ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月26日
【会社名】 ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー
(MUFG Securities EMEA plc)
【代表者の役職氏名】 チーフ・エグゼクティヴ・オフィサー
ジョン・ウィンター
(John Winter, Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25 ロープメー
カー・プレイス EC2Y 9AJ
（Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y
9AJ, England）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 藤田 元康
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【事務連絡者氏名】 弁護士 宮下 公輔
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【縦覧に供する場所】 該当なし
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１【提出理由】
ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー（以下「当社」という。）は、2019年９月11日開
催の取締役会において、普通株式を発行することを決議し、同決議に従って2019年10月18日付でかかる
普通株式を発行したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第２号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する。
(注)１．本書中、「英ポンド」は英国の通貨を意味する。本書において便宜上記載されている日本円への換算は、１英
ポンド＝139.65円(令和元年11月11日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行による対顧客電信直物売買為替相場の仲
値)による。
２【報告内容】
１．有価証券の種類及び銘柄
ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー普通株式（以下「普通株式」という。）
２．発行数
普通株式 98,055,836株
３．発行価格（払込金額）及び資本組入額
発行価格（払込金額） 額面１英ポンド
資本組入額 １株当たり１英ポンド
４．発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 98,055,836英ポンド（125,000,000米ドル相当）
（約13,693百万円）
資本組入額の総額 98,055,836英ポンド（約13,693百万円）
５．株式の内容
当社の普通株式は額面１株当たり１英ポンドであり、１株当たり１個の議決権を有する。
６．発行方法
第三者割当の方法による。
７．引受人の氏名又は名称に準ずる事項
該当事項なし。
８．募集を行う地域に準ずる事項
英国
９．手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（ⅰ）手取金の総額
払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
98,055,836英ポンド 0英ポンド 98,055,836英ポンド
（約13,693百万円） （約13,693百万円）
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（ⅱ）手取金の使途
一般事業目的
10．新規発行年月日（払込期日）
2019年10月18日
11．当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項なし。
12．当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項なし。
13．保有期間その他の当該有価証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決め
の内容
該当事項なし。
14．第三者割当の場合の特記事項
(1) 割当先の状況
① 割当先の概要
名称 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社
本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
本書提出日において提出さ 有価証券報告書（自平成30年４月１日 至平成31年３月
れている直近の有価証券報 31日）を令和元年６月26日関東財務局長に提出
告書の提出日
② 提出者と割当先との間の関係
割当先は提出者の直接完全親会社である。
③ 割当先の選定理由
当社の財務基盤強化のため、当社大株主に普通株式を割り当てることとした。
④ 割り当てようとする普通株式の数
普通株式：98,055,836株
⑤ 株券等の保有方針
該当事項なし。
⑥ 払込みに関する資金等の状況
当社は、割当先から2019年10月18日に払込金額の全額を受領した。
⑦ 割当先の実態
割当先は反社会的勢力に該当しない。
(2) 株券等の譲渡制限
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該当事項なし。
(3) 発行条件に関する事項
当社ならびにその直接および間接の完全所有親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループおよび三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社は本株式発行を承認した。当社
は、本株式発行がグループ間の株式発行として標準的な要項に基づいて行われており、グルー
プ全体にとって有益であると考えている。
(4) 大規模な第三者割当に関する事項
該当事項なし
(5) 第三者割当後の大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 総議決権数に対 割当後の所有株式 割当後の総議決
する所有議決権 数（株） 権数に対する所
数の割合 有議決権数の割
合
(1)
三菱ＵＦＪ証券 東京都千代田区 1,185,185,295 100％ 100％
1,283,241,130
ホールディング 大手町一丁目９
ス株式会社 番２号 大手町
フィナンシャル
シティ グラン
キューブ
(注)１．その他Tier 1資本証券はトリガー事象が生じた場合に普通株式に転換されるものであり、469,459,647
株の未発行普通株式が留保されている。
(6) 大規模な第三者割当の必要性
該当事項なし
(7) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項なし
(8) その他参考になる事項
該当事項なし
15．提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
資本金の額 1,283,241,130英ポンド（約179,204百万円）
(1)
発行済株式総数
1,283,241,130 株
(注)１．その他Tier 1資本証券はトリガー事象が生じた場合に普通株式に転換されるものであり、469,459,647株の未
発行普通株式が留保されている。
以 上
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