トヨタ モーター クレジット コーポレーション 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 １ - 外１ - ２
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年12月９日
【会社名】 トヨタ モーター クレジット コーポレーション
( Toyota Motor Credit Corporation)
【代表者の役職氏名】 社長兼主席業務執行役員
( President and Chief Executive Officer)
マーク・テンプリン
(Mark Templin )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 75024-5965 テキサス州 プレイノ
Ｗ2-5Ａ ヘッドクウォーターズ・ドライブ 6565番地
(6565 Headquarters Drive, W2-5A, Plano, Texas
75024-5965, United States)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 広 瀬 卓 生
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
同 井 上 貴美子
同 渡 邉 雄 平
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1555
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
トヨタ モーター クレジット コーポレーション
【今回の売出金額】
2024 年12月満期 米ドル建社債
４億2,618.2万米ドル（円貨相当額463億7,286.342万円）
トヨタ モーター クレジット コーポレーション
2024 年12月満期 豪ドル建社債
３億9,149.6万豪ドル（円貨相当額291億1,947.248万円）
( 株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2019年12月６日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝108.81円及び１
豪ドル＝74.38円の換算レートで換算している｡)
【発行登録書の内容】
令和元年６月14日
提出日
令和元年６月23日
効力発生日
令和３年６月22日
有効期限
１ - 外１
発行登録番号
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トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
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発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 １兆5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
１ - 外１ - １
令和元年７月19日 410 億3,708.961万円 該当事項なし 該当事項なし
実績合計額 410 億3,708.961万円 減額総額 ０円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額 ) １兆4,589億6,291.039万円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残 高 】 該当事項なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額 )
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
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第一部 【証券情報】
＜トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2024年12月満期 米ドル建社債及び
トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2024年12月満期 豪ドル建社債に関する情報＞
(注１) 本書中の「TMCC」とは、トヨタ モーター クレジット コーポレーションを、「グループ会社」とは、TMCC及
びその連結子会社を指す。
(注２) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
・「米ドル」又は「米セント」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
・「豪ドル」又は「豪セント」はすべてオーストラリア連邦の法定通貨を指し、
・「円」はすべて日本国の法定通貨を指す。
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
米ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 ４ 億2,618.2万米ドル
売出価額の総額 ４ 億2,618.2万米ドル
利率 年率1.83％
豪ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 ３ 億9,149.6万豪ドル
売出価額の総額 ３ 億9,149.6万豪ドル
利率 年率1.26％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
１ 利息
米ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2019年12月17日(当日を含む。)から2024年12月17日(当日を含まな
い。)までこれを付し、毎年６月17日及び12月17日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を
後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき9.15米ドルであ
る。
豪ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2019年12月17日(当日を含む。)から2024年12月17日(当日を含まな
い。)までこれを付し、毎年６月17日及び12月17日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を
後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき6.30豪ドルであ
る。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
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該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書及び本社債に関する2019年12月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とします
ので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年12月９日付発行登録追補書類のうち、
同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記の参照書類である有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報
告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(令和元年12月９日)までの間において重大な変更は生じてお
らず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書には 将来に関する事項 が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、
当該事項に係るTMCCの判断に変更はない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
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