ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 訂正有価証券届出書（内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資証券） |
EDINET提出書類
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人(E35254)
訂正有価証券届出書（内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年11月22日
【発行者名】 SOSiLA 物流リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 矢野 正明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目17番10号
【事務連絡者氏名】 住商リアルティ・マネジメント株式会社
リートマネジメント部長 森口 哲郎
【電話番号】 03-4346-0579
【届出の対象とした募集（売出）内国 SOSiLA 物流リート投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 形態：投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 47,700,189,000円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
2,471,525,000円
（注1）発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額
です。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該
発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における
発行価格の総額は、上記の金額とは異なります。
（注2）売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額
です。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月5日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集における発行価格の決定に先立ち、
発行価格の仮条件が決定されましたので、これに関連する事項を訂正するため、また、本投資法人の指
定する販売先である住友商事株式会社の状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書の訂正
届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（１５）手取金の使途
（１６）その他
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
（４）売出価額の総額
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】
（４） 【発行価額の総額】
＜訂正前＞
48,700,000,000 円
（注） 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、 上記の 発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受
人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、 本書 の日付現在における見込額です。
＜訂正後＞
47,700,189,000 円
（注） 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受
人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、 本有価証券届出書の訂正届出書 の日付現在における
見込額です。
（５） 【発行価格】
＜訂正前＞
（前略）
（注2） 発行価格の 決定に先立って、2019年11月22日（金）に発行価格に係る仮条件を提示する予定です 。当該仮条件は、本投資法人が取得を
予定している資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他
を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲内で決定 する予定です 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（注2） 発行価格の 仮条件 は、100,000円以上103,000円以下の価格とします 。当該仮条件は、本投資法人が取得を予定している資産の内容 その
他本 投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価
額と評価し得る範囲内で決定 しました 。
（後略）
（１５） 【手取金の使途】
＜訂正前＞
一般募集における手取金 48,700,000,000 円については、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファン
ドの状況 2 投資方針 （2） 投資対象 ③取得予定資産の概要 (イ) 取得予定資産一覧」に記載
の本投資法人 が取得を予定する不動産信託受益権 （以下「 取得予定資産」といいます。）の取得資金
の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の
手取金上限 2,435,000,000 円については、借入金の返済資金又は将来の 新たな特定資産（投信法第2条
第1項に定めるものをいいます。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。
（注1） 上記の手取金は、 本書 の日付現在における見込額です。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集における手取金 47,700,189,000 円については、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファン
ドの状況 2 投資方針 （2） 投資対象 ③取得予定資産の概要 (イ) 取得予定資産一覧」に記載
の本投資法人 が取得を予定する不動産信託受益権 （以下「 取得予定資産」といいます。）の取得資金
の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の
手取金上限 2,385,009,450 円については、借入金の返済資金又は将来の 新たな特定資産（投信法第2条
第1項に定めるものをいいます。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。
（注1） 上記の手取金は、 本有価証券届出書の訂正届出書 の日付現在における見込額です。
（後略）
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（１６） 【その他】
＜訂正前＞
（前略）
⑥ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である住友商事株式会社
（本「第一部 証券情報」において、以下「指定先」といいます。）に対し、一般募集の対象と
なる本投資口のうち、21,500口を販売する予定です。
＜訂正後＞
（前略）
⑥ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である住友商事株式会社
（本「第一部 証券情報」において、以下「指定先」といいます。）に対し、一般募集の対象と
なる本投資口のうち、21,500口を販売する予定です。
指定先の状況等につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 販売先
の指定について」をご参照ください。
２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（４） 【売出価額の総額】
＜訂正前＞
2,435,000,000 円
（注） 売出価額の総額は、 本書 の日付現在における見込額です。
＜訂正後＞
2,471,525,000 円
（注） 売出価額の 総 額は、 本有価証券届出書の訂正届出書 の日付現在における見込額です。
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜訂正前＞
（前略）
２ 売却・追加発行の制限
（1） 共同主幹事会社は、 一般募集に関し、 指定先 に対し 、 共同主幹事会社 との間で、発行価格等決定日から一般募集の受
渡期日以降180日を経過する日までの期間、 共同主幹事会社 の事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の
売却を行わない旨を 約するよう要請する予定です 。
上記の場合において、 共同主幹事会社 は、その裁量で、当該制限を全部若しくは一部につき解除し、又はその制限
期間を短縮する権限を有 する予定です 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
２ 売却・追加発行の制限
（1）一般募集に関し、 指定先 は 、 共同主幹事会社 との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日
以降180日を経過する日までの期間、 共同主幹事会社 の事前の書面による承諾を受けることなしに、
本投資口の売却を行わない旨を 合意します 。
上記の場合において、 共同主幹事会社 は、その裁量で、当該制限を全部若しくは一部につき解除
し、又はその制限期間を短縮する権限を有 します 。
（中略）
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３ 販売先の指定について
（1）指定先の状況
名称 住友商事株式会社
本店の所在地 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
有価証券報告書
事業年度 第151期 （自2018年4月1日至2019年3月31日）
2019 年6月21日 関東 財務局長に提出
a. 指定先の
四半期報告書
概要
直近の有価証
事業年度 第152期第1四半期 （自2019年4月1日至2019年
券報告書等の
6月30日）
提出日
2019 年8月5日 関東財務局長に提出
事業年度 第152期第2四半期 （自2019年7月1日至2019年
9月30日）
2019 年11月7日 関東財務局長に提出
本投資法人が保有
している指定先の
－
株式の数（2019年
11月22日現在）
出資関係
指定先が保有して
いる本投資口の数
3,000 口
（2019年11月22日
現在）
本投資法人と指定先との間には、人的
人事関係
b. 本投資法人 関係はありません。
と指定先との
本投資法人と指定先との間には、資金
資金関係
間の関係
関係はありません。
指定先は、本投資法人との間で商標使
用許諾契約及びロジスティクスマネジ
メント契約を締結しています。また、
指定先は、本投資法人との間で、取得
技術又は取引等の関係 予定資産のうち、SOSiLA横浜港北（準
共有持分80％）について、信託受益権
準共有持分売買契約を、SOSiLA春日部
及びSOSiLA川越について、信託受益権
売買契約をそれぞれ締結済みです。
指定先は本資産運用会社の親会社であ
り、本投資法人の投資主の利益と指定
c. 指定先の選定理由 先の利益を共通のものにするという観
点から、指定先として選定していま
す。
d. 販売しようとする本投資口の数 21,500 口
本投資法人及び本資産運用会社は、指
定先より、指定先が保有した投資口に
e. 投資口の保有方針 ついては、特段の事情がない限り保有
を継続する意向であることを確認して
います。
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本投資法人は、指定先が提出済みの前
記有価証券報告書等にて、貸借対照表
における現金及び預金並びに連結財政
f. 払込みに要する資金等の状況 状態計算書における現金及び現金同等
物を確認することにより、指定先が上
記21,500口の払込みに要する資金を有
していると判断しています。
2019 年11月22日現在、指定先は、東京
証券取引所市場第一部に上場している
g. 指定先の実態
ことから、特定団体等との関係を有し
ていないものと判断しています。
（2）投資口の譲渡制限
指定先は、一般募集に関連して、一定期間本投資口の売却を行わない旨を合意していますが、その内容については、
前記「2 売却・追加 発行 の制限」をご参照ください。
（3）発行条件に関する事項
一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集における発行価格にて
行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
（4）一般募集後の主要な投資主の状況
一般募集
総議決権数 一般募集 後の総議
所有 に対する 後の 決権数に
氏名又は名称 住所 投資口数 所有議決権 所有投資 対する
（口） 数の割合 口数 所有議決
(％) （口） 権数の
割合(％)
東京都千代田区大手町
住友商事株式会社 3,000 100.0 24,500 4.7
二丁目3番2号
計 － 3,000 100.0 24,500 4.7
（注1） 所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在の数値を記載しています。
（注2） 一般募集後の所有投資口数及び一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在の
所有投資口数及び総議決権数に一般募集による増加分及び指定先への販売を勘案し、かつ、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対する第三者
割当に対する申込みが全て行われた場合の数値を小数第2位以下を切り捨てて記載しています。
（5）投資口併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
（6）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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