フリー株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
フリー株式会社(E35325)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月２日
【会社名】 フリー株式会社
【英訳名】 freee K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 佐々木 大輔
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目８番１号
【電話番号】 03-6630-3231
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 東後 澄人
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目８番１号
【電話番号】 03-6630-3231
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 東後 澄人
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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フリー株式会社(E35325)
訂正臨時報告書
１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
米国及び欧州を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機
関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の募集(以下、「海外募集」といいます。)及び売出し
(以下、「海外売出し」といいます。)に関して、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、2019年11月７日付で臨時報告書を提出しております
が、2019年12月２日開催の当社取締役会において海外募集における発行価額(募集株式に係る会社法上の払込金額)等
を決議するとともに、国内外の募集株式総数の内訳を変更する旨を決議いたしましたので、関連事項の一部を訂正す
るとともに、海外募集及び海外売出しに係る英文仮目論見書補遺及びその翻訳を提出するために、同法第24条の５第
５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであ
ります。
２ 【訂正事項】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
また、別添のとおり、英文仮目論見書補遺及びその翻訳を添付書類として提出いたします。
１．海外募集に関する事項
(2) 発行株式数(募集株式数)
(訂正前)
2,483,200 株(予定)
(注) 海外募集と同時に、日本国内における募集(以下、「国内募集」といいます。)が行われる予定でありま
す。2019年11月７日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は
5,435,200株の予定であり、国内募集株式数 2,952,000 株及び海外募集株式数 2,483,200 株を目処として募
集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上
で、2019年12月９日(発行価格等決定日)に決定する予定であります。
(訂正後)
3,411,500 株(予定)
(注) 海外募集と同時に、日本国内における募集(以下、「国内募集」といいます。)が行われる予定でありま
す。2019年11月７日 及び2019年12月２日 開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行
の募集株式総数は5,435,200株の予定であり、国内募集株式数 2,023,700 株及び海外募集株式数 3,411,500
株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状
況等を勘案した上で、2019年12月９日(発行価格等決定日)に決定する予定であります。
(5) 発行価額(募集株式に係る会社法上の払込金額)
(訂正前)
未定
(2019年12月２日開催予定の当社取締役会において決定する予定であります。)
(訂正後)
１株につき1,530円
(13) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(イ) 手取金の総額
(訂正前)
払込金額の総額 4,179,225,600 円(見込み)
発行諸費用の概算額 130,000,000円(見込み)
差引手取概算額 4,049,225,600 円(見込み)
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、国内募集における 想定仮条件(1,660円～1,940円)の平均価格(1,800円) を基礎として算出した見
込額であります。
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訂正臨時報告書
(訂正後)
払込金額の総額 6,060,529,750 円(見込み)
発行諸費用の概算額 130,000,000円(見込み)
差引手取概算額 5,930,529,750 円(見込み)
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、国内募集における 仮条件(1,800円～2,000円)の平均価格(1,900円) を基礎として算出した見込額
であります。
(ロ) 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(訂正前)
上記の差引手取概算額 4,049 百万円については、国内募集における差引手取概算額 4,848 百万円及び下記３．
(2)に記載の第三者割当増資の手取概算額上限 1,833 百万円と併せて、以下に充当する予定であり、具体的な資
金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
① 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費として、
6,731 百万円(2020年６月期：1,000百万円、2021年６月期： 2,865 百万円、2022年６月期： 2,866 百万円)
② 製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費として、3,500百万円(2020年６月期：500百万円、2021
年６月期：1,500百万円、2022年６月期：1,500百万円)
③ サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費として、500百万円(2020年６月期：100百万
円、2021年６月期：200百万円、2022年６月期：200百万円)
(訂正後)
上記の差引手取概算額 5,930 百万円については、国内募集における差引手取概算額 3,475 百万円及び下記３．
(2)に記載の第三者割当増資の手取概算額上限 1,935 百万円と併せて、以下に充当する予定であり、具体的な資
金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
① 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費として、
7,341 百万円(2020年６月期：1,000百万円、2021年６月期： 3,170 百万円、2022年６月期： 3,170 百万円)
② 製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費として、3,500百万円(2020年６月期：500百万円、2021
年６月期：1,500百万円、2022年６月期：1,500百万円)
③ サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費として、500百万円(2020年６月期：100百万
円、2021年６月期：200百万円、2022年６月期：200百万円)
３．その他の事項
(訂正前)
(2) (略)
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しについて関東財務局長に対して 本日付で 有価証券届出書を提出しております。
(略)
(訂正後)
(2) (略)
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しについて関東財務局長に対して 2019年11月７日付で 有価証券届出書を 、本日付で有価証券届出書の訂正届出書
を、それぞれ 提出しております。
(略)
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