産業ファンド投資法人 臨時報告書（内国特定有価証券）

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                                                      産業ファンド投資法人(E14705)
                                                    臨時報告書（内国特定有価証券）
    【表紙】
    【提出書類】                   臨時報告書

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   2019年11月29日

    【発行者名】                   産業ファンド投資法人

    【代表者の役職氏名】                   執行役員　倉都　康行

    【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内二丁目7番3号　東京ビルディング

    【事務連絡者氏名】                   三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

                       執行役員　インダストリアル本部長　上田　英彦
    【連絡場所】                   東京都千代田区丸の内二丁目7番3号　東京ビルディング

    【電話番号】                   03-5293-7091

    【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                       （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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                                                    臨時報告書（内国特定有価証券）
    １【提出理由】
      2019年11月29日（金）開催の本投資法人の役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特
     定有価証券（以下「本投資口」といいます。）の募集を、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米
     国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。）において行
     うこと（以下「海外募集」といいます。）が決議され、これに従って海外募集が行われますので、金融商品取引法第
     24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき本臨時報
     告書を提出するものであります。
      なお、海外募集の決議と同時に、本投資口の日本国内における募集（以下「国内募集」といい、海外募集と併せて
     「本募集」といいます。）及びオーバーアロットメントによる売出し並びに野村證券株式会社を割当先とする第三者
     割当による新投資口発行を行うことを決議しております。
    ２【報告内容】

    （1）当該特定有価証券の名称
       投資証券（社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。）の規定の適用を
       受ける振替投資口）
    （2）発行数

       43,000口
       (注)    本募集の総発行数は83,900口であり、国内募集における発行数は40,900口を目処とし、海外募集における発行数は43,000口（後記
         「（5）引受人の名称」に記載の引受人（以下「海外引受会社」といいます。）の買取引受けの対象口数40,900口及び海外引受会社
         に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数2,100口）を目処として募集を行いますが、その最終的な内訳は総
         発行数83,900口の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日（後記「（3）発行価格(注2)」に定義します。以下同
         じです。）に決定されます。
    （3）発行価格

       未定
       (注1)    発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直
          近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮条件とします。
       (注2)    日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案し
          た上で、2019年12月11日（水）から2019年12月17日（火）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に
          海外募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が海外引受会社より受け取る投資口1口当たりの払込
          金額）を決定します。
    （4）発行価額の総額

       6,733,112,000円（上限）
       (注)    海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。海外募集における発
         行価額の総額は、2019年11月15日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
         見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内にお
         いて募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
    （5）引受人の名称

       Morgan    Stanley    & Co.  International       plc
       Nomura    International       plc
       SMBC   Nikko   Capital    Markets    Limited
       Citigroup     Global    Markets    Limited
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                                                    臨時報告書（内国特定有価証券）
    （6）募集をする地域
       米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに
       従った適格機関投資家に対する販売に限ります。）
    （7）発行年月日（払込期日）

       2019年12月18日（水）から2019年12月24日（火）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日
       後の日とします。
                           安定操作に関する事項

    1.   今回の募集に伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商

      品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第20条第1項に規定する安定操作取引が行わ
      れる場合があります。
    2.   上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所

      です。
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