34
      第59計算期間                3.95
      第60計算期間                0.68
      第61計算期間               △2.35
      第62計算期間                3.33
      第63計算期間                6.52
      第64計算期間               △0.03
      第65計算期間                0.78
      第66計算期間                0.89
      第67計算期間               △2.33
      第68計算期間                6.78
      第69計算期間               △3.49
      第70計算期間               △1.56
      第71計算期間                6.32
      第72計算期間               △4.85
      第73計算期間               △3.35
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      第74計算期間               △7.80
      第75計算期間               △1.25
      第76計算期間                3.26
      第77計算期間                2.02
      第78計算期間               △2.94
      第79計算期間               △8.91
      第80計算期間               △13.54
      第81計算期間               △0.47
      第82計算期間                6.74
      第83計算期間                0.57
      第84計算期間               △10.54
      第85計算期間                5.04
      第86計算期間                2.65
      第87計算期間                1.31
      第88計算期間                8.08
      第89計算期間                2.45
      第90計算期間               △2.37
      第91計算期間                9.27
      第92計算期間               △0.68
      第93計算期間                4.28
      第94計算期間                0.99
      第95計算期間                1.84
      第96計算期間                10.89
      第97計算期間                2.45
      第98計算期間                3.04
      第99計算期間               △2.04
      第100計算期間                0.56
      第101計算期間                △6.02
      第102計算期間                5.12
      第103計算期間                4.55
      第104計算期間                △0.18
      第105計算期間                1.85
      第106計算期間                △2.29
      第107計算期間                △0.70
      第108計算期間                3.17
      第109計算期間                △3.37
      第110計算期間                △0.55
      第111計算期間                △2.57
      第112計算期間                △3.02
      第113計算期間               △12.16
      第114計算期間                3.53
      第115計算期間                5.35
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第116計算期間                △9.34
      第117計算期間                12.84
      第118計算期間                4.09
      第119計算期間                △4.00
      第120計算期間                3.29
      第121計算期間                2.64
      第122計算期間                △2.39
      第123計算期間                0.92
      第124計算期間                △3.00
      第125計算期間                2.94
      第126計算期間                3.39
      第127計算期間                △5.07
      第128計算期間                △1.05
      第129計算期間                0.38
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

   第10計算期間       3,895,518,042     1,710,824,949     19,827,805,772
   第11計算期間       5,921,740,333     993,077,870    24,756,468,235
   第12計算期間       8,019,687,421     651,377,257    32,124,778,399
   第13計算期間       4,851,206,844     700,068,135    36,275,917,108
   第14計算期間       5,453,315,507     383,353,926    41,345,878,689
   第15計算期間      11,263,016,511     711,039,202    51,897,855,998
   第16計算期間       8,139,909,028     1,091,611,350     58,946,153,676
   第17計算期間       8,006,721,950     483,271,669    66,469,603,957
   第18計算期間       7,160,402,234     555,769,037    73,074,237,154
   第19計算期間       6,468,827,405     423,694,146    79,119,370,413
   第20計算期間       5,089,915,610     884,690,381    83,324,595,642
   第21計算期間       7,101,868,258     1,099,519,367     89,326,944,533
   第22計算期間       3,431,903,209     2,040,236,159     90,718,611,583
   第23計算期間       1,763,780,668     1,909,599,489     90,572,792,762
   第24計算期間       987,233,968    1,392,764,160     90,167,262,570
   第25計算期間       768,636,666    1,408,645,153     89,527,254,083
   第26計算期間       784,623,974    2,119,248,825     88,192,629,232
   第27計算期間       577,676,192    2,929,314,380     85,840,991,044
   第28計算期間       581,582,866    3,351,664,278     83,070,909,632
   第29計算期間       1,006,485,022     1,408,080,154     82,669,314,500
   第30計算期間       840,014,789    1,732,725,040     81,776,604,249
   第31計算期間       897,378,847    1,559,941,465     81,114,041,631
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第32計算期間       778,524,317    1,339,798,679     80,552,767,269
   第33計算期間       637,554,058    2,376,929,915     78,813,391,412
   第34計算期間       265,244,775    1,283,727,464     77,794,908,723
   第35計算期間       306,029,572    1,932,194,453     76,168,743,842
   第36計算期間       321,160,373    1,311,684,048     75,178,220,167
   第37計算期間       319,995,241    1,579,654,013     73,918,561,395
   第38計算期間       343,447,871    2,467,164,303     71,794,844,963
   第39計算期間       342,458,586    2,796,432,348     69,340,871,201
   第40計算期間       362,076,497    1,215,876,280     68,487,071,418
   第41計算期間       310,391,850    1,229,450,746     67,568,012,522
   第42計算期間       234,070,527     773,816,147    67,028,266,902
   第43計算期間       217,172,018    1,248,131,532     65,997,307,388
   第44計算期間       187,396,348    2,732,518,458     63,452,185,278
   第45計算期間       159,282,355    2,416,689,991     61,194,777,642
   第46計算期間       137,587,097    2,276,770,749     59,055,593,990
   第47計算期間       121,909,889    2,155,629,352     57,021,874,527
   第48計算期間       209,100,729    1,614,660,976     55,616,314,280
   第49計算期間       209,234,596    2,454,482,469     53,371,066,407
   第50計算期間       162,230,255    2,477,467,057     51,055,829,605
   第51計算期間       108,101,485    1,944,009,287     49,219,921,803
   第52計算期間       84,378,641    2,421,835,724     46,882,464,720
   第53計算期間       173,727,623    3,034,909,840     44,021,282,503
   第54計算期間       130,682,368    2,082,690,243     42,069,274,628
   第55計算期間       695,198,944    2,382,544,953     40,381,928,619
   第56計算期間       275,237,771    2,498,012,738     38,159,153,652
   第57計算期間       612,042,959    1,645,753,670     37,125,442,941
   第58計算期間       191,343,402    1,700,042,832     35,616,743,511
   第59計算期間       467,159,070    1,715,565,286     34,368,337,295
   第60計算期間       235,144,559    2,101,798,455     32,501,683,399
   第61計算期間       233,092,007    1,303,575,799     31,431,199,607
   第62計算期間       373,599,363    1,182,538,993     30,622,259,977
   第63計算期間       338,302,464    1,606,313,589     29,354,248,852
   第64計算期間       89,491,765    1,582,654,233     27,861,086,384
   第65計算期間       99,101,897    2,256,681,466     25,703,506,815
   第66計算期間       252,759,361    1,665,678,606     24,290,587,570
   第67計算期間       149,095,180    1,629,240,941     22,810,441,809
   第68計算期間       81,917,121     907,093,077    21,985,265,853
   第69計算期間       477,066,679     926,788,203    21,535,544,329
   第70計算期間       244,610,189     654,640,761    21,125,513,757
   第71計算期間       442,836,323     748,419,161    20,819,930,919
   第72計算期間       366,141,133     735,449,039    20,450,623,013
   第73計算期間       185,200,136     602,229,765    20,033,593,384
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   第74計算期間       517,570,179     722,763,891    19,828,399,672
   第75計算期間       979,861,978    1,000,230,744     19,808,030,906
   第76計算期間       660,079,788     504,714,300    19,963,396,394
   第77計算期間       968,030,323     516,080,468    20,415,346,249
   第78計算期間       954,246,642     497,777,731    20,871,815,160
   第79計算期間       284,936,678     798,954,459    20,357,797,379
   第80計算期間       355,634,124     564,016,811    20,149,414,692
   第81計算期間       397,699,508     567,496,111    19,979,618,089
   第82計算期間       158,233,550     423,835,210    19,714,016,429
   第83計算期間       157,025,087     871,572,258    18,999,469,258
   第84計算期間       234,612,557     613,915,233    18,620,166,582
   第85計算期間       44,666,741     342,187,743    18,322,645,580
   第86計算期間       57,425,076     382,525,932    17,997,544,724
   第87計算期間       49,186,064     297,570,394    17,749,160,394
   第88計算期間       103,405,543     456,180,726    17,396,385,211
   第89計算期間       487,472,029     518,161,479    17,365,695,761
   第90計算期間       389,438,111     570,423,758    17,184,710,114
   第91計算期間       281,360,072     926,511,533    16,539,558,653
   第92計算期間       370,486,293     618,724,419    16,291,320,527
   第93計算期間       465,429,760     382,433,247    16,374,317,040
   第94計算期間       821,132,908     379,836,530    16,815,613,418
   第95計算期間       1,123,731,989     401,965,750    17,537,379,657
   第96計算期間       1,685,627,247     813,714,831    18,409,292,073
   第97計算期間       1,188,579,489     1,444,792,906     18,153,078,656
   第98計算期間       1,619,034,539     928,978,954    18,843,134,241
   第99計算期間       1,901,720,747     731,513,996    20,013,340,992
   第100計算期間       287,029,897     407,967,551    19,892,403,338
   第101計算期間       1,082,977,248     964,832,704    20,010,547,882
   第102計算期間       675,211,319     352,690,663    20,333,068,538
   第103計算期間       282,041,283    1,389,998,037     19,225,111,784
   第104計算期間       207,694,575     791,647,225    18,641,159,134
   第105計算期間       252,258,450     907,269,199    17,986,148,385
   第106計算期間       144,273,945     785,660,941    17,344,761,389
   第107計算期間       263,231,416     364,317,695    17,243,675,110
   第108計算期間       167,724,287     287,727,487    17,123,671,910
   第109計算期間       138,881,543     495,808,036    16,766,745,417
   第110計算期間       139,340,362     334,715,177    16,571,370,602
   第111計算期間       42,663,204     374,736,509    16,239,297,297
   第112計算期間       37,266,332     108,890,196    16,167,673,433
   第113計算期間       63,014,896     316,411,262    15,914,277,067
   第114計算期間       657,290,557     356,964,195    16,214,603,429
   第115計算期間       153,358,126     660,079,656    15,707,881,899
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   第116計算期間       80,368,591     193,926,261    15,594,324,229
   第117計算期間       51,472,940     304,630,908    15,341,166,261
   第118計算期間       69,067,798     234,920,010    15,175,314,049
   第119計算期間       97,909,051     236,106,505    15,037,116,595
   第120計算期間       36,430,918     44,089,287    15,029,458,226
   第121計算期間       81,365,786     207,727,669    14,903,096,343
   第122計算期間       103,499,666     142,251,879    14,864,344,130
   第123計算期間       91,097,022     186,329,526    14,769,111,626
   第124計算期間       54,128,901     123,850,404    14,699,390,123
   第125計算期間       70,616,328     127,293,713    14,642,712,738
   第126計算期間       39,452,659     275,278,947    14,406,886,450
   第127計算期間       93,902,635     234,304,925    14,266,484,160
   第128計算期間       40,168,330     149,579,705    14,157,072,785
   第129計算期間       102,123,714     190,848,939    14,068,347,560
  【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 1年10月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     1,186,217,080     99.19
   コール・ローン、その他資産        ―     9,725,971    0.81
    （負債控除後）
       純資産総額          1,195,943,051     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 1年10月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ブラデスコ　ブラジル債券マザー     524,712,293   2.1390 1,122,359,594   2.2607 1,186,217,080  99.19
   益証券 ファンド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 1年10月31日現在

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      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.19
      合計           99.19
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第3計算期間末日    (平成22年  4月 8日)  3,656,989,717   3,659,615,622     13,927   13,937
  第4計算期間末日    (平成22年10月   8日)  4,126,096,939   4,129,090,653     13,783   13,793
  第5計算期間末日    (平成23年  4月 8日)  3,796,926,915   3,799,381,207     15,471   15,481
  第6計算期間末日    (平成23年10月11日)    2,609,606,941   2,611,523,049     13,619   13,629
  第7計算期間末日    (平成24年  4月 9日)  2,312,868,746   2,314,428,528     14,828   14,838
  第8計算期間末日    (平成24年10月   9日)  1,970,522,859   1,971,964,910     13,665   13,675
  第9計算期間末日    (平成25年  4月 8日)  2,023,143,756   2,024,273,686     17,905   17,915
  第10計算期間末日    (平成25年10月   8日)  1,386,601,764   1,387,473,227     15,911   15,921
  第11計算期間末日    (平成26年  4月 8日)  1,149,361,414   1,150,025,961     17,295   17,305
  第12計算期間末日    (平成26年10月   8日)  930,470,352   930,996,432    17,687   17,697
  第13計算期間末日    (平成27年  4月 8日)  888,980,600   889,554,921    15,479   15,489
  第14計算期間末日    (平成27年10月   8日)  849,284,385   849,969,216    12,401   12,411
  第15計算期間末日    (平成28年  4月 8日)  836,344,698   836,988,085    12,999   13,009
  第16計算期間末日    (平成28年10月11日)     947,127,805   947,723,410    15,902   15,912
  第17計算期間末日    (平成29年  4月10日)   1,066,516,860   1,067,085,555     18,754   18,764
  第18計算期間末日    (平成29年10月10日)    1,158,726,469   1,159,311,047     19,822   19,832
  第19計算期間末日    (平成30年  4月 9日)  1,120,485,225   1,121,088,860     18,562   18,572
  第20計算期間末日    (平成30年10月   9日)  1,107,692,659   1,108,320,536     17,642   17,652
  第21計算期間末日    (平成31年  4月 8日)  1,187,174,923   1,187,819,951     18,405   18,415
  第22計算期間末日    (令和 1年10月  8日)  1,132,223,374   1,132,855,630     17,908   17,918
             42/108


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      平成30年10月末日    1,153,134,717     ―  18,499    ―
      　　　　11月末日    1,096,443,445     ―  17,958    ―
      　　　　12月末日    1,078,361,688     ―  17,775    ―
      平成31年  1月末日   1,205,115,452     ―  18,680    ―
        2月末日   1,223,091,836     ―  18,882    ―
        3月末日   1,171,042,151     ―  18,130    ―
        4月末日   1,164,525,649     ―  18,103    ―
      令和 1年 5月末日   1,155,589,368     ―  17,911    ―
        6月末日   1,197,574,652     ―  18,748    ―
        7月末日   1,216,484,959     ―  19,285    ―
        8月末日   1,079,246,814     ―  17,151    ―
        9月末日   1,121,265,299     ―  17,746    ―
      　　　　10月末日    1,195,943,051     ―  18,898    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第3計算期間                10円
      第4計算期間                10円
      第5計算期間                10円
      第6計算期間                10円
      第7計算期間                10円
      第8計算期間                10円
      第9計算期間                10円
      第10計算期間                10円
      第11計算期間                10円
      第12計算期間                10円
      第13計算期間                10円
      第14計算期間                10円
      第15計算期間                10円
      第16計算期間                10円
      第17計算期間                10円
      第18計算期間                10円
      第19計算期間                10円
      第20計算期間                10円
      第21計算期間                10円
      第22計算期間                10円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

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      第3計算期間                6.77
      第4計算期間               △0.96
      第5計算期間                12.31
      第6計算期間               △11.90
      第7計算期間                8.95
      第8計算期間               △7.77
      第9計算期間                31.10
      第10計算期間               △11.08
      第11計算期間                8.76
      第12計算期間                2.32
      第13計算期間               △12.42
      第14計算期間               △19.82
      第15計算期間                4.90
      第16計算期間                22.40
      第17計算期間                17.99
      第18計算期間                5.74
      第19計算期間               △6.30
      第20計算期間               △4.90
      第21計算期間                4.38
      第22計算期間               △2.64
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第3計算期間      1,500,271,492     680,984,318    2,625,905,257
    第4計算期間       790,989,916     423,180,643    2,993,714,530
    第5計算期間       77,361,643     616,783,342    2,454,292,831
    第6計算期間       68,955,887     607,139,847    1,916,108,871
    第7計算期間       19,089,959     375,415,885    1,559,782,945
    第8計算期間       26,083,685     143,815,221    1,442,051,409
    第9計算期間       18,105,365     330,226,744    1,129,930,030
   第10計算期間       19,621,444     278,088,401     871,463,073
   第11計算期間       30,644,903     237,560,733     664,547,243
   第12計算期間       17,147,695     155,614,480     526,080,458
   第13計算期間       148,931,216     100,690,564     574,321,110
   第14計算期間       186,693,559     76,183,317     684,831,352
   第15計算期間       31,030,002     72,473,967     643,387,387
   第16計算期間       47,756,368     95,537,856     595,605,899
   第17計算期間       215,301,476     242,211,536     568,695,839
   第18計算期間       369,391,751     353,509,026     584,578,564
             44/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第19計算期間       66,375,783     47,318,401     603,635,946
   第20計算期間       64,657,270     40,415,818     627,877,398
   第21計算期間       61,406,686     44,256,046     645,028,038
   第22計算期間       11,365,611     24,137,543     632,256,106
  （参考）

  ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド

  投資状況

                  令和 1年10月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      ブラジル     9,988,377,333     98.02
   コール・ローン、その他資産        ―     202,147,161     1.98
    （負債控除後）
       純資産総額          10,190,524,494     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 1年10月31日現在

          簿価  簿価  評価  評価     投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額     比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)     (％)
  ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL  NTN 62,266,000   3,209.25  1,998,274,009   3,288.03  2,047,325,654  10.000000  2025/1/1 20.09
    250101
  ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL  NTN- 64,090,000   2,959.47  1,896,727,950   2,983.86  1,912,360,559  10.000000  2021/1/1 18.77
    F210101
  ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN  200701  49,334,000   2,638.11  1,301,489,020   2,652.68  1,308,676,597   ― 2020/7/1 12.84
  ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL  NTN- 33,700,000   3,113.69  1,049,315,080   3,173.44  1,069,451,451  10.000000  2023/1/1 10.49
    F230101
  ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL  NT 19,655,000   3,285.57  645,780,454   3,377.76  663,900,355  10.000000  2027/1/1 6.51
    270101
  ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN  200401  24,510,000   2,666.84  653,644,123   2,678.75  656,563,066   ― 2020/4/1 6.44
  ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN  210701  25,445,000   2,501.76  636,574,448   2,533.87  644,744,425   ― 2021/7/1 6.33
  ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN  200101  22,130,000   2,696.08  596,643,307   2,706.04  598,846,949   ― 2020/1/1 5.88
  ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN  220101  18,793,000   2,422.37  455,237,100   2,463.74  463,012,334   ― 2022/1/1 4.54
  ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN  201001  8,925,000  2,606.22  232,605,776   2,624.20  234,209,928   ― 2020/10/1  2.30
  ブラジル 国債証券 10(IN) BRAZIL NTN 4,060,000  3,344.31  135,779,193   3,446.69  139,935,977  10.000000  2029/1/1 1.37
    290101
  ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN  210401  5,200,000  2,538.34  131,993,948   2,565.55  133,408,971   ― 2021/4/1 1.31
  ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN  220701  4,849,000  2,344.03  113,662,240   2,391.03  115,941,067   ― 2022/7/1 1.14
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  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 1年10月31日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            98.02
      合計           98.02
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   サンパウロ証券取引所の休業日
   サンパウロの銀行の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   販売基準価額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額）
   ④追加設定時信託財産留保額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額×０％
   （ブラジル債券への投資に際して行う為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委
   託会社が定める率。料率は今後変更になる可能性がありますが、必ずしも、金融取引税の税率
   変更と同じタイミングで変更されるわけではありません。）
   ⑤申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。なお、再投資される際の申込価額に追加設定時信託財産留保額が含
   まれています。
   スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。詳しくは販売会社にご確
   認ください。
   なお、申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれています。
   ⑧申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があり、また、販売会社によっては、「ブ
   ラデスコ  ブラジル債券ファンド（分配重視型）」と「ブラデスコ            ブラジル債券ファンド（成
   長重視型）」のいずれか一方のファンドのみ取り扱う場合がありますので、販売会社にご確認
   ください。
   ⑨申込受付時間

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   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   ⑩取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
   対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
   入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動
   性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
   取得申込みの受付を取り消すことがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、以下の日は解約の請求ができません。
   サンパウロ証券取引所の休業日
   サンパウロの銀行の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   販売会社が定める単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

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   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
   い事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
   含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
   もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
   受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
   に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
   は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
   す。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
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   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   2023年10月6日まで（2008年11月7日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
   た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
   託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  （４）【計算期間】

   〔ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（分配重視型）〕
   毎月９日から翌月８日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
   〔ブラデスコ   ブラジル債券ファンド（成長重視型）〕
   毎年４月９日から10月８日および10月９日から翌年４月８日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・各ファンドについて、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
             51/108

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   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
   部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
   ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、１ヵ年とし、期間満了日の６ヵ月前ま
   でに相手方に対し書面による契約終了の申出がない限り１年間自動的に延長されるものとし、
   その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎年４月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
   を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
   た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
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   ドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                   4

   月 9日から令和   1年10月  8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 平成31年  4月 8日現在  ］ ［ 令和 1年10月  8日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               63,911,902      62,571,743
   コール・ローン
              8,013,645,333      7,182,559,496
   親投資信託受益証券
               41,000,000      64,000,000
   未収入金
              8,118,557,235      7,309,131,239
   流動資産合計
              8,118,557,235      7,309,131,239
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               44,307,334      42,205,042
   未払収益分配金
               8,946,670     38,824,311
   未払解約金
               371,552      312,303
   未払受託者報酬
               10,774,931      9,056,722
   未払委託者報酬
                110      22
   未払利息
               31,200      26,225
   その他未払費用
               64,431,797      90,424,625
   流動負債合計
               64,431,797      90,424,625
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              14,769,111,626      14,068,347,560
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △6,714,986,188     △6,849,640,946
              221,532,861      213,510,730
    （分配準備積立金）
              8,054,125,438      7,218,706,614
   元本等合計
              8,054,125,438      7,218,706,614
  純資産合計
              8,118,557,235      7,309,131,239
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成30年10月10日      自　平成31年  4月 9日
            至　平成31年  4月 8日  至　令和  1年10月  8日
  営業収益
                12     149
  受取利息
              423,979,823
                    △138,085,837
  有価証券売買等損益
              423,979,835
                    △138,085,688
  営業収益合計
  営業費用
               17,402      16,493
  支払利息
               2,216,114      2,079,319
  受託者報酬
               64,267,131      60,300,171
  委託者報酬
               186,561      174,708
  その他費用
               66,687,208      62,570,691
  営業費用合計
              357,292,627
                    △200,656,379
  営業利益又は営業損失（△）
              357,292,627
                    △200,656,379
  経常利益又は経常損失（△）
              357,292,627
                    △200,656,379
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               3,598,427      512,183
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △7,057,886,381     △6,714,986,188
              474,344,132      512,438,864
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              474,344,132      512,438,864
  額
              215,802,819      187,202,381
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              215,802,819      187,202,381
  額
              269,335,320      258,722,679
  分配金
              △6,714,986,188     △6,849,640,946
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [平成31年  4月 8日現在]  [令和 1年10月  8日現在]
  １. 期首元本額            15,341,166,261円     14,769,111,626円
   期中追加設定元本額            479,370,241円     400,392,567円
   期中一部解約元本額            1,051,424,876円     1,101,156,633円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            6,714,986,188円     6,849,640,946円
   ます。
  ３. 受益権の総数            14,769,111,626口     14,068,347,560口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成30年10月10日          自 平成31年  4月 9日
     至 平成31年  4月 8日        至 令和 1年10月 8日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　「ブラデスコ   ブラジル債券マザーファンド」の信託財産        　「ブラデスコ   ブラジル債券マザーファンド」の信託財産
   の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために          の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために
   要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財          要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財
   産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を          産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を
   委託者報酬の中から支弁しております。          委託者報酬の中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第118期          第124期
   平成30年10月10日          平成31年  4月 9日
   平成30年11月  8日
             令和 1年 5月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  16,660,851円   費用控除後の配当等収益額     A  9,146,848円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   179,646,774円   収益調整金額      C   181,601,245円
   分配準備積立金額     D  198,438,231円   分配準備積立金額     D  219,679,772円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   394,745,856円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   410,427,865円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,175,314,049口    当ファンドの期末残存口数     F  14,699,390,123口
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      前期          当期
     自 平成30年10月10日          自 平成31年  4月 9日
     至 平成31年  4月 8日        至 令和 1年10月 8日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    260円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    279円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   45,525,942円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   44,098,170円
   第119期          第125期
   平成30年11月  9日        令和 1年 5月 9日
   平成30年12月10日          令和 1年 6月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  7,103,096円   費用控除後の配当等収益額     A  19,641,045円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   179,139,194円   収益調整金額      C   181,817,324円
   分配準備積立金額     D  166,939,539円   分配準備積立金額     D  183,133,547円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   353,181,829円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   384,591,916円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,037,116,595口    当ファンドの期末残存口数     F  14,642,712,738口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    234円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    262円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   45,111,349円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   43,928,138円
   第120期          第126期
   平成30年12月11日          令和 1年 6月11日
   平成31年  1月 8日
             令和 1年 7月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  233,257,135円   費用控除後の配当等収益額     A  207,743,662円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   179,436,541円   収益調整金額      C   179,353,229円
   分配準備積立金額     D  128,553,818円   分配準備積立金額     D  155,867,096円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   541,247,494円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   542,963,987円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,029,458,226口    当ファンドの期末残存口数     F  14,406,886,450口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    360円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    376円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   45,088,374円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   43,220,659円
   第121期          第127期
   平成31年  1月 9日        令和 1年 7月 9日
   平成31年  2月 8日        令和 1年 8月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  19,372,512円   費用控除後の配当等収益額     A  9,972,891円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   179,661,349円   収益調整金額      C   179,727,988円
   分配準備積立金額     D  312,360,591円   分配準備積立金額     D  315,198,464円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   511,394,452円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   504,899,343円
             58/108

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成30年10月10日          自 平成31年  4月 9日
     至 平成31年  4月 8日        至 令和 1年10月 8日
   当ファンドの期末残存口数     F  14,903,096,343口    当ファンドの期末残存口数     F  14,266,484,160口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    343円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    353円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   44,709,289円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   42,799,452円
   第122期          第128期
   平成31年  2月 9日        令和 1年 8月 9日
   平成31年  3月 8日        令和 1年 9月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,615,016円   費用控除後の配当等収益額     A  9,100,808円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   181,223,520円   収益調整金額      C   179,158,492円
   分配準備積立金額     D  284,294,161円   分配準備積立金額     D  279,416,491円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   475,132,697円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   467,675,791円
   当ファンドの期末残存口数     F  14,864,344,130口    当ファンドの期末残存口数     F  14,157,072,785口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    319円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    330円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   44,593,032円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   42,471,218円
   第123期          第129期
   平成31年  3月 9日        令和 1年 9月10日
   平成31年  4月 8日        令和 1年10月 8日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  19,639,898円   費用控除後の配当等収益額     A  12,971,969円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   181,627,234円   収益調整金額      C   179,833,829円
   分配準備積立金額     D  246,200,297円   分配準備積立金額     D  242,743,803円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   447,467,429円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   435,549,601円
   当ファンドの期末残存口数     F  14,769,111,626口    当ファンドの期末残存口数     F  14,068,347,560口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    302円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    309円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   44,307,334円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   42,205,042円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
          自 平成30年10月10日      自 平成31年  4月 9日
  区分
          至 平成31年  4月 8日    至 令和 1年10月  8日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［平成31年  4月 8日現在］    ［令和 1年10月  8日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［平成31年  4月 8日現在］    ［令和 1年10月  8日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［平成31年  4月 8日現在］     ［令和 1年10月  8日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          85,302,395        37,608,539
    合計         85,302,395        37,608,539
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［平成31年  4月 8日現在］    ［令和 1年10月  8日現在］
  1口当たり純資産額            0.5453円       0.5131円
  (1万口当たり純資産額)            (5,453円)       (5,131円)
  （４）【附属明細表】


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド          3,357,905,328    7,182,559,496
   証券
       合計       3,357,905,328    7,182,559,496
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第21期      第22期
           ［ 平成31年  4月 8日現在  ］ ［ 令和 1年10月  8日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               17,290,433      20,066,579
   コール・ローン
              1,182,837,190      1,122,359,594
   親投資信託受益証券
              1,200,127,623      1,142,426,173
   流動資産合計
              1,200,127,623      1,142,426,173
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               645,028      632,256
   未払収益分配金
               3,044,028      142,495
   未払解約金
               308,054      313,520
   未払受託者報酬
               8,933,439      9,092,008
   未払委託者報酬
                29      7
   未払利息
               22,122      22,513
   その他未払費用
               12,952,700      10,202,799
   流動負債合計
               12,952,700      10,202,799
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              645,028,038      632,256,106
   元本
   剰余金
              542,146,885      499,967,268
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              268,472,791      295,918,270
    （分配準備積立金）
              1,187,174,923      1,132,223,374
   元本等合計
              1,187,174,923      1,132,223,374
  純資産合計
              1,200,127,623      1,142,426,173
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第21期      第22期
            自　平成30年10月10日      自　平成31年  4月 9日
            至　平成31年  4月 8日  至　令和  1年10月  8日
  営業収益
                2     39
  受取利息
               56,876,472
                    △20,467,596
  有価証券売買等損益
               56,876,474
                    △20,467,557
  営業収益合計
  営業費用
               3,473      3,374
  支払利息
               308,054      313,520
  受託者報酬
               8,933,439      9,092,008
  委託者報酬
               22,208      22,538
  その他費用
               9,267,174      9,431,440
  営業費用合計
               47,609,300
                    △29,898,997
  営業利益又は営業損失（△）
               47,609,300
                    △29,898,997
  経常利益又は経常損失（△）
               47,609,300
                    △29,898,997
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               2,404,553      428,619
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              479,815,261      542,146,885
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               51,692,742      9,062,197
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               51,692,742      9,062,197
  額
               33,920,837      20,281,942
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               33,920,837      20,281,942
  額
               645,028      632,256
  分配金
              542,146,885      499,967,268
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第21期     第22期

             [平成31年  4月 8日現在]  [令和 1年10月  8日現在]
  １. 期首元本額            627,877,398円     645,028,038円
   期中追加設定元本額            61,406,686円     11,365,611円
   期中一部解約元本額            44,256,046円     24,137,543円
  ２. 受益権の総数            645,028,038口     632,256,106口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第21期          第22期

     自 平成30年10月10日          自 平成31年  4月 9日
     至 平成31年  4月 8日        至 令和 1年10月 8日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　「ブラデスコ   ブラジル債券マザーファンド」の信託財産        　「ブラデスコ   ブラジル債券マザーファンド」の信託財産
   の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために          の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために
   要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財          要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財
   産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を          産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を
   委託者報酬の中から支弁しております。          委託者報酬の中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  38,593,476円   費用控除後の配当等収益額     A  38,044,422円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   755,410,423円   収益調整金額      C   745,130,947円
   分配準備積立金額     D  230,524,343円   分配準備積立金額     D  258,506,104円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,024,528,242円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,041,681,473円
   当ファンドの期末残存口数     F  645,028,038口   当ファンドの期末残存口数     F  632,256,106口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    15,883円   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    16,475円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   645,028円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   632,256円
             65/108



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           第21期       第22期

          自 平成30年10月10日      自 平成31年  4月 9日
  区分
          至 平成31年  4月 8日    至 令和 1年10月  8日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第21期       第22期

  区分
         ［平成31年  4月 8日現在］    ［令和 1年10月  8日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第21期       第22期
  区分
         ［平成31年  4月 8日現在］    ［令和 1年10月  8日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第21期        第22期

         ［平成31年  4月 8日現在］     ［令和 1年10月  8日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          55,356,454       △21,250,849
    合計         55,356,454       △21,250,849
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第21期       第22期

          ［平成31年  4月 8日現在］    ［令和 1年10月  8日現在］
  1口当たり純資産額            1.8405円       1.7908円
  (1万口当たり純資産額)            (18,405円)       (17,908円)
  （４）【附属明細表】


             67/108


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  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド          524,712,293    1,122,359,594
   証券
       合計        524,712,293    1,122,359,594
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 1年10月  8日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金            2,383,943
   コール・ローン           315,535,526
              9,596,019,816
   国債証券
              9,913,939,285
   流動資産合計
              9,913,939,285
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            64,000,000
                115
   未払利息
              64,000,115
   流動負債合計
              64,000,115
  負債合計
  純資産の部
  元本等
             68/108


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 1年10月  8日現在］
   元本           4,604,852,545
   剰余金
              5,245,086,625
    剰余金又は欠損金（△）
              9,849,939,170
   元本等合計
              9,849,939,170
  純資産合計
              9,913,939,285
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 1年10月  8日現在]

  １. 期首                 平成31年  4月 9日
   期首元本額                 4,951,991,958円
   期中追加設定元本額                 67,656,329円
   期中一部解約元本額                 414,795,742円
   元本の内訳※
   ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）                 3,357,905,328円
   ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）                 524,712,293円
   ブラジル債券オープン（毎月決算型）                 673,048,306円
   Ｎａｖｉｏ　ブラジル債券ファンド                 49,186,618円
   合計                 4,604,852,545円
  ２. 受益権の総数                 4,604,852,545口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 平成31年  4月 9日

  区分
             至 令和 1年10月  8日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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             自 平成31年  4月 9日
  区分
             至 令和 1年10月  8日
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
  係るリスク      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
        場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
        のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 1年10月  8日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 1年10月  8日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                341,437,053
    合計                341,437,053
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 1年10月  8日現在］

  1口当たり純資産額                   2.1390円
  (1万口当たり純資産額)                   (21,390円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  ブラジル  国債証券  10 (IN)BRAZIL  NT 270101     19,655,000.00    23,680,984.75
  レアル
      10 (IN)BRAZIL  NTN 250101     62,266,000.00    73,277,374.73
      10(IN) BRAZIL NTN 290101     4,060,000.00    4,979,068.29
      10(IN)BRAZIL  NTN-F210101      64,090,000.00    69,553,646.86
      10(IN)BRAZIL  NTN-F230101      33,700,000.00    38,478,734.14
      BRAZIL-LTN  200101      28,180,000.00    27,860,674.37
      BRAZIL-LTN  200401      24,510,000.00    23,969,348.11
      BRAZIL-LTN  200701      49,334,000.00    47,726,036.70
      BRAZIL-LTN  201001      8,925,000.00    8,529,731.47
      BRAZIL-LTN  210401      5,200,000.00    4,840,262.12
      BRAZIL-LTN  210701      25,445,000.00    23,343,397.45
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      BRAZIL-LTN  220101      18,793,000.00    16,693,696.36
      BRAZIL-LTN  220701      4,849,000.00    4,168,032.28
              349,007,000.00    367,100,987.63
  ブラジルレアル合計
                  (9,596,019,816)
                   9,596,019,816
        合計
                  (9,596,019,816)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   ブラジルレアル    国債証券     13銘柄    100.00 %    100.00 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  ２【ファンドの現況】

  【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）】

  【純資産額計算書】

             令和 1年10月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           7,585,046,947

  Ⅱ　負債総額            60,599,762
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           7,524,447,185
  Ⅳ　発行済口数           13,892,577,108   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.5416
  　　（10,000口当たり）            （5,416 ）
  【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）】

  【純資産額計算書】

             令和 1年10月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,198,855,447

  Ⅱ　負債総額            2,912,396
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,195,943,051
  Ⅳ　発行済口数            632,831,268  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.8898
  　　（10,000口当たり）            （18,898  ）
  （参考）

  ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 1年10月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           10,252,954,590

  Ⅱ　負債総額            62,430,096
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           10,190,524,494
  Ⅳ　発行済口数           4,507,709,170  口　
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  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.2607
  　　（10,000口当たり）            （22,607  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2019年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         878    13,580,040
     追加型公社債投資信託          16    1,185,334
     単位型株式投資信託          71     342,647
     単位型公社債投資信託          6     37,118
      合　計        971    15,145,139
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
             90/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
             91/108




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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
             92/108


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  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
             93/108

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
             94/108


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
             95/108


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        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
             96/108

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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
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   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年３月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社青森銀行       19,562  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社北都銀行       12,500  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社東邦銀行       23,519  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社山梨中央銀行       15,400  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社阿波銀行       23,452  百万円   銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式            銀行業務および信託業務を営んでいま
          324,279  百万円
   会社            す。
   ａｕカブコム証券株式会            金融商品取引法に定める第一種金融商品
          7,196  百万円
   社            取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融商品
   株式会社ＳＢＩ証券       48,323  百万円
               取引業を営んでいます。
   静銀ティーエム証券株式            金融商品取引法に定める第一種金融商品
          3,000  百万円
   会社            取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融商品
   楽天証券株式会社       7,495  百万円
               取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融商品
   とうほう証券株式会社       3,000  百万円
               取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融商品
   松井証券株式会社       11,944  百万円
               取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・ス            金融商品取引法に定める第一種金融商品
          40,500  百万円
   タンレー証券株式会社            取引業を営んでいます。
  （３）再委託先

   ①名称：ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム
   ②資本金の額：290,000,000レアル（2019年６月末現在）
   ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

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   を行います。
  （３）再委託先：委託会社からマザーファンドの債券等の運用の指図に関する権限の委託を受け、運

   用の指図を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年10月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【その他】

  （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
   日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
   があります。
  （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

   書の主要内容を記載することがあります。
   ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
   ページで閲覧、ダウンロードできます。
   ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
   す。
   ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
   ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   に基づき事前に受益者の意向を確認します。
   ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
   ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
   求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
   ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
   す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
  （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

  （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

   があります。
  （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

   グを使用することがあります。
  （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

  （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

   より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和１年11月13日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているブラデスコ     ブラジル債券ファンド（分配重視型）の平成31年４月９日から令和１年10月８日まで
  の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   ブ
  ラデスコ  ブラジル債券ファンド（分配重視型）の令和１年10月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
  る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和１年11月13日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているブラデスコ     ブラジル債券ファンド（成長重視型）の平成31年４月９日から令和１年10月８日まで
  の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   ブ
  ラデスコ  ブラジル債券ファンド（成長重視型）の令和１年10月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
  る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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