エア・ウォーター株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エア・ウォーター株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
エア・ウォーター株式会社(E00792)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月４日
【会社名】 エア・ウォーター株式会社
【英訳名】 AIR WATER INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 豊 田 喜 久 夫
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場二丁目12番８号
【電話番号】 (06)6252局1754番
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 豊 永 昭 弘
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南船場二丁目12番８号 本社
【電話番号】 (06)6252局1754番
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 豊 永 昭 弘
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
一般募集 34,112,284,720円
【届出の対象とした募集(売出)金額】
オーバーアロットメントによる売出し 6,419,250,000円
(注) １ 募集金額は、発行価額の総額であり、日本国内において
販売される株式数に基づく金額です。日本国内において
販売される株式数に関しましては、本文「第一部 証券
情報 第１ 募集要項 １ 新規発行株式」(注)２をご
参照ください。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
１ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
【安定操作に関する事項】
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び証
券会員制法人札幌証券取引所でありますが、これらのうち主
たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する
金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西５丁目14番地の１)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月25日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新規発行株式の発行数(国内販売株式数)及
び募集条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出し
に関し必要な事項が2019年12月４日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書
の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
１．海外販売に関する事項
(2) 海外販売の発行数(海外販売株式数)
(3) 海外販売の発行価格
(4) 海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)
(5) 海外販売の資本組入額
(6) 海外販売の発行価額の総額
(7) 海外販売の資本組入額の総額
(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年12月４日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2019年12月５日
(木) 至 2019年12月６日(金)」、払込期日は「2019年12月10日(火)」、受渡期日は「2019年12月11日(水)」、オー
バーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2019年12月５日(木) 至 2019年12月６日(金)」、受渡期日は
「2019年12月11日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「2019年12月７日(土)から2019年12月25日(水)までの
間」、海外販売の新規発行年月日(払込期日)は「2019年12月10日(火)」となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式。
普通株式 27,000,000 株
単元株式数は100株であります。
(注) １ 2019年11月25日(月)付の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 27,000,000 株は、2019年11月25日(月)付の取締役会において決議された公募による新株式発行に
係る募集株式数27,000,000株の募集(以下「一般募集」という。)のうち、日本国内における販売(以下「国
内販売」という。)の対象となる株式数(以下「国内販売株式数」という。) の上限 であります。一般募集の
募集株式数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資
家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。) さ
れることがありますが、 海外販売株式数は 、本有価証券届出書の提出日(2019年11月25日(月))現在、未定で
す。
なお、一般募集の募集株式数のうち国内販売株式数(新規発行株式の発行数)及び海外販売株式数は、一般募
集(海外販売を含む。)の需要状況等を勘案した上で、後記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の
発行価格等決定日に決定されますが、海外販売株式数は一般募集の募集株式数27,000,000株の半数以下とす
るため、国内販売株式数(新規発行株式の発行数)は一般募集の募集株式数27,000,000株の半数以上となりま
す。
海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
３ 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、4,050,000株を上限として、 一般募集の主幹事会社であるＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社が当社株主である三井住友信託銀行株式会社(以下「貸株人」という。)より借り入れ
る当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
(訂正後)
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式。
普通株式 22,448,200 株
単元株式数は100株であります。
(注) １ 2019年11月25日(月)付の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 22,448,200 株は、2019年11月25日(月)付の取締役会において決議された公募による新株式発行に
係る募集株式数27,000,000株の募集(以下「一般募集」という。)のうち、日本国内における販売(以下「国
内販売」という。)の対象となる株式数(以下「国内販売株式数」という。)であります。一般募集の募集株
式数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対
して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。) され、 海
外販売株式数は 4,551,800 株であります。
海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
３ 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社
が当社株主である三井住友信託銀行株式会社(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式
4,050,000株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。 オーバーア
ロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2019年12月４日(水)から2019年12月９日(月)までの間のいずれかの日 (以下「発行価格等決定日」という。) に決定
される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発
行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価
格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2019年12月４日(水) (以下「発行価格等決定日」という。) に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄
に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期
日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 27,000,000 株 52,212,599,000 26,106,299,500
計(総発行株式) 27,000,000 株 52,212,599,000 26,106,299,500
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株式数(新規発行株式の発行数) の上限 に係るも
のであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
５ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2019年11月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 22,448,200 株 34,112,284,720 17,056,142,360
計(総発行株式) 22,448,200 株 34,112,284,720 17,056,142,360
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から上記の増加する資本金の額
(資本組入額の総額) を減じた額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株式数(新規発行株式の発行数)に係るものであ
ります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本
邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
(注)５の全文削除
(2) 【募集の条件】
(訂正前)
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発行価格(円) 発行価額 資本 申込株 申込期間 申込 払込期日
(円) 組入額 数単位 証拠金
(円) (円)
未定
(注)１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
値(当日に終値の 未定
(注)１、 (省略) (省略) (省略) (省略)
ない場合は、その (注)１
２
日に先立つ直近日
の終値)に0.90～
1.00を乗じた価格
(１円未満端数切
捨て)を仮条件と
します。
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2019年12月４日(水)から2019年12月９日(月)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当た
りの払込金額として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1) 募集
の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1) 募集の方法」に記載の一般募集における新株式発行の発行
数で除した金額とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、国内販売の引受人の引受株式数及び引受
人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定
に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内販売株式数)、海外販売株式数、発行価額の総
額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者割当増資
の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売の発行価額の総額、海外販売の資本組入
額の総額及び海外販売の発行諸費用の概算額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項」という。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞
及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
ターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.awi.co.jp/ir/)(以下「新聞等」という。)において
公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事
項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
(訂正後)
資本 申込
発行価額 申込株
発行価格(円) 組入額 申込期間 証拠金 払込期日
(円) 数単位
(円) (円)
1,585 1,519.6 759.8 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手
取金をいい、以下「発行価格等」という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行
株式の発行数(国内販売株式数)、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算
額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、
手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額、海外販売の発行価額の総額、海外販売の資本組入額の総額及び海外販売の発行諸費用の概算
額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、2019年12月５日
(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
ターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.awi.co.jp/ir/)において公表します。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
す。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２ 引受人は新株式払込
金として、払込期日
に払込取扱場所へ発
行価額と同額を払込
むことといたしま
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 未定 す。
３ 引受手数料は支払わ
れません。
ただし、一般募集に
おける価額(発行価
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
格)と発行価額との
差額は引受人の手取
金となります。
計 ― 27,000,000 株 ―
(注) 引受株式数及び引受株式数の合計(新規発行株式の発行数)は、発行価格等決定日に決定されます。なお、 引受
株式数及び引受株式数の合計(新規発行株式の発行数)は、国内販売株式数(新規発行株式の発行数) の上限(引受
株式数は未定) に係るものであります。
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
す。
２ 引受人は新株式払込
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 16,836,200 株
金として、払込期日
に払込取扱場所へ発
行価額と同額を払込
むことといたしま
す。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 3,928,400 株
３ 引受手数料は支払わ
れません。
ただし、一般募集に
おける価額(発行価
格)と発行価額との
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,683,600 株
差額は引受人の手取
金 (１株につき 65.4
円) となります。
計 ― 22,448,200 株 ―
(注) 引受株式数及び引受株式数の合計(新規発行株式の発行数)は、国内販売株式数(新規発行株式の発行数)に係る
ものであります。
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
52,212,599,000 248,960,000 51,963,639,000
(注) １ 払込金額の総額(発行価額の総額)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株式数(新規発行
株式の発行数) の上限 に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照
ください。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2019年11月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
34,112,284,720 166,863,000 33,945,421,720
(注) １ 払込金額の総額(発行価額の総額)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株式数(新規発行
株式の発行数)に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照くださ
い。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
(注)３の全文削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 51,963,639,000 円については、海外販売の手取概算額 (未定) 及び一般募集と同日付をもって
取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 7,795,995,000 円と合わせて、手取概算額合計上限
59,759,634,000 円について、2020年３月末までに27,000,000,000円を当社の子会社を通じて取得したPraxair India
Private Limitedのインド東部の一部事業(以下「インド東部案件」という。)における事業譲受に伴う銀行借入金の
返済資金に、2019年12月末までに16,500,000,000円をLinde India Limited(以下「Lindeインディア社」という。)
のインド南部の一部事業の取得(以下「インド南部案件」という。)における事業譲受に伴う買収資金の一部に充当
することを目的に当社子会社のAir Water India Private Limited(以下「AWインディア社」という。)への投融資資
金に、2020年３月末までに 10,000,000,000 円をHitec Holding B.V.(以下「Hitec社」という。)の株式取得に伴う銀
行借入金の返済資金に 、残額が生じた場合には2020年３月末までに短期借入金の返済資金に 充当する予定です。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額 33,945,421,720 円については、海外販売の手取概算額 6,882,353,280 円 及び一般募集と同日付
をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 6,126,035,000 円と合わせて、手取概算額合計上
限 46,953,810,000 円について、2020年３月末までに27,000,000,000円を当社の子会社を通じて取得したPraxair
India Private Limitedのインド東部の一部事業(以下「インド東部案件」という。)における事業譲受に伴う銀行借
入金の返済資金に、2019年12月末までに16,500,000,000円をLinde India Limited(以下「Lindeインディア社」とい
う。)のインド南部の一部事業の取得(以下「インド南部案件」という。)における事業譲受に伴う買収資金の一部に
充当することを目的に当社子会社のAir Water India Private Limited(以下「AWインディア社」という。)への投融
資資金に、2020年３月末までに 3,453,810,000 円をHitec Holding B.V.(以下「Hitec社」という。)の株式取得に伴
う銀行借入金の返済資金に充当する予定です。
＜後略＞
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 4,050,000株 8,168,849,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 して 行われる、一般募集
の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。
なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内
容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出
し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、国内販売の
引受人の引受株式数及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株
式の発行数(国内販売株式数)、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算
額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、
手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額、海外販売の発行価額の総額、海外販売の資本組入額の総額及び海外販売の発行諸費用の概算
額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価
格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット
上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.awi.co.jp/ir/)(新聞等)において公表します。なお、発行価格
等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が
交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等によ
る公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2019年11月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
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訂正有価証券届出書（参照方式）
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 4,050,000株 6,419,250,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果 行われる、一般
募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 4,050,000株 の売
出しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手
取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内販売株式数)、海外
販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取
概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売の発行価額の
総額、海外販売の資本組入額の総額及び海外販売の発行諸費用の概算額)について、2019年12月５日(木)付
の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.awi.co.jp/ir/)において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注)３の全文削除
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２ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (円) び氏名又は名称
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１
(注) １ 売出価格及び 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条
件」において 決定される発行価格及び 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
(訂正後)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (円) び氏名又は名称
1,585 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」において 決
定された 申込期間と同一とします。
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、4,050,000株を上限として 、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興
証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があ
ります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ
日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
せん。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株
人より借り入れる当社普通株式 4,050,000株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
＜中略＞
(削除)
＜後略＞
４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(訂正前)
一般募集の募集株式数27,000,000株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除
く。)の海外投資家に対して販売 されることがあります。 かかる海外販売の内容は以下のとおりです。
(訂正後)
一般募集の募集株式数27,000,000株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除
く。)の海外投資家に対して販売 されます。 かかる海外販売の内容は以下のとおりです。
１．海外販売に関する事項
(2) 海外販売の発行数(海外販売株式数)
(訂正前)
未定
(注) 上記の発行数は、海外販売株式数であり 、一般募集(海外販売を含む。)の需要状況等を勘案した上で、
発行価格等決定日に決定されますが、海外販売株式数は一般募集の募集株式数27,000,000株の半数以下
とします。
(訂正後)
4,551,800 株
(注) 上記の発行数は、海外販売株式数であり ます。
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(3) 海外販売の発行価格
(訂正前)
未定
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格
等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合には、その
日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(１円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状
況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売に係る発行価格は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条
件」に記載の発行価格と同一とします。
(訂正後)
1,585 円
(注)１及び２の全文削除
(4) 海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)
(訂正前)
未定
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格
等決定日に決定いたします。
２ 海外販売に係る発行価額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条
件」に記載の発行価額と同一とします。
(訂正後)
1,519.6 円
(注)１及び２の全文削除
(5) 海外販売の資本組入額
(訂正前)
未定
(注) 会社計算規則第14条第１項に従い算出される海外販売の資本金等増加限度額の２分の１の金額(１円未満
端数切り上げ)を上記(2)記載の海外販売に係る発行数(海外販売株式数)で除した金額とします。なお、
海外販売の資本組入額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」に
おいて決定される資本組入額と同一とします。
(訂正後)
759.8 円
(注)の全文削除
(6) 海外販売の発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
6,916,915,280 円
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(7) 海外販売の資本組入額の総額
(訂正前)
未定
(注) 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
れる海外販売の資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとします。 また、海外販売の増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等
増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(訂正後)
3,458,457,640 円
(注) 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、海外販売の増加する資本準備金の
額は、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (海外販売の発行価額の総額) か
ら上記の増加する資本金の額 (海外販売の資本組入額の総額) を減じた額とします。
(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(訂正前)
① 手取金の総額
海外販売の払込金額の総額(海外販売の発行価額の総額) 未定
海外販売の発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額(海外販売の手取概算額) 未定
＜後略＞
(訂正後)
① 手取金の総額
海外販売の払込金額の総額(海外販売の発行価額の総額) 6,916,915,280 円
海外販売の発行諸費用の概算額 34,562,000 円
差引手取概算額(海外販売の手取概算額) 6,882,353,280 円
＜後略＞
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