楽天カード株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 楽天カード株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月６日
【会社名】 楽天カード株式会社
【英訳名】 Rakuten Card Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 穂 坂 雅 之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番１号 楽天クリムゾンハウス
【電話番号】 03-6740-6740
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 藤 井 美 樹 也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目３番２号
【電話番号】 03-6740-6740
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 藤 井 美 樹 也
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債
一般募集 第１回無担保社債（３年債）20,000百万円
【届出の対象とした募集金額】
一般募集 第２回無担保社債（５年債）20,000百万円
一般募集 第３回無担保社債（７年債）10,000百万円
計 50,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月14日に関東財務局長に提出した有価証券届出書並びに2019年11月28日及び2019年12月２日に関東財務局
長に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、本日（2019年12月６日）、振替社債の総額及び社債の
利率等を決定し、同日買取引受契約を締結したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正
届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行社債（短期社債を除く。）（３年債）
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
利払日の欄
利息支払の方法の欄
償還期限の欄
償還の方法の欄
申込期間の欄
払込期日の欄
欄外注記
２ 社債の引受け及び社債管理の委託（３年債）
(1）社債の引受け
３ 新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
利払日の欄
利息支払の方法の欄
償還期限の欄
償還の方法の欄
申込期間の欄
払込期日の欄
欄外注記
４ 社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）
(1）社債の引受け
2/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
５ 新規発行社債（短期社債を除く。）（７年債）
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
利払日の欄
利息支払の方法の欄
償還期限の欄
償還の方法の欄
申込期間の欄
払込期日の欄
欄外注記
６ 社債の引受け及び社債管理の委託（７年債）
(1）社債の引受け
７ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（３年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
（訂正前）
券面総額又は振替社 金 10,000百万円（注）11．
債の総額（円）
（訂正後）
券面総額又は振替社 金 20,000百万円
債の総額（円）
発行価額の総額の欄
（訂正前）
発行価額の総額 金 10,000百万円(有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
（円）
（訂正後）
発行価額の総額 金 20,000百万円
（円）
利率の欄
（訂正前）
利率（％） 未定
（年0.14％～年0.20％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2019年12月４日から2019年
12月13日までのいずれかの日（以下利率決定日という。）に決定する予定である。）
（訂正後）
利率（％） 年0.140％
利払日の欄
3/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正前）
毎年６月 19日 及び12月 19日（注）12．
利払日
（訂正後）
毎年６月 12日 及び12月 12日
利払日
4/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
利息支払の方法の欄
（訂正前）
１．利息支払の方法及び期限
利息支払の方法
(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日（別記「償還の方法」欄第２項第(1)号
に定義する。以下同じ。）までこれをつけ、2020年６月 19日 を第１回の利息支払期日と
してその日までの分を支払い、その後毎年６月及び12月の各 19日 にその日までの前半か
年分を支払う。 （注）12．
(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計
算する。
(4）償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
（訂正後）
１．利息支払の方法及び期限
利息支払の方法
(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日（別記「償還の方法」欄第２項第(1)号
に定義する。以下同じ。）までこれをつけ、2020年６月 12日 を第１回の利息支払期日と
してその日までの分を支払い、その後毎年６月及び12月の各 12日 にその日までの前半か
年分を支払う。
(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計
算する。
(4）償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限の欄
（訂正前）
2022年12月 19日（注）13．
償還期限
（訂正後）
2022年12月 12日
償還期限
5/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
償還の方法の欄
（訂正前）
１．償還金額
償還の方法
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1）本社債の元金は、2022年12月 19日 （以下償還期日という。）にその総額を償還する。
（注）13．
(2）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
（訂正後）
１．償還金額
償還の方法
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1）本社債の元金は、2022年12月 12日 （以下償還期日という。）にその総額を償還する。
(2）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
申込期間の欄
（訂正前）
2019年12月 13日（注）14．
申込期間
（訂正後）
2019年12月 ６日
申込期間
払込期日の欄
（訂正前）
2019年12月 19日（注）14．
払込期日
（訂正後）
2019年12月 12日
払込期日
6/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
欄外注記
（訂正前）
(注) １ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され る予定の 信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ（シングルＡ）の信用格付を 利率決定日に取得する予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され る予定である。 なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ－（シングルＡマイナス）の信用格付を 利率決定日に取得する予定で
ある。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され る予定である。 なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
＜中略＞
11 券面総額又は振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案し
た上で増減することがあり、2019年11月29日から2019年12月11日までのいずれかの日に正式に決定する予定
である。なお、最も増額した場合は、第２回無担保社債及び第３回無担保社債と合計で50,000百万円となる
ことがある。
12 利払日については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の６か月毎の応
当日に変更される。
13 償還期限については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の３年後の応
当日に変更されるものとし、当該応当日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に変更される。
14 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定
である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当
該需要状況の把握期間は最長で2019年11月29日から2019年12月13日までを予定しているが、実際の利率の決
定については、2019年12月４日から2019年12月13日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込
期間が最も繰り上がった場合は、「2019年12月４日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2019年
12月10日」となることがある。
7/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正後）
(注) １ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され た 信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ（シングルＡ）の信用格付を 2019年12月６日付で取得している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され ている。 なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ－（シングルＡマイナス）の信用格付を 2019年12月６日付で取得して
いる。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され ている。 なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
＜後略＞
（注）11乃至14の全文削除
8/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託（３年債）】
(1) 【社債の引受け】
（訂正前）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
未定 未定 未定 未定
（注１） （注１） （注１） （注１）
10,000
計 ― ―
（注２）
（注）１．元引受契約を締結する金融商品取引業者はみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町一丁目５番１号）、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社（東京都千代田区丸の内三丁目３番１号）、大和証券株式会社（東京都千代田区
丸の内一丁目９番１号）、ゴールドマン・サックス証券株式会社（東京都港区六本木六丁目10番１号）、三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（東京都千代田区丸の内二丁目５番２号）及びメリルリンチ日
本証券株式会社（東京都中央区日本橋一丁目４番１号）に内定しているが、各引受人の引受金額、引受けの
条件については、2019年11月29日から2019年12月11日までのいずれかの日に決定し、利率決定日に買取引受
契約を締結する予定である。
２．引受金額の合計額については、2019年11月29日から2019年12月11日までのいずれかの日に正式に決定する予
定である。
（訂正後）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
１．引受人は、本
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,000
社債の全額に
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 3,000
つき、共同し
て買取引受を
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 3,000
行う。
２．本社債の引受
ゴールドマン・サックス証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番１号 3,000
手数料は各社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
債の金額100円
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 3,000
株式会社
につき金35銭
メリルリンチ日本証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目４番１号 2,000
とする。
計 ― 20,000 ―
（注）１及び２の全文削除
３ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
（訂正前）
券面総額又は振替社 金 10,000百万円（注）11．
債の総額（円）
（訂正後）
券面総額又は振替社 金 20,000百万円
債の総額（円）
発行価額の総額の欄
（訂正前）
発行価額の総額 金 10,000百万円(有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
（円）
（訂正後）
発行価額の総額 金 20,000百万円
（円）
利率の欄
9/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正前）
利率（％） 未定
（年0.28％～年0.35％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2019年12月４日から2019年
12月13日までのいずれかの日（以下利率決定日という。）に決定する予定である。）
（訂正後）
利率（％） 年0.300％
利払日の欄
（訂正前）
利払日 毎年６月 19日 及び12月 19日（注）12
（訂正後）
利払日 毎年６月 12日 及び12月 12日
10/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
利息支払の方法の欄
（訂正前）
利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限
(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日（別記「償還の方法」欄第２項第(1)号
に定義する。以下同じ。）までこれをつけ、2020年６月 19日 を第１回の利息支払期日と
してその日までの分を支払い、その後毎年６月及び12月の各 19日 にその日までの前半か
年分を支払う。 （注）12．
(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計
算する。
(4）償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
（訂正後）
利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限
(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日（別記「償還の方法」欄第２項第(1)号
に定義する。以下同じ。）までこれをつけ、2020年６月 12日 を第１回の利息支払期日と
してその日までの分を支払い、その後毎年６月及び12月の各 12日 にその日までの前半か
年分を支払う。
(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計
算する。
(4）償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限の欄
（訂正前）
償還期限 2024年12月 19日（注）13．
（訂正後）
償還期限 2024年12月 12日
11/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
償還の方法の欄
（訂正前）
償還の方法 １．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1）本社債の元金は、2024年12月 19日 （以下償還期日という。）にその総額を償還する。
（注）13．
(2）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
（訂正後）
償還の方法 １．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1）本社債の元金は、2024年12月 12日 （以下償還期日という。）にその総額を償還する。
(2）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
申込期間の欄
（訂正前）
申込期間 2019年12月 13日（注）14．
（訂正後）
申込期間 2019年12月 ６日
払込期日の欄
（訂正前）
払込期日 2019年12月 19日（注）14．
（訂正後）
払込期日 2019年12月 12日
12/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
欄外注記
（訂正前）
(注) １ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され る予定の 信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ（シングルＡ）の信用格付を 利率決定日に取得する予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され る予定である。 なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ－（シングルＡマイナス）の信用格付を 利率決定日に取得する予定で
ある。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され る予定である。 なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
＜中略＞
11 券面総額又は振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案し
た上で増減することがあり、2019年11月29日から2019年12月11日までのいずれかの日に正式に決定する予定
である。なお、最も増額した場合は、第１回無担保社債及び第３回無担保社債と合計で50,000百万円となる
ことがある。
12 利払日については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の６か月毎の応
当日に変更される。
13 償還期限については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の５年後の応
当日に変更されるものとし、当該応当日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に変更される。
14 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定
である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当
該需要状況の把握期間は最長で2019年11月29日から2019年12月13日までを予定しているが、実際の利率の決
定については、2019年12月４日から2019年12月13日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込
期間が最も繰り上がった場合は、「2019年12月４日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2019年
12月10日」となることがある。
13/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正後）
(注) １ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され た 信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ（シングルＡ）の信用格付を 2019年12月６日付で取得している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され ている。 なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ－（シングルＡマイナス）の信用格付を 2019年12月６日付で取得して
いる。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され ている。 なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
＜後略＞
（注）11乃至14の全文削除
14/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
４ 【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】
(1) 【社債の引受け】
（訂正前）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
未定 未定
未定 未定
（注１） （注１）
（注１） （注１）
10,000
計 ― ―
（注２）
（注）１．元引受契約を締結する金融商品取引業者はみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町一丁目５番１号）、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社（東京都千代田区丸の内三丁目３番１号）、大和証券株式会社（東京都千代田区
丸の内一丁目９番１号）、ゴールドマン・サックス証券株式会社（東京都港区六本木六丁目10番１号）、三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（東京都千代田区丸の内二丁目５番２号）及びメリルリンチ日
本証券株式会社（東京都中央区日本橋一丁目４番１号）に内定しているが、各引受人の引受金額、引受けの
条件については、2019年11月29日から2019年12月11日までのいずれかの日に決定し、利率決定日に買取引受
契約を締結する予定である。
２．引受金額の合計額については、2019年11月29日から2019年12月11日までのいずれかの日に正式に決定する予
定である。
（訂正後）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
１．引受人は、本
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,000
社債の全額に
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 3,000
つき、共同し
て買取引受を
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 3,000
行う。
２．本社債の引受
ゴールドマン・サックス証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番１号 3,000
手数料は各社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 3,000 債の金額100円
株式会社
につき金40銭
メリルリンチ日本証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目４番１号 2,000
とする。
計 ― 20,000 ―
（注）１及び２の全文削除
５ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（７年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
（訂正前）
券面総額又は振替社 金 3,000百万円（注）11．
債の総額（円）
（訂正後）
券面総額又は振替社 金 10,000百万円
債の総額（円）
発行価額の総額の欄
（訂正前）
発行価額の総額 金 3,000百万円(有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
（円）
（訂正後）
発行価額の総額 金 10,000百万円
（円）
15/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
利率の欄
（訂正前）
未定
利率（％）
（年0.42％～年0.47％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2019年12月４日から2019年
12月13日までのいずれかの日（以下利率決定日という。）に決定する予定である。）
（訂正後）
利率（％）
年0.420％
利払日の欄
（訂正前）
利払日 毎年６月 19日 及び12月 19日（注）12
（訂正後）
利払日 毎年６月 12日 及び12月 12日
16/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
利息支払の方法の欄
（訂正前）
利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限
(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日（別記「償還の方法」欄第２項第(1)号
に定義する。以下同じ。）までこれをつけ、2020年６月 19日 を第１回の利息支払期日と
してその日までの分を支払い、その後毎年６月及び12月の各 19日 にその日までの前半か
年分を支払う。 （注）12．
(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計
算する。
(4）償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
（訂正後）
利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限
(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日（別記「償還の方法」欄第２項第(1)号
に定義する。以下同じ。）までこれをつけ、2020年６月 12日 を第１回の利息支払期日と
してその日までの分を支払い、その後毎年６月及び12月の各 12日 にその日までの前半か
年分を支払う。
(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計
算する。
(4）償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限の欄
（訂正前）
償還期限 2026年12月 18日（注）13．
（訂正後）
償還期限 2026年12月 11日
17/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
償還の方法の欄
（訂正前）
償還の方法 １．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1）本社債の元金は、2026年12月 18日 （以下償還期日という。）にその総額を償還する。
（注）13．
(2）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
（訂正後）
償還の方法 １．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1）本社債の元金は、2026年12月 11日 （以下償還期日という。）にその総額を償還する。
(2）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
申込期間の欄
（訂正前）
申込期間 2019年12月 13日（注）14．
（訂正後）
申込期間 2019年12月 ６日
払込期日の欄
（訂正前）
払込期日 2019年12月 19日（注）14．
（訂正後）
払込期日 2019年12月 12日
18/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
欄外注記
（訂正前）
(注) １ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され る予定の 信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ（シングルＡ）の信用格付を 利率決定日に取得する予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され る予定である。 なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ－（シングルＡマイナス）の信用格付を 利率決定日に取得する予定で
ある。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され る予定である。 なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
＜中略＞
11 券面総額又は振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案し
た上で増減することがあり、2019年11月29日から2019年12月11日までのいずれかの日に正式に決定する予定
である。なお、最も増額した場合は、第１回無担保社債及び第２回無担保社債と合計で50,000百万円となる
ことがある。
12 利払日については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の６か月毎の応
当日に変更される。
13 償還期限については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の７年後の応
当日に変更されるものとし、当該応当日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に変更される。
14 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定
である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当
該需要状況の把握期間は最長で2019年11月29日から2019年12月13日までを予定しているが、実際の利率の決
定については、2019年12月４日から2019年12月13日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込
期間が最も繰り上がった場合は、「2019年12月４日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2019年
12月10日」となることがある。
19/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正後）
(注) １ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され た 信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ（シングルＡ）の信用格付を 2019年12月６日付で取得している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され ている。 なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ－（シングルＡマイナス）の信用格付を 2019年12月６日付で取得して
いる。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され ている。 なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
＜後略＞
（注）11乃至14の全文削除
20/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
６ 【社債の引受け及び社債管理の委託（７年債）】
(1) 【社債の引受け】
（訂正前）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
未定 未定
未定 未定
（注１） （注１）
（注１） （注１）
3,000
計 ― ―
（注２）
（注）１．元引受契約を締結する金融商品取引業者はみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町一丁目５番１号）、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社（東京都千代田区丸の内三丁目３番１号）、大和証券株式会社（東京都千代田区
丸の内一丁目９番１号）、ゴールドマン・サックス証券株式会社（東京都港区六本木六丁目10番１号）、三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（東京都千代田区丸の内二丁目５番２号）及びメリルリンチ日
本証券株式会社（東京都中央区日本橋一丁目４番１号）に内定しているが、各引受人の引受金額、引受けの
条件については、2019年11月29日から2019年12月11日までのいずれかの日に決定し、利率決定日に買取引受
契約を締結する予定である。
２．引受金額の合計額については、2019年11月29日から2019年12月11日までのいずれかの日に正式に決定する予
定である。
（訂正後）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
１．引受人は、本
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 3,000
社債の全額に
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,500
つき、共同し
て買取引受を
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,500
行う。
２．本社債の引受
ゴールドマン・サックス証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番１号 1,500
手数料は各社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
債の金額100円
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 1,500
株式会社
につき金40銭
メリルリンチ日本証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目４番１号 1,000
とする。
計 ― 10,000 ―
（注）１及び２の全文削除
21/22
EDINET提出書類
楽天カード株式会社(E35230)
訂正有価証券届出書（通常方式）
７ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）
23,000 121 22,879
(注) １． 上記金額は、第１回無担保社債、第２回無担保社債及び第３回無担保社債の合計金額である。
２．上記金額は、有価証券届出書提出日現在の見込額である。
（訂正後）
払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）
50,000 235 49,765
(注) 上記金額は、第１回無担保社債、第２回無担保社債及び第３回無担保社債の合計金額である。
(2) 【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 22,879百万円 は、全額を2019年12月末までに信用購入あっせんに係る立替代金に充当する予
定である。 なお、券面総額又は振替社債の総額が最も増額した場合、払込金額の総額は50,000百万円となることが
ある。その場合においても、信用購入あっせんに係る立替代金に充当する予定である。
（訂正後）
上記差引手取概算額 49,765百万円 は、全額を2019年12月末までに信用購入あっせんに係る立替代金に充当する予
定である。
22/22
