ランサーズ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ランサーズ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
ランサーズ株式会社(E35287)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月６日
【会社名】 ランサーズ株式会社
【英訳名】 LANCERS,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 秋好 陽介
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】 03-5774-6086（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小沼 志緒
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】 03-5774-6086（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小沼 志緒
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 897,600,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 462,601,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 285,649,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月13日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年11月28日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,600,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
による売出し1,400,000株（引受人の買取引受による売出し1,008,700株・オーバーアロットメントによる売出し
391,300株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019年12月
６日に決定したため、これらに関連する事項を訂正し、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記
載事項 ４．ロックアップについて」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
のであります。なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2019年12月６日に、日本国内において販売さ
れる株数が633,700株、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家
に対して販売される株数が375,000株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３．グリーンシューオプション、第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
４．ロックアップについて
５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定の
普通株式 1,600,000
ない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2019年11月13日開催及び2019年11月27日開催の取締役会決議によっております。
２．当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関（社債、株式等の振
替に関する法律第２条第２項に規定する振替機関をいう。以下同じ。）にて取扱うことについて同意するこ
とを決議しております。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
４．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2019年11月13日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しておりましたが、2019年11月27日開催
の当社取締役会において、最近の株式市場の動向等を勘案し、中止することを決議いたしました。詳細につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３.グリーンシューオプション、第三者割当増資と
シンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご
参照下さい。
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(訂正後)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定の
普通株式 1,600,000
ない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2019年11月13日開催及び2019年11月27日開催の取締役会決議によっております。
２．当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関（社債、株式等の振
替に関する法律第２条第２項に規定する振替機関をいう。以下同じ。）にて取扱うことについて同意するこ
とを決議しております。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメント
による売出し 391,300株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
４．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2019年11月13日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しておりましたが、2019年11月27日開催
の当社取締役会において、最近の株式市場の動向等を勘案し、中止することを決議いたしました。詳細につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３.グリーンシューオプション、第三者割当増資と
シンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご
参照下さい。
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2019年12月６日に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 （発行価格） で募集を行います。
引受価額は発行価額（2019年11月27日開催の取締役会において決定された払込金額（561円）と同額）以上の価額と
なります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の
手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第233
条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない
― ― ―
募集
ブックビルディング方式 1,600,000 897,600,000 556,000,000
計（総発行株式） 1,600,000 897,600,000 556,000,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であり、仮条件（660円～730円）の平均価格（695円）の
２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５．仮条件（660円～730円）の平均価格（695円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）
は1,112,000,000円となります。
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(訂正後)
2019年12月６日に決定 された 引受価額 （671.6円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （730円） で募集を行います。
引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第233
条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない
― ― ―
募集
ブックビルディング方式 1,600,000 897,600,000 537,280,000
計（総発行株式） 1,600,000 897,600,000 537,280,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であります。
(注) ５．の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
未定 未定 未定 自 2019年12月９日(月) 未定
561 100 2019年12月13日(金)
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2019年12月12日(木) （注）４
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、660円以上730円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の市況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年12月６日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（561円）及び2019年12月６日に決定
する予定の 引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引
受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．2019年11月13日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2019年12月６日に資本組入額（資本金に組入れる額）を 決定する予定であります。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2019年12月16日（月）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2019年11月29日から2019年12月５日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が発行価額（561円）を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
自 2019年12月９日(月) １株につ
730 671.6 561 335.8 100 2019年12月13日(金)
至 2019年12月12日(木) き730
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたしました。
公募増資等の価格の決定に当たりましては、660円以上730円以下の仮条件に基づいてブックビルディングを
実施いたしました。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
①申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数1,600,000株、引受人の買取引受による売出株式数
1,008,700株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限391,300株）を十分に上回る状況であった
こと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在
の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスクな
どを総合的に勘案して、１株につき730円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき671.6円と決定いたしました。
２．前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （730円） と発行価額（561円）及び2019年12月６
日に決定 した 引受価額 （671.6円） とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしてお
り、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．2019年11月13日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2019年12月６日に資本組入額（資本金に組入れる額）を １株につき335.8円に決定い
たしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき671.6円） は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたしま
す。
５．株式受渡期日は、2019年12月16日（月）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
い。
(注) ８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2019年12月13日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,600,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 ― 1,600,000 ―
(注) 上記引受人と 発行価格決定日（2019年12月６日） に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受契
約の締結後、 同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2019年12月13日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 （１株につき671.6円）
を払込むことといたしま
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,600,000
す。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （１株につ
き58.4円） の総額は引受人
の手取金となります。
計 ― 1,600,000 ―
(注) 上記引受人と 2019年12月６日 に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約
を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,112,000,000 30,000,000 1,082,000,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（660円～730円）の平均価格（695円）を基礎として算
出した見込額であります。 2019年11月27日開催の取締役会で決定された会社法第199条第１項第２号所定の
払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,074,560,000 30,000,000 1,044,560,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2019年11月27日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
１項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 1,082 百万円については、①広告宣伝費、②人件費及び外注費、③借入金の返済に充当する予定
であります。具体的には以下を予定しております。
① 当社グループのサービスの認知度向上及び顧客基盤の拡大のための広告宣伝費の一部として338百万円（2020
年３月期：40百万円、2021年３月期：298百万円）を充当する予定であります。
② 人材基盤を拡張するための人件費の一部として138百万円（2020年３月期：13百万円、2021年３月期：125百
万円）、システムの性能を高めサービスを拡充するためのエンジニアに係る外注費の一部として15百万円
（2020年３月期：６百万円、2021年３月期：９百万円）を充当する予定であります。
③ 金融機関に対する借入金の返済資金として500百万円（2020年３月期：500百万円）を充当する予定でありま
す。
なお、上記使途以外の残額は、主にLancers Agent、Lancers Outsourcing、及びプラットフォームである
「Lancers」の事業規模の拡大に伴う運転資金の一部として2021年３月期までに充当する予定であります。
(注) 事業内容については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」の項をご参照下さい。
(訂正後)
上記の手取概算額 1,044 百万円については、①広告宣伝費、②人件費及び外注費、③借入金の返済に充当する予定
であります。具体的には以下を予定しております。
① 当社グループのサービスの認知度向上及び顧客基盤の拡大のための広告宣伝費の一部として338百万円（2020
年３月期：40百万円、2021年３月期：298百万円）を充当する予定であります。
② 人材基盤を拡張するための人件費の一部として138百万円（2020年３月期：13百万円、2021年３月期：125百
万円）、システムの性能を高めサービスを拡充するためのエンジニアに係る外注費の一部として15百万円
（2020年３月期：６百万円、2021年３月期：９百万円）を充当する予定であります。
③ 金融機関に対する借入金の返済資金として500百万円（2020年３月期：500百万円）を充当する予定でありま
す。
なお、上記使途以外の残額は、主にLancers Agent、Lancers Outsourcing、及びプラットフォームである
「Lancers」の事業規模の拡大に伴う運転資金の一部として2021年３月期までに充当する予定であります。
(注) 事業内容については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」の項をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2019年12月６日に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 、発行価
格と同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引
受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都千代田区二番町５番１号
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組
合
330,500株
45 Market Street, Suite 3120 Gardenia
Court, Camana Bay, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
Globis Fund Ⅳ, L.P.
193,100株
東京都渋谷区
秋好 陽介
171,300株
東京都渋谷区桜丘町26番１号
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組
合
ブックビルディング
普通株式 1,008,700 701,046,500
102,300株
方式
東京都調布市
山田 勝
60,000株
東京都中央区
齋藤 貢基
60,000株
東京都港区赤坂一丁目12番32号
AT-I投資事業有限責任組合
39,800株
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
パーソルキャリア株式会社
31,800株
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
株式会社コロプラ
19,900株
計(総売出株式) ― 1,008,700 701,046,500 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
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２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,008,700株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。） されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。） と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、 海外販売株数は、 未定でありま
す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状
況等を勘案した上で、売出価格決定日（2019年12月６日）に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受
人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出
しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５．売出価額の総額は、 仮条件（660円～730円）の平均価格（695円）で算出した見込額であり、 国内販売株数
の上限 に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６．売出数等については今後変更される可能性があります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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(訂正後)
2019年12月６日に決定 された 引受価額 （671.6円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件（引
受人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 730
円 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出
しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いま
せん。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都千代田区二番町５番１号
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組
合
330,500株
45 Market Street, Suite 3120 Gardenia
Court, Camana Bay, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
Globis Fund Ⅳ, L.P.
193,100株
東京都渋谷区
秋好 陽介
171,300株
東京都渋谷区桜丘町26番１号
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組
合
ブックビルディング
普通株式 633,700 462,601,000
102,300株
方式
東京都調布市
山田 勝
60,000株
東京都中央区
齋藤 貢基
60,000株
東京都港区赤坂一丁目12番32号
AT-I投資事業有限責任組合
39,800株
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
パーソルキャリア株式会社
31,800株
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
株式会社コロプラ
19,900株
計(総売出株式) ― 633,700 462,601,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
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２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,008,700株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。） されます。
上記売出数 633,700株 は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国
内販売株数」という。） であり、 海外販売株数は、 375,000株であります。また、上記売出しに係る株式の
所有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５．売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項につい
て」をご参照下さい。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロッ
トメントによる売出し 391,300株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
(注) ６．の全文削除及び７．８．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
（円） （円） 又は名称
（株） （円） の内容
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁
目５番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都世田谷区玉川一丁目
14番１号
楽天証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
引受人及びその
目３番１号
自 2019年
委託販売先金融
未定
未定 12月９日(月) 未定 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 未定
（注）１ 100 商品取引業者の
（注）２ 至 2019年 （注）２ （注）３
（注）２
本支店及び営業
12月12日(木)
東京都港区六本木一丁目６
所
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）１と
同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一 といたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2019年12月６日）に決定いたします。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま
せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と2019年12月６日に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受契約の締結後、 同契
約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2019年12月16日（月））の予定であります。当社普通株式の取引所
への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売
買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売 する方針であります。
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(訂正後)
申込 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
（円） （円） 又は名称
（株） （円） の内容
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁
目５番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都世田谷区玉川一丁目
14番１号
楽天証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
引受人及びその
目３番１号
自 2019年
委託販売先金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
12月９日(月) １株につ
730 671.6 100 商品取引業者の （注）３
至 2019年 き730
本支店及び営業
12月12日(木)
東京都港区六本木一丁目６
所
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）１と
同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 大和証券株式会社 591,600株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 91,300株
楽天証券株式会社 91,300株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 52,100株
株式会社ＳＢＩ証券 52,100株
マネックス証券株式会社 52,100株
松井証券株式会社 39,100株
岩井コスモ証券株式会社 39,100株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき58.4円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と2019年12月６日に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2019年12月16日（月））の予定であります。当社普通株式の取引所
への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売
買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に委託販売 いたします。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
普通株式 391,300 271,953,500
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 391,300 271,953,500 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を 勘案して 行われる大和証券株式会社による売出しであります。 売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2019年12月16日から2020年１月10
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．グリー
ンシューオプション、第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件（660円～730円）の平均価格（695円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
普通株式 391,300 285,649,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 391,300 285,649,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を 勘案した結果 行われる大和証券株式会社による売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2019年12月16日から2020年１月10
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．グリー
ンシューオプション、第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
(注) ５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込 元引受
売出価格 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
（円） 又は名称
（株） （円） の内容
自 2019年 大和証券株式会社及
未定 12月９日(月) 未定 びその委託販売先金
100 ― ―
（注）１ 至 2019年 （注）１ 融商品取引業者の本
12月12日(木) 支店及び営業所
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 といたします。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２．売出しに必要な条件については、 売出価格決定日（2019年12月６日） において決定 する予定であります。
３．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2019年
12月16日（月））の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。な
お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条
件 (2) ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込 申込 元引受
売出価格 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
（円） 又は名称
（株） （円） の内容
自 2019年 大和証券株式会社及
12月９日(月) １株につき びその委託販売先金
730 100 ― ―
至 2019年 730 融商品取引業者の本
12月12日(木) 支店及び営業所
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２．売出しに必要な条件については、 2019年12月６日 において決定 いたしました。
３．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2019年
12月16日（月））の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。な
お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条
件 (2) ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
(訂正前)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 される
ことがあります。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開
示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(訂正後)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 されま
す。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内
閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
（２）海外販売の売出数（海外販売株数）
(訂正前)
未定
（注）上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘
案した上で、売出価格決定日（2019年12月６日）に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引
受人の買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
(訂正後)
375,000株
（注）上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘
案した結果、2019年12月６日に決定されました。
（３）海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
（注）１．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビル
ディング方式」の（注）１と同様であります。
２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売
出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたしま
す。
(訂正後)
１株につき730円
(注)１、２の全文削除
（４）海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
（注）海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき671.6円
(注)の全文削除
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（５）海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
273,750,000円
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３．グリーンシューオプション、第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、391,300株を上限とし
て当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利（以下、「グリーンシューオプショ
ン」という。）を、2020年１月10日を行使期限として当社株主から付与 される予定であります。
なお、2019年11月13日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当増資による募集株式550,300株の
発行につきましては、2019年11月27日開催の当社取締役会において、最近の株式市場の動向等を勘案し、中止する
ことを決議いたしました。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2020年１月10日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式
の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使 しない予定であります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社はシンジケートカバー取引を全く行わないか、も
しくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、391,300株を上限とし
て当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利（以下、「グリーンシューオプショ
ン」という。）を、2020年１月10日を行使期限として当社株主から付与 されております。
なお、2019年11月13日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当増資による募集株式550,300株の
発行につきましては、2019年11月27日開催の当社取締役会において、最近の株式市場の動向等を勘案し、中止する
ことを決議いたしました。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2020年１月10日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式数 （391,300株） を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式
の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使 しません。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社はシンジケートカバー取引を全く行わないか、も
しくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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４．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ当社株主の秋好陽介、並びに当社の株主で
あるパーソルホールディングス株式会社、株式会社新生銀行、ランサーズ従業員持株会、村田恭介、後藤信彦、石
山正之、小沼志緒、小谷克秀、平井聡、曽根秀晶、根岸泰之、倉林昭和及び宮沢美絵は、主幹事会社に対し、元引
受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2020年６月12日）までの期間、主幹事会社の事前の書面による
同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシューオプションの
対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。
また、売出人かつ当社株主であるグロービス４号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund Ⅳ, L.P. 、GMO
VenturePartners 3 投資事業有限責任組合、AT-I投資事業有限責任組合、パーソルキャリア株式会社及び株式会社
コロプラ、並びに当社の株主である株式会社オプトホールディングは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から
上場日（当日を含む）後90日目（2020年３月14日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事
会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリー
ンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行
価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等を除
く。）を行わない旨を合意しております。
さらに、当社の新株予約権を保有する後藤信彦、根岸泰之、曽根秀晶、石山正之、秋好聡、小沼志緒、平井聡、
宮沢美絵、横井聡、山田勝及びその他40名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後
180日目（2020年６月12日）までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予
約権の行使により取得した株式の売却等を行わない旨を合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2020年６月12日）まで
の期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換され
る有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募
集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意
しております。
上記180日間又は90日間のロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合に
は、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解
除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による
募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ当社株主の秋好陽介、並びに当社の株主で
ある KDDI株式会社、 パーソルホールディングス株式会社、株式会社新生銀行、ランサーズ従業員持株会、村田恭
介、後藤信彦、石山正之、小沼志緒、小谷克秀、平井聡、曽根秀晶、根岸泰之、倉林昭和及び宮沢美絵は、主幹事
会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2020年６月12日）までの期間、主幹事会社の
事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーン
シューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意してお
ります。
また、売出人かつ当社株主であるグロービス４号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund Ⅳ, L.P. 、GMO
VenturePartners 3 投資事業有限責任組合、AT-I投資事業有限責任組合、パーソルキャリア株式会社及び株式会社
コロプラ、並びに当社の株主である株式会社オプトホールディングは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から
上場日（当日を含む）後90日目（2020年３月14日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事
会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリー
ンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行
価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等を除
く。）を行わない旨を合意しております。
さらに、当社の新株予約権を保有する後藤信彦、根岸泰之、曽根秀晶、石山正之、秋好聡、小沼志緒、平井聡、
宮沢美絵、横井聡、山田勝及びその他40名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後
180日目（2020年６月12日）までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予
約権の行使により取得した株式の売却等を行わない旨を合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2020年６月12日）まで
の期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換され
る有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募
集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意
しております。
上記180日間又は90日間のロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合に
は、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解
除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による
募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
(訂正前)
当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引
受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対
し、公募による募集株式及び売出株式のうち 20,000株を上限として売付けることを引受人に要請しております。
当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下の
とおりであります。
（１）親引け予定先の概要
① 名称 ランサーズ従業員持株会
② 本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
③ 代表者の役職・氏名 理事長 上野 優
親引け予定先が保有している当社の
資本関係
株式の数：89,000株
人的関係 該当事項ありません。
④ 当社との関係
取引関係 該当事項ありません。
関連当事者への該当状況 該当事項ありません。
（２）親引け予定先の選定理由
当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
（３）親引けしようとする株券等の数
20,000株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて2019年12月６日に決定する予定であります。
（４）親引け先の株券等の保有方針
長期的に保有する方針であります。
（５）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しておりま
す。
（６）親引け予定先の実態
当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
（７）親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に
基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株
式数を対象として、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2020年６月12日）までの期間（以
下、「本確約期間」という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付け ます。 本確約期間終
了後には売却等が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及
ぶ可能性があります。主幹事会社は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは
一部につき解除できる権限を有しております。
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（８）販売条件に関する事項
販売条件は、仮条件等における需要状況等を 勘案した上で 決定 する 募集株式発行等の発行条件と同一とす
ることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
（９）親引け後の大株主の状況
① 現在の大株主の状況
秋好陽介 8,686,900 株
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合 1,371,300 株
KDDI株式会社 827,500 株
Globis Fund Ⅳ, L.P.
801,400 株
パーソルホールディングス株式会社 748,800 株
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合
424,800 株
株式会社新生銀行 320,900 株
AT-I投資事業有限責任組合 165,400 株
パーソルキャリア株式会社 132,300 株
ランサーズ従業員持株会 89,000 株
② 公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況
秋好陽介 8,515,600 株
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合 1,040,800 株
KDDI株式会社 827,500 株
パーソルホールディングス株式会社 748,800 株
Globis Fund Ⅳ, L.P.
608,300 株
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合
322,500 株
株式会社新生銀行 320,900 株
AT-I投資事業有限責任組合 125,600 株
ランサーズ従業員持株会 109,000 株
パーソルキャリア株式会社 100,500 株
(注) １．オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引は考慮しておりません。
２．親引け予定株式数は 上限である20,000株として算定しており、公募増資等の価格等の決定日
（2019年12月６日）において変更される可能性があります。
（10）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
（11）その他参考となる事項
該当事項はありません。
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(訂正後)
当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引
受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対
し、公募による募集株式及び売出株式のうち 11,500株について売付けることを引受人に要請し、引受人は当社の要
請に基づき親引けを実施します。
当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下の
とおりであります。
（１）親引け予定先の概要
① 名称 ランサーズ従業員持株会
② 本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
③ 代表者の役職・氏名 理事長 上野 優
親引け予定先が保有している当社の
資本関係
株式の数：89,000株
人的関係 該当事項ありません。
④ 当社との関係
取引関係 該当事項ありません。
関連当事者への該当状況 該当事項ありません。
（２）親引け予定先の選定理由
当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
（３）親引けしようとする株券等の数
引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による新株式発行数及
び引受人の買取引受による売出株式数のうち11,500株を売付けいたします。
（４）親引け先の株券等の保有方針
長期的に保有する方針であります。
（５）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しておりま
す。
（６）親引け予定先の実態
当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
（７）親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に
基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株
式数を対象として、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2020年６月12日）までの期間（以
下、「本確約期間」という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付け ました。 本確約期間
終了後には売却等が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が
及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しく
は一部につき解除できる権限を有しております。
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（８）販売条件に関する事項
発行条件は、仮条件等における需要状況等を 勘案した結果 決定 した 募集株式発行等の発行条件と同一とす
ることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
（９）親引け後の大株主の状況
① 現在の大株主の状況
秋好陽介 8,686,900 株
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合 1,371,300 株
KDDI株式会社 827,500 株
Globis Fund Ⅳ, L.P.
801,400 株
パーソルホールディングス株式会社 748,800 株
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合
424,800 株
株式会社新生銀行 320,900 株
AT-I投資事業有限責任組合 165,400 株
パーソルキャリア株式会社 132,300 株
ランサーズ従業員持株会 89,000 株
② 公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況
秋好陽介 8,515,600 株
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合 1,040,800 株
KDDI株式会社 827,500 株
パーソルホールディングス株式会社 748,800 株
Globis Fund Ⅳ, L.P.
608,300 株
GMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合
322,500 株
株式会社新生銀行 320,900 株
AT-I投資事業有限責任組合 125,600 株
パーソルキャリア株式会社 100,500 株
ランサーズ従業員持株会 100,500 株
(注) １．オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引は考慮しておりません。
２．親引け予定株式数は 11,500株であり、2019年12月６日に決定いたしました。
（10）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
（11）その他参考となる事項
該当事項はありません。
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